Planejamento da logística de açúcar e etanol

Transcrição

1 Planejamento da logística de açúcar e etanol Thiago Guilherme Péra Coordenador do Grupo ESALQ-LOG Sertãozinho, SP 26/08/2016

2 Agenda o sobre o Grupo ESALQ-LOG o conceitos de logística o estrutura da logística sucroenergética o mercado de frete e ferramentas de previsão o expectativas de mercado

3 Grupo ESALQ-LOG Publicação: Informe Sifreca ESALQ-LOG reconhecido como Grupo de Pesquisa pelo CNPq Inauguração da sala de treinamentos Equipe: 40 pessoas Sifreca: 221 informes já publicados ESALQ-LOG reconhecido como Grupo de Pesquisa e Extensão da ESALQ pelo SVCEx 2006 Inauguração da sede própria: Antiga Colônia Sertãozinho Inauguração do Anfiteatro Prof. Antônio Sanches de Oliveira 2016

4 SIFRECA

5 Grupo ESALQ-LOG

6 Grupo ESALQ-LOG

7 Conceitos Básicos de Logística... planejamento e operações dos sistemas físicos, informacionais, e gerenciais necessários para que insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica Fonte: Daskin (1985)

8 Conceitos Básicos de Logística... fazer com que as coisas cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso Fonte: Caixeta-Filho

9 Relações importantes Transporte Armazenagem Logística Setor Sucroenergético Custos Riscos/Perdas Gargalos Iniciativa Pública Privada Quais as estratégias para se fazer uma boa logística?

10 Relações importantes

11 Custo de transporte (R$/t.km) Relações importantes 0,1700 0,1600 Custos de transporte rodoviário em função do tipo de caminhão 0,1500 0,1400 0,1300 0,1200 0,1100 0,1000 0, Carreta 27 t Bitren 40 t Basculante Rodotren 49 t Basculante Rodotren 51 t Graneleiro Bitren 50 t Graneleiro (5 rodas)

12 Agronegócio vs. Logística Características dos produtos agrícolas Baixo valor agregado Grandes volumes e longas distâncias Sazonalidade Mercados concorrenciais Perecibilidade vs. Alto Risco (natureza climática, biológica...)

13 Transporte agroindustrial MALHA DE TRANSPORTE BRASILEIRA Fonte: ANTT; Ministério dos Transportes; ANTAQ; Transpetro

14 Transporte agroindustrial MATRIZ DE TRANSPORTE BRASILEIRA Fonte: CNT/ANTT/ESALQ-LOG

15 Transporte agroindustrial MATRIZ DE TRANSPORTE NO MUNDO Fonte: CNT/ANTT/ESALQ-LOG

16 MODALIDADES DE NEGÓCIOS QUAIS FATORES AFETAM O CUSTO DO FRETE RODOVIÁRIO??? Depreciação Custo de capital IPVA e Seguro Pessoal Pneus Óleos Lavagem / Manutenção Combustível C rota tempo( h) CF( R$ / h) Distância( km) CV( R$ / km) Pedágios Impostos (± 20%) Margem

17 MODALIDADES DE NEGÓCIOS QUAIS FATORES AFETAM O PREÇO DO FRETE RODOVIÁRIO??? Distâncias Pedágio Qualidade da Via Destino (ME ou MI) Concorrência com produtos Existência de outros modais Época do ano Leis

18 MODALIDADES DE NEGÓCIOS ASPECTOS LEGAIS (Leis /12 e /15) Fonte: Folha de São Paulo, 27/02/2015

19 MODALIDADES DE NEGÓCIOS ESTOQUE SOBRE RODAS

20 MODALIDADES DE NEGÓCIOS ESTADIA Lei , de 05/01/2007: 5º - (...) o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período, será devido ao TAC (transportador autônomo) ou à ETC (empresa de transporte) o valor de R$ 1,00 por tonelada/hora ou fração. Entretanto, por emenda incluída na Medida Provisória no : 6º - O disposto no parágrafo 5º deste artigo não se aplica aos contratos ou conhecimentos de transportes em que houver cláusula ou ajuste dispondo sobre o tempo de carga ou descarga. Já pela recente Lei (2015):... após a 5º hora de atraso, será devido ao TAC ou ETC o equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora, servindo como base para o cálculo a capacidade total de transporte do veiculo (aspecto omisso na regulamentação anterior). Este valor deverá ser calculado desde a chegada do veiculo até o local de embarque/desembarque, sendo que o valor da tonelada/hora será atualizado anualmente pelo Índice de Preço Ao Consumidor INPC (passa-se também a se exigir do embarcador e do destinatário o fornecimento ao transportador de documento capaz de comprovar o horário de chegada do caminhão em suas dependências, sob pena de aplicação de multa pela ANTT que pode chegar até 5% do valor da carga). Fonte: CAIXETA-FILHO, 2015

21 RETROSPECTIVA DO MERCADO Lei do Motorista Safras Grãos Agendamento Santos Granulometria Escoamento Gradual Utilização de Contratos Sazonalidade Acentuada Lei da Estadia Terminais de Transbordo

22 Frete R$/T RETROSPECTIVA DO MERCADO 80 Série histórica do indicador de preço de frete rodoviário de açúcar (400 km) jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul Frete-Nominal-Momento Fonte: Sifreca, 2015

23 GRANULOMETRIA QUADRO COMPARATIVO COMPOSIÇÃO DO CRISTAL DE AÇÚCAR CRITÉRIO ANTES DEPOIS HOMOGENEIDADE UMIDADE DO CRISTAL TAMANHO DO CRISTAL INDIFERENTE 5-15% 0,5-0,8mm OBRIGATÓRIO 10-15% 0,10-0,12mm Com a adoção de um tamanho, homogeneidade e umidade do cristal de açúcar, a poeira gerada é menor e o risco de incêndio diminuído. Porém, com tais mudanças, outros aspectos da cadeia tem sido prejudicados. o tempo de formação de cristais homogêneos chega a ser 3 vezes maior do que o do açúcar antes produzido. além disso, os terminais, principalmente os de transbordo, a as usinas em seus armazéns, têm apresentados sérios problemas de empedramento.

24 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Preço do frete (R$/t) MERCADO DE FRETES DE AÇÚCAR 78,00 76,00 74,00 Milho 2ª Safra Janela exportação milho-açúcar Efeito milho Efeito Pedágio 72,00 70,00 68,00 Inicio safra de cana 66,00 64,00 62,00 60,00 Período (mês) Efetivo Açúcar: rota para exportação (Santos), 300 km

25 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Preço do frete (R$/t) MERCADO DE FRETES DE AÇÚCAR 78,00 76,00 74,00 Milho 2ª Safra Janela exportação milho-açúcar Efeito milho Efeito Pedágio 72,00 70,00 68,00 Inicio safra de cana 66,00 64,00 62,00 60,00 Período (mês) Efetivo Projetado Intervalo Mínimo Intervalo Máximo Açúcar: rota para exportação (Santos), 300 km

26 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Preço do frete (R$/m³) MERCADO DE FRETES DE ETANOL 54,00 52,00 50,00 Incidência CIDE na gasolina Equilíbrio mercado após a CIDE 48,00 46,00 Colheita do Centro-Sul Variações de colheita e demanda esperada 44,00 42,00 40,00 Período Efetivo Etanol: rota para Paulínia, 200 km

27 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Preço do frete (R$/m³) MERCADO DE FRETES DE ETANOL 54,00 52,00 50,00 Incidência CIDE na gasolina Equilíbrio mercado após a CIDE 48,00 46,00 Colheita do Centro-Sul Variações de colheita e demanda esperada 44,00 42,00 40,00 Etanol: rota para Paulínia, 200 km Período Efetivo Projetado Intervalo Mínimo Intervalo Máximo

28 Estudo de Caso Avaliação de impactos econômicos da dutovia e hidrovia para transporte de etanol

29 Estudo de caso dutovia/hidrovia Objetivo: Avaliar os ganhos econômicos no transporte hidroviário e dutoviário de etanol anidro e hidratado no Centro-Sul brasileiro

30 Estudo de caso dutovia/hidrovia Sistema Logum

31 Estudo de caso dutovia/hidrovia Cenários Definição dos parâmetros para cenário de Cenários Ano Capacidade (milhões Oferta/Demanda m³) (milhões m³) Hidro Duto Ferro Alteração dos parâmetros Base , ,4 - C ,7 4,6 6,4 1,4 Inclusão de hidrovia e dutovia com capacidade de 50% da capacidade nominal² C ,7 9,1 12,7 1,4 Inclusão de hidrovia e dutovia com capacidade de 100% da capacidade nominal²

32 Estudo de caso dutovia/hidrovia Custo médio de transporte de etanol no CS Brasileiro(R$/m³) Cenários Etanol anidro Etanol hidratado Custo médio do frete Variação Custo médio do frete Variação Base 71,71-68,45 - C1 65,51-8,7% 54,82-19,9% C2 59,79-16,6% 50,24-26,6% Alocação duto/hidro por tipo de etanol Dutoviário Hidroviário Cenários Anidro Hidratado Anidro Hidratado C1 26,2% 73,8% 12,5% 87,5% C2 30,5% 69,5% 25,3% 74,7%

33 Estudo de caso dutovia/hidrovia Regiões mais impactadas Região Economias geradas (variações %) Ribeirão Preto -53,7% Araçatuba -49,8% Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba -45,2% Sul Goiano -25,5% Presidente Prudente -22,7% Assis -21,2% Leste de Mato Grosso do Sul -15,3% São José do Rio Preto -10,5%

34 Estudo de caso dutovia/hidrovia Matriz de Transporte Etanol (2020) Ferroviário 3% Dutoviário; 8% Ferroviário 3% Hidroviário; 4% Rodoviário 97% Base Dutoviário; 12,50% Ferroviário 3% Hidroviário; 6,5% Cenário C1 Rodoviário 85% Rodoviário 78% Cenário C2

35 Estudo de caso dutovia/hidrovia Conclusões Fortes impactos econômicos (reduções >20%) Mudança na matriz de transporte de etanol Reduções das distâncias rodoviárias percorridas (maior fluxo de tiro curto ) Oportunidades para frota própria (????), devido ao ganho na produtividade do transporte (curvas distâncias) Importante: manter a paridade de custos (rodo vs. duto vs. hidro) competitiva!!!

36 Considerações finais Novos paradigmas da logística... Dono da carga = dono da logística Maior poder de barganha dos embarcadores Operações de Fretes de Retorno

37 Considerações finais Expectativas do mercado o Incremento do nível (qualidade) do serviço de transporte rodoviário o Resgate da credibilidade das ferrovias o Expansão da hidrovia e dutovia oaumento da capacidade e eficiência dos terminais portuários o Previsão é uma importante ferramenta para balizar a inteligência logística (tendências e contratos) o Avaliação dos impactos ambientais na logística o Preocupação com as perdas nas operações logísticas

38 Convite

39 Referências ANTT. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Disponível em: <antt.gov.br>. BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial.4.ed. Porto Alegre: Bookman, DASKIN, M.S. Logistics: an overview of the state of the art and perspectives on future research, Transportation Research A, v.19, n.5/6, ESALQ-LOG. Grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial. Disponível em: <log.esalq.ups.br>. GAMEIRO, A.H. Logística de granéis sólidos agrícolas. In: CURSO DE DIFUSÃO EM LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL, 2, 2010, Piracicaba. CD-ROM.

40 Obrigado! Thiago Guilherme Péra