ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE BASE FLORESTAL PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA 2014 LAGES/SC 27 DE FEVEREIRO DE 2014

Transcrição

1 ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE BASE FLORESTAL PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA 214 LAGES/SC 27 DE FEVEREIRO DE 214

2 CONTEÚDO 1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ACR 2. BASE FLORESTAL PLANTADA 3. MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS 4. IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS PLANTADAS 5. DESTAQUES DO SETOR FLORESTAL EM SANTA CATARINA

3 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ACR

4 INSTITUCIONAL ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS ACR Quase 4 anos de História (Nov/1975) Iniciativa de um grupo de empresas do setor florestal Congrega pessoas jurídicas (empresas) e físicas (silvicultores) Atualmente reúne 26 associados, incluindo as maiores empresas com florestas plantadas de SC OBJETIVO ACR: Promover, apoiar e desenvolver a atividade formadora de florestas produtivas, florestas de função ambiental e outras formações florestais plantadas, quer seja pela iniciativa de pessoa jurídica especializada ou pessoa física.

5 INSTITUCIONAL ASSOCIADAS DA ACR ADAMI S/A AGROFLORESTAL CAMPO ALTO S/A AGROFLORESTAL PAEQUERÊ LTDA BERNECK S/A PAINÉIS E SERRADOS BRF - BRASIL FOODS S/A BROCHMANN POLIS - INDUSTRIAL E FLORESTAL CELULOSE IRANI S/A COMFLORESTA COMPENSADOS FUCK LTDA FISCHER S/A AGROINDUSTRIA FLORESTAL GATEADOS LTDA FLORESTAL RIO MAROMBAS IMARIBO S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO KLABIN S/A KOMATSU FOREST LTDA MANOEL MARCHETTI MOBASA REFLORESTAMENTO PRIMO TEDESCO S/A. REFLORESTADORA SINCOL S/A RENOVA FLORESTA RF REFLORESTADORA S/A RIGESA CELULOSE E PAPEL LTDA RMS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE FLORESTAS LTDA TERRA AZUL FLORESTAL LTDA TROMBINI EMBALAGENS S/A VOLTA GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA Nota: Associados à ACR até a consolidação dos dados deste Anuário - 31/Jan/214. Fonte: ACR

6 BASE FLORESTAL PLANTADA

7 ÁREA PLANTADA MUNDO: 264,1 milhões ha de florestas plantadas (21) BRASIL: 7,2 milhões ha - 52% das florestas plantadas da América do Sul (212) SANTA CATARINA: 646 mil ha (83% Pinus) 2º estado c/ > área de Pinus no Brasil PR SC (2º) RS SP MG Outros Pinus Mil hectares TOTAL BRASIL: ha TOTAL SC: ha (35%) Fonte: ABRAF (213), elaborado por STCP. MG SP BA MS RS SC (1º) Outros BASE FLORESTAL ACR: 26 mil ha (9% Pinus) 4% da área de SC Eucalyptus Mil hectares TOTAL BRASIL: ha TOTAL SC: ha (2%) SC tem desacelerado o ritmo de crescimento dos plantios de Pinus. Área de Eucalyptus foi ampliada em 8% a.a. entre 26 e 212, seguindo tendência nacional.

8 Fonte: Elaborado por STCP. BASE FLORESTAL LOCALIZAÇÃO DA ÁREA PLANTADA EM SC (Pinus e Eucalyptus) Áreas maiores concentradas nas regiões Centro-Sul e Norte do Estado Todas as demais regiões contam com povoamentos florestais

9 IMA: m³/ha.ano 41 4 BRASIL¹ 31 China Nova Zelândia 28 ¹ IMA das empresas associadas da ABRAF. Fonte: ABRAF, compilado por STCP. 25 Indonésia África do Sul Austrália Chile Sul EUA 6 Finlândia 2 BASE FLORESTAL PRODUTIVIDADE (IMA) BRASIL SANTA CATARINA 45 Pinus: ~ m³/ha.ano Eucalyptus: ~ 3-42 m³/ha.ano Pinus: ~ 44 m³/ha.ano Eucalyptus: ~ 4 m³/ha.ano As produtividades de Pinus em SC são referência mundial: 4% acima da média nacional; 6% superiores a média da Am. Latina + 1% superiores aos EUA e Áf. do Sul 5 Folhosas Coníferas

10 MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS

11 CADEIA PRODUTIVA DE BASE FLORESTAL MERCADO ¹ PMS (Produtos de Madeira Sólida). ² PMVA (Produtos de Valor Agregado) Fonte: ABRAF e STCP

12 milhões m³ PRODUÇÃO DE TORA DE FLORESTAS PLANTADAS MERCADO BRASIL: Silvicultura ocupa < 1% território e responde por 94% da produção 213¹: 224,2 milhões m³ -34% p/ prod. celulose SANTA CATARINA: Responde por 12,8% do total de prod. de tora de plantadas do país. 213¹: 28,6 milhões m³ 4º estado com maior produção de tora do Brasil ¹ Estimativa STCP Fonte: IBGE (213), comp. STCP. 8,1 9,6 1,3 9,7 9,9 8,7 8, 1,4 9,8 1,1 9,7,5,5,5 6,1 6,3 6, 6,4 6,7 6,5 7,4,4,4,5,5,5,4,4,4 4,4 4,4 4,8 5, 5,2 5,6 6,1 7,1 8,3 8,3 8,6 9, 9,6 9,6 9, ¹ Lenha Madeira p/ carvão vegetal Madeira p/ celulose Madeira p/ outros usos A partir de 21, a produção de tora para celulose ganha maior representatividade

13 milhões t 4,8 5, 5,2 5,3 5,8 5,8 5,1 5,8 5,4 5,5 5,5 9,1 9,6 1,4 11,2 12, 12,7 13,3 14,2 13,9 14, 15, MERCADO CELULOSE: PRODUÇÃO E CONSUMO PRODUTORES MUNDIAIS BRASIL Outros 39% Estados Unidos 28% Suécia 6% Brasil 8% Canadá 9% China 1% ¹ TOTAL: 184,9 milhões t Produção Consumo Aparente² BRASIL- 4º maior produtor mundial (14 milhões t - 212) 37% produção nacional consumida no país (Taxa crescimento de 4,9% a.a.) Fonte: FAO (213), comp. STCP. ¹ Estimativa STCP ² Consumo Aparente = (Produção + Importação) Exportação. Fonte: BRACELPA e MDIC (213), comp. STCP.

14 Volume (milhões t) Valor (US$ bilhões) Volume (mil t) Valor (US$ mil) CELULOSE: EXPORTAÇÃO BRASIL MERCADO SANTA CATARINA ,5 1,,5, Volume (milhões t) Valor (US$ bilhões) Volume (t) Valor (US$ mil) ESTADOS EXPORTADORES Minas Gerais São 12% Paulo 12% Mato Grosso do Sul 2% Outros 3% 213: US$ 5,19 bilhões Bahia 3% Espírito Santo 23% DESTAQUES. BRASIL é o 3º maior exportador mundial (14%). China é o principal destino das export. brasileiras (3%). SC possui representatividade nas exportações. Produção de fibra Eucalyptus Fonte: MDIC (213), comp. STCP.

15 milhões t 7,9 6,7 8,5 7,5 7,3 8,6 8,7 7,7 9, 8,1 9,4 8,8 9,4 8,5 1, 9,4 1,2 9,6 1,3 9,8 1,4 9,8 MERCADO PAPEL: PRODUÇÃO E CONSUMO PRODUTORES MUNDIAIS BRASIL Outros 4% China 26% Suécia 3% Alema -nha 6% Japão 6% EUA 19% ¹ Produção Consumo Aparente² TOTAL : 4,5 milhões t PRODUÇÃO CONSUMO BRASIL- 11º produtor mundial (1,26 milhões t - 212) TAXA AO ANO 2,9% 4,3% TAXA PERÍODO 29,6% 45,6% Fonte: FAO (213), comp. STCP. ¹ Estimativa STCP ² Consumo Aparente = (Produção + Importação) Exportação. Fonte: BRACELPA e MDIC (213), comp. STCP.

16 Volume (milhões t) Valor (US$ bilhões) Volume (mil t) Valor (US$ milhões) PAPEL: EXPORTAÇÃO BRASIL MERCADO SANTA CATARINA 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 2,5 2, 1,5 1,,5, Volume (milhões t) Valor (US$ bilhões) Volume (mil t) Valor (US$ milhões) Mato Grosso do Sul 2% Bahia 5% Santa Catarina 1% ESTADOS EXPORTADORES Paraná 25% Outros 5% 213: US$ 1,97 bilhão Fonte: MDIC (213), comp. STCP. São Paulo 53% DESTAQUES Total exportado pelo Brasil US$ 1,97 bilhão SC - 3º maior exportador de papel (1%) Argentina: principal destino (21%)

17 ¹ Milhões m³ 7, 7,4 7,4 7,8 8,7 9, 8,9 9,1 9,3 8, 8,8 7,8 8,5 7,8 9, 8,3 9,1 8,3 9,2 8,5 9,2 8,5 MADEIRA SERRADA PINUS: PRODUÇÃO E CONSUMO MERCADO PRODUTORES MUNDIAIS BRASIL Outros 44% Estados Unidos 17% Canadá 14% 1, 8, 6, 4, Alema -nha 7% China 8% Rússia 1% 2,, TOTAL: 288,5 milhões m³ BRASIL - 9º produtor mundial (3.2% - 212) Produção Consumo Aparente² PRODUÇÃO CONSUMO TAXA AO ANO,3% 1% TAXA PERÍODO 5,9% 2,1% Fonte: FAO (213), comp. STCP. ¹ Estimativa STCP ² Consumo Aparente = (Produção + Importação) Exportação. Fonte: ABIMCI e MDIC (213), comp. STCP.

18 Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) MADEIRA SERRADA PINUS: EXPORTAÇÃO BRASIL MERCADO Principais estados exportadores SANTA CATARINA Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) ESTADOS EXPORTADORES Rio Grande do Sul 12% Outros 2% Paraná 48% DESTAQUES EUA - principal destino das export. brasileiras (48%) SC - 2º maior estado exportador (38%) export. brasileiras devido à crise internacional Santa Catarina 38% 213: US$ 168,7 milhões Fonte: MDIC (213), comp. STCP.

19 ¹ Milhões m³,4,4,4,6,4,6,6 1,,9 1,1 1, 1,6 2, 2, 1,9 2, 1,8 2,1 2,1 2,4 2,5 2,4 MERCADO COMPENSADO: PRODUÇÃO E CONSUMO PRODUTORES MUNDIAIS BRASIL (Pinus) Outros 23% 3, 2,5 Rússia 4% Malásia 4% China 52% 2, 1,5 1,,5 Indonésia Estados 6% Unidos 11%, Produção Consumo Aparente² TOTAL : 85,6 milhões m³ PRODUÇÃO CONSUMO BRASIL- 8º produtor mundial (2,57 milhões de m³ plantios e nativas ) TAXA AO ANO,2% 5,3% TAXA PERÍODO 4% 146,9% Fonte: FAO (213), comp. STCP. ¹ Estimativa STCP ² Consumo Aparente = (Produção + Importação) Exportação. Fonte: BRACELPA e MDIC (213), comp. STCP.

20 Volume (milhões m³) Fonte: MDIC (213), comp. STCP Valor (US$ milhões) Volume (mill m³) Valor (US$ milhões) COMPENSADO PINUS: EXPORTAÇÃO BRASIL MERCADO SANTA CATARINA 2,5 2, 1,5 1,,5, Volume (milhões m³) Valor (US$ milhões) Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) ESTADOS EXPORTADORES DESTAQUES Outros 1% Exportações voltaram a crescer (Brasil e SC) Santa Catarina 27% Paraná 72% SC é o 2º maior estado exportador 213: US$ 398,1 milhões

21 Milhões m³ 3,5 3,2 4, 3,8 4, 3,7 4,4 4,3 5, 4,8 5,2 5,2 5,3 5,2 6,4 6,5 6,5 6,5 7,3 7,2 7,8 7,5 MERCADO PAINÉIS RECONSTITUÍDOS: PRODUÇÃO E CONSUMO PRODUTORES MUNDIAIS BRASIL Outros 35% China 39% 1, 8, 6, Canadá 5% Rússia 5% Alema -nha 6% EUA 1% TOTAL : 193,9 milhões m³ 4, 2,, ¹ Produção Consumo Aparente² BRASIL - 7º produtor mundial (7,3 milhões de m³ - 212) - BRASIL número de empresas (1) ~ 23 unid. ind. - Últimos dez anos: cap. instalada da ind. painéis reconstituídos, cresceu 8,9% a.a. (1,4 milhões m³ em 212) Painéis reconstituídos: MDF, MDP e chapa de fibra. Fonte: FAO (213), comp. por STCP. ¹ Considerados os painéis reconstituídos: MDF, MDP e chapa de fibra. ² Estimativa STCP ³ Consumo Aparente = (Produção + Importação) Exportação Fonte: ABIPA e MDIC (213), comp. STCP.

22 Volume (mil m³) Fonte: MDIC (213), comp. por STCP ² Valor (US$ milhões) Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) MERCADO PAINÉIS RECONSTITUÍDOS: EXPORTAÇÃO BRASIL SANTA CATARINA Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) Volume (mil m³) Valor (US$ milhões) ESTADOS EXPORTADORES DESTAQUES Santa Catarina 6% Rio Grande do Sul 8% Paraná 25% Outros 1% SC- 4º maior estado exportador (US$ 8 milhões), recorde nas exportações em 213 (6% do Brasil) São Paulo 6% 213: US$ 132,5 milhões

23 ¹ mil unidades MERCADO PORTAS DE MADEIRA: PRODUÇÃO BRASIL DESTAQUES PMVA - Voltado para consumo interno (impulso da construção civil) PRODUÇÃO TAXA AO ANO 1,9% TAXA PERÍODO 18,5% 8 milhões de unidades produzidas no BRASIL (212) ¹ Estimativa STCP. Fonte: ABIMCI (213), comp. STCP.

24 Valor (US$ milhões) 136,7 87,4 149,1 16,6 143,9 148, 174, Valor (US$ milhões) 11, 133,2 127,6 11,7 112,6 28,1 151,5 131,2 225,6 216,1 181,2 181,9 155,8 266,9 255,5 MERCADO PORTAS DE MADEIRA: EXPORTAÇÃO BRASIL SANTA CATARINA São Paulo 1% ESTADOS EXPORTADORES Paraná 22% Rio Grande do Sul 1% Pará 1% Outros % - SC maior exportador nacional Santa Catarina 75% DESTAQUES Total exportado pelo Brasil US$ 174 milhões 213: US$ 174, milhões Fonte: MDIC (213), comp. STCP.

25 ¹ mil m³ 49, 6, 68, 7, 721, 82, 74, 78, 82, 861, 982, 1.3,7 MERCADO MOLDURAS DE MADEIRA: PRODUÇÃO BRASIL DESTAQUES da produção brasileira: - Oferta de novos empreendimentos imobiliários - Aumento do poder aquisitivo da população PRODUÇÃO TAXA AO ANO 5,6% TAXA PERÍODO 63,7% 1,3 milhão de m³ produzidos no BRASIL ¹ Estimativa STCP. Fonte: ABIMCI (213), comp. STCP.

26 Valor (US$ milhões) 81, , 24 23, , ,1 27 1,5 28 1, , , ,4 212 ¹ NCM Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes. Fonte: MDIC (213), comp. STCP. 25,9 213 Valor (US$ milhões) 16, , , , ,4 27 1, 28 1, , , , ,8 213 MERCADO MOLDURAS DE MADEIRA¹: EXPORTAÇÃO BRASIL SANTA CATARINA ESTADOS EXPORTADORES DESTAQUES Outros % Santa Catarina 1% EUA- principal destino das export. brasileiras (99,3%) - Redução exportações devido crise mundial - Quase 1% das export. de molduras partiram de SC (213) 213: US$ 25,9 milhões

27 Milhões de Unidades 8,6 92,3 1,1 19, 113,9 136,5 156,7 141, 145,6 MERCADO MÓVEIS DE MADEIRA: PRODUÇÃO BRASIL 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, ¹ 213¹ BRASIL: Expansão mercado doméstico (poder de compra, redução IPI, Programa Minha Casa Minha Vida e outros) SC: destaque São Bento do Sul polo exportador, predominância de pequenas e médias empresas. ¹ Estimativa STCP Fonte: IBGE (213), comp. STCP.

28 Valor (US$ milhões) 24,9 188,1 176,6 174, 246,3 54,1 545,7 567,2 496,1 474,9 468,9 Valor (US$ milhões) 32,2 347, 344,4 34,7 74, 766, 721,9 758,7 739,1 411,2 417,7 MERCADO MÓVEIS DE MADEIRA: EXPORTAÇÃO BRASIL SANTA CATARINA ESTADOS EXPORTADORES São Paulo 8% Paraná 17% Rio Grande do Sul 36% Minas Gerais 1% Fonte: MDIC (213), comp. STCP. Outros 1% 213: US$ 468,9 milhões Santa Catarina 37% DESTAQUES EUA principal destino das export. brasileiras (18%) SC - principal estado exportador (37%) Redução recente : crise internacional e demanda interna

29 IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS PLANTADAS

30 NÚMERO DE EMPRESAS DO SETOR FLORESTAL BRASIL: 72 mil empresas(212) SC: 5 mil empresas - 7% do Brasil e 28% da Região Sul (212) IMPORTÂNCIA SANTA CATARINA C&P 4% Oeste/SC: produz principalmente serrado e biomassa; Central Serrana/SC: silvicultura (Pinus), celulose e serrado; Silvicultura 12% Móveis de Madeira 38% Ind. Madeireira 47% Norte/SC: compensado e móveis de madeira; Vale do Itajaí/SC: produz portas e eucalipto; Litoral Sul/SC: biomassa. 212: 4.98 empresas do Setor Florestal Fonte: ABIMCI (213, IBPT (213), comp. STCP.

31 ¹ 1. Empregos IMPORTÂNCIA GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS BRASIL: 692,8 mil empregos (212) SC: 9,6 mil empregos - 13% do total de empregos do setor florestal do Brasil SANTA CATARINA , 92,9 88,9 85,7 89,1 89,1 9,6 9,1 Silvicultura 7% C&P 22% Móveis 28% Ind. Madeireira 43% 212: empregos Industria Madeireira - destaque na geração de empregos em Santa Catarina ¹ Estimativa STCP. Fonte: RAIS/MTE, comp. STCP.

32

33 ¹ R$ milhões VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DA SILVICULTURA BRASIL: R$ 14,4 bilhões no Brasil (Estimativa 213) SC: 4º maior -R$ 1,63 bilhão atividade silvicultura IMPORTÂNCIA SANTA CATARINA Lenha 19% Tora p/ C&P 31% Carvão Vegetal % Tora p/ outras usos 5% 212: R$ 1,63 bilhão ¹ Estimativa STCP Fonte: IBGE/SIDRA, comp. STCP. O município de Otacílio Costa é o líder no ranking do Estado como maior contribuinte no VBPS

34 DESTAQUES DO SETOR FLORESTAL EM SANTA CATARINA

35 DESTAQUES SC POSSUI O SETOR DE BASE FLORESTAL CONSOLIDADO E É DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL: concentração de área com florestas plantadas; Presença de importantes polos industriais/empresas de diferentes portes; Diversidade de produção industrial dentro do setor florestal; Grande potencial para geração de empregos no setor; Crescimento considerável no IDH ao longo dos anos; Alta participação das exportações brasileiras de produtos florestais;

36 DESTAQUES PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS VANTAGENS DESAFIOS Área extensa com plantios florestais comerciais (principalmente pinus); Grande disponibilidade de matériaprima para diferentes indústrias de base florestal (pinus) RECURSOS FLORESTAIS preços terra e competição direta c/ a agricultura, pecuária e o agronegócio; Estabilidade na áreas com florestas plantadas de pinus; Tamanho reduzido de propriedades, mas possibilidade de fomento/ parceria; Ampliação floresta plantada c/ eucalipto. TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL Domínio da tecnologia florestal: silvicultura intensiva e elevada produtividade ( IMA) Adequação (manejo) dos plantios florestais p/ multiprodutos visando atender demanda de mercado; Necessidade de nventário florestal estadual das florestas plantadas

37 DESTAQUES PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS VANTAGENS DESAFIOS Indústria de base florestal estabelecida e diversificada (cadeia produtiva); Presença empresas grandes e importantes do setor florestal/ industrial INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL Necessidade de melhorar o associativismo p/ garantir melhores condições de negociação e assegurar a sustentabilidade; Altos custos de produção florestal/ industrial e ônus fiscal/tributário da atividade. Infraestrutura desenvolvida, c/ rotas de escoamento da produção e proximidade a portos; Diversidade de opções de canais de exportação (portos) INFRAESTRUTURA ESTADUAL Necessidade de otimização da logística do transporte da madeira: aproveitamento das rotas p/ escoamento da matéria-prima Altos custos produção (florestal/industrial) e transporte (recebimento da matéria-prima / insumos e escoamento da produção) Oportunidade de melhorias nos modais rodo e ferroviários (gargalos no escoamento)

38 DESTAQUES PRINCIPAIS VANTAGENS E DESAFIOS VANTAGENS DESAFIOS Mercado produtor/consumidor madeireiro regional estabelecido e desenvolvido (polos madeireiros/ moveleiros); Produção industrial das empresas diversificada e voltadas aos mercados, estadual, nacional e internacional; Grande aproveitamento dos resíduos para energia (indústria têxtil / cerealista - caldeiras; termoelétricas; cama em aviários) e indústria (celulose, painéis); Proximidade aos grandes centros e mercados consumidores do produto acabado (Região Sudeste) MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS Mercados relativamente dissociados da produção florestal (toras) gerando excesso ou déficit de abastecimento de alguns sortimentos de tora, c/ impacto na rentabilidade do negócio florestal

39 DESTAQUES INVENTÁRIO FLORÍSTICO-FLORESTAL DE SANTA CATARINA (IFFSC) Primeiro estado a concluir (em 212) seu inventário de florestas nativas; Metodologia está sendo utilizada como modelo para outros estados; 59 pontos amostrais distribuídos sistematicamente em todo território do estado; Dados de volume e sobre o estado de conservação das florestas nativas catarinense. Os plantios florestais do estado (646 mil ha) apresentam uma importante contribuição às florestas remanescentes, através da preservação das APPs da RL

40 Tendência de escassez de tora grossa de pinus (principalmente DAP 35 cm): Não-expansão da área plantada entre 199-2: setor não investiu de forma sustentável em plantios florestais; Novas opções de manejo praticadas: privilegiam sortimento c/ diâmetros; Preços de tora finas foi determinante; DESTAQUES MANEJO FLORESTAL AFETA OFERTA DE TORA NO MERCADO REGIONAL Custos elevados: repassado ao consumidor afetando a competitividade do setor; Alternativas p/ manter sustentabilidade: serrarias reduziram o diâmetro das toras Aumento na oferta de tora fina (principalmente DAP 18 cm): Produtores postergam 1º desbastes p/ reduzir oferta de tora fina e assegurar preços mais elevados Prática tem efeitos na produção futura das florestas ( qualidade)

41 MUITO OBRIGADO!