Actividade muito diversificada:

Transcrição

1 1

2 Actividade muito diversificada: * ** * Participação de 60%; desconsolidado do Grupo por alteração do método de consolidação de contas; ** Participação estratégica, com 37,5% do capital 2

3 Principais indicadores (em Milhares de euros): 3

4 Forte presença internacional - 14 países, 3 áreas de desenvolvimento internacional: PÓLO DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA EUROPA CENTRAL: POLÓNIA REP. CHECA ESLOVÁQUIA PÓLO DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA AMÉRICA LATINA: BRASIL MÉXICO COLÔMBIA PERU PÓLO DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DE ÁFRICA: ANGOLA MOÇAMBIQUE MALAWI S. TOMÉ& PRINCÍPE CABO VERDE 4

5 O crescimento do Grupo Mota-Engil assenta numa Estratégia de Diversificação e de Internacionalização e tendo em vista a sua concretização, a Administração do Grupo Mota- Engil decidiu constituir a OBJECTIVO: Criar uma nova área de negócio, através da dinamização e apoio a PARCEIROS de base industrial, com capacidade e vocação para se deslocarem para novos mercados, fazendo uso dos meios e knowhow locais que o Grupo Mota-Engil já detém e com o apoio financeiro que este também lhes consegue aportar, através de um pacote de capitais doméstico e internacional desenhado para o efeito. 5

6 A Estratégia de diversificação no investimento, leva a que o Grupo esteja aberto a actividades, que não integram as áreas associadas à cadeia de valor do Grupo Mota-Engil. Metalomecânica Farmacêutica Pasta de Papel Máquinas Industriais Vidro Equipame ntos Agrícolas Trefilaria Tintas & Vernizes Sistemas Informáticos Agroindústria Mobiliário Moldes Químicos Alumínios Naval Material Eléctrico Têxtil Cerâmica Calçado Madeiras & Derivados Componentes Automóveis Cutelaria Curtumes e Peles Produtos Alimentares E É COM ESTA ESTRATÉGIA QUE ESPERAMOS COLHER BONS FRUTOS 6

7 A Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) é uma plataforma de diversificação e inovação do Grupo Mota-Engil e dos seus PARCEIROS, através de investimentos em negócios de base industrial Capacidade Financiamento Footprint Internacional Inovação Competências Gestão PARCEIROS Know-how industrial Credibilidade internacional Criação de Valor 7

8 1. Conceito e Visão A MEII seráum veículo de investimento e apoio ao desenvolvimento de empresas que pretendem iniciar ou reforçar a sua presença no exterior CONCEITO VISÃO Alavancar as competências do Grupo ME proporcionando meios financeiros, de gestão e conhecimento local a PARCEIROS de base Industrial cuja estratégia de crescimento assente na entrada em mercados internacionais onde o Grupo ME exerce as suas actividades A MEII irá investir em projectos internacionais de PARCEIROS que ambicionem crescer nos mercados externos através de produtos diferenciadores e/ou inovadores nesses mercados Pretende-se rentabilizar a capacidade financeira do Grupo ME, a sua presença nos mercados de internacionalização e a sua iniciativa empresarial para suportar PARCEIROS de base industrial em projectos de elevado potencial de criação de valor a realizar nos mercados em que a ME está presente 8

9 2. Criação de valor RETORNO Obter retornos atractivos dos projectos / empresas participadas Assegurar fees de montagem dos projectos que tornem a MEII uma área de negócio tendencialmente autosustentável DIVERSIFICAÇÃO Entrar no sector da produção industrial (com estratégias de saída pré-estabelecidas) Acelerar e Inovar no processo de diversificação do Grupo Aumentar o grau de internacionalização da ME CRESCIMENTO Entrar em sectores com elevado potencial de crescimento Utilizar os recursos e conhecimento disponíveis no Grupo ME Capturar sinergias com as restantes áreas de negócio (construção, logística, etc) VANTAGENS PARA O GRUPO MOTA-ENGIL INSTITUCIONAL Dar um exemplo institucional no apoio à internacionalização de PARCEIROS Suportar o desenvolvimento dos países de actuação 9

10 2. Criação de valor DESENVOLVIMENTO Disponibilização ao parceiro de uma rede internacional de facilities, know-how e contactos nos mercados locais Apoio à angariação e desenvolvimento do projecto nos mercados externos (com apoio das estruturas internacionais do Grupo ME) CRIAÇÃO DE VALOR Monitorização do cumprimento do plano e dos objectivos de criação de valor O potencial gerador de maisvalias do projecto, poderá levar a reinvestimentos e à extensão do projecto por novos períodos VANTAGENS PARA OS PARCEIROS SET-UP DO NEGÓCIO Reforço da capacidade de financiamento do plano de negócio (pela credibilidade dada pelo Grupo ME) Reconhecimento e credibilização do projecto nos mercados alvo pela presença do Grupo ME na iniciativa COMPETÊNCIAS Reforço das competências de gestão do parceiro Aumento da capacidade de execução do projecto através do potenciamento de sinergias com o Grupo ME 10

11 3. Modelo e Plano de negócio Pressupostos dos Investimentos: CONSTITUIÇÃO DE UM SPV POR PROJECTO, NO QUAL A MEII DETERÁ ATÉ 30% E OS PARCEIROS SERÃO SEMPRE MAIORITÁRIOS; FORTE SOLIDEZ TÉCNICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS E DOS PARCEIROS; A MEII ASSUME SEMPRE A GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS SPV; DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE SAÍDA DO PROJECTO (4 A 6 ANOS) 11

12 3. Modelo e Plano de negócio Matriz de Investimento: 1º FASE: Fase piloto de arranque do projecto, para um período de investimento de 3 anos, podendo ser seguida de novas fases INVESTIMENTO TOTAL: 300 M 25% EQUITY 75% DEBT PARTICIPAÇÃO MEII MEII: 30% 12

13 3. Modelo e Plano de negócio A MEII irá seleccionar os PARCEIROS e investimentos com base nas suas perspectivas de criação de valor: CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS Empresas nacionais ou estrangeiras de base industrial; Forte solidez financeira Capacidade de gestão dos promotores Actividade focada em produtos de elevada propensão exportadora Profundo know-how e domínio do negócio Actividade de carácter inovador e tecnológico Geografias de actuação dos projectos de empresas de base industrial Consistência técnica e credibilidade dos sócios Participação limitada da MEII no capital de cada uma das SPVs/projectos até 30% Alavancagem (Debt/Equity): 75/25 Investir em projectos com elevado potencial de criação de valor ainda não iniciados ou em fase de arranque durante um período temporal entre 4 a 6 anos assegurado por cláusulas de saída (mantendo a possibilidade de permanecer no projecto caso se afigure atractivo) Investimento Business Planning CICLO DE VIDA Criação de Valor Crescer 4-6 anos Preparação para venda / Autonomizar Venda da participação MEII 13

14 Mota-Engil Indústria e Inovação meii@mota-engil.pt Rua Mário Dionísio, Linda-a-Velha Tel: Fax: