Channel. Visão Geral e Navegação. Tutorial. Atualizado com a versão 3.9

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1 Channel Visão Geral e Navegação Tutorial Atualizado com a versão 3.9

2 Copyright 2009 por JExperts Tecnologia Ltda. todos direitos reservados. É proibida a reprodução deste manual sem autorização prévia e por escrito da JExperts Tecnologia Ltda. Marcas comerciais eventualmente usadas neste texto são marcas comerciais e/ou registradas de suas respectivas companhias. A JExperts declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios. Florianópolis, 21 de dezembro de 2009.

3 Sumário INTRODUÇÃO... 5 Propósito... 5 Público Alvo... 5 VISÃO GERAL... 6 O que é o Channel... 6 ACESSANDO O SISTEMA... 7 Login... 7 Esqueceu sua senha?... 7 PRINCÍPIOS DE NAVEGAÇÃO... 9 Home... 9 Visões Visão Estratégica...10 Visão Gerencial...11 Visão Operacional...11 Menu do Projeto Menu da Operação Perfis e Papéis dos Usuários no Channel SUPORTE AO USUÁRIO... 15

4 4 Channel Visão Geral e Navegação

5 Introdução Propósito Esse tutorial apresenta uma visão geral e princípios de navegação no Channel. Público Alvo Esse documento destina-se a todos os usuários do Channel. Channel Visão Geral e Navegação 5

6 Visão Geral O que é o Channel O Channel é uma Plataforma de Software que Integra ferramentas para a iniciação, planejamento, execução e controle de projetos, programas, e portfólios em um único ambiente. A solução Channel auxilia as empresas a controlar de forma eficaz seus portfólios, conforme as melhores práticas e padrões internacionais consolidados. Suas principais características são: Ambiente Corporativo Permite a participação de diversos atores do organograma institucional no universo do gerenciamento de projetos, segmentando o acesso à informação de acordo com os diferentes perfis de acesso de cada usuário: gestores, gerentes, colaboradores internos e externos, lideres técnicos, clientes, todos interagindo com o portfólio segundo o seu papel institucional. Colaborativo Permite a interação entre os participantes de um projeto através de ferramentas de comunicação, e a pulverização da informação de forma segmentada conforme o perfil de cada usuário. Customizável A plataforma Channel pode ser customizada e adaptada às necessidades gerenciais e à cultura organizacional de sua empresa. Aderente às melhores práticas do mercado A plataforma Channel é aderente a modelos de qualidade e produtividade em gerenciamento de projetos reconhecidos internacionalmente, especialmente o PMBOK, o que traz consistência conceitual aos processos implementados em cada ferramenta do sistema. 100% web O sistema Channel foi construído sobre uma tecnologia genuinamente web, sem a necessidade de instalação de nenhum tipo de plug-in ou componente no hardware dos usuários, podendo ser acessado e operado plenamente de qualquer lugar, apenas utilizando um navegador de internet. 6 Channel Visão Geral e Navegação

7 Acessando o Sistema O Channel é um sistema genuinamente Web, desta forma, não há necessidade de instalação para a sua utilização. O sistema não tem controle de licenças, ou seja, uma vez adquirido pode ser acessado por um número ilimitado de usuários. Para acessar o Channel, o usuário deverá possuir cadastro de login e senha no sistema e abrir o mesmo em seu navegador Web (Internet Explorer, Firefox ou Chrome). Login Uma vez digitado o endereço do servidor, aparecerá uma tela de autenticação solicitando usuário e senha, conforme a figura 1: Figura 1 - Tela de Autentificação (Login) Uma vez que os dados de autenticação estejam corretos, você será direcionado para a página inicial do Channel. Esqueceu sua senha? Se você esqueceu a sua senha, poderá recuperar a mesma clicando no link esqueceu sua senha?. Neste caso, você informará seu e o Channel gerará uma nova senha, e lhe enviará por . A figura 2 apresenta a tela de Esqueceu a sua senha?. Channel Visão Geral e Navegação 7

8 Figura 2 - Tela de "Esqueceu a senha?" Dica: Caso tenha esquecido a sua senha, você também pode solicitar aos administradores do Channel que criem uma nova. 8 Channel Visão Geral e Navegação

9 Princípios de Navegação A navegação no Channel é feita através de menus. A barra de menus ficará sempre visível em todas as telas do sistema e as informações contidas diferem de acordo com o perfil do usuário. A figura 3 apresenta a barra de menus do Channel. Figura 3 - Barra de menus do Channel Clicando nos menus pode-se selecionar a funcionalidade desejada. A figura 4 apresenta o menu expandido. Figura 4 - Menu expandido Home Para retornar para sua página inicial, basca clicar sobre a logo no canto superior esquerdo ou sobre o ícone de casa (home), conforme figura 5. Figura 5 - Retornando para a página inicial No canto superior direito, sempre ficará disponível um atalho para a busca geral, conforme figura 6. A busca geral procura por uma palavra chave em atividades, documentos, lições aprendidas ou tópicos de fóruns de discussão. Para usá-la basta preencher a palavra e clicar em OK. Para uma busca mais detalhada, clique em busca avançada.... Channel Visão Geral e Navegação 9

10 Figura 6 - Busca geral Para acessar o menu de ajuda, clique no ícone. Para sair do sistema, clique no ícone. Visões Dependendo do seu perfil do usuário no sistema, o Channel disponibilizará acessos para a Visão Gerencial, Visão Operacional ou Visão Estratégica, conforme figura 7. Figura 7 Atalhos para Visão Estratégica, Gerencial e Operacional Visão Estratégica A Visão Estratégica apresenta seus indicadores do BSC favoritos, possibilitando seu acompanhamento de forma rápida e fácil. A figura 8 apresenta a visão estratégica. Figura 8 Visão Estratégica 10 Channel Visão Geral e Navegação

11 Visão Gerencial A Visão Gerencial apresenta as informações referentes a programas, projetos e operações de forma consolidada. É a visão default do gestor e gerente de projetos. A figura 9 apresenta a visão gerencial. Figura 9 Visão Gerencial Visão Operacional A Visão Operacional é baseada em pendências e produtividade. Apresenta todas as atividades, tarefas, solicitações ou questões pendentes e possibilita a sua atualização de forma rápida e prática. Esta é a visão default dos colaboradores. A figura 10 apresenta a visão operacional. Figura 10 Visão Operacional Channel Visão Geral e Navegação 11

12 Menu do Projeto Uma vez que você esteja dentro do contexto de um projeto, aparecerá no início na barra de menus, na cor amarela, o menu do projeto. A figura 11 apresenta o menu do projeto. Figura 11 - Menu do Projeto Menu da Operação Uma vez que você esteja dentro do contexto de uma operação, aparecerá no início na barra de menus, na cor amarela, o menu da operação. A figura 12 apresenta o menu da operação. Figura 12 - Menu da Operação 12 Channel Visão Geral e Navegação

13 Perfis e Papéis dos Usuários no Channel O Channel possui quatro perfis fixos: Gestor: Perfil que tem a visão do todo, focado no acompanhamento do portfólio de projetos e operações. Geralmente ocupado por diretores e gerentes funcionais. O perfil gestor pode criar projetos, programas e operações. Junto com o perfil cliente, são os únicos perfis que podem ser colocados como patrocinadores de projetos. Além disso, têm acesso às informações financeiras dos projetos, assim como a ferramenta de configuração de margem. Tem acesso de visão em todos os projetos do sistema, independente de gerentes. Gerente: Perfil que tem a visão dos projetos e operações que estão sob sua responsabilidade. Geralmente ocupado por gerentes e coordenadores de projeto. Junto com o perfil gestor, são os únicos perfis que podem criar projetos, programas e operações. Colaborador: Perfil que tem a visão de execução de atividades. Tem acesso somente a visão operacional e geralmente é formado pelo time do projeto ou operação. Cliente: Perfil que tem a visão de acompanhamento de projetos. O cliente, que pode ser interno ou externo, pode visualizar o progresso físico dos projetos nos quais está associado, além de participar das atividades dos mesmos, caso o gerente do projeto específico lhe associe a atividades de seu projeto. Além disso, pode visualizar documentos e abrir solicitações em operações. Toda a visão do cliente é controlada, ou seja, os gerentes dos projetos e operações explicitam em cada item se o cliente terá ou não permissão de acesso. A figura 13 apresenta o esquema de perfis dos usuários no Channel. Figura 13 Perfis de usuários disponíveis no Channel Além dos perfis citados acima, os usuários podem ser designados com os seguintes papéis: Channel Visão Geral e Navegação 13

14 Gerente de Projeto: Dentro de um projeto, o gerente do projeto é a autoridade máxima, tendo acesso a todas as funcionalidades relacionadas ao seu projeto. Gerente de Operação: Dentro de uma operação, o gerente da operação é a autoridade máxima, tendo acesso a todas as funcionalidades relacionadas à sua operação. Gerente de Programa: O gerente de programa tem o controle da configuração do programa ao qual gerencia. Co-gerente de um Projeto: Qualquer usuário associado a um projeto pode ser designado pelo gerente como co-gerente. Uma vez que ele tiver esse papel configurado, ele terá as mesmas permissões do gerente dentro do projeto específico, com a exceção de poder cadastrar outros co-gerentes. Co-gerente de um item de escopo: Qualquer usuário associado a um projeto pode ser designado pelo gerente como co-gerente de um item de escopo (parte de uma EAP - Estrutura Analítica do Projeto). Uma vez que ele tiver esse papel configurado, ele terá as mesmas permissões do gerente dentro do item de escopo específico, podendo realizar funções como: criar atividades, alocar pessoas, entre outras. Administrador do sistema: Qualquer usuário poderá ser designado como administrador do sistema. Uma vez designado com este papel, o mesmo poderá configurar os cadastros principais, tais como usuários, grupos e empresas, além de configurar todos os cadastros auxiliares do Channel. Staff: Um usuário designado com o papel de Staff poderá apontar horas em nome de outros usuários. Neste caso, ficará registrado que o apontamento foi feito pelo Staff, porém as horas serão relacionadas ao usuário destino. 14 Channel Visão Geral e Navegação

15 Suporte ao Usuário Caso você tenha qualquer dúvida sobre a Navegação do Channel que não possa ser resolvida com a utilização deste Tutorial, ou qualquer reclamação e/ou sugestões a JExperts disponibiliza atendimento on-line e por telefone. contato@jexperts.com.br Rua Ayrton Roberto de Oliveira, 32 Sala 404 Edifício Laguna Center, Sala 404 CEP Florianópolis - SC Fone: (48) Channel Visão Geral e Navegação 15