Green Bonds: Atraindo investimentos para soluções de baixo carbono e resiliência

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1 Green Bonds: Atraindo investimentos para soluções de baixo carbono e resiliência Thatyanne Gasparotto Head of Latin America Climate Bonds Initiative Rio de Janeiro 13 de junho de

2 A Climate Bonds Initiative A Climate Bonds Initiative (CBI) é uma organização internacional, com representaçõesem Londres, Shanghai, Nova Iorque, Nova Delhi, Sidney, São Paulo e Bruxelas. A CBI apóia e fomenta o desenvolvimentode mercados de capitais de longo prazo, para acelerar a transição da economia global de baixo carbono, atravésde instrumentos financeiros "verdes", como títulos verdes. Atuando no Brasil desde2015, nossos principais parceirosincluem: BNDES, ApexBrasil, CNA, UNICA, Ibá, SRB, ABEEOLICA, ABSOLAR, Itaú, SulAmerica, BrasilPrev, Banco UBS, Santander, Zurich- Santander, EcoAgro, Febraban, entre outros.

3 O que são Green Bonds? Green bonds são instrumentos de financiamento ou refinanciamento de dívida, emitidos por empresas, entidades financeiras, não financeiras ou públicas, onde os recursos captados são 100% utilizados para financiar ativos e projetos verdes. Funcionam como um Bonds normais, o componente verde é apenas uma característica adicional. O foco está nos projetos e ativos a serem financiados, não no emissor. 1. Recursos vão para ativos/projetos verdes 2. Revisão/certificação externa 3. Relato anual

4 Green bonds: um mercado em expansão U$ 160.8bn Fonte: CBI, 2017 State of the Market Report

5 Interesse de investidores internacionais e domésticos Investidores institucionais representando US$60 trilhões em AUM SRI: US$21 trilhões global US$43 trilhões: assinados no UN Climate Summit Seguradoras investirão 10 vezes mais em questões climáticas até 2020 R$1,8 trilhão AUM: investidores brasileiros dispostos a investir em títulos verdes

6 Em Setembro de 2016 foi lançada a Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes, como resultado de uma parceria entre a CBI e o CEBDS para apoiar o desenvolvimento destemercado no Brasil. A iniciativa é composta por investidores, empresas de setores-chave da economia, associações de indústrias e instituições financeiras e busca identificar oportunidadese soluções na promoção das finanças verdes no Brasil. Diversas associações de indústrias fazem parte da Iniciativa, tais como: UNICA, IBÁ, SRB, ABEEOLICA, ABSOLAR.

7 Emissões de Títulos Brasileiros até o momento: Emissor Data da emissão Montante Verificador Destinação dos recursos Rio Energy Mai/17 R$ 111.8m SITAWI Eólica Ômega Energia Mar/17 R$ 42.4m SITAWI Eólica Doméstico Suzano Nov/16 R$ 1bi SITAWI Florestas CPFL Renováveis Ômega Energia Out/16 R$ 200m SITAWI Eólica Set/17 R$ 220m SITAWI Eólica PEC Energia Nov/17 R$ 48m SITAWI Eólica Enel Green Power Enel Green Power Dez/ 17 R$ m SITAWI Eólica Dez /17 R$ m SITAWI Eólica CTEEP Abr /18 R$ 621m SITAWI Esocamento de Energia Renovável

8 Emissões de Títulos Brasileiros até o momento: Emissor Data da emissão Montante Maturidade (anos) Yield (% p.a.) Verificador Destinação dos recursos Klabin Set/17 USD 500m 10 4,95% Sustainalytics Uso misto: energia, eficiência energética, florestas, agricultura, transporte e adaptação BNDES Mai/17 USD 1bi 7 4,8% Sustainalytics Eólica e solar Internacional Fibria Jan/17 USD 700m 10 5,5% Suzano Jul/16 USD 500m* 10 5,88% Sustainalytics Sustainalytics Uso misto: florestas, conservação, gestão de resíduos sólidos e recursos hídricos e energia renovável Uso misto: florestas, conservação, gestão de recursos hídricos, eficiência energética e energia renovável BRF SA Jun/15 EUR 500m 7 2,82% Sustainalytics Uso misto: eficiência energética, redução de emissões de GEE, energia renovável, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos, eficiência do uso de materiais e embalagens e florestas *O montante aqui apresentado não inclui a recente emissão de $200mi da Suzano Papel e Celulose ocorrida em setembro de 2017

9 O Standard da CBI & Certificação O Climate Bonds Standard e Certificação foram desenvolvidos como ferramentas para auxiliar investidores e emissores na priorização de investimentos que contribuam para endereçar as mudanças climáticas. O Climate Bonds Standard possui duas partes: 1. Climate Bonds Standard detalha processos de gestão e reporte. 2. Critérios setoriais detalham os requerimentos para os ativos serem consideráveis elegíveis para obter a Certificação Climate Bonds

10 Obrigada! Thatyanne Gasparotto