Panorama do Mercado Logístico em 2018 e os Impactos da Tabela de Fretes

Transcrição

1 26º Feira Internacional de Tecnologia Sucroenergética Panorama do Mercado Logístico em 2018 e os Impactos da Tabela de Fretes Fernando Pauli de Bastiani Sertãozinho (SP) 24 de agosto de 2018

2 REGULAMENTAÇÕES

3 HISTÓRICO DE REGULAMENTAÇÃO Lei nº : Lei do motorista Definição dos direitos trabalhistas do motoristas; Regulação da jornada de trabalho; Impactos em produtividade/custos de transporte; Corresponsabilidade do embarcador.

4 HISTÓRICO DE REGULAMENTAÇÃO Lei nº : Nova lei do motorista Regulamentação da jornada de trabalho dos motoristas; Lei da estadia (tempo máximo de 5 horas R$1,38/t).

5 HISTÓRICO DE REGULAMENTAÇÃO Medida Provisória nº 832: Resolução nº Resolução nº 5.821

6 HISTÓRICO DE REGULAMENTAÇÃO A Resolução nº 5.820, de 30 de maio de 2018 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publica a tabela com os preços mínimos. A Resolução nº 5.821, de 7 de junho de 2018 da ANTT, altera a Resolução anterior, incluindo situações excepcionais nas quais as tabelas de preços mínimos não se aplicam (destaque para o caso de fretes de retorno e logística reversa), altera a tabela de preços mínimos da resolução anterior incluindo a discriminação de preço por tipo de veículo qualificado pela quantidade de eixos, além de definir que a tal resolução não se aplica aos contratos com prazo determinado comprovadamente formalizados até a publicação desta resolução.

7 MP 832 TABELA DE FRETE MÍNIMO

8 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 832 Objetivos: promover condições razoáveis à realização de fretes no território nacional, de forma a proporcionar a adequada retribuição ao serviço prestado.

9 jan-2002 set-2002 mai-2003 jan-2004 set-2004 mai-2005 jan-2006 set-2006 mai-2007 jan-2008 set-2008 mai-2009 jan-2010 set-2010 mai-2011 jan-2012 set-2012 mai-2013 jan-2014 set-2014 mai-2015 jan-2016 set-2016 mai-2017 jan-2018 R$/litro R$/barril DIESEL Evolução dos preços do diesel: 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Petróleo Diesel BR Diesel EUA

10 Janeiro/2010 Abril/2010 Julho/2010 Outubro/2010 Janeiro/2011 Abril/2011 Julho/2011 Outubro/2011 Janeiro/2012 Abril/2012 Julho/2012 Outubro/2012 Janeiro/2013 Abril/2013 Julho/2013 Outubro/2013 Janeiro/2014 Abril/2014 Julho/2014 Outubro/2014 Janeiro/2015 Abril/2015 Julho/2015 Outubro/2015 Janeiro/2016 Abril/2016 Julho/2016 Outubro/2016 Janeiro/2017 Abril/2017 Julho/2017 Outubro/2017 Frete (R$/t) FRETE Evolução do frete praticado no mercado (açúcar): y = 0,0104x + 59,757 Frete Nominal (R$/t) Frete Real (R$/t) Frete Desazonalizado (R$/t) Linear (Frete Desazonalizado (R$/t))

11 Preços e Custos Oferta e Demanda de Transporte CENÁRIO ECONÔMICO Indicadores Crescimento (%) Produção de Grãos 1,00 1,06 1,12 1,31 1,33 1,45 1,30 1,70 29,9% 69,9% Capacidade de Armazenagem 1,00 1,10 1,15 1,17 1,22 1,29 1,38 1,41 38,2% 41,4% Exportação de Grãos 1,00 1,06 1,32 1,74 1,66 2,09 2,59 3,42 158,6% 241,7% Produção de Açúcar 1,00 0,99 1,37 1,75 1,53 1,86 2,00 2,34 99,6% 134,2% Exportação de Açúcar 1,00 1,12 1,26 1,78 1,74 1,98 2,80 3,62 179,6% 261,7% Exportação: Corredor Arco-Norte 1,00 1,13 1,36 1,62 1,84 3,04 3,71 5,91 270,5% 491,1% Movimentação Ferroviária de Grãos 1,00 1,02 1,23 1,35 1,27 1,49 1,25 1,89 24,8% 88,9% Movimentação Ferroviária de Açúcar 1,00 1,20 1,05 1,12 1,30 1,35 1,57 1,53 57,3% 53,6% Frota Rodoviária 1,00 1,06 1,11 1,16 1,21 1,23 1,25 1,27 25,2% 26,9% Investimentos em Rodovias 1,00 1,14 0,96 0,94 1,09 0,97 0, ,8% - Investimentos em Ferrovias 1,00 1,15 0,86 1,07 1,55 1,70 1,22-22,1% - Investimentos em Hidrovias 1,00 1,15 0,82 0,34 0,35 0,47 0, ,0% - Atividade Industrial 1,00 1,02 1,02 1,03 0,99 0,94 0,91 0,93-9,00% -7,00% Preço do Frete Rodoviário no Agronegócio 1,00 0,97 0,97 1,23 1,21 1,34 1,34 1,44 34,3% 44,0% Custo do Transporte Rodoviário no Agronegócio 1,00 1,07 1,11 1,11 1,22 1,24 1,38 1,39 38,1% 39,8% IGP-M 1,00 1,05 1,12 1,18 1,22 1,32 1,39 1,39 39,8% 39,3%

12 A TABELA DE FRETE MÍNIMO

13 A TABELA DE FRETE MÍNIMO PFE ij + PED ij PFM ij + M ij + I ij + DA ij + PED ij Motorista prestador do serviço de transporte Empresa prestadora do serviço de transporte

14 A TABELA DE FRETE MÍNIMO Inputs: Tipo de carga: Carga geral; Carga granel; Carga neogranel; Carga frigorificada; Carga perigosa. Número de eixos do veículo; Distância.

15 R$/t.km A TABELA DE FRETES Comparativo Simulações da Tabela de Fretes: 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Distância (km) Carga Granel (Carreta) Carga Perigosa (Bitrem Tanque) Carga Granel (Bitrem) Carga Perigosa (Rodotrem Tanque) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

16 A TABELA DE FRETES Comparativo Simulações da Tabela de Fretes: Tabela ANTT Eixos Carga Geral 3 Carga Granel 5 Carga Neogranel 5 Carga Frigorificada 6 Carga Perigosa 8 Mercado Eixos Carga Granel (Carreta) 6 Carga Granel (Bitrem) 7 Carga Perigosa (Bitrem Tanque) 7 Carga Perigosa (Rodotrem Tanque) 9

17 O MERCADO DE TRANSPORTE Fatores que influenciam o valor do frete: Distância; Especificidade e quantidade da carga transportada;

18 Custo de Transporte (R$/t.km) O MERCADO DE TRANSPORTE Custo de Transporte para diferentes tipos de equipamentos (2017): 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 Distância (km) Carreta basculante (27 t) Bitrem basculante (37 t) Bitrem graneleiro (37 t) Rodotrem basculante (49 t) Rodotrem Graneleiro (51 t) Bitrem 5ª roda (52 t) Fontes: ESALQ-LOG (2018) e ANTT (2018).

19 O MERCADO DE TRANSPORTE Fatores que influenciam o valor do frete: Distância; Especificidade e quantidade da carga transportada; Sazonalidade da demanda e oferta por transporte;

20 Preço do Frete (R$/t) O MERCADO DE TRANSPORTE Preços de Fretes vs. Tipos de Carga vs. Distância (ano de 2017): Distância (km) Açúcar Farelo de Soja Fertilizantes Milho Soja 2000 Fonte: SIFRECA (2018).

21 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Preço do Frete Rodoviário O MERCADO DE TRANSPORTE Preços de Fretes vs. Tipos de Carga vs. Sazonalidade (600 km): Açúcar (R$/t) Etanol (R$/m³) Fertilizantes (R$/t) Soja (R$/t) Fonte: SIFRECA (2018).

22 O MERCADO DE TRANSPORTE Fatores que influenciam o valor do frete: Distância; Especificidade e quantidade da carga transportada; Sazonalidade da demanda e oferta por transporte; Peculiaridades regionais; Produtividade dos locais de carregamento/descarregamento;

23 Custo de Transporte (R$/t.km) O MERCADO DE TRANSPORTE Custo de Transporte para diferentes tempos de carga e descarga: 0,28 0,23 0,18 0,13 0,08 Distância (km) 10 h 8 h 6 h 4 h 2 h Fontes: SIFRECA (2018) e ANTT (2018).

24 O MERCADO DE TRANSPORTE Fatores que influenciam o valor do frete: Possibilidade de carga de retorno; Concorrência ou complementaridade com outras modalidades de transporte; Concorrência com outros produtos/mercados; Estado de conservação das vias;

25 Custo de Transporte (R$/t.km) O MERCADO DE TRANSPORTE Custo de Transporte para diferentes velocidades médias: 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 Distância (km) 70 km/h 60 km/h 50 km/h 40 km/h 30 km/h Fontes: SIFRECA (2018) e ANTT (2018).

26 Custo de Transporte (R$/t.km) O MERCADO DE TRANSPORTE Custo de Transporte para diferentes rendimentos de consumo de combustível: 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 Distância (km) 3,00 km/l 2,75 km/l 2,50 km/l 2,25 km/l 2,00 km/l

27 O MERCADO DE TRANSPORTE Fatores que influenciam o valor do frete: Possibilidade de carga de retorno; Concorrência ou complementaridade com outras modalidades de transporte; Concorrência com outros produtos/mercados; Estado de conservação das vias; Prazos de entrega; Capacidade de armazenagem na região de origem.

28 O MERCADO DE TRANSPORTE Fatores que influenciam o valor do frete: Distância; Especificidade e quantidade da carga transportada; Sazonalidade da demanda e oferta por transporte; Peculiaridades regionais; Produtividade dos locais de carregamento/descarregamento; Possibilidade de carga de retorno; Concorrência ou complementaridade com outras modalidades de transporte; Concorrência com outros produtos/mercados; Estado de conservação das vias; Prazos de entrega; Capacidade de armazenagem na região de origem.

29 IMPACTOS NO SETOR SUCROENERGÉTICO

30 Aumento no Frete (%) MERCADO DE FRETES (IMPACTO MÉDIO) Rotas para o Porto de Santos (Açúcar) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Distância (km) Carreta Bitrem Logaritmo (Carreta) Logaritmo (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

31 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Frete (R$/t) MERCADO DE FRETES (HISTÓRICO) Araçatuba Santos (Açúcar) 200,00 150,00 100,00 50,00 - Mês/Ano SIFRECA ANTT (Carreta) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

32 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Frete (R$/t) MERCADO DE FRETES (HISTÓRICO) Piracicaba Santos (Açúcar) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Mês/Ano SIFRECA ANTT (Carreta) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

33 MERCADO DE FRETES (Santos) Igarapava: 4% Ribeirão Preto: - 3,5% Araçatuba: 2% Araraquara: - 3% Pradópolis: - 2,5% Pirassununga: - 6% Jaú: - 4% *Ativo de transporte considerado: Carreta. Piracicaba: - 11% Fonte: ESALQ-LOG (2018).

34 Impacto no Frete (%) MERCADO DE FRETES Rotas para Terminais de Transbordo (Açúcar) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Distância (km) *Ativo de transporte considerado: Bitrem. Fonte: ESALQ-LOG (2018).

35 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Frete (R$/t) MERCADO DE FRETES (HISTÓRICO) Guaíra Guará (Açúcar) Mês/Ano SIFRECA ANTT (Carreta) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

36 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Frete (R$/t) MERCADO DE FRETES (HISTÓRICO) Delta Guará (Açúcar) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Mês/Ano SIFRECA ANTT (Carreta) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

37 MERCADO DE FRETES (Guará) Pirajuba: até 27% Delta: até 13% Guaíra: até 64% *Ativo de transporte considerado: Carreta. Fonte: ESALQ-LOG (2018).

38 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Frete (R$/t) MERCADO DE FRETES (HISTÓRICO) Mirandópolis Jaú (Açúcar) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Mês/Ano SIFRECA ANTT (Carreta) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

39 MERCADO DE FRETES (Jaú) Mirandópolis: até 11% Araçatuba: -7% Bento de Abreu: até 4% Lins: -3% *Ativo de transporte considerado: Carreta. Ipaussu: 1% Fonte: ESALQ-LOG (2018).

40 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Frete (R$/t) MERCADO DE FRETES (HISTÓRICO) Américo Brasiliense Itirapina (Açúcar) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Mês/Ano SIFRECA ANTT (Carreta) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

41 MERCADO DE FRETES (Itirapina) Andradina: 11% Américo Brasiliense: 67% Araçatuba: 18% Bocaina: 56% *Ativo de transporte considerado: Carreta. Fonte: ESALQ-LOG (2018).

42 MERCADO DE FRETES (Ribeirão Preto) Guaíra: 27% Batatais: 29% *Ativo de transporte considerado: Carreta. Fonte: ESALQ-LOG (2018).

43 Frete (R$/t.km) MERCADO DE FRETES (PREVISÃO) Pradópolis Santos (Açúcar) R$ 0,2900 R$ 0,2800 R$ 0,2700 R$ 0,2600 R$ 0,2500 R$ 0,2400 R$ 0,2300 R$ 0,2200 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Mês/Ano LS LI Previsão (ESALQ-LOG) ANTT (Bitrem) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

44 Impacto no Frete (%) MERCADO DE FRETES Rotas para Bases de Distribuição (Etanol) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Distância (km) *Ativo de transporte considerado: Bitrem. Fonte: ESALQ-LOG (2018).

45 MERCADO DE FRETES (FERTILIZANTES) Fonte: ESALQ-LOG (2018).

46 MERCADO DE FRETES (FERTILIZANTES) Município Impacto Ribeirão Preto (SP) + 24,18% São José do Rio Preto (SP) + 33,94% Araçatuba (SP) + 43,55% Tarumã (SP) + 36,52% Dourados (MS) + 65,02% Mineiros (GO) + 66,31% Fonte: ESALQ-LOG (2018).

47 IMPACTOS (OUTROS) Perda de referência dos preços no mercado; Suspensão das compras de fertilizantes; 6 meses de validade da tabela: Perdas de oportunidade de fixação de preço (vendas futuras). Redução das margens de comercialização: Queda nos preços locais (preços pagos aos produtores); Aumento dos custos de produção (insumos). Inflacionamento dos custos de transporte.

48 CONSIDERAÇÕES FINAIS

49 CONSIDERAÇÕES FINAIS Commodities (agrícolas, mineiras e energéticas): Padronização do produto; Preços determinados pelo mercado; Grandes volumes; Margens de comercialização baixas. Transporte: Dependência do modal rodoviário.

50 CONSIDERAÇÕES FINAIS Frete mínimo não resolve o problema da fragmentação do mercado (muitas transportadoras e autônomos); Redução dos incentivos ao aumento do nível de serviço da operação de transporte; Tendência de verticalização da operação de transporte em alguns mercados; Vacatio legis? Tabela não garante melhorias na jornada de trabalho dos motoristas autônomos.

51 CONSIDERAÇÕES FINAIS Disponível em:

52 OBRIGADO! Fernando Pauli de Bastiani ESALQ-LOG: (19) Sertãozinho (SP) 24 de agosto de 2018