ODS e Investidores. Tatiana Assali, South America Networks & Outreach. Agosto 2016

Transcrição

1 ODS e Investidores Tatiana Assali, South America Networks & Outreach Agosto 2016

2 SOBRE O Princípios para o Investimento Responsável

3 EM RESUMO Lançado em Abril de 2006 na NYSE NOSSA MISSÃO: CRIAR UM SISTEMA FINANCEIRO SUSTENTÁVEL

4 A INICIATIVA VEM GANHANDO ÍMPETO AUM Nº signatários * Asset owner asset under management for are estimates based on 2014 asset under management data, discounting for annual growth rates (based on annual pensions growth figures from the OECD pension market focus report from 2015).

5 OS SEIS PRINCÍPIOS Incorporaremos os temas ASG às análises de investimento e aos processos de tomada de decisão. Seremos pró-ativos e incorporaremos os temas ASG às nossas políticas e práticas de propriedade de ativos. Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas quais investimos divulguem suas ações relacionadas aos temas ASG. Promoveremos a aceitação e implementação dos Princípios dentro do setor do investimento. Trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na implementação dos Princípios. Cada um de nós divulgará relatórios sobre atividades e progresso da implementação dos Princípios.

6 O QUE É INVESTIMENTO RESPONSÁVEL (RI)? Uma abordagem sobre investimento que reconhece explicitamente: A estabilidade do mercado no longo prazo. A geração de retornos sustentáveis de longo prazo depende de um sistema financeiro estável, em bom funcionamento e bem administrado. A relevância dos fatores ASG - ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG - sigla em inglês) Levar as questões ASG em consideração faz parte do dever fiduciário

7 O QUE É INTEGRAÇÃO ESG? Companhias: incorporar questões ASG - ambientais, sociais e de governança corporativa na estratégia de negócios, na operação e na oferta de produtos e serviços. Investidores: Integração = Inclusão de fatores ASG nos modelos existentes. Uso de fatores ASG para entender melhor o perfil de risco, desempenho e perspectivas de criação de valor potencial de uma empresa. Não reduz explicitamente o universo de investimento.

8 ODS e Investidores: Há uma relação?

9 Os ODS e investimentos Quais dos objetivos abaixo precisarão de capital investido para ser alcançado?

10 Alcançando os ODS Há necessidade de financiamento para atingir as metas... Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) requer níveis significativos de financiamento. A UNCTAD estima que o investimento necessário é de US$ 5-7 trilhões por ano. 1 Enquanto o financiamento público e a ajuda ao desenvolvimento continuam a ser importantes, a escala do desafio de investimento requer novos fluxos de capital privado. 2 Países irão mobilizar esforços para alcançar os 169 metas que compõem os 17 ODS. Os agentes do mercado de capitais podem apoiar no financiamento da transição para uma economia mais sustentável e na realização do ODS. O desafio para o desenvolvimento sustentável que o mundo encara é grande e sistêmico, e atualmente, os mercados financeiros não estão configurados para apoiar suficientemente a realização do ODS. 3 1 UNCTAD, World Investment Report. (2016) 2 Global Compact, UNCTAD, UNEP FI and PRI, Private Sector Investment and Sustainable Development (2015) 3 United Nations Environment Programme. The Financial System We Need (2015)

11 Como os investidores podem apoiar os ODSs... Por meio de análises que integrem os aspectos ASG e considerem o impacto desses investimentos, os investidores podem: Incentivar e beneficiar projetos que sejam direcionados ao atingimento dos ODS Engajar com as empresas investidas para que adaptem suas atividades para atingimentos dos ODS Demonstrar interesse e fazer compromissos públicos com o desenvolvimento sustentável. Dar preferência e incentivar Títulos e Investimentos Sustentáveis: Green Bonds, Infraestrutura Verde, Investimento de Impacto.

12 Colaboração e Parcerias são essenciais... Muitas iniciativas fomentam um mercado de capitais mais sustentável A transição para uma economia de baixo carbono e alcançarmos os ODS depende de investimentos mais responsáveis, sustentáveis, com impacto positivo.

13 O que já está acontecendo... Novos acordos, instrumentos financeiros e colaborações Agenda de Ações de Adis Abeba (The Adis Ababa Action Agenda): um novo Acordo Climático Global, que consiste em uma Agenda de Ações para o Financiamento do Desenvolvimento, onde 193 países acordaram em aumentar o fluxo de financiamento para o mundo em desenvolvimento. A agenda de ações inclui que países ricos cumprirem o seu compromisso de mobilizar US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020 para lidar com a mudança climática. Grupo de estudo sobre Finanças Verdes (G20 Green Finance Study Group - GFSG):para identificar as barreiras institucionais e de mercado para financiamento verde e analisar opções sobre como aumentar a capacidade do sistema financeiro para mobilizar o investimento verde privado. Força Tarefa para Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas a Riscos Climáticos (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): o objetivo é estabelecer um arcabouço de análise e reporte de riscos climáticos. Green Bonds: Desde a primeira emissão de títulos verdes (green bonds) em 2007, o mercado cresceu de forma impressionante e é esperado atingir US$ 100 bilhões em 2016.

14 DA CONSCIENTIZAÇÃO AO IMPACTO