Diário de Mercado 18 de agosto de 2017
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- Camila Aldeia Van Der Vinne
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1 Diário de Mercado 18 de agosto de 2017 Postura de Trump e alta do petróleo melhoram negócios Resumo. A crise institucional do governo Trump levou a mais um afastamento, mas desta vez o fato foi considerado positivo. Mediante suspeitas de vazamento de informações sobre a Casa Branca, Trump demitiu seu estrategista-chefe, considerado da ala protecionista do governo, e um opositor ao diretor do Conselho Econômico, o responsável pelas reformas pretendidas pelo presidente. Também vindo dos EUA, a notícia de que o país possa impor sanções ao petróleo da Venezuela fez os contratos futuros da commodity dispararem. Ibovespa. A forte alta do petróleo no mercado internacional, e a melhora do clima governamental dos EUA com a demissão do estrategista-chefe por Donald Trump embalaram os ganhos das principais bolsas mundo afora. A exceção ficou em algumas praças na Europa que refletiram o incremento na tensão devido ao atentado terrorista em Barcelona na véspera. Na bolsa paulista, a Petrobras foi o maior destaque, e a Vale também viu ganhos na esteira de novas altas do minério de ferro na China, ambas também evidenciando a balança pendendo para o lado dos comprados tendo em vista a proximidade do exercício de opções na próxima segunda-feira. O Ibovespa findou aos pts (1,09%) com o giro financeiro preliminar da Bovespa em R$ 9,10 bilhões, sendo R$ 8,74 bilhões no mercado à vista. O capital externo à bolsa, com a entrada de R$ 800,33 milhões em 16 de agosto passou a contabilizar no mês saldo líquido de R$ 2,12 bilhões. Em 2017, o acumulado situa-se agora em R$ 10,117 bilhões. Maiores altas Ticker Preço % Vol (mm) Maiores quedas Ticker Preço % Vol (mm) Natura ON NATU JBS ON JBSS BB Seguridade ON BBSE Kroton ON KROT Petrobras PN PETR Embraer ON EMBR Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Analista Sênior hmoreira@bb.com.br Rafael Reis, CNPI-P Analista rafael.reis@bb.com.br Índices mundiais Último % Dia % Mês % Ano Ibovespa 68, Dow Jones (EUA) 21, Nasdaq (EUA) 6, S&P 500 (EUA) 2, DAX (Alemanha) 12, CAC (Franca) 5, FTSE (R.Unido) 7, Shanghai (China) 3, Nikkei (Japão) 19, % 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% Ibovespa Bradesco ON BBDC Smiles ON SMLE Copel PNB CPLE Lojas Renner ON LREN Agenda Econômica. No Brasil, a segunda prévia da inflação medida pelo IGP-M de agosto mostrou um avanço de 0,03% ante julho. A leitura, que inverteu a deflação de 0,71% vista no mês anterior, e o fez especialmente devido à alta no preço da gasolina, veio praticamente em linha com a projeção dos analistas (+0,05%). A confiança industrial medida pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) em agosto subiu a 52,6 ante 50,6 em julho, interrompendo uma queda que de dois meses consecutivos. Nos EUA, a prévia do sentimento da Universidade de Michigan do mês de agosto surpreendeu positivamente os analistas ao registrar 97,6, acelerando significativamente ante a leitura de julho (93,4) e acima das projeções de mercado (94,0). Região Indicador / Evento Referência Projeção* Anterior Leitura Viés BRA IPC FIPE- Semanal Ago % 0.04% 0.22% BRA IGP-M Inflation 2nd Preview Ago 0.05% -0.71% 0.03% BRA Confidência industrial CNI Ago EUA Sentimento Univ de Mich Ago P * Mediana dos analistas contribuidores Bloomberg. Fonte: Bloomberg. Elaboração BB Investimentos Moeda/commodity Último % Dia % Mês % Ano Dólar Comercial Euro x Real Euro x US$ Brasil CDS 5 Anos Ouro Spot (R$ grama) Brent (US$/barril) M. de Ferro (US$/Ton) Câmbio Dólar norte-americano Intraday Dólar Intraday Juros estrutura a termo Câmbio e CDS. A melhoria da atmosfera relativa ao governo Trump na sessão deflagrou um enfraquecimento do dólar ante pares no mercado cambial. Contra o real, o movimento foi amplificado devido à expectativa de ingresso de divisas oriundas de operações de fusões e aquisições, levando a paridade a findar a R$ 3,1457, em queda de 1,09%. O CDS brasileiro de 5 anos fechou a 203 pontos ante os 207 pts de ontem. Juros. Os juros futuros domésticos acompanharam a queda do dólar, e cederam ao longo da curva inteira, tendo fechado próximo das mínimas da sessão. Para a próxima semana. A pauta fiscal e reformista segue no radar, sendo o próximo capítulo na terça-feira próxima, com a votação do parecer da MP 777, que trata da TLP, e também a votação da reforma política, que discorre em especial sobre a criação do fundo público para financiamento de campanhas, bem como a mudança do sistema eleitoral para o chamado distritão. A agenda econômica prevê destacadamente, no Brasil,o IPCA-15 de agosto, dados de crédito do SFN de julho, arrecadação de impostos de julho e confiança do consumidor FGV e CNI de Agosto. No exterior, agenda fraca, relevando apenas prévias relativas ao 2T do PIB na Alemanha e Reino Unido, e prévia de pedidos de bens duráveis nos EUA CDS Brasil (5 anos) Aug 17-Aug 11-Aug 18-Jul 203 Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática. Elaboração BB Investimentos 1 / 5
2 Ibovespa Ibovespa 18/Aug/2017 Código Último Preço % Dia Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M %2017 % 12 meses Max. 52 semanas Min. 52 semanas Natura Cosmeticos SA NATU ,376 76, % BB Seguridade Participacoes SA BBSE , , % Petroleo Brasileiro SA PETR , , % Banco Bradesco SA BBDC ,272 50, % Cia Paranaense de Energia CPLE ,105 19, % Estacio Participacoes SA ESTC , , % Petroleo Brasileiro SA PETR , , % Localiza Rent a Car SA RENT ,657 73, % MRV Engenharia e Participacoes MRVE ,244 52, % B3 SA - Brasil Bolsa Balcao BVMF , , % Bradespar SA BRAP ,856 36, % Banco Bradesco SA BBDC , , % Cosan SA Industria e Comercio CSAN ,324 39, % Qualicorp SA QUAL ,302 76, % EDP - Energias do Brasil SA ENBR ,015 29, % Cia de Saneamento Basico do Es SBSP ,418 46, % Banco Santander Brasil SA SANB ,364 26, % Itausa - Investimentos Itau SA ITSA , , % Rumo SA RAIL ,059 59, % BRF SA BRFS , , % BR Malls Participacoes SA BRML ,845 73, % Vale SA VALE , , % Engie Brasil Energia SA EGIE ,902 13, % Usinas Siderurgicas de Minas G USIM , , % WEG SA WEGE ,422 24, % Cia Siderurgica Nacional SA CSNA ,481 66, % Itau Unibanco Holding SA ITUB , , % EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR ,793 13, % Multiplan Empreendimentos Imob MULT ,630 33, % Banco do Brasil SA BBAS , , % Equatorial Energia SA EQTL ,085 49, % CCR SA CCRO , , % Hypermarcas SA HYPE , , % Lojas Americanas SA LAME ,803 83, % Cia Brasileira de Distribuicao PCAR ,186 49, % Metalurgica Gerdau SA GOAU ,545 63, % Centrais Eletricas Brasileiras ELET ,407 51, % CPFL Energia SA CPFE ,757 11, % Braskem SA BRKM ,384 54, % Centrais Eletricas Brasileiras ELET ,536 21, % Klabin SA KLBN ,654 22, % Ambev SA ABEV , , % Telefonica Brasil SA VIVT ,539 59, % Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE ,805 18, % Suzano Papel e Celulose SA SUZB , , % Marfrig Global Foods SA MRFG ,916 34, % Raia Drogasil SA RADL ,847 82, % TIM Participacoes SA TIMP ,241 37, % Gerdau SA GGBR ,451 64, % Ultrapar Participacoes SA UGPA , , % Cielo SA CIEL , , % Fibria Celulose SA FIBR ,658 50, % Cia Energetica de Minas Gerais CMIG ,084 52, % Lojas Renner SA LREN ,803 64, % Smiles SA SMLE ,069 73, % Embraer SA EMBR ,183 29, % Kroton Educacional SA KROT , , % JBS SA JBSS , , % IBOVESPA IBOV 68, ,977 68,808 67, ,224 6, % ,488 56,459 2 / 5
3 Agenda 13 a 18 de agosto Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Real Viés 13-ago Dom 19:50 JAP PIB SAZ T/T 2T P 0.6% 0.4% 1.0% 19:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 2T P 2.5% 1.5% 4.0% 22:00 CHI Vendas no varejo A/A Jul 10.8% 11.0% 10.4% 22:00 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Jul 10.5% 10.4% 10.4% 22:00 CHI Produção industrial A/A Jul 7.1% 7.6% 6.4% 22:00 CHI Produção industrial acum no ano A/A Jul 6.9% 6.9% 6.8% 14-ago Seg 14:00 BRA Balança comercial semanal Ago $350m $873m 05:00 EUR Produção industrial SAZ M/M Jun -0.5% 1.2% -0.6% 05:00 EUR Produção industrial WDA A/A Jun 2.8% 3.9% 2.6% CHI New Yuan Loans CNY Jul 800.0b b 825.5b CHI Financiamento agregado CNY Jul b b b 15-ago Ter 08:00 BRA Vendas a varejo M/M Jun 0.4% 0.2% 1.2% 08:00 BRA Vendas no varejo A/A Jun 2.2% 2.4% 3.0% 08:00 BRA Venda ampla varejo (M/M) Jun 1.8% % 08:00 BRA Vendas no varejo A/A Jun 3.2% 4.5% 4.4% 08:30 EUA Índice de preços de importação M/M Jul 0.1% -0.2% 0.1% 08:30 EUA Índice de preços de importação ex petróleo M/M Jul 0.1% 0.1% 0.0% 08:30 EUA Índice de preços de importação A/A Jul 1.5% 1.5% 1.5% 08:30 EUA Índice do preço de exportação M/M Jul 0.2% -0.2% 0.4% 08:30 EUA Índice do preço de exportação A/A Jul % 0.8% 08:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York Ago :30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Jul 0.3% -0.2% 0.6% 08:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Jul 0.3% -0.2% 0.5% 08:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Jul 0.4% -0.1% 0.5% 10:00 EUA NAHB Índice do mercado habitacional Ago :00 EUA Estoques de empresas Jun 0.4% 0.3% 0.5% 02:00 ALE PIB SAZ T/T 2T P 0.7% 0.6% 0.6% 02:00 ALE PIB WDA A/A 2T P 1.9% 1.7% 2.1% 04:30 GBR IPC principal A/A Jul 2.5% 2.4% 2.4% 00:30 JAP Produção industrial M/M Jun F % 2.2% 00:30 JAP Produção industrial A/A Jun F % 5.5% 16-ago Qua 07:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/A Ago -0.05% -0.84% -0.17% 07:00 BRA IPC-S IPC FGV Ago % 0.41% 0.40% 08:00 BRA Volume do setor de serviços IBGE A/A Jun -3.9% -1.9% -3.0% 08:30 EUA Construção de casas novas Jul 1220k 1213k 1155k 08:30 EUA Construção de casas novas M/M Jul 0.4% 7.4% -4.8% 08:30 EUA Licenças p/construção Jul 1250k 1275k 1223k 08:30 EUA Alvarás de construção M/M Jul -2.0% 9.2% -4.1% 14:00 EUA FOMC Meeting Minutes Jul 26 NA NA NA 04:30 GBR Taxa de desemprego ILO 3M Jun 4.5% 4.5% 4.4% 05:00 EUR PIB SAZ T/T 2T P 0.6% 0.6% 0.6% 05:00 EUR PIB SAZ A/A 2T P 2.1% 2.1% 2.2% 19:50 JAP Balança comercial Jul 353.6b 439.9b 418.8b 19:50 JAP Exportações A/A Jul 13.4% 9.7% 13.4% 19:50 JAP Importações A/A Jul 17.3% 15.5% 16.3% 17-ago Qui 07:30 BRA Atividade econômica M/M Jun 0.70% -0.37% 0.50% 07:30 BRA Atividade econômica A/A Jun -0.50% 1.61% -0.56% 09:15 EUA Produção industrial M/M Jul 0.3% 0.4% 0.2% 09:15 EUA Utilização da capacidade Jul 76.7% 76.6% 76.7% 09:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Jul 0.1% 0.2% -0.1% 10:00 EUA Índice antecedente Jul 0.3% 0.6% 0.3% 01:30 FRA ILO Taxa de desemprego no continente 2T 9.2% 9.3% 9.2% 04:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto M/M Jul 0.1% 0.6% 0.5% 04:30 GBR Vendas no varejo exc combustível de auto A/A Jul 1.2% 2.8% 1.5% 04:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto M/M Jul 0.2% 0.3% 0.3% 04:30 GBR Vendas no varejo inc combustível de auto A/A Jul 1.4% 2.8% 1.3% 05:00 EUR IPC principal A/A Jul F 1.2% 1.2% 1.2% 18-Ago Sex 04:00 BRA IPC FIPE- Semanal Ago % 0.04% 0.22% 07:00 BRA IGP-M Inflation 2nd Preview Ago 0.05% -0.71% 0.03% BRA Confidência industrial CNI Ago :00 EUA Sentimento Univ de Mich Ago P CHI Investimento estrangeiro direto A/A CNY Jul % viés positivo viés negativo viés neutro ou sem definição 3 / 5
4 Disclaimer INFORMAÇÕES RELEVANTES Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Informações Relevantes Analistas O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( Analistas de investimento ), declara(m) que: 1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 2 Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas. Hamilton Moreira Alves Rafael Freda Reis Analysts Items O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. 4 Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. 5 O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. 6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. RATING RATING é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. 4 / 5
5 Disclaimer BB Banco de Investimento S.A. - BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro (RJ) - Brasil +55 (21) Diretor Gerente Executiva BB Securities - Londres Fernando Campos Fernanda Peres Arraes 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Gerentes da Equipe de Pesquisa +44 (20) Estratégia - Wesley Bernabé Análise de Empresas - Victor Penna Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Admilson Monteiro Garcia +44 (20) Deputy Managing Director Renda Variável Selma Cristina da Silva +44 (20) Agronegócios Alimentos e Bebidas Director of Sales Trading Márcio de Carvalho Montes Luciana Carvalho Boris Skulczuk +44 (20) mcmontes@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Head of Sales Bancos e Serviços Financeiros Siderurgia e Mineração Nick Demopoulos +44 (20) Wesley Bernabé Gabriela Cortez Institutional Sales wesley.bernabe@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br Annabela Garcia +44 (20) Carlos Daltozo Óleo e Gás Melton Plummer +44 (20) daltozo@bb.com.br Wesley Bernabé Renata Kreuzig +44 (20) Kamila Oliveira wesley.bernabe@bb.com.br Trading kamila@bb.com.br Daniel Cobucci Bruno Fantasia +44 (20) Bens de Capital cobucci@bb.com.br Gianpaolo Rivas +44 (20) Fabio Cardoso Papel e Celulose fcardoso@bb.com.br Gabriela Cortez Banco do Brasil Securities LLC - Nova Iorque Educação gabrielaecortez@bb.com.br 535 Madison Avenue, 33rd Floor Victor Penna Imobiliário New York City, NY USA victor.penna@bb.com.br Georgia Jorge (Member: FINRA/SIPC/NFA) Utilities georgiadaj@bb.com.br Managing Director Rafael Dias Varejo Daniel Alves Maria +1 (646) rafaeldias@bb.com.br Maria Paula Cantusio Deputy Managing Director Viviane Silva paulacantusio@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) viviane.silva@bb.com.br Transporte e Logística Institutional Sales - Equity Renato Hallgren Charles Langalis +1 (646) renatoh@bb.com.br Institutional Sales - Fixed Income Cassandra Voss +1 (646) Macroeconomia e Estratégia de Mercado Renda Fixa DCM Hamilton Moreira Alves Renato Odo Richard Dubbs +1 (646) hmoreira@bb.com.br renato.odo@bb.com.br Syndicate Rafael Reis José Roberto dos Anjos Kristen Tredwell +1 (646) rafael.reis@bb.com.br robertodosanjos@bb.com.br Sales Michelle Malvezzi +1 (646) Equipe de Vendas Myung Jin Baldini +1 (646) Investidor Institucional Varejo bb.distribuicao@bb.com.br ações@bb.com.br BB Securities Asia Pte Ltd - Cingapura Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico 6 Battery Road #11-02 Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira Singapore, Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira Managing Director Daniel Frazatti Gallina Marcelo Sobreira Denise Rédua de Oliveira Director, Head of Sales Edger Euber Rodrigues José Carlos Reis Elisangela Pires Chaves Institutional Sales Fábio Caponi Bertoluci Paco Zayco Henrique Reis Zhao Hao Marcela Andressa Pereira 5 / 5
Rafael Reis, CNPI-P Wesley Bernabé, CFA e time de Research do BB Investimentos.
CARTEIRA DIVIDENDOS MOMENTUM: EXCLUSÃO: MULTIPLUS Setembro 2018 Rafael Reis, CNPI-P rafael.reis@bb.com.br Wesley Bernabé, CFA wesley.bernabe@bb.com.br e time de Research do BB Investimentos 1 CARTEIRA
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