D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO. D6. Relatório final de avaliação

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1 D6. Relatório final de avaliação D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO i

2 Sumário Executivo O Projeto International Business, coordenado pela NERLEI - Associação Empresarial da Região de e integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal 2020 na tipologia de projetos conjuntos, consistiu na realização de um conjunto de ações em 2015 e 2016, com o objetivo de promover a internacionalização do conjunto de PME aderentes. O respetivo plano de atividades incluiu a participação em feiras, missões empresariais e missões inversas em Portugal, acompanhadas de ações de informação destinadas a dotar as empresas de conhecimento no âmbito dos processos de internacionalização. O presente relatório tem como objeto a avaliação desse projeto, tendo-se optado do ponto de vista metodológico pelo recurso a um conjunto de questões alinhadas com os objetivos nele estabelecidos e como forma de orientar a análise de resultados: Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados esperados das empresas? O apoio foi avaliado de uma forma globalmente positiva. O critério Negócios concretizados apresentou uma classificação menos elevada, muito embora decorra fundamentalmente de fatores exógenos à organização. O apoio prestado, o sentido de oportunidade, o dinamismo e a capacidade de organização bem como o seu enfoque na concretização de negócios da organização da NERLEI foram valorizados pelas empresas participantes. Em termos de oportunidades de melhoria, foram identificadas a necessidade de garantir uma maior variedade de eventos e a necessidade de preparar os eventos com maior antecedência, em particular as missões empresariais. Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada atividade e como foram abordados? Comparativamente à programação efetuada em sede de candidatura, os problemas verificaram-se essencialmente a três níveis: (i) decisões de não elegibilidade de iniciativas propostas, (ii) a insuficiência ou desinteresse relativamente a alguns mercados previamente identificados, e (iii) a alteração do enfoque do estudo de mercado para o setor dos Plásticos e Moldes para o setor das TICE. Os problemas foram abordados de forma positiva pelo promotor. Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados identificados? Foi possível verificar um aumento da capacidade de internacionalização destas empresas, vertido quer no aumento de colaboradores dedicados a essas tarefas, quer ao nível da obtenção de novo conhecimento e novas perspetivas de mercado. De acordo com a i

3 evolução do volume de negócios das empresas participantes entre 2013 e estimativa para 2017, a capacitação das empresas teve um efeito positivo. Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos mercados alvo identificados? As atividades do projeto apresentam correlação com um crescimento do volume de negócios total e internacional. As empresas passaram a exportar mais e para um número superior de mercados. Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado? Os indicadores mostram um claro impacto positivo ao nível da capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de exportações. Fundamentalmente por essa razão, uma elevada percentagem de empresários declarou-se satisfeito com as iniciativas desenvolvidas. No final, a partir da análise documental e da opinião dos empresários, identificaram-se algumas linhas orientadoras de futuras ações de internacionalização. Num leque alargado de sugestões, recomendou-se o planeamento cuidadoso e atempado de organização de missões empresariais, a redistribuição do peso entre feiras e missões inversas em detrimento de missões empresariais, tendo por base o seu custo-benefício, e a continuação do equilíbrio do investimento entre mercados conhecidos e mercados desconhecidos / emergentes. ii

4 Conteúdos Sumário Executivo... i 1. Introdução: histórico e contexto da candidatura Descrição e lógica do projeto Avaliação do Projeto Âmbito de Avaliação Objetivos e questões de avaliação Nota metodológica Resultados Conclusões Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados esperados das empresas? Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada atividade e como foram abordados? Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados identificados? Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos mercados alvo identificados? Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado? Lições e Recomendações Anexos Lista de empresas participantes nas ações de internacionalização iii

5 Índice de tabelas Tabela 1. Síntese dos mercados e eventos organizados pela NERLEI... 5 Tabela 2. Feiras internacionais e n.º de participantes Tabela 3. Empresas participantes na Feira Ceramitec Tabela 4. Alguns resultados da participação na Feira Ceramitec Tabela 5. Empresas participantes na feira Ambiente Tabela 6. Alguns resultados da participação na feira Ambiente Tabela 7. Alguns resultados da participação na Feira Automechanika Tabela 8. Alguns resultados da participação na Feira Tecnargilla Tabela 9. Missões empresariais e nr.º de participantes Tabela 10. Alguns resultados da participação na Missão a Cabo Verde Tabela 11. Alguns resultados da participação na Missão ao Irão Tabela 12. Alguns resultados da participação na Missão à Argélia Tabela 13. Missões inversas e nr.º de participantes Tabela 14. Eventos organizados no âmbito do projeto Tabela 15. Avaliação geral dos eventos Tabela 16. Aspetos positivos e a melhorar identificados pelos participantes Tabela 17. Empresas que declararam novas perspetivas de mercado, no decurso das feiras internacionais Tabela 18. Resumo e situação dos objetivos específicos Tabela 19. Análise agregada dos indicadores de Realização Tabela 20. Valores dos indicadores de resultado do projeto Índice de figuras Figura 1. Pormenor do Suplemento do jornal Região de com empresas participantes na Feira Ambiente iv

6 Introdução: histórico e contexto da candidatura 1 v

7 1. Introdução: histórico e contexto da candidatura A NERLEI - Associação Empresarial da Região de foi fundada em 1985 como delegação da AIP (Associação Industrial Portuguesa) sob a designação de NERLEI - Núcleo Empresarial da Região de. Em 1991, adquiriu autonomia jurídica e financeira e, em 1998, passou a designarse NERLEI - Associação Empresarial da Região de. No âmbito da sua atividade, a NERLEI tem vindo a prestar serviços que visam fortalecer o tecido empresarial da Região e contribuindo para que esta se afirme, a nível nacional, como uma das regiões mais atrativas de Portugal, económica e socialmente 1. No que diz respeito ao mercado alvo da NERLEI, em termos de atividade e de iniciativas que leva a cabo, este é constituído por empresas pertencentes aos sectores dos moldes, plásticos, cerâmica, vidro/cristalaria, metalomecânica e produtos metálicos, construção civil, mármores, granitos e rochas ornamentais, madeiras, indústrias alimentares, mobiliário e eletrodomésticos, têxteis, couros, comércio e serviços (bancos, restaurantes, seguradoras, hotéis, serviços de apoio às empresas, comunicações, transporte, turismo, entre outros), por associações de base comercial, outros organismos empresariais e escolas do ensino secundário e profissional e do ensino superior. Importa contudo salientar, que, no respeitante ao mercado alvo da Associação, a sua vocação essencial é a indústria. Projetos de apoio à internacionalização No concurso para apresentação de candidaturas relativas à Qualificação e Internacionalização de PME, na modalidade de projetos Conjuntos Internacionalização, a NERLEI lançou um conjunto de ações, com o objetivo de potenciar o aumento da capacidade exportadora do tecido empresarial da Região de. A candidatura esteve inserida num trajeto que vem estabelecendo desde 2008, nomeadamente, de promoção das empresas da região em mercados externos. Justamente, a marca Choose Portugal foi criada em 2008 pela NERLEI para identificar a sua ação de apoio e promoção da internacionalização de empresas no âmbito do QREN, inserida nos projetos conjuntos do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME e com o apoio da AICEP Portugal Global. Seguindo a marca-chapéu, a NERLEI apresentou e coordenou sete projetos distintos ao QREN (Choose Portugal 2008, 2009, 2010, 2011, e ). Os diversos trabalhos apresentaram o mesmo objetivo: contribuir para que as empresas participantes consolidem a sua posição nos mercados externos, melhorando a competitividade no mercado global, através de ações complementares às estratégias e iniciativas das empresas que lhe permitam incrementar a imagem de atualidade e de referência dos produtos nacionais. 1 Extrato de candidatura Qualificação e Internacionalização de PME, na modalidade de projetos Conjuntos Internacionalização. 1

8 Em 2007, no âmbito do projeto Fileira Casa , realizado em parceria com o ICEP Portugal, inserido na Medida 8 do PRIME: Internacionalizar a Economia, foi promovida a visita às feiras Maison & Objet (em Paris, França, entre 26 e 30 de janeiro, em que participaram 16 empresas dos setores têxtil, cerâmica, cutelarias, iluminação, mobiliário e artigos de moda para casa) e Ambiente 2007 (em Frankfurt, Alemanha, entre 9 e 13 de Fevereiro, em que participaram 24 empresas dos setores cerâmica, cutelarias, velas e vidro). A NERLEI promoveu ainda dois seminários: Sessão de divulgação do Projeto Compro o que é nosso em parceria com a AEP e Certificar para Ganhar o Futuro em parceria com a APCER. Através do serviço de informação internacional, foi prestada informação sobre a realização de feiras internacionais, apoios ao investimento no exterior, apoio na emissão de Certificados de Venda Livre, e informação sobre oportunidades de negócios num total de 43 solicitações. Ainda em 2007 a NERLEI esteve presente no Fórum Missão Exportar (organização da AIP) através de presença conjunta no stand das AER (Associações Empresariais Regionais) e participou na divulgação de iniciativas de carácter diverso de parceiros institucionais. Em 2008, foi promovida a visita à feira Ambiente 2008 (em Frankfurt, Alemanha, entre 8 e 12 de fevereiro, em que participaram 9 empresas dos setores cerâmica, velas e design) e a participação no Encontro Empresarial ao Reino de Marrocos (em Casablanca, entre 26 e 31 de outubro, de 10 empresas dos setores cerâmica estrutural, cutelarias, materiais de construção, metalomecânica, moldes e plásticos). A NERLEI promoveu ainda três seminários: Apresentação da Feira Interior Lifestyle China em parceria com a representação da Messe Frankfurt em Portugal; Moçambique: Novo Ciclo de Oportunidades, em parceria com a Embaixada da República de Moçambique em Lisboa, CM e ARICOP - Associação Regional das Industriais de Construção e Obras Públicas; Seminário sobre Exportação em parceria com a Direção geral das Alfandegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC). Ainda neste ano a NERLEI associou-se à AICEP Portugal Global para dinamizar na Região de um conjunto de iniciativas cujo objetivo central era transferir para as empresas informação estratégica sobre determinados mercados externos e conhecimentos práticos relevantes, com valor acrescentado, sobre formas de abordagem e funcionamento dos mercados que facilitem o processo de tomada de decisão e o sucesso dos negócios internacionais. Neste âmbito foram realizados oito seminários com o tema ABC Mercados destinados a empresas não exportadoras, em início do processo de exportação ou exportadores regulares, em que os mercados abrangidos foram Marrocos, Brasil, Espanha, Rússia, Moçambique, EUA, Angola e China. Foram também realizadas duas ações Como Vender em? vocacionadas para empresas exportadoras ou investidoras que procuram soluções concretas à medida das suas necessidades em que os mercados abrangidos foram Brasil e Espanha. Em 2009, ao abrigo do Projeto Choose Portugal 2009, foi promovida a visita à feira Ambiente 2009 (em Frankfurt, Alemanha, entre 13 e 17 de fevereiro, em que participaram 14 empresas dos setores cerâmica, velas, design, cutelarias e louça metálica) e a participação em missões empresariais a Moçambique (Maputo, 11 empresas), Líbia (Trípoli, 6 empresas), Rússia (Moscovo, 1 empresa) e Argélia (Argel, 7 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais são caracterizadas pela 2

9 realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. Neste ano foram ainda promovidos dois seminários: Global Find em parceria com a AICEP Global Parques e Possibilidades de Investimentos e Incentivos Fiscais na Zona Especial Económica de Lódz, Polónia. Foram ainda realizados quatro seminários com o tema ABC Mercados com foco nos mercados da Rússia, Líbia, Moçambique e Angola; e uma ação Como vender em? em parceria com a AICEP Portugal Global com foco no mercado de Moçambique. No ano de 2010 no âmbito do projeto Choose Portugal 2010, foi promovida a visita à feira Ambiente 2010 (em Frankfurt, Alemanha, entre 12 e 16 de fevereiro, em que participaram 16 empresas dos setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e a participação em missões empresariais à Arábia Saudita (Jeddah e Riade, 3 empresas); Moçambique (Maputo e FACIM Feira Internacional de Maputo, 8 empresas); Angola (Luanda e Benguela, 7 empresas) e Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissetoriais caracterizaram-se pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. Foram ainda realizados dois seminários com o tema ABC Mercados com foco nos mercados de Angola e Arábia Saudita; uma ação Mais Exportadores para? em parceria com a aicep Portugal Global com foco no mercado Espanhol, em particular a Província Castela e Leão e uma sessão de apresentação As potencialidades económicas da região de Maringá - iniciativa desenvolvida no âmbito do termo de cooperação técnica celebrado entre a NERLEI, a ACILIS - Associação Comercial e Industrial de, Batalha e Porto de Mós e a ACIM - Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Em 2011, no âmbito do Projeto Choose Portugal 2011, foi promovida a visita à feira Ambiente 2011 (em Frankfurt, Alemanha, entre 11 e 15 de fevereiro, em que participaram 26 empresas dos setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e a participação em missões empresariais a Moçambique (Maputo, 7 empresas na primeira missão e 5 na segunda); Brasil (São Paulo, 2 empresas), México (cidade do México, 3 empresas), França (Paris e Toulouse, 4 empresas), Angola (Luanda e Benguela, 5 empresas), Marrocos (Casablanca, 7 empresas) e Espanha (Madrid, 2 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais caracterizaram-se pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. Foram ainda realizados outros eventos dos quais se destacam os seminários: Apoios financeiros à exportação e internacionalização; Oportunidades de negócio em Espanha e Moçambique; Oportunidades de negócio no Brasil; Oportunidades de negócio nos Estados Unidos; Oportunidades de negócio no México; Diálogos para a internacionalização - mercado de Espanha; Workshops Procedimentos Alfandegários na Importação e Exportação ; Workshop sobre o Mercado Francês ; 3

10 Workshop sobre o Mercado de Marrocos. Em 2012, foi promovida a visita às feiras Ambiente 2012 (em Frankfurt, Alemanha, entre 10 e 14 de Fevereiro, em que participaram 30 empresas dos setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e CERAMITEC 2012 (em Munique, Alemanha, entre 22 e 25 de maio, em que participaram 4 empresas dos setores metalomecânica e fabricação de produtos refratários); e a participação em missões empresariais a Cabo Verde (Ilhas de Santiago e São Vicente, 7 empresas), Moçambique (Maputo, 7 empresas), Japão (Tóquio e Tokushima, 5 empresas), México (Cidade do México, 2 empresas); Angola (Luanda e Benguela, 6 empresas); Brasil (Ceará, Fortaleza e Iguatu, 9 empresas); Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais são caracterizadas pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. À semelhança do ano anterior, a NERLEI realizou um grande número de eventos: Seminário sobre o mercado Cabo Verde ; Seminário sobre o mercado Moçambique ; A internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França ; Seminário sobre o mercado do México ; Seminário sobre o mercado do Brasil ; Seminário sobre o mercado Espanhol ; Seminário sobre o mercado de Angola ; Seminário sobre o mercado de Marrocos ; Sessão de apresentação das potencialidades do mercado Indonésio. Além disso, em agosto de 2012 a NERLEI lançou a iniciativa Encontros Empresariais da Diáspora, cujo objetivo é potenciar o contacto entre empresários da região de e empresários naturais desta região, mas com residência no estrangeiro, de forma a fomentar o diálogo e as trocas comerciais entre a comunidade empresarial portuguesa. A NERLEI é ainda diversas vezes solicitada por entidades oficiais, como é o caso de Embaixadas e Câmaras de Comércio sediadas em Portugal, para realização de apresentações e divulgação de oportunidades de investimento nos respetivos países. Em 2013, as atividades desenvolvidas incluíram a realização de uma feira internacional, seis missões empresariais, quatro seminários que abordaram os países alvo das missões empresariais, um seminário de encerramento do projeto e a elaboração de uma revista e de um filme com os testemunhos das empresas que integraram o projeto. Foi promovida a visita à feira Ambiente 2013 (em Frankfurt, Alemanha, entre 15 e 19 de fevereiro, em que participaram 38 empresas dos setores cerâmica, cortiça, cutelarias, investigação e desenvolvimento, louça metálica, utilidades domésticas e vidro) e a participação em missões empresariais a Moçambique (Maputo, 4 empresas na primeira missão e 6 empresas na segunda), Colômbia (Bogotá, 5 empresas), Polónia (Varsóvia, 3 empresas); 4

11 Rússia (Moscovo, 5 empresas); Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissetoriais caracterizam-se pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. A NERLEI realizou também o seminário Moçambique - Informação para a Internacionalização. Em 2014 das atividades realizadas pelo Departamento de Apoio à Internacionalização destaca-se a visita à feira Ambiente 2014, em que participaram 40 empresas, e a realização de missões empresariais à Colômbia 4 empresas participantes; à China 4 empresas participantes; a Moçambique 1 empresa participante. Foi também organizada uma Missão Inversa com França em que participaram 6 empresas francesas e 10 empresas portuguesas. Foram realizadas ações de informação relativas aos mercados da Colômbia, China, Moçambique, Marrocos, India, Indonésia, México e Turquia e promovida a ação de formação Capacitar para Internacionalizar, composta por 3 módulos: Exportar: Quando Como Onde ; Marketing Internacional e Logística e Distribuição. Transversalmente, foi ainda prestada informação sobre oportunidades de negócio, apoios ao investimento no exterior, informações específicas sobre mercados e procedimentos inerentes ao processo de importação e exportação a empresas associadas e outras empresas e instituições, e realizadas atividades diversas como solicitação de vistos, dinamização do portal Choose Portugal, divulgação de iniciativas de parceiros institucionais e serviços de tradução. Ano Setores empresariais Têxtil, cerâmica, cutelarias, iluminação, mobiliário e artigos de moda para casa; Cerâmica, cutelarias, velas. Cerâmica, velas e design; Cerâmica estrutural, cutelarias, materiais de construção; Metalomecânic a, moldes e plásticos. Cerâmica, velas, design, cutelarias e louça metálica. Cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades Tabela 1. Síntese dos mercados e eventos organizados pela NERLEI Mercados Diversos China, Moçambique, Marrocos, Brasil, Espanha, Rússia, EUA, Angola. Moçambique, Líbia, Rússia, Argélia, Rússia, Angola. Moçambique, Brasil México, França, Angola, Marrocos e Eventos participados Feira Maison & Objet; Feira Ambiente; Fórum Missão Exportar. Moçambique: Novo Ciclo de Oportunidades. Ambiente Feira Ambiente Eventos organizados Sessão de divulgação do Projeto Compro o que é nosso ; Sessão Certificar para Ganhar o Futuro. Apresentação da Feira Interior Lifestyle China; Seminários com o tema ABC Mercados. Seminários Global Find ; Possibilidades de Investimentos e incentivos Fiscais na Zona Especial Económica de Lódz, Polónia ; Seminários ABC Mercados. Sessão Apoios financeiros à Exportação e Internacionalização ; Sessão Oportunidades de negócio em Espanha e Moçambique ; 5

12 Ano Setores empresariais Mercados Eventos participados Eventos organizados domésticas. Espanha. Sessão Oportunidades de Negócio no Brasil ; Sessão Oportunidades de Negócio nos Estados Unidos ; Sessão Oportunidades de Negócio no México ; Diálogos para a internacionalização - Mercado de Espanha; Workshops Procedimentos Alfandegários na Importação e Exportação ; Workshop sobre o Mercado Francês; Workshop sobre o Mercado de Marrocos. Cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas; Metalomecânic a e fabricação de produtos refractários. Cerâmica, cortiça, cutelarias, investigação e desenvolviment o, louça metálica, utilidades domésticas e vidro. Colômbia, China, Moçambique, Marrocos, India, Indonésia, México e Turquia. Cabo Verde Moçambique Japão, México, Angola, Brasil, Marrocos. Moçambique, Colômbia, Polónia, Rússia; Marrocos. Colômbia, China Moçambique, França. Ambiente Ambiente Ambiente Fonte: NERLEI, Seminário sobre o mercado Cabo Verde; Seminário sobre o mercado Moçambique; Sessão A internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França ; Seminário sobre o mercado do México; Seminário sobre o mercado do Brasil; Seminário sobre o mercado Espanhol; Seminário sobre o mercado de Angola; Seminário sobre o mercado de Marrocos; Sessão de apresentação das potencialidades do Mercado Indonésio; Encontros Empresariais da Diáspora. Seminário Moçambique - Informação para a Internacionalização. Ações de informação sobre mercados; Ação de formação Capacitar para Internacionalizar, composta por 3 módulos: Exportar: Quando Como Onde ; Marketing Internacional e Logística e Distribuição. 6

13 Atividade corrente de apoio à internacionalização Com uma área de atuação geográfica onde predominam empresas de sectores com uma grande vocação exportadora como a cerâmica, vidros, moldes, plásticos e outras que mais recentemente floresceram, a NERLEI disponibiliza os seguintes serviços que acrescem aos projetos identificados anteriormente: Solicitação de vistos; Certificados de Origem; Organização de missões individuais a mercados externos - Serviço que coloca à disposição das empresas a organização de visitas individuais a mercados externos. Estas ações serão desenvolvidas numa ótica individualizada e mediante solicitação expressa da empresa; Organização de participações individuais em feiras internacionais - Serviço que disponibiliza às empresas a organização de todas as etapas inerentes à participação numa feira internacional (aluguer de espaço na feira, contacto com fornecedores de stand, viagens e alojamento, promoção, etc.); Departamento de Estudos e Apoio Técnico: este departamento tem por missão funcionar como provedor das empresas e promover ações de dinamização económica, de acompanhamento e assistência técnica ao tecido empresarial da região nos domínios da Energia e Ambiente, Comunicações, Empreendedorismo, Higiene e Segurança, jurídico e informativo; Departamento de Formação e Qualificação Profissional: Promover o desenvolvimento e a qualificação dos recursos humanos da região é a missão do departamento que visa contribuir para a competitividade das empresas através do desenvolvimento de competências pessoais e organizacionais, promovendo a excelência dos seus Recursos Humanos. Dentro deste gabinete insere-se o Centro Novas Oportunidades que visa reduzir o défice de qualificação escolar existente no tecido empresarial da região de ; Serviços de Inserção Profissional: que tem por objetivo apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego do IEFP, IP, e em ligação com as empresas, aumentando as possibilidades de seleção; Departamento de Relações Públicas e Comunicação: este departamento técnico tem como missão informar os vários públicos da NERLEI, através de diversos canais de comunicação e promover a imagem da associação e seus associados. Pretende também avaliar a perceção dos empresários sobre questões reais que afetam o desempenho económico das empresas. 7

14 2 Descrição e lógica do projeto 8

15 2. Descrição e lógica do projeto Enquadrado no caminho que vem sendo trilhado pela NERLEI desde 2007, o projeto International Business vem dar resposta a necessidades e oportunidades coletivas atuais identificadas pelas empresas na área da internacionalização. O projeto International Business é um projeto conjunto integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal 2020, com a duração de 22 meses, entre 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de À semelhança dos anteriores, o Projeto tem como objetivo principal facilitar o processo de internacionalização de empresas aderentes através de um conjunto de atividades que permitam dotar as empresas de conhecimento suficiente para assumir uma capacidade de resposta e presença ativa nos mercados alvo identificados. Este projeto centrava-se sobretudo em duas áreas estruturantes do tecido económico nacional: as fileiras Casa e Plásticos & Moldes. O projeto visava assim promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais sobretudo nos dois setores económicos descritos. Neste sentido foi desenhada uma estratégia composta pelas seguintes atividades integradas: Atividade 1: Participação em feiras internacionais; Atividade 2: Estudo de mercado para o setor Plásticos & Moldes; Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa - Portugal Home Fashion ; Atividade 4: Prospeção de mercado - missões empresariais; Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas; Atividade 6: Seminário internacional; Atividade 7: Gestão, disseminação e avaliação de resultados. A metodologia proposta para cada atividade é descrita de forma resumida nos parágrafos seguintes. Atividade 1: Participação em feiras internacionais Como se afirma anteriormente, a presença em feiras internacionais pretendia promover a oferta portuguesa nas fileiras Casa e Plásticos&Moldes, contribuindo para a recolha de informação que permitisse melhor avaliar as estruturas de oferta e procura do mercado global. No centro desta atividade está a identificação de eventos internacionais (feiras) como montras privilegiadas para empresas que pretendem assumir um espaço no contexto internacional. A participação em feiras tem sido efetivamente um enfoque constante do promotor nos últimos anos; As feiras internacionais selecionadas foram a Maison & Objet 2016 (Paris), Ceramitec 2015 (Munique), Ambiente 2016 (Frankfurt) e Automechanika 2016 (Frankfurt); 9

16 A visita seria enquadrada com a realização de sessões coletivas de esclarecimento e o desenvolvimento de uma estratégia igualmente coletiva de marketing comunicacional, tarefas que se destinavam a promover o espírito de cooperação empresarial e a eventual criação de sinergias, sobretudo entre empresas complementares. Pretendia-se também, desta forma, dar resposta à reduzida dimensão de algumas empresas e ao elevado esforço inerente ao processo de internacionalização quando encarado de uma forma individualizada; No âmbito da atividade seria também efetuado um mailing de divulgação; Numa fase posterior, seria organizada a participação das PME em cada uma das feiras com todas as atividades logísticas inerentes; Por fim, previa-se a participação em cada uma das feiras pelo grupo de empresas que tivesse manifestado interesse nesse certame; De notar que, no final da atividade se previa uma tarefa de seguimento de contactos, onde se pretenderia auscultar as empresas participantes sobre os contactos realizados e efetuar o respetivo seguimento, com a avaliação das oportunidades de negócio identificadas facilitando a tomada de decisões estratégicas no âmbito da internacionalização. A metodologia a adotar para a organização dos vários eventos será: T1.1 Mailing de divulgação e sessões de apresentação e esclarecimento; T1.2 Desenvolvimento de uma estratégia de marketing comunicacional, incluindo a utilização de soluções web; T1.3 Organização e logística; T1.4 Participação nas feiras internacionais; T1.5 Seguimento de contactos. Atividade 2: Estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes Nesta Atividade foram selecionados 3 mercados/regiões nos quais se focaria o estudo de mercado a desenvolver especificamente para o setor dos Plásticos & Moldes. Numa primeira fase, seria feita a caracterização da oferta do grupo de empresas que revelaram particular interesse na realização deste estudo, assim como dos respetivos objetivos em matéria de internacionalização. Posteriormente, caracterizar-se-iam os potenciais mercados e far-se-ia a seleção de 3 mercados prioritários para o conjunto das PME envolvidas. Uma vez identificados os mercados que apresentassem potencial de resposta às necessidades/oportunidades identificadas pelo conjunto de empresas, seria feita a caracterização detalhada de cada um dos mercados considerados prioritários e analisadas as opções relativamente ao processo de internacionalização. No final deste processo seriam elaborados os relatórios relativos aos estudos de mercado. As tarefas previstas no âmbito desta atividade são: T2.1 Divulgação/angariação de empresas; 10

17 T2.2 Caracterização da oferta; T2.3 Identificação de potenciais mercados; T2.4 Breve caracterização dos potenciais mercados; T2.5 Seleção de 3 mercados prioritários; T2.6 Caracterização detalhada de cada um dos 3 mercados considerados prioritários; T2.7 Análise das opções relativamente ao processo de internacionalização; T2.8 Elaboração do relatório relativo ao estudo de mercado. Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa Portugal Home Fashion A necessidade do estudo fundamentou-se na consciencialização de que a fileira Casa se encontrava em franca expansão, no que se refere às exportações, e apresentava imenso potencial de desenvolvimento a nível nacional. A realização do estudo serviria para potenciar a sua projeção internacional. Fileira Casa Portugal Home Fashion. Numa primeira fase, a fileira Casa seria caracterizada a nível nacional, com identificação dos principais subsetores e respetiva dimensão e posicionamento. Uma componente fundamental nesta Atividade seria o trabalho de identificação e análise de macrotendências de mercado, na qual teria particular importância o envolvimento e contributo de influenciadores e stakeholders a nível nacional e internacional. Com a finalidade de recolher exemplos de boas práticas que possam ser inspiradores para o percurso que se pretende para a fileira Casa seria, em simultâneo, realizada uma análise de benchmarking a nível nacional/internacional. Esta análise revestia-se de particular importância como forma de aprendizagem não apenas com as experiências bem-sucedidas, mas também com os possíveis erros ou constrangimentos gerados. Com a informação recolhida seria definida uma estratégia de segmentação, target e posicionamento (Estratégia STP) que conduzisse à definição da visão, missão e objetivos estratégicos para a fileira. Seria ao mesmo tempo criada uma plataforma colaborativa com vista ao envolvimento de um conjunto alargado de empresas e outros agentes na implementação de uma nova estratégia de marketing / branding setorial a que se seguirá a definição da imagem e branding concordantes com a estratégia a definir. A tarefa final desta Atividade corresponderia à realização da promoção internacional da fileira Casa Portugal Home Fashion. As tarefas previstas no âmbito desta Atividade foram: T3.1 Divulgação/constituição de núcleo de empresas fundadoras; T3.2 Caracterização; T3.3 Análise das macrotendências de mercado; T3.4 Análise de benchmarking; T3.5 Definição de estratégia STP (segmentação, target, posicionamento); T3.6 Definição da visão, missão e objetivos estratégicos; T3.7 Criação de uma plataforma colaborativa; 11

18 T3.8 Integração de empresas em diretório internacional; T3.9 Imagem e branding; T3.10 Ações de promoção internacional; T3.11 Elaboração do relatório final. Atividade 4 Prospeção de mercado missões empresariais Os mercados alvo internacionais foram inicialmente definidos pela própria NERLEI como mercados com fortes potencialidades de sucesso: Argélia; Chile; Emirados Árabes Unidos e Indonésia. Posteriormente, as empresas revelaram interesse por outros mercados. As missões empresariais foram assim programadas para os mercados de França, Alemanha e Singapura, coincidentemente com as Feiras: MidEst 2015 em Paris; Feira K 2016 em Dusseldorf e Feira Maison & Objet Asia 2016 em Singapura. A atividade englobava ainda recolha de informação em cada mercado e a realização de workshops centrados nos mercados identificados de forma a capacitar as empresas para a sua abordagem. Em paralelo seriam realizadas sessões coletivas com o intuito de promover o espírito de cooperação empresarial e a criação de sinergias, sobretudo entre empresas complementares. Pretendia-se desta forma dar resposta à reduzida dimensão de algumas empresas e ao elevado esforço inerente ao processo de internacionalização quando encarado de uma forma individualizada. Seria posteriormente desenvolvido um programa de trabalho por missão e ações de sensibilização para a mobilização de um número máximo de empresas. A estas atividades seguir-se-ia a preparação das missões empresariais e a sua realização e acompanhamento. De notar que, no final, previa-se uma tarefa de seguimento de contactos, onde se pretendia auscultar as empresas participantes sobre os contactos realizados e respetivo seguimento, relativamente à avaliação das oportunidades de negócio identificadas, trocando informação relevante e facilitando assim a tomada de decisões estratégicas no âmbito da internacionalização. A metodologia proposta para a organização das várias missões foi: T4.1 Recolha de informação em cada mercado; T4.2 Realização de workshops centrados nos mercados identificados; T4.3 Desenvolvimento de um programa de trabalhos por missão; T4.4 Ações de sensibilização; T4.5 Preparação das missões empresariais; T4.6 Realização e acompanhamento das missões empresariais; T4.7 Seguimento de contactos. 12

19 Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas As missões inversas tinham como objetivo aumentar a visibilidade do sector da construção e TICE no mercado externo fomentando assim as exportações das empresas portuguesas. Os eventos pretendiam reunir a oferta nacional e a procura externa tornando-se uma plataforma internacional de negócios. Foram programadas missões com receção de importadores dos Estados Unidos da América, da China e da Rússia. Para a sua concretização seriam definidos, numa primeira fase, os critérios de identificação, avaliação e seleção de potenciais importadores em cada mercado a que se seguiria a recolha de informação sobre os mesmos e o estabelecimento de contactos iniciais. Em função dos elementos recolhidos seria efetuada a avaliação e seleção de importadores em cada mercado com vista à realização de reuniões no âmbito das missões inversas dos importadores e definida uma estratégia de follow-up das oportunidades identificadas a implementar após a concretização dos eventos previstos. As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram: T5.1 Definição de critérios de identificação, avaliação e seleção de potenciais importadores em cada mercado; T5.2 Disseminação e mobilização dos empresários; T5.3 Recolha de informação sobre os potenciais importadores; T5.4 Estabelecimento de contactos iniciais com os importadores identificados; T5.5 Avaliação e seleção de importadores em cada mercado; T5.6 Realização de reuniões no âmbito das missões inversas dos importadores a Portugal; T5.7 Definição de uma estratégia de follow-up das oportunidades identificadas. Atividade 6: Seminário internacional Dentro desta atividade estava prevista a realização de um seminário internacional centrado em mercados a identificar (3 mercados / regiões geográficas) com a participação de entidades (embaixadas, Câmaras de Comércio) e empresas dos respetivos países. Para a sua organização eficiente, seria elaborado o programa, identificadas as entidades a convidar e os agentes a envolver. Após uma primeira etapa seriam formalizados os convites a entidades externas e realizado o respetivo follow up a que se seguiria a preparação da logística de alojamento, transporte e reuniões para as entidades envolvidas. Após a realização do seminário seria produzido um relatório com a descrição dos eventos e as metas e objetivos alcançados. As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram: T6.1 Estruturação de programa do Seminário Internacional; T6.2 Identificação de entidades a convidar; T6.3 Identificação e sensibilização de agentes locais, regionais e nacionais a envolver; T6.4 Formalização de convites a entidades externas e follow up; 13

20 T6.5 Divulgação; T6.6 Preparação da logística de alojamento, transporte e reuniões; T6.7 Realização do seminário; T6.8 Relatório. Atividade 7: Gestão, Disseminação e Avaliação de Resultados A avaliação de resultados foi considerada uma componente essencial para medir a eficácia das atividades realizadas nas Atividades propostas. A avaliação de resultados seria preparada por uma entidade consultora externa. No seu âmbito seria responsável por um questionário de avaliação, o relatório final de avaliação e a disseminação dos resultados e impacto do projeto. As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram: T7.1 Dinamização do projeto; T7.2 Acompanhamento/gestão do projeto; T7.3 Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação; T7.4 Relatório final de avaliação; T7.5 Disseminação. 14

21 3. 3 Avaliação do Projeto 15

22 Avaliação do Projeto 3.1 Âmbito de Avaliação O presente relatório de avaliação têm como objeto o projeto International Business - projeto conjunto integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal 2020, com a duração de 22 meses, entre 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de Inserida na atividade 7 do mesmo projeto, o exercício de avaliação será especificamente centrado nos resultados diretos e induzidos nas PME aderentes, nomeadamente decorrentes da: Participação das empresas nas feiras, missões e missões inversas efetivamente executadas (atividade 1, 4 e 5); Preparação do estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes (atividade 2); Preparação do plano estratégico para a fileira Casa (atividade 3); Realização do seminário internacional (atividade 6). 3.2 Objetivos e questões de avaliação A relevância da avaliação de projetos decorre da necessidade de prestar contas a organismos externos e a parceiros empresariais que poderão assim conhecer os resultados globais da sua implementação, nomeadamente no que respeita aos objetivos pretendidos e em que medida o modelo organizativo contribuiu para o seu alcance. Os seus resultados permitirão também melhorar iniciativas semelhantes subsequentes. A implementação do presente processo de avaliação serve dois propósitos principais: Em primeiro lugar, sendo um projeto cofinanciado pelo Portugal 2020, constitui-se como um mecanismo de prestação de contas perante a autoridade de gestão; Em segundo lugar, fornece informação relevante e detalhada sobre a forma como o projeto foi gerido, que resultados obteve e que lições poderão ser retiradas de forma a informar a estruturação e gestão de projetos semelhantes. Indiretamente, o processo de avaliação contribuirá igualmente para uma cultura de responsabilização por parte dos beneficiários do Portugal Como princípio para a autoaprendizagem, a abordagem metodológica assenta num envolvimento constante do promotor NERLEI e dos parceiros empresariais. Assim, no âmbito deste exercício de avaliação, assumem-se como objetivos da avaliação: O grau de concretização dos objetivos estratégicos que estiveram na sua origem; O desempenho e o impacto da implementação do projeto. 16

23 O exercício de avaliação será alicerçado num conjunto de questões destinadas a abordar os objetivos anteriores e a orientar opções de metodologia. Essas questões são: Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados esperados das empresas? Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada atividade e como foram abordados? Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados identificados? Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos mercados alvo identificados? Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado? 3.3 Nota metodológica A avaliação dos resultados do âmbito do projeto de Internacionalização Projetos Conjuntos, seguiu um plano de ação estruturado em cinco fases: 1) Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação; 2) Produção de relatórios sobre a participação das empresas nas feiras e missões internacionais e nas missões inversas; 3) Produção de relatório síntese sobre os trabalhos desenvolvidos; 4) Preparação de relatório final de avaliação; 5) Apresentação do projeto em inglês e português, contemplando informação sobre os resultados alcançados e o impacto do projeto nas empresas participantes. No que respeita à participação em feiras, missões e missões inversas, foram aplicados dois questionários às empresas participantes, fruto da necessidade de realizar um exercício de avaliação dos resultados do projeto. O objetivo foi o de reunir informação que permitisse mensurar o impacto do projeto na evolução do desempenho das empresas participantes. Um primeiro questionário foi aplicado imediatamente após as ações levadas a cabo e um segundo no final de O primeiro questionário focou-se essencialmente em métricas sobre contactos estabelecidos, potenciais negócios originados nas feiras e concretização de objetivos. O segundo questionário compreendeu, em primeiro lugar, questões objetivas associadas a indicadores económicos, com enfoque nos dados relativos ao volume de negócios e exportação. Em segundo lugar, foram colocadas questões associadas aos resultados ao nível da penetração em novos mercados e/ou angariação de novos clientes. Em terceiro lugar, foi solicitada a opinião das participantes no que concerne à estruturação do projeto, nomeadamente a seleção dos mercados-alvo, o funcionamento das ações delineadas e o 17

24 papel da NERLEI no apoio às empresas ao longo das diversas fases de preparação e acompanhamento. Para além de obter informação quantitativa, os questionários têm como objetivo recolher opiniões e impressões sobre diferentes aspetos das atividades realizadas tais como: (i) eficácia da consultoria prestada em termos de seguimento de contactos; (ii) pertinência do apoio disponibilizado no âmbito das feiras e missões internacionais; (iii) adequabilidade da estratégia de comunicação das empresas e (iv) utilidade dos estudos desenvolvidos. Em termos globais, foi possível obter respostas de 50% dos participantes nas ações do projeto International Business, mais concretamente: feiras 51%; missões empresariais 40%; missões inversas 58%. Relativamente à fase 4), é necessário detalhar os objetivos de avaliação a que este exercício obedeceu, nomeadamente: O grau de concretização dos objetivos estratégicos; O desempenho e o impacto da implementação do projeto. A aferição do grau de resposta a estes objetivos foi alicerçada nas anteriormente mencionadas interrogações de avaliação. No final, também no âmbito da fase 4), foi produzido um conjunto de recomendações a partir da análise documental e da opinião dos empresários, nomeadamente sugestões de melhorias dos procedimentos e contributos que permitam melhorar a eficácia de futuros projetos de internacionalização por parte do promotor. 3.4 Resultados No presente subcapítulo descrevem-se as atividades efetivamente executadas, mantendo como referência os elementos propostos em sede de candidatura. Atividade 1: Participação em feiras internacionais A pré-seleção de feiras internacionais a visitar por parte da NERLEI e grupo associado de empresas ficou condicionado logo à partida na sequência de decisão de não elegibilidade da Feira Maison & Object, uma presença já tradicional no âmbito do projeto Choose Portugal (primeira participação data de 2007) e de carácter estratégico para a fileira casa. Esta feira foi, a 30 de agosto de 2016, substituída pela Feira Tecnargilla 2016, aproveitando verbas referentes a valores não executados na Feira Ambiente Esta feira é a mais importante montra internacional de inovação tecnológica e estética para a indústria da cerâmica e tijolo e realizou-se em Rimini, Itália, de 26 a 29 de setembro de Com a inclusão desta feira no projeto International Business previa-se a participação de três empresas, numa área de exposição total de 80 m 2. As restantes feiras foram no entanto realizadas 18

25 como estavam programadas. A tabela seguinte compara os dados previstos e os dados executados, incluindo-se a Feira Tecnargilla. Feira Ceramitec Alemanha Frankfurt 20 a 23 de outubro de 2015 Ambiente Alemanha 12 a 16 de fevereiro de 2016 Automechanika Alemanha Frankfurt 13 a 17 de setembro de 2016 Tecnargilla Itália - Rimini 26 a 30 de setembro de 2016* Tabela 2. Feiras internacionais e n.º de participantes Previsto em candidatura Ocorrência N.º de empresas Execução Planeamento Execução Sim Sim 4 4 Sim Sim Sim Sim 4 4 Não Sim n.a. 3 Total *Solicitação de inclusão realizada no Relatório Intercalar/Global de Execução. Os dados apresentados mostram uma aproximação às metas estabelecidas para cada feira, testemunhando a experiência do promotor no desenvolvimento de iniciativas semelhantes. Sublinhese o elevado número de empresas que se deslocaram à Feira Ambiente, em Frankfurt, Alemanha, muito embora aquém da meta prevista. Procede-se de seguida à leitura de cada feira em particular. Feira Ceramitec Alemanha 2015 A NERLEI - Associação Empresarial da Região de promoveu, pela segunda vez, a participação de um grupo de empresas portuguesas na Feira Ceramitec Tecnologias, Inovações e Materiais, realizada em Munique, Alemanha, em outubro de Organizada de três em três anos, a Ceramitec apresenta-se como a feira de referência de máquinas, equipamentos e matérias-primas para a indústria de cerâmica. Com enfoque nas áreas da tecnologia, inovação e materiais, o certame posiciona-se como uma plataforma para as novas tecnologias e aplicações na indústria, e a investigação e desenvolvimento do setor. Marcam presença neste certame internacional os principais atores da indústria da cerâmica que aproveitam os quatro dias para apresentar novas soluções, lançar produtos, comunicar as suas marcas ou estabelecer contactos com potenciais clientes. 19

26 Segundo a organização, a Ceramitec 2015 foi a mais internacional de sempre, com o maior número de expositores, mais espaço e maior projeção internacional. 2 Em 2015 estiveram presentes 600 expositores de 37 países; visitantes de 93 países. Na Feira estiveram presentes um total de 7 empresas portuguesas, das quais 4 estavam integradas no presente Projeto sendo elencadas na tabela seguinte. Cerâmica do Liz, SA Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA Leirimetal Equipamentos Metalúrgicos, SA SA Soluções em Automação, SA Tabela 3. Empresas participantes na Feira Ceramitec Fab. Prod. cerâmicos refractários Fab. Máquinas e equipamentos Fab. Maq. Ind. material construção, cerâmica e vidro Automação industrial De acordo com o questionário distribuído no final do evento, as 4 empresas declararam ter estabelecido mais de 116 contactos (mais de 29 contactos por empresa), principalmente agentes e grupos comerciais. Dos contactos resultaram 3 encomendas em carteira, no valor de 3 milhões de euros, existindo 45 perspetivas adicionais de negócio (sem formalização). O investimento na Feira terá assim um retorno de pelo menos 4 vezes em volume de negócio. Tabela 4. Alguns resultados da participação na Feira Ceramitec Espaços de exposição 4 Área de exposição (m 2 ) 218 Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira; 100 Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100 Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 75 Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela NERLEI 100 Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Ceramitec Testemunhos No seguimento da nossa política de internacionalização, iniciada já há alguns anos, e conscientes que as nossas competências e padrões de qualidade se adequam às solicitações dos clientes mais exigentes, sobretudo os do mercado externo, decidimos participar na Ceramitec Pudemos, assim, rever alguns dos nossos estimados clientes internacionais, que nos falaram das suas experiências e projetos, bem como tivemos o prazer de estabelecer contactos com novos potenciais clientes, com alguns dos quais já passámos para a discussão de projetos mais concretos. A nossa 2 NERLEI,

27 participação em eventos internacionais de divulgação reveste-se de uma importância fulcral no cumprimento dos nossos objetivos. Pedro Pedrosa Oliveira do Bairro CERAMIFOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA. A Ceramitec é uma feira de referência mundial no mundo da cerâmica e tecnologias, de referência obrigatória para a CERAMIFOR. Na edição de 2015, a CERAMIFOR apostou numa presença forte e robusta, onde apresentou as tecnologias que diferenciam os seus equipamentos para os novos padrões de desempenho e eficiência, com destaque para o nosso Sistema Interactivo de Controlo Total do Forno - ikcs, único no mercado e inteiramente desenvolvido por nós, tendo obtido resultados muito positivos. Orgulhamo-nos ainda de termos sido uma das empresas selecionadas entre os 617 expositores de 37 países, para fazermos parte do vídeo oficial da feira. Bruno Brás CERÂMICA DO LIZ, S.A. A Ceramitec é o principal evento para a indústria de cerâmica a nível Internacional. Podemos encontrar visitantes de toda a parte do Mundo, permitindo-nos, assim, receber a visita dos que já são nossos clientes, bem como obter novos contactos e novos mercados. Este evento dá-nos também a oportunidade de apresentar novos produtos/novas soluções a nível mundial. Consideramos, assim, a Ceramitec uma mais-valia para o nosso desenvolvimento. Ana Teixeira LEIRIMETAL EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS, S.A. A Ceramitec é a maior feira da indústria cerâmica, reunindo especialistas do ramo, sendo um nimportante ponto de encontro a nível de tecnologia, ciência e materiais. Em 2015 contou com 617 expositores, líderes em inovação, de 37 países, e com cerca de 15 mil participantes. A Leirimetal, que participa nesta feira trianual desde 1999, expôs ao lado das maiores empresas mundiais, apostando no testemunho das suas competências e soluções junto de empresas oriundas de países como Turquia, França, Áustria e Espanha, de onde surgiu o maior número de visitantes. Esta afluência permite definir mercados estratégicos e manter, de uma forma global, a visão de dar respostas eficazes ao crescimento desses mercados. A feira de 2015 esteve à altura da sua reputação, tendo sido considerada uma das mais bem-sucedidas dos últimos anos. José António Neves 21

28 Feira Ambiente Alemanha 2016 A Feira Ambiente realiza-se todos os anos na Messe de Frankfurt, na Alemanha, constituindo o principal evento a nível mundial para a fileira Casa. Segundo a organização, a edição de 2016 ficou marcada por números elevados de participantes expositores de 96 países; visitantes de 143 países. De Portugal participaram 80 empresas que ocuparam uma área superior a metros quadrados. Com um investimento superior a dois milhões de euros, as empresas portuguesas colocam-se lado a lado com os maiores atores do mercado, na mais importante feira internacional de artigos para a casa e hotelaria. 3DC Intelligent Nature, Lda Alumínios Cesar, S.A Tabela 5. Empresas participantes na feira Ambiente Empresa Segmento da fileira casa Aluminios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda Antonio Rosa - Ceramicas, Lda Aprezzo, Lda Arfai, Lda Artame - Indústria Metalurgica, S.A Produtos em Cortiça Louça metálica B. Sousa Dias & Filhos, SA Têxtil Lar Castelbel Artigos de Beleza, SA CCA - Cerâmica Culinária e Alimentar, S.A. Cerages Investimentos, SA Cerâmica Artistica Vale do Neiva, Lda Cerâmica Fonte Nova, Lda Ceramirupe, Lda Ceriart - Cerâmica Artística, S.A Costa & Dias, Lda Cutipol, SA Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda Embalcut Ind. Embalagens, Lda Épocas e Tendências, Lda EQC - Equipamentos de Qualidade para cerâmica, lda Ernesto Grilo Sucessores, Lda Faplana, SA Favicri, Lda Fute, Sa Guimarães e Rosa, Lda Hand Pot, Lda Hugo Fernando Rodrigues da Silva (DAM) Louça metálica e artigos domésticos Cerâmica decorativa Estendais de roupa e equipamentos para a casa Comércio por grosso de louças em cerâmica e em vidro Louça metálica e artigos domésticos Sabonetes e artigos de beleza Cerâmica Utilitária Cerâmica Utilitária Cerâmica Utilitária Cerâmica Decorativa Cerâmica Utilitária Faiança, Porcelana e grês fino Produtos em Plástico Cutelarias Cerâmica Decorativa Embalagens Cerâmica Decorativa Cerâmica Utilitária Utilidades Domésticas Artigos em Plástico Vidro Utilidades Domésticas Artigos de cozinha Cerâmica Decorativa Mobiliário, decoração, Revestimentos em Cortiça 22

29 Empresa Iber Cutelarias, Lda Ifavidro, Lda Jomazé, Lda Jorge & Ramalho, Lda Manuel Marques, Herdeiros, SA Manulena, Lda Matcerâmica Fabrico de Louça, S.A MIXCER, SA Negocer, Lda Perpetúa, Pereira & Almeida, Lda Pombo ind. Metalúrgica, Lda Silampos, SA Sonecol Ind. Metalúrgica Util. Domésticas, SA Sporvil, Lda Vasco Emanuel Costa de Barros (Muratto) Vasicol, Lda VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda Segmento da fileira casa Cutelarias Vidro Cerâmica Decorativa Cutelarias Cutelarias Velas decorativas Cerâmica Utilitária Cerâmica Decorativa Cerâmica Utilitária Cerâmica Decorativa Acessórios para casa de banho Louça metálica e artigos domésticos Utilidades Domésticas Cerâmica Decorativa Mobiliário - Design Cerâmica em Terracota Cutelarias Na edição de 2016, mais de metade das empresas portuguesas (48) foram apoiadas ao abrigo do International Business. A comitiva contou também com a presença do Embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, do Secretário de Estado da internacionalização, Jorge Costa Oliveira, do administrador da AICEP, Pedro Ortigão, do delegado da AICEP em Berlin, Pedro Macedo Leão e do presidente da NERLEI, Jorge Santos. A maior parte das empresas portuguesas presentes integrava o segmento Dining. Na área dedicada às cutelarias e loiça metálica participaram 22 empresas, 19 das quais associadas da AIMMAP. De referir que metade das empresas portuguesas presentes na Ambiente desenvolve a atividade no sector da cerâmica, porcelana, faiança ou grés. As empresas aproveitam a feira Ambiente para lançar as suas coleções, ganhar notoriedade no mercado e estabelecer contactos com novos clientes, naquela que é a maior feira internacional do sector. 23

30 Tabela 6. Alguns resultados da participação na feira Ambiente Espaços de exposição 51 Área de exposição 1636,5 m 2 Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira 87% Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 98% Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado Percentagem de empresas que declararam querer participar na feira Ambiente 2017, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei 85% 98% Fonte: NERLEI (2016). Relatório da feira Ambiente. Os resultados obtidos no questionário realizado às empresas participantes apontam para a realização de 30 contactos por dia. Destes, a maioria realizou-se com cadeias de lojas, seguidos de agentes, grupos comerciais, lojas e outros clientes. 3 Figura 1. Pormenor do Suplemento do jornal Região de com empresas participantes na Feira Ambiente Jornal Região de,

31 Testemunhos Marcámos presença durante seis vezes e posteriormente cancelámos, porque os resultados não justificavam o investimento. Há quatro anos voltámos, porque, na realidade, é a maior montra mundial da nossa área [cerâmica]. Para querermos exportar e procurar clientes noutros mercados, aqui é o sítio ideal. O importante são os contactos e estar junto da concorrência. Carlos Domingues Alcobaça É habitual virmos a esta feira. O retorno tem sido muito positivo para novos mercados e novos contactos. Só fazemos esta feira porque as outras não compensam. A presença requer muito investimento e só conseguimos obtendo novos mercados e levando novas encomendas. Trabalhamos com cerca de 27 países e todos os clientes se deslocam a esta feira. Telmo Santos Marinha Grande Já participamos nesta feira há 30 anos. As feiras fazemos umas 20 por ano- são um pouco efémeras. Nunca sabemos bem se os resultados resultam da feira ou dos contactos que fazemos antes de vir. As feiras são um trampolim para encontrar novos mercados e novos clientes e para finalizar operações. A nossa empresa exporta metade da sua produção. Vasco Matias Caldas da Rainha Feira Automechanika Alemanha 2016 A NERLEI promoveu pela primeira vez a participação de empresas nacionais na Automechanika, na Messe de Frankfurt, Alemanha. É considerada uma das principais feiras internacionais para a indústria automóvel, agregando parte substancial da cadeia de reparação automóvel, desde os setores das peças e componentes à eletrónica e sistemas, passando pelos acessórios e tuning, reparação e manutenção, gestão e soluções digitais e lavagem automática e estações de serviço. Trata-se de uma feira que tem procurado consolidar a sua posição como uma plataforma de referência para o mercado pós-venda automóvel. Em 2016, a feira albergou expositores de 76 25

32 países; visitantes de 170 países. Ao abrigo do projeto International Business participaram 4 empresas nacionais elencadas na tabela seguinte: ARTEFITA IND. PASSAMANARIAS, LDA Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda Turboclinic, Lda SWP - Refinishing Systems, Unipessoal, Lda Indústria de passamanarias e sirgarias Fabrico de acessórios auto Comércio de equipamentos Pintura automóvel A maior parte das empresas participava pela primeira vez no certame. De acordo com o questionário distribuído após o evento, as empresas participantes referiram ter estabelecido mais de 100 contactos (25 por empresa), principalmente com grandes lojas e oficinas. Destes contactos resultaram 3 encomendas formalmente consignadas, com um valor estimado na ordem dos 800 mil euros. De forma informal perspetivam-se ainda 76 (no total) possibilidades de negócio em consequência da participação na feira. As empresas portuguesas que participaram nesta edição da Automechanika, integradas no projeto da NERLEI, admitiram que os seus objetivos foram atingidos, ultrapassando mesmo as suas expectativas. Além dos contactos com potenciais clientes, revelaram que o montante das encomendas que receberam no certame serviu para fazer face aos valores investidos com a participação na feira. Segundo as suas previsões, o montante total das encomendas recebidas deverá superar em sete vezes o valor investido. Para 75 por cento destas empresas, a participação nesta feira abriu novas perspetivas de mercado, dado que foi a primeira vez que tiveram possibilidade de participar. Estas mesmas empresas manifestaram o desejo de participar na Feira Automechanika Durante os quatro dias em que decorreu a feira, as empresas realizaram mais de uma centena de contactos com lojas, grupos comerciais e oficinas, que resultaram numa estimativa de encomendas em carteira na ordem dos 800 mil euros, havendo 76 perspetivas de negócio em consequência da participação no certame, parte delas já concretizada. A participação da NERLEI no próximo certame está já marcada para Tabela 7. Alguns resultados da participação na Feira Automechanika Espaços de exposição 4 Área de exposição (m 2 ) 122,5 Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira; 100 Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100 Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 75 Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei 75 Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Automechanika. 26

33 Testemunhos SWP REFINISHING SYSTEMS, LDA. A Automechanika foi o veículo ideal para divulgar a nossa empresa em mercados internacionais. O sucesso desta ação ainda não pode ser medido, mas as perspetivas são excelentes. Conseguimos cativar novos clientes em vários países europeus, africanos e até possibilidades no Médio Oriente. Estamos muito satisfeitos com o resultado da nossa presença e acreditamos que esta ação vai dinamizar, e muito, a atividade da SWP. Pedro Ganilho Alfena ARTEFITA, LDA. Participar na Feira Automechanika foi positivo para a Artefita dada a sua dimensão e importância a nível mundial. Permitiu-nos promover os nossos produtos, apresentar soluções e angariar novos clientes. Um dos objetivos será a médio prazo concretizar encomendas. Gonzaga Oliveira Cesar TURBOCLINIC, LDA. Participar na Automechanika é sempre positivo para qualquer empresa, pela importância e visibilidade do certame. Para a TurboClinic a edição deste ano teve um balanço muito positivo; foram feitos vários contactos que no futuro se vão traduzir em oportunidades de negócio, mas sobretudo foi a oportunidade de estarmos com os nossos clientes internacionais, de explicarmos e apresentarmos in loco os nossos equipamentos, sobretudo as grandes novidades de TC Workbench e a novíssima VNT i. Nuno Lopes Antanhol 27

34 IVOL INDÚSTRIAS METÁLICAS MOURA VOUGA, LDA. A nossa participação na Automechanika Frankfurt 2016 tinha como objetivo principal a angariação de novos clientes, mais concretamente no Norte da Europa e América do Norte. A feira teve uma adesão de visitantes acima das nossas expectativas e os contactos resultantes foram elevados. Não temos ainda a concretização de negócios propriamente ditos, mas acreditamos, devido às conversações já existentes, que iremos ter resultados concretos no curto/médio prazo. Aconselhamos todas as empresas do setor com ambições nos mercados mundiais a participar em futuras edições. Vítor Rebelo Águeda Feira Tecnargilla Itália 2016 A NERLEI, pela primeira vez, a participação de empresas portuguesas do sector da metalomecânica, na Tecnargilla, feira que se realiza em Rimini, Itália. Considerada uma importante montra internacional de inovação tecnológica para a indústria da cerâmica e tijolo, nesta feira apresentam-se novidades em produtos, tecnologias, design e serviços para a indústria da cerâmica. A Tecnargilla funciona também como ponto de encontro para empresas fornecedoras desta indústria e da construção. A última edição da feira registou mais de 32 mil visitantes oriundos de todo o mundo, 500 expositores e uma área de exposição de m 2. Esta feira conta com a presença dos principais atores ao nível das tecnologias para produção de telha, produtos sanitários, tijolo, louça, materiais refratários e cerâmica técnica. Ao abrigo do projeto International Business participaram as seguintes 3 empresas nacionais: Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos Lda Ceramifor, SA Leirimetal - Equipamentos Metalurgicos, SA Produção e fabrico de fornos industriais Fab. Máquinas e equipamentos Fab. Maq. Ind. material construção, cerâmica e vidro Foi novamente distribuído um questionário no final do evento. Com 2 respostas recebidas, as opiniões dividiram-se relativamente ao impacto do evento. As empresas declararam ter estabelecido mais de 42 contactos (21 por empresa), principalmente fabricantes e distribuidores no setor da cerâmica. Do evento não resultou qualquer encomenda, muito embora se perspetivem 5 novos clientes com um total estimado de 250 mil euros. 28

35 UIma empresa afirmou que o montante investido com a participação na feira será ressarcido com as perspetivas de negócio. Tabela 8. Alguns resultados da participação na Feira Tecnargilla Espaços de exposição 2 Área de exposição (m 2 ) Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira; N/D 100 Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100 Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei Testemunhos Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Tecnargilla. LEIRIMETAL, S.A. A Tecnargilla é uma das maiores montras mundiais do sector da construção, onde os fabricantes de produtos cerâmicos de todo o mundo buscam novas soluções para as suas unidades industriais, de forma a poderem competir num mundo cada vez mais globalizado. Este certame conta com a presença das melhores empresas de engenharia da Europa. A Leirimetal pertence a este lote restrito de empresas. Durante esta feira foram estabelecidos alguns novos contactos. Recebemos também visitas de vários clientes dos mais diversos locais do mundo. José Neves CERAMIFOR, LDA. Delivering Performance & Efficiency foi o mote para mais uma participação da CERAMIFOR na Tecnargilla, feira de referência mundial que promove a inovação e as últimas tendências na indústria cerâmica. Entre 430 expositores de 26 países, o stand da CERAMIFOR contribuiu para o prestígio deste evento, apresentando aos mais de 33 mil visitantes os recentes avanços tecnológicos que compõem o seu longo portefólio, destacando em especial o ikcs Interactive Kiln Control System, produto da sua constante aposta na inovação tecnológica e chave na distinção e reputação global dos equipamentos CERAMIFOR em novos padrões de eficiência e economia energética. Bruno Brás 29

36 INDUZIR, LDA. Gostámos bastante da dedicação da NERLEI durante a preparação da feira Tecnargilla A experiência foi muito positiva. Certamente iremos repetir a parceria na participação da Tecnargilla 2018 e na Ceramitec Gil Sousa Batalha Atividade 2: Estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes O estudo do setor dos Plásticos & Moldes foi substituído por um estudo análogo sobre o setor das TICE, incorporando os temas inicialmente previstos. Esta substituição prendeu-se com uma alteração das condições relativas às empresas do setor dos plásticos, tendo as mesmas considerado prioritários outros investimentos. A inclusão do setor TICE vem também dar resposta a uma recente tendência de incremento de empresas neste setor que, não sendo tradicional na região, assume uma progressiva importância sobretudo como fornecedor de outros setores de elevada intensidade tecnológica. De acordo com instruções da NERLEI decorrentes de uma análise das tendências de exportação das empresas parceiras ao longo do projeto International Business, os mercados prioritários alvo do estudo foram a França, a Alemanha, a Espanha e os Países Bálticos. O relatório foi entregue em dezembro de 2016, com os seguintes conteúdos: Análise da oferta; o o Caraterização da oferta das empresas TICE da região; Comparação dos principais indicadores nacionais face à região. Identificação e caracterização de mercados com potencial para as empresas do setor das TICE; o o o o Análise de tendências a nível internacional; Identificação de potenciais mercados e da procura por produtos e serviços TICE oferecidos pelas empresas da região; Seleção de mercados considerados prioritários; Caraterização dos mercados prioritários. Análise global do mercado; Produtos e serviços; Concorrência e stakeholders; Plano de ação para o cluster TICE na região; o Análise do posicionamento das empresas TICE da região face às tendências e mercados internacionais; 30

37 o Definição da estratégia/ caminho que deverão seguir as empresas do setor das TICE sedeadas na região de. Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa Portugal Home Fashion O estudo de marketing e branding para a fileira casa foi efetuado como previsto. O documento foi dividido nas seguintes componentes: Delimitação da fileira Casa; Relevância económica da fileira Casa; Caracterização do tecido empresarial demografia e principais empresas; Comércio Internacional, incluindo países exportadores e importadores, os diferentes segmentos, os mercados das exportações portuguesas, a origem das importações, os saldos bilaterais e oportunidades comerciais; O enquadramento da NERLEI, a análise dos associados da fileira casa; Análise de tendências a importância dos millennials, os consumidores, a partilha e a conectividade constante e o paradigma do bem-estar; Realização de análise de benchmarking e de estudos de caso. Foi estudado o caso concreto da APPICAPS e da associação La Glass Vallèe, tendo-se analisado a respetiva evolução histórica, os indicadores de sucesso, a caracterização do cluster respetivo, a composição organizacional, os objetivos estratégicos, a análise dos associados, as atividades de inovação, as estratégias de marketing e comunicação e fatores de sucesso do cluster. A informação acima descrita é utilizada pelas empresas da fileira no sentido de informar as suas iniciativas de internacionalização. A criação de plataforma colaborativa não foi realizada em virtude de falta de interesse demonstrada por parte dos empresários. Atividade 4: Prospeção de mercado missões empresariais O projeto International Business contemplou um conjunto de missões internacionais. À semelhança da programação de feiras, as missões MidEst 2015, K 2016 e M&O 2016 foram consideradas não elegíveis em sede de análise de candidatura por serem consideradas missões sobrepostas com participação nacional na feira e consequentemente não contaram com a participação de empresas no âmbito deste projeto. A missão empresarial à Indonésia não foi realizada, tal como veiculado no Relatório Intercalar/ Execução Global, pela impossibilidade de angariação de empresas interessadas, devido a ser um mercado significativamente desconhecido e ainda não procurado pelas empresas nacionais que integram este projeto. Em relação aos Emirados Árabes Unidos, a não realização 31

38 desta iniciativa ocorreu em virtude da alteração da perceção de condições de mercado por parte das empresas interessadas nestes mercados. Em substituição destas, foram realizadas missões empresariais a Cabo Verde e ao Irão, mercados onde foram detetadas oportunidades de negócio passíveis de concretização comercial sustentada no tempo, contando com 5 e 3 empresas participantes, respetivamente. Como previsto em sede de candidatura, foi realizada a missão empresarial à Argélia, tendo contado com a participação de 5 empresas, mais 1 do que o previsto. Em termos de empresas participantes, atingiu-se uma taxa de execução de 94%. Em baixo, resumem-se as feiras previstas em candidatura e que efetivamente contaram com participação de empresas, bem como o número de empresas envolvidas: Tabela 9. Missões empresariais e nr.º de participantes Ocorrência N.º de empresas Missão empresarial Previsto em candidatura Execução Planeamento Execução Cabo verde Ilha de Santiago e S. Vicente 14 a Não Sim n.a de março de 2016* Chile Santiago do Chile 21 a 28 de março de 2016* Sim Sim 4 2 Argélia Argel 24 a 27 de Setembro de 2016 Sim Sim 4 5 Irão Rasht e Teerão 4 a 10 de novembro de 2016* Não Sim n.a. 3 Emirados Árabes Unidos 2016 Sim Não 4 n.a. Indonésia 2015 Sim Não 4 n.a. Total *Missões internacionais em substituição de outras não realizadas. Relativamente à missão empresarial à Indonésia, a NERLEI refere que foram efetuados esforços de angariação de empresas, mas acabou por se inferir o seu desinteresse, provavelmente devido à distância e algum desconhecimento das características e potencialidades deste mercado asiático. Perante este contexto, e verificando-se o interesse por uma ação ao mercado Cabo-Verdiano, a NERLEI acabou por substituir aquela missão com Cabo Verde, a qual contou com a participação de cinco empresas de diversos setores de atividade. Procede-se de seguida a uma breve descrição dos resultados atingidos nas missões empresariais. Missão empresarial Ao Chile Santiago do Chile de 21 a 28 de março de 2016 A NERLEI acompanhou duas empresas em missão empresarial ao Chile. Além de reuniões individuais, o programa foi preenchido com encontros conjuntos com a AICEP Portugal Global, Embaixada de Portugal em Santiago do Chile, Câmara de Comércio Chile-Portugal e Agência de Promoção de Investimento Estrangeiro do Chile. 32

39 A missão empresarial ao Chile teve lugar de 21 a 28 de maio na cidade de Santiago do Chile e contou com a participação de 2 empresas (Jorge e Ramalho, Lda e Leirimetal, Lda), da área da cutelaria e de equipamentos metalúrgicos. De acordo com a NERLEI, foi uma visita de prospeção de mercado onde houve oportunidade de reunir com empresas chilenas com interesse em conhecer os produtos e soluções apresentadas pelas empresas portuguesas. Foram realizadas um total de 16 reuniões ao longo de 5 dias de trabalho com a concretização de uma encomenda/negócio e com a perspetiva de 4 em carteira. Num mercado crescentemente competitivo, a visita permitiu às empresas conhecer as necessidades e oportunidades que este oferece. De salientar, que no decorrer da visita as empresas portuguesas tiveram oportunidade de reunir com o delegado da AICEP em Santiago do Chile, Jorge Salvador, que proporcionou uma síntese do mercado, dos setores alvo das empresas presentes e demonstrou a sua disponibilidade e apoio para o acompanhamento e futuros contatos com agentes ou empresas chilenas. Testemunhos JERO JORGE & RAMALHO, LDA. Uma missão bem organizada, num mercado bastante competitivo, mas com muita potencialidade. Samuel Serrazina Benedita LEIRIMETAL A ação decorreu de uma forma bastante agradável, bem coordenada no local, com uma agenda adequada ao tempo de permanência, tendo sido possível visitar os principais agentes e potenciais clientes. Samuel Neto Missão Empresarial a Cabo Verde - Ilha de Santiago e S. Vicente 14 a 19 de março de 2016 A missão a Cabo Verde surge na sequência de apoio publicamente demonstrado pelas autoridades oficiais deste país com o presidente a exortar as empresas portuguesas a investirem no turismo, nas energias renováveis e nos têxteis que apresentam boas oportunidades de negócio. Cabo Verde é na verdade um importante parceiro comercial de Portugal enquanto destino das exportações de bens. No contexto dos países africanos de língua oficial portuguesa, surge mesmo, em 2014, como o terceiro cliente e fornecedor de Portugal, depois de Angola e Moçambique. 33

40 Em termos absolutos, em 2014 as exportações portuguesas para o mercado cabo-verdiano aproximaram-se dos 215 milhões de euros. Com 518 mil habitantes, Cabo Verde viu também o seu PIB (Produto Interno Bruto) crescer 1,5% em 2015 em relação ao ano anterior. Em valores absolutos, cresceu 27 milhões de euros. Em 2015, o valor do PIB foi de milhões de euros. Já o PIB per capita, em 2015, foi de euros, correspondendo a um aumento de 39 euros face a 2014 (2.739 euros). Veja-se que em 2005 o PIB per capita daquele país insular foi de euro. As seguintes empresas participaram na missão a Cabo Verde: Brisanorte - Pastelarias, Lda. Fernando Mendes Relva Geco - Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricação, Lda. RVU - Recolha, Transporte e Valorização de Residuos, Lda. Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Pastelaria/Panificação Manutenção automóvel, comércio de peças Moldes Manutenção e reparação de veículos automóveis Comércio Como se pode constatar, evidenciam uma considerável distribuição em termos de setores. Foi possível obter a impressão de 2 das 4 empresas participantes, através das suas respostas ao questionário. As empresas declararam ter efetuado 30 contactos durante a missão, tendo-se já fechado 1 encomenda no valor de 5 mil euros e perspectivando-se 3 oportunidades de negócio. A opinião dos participantes quanto aos resultados da missão foi dividida. Tabela 10. Alguns resultados da participação na Missão a Cabo Verde Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira 50 Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 50 Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão a Cabo Verde. 34

41 Testemunhos RVU - RECOLHA TRANSPORTE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA. Cabo Verde é um mercado com algum potencial e que pode trazer algo para a nossa empresa. No entanto, neste momento o mercado está um pouco parado pelo que não perspetivamos nada em concreto a curto prazo. Manuel Marques Ourém GECO, MOLDES A participação nesta missão permitiu constatar que ainda não existe mercado para a indústria de moldes neste país. António Febra BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA. O objetivo com a participação nesta missão era conhecer o mercado de Cabo Verde. Esse objetivo foi cumprido pois através dos vários contactos que efetuámos obtivemos conhecimento da realidade deste país e de como funciona a nossa atividade em Cabo Verde. Apesar de não termos efetuado negócios, o objetivo com a participação nesta missão foi cumprido. António Rato FERNANDO MENDES RELVA, MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, COMÉRCIO DE PEÇAS Tendo em conta o espírito dos participantes, a organização da NERLEI, considero que foi uma viagem interessante. A nossa participação neste tipo de ações está sempre relacionada com a localização geográfica e algumas características do país a visitar. Estaremos atentos a futuras missões que a NERLEI venha a divulgar. Fernando Relva SODICOR, TINTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA, S.A. Das entrevistas realizadas localmente durante a missão, resultaram algumas perspetivas de negócios. Porém, apesar das diligências que efetuámos após o regresso, não obtivemos qualquer 35

42 resposta positiva. Também não conseguimos obter informações, que consideramos fundamentais, para análise do potencial do mercado e do posicionamento da oferta existente. Sem estes elementos, não avançaremos com qualquer outra ação no mercado. Resta-nos referir que a missão foi bem organizada e que o acompanhamento teve o habitual nível de excelência da NERLEI. Joaquim P. Lavos Missão Empresarial ao Irão - Rasht e Teerão 04 a 10 de novembro de 2016 A opção pelo mercado do Irão foi justificada pelo levantamento das sanções económicas impostas àquele país, em janeiro de O Irão está neste momento num processo de recuperação económica, alicerçando-se fortemente no investimento externo e comércio internacional. Perspetivam-se assim oportunidades de negócio para investidores estrangeiros. Portugal é um país muito bem cotado no Irão. Manteve sempre a sua embaixada no Irão ativa, cujo novo embaixador foi apresentado no passado dia 20 aos empresários portugueses; e a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) abriu este ano uma delegação em Teerão, capital do Irão. Nesta missão participaram 3 empresas de diferentes proveniências setoriais: Bom Calçado, S.A. Leirimetal - Equipamentos Metalúrgicos, S.A. Mercantlis - Construções, Lda. Calçado Fab. Maq. Ind. material constução, cerâmica e vidro Fab. de estruturas de construções metálicas As empresas participantes declararam que estabeleceram contacto com 28 potenciais clientes, dos quais resultaram 6 perspetivas de negócio, sem que daí resultasse qualquer encomenda formal. Tabela 11. Alguns resultados da participação na Missão ao Irão Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira; 100 Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 50 Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão ao Irão. 36

43 Testemunhos MERCANTLIS, FACHADAS VENTILADAS, LDA. A participação da Mercantlis na Missão Empresarial ao Irão 2016 foi altamente produtiva não só pela possibilidade de prospeção de mercado como pelo estabelecimento de contactos de potenciais clientes/parceiros e divulgação dos nossos produtos e serviços. Perspetivamos a médio prazo a realização de negócios com os contactos efetuados, entrando definitivamente no mercado iraniano. Nelson Vieira LEIRIMETAL, S.A. A Leirimetal, pelo mercado em que se insere, tem de efetuar continuamente um esforço comercial na procura de novos mercados. A participação na missão ao Irão ocorreu no contexto esse esforço. Procurámos conhecer nesta primeira abordagem as características e o potencial deste mercado. Foi possível o contacto com diversos interlocutores ao nível institucional e empresarial, o que nos deixou bastante otimistas. No final da missão a Leirimetal faz um balanço muito positivo. É da nossa opinião que a distância a este mercado é mais ilusória do que aparenta e será um desafio muito interessante reduzi-la para permitir a nossa afirmação como parceiros do setor da cerâmica estrutural do Irão. José Neves Missão Empresarial à Argélia - Argel 24 a 27 de setembro de 2016 A Argélia é a maior economia do Magrebe e uma das mais importantes do continente africano. A proximidade geográfica a Portugal, a estabilidade política e social e o poder de compra da população foram os fatores que estiveram na origem da seleção deste mercado no elenco de missões empresariais no International Business. Como áreas de interesse a explorar pelas empresas portuguesas naquele mercado, juntam-se ainda a manutenção industrial, as tecnologias ambientais, os produtos hospitalares, o turismo, entre outros. No que respeita aos produtos agroalimentares, por exemplo, estão aprovados os certificados fitossanitários para a exportação de Portugal para a Argélia de fruta fresca, bovinos reprodutores e rações para animais. Na missão à Argélia participaram 5 empresas provenientes de diferentes setores económicos: 37

44 B. SOUSA DIAS & FILHOS, SA. Textil Lar Omnipellets, Lda. Madeira Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A. Indústria de moldes e plásticos Trovão e Vala, Lda. Construção VOIDsteam, Lda. TIC Os resultados que obtiveram das visitas realizadas na Argélia foram globalmente positivos. Com base em dois questionários entregues, foram apontados 19 contactos, existindo a expetativa que se traduzam em 7 oportunidades de negócio / novos clientes. Não houve lugar a qualquer encomenda fechada. Tabela 12. Alguns resultados da participação na Missão à Argélia Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira; 100 Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100 Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 100 Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei 100 Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão à Argélia. Testemunhos TROVÃO E VALA, LDA. A organização da missão foi muito boa, quer por parte da NERLEI quer da AICEP. Os contactos que efetuámos no âmbito da missão foram interessantes. O mercado argelino tem timings muito lentos e estamos esperançados em alcançar bons resultados a longo prazo. Tony Trovão Porto de Mós B. SOUSA DIAS & FILHOS, S.A. A missão foi uma agradável surpresa: pelo país, pelo ambiente e pela organização, que foi excelente. As expetativas são muito boas e o feedback que temos tido de potenciais clientes é bastante positivo. Resta-nos aguardar pelos resultados pois a tomada de decisão neste mercado é lenta. Cármen Regueiras Guimarães 38

45 SITECNA-SOLUÇÕES TÉCNICAS E DE EMBALAGEM, S.A. Organizámo-nos com um objetivo, obter uma primeira abordagem ao mercado, a envolvente cultural, as suas necessidades e sectores emergentes. Deparámo-nos com um mercado muito recetivo às empresas portuguesas, extremamente aberto a estabelecer parcerias, reconhecendo acima de tudo o nosso know-how e capacidade de trabalhar. De elevar o apoio da NERLEI e dos representantes da AICEP em Argel, pois além de desenvolverem o excelente trabalho preparatório mantiveram-se sempre presentes nos três dias de missão. Joana Pombeiro Marinha Grande VOID SOFTWARE, LDA. Consideramos ter sido proveitosa a missão empresarial à Argélia, na medida em que nos permitiu desenvolver uma série de contactos junto de um conjunto de clientes representativos de segmentos de mercado diversos, conseguindo num curto espaço de tempo ter uma perspetiva muito abrangente do potencial para negócios futuros. Destaca-se o empenho da organização que permitiu exceder as expetativas e maximizar o número de contactos, tornando a missão bastante produtiva. Continuamos em conversações com as entidades abordadas, com expetativas de resultados positivos. João Mota OMNIPELLETS A participação nesta missão possibilitou dar a conhecer ao mercado argelino a nossa empresa e as características do nosso produto. A participação não se traduziu ainda em negócios para a Omnipellets mas estabelecemos bons contactos, que poderão no futuro levar à concretização de negócios. A organização e os contactos efetuados foram muito bons. António Santos Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas No âmbito deste projeto, estavam previstas uma série de missões inversas que durante a execução do mesmo sofreram alterações. A 15 de julho de 2016 foi efetuado um pedido de substituição da missão inversa da Rússia pela missão inversa de Marrocos e da missão inversa China por Colômbia. 39

46 A missão inversa Marrocos realizou-se em entre 26 e 28 de Setembro de 2016, tendo englobado 9 empresas, 7 nacionais e 2 marroquinas do setor da construção. Face ao previsto, houve ainda a inclusão da missão inversa Lituânia, tendo ocorrido em entre 18 e 21 de setembro de 2016, com a participação de 3 empresas nacionais e 3 empresas lituanas do setor tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE). No Relatório Intercalar/ Global de Execução, foi também comunicada a pretensão de substituir a missão inversa EUA por missão inversa México, não tendo esta, no entanto, sido realizada em virtude da análise custo-benefício de receber empresários lituanos e marroquinos em detrimento de empresários mexicanos. Além dos custos elevados de receber empresários mexicanos, observou-se, durante a elaboração do estudo de mercado para o setor das TICE, um elevado potencial do mercado lituano e interesse em estabelecer parcerias com empresas nacionais. Abaixo, a tabela resumo das missões inversas deste projeto: Missão inversa Tabela 13. Missões inversas e nr.º de participantes Ocorrência N.º de empresas Previsto em candidatura Execução Planeamento (nr.º empresas total) Execução (empresas nacionais/empresas externas) Missão inversa EUA* Sim Não 25 0 Missão inversa México* Pedido alteração Não 0 0 Missão inversa China** Sim Não 10 0 Missão inversa Colômbia** Pedido alteração Não 0 0 Missão inversa Rússia*** Sim Não 10 0 Missão inversa Lituânia 18 a 21 de setembro Não Sim n.a. 3/3 de 2016 Missão inversa Marrocos 26 a 28 setembro de Não Sim n.a. 7/2 2016*** Total *Previsto em candidatura e alteração comunicada à AICEP Portugal Global. **Previsto em candidatura. Ocorreu pedido de alteração. ***Previsto em candidatura. Ocorreu pedido de alteração. Foram assim realizadas apenas duas missões inversas Marrocos e Lituânia. Alguns resultados obtidos são apresentados de seguida. Missão Inversa Lituânia - 18 a 21 de dezembro de 2016 O elevado crescimento económico, acompanhado de uma muito elevada abertura ao comércio internacional foram apontadas como as razões para a seleção deste mercado. O estudo do setor das 40

47 Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) foi já direcionado para este país, antevendo-se uma nova atenção por parte da estratégia de internacionalização para os países bálticos. A missão foi exatamente direcionada para o setor das TICE. Vários empresários da Lituânia, do setor TICE estiveram em entre 18 e 21 de dezembro, para estabelecer contactos com empresas da mesma área de negócio (software). As empresas que receberam a comitiva nas suas instalações foram: VOIDsteam, Lda. Digidelta Software - Análise e Programação Unipessoal, Lda incentea Tecnologia de Gestão, S. A. Software Software Software Testemunhos DIGIDELTA, LDA. A empresa já tinha efetuado uma primeira abordagem ao mercado lituano e a participação nesta missão possibilitou aprofundar o conhecimento deste mercado e adquirir novos contactos no mercado lituano mas também no mercado russo, onde algumas das empresas com as quais reunimos têm delegações. Consideramos por isso que a participação nesta ação foi muito importante e poderá ter resultados positivos para a empresa, nomeadamente na atuação no mercado russo. Carlos Neves INCENTEA - TECNOLOGIA DE GESTÃO, S.A. Através da minha participação na Missão Inversa Lituânia do Projeto International Business , foi possível ter contacto com três empresas lituanas do mesmo setor de atividade da incentea, sendo este conhecimento muito interessante do ponto de vista de possibilitar a frutificação de potenciais parcerias e o desenvolvimento de relações a serem trabalhadas futuramente Cristovão Martin VOID SOFTWARE, LDA. A missão inversa Lituânia mostrou-se de particular interesse para a VOID Software, já que as empresas visitantes se enquadravam perfeitamente na nossa área de negócio, e traziam como objetivo o estabelecimento de parcerias assentes em linhas estratégicas convergentes com os nossos objetivos comerciais além-fronteiras. Temos muito boas perspetivas de desenvolvimento 41

48 futuro dos contactos agora iniciados, estando já em análise algumas oportunidades de negócio concretas. João Mota Missão inversa Marrocos - 26 a 28 de setembro de 2016 A decisão de seleção de empresas de Marrocos teve origem no posicionamento do sector dos materiais de construção na economia de Marrocos dada a sua interdependência com diversas actividades, nomeadamente com a construção, turismo e obras públicas. Neste âmbito refira-se a estratégia do governo de promover e desenvolver o sector do turismo para atingir 20 milhões de turistas até 2020, o plano para a construção de cerca de unidades por ano de habitação, a criação de novas cidades, o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e a concretização de programas de infraestruturas nacionais (estradas, portos, aeroportos, etc.). Esta estratégia sinaliza o forte compromisso de Marrocos na sua modernização e assegura aos diferentes operadores do sector uma boa visibilidade das necessidades de materiais de construção neste mercado. Das restantes categorias de produtos, destacam-se ainda os plásticos e borracha, veículos e outro material de transporte, produtos químicos, madeira e cortiça, matérias têxteis e pastas celulósicas e papel. Entre 26 e 28 de setembro, um conjunto de empresários marroquinos do sector da construção esteve em, tendo reunido com empresas da região para identificar oportunidades de negócio a concretizar nos dois países. Este evento reuniu um grande interesse por parte das empresas portuguesas, tendo-se selecionado um conjunto de 7 como alvo de visita. Como referido, o setor da construção foi o setor privilegiado: ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA ISOLPORTA - Materiais de Construção Lda Jofeper II Comércio e Materiais para Construção, Lda Leirivolt, Lda Lusogolfe, Lda POÇO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. TUBOFURO, SA Construção e engenharia civil Materiais de construção Comércio de materiais para construção Instalações elétricas Fabricação de artigos de desporto Metalomecânica Fabrico de tubos em pvc 42

49 Testemunhos TUBOFURO, TUBOS EM PVC, S.A. As missões empresariais inversas são uma mais-valia para as empresas que procuram internacionalizar-se. Ter a capacidade de mostrar o que de bom fazemos nas nossas próprias instalações, reduzindo custos através da cooperação com associações empresariais, é fulcral para um primeiro contacto de qualidade junto de investidores estrangeiros. A Tubofuro confiou no trabalho de prospeção dos profissionais da NERLEI e recebeu dois empresários de Marrocos, com os quais estabeleceu laços de cooperação para o futuro a médio/longo prazo. Recomendamos a participação das empresas do distrito neste tipo de ações. Ludovic Carvalho ILHAUGUSTO, CONSTRUÇÕES, LDA. Participamos nesta missão onde contactamos diretamente com responsáveis das empresas marroquinas e discutimos sobre as necessidades existentes naquele mercado. Apresentamos e divulgamos os serviços/produto da nossa empresa com o intuito de conseguir novos parceiros e novos mercados. São mercados que temos de continuar a divulgar e a contactar para conseguir obter retorno. Filipe Santos Pombal LEIRIVOLT INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. A realização desta missão foi uma mais-valia para angariação de novos contactos e estabelecer novas parcerias no mercado marroquino. Gostámos bastante e acreditamos que irá trazer bons resultados. Com certeza uma experiência a repetir. Joana Pinto ISOLPORTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. Podemos avaliar de forma muito positiva esta missão, apesar de ainda não termos nenhum negócio confirmado. É de louvar a possibilidade que nos foi dada de poder comercializar o nosso produto em território nacional. Consideramos uma enorme vantagem trazer os empresários marroquinos ao nosso país, permitindo-nos mostrar a nossa produção nas nossas próprias instalações. Mário Ferreira Fátima 43

50 POÇO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. A empresa POÇO participou com todo o empenho na Missão Inversa Marrocos 2016, organizada pelo NERLEI, que terminou com a visita à nossa fábrica de produção de estruturas metálicas, onde os visitantes ficaram a conhecer melhor os produtos que produzimos. A missão não teve impacto na nossa atividade do dia-a-dia, visto que os fornecedores procurados pelos visitantes não eram da nossa fileira, mas aprofundamos conhecimentos sobre aspectos culturais e sócio económicos de Marrocos que podem ser uma mais-valia num futuro próximo. Carlos Poço JOFEPER, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LDA. Correu bem a missão. Para já não houve formalização de qualquer negócio, mas pretendemos efetuar uma visita a Marrocos em 2017 de forma a solidificar as relações comercias com os empresários em questão. José Manuel Pereira Fátima Atividade 6 Seminário internacional Por forma a maximizar os benefícios das ações e potenciar a alavancagem económica dos promotores envolvidos no projeto International Business, a NERLEI organizou um seminário final direcionado para mercados de grande interesse estratégico para as empresas da região que não foram alvo de particular atenção no decorrer das restantes atividades, ou seja, Estados Unidos, China e Sudeste Asiático. Os objetivos que estiveram na origem da sua organização envolveram preocupações com sensibilização e capacitação das empresas para a preparação e cuidada estruturação das iniciativas de exportação ou internacionalização; disponibilização de informação pertinente sobre mercados externos chave e partilha de informação empírica de iniciativas de internacionalização. O seminário Portugal International Business teve lugar a 20 de dezembro, dividido em dois momentos distintos: um momento de plenário e um momento dedicado a Conversas Temáticas. O plenário contou com a participação de oradores convidados de instituições como a AICEP e de uma consultora especializada em estratégias de suporte à exportação. As conversas foram dedicadas a discussões abertas a propósito de cada destino. Os convidados empresários com experiência de internacionalização nos mercados em questão e consultores especialistas dedicaram cerca de 2 44

51 horas para a apresentação e reflexão comum sobre as estratégias das empresas no âmbito dos seus esforços de penetração ou consolidação dos mercados da China, Sudeste Asiático (Indonésia) e Estados Unidos. Os resultados das apresentações e das discussões que se lhes seguiram foram apresentados num documento síntese. Atividade 7: Gestão, disseminação e avaliação de resultados As atividades de sensibilização e divulgação do programa foram iniciadas com a distribuição de questionários junto do tecido empresarial que permitiram a seleção de um conjunto de setores/fileiras prioritários e um conjunto de mercados prioritários de potencial interesse para estes mesmos setores/fileiras. À distribuição destes questionários seguiu-se a distribuição do acordo de pré-adesão assinado pelas empresas integrantes desta candidatura. Ambas iniciativas foram desenvolvidas no período compreendido entre as semanas 4 e 7 de No decorrer do projeto, as tarefas de divulgação, mobilização e seleção de PME foram obrigatoriamente constantes no sentido de garantir as 111 empresas que participaram (de forma ativa) nas diversas iniciativas de internacionalização. Estas tarefas incluíram nomeadamente mailing e contacto direto (telefónico) bem como sessões de informação / divulgação que acompanharam as diversas missões empresariais. No âmbito do projeto foram realizadas os seguintes eventos: Tabela 14. Eventos organizados no âmbito do projeto. Tipo de evento Nome Data Workshop Negócios com a Indonésia Workshop Negócios com o Chile Workshop Negócios com a Argélia Pequeno-Almoço "Conhecer o Mercado de Marrocos Pequeno-Almoço "Conhecer o Mercado do Irão Seminário de encerramento Portugal International Business A realização do seminário internacional envolveu adicionalmente agentes públicos e privados associados ao apoio a iniciativas empresariais de internacionalização, nomeadamente a própria AICEP e empresas e consultores envolvidos no apoio nos mercados de destino da China, Indonésia e Estados Unidos. Houve igualmente um esforço de mobilização das empresas da região. De forma transversal à realização de todas as atividades do projeto, foram desenvolvidos cartazes e brochuras promocionais, um site para promoção do Projeto - com ligação às redes sociais. Por último verificaram-se diversas instâncias de divulgação do projeto em media nacionais: 45

52 Meio de divulgação Objeto de divulgação Data Notas de imprensa (9) Diversos Diversas Região de Feira Ambiente Diário de Workshop Negócios com a Indonésia Jornal de Workshop Negócios com a Indonésia Região de Feira Ambiente Jornal de Feira Ambiente Jornal de Feira Ambiente Jornal de Feira Ambiente O Portomosense Feira Ambiente Diário de Workshop Negócios com o Chile Diário de Missão à Indonésia O Portomosense Missão Empresarial à Argélia Diário de Feira Automechanika Região de Feira Ceramitec Região de Missão Inversa Países Bálticos Económica Missão Inversa Países Bálticos s/d Económica 4 Seminário "International Business s/d Observador 5 Feira Ambiente Pombal96fm 6 Feira Ambiente CisterFM 7 Workshops sobre oportunidades de negócio com o Chile Fonte: NERLEI (2016). Cliping do projeto International Business, exceto onde assinalado. E em média internacionais: Meio de divulgação Objeto de divulgação Data AICEP - PortugalNews Feira Ambiente AICEP - PortugalNews Missão Empresarial ao Chile AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Indonésia AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Argélia, Missão Inversa de Marrocos e Feira Tecnargilla AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Argélia Página institucional Câmara 8 Feira Ambiente de Comércio Luso-Alemã 4 Ver por exemplo: e 18 de janeiro de em 18 de janeiro de em 18 de janeiro de em 18 de janeiro de em 18 de janeiro de

53 4 Conclusões 47

54 4. Conclusões As conclusões dizem respeito à análise da informação previamente descrita relativamente ao grau de resposta às questões de avaliação colocadas. Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados esperados das empresas? Tendo por base os questionários às empresas, o nível de satisfação com a organização dos diversos eventos e ações foi globalmente positivo (superior a 2,5). Em baixo apresenta-se a classificação efetuada pelas empresas relativamente à sua participação nas feiras internacionais, missões e missões inversas. Tabela 15. Avaliação geral dos eventos Feiras Missões Missões inversas Internacionais Empresariais Aspetos da organização Média de nível de satisfação (em que 1 corresponde a muito reduzido e 5 a muito elevado) i. Preparação, apoio e follow-up Apresentação e esclarecimentos prévios 4,26 3,33 3,00 Apoio logístico/organizativo durante o(s) evento(s) 4,35 4,50 3,80 Apoio técnico especializado no seguimento de contactos pós-evento(s) 3,62 3,60 3,20 ii. Eficácia da participação Oportunidades para o estabelecimento de contactos comerciais 4,52 4,00 3,20 Contactos estabelecidos / reuniões realizadas 4,23 4,00 3,20 Negócios concretizados 3,35 2,00 2,50 ii. Experiência de participação Pertinência/escolha das feiras 4,39 3,67 3,20 Opinião geral 4,36 4,00 3,20 Fonte: Questionários a empresas, A opinião geral é assim superior a 3 em todas as instâncias. O item Negócios concretizados é o que apresenta uma classificação inferior, decorrente em toda a sua amplitude de fatores exteriores à organização. No entanto é possível melhorar este indicador, em particular no caso das missões empresariais e missões inversas, designadamente através de uma preparação mais cuidada dos eventos e dos parceiros. Esta questão é aliás abordada no item oportunidades de melhoria no quadro seguinte. 48

55 Tabela 16. Aspetos positivos e a melhorar identificados pelos participantes. Evento Aspectos positivos Oportunidades de melhoria Feiras internacionais Missões empresariais Missões inversas O apoio na preparação e na organização das diversas feiras; O sentido de oportunidade da iniciativa; A divulgação a clientes com os quais de outra forma não se teria contacto. Dinamismo e flexibilidade no agendamento de reuniões; Organização e apoio aos participantes. Foco na concretização de negócios; Organização, simpatia e disponibilidade. Fonte: Questionários a empresas, Variedade de eventos / mercados. Tempo de preparação prévia; Processo aberto de seleção de empresas intervenientes. Antecedência da coordenação das missões inversas; Ligação entre empresas nacionais e internacionais; Número de empresas internacionais e nacionais. Efetivamente, o apoio prestado, o sentido de oportunidade, o dinamismo e a capacidade de organização bem como o seu enfoque na concretização de negócios foram valorizados pelas empresas participantes. Em termos de oportunidades de melhoria, as empresas mencionaram a variedade de eventos e o tempo de preparação. Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada atividade e como foram abordados? Relativamente à programação efetuada em sede de candidatura os problemas verificaram-se essencialmente a três níveis: Decisões de não elegibilidade de iniciativas propostas participação na Feira Maison & Object, as missões MidEst 2015, K 2016 e M&O 2016, por se terem considerado sobrepostas a apoios já virtualmente existentes. A Maison&Object foi substituída pela Feira Tecnargilla 2016, aproveitando verbas referentes a valores não executados na Feira Ambiente Constituindo uma solução de recurso, a opção por esta feira baseou-se na sua importância no âmbito do setor da construção e cerâmica, dois setores estratégicos para o distrito de. Foi contudo a primeira vez que a NERLEI coordenou a participação nesta feira, o que acabou por se evidenciar no impacto das participantes. Foi também nesta feira que uma percentagem superior de empresas declararam não tencionar participar em edições posteriores (50%); 49

56 A insuficiência ou desinteresse relativamente a alguns mercados previamente identificados, nomeadamente no que se refere à seleção do destino das missões. Foi o caso da Indonésia e os Emirados Árabes Unidos no que se refere a missões empresariais ao exterior, e a Rússia, EUA e China no caso das missões inversas. Estas alterações decorreram de uma reavaliação do interesse e da relação custo-benefício envolvida na exploração dos mercados supramencionados. Com base na sua experiência, a NERLEI substituiu com rapidez os destinos das missões empresariais, optando por se dirigir a mercados emergentes. É possível inferir pelos testemunhos das empresa que o principal objetivo das missões era perceber in loco a realidade do mercado tendo em conta as respetivas áreas de negócio. De acordo com a NERLEI foi uma visita de apresentação dos mercados onde houve oportunidade de reunir com empresas locais com interesse em conhecer os produtos e soluções apresentadas pelas empresas portuguesas; A alteração do enfoque do estudo de mercado para o setor dos Plásticos e Moldes para o setor das TICE. Esta alteração decorreu da alteração das condições relativas às empresas do setor dos plásticos, tendo as mesmas considerado prioritários outros investimentos, e da consequente reorientação da estratégia da NERLEI para um setor emergente na região sobretudo como fornecedor de outros setores de elevada intensidade tecnológica. As conclusões do estudo permitiram a identificação de um mercado de elevada potencial e relativo desconhecimento - a Lituânia ou os Estados Bálticos, em geral. Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados identificados? Os eventos coordenados pela NERLEI conduziram a um acréscimo da capacidade de internacionalização das empresas. A tabela seguinte mostra a percentagem de empresas que registou novas perspetivas de mercado na sequência das feiras, missões ou mesmo dos workshops. 50

57 Tabela 17. Empresas que declararam novas perspetivas de mercado, no decurso das feiras internacionais. Feira % empresas Feira Ambiente Feira Ceramitec Feira Automechanika Feira Tecnargilla 50 Fonte: Relatório da Feira Ambiente, Ceramitec, Automechanika e Tecnargilla. Este novo conhecimento foi acompanhado ao mesmo tempo, por um aumento significativo do número de colaboradores envolvidos nas iniciativas de internacionalização nas empresas entre 2013 e estimativas para O impacto desta nova capacidade foi desde logo significativo e positivo. De acordo com o inquérito distribuído estima-se que, entre 2013 e 2017, o volume de negócios das empresas que participaram aumente em média 85,34% no caso das feiras internacionais, 40,89% no caso das missões empresariais e 196% no caso das missões inversas. Nos montantes referidos, espera-se que o contributo das exportações até 2017 seja crescente, isto é, 69,78% (feiras), 84% (missões) e 42% (missões inversas). Acresce ainda que as empresas declararam exportar, em média, para 15 países, para destinos na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceânia. Em suma, as atividades que visavam a capacitação empresarial tiveram um impacto nas empresas e um efeito provável no comportamento do volume de negócios das empresas participantes entre 2013 e Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos mercados alvo identificados? A resposta é globalmente positiva. No rescaldo das feiras internacionais observou-se que, pelas principais métricas de sucesso empresarial, se registou uma melhoria destas variáveis em todas as empresas, seja em termos de crescimento do volume de negócios total e internacional, quer em termos do número de colaboradores. A apreciação global das empresas relativamente à participação em feiras foi positiva, tendo-se concluído que as empresas, entre 2013 e estimativa para 2017, passaram e passarão a exportar para mais mercados internacionais. Em termos agregados, o número de contactos comerciais realizados nestas feiras superou as expectativas e a quase totalidade das empresas afirma ter recuperado o investimento nas mesmas através de encomendas daí resultantes. Do ponto de vista do retorno financeiro da participação nas ações do International 51

58 Business, observou-se que por cada euro investido, as empresas obtiveram cerca de 6 euros de retorno, afigurando-se portanto, como uma aposta merecedora de continuação. Também, em retrospetiva, as missões empresariais estão associadas a um crescimento do volume de negócios total e internacional. A apreciação global das empresas relativamente à participação em missões foi positiva, tendo-se concluído que as empresas, entre 2013 e 2017, passaram e passarão a exportar para mais mercados internacionais. Em termos globais, o número de contactos comerciais realizados através das missões empresariais superou as expectativas e a quase totalidade das empresas diz ter recuperado o investimento nas mesmas por via de encomendas subsequentes. Finalmente, as missões inversas, estando associadas a um crescimento do volume de negócios total e internacional, não estão diretamente ligadas a estas dinâmicas, já que a concretização de negócios no decurso destas missões não foi equiparada aos restantes eventos. No entanto, lançaram-se as bases para a concretização futura e aquisição de conhecimento indutor de internacionalização, segundo referem as empresas participantes. Os indicadores de acompanhamento do projeto (ver abaixo) corroboram o claro impacto ao nível da capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de exportações. Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado? Os indicadores de realização foram inicialmente definidos na fase de preparação da candidatura do projeto International Business como objetivos específicos. Trata-se, no fundo, de indicadores de medição das variáveis de Input, que inseridas no sistema de forma estratégica seriam capazes de gerar as dinâmicas que permitiriam alcançar os objetivos propostos. A sua verificação consiste na análise do número de ações, constantes do quadro seguinte. Tabela 18. Resumo e situação dos objetivos específicos Previsto Objetivos específicos em sede de aprovação Execução Observações Feiras internacionais 3 4 Nr.º empresas em feiras internacionais* Núcleo de empresas fundadoras integrantes da plataforma colaborativa, empresas participantes 0 0 Missões empresariais 4 4 Nr.º empresas em missões empresariais* Missões inversas 3 2 Nr.º total empresas missões inversas* Participantes totais seminário internacional A plataforma colaborativa não foi criada. 52

59 Participantes do projeto no seminário internacional 50 4 Nr.º de novos clientes por empresa 3 16,25 Nr.º de contactos e potenciais negócios resultantes das atividades, por empresa Nr.º de notícias publicadas em órgão de comunicação social nacionais Nr.º de notícias publicadas em órgão de comunicação social internacionais 10 6 Apenas empresas que responderam ao questionário missões empresariais. Notas de imprensa, Jornal de, Diário de, Diário de Aveiro, Económica, Observador, rádio 97 FM Pombal, 95.5 FM rádio Cister Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Portugalnews AICEP *Em sede de candidatura foram apresentadas 93 empresas, tendo-se nessa altura previsto a participação de 115 empresas neste projeto. Efetivamente, o número de empresas participantes nas 12 ações totalizou 120. O ponto de situação dos indicadores de realização definidos logo no início do período de implementação do Programa Estratégico é descrito na tabela seguinte. Tabela 19. Análise agregada dos indicadores de Realização. Indicadores de realização Nº % Indicadores com metas atingidas ou muito próximas 9 64% Indicadores com execução parcial 4 29% Indicadores sem execução (plataforma colaborativa) 1 7% Fonte: SPI, Relativamente aos indicadores de resultado e impacto, são destinados a medir o output do projeto, recorrendo-se a variáveis relacionadas com os seus objetivos. Esses indicadores de resultado e respetivas metas constam na tabela seguinte. Tabela 20. Valores dos indicadores de resultado do projeto Indicador de resultado do projeto Valor Observações 9 Valor executado de Taxa de execução financeira 87% 981,17 10 Projeto levado a cabo nos Grau de cumprimento dos prazos 100% prazos definidos 120/115: Feiras internacionais, missões Taxa de adesão das empresas 104,34% inversas, missões empresariais, estudos sectoriais. Nível de satisfação das empresas participantes 95% 11 Média ponderada de 9 Taxa de Execução Financeira = Despesas elegíveis realizadas/despesas elegíveis aprovadas. 10 Grau de Cumprimento dos Prazos = Prazo efetivo de realização das atividades (dias) / Prazo de realização aprovado (dias) 53

60 Aumento da capacidade de penetração nos mercados internacionais Grau disseminação dos resultados 30,68% Aumento do valor das exportações no volume de negócios das PME 80% Fonte: SPI, respostas ao questionário pós-evento Média ponderada de 97% 12 respostas no questionário final 27/88: Nº de empresas participantes em momentos de divulgação/nº de empresas participantes no Projeto Média ponderada de respostas no questionário final Os indicadores de acompanhamento do projeto mostram assim um claro impacto ao nível da capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de exportações. Em paralelo, uma elevada percentagem de empresários declarou-se satisfeito com as iniciativas desenvolvidas, tendo-se apurado que, em média, cada euro investido nestas ações significou um retorno de 6 euros. 11 Nível de satisfação das empresas participantes = Nº de empresas com índice de satisfação satisfeito ou muito satisfeito / Nº de empresas participantes 12 Aumento da capacidade de penetração nos mercados internacionais = Volume de negócios internacional pós- Projeto/Volume de negócios internacional pré-projecto 54

61 5 Lições e Recomendações 55

62 5. Lições e Recomendações Os indicadores e metas alcançadas no final do projeto indicam um projeto bem-sucedido no acompanhamento por parte da NERLEI ao longo da execução das diversas ações, bem como no seus resultados e impacto, em particular para o aumento da capacidade e dos resultados da internacionalização das empresas participantes. No entanto a partir da análise documental e da opinião dos empresários é possível identificar algumas recomendações ou oportunidades de melhoria: Os empresários identificaram a necessidade de melhoria no que se refere ao tempo de preparação prévia e antecedência da coordenação das missões inversas. De facto, o sucesso de angariação de empresas e de resultados surgiu nos eventos onde a NERLEI apresentava já elevada experiência na organização de comitivas. Não foi por acaso que 48 empresas participaram na Feira Ambiente. Desde 2005 que a AICEP atribui à NERLEI a organização da participação coletiva nacional nesta feira e o número de empresas tem aumentado de ano para ano. Segundo a própria instituição, em 2001 estiveram presentes três empresas no certame no ano seguinte aumentou para cinco e em 2005 o número subiu para 25. Em 2008 baixou para 24, devido à crise, e nos últimos anos tem vindo a crescer. De acordo com o presidente de NERLEI, existiam ainda 20 empresas em lista de espera. A NERLEI tem de facto o know-how e as empresas estão satisfeitas com apoio que é dado pela associação 13. Inversamente, a feira com resultados modestos foi precisamente a feira Tecnargilla, cuja seleção decorreu em virtude da não ilegibilidade de outra feira e o tempo de preparação foi mais curto; Estes fatos colocam acrescida relevância na necessidade de planear cuidadosamente a participação em feiras internacionais e a organização de missões empresariais. É assim de facto possível melhorar este indicador, em particular no caso das missões empresariais e missões inversas a identificação de eventuais clientes, representantes, distribuidores e parceiros deve ser criteriosa, reunindo-se o máximo de informação sobre a sua atividade, peso no sector e dimensão. Posteriormente é determinante organizar reuniões presenciais com empresários relevantes. Adicionalmente, a criação de relações de proximidade com os interlocutores é importante, sendo aconselhável o convite à realização de deslocações a Portugal, como uma oportunidade soberana para mostrar as empresas nacionais e avaliar o reais interesses; A realização de estudos análogos ao estudo das TICE é fundamental. A sua realização constituiu de facto uma ferramenta importante para a identificação do mercado dos países bálticos e para o estabelecimento das primeiras ligações; 13 Jorge Santos, em Jornal "Diário de ",

63 A Tecnargilla em particular, é uma feira que encerra benefícios que não serão de desprezar, nomeadamente o facto de se realizar em paralelo com outros eventos (Kromatech, Claytech, Kermat) o que acaba por contribuir para melhorar a relação custo-benefício da participação das empresas; O número de empresas participantes nas missões empresariais e os seus resultados menos positivos que nas outras iniciativas, ao nível do custo-benefício, recomenda a atribuição de um maior peso a feiras e missões empresariais (que apresentam um custo-benefício superior para as empresas). As missões inversas são no entanto uma boa opção de apresentação do mercado nacional, pelo que esta opção não deve ser totalmente abandonada; As missões empresariais inversas foram menos prolíficas para as empresas participantes. Contudo a sua participação foi extremamente valorizada pelos empresários, que levaram em conta o facto de não lhes acarretar custos. De facto foi referida a oportunidade de mostrar os seus produtos e instalações de forma facilitada, sem grande afetação de tempo. Recomenda-se assim uma maior atenção às missões inversas, atribuindo inclusivamente uma maior abrangência em termos de número de empresas; A aposta sobre os mercados a explorar deve também procurar o equilíbrio entre mercados conhecidos e mercados desconhecidos. Em alguns casos, como o Chile, o baixo número de participantes poder-se-á dever ao facto de constituírem ainda mercados pouco conhecidos, distantes, ou cujas vantagens não são todavia percebidas. Em casos demonstráveis, sugerese que a sua promoção seja continuada junto das empresas. 57

64 Anexos 58

65 Anexos Lista de empresas participantes nas ações de internacionalização Nome Localização 3DC Intelligent Nature, Lda Alumínios Cesar, S.A Aluminios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda Antonio Rosa - Ceramicas, Lda Aprezzo, Lda Arfai, Lda Artame - Indústria Metalurgica, S.A Paços de Brandão Cesar Cesar Alcobaça São João da Madeira Aljubarrota Rio Tinto B. Sousa Dias & Filhos, SA Guimarães Belo Inox, SA Castelbel Artigos de Beleza, SA CCA - Cerâmica Culinária e Alimentar, S.A. Cerages Investimentos, SA Cerâmica Artistica Vale do Neiva, Lda Cerâmica Fonte Nova, Lda Ceramirupe, Lda Ceriart - Cerâmica Artística, S.A Costa & Dias, Lda Cutipol, SA Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda Embalcut Ind. Embalagens, Lda Épocas e Tendências, Lda EQC - Equipamentos de Qualidade para cerâmica, lda Ernesto Grilo Sucessores, Lda Eumel - Empresa Utilidades Metálicas, Lda Faplana, SA Favicri, Lda Fute, Sa Guimarães e Rosa, Lda Hand Pot, Lda Hugo Fernando Rodrigues da Silva (DAM) Iber Cutelarias, Lda ICEL, S.A Ifavidro, Lda Jomazé, Lda Jorge & Ramalho, Lda Guimarães Santa Maria de Avioso Oliveira do Bairro Mortágua Fragoso Oia Cós - Alcobaça Aljubarrota Fajões Guimarães Porto de Mós Guimarães Valado dos Frades São Mamede Serzedo V.N. Gaia Cesar Martingança Cesar Serzedo V.N. Gaia Manhente São João da madeira Barco Guimarães Benedita Martingança Alcobaça Benedita 59

66 Nome Localização Manuel Marques, Herdeiros, SA Manulena, Lda Matcerâmica Fabrio de Louça, S.A MIXCER, SA Negocer, Lda Perpetúa, Pereira & Almeida, Lda Pombo ind. Metalurgica, Lda Silampos, SA Sonecol Ind. Metalurgica Util. Domésticas, SA Sporvil, Lda Vasco Emanuel Costa de Barros (Muratto) Vasicol, Lda VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda Cerâmica do Liz, SA Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA Leirimetal Equipamentos Metalúrgicos, SA SA Soluções em Automação, SA ARTEFITA IND. PASSAMANARIAS, LDA Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda Turboclinic, Lda SWP - Refinishing Systems, Unipessoal, Lda Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos Lda Ceramifor, SA Leirimetal - Equipamentos Metalurgicos, SA LEIRIMETAL - EQUIPAMENTOS METALURGICOS, SA Jorge e Ramalho, Lda ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA ISOLPORTA - Materiais de Construção Lda Jofeper II Comércio e Materiais para Construção, Lda Leirivolt, Lda Lusogolfe, Lda POÇO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. TUBOFURO, SA Brisanorte - Pastelarias, Lda. Fernando Mendes Relva Geco - Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricação, Lda. RVU - Recolha, Transporte e Valorização de Residuos, Lda. Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Bom Calçado, S.A. Barco Guimarães Mira de Aire São Mamede Porto de Mós Fátima Alcobaça Vila Nova de Gaia Cesar Cesar Cós - Alcobaça Lourosa Porto de Mós Sta. Catarina Oliveira Do Bairro Cesar Trofa Aguéda Coimbra Alfena Batalha Benedita Pombal Fátima Fátima Oiã Leira Ourém 60

67 Leirimetal - Equipamentos Metalúrgicos, S.A. Mercantlis - Construções, Lda. Nome Localização B. SOUSA DIAS & FILHOS, SA. Guimarães Omnipellets, Lda. Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A. Trovão e Vala, Lda. VOIDsteam, Lda. VOIDsteam, Lda. Digidelta Software - Análise e Programação Unipessoal, Lda incentea Tecnologia de Gestão, S. A. Marinha Grande Porto de Mós 61

68 62