Balanço 2017 e Perspectivas 2018

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1 Balanço 2017 e Perspectivas 2018 Visão da EPE Agenda Setorial Rio de Janeiro, 22 de abril de 2018 Luiz Augusto Barroso Presidente

2 Temário Balanço 2017 Leilões Reformas Outros itens Perspectivas 2018 Leilões Reformas Outros itens Conclusões

3 O ano de 2017 no setor Acordo EPE-ONS cooperação CENACE Resolução CNPE sobre governança dos modelos computacionais Decreto 9019 (descontrat. reserva) Decreto 9022 (ritos CDE) Decreto 9047 (sistemas isolados) Portaria MME 178 (ROGF) SC8 GpC (concluído) Workshop Mec. Av. Risco CP32 ( princípios ) CP33 (modelo setor) CP36 (Rev. GF Cotas e Itaipu) Decreto 9143 (altera 5163) CP PDE º Planej. Estrat. MME Privatização Eletrobras Associação Brasil-IEA Workshops: flexibilidade & alteração de hidrologia Decreto 9192 (Licit. e concessões ativos) CP42 (preço horário) Canal Youtube EPE PL gás para crescer Q&A e workshop leilões APP público para estimar GF, COP e CEC de UTEs Novo portal EPE Renovabio aprovado MP 814 (Eletrobras) J F M A M J J A S O N D Leilão T 05/2016 4º Leilão O&G Acumul. Marginais Leilão Amazonas (SI) Leilão descontratação energia de reserva Leilão UHE Cemig 14ª rodada O&G (concessão) Leilão 2ª e 3ª rodada partilha O&G Leilões geração: A-6 A-4 A-2 A-1 Leilão T 01/2017

4 O processo cíclico, proativo e prospectivo do planejamento da transmissão Participação dos agentes durante os estudos Transparência : aos novos agentes são disponibilizadas informações sobre o processo do planejamento da expansão São disponibilizadas informações sobre o potencial (mercado) de linhas de transmissão e equipamentos a ser licitado/autorizado, tendo como referências: Estudos já finalizados e em desenvolvimento PDE PET/PELP, Plano de Outorgas Informes no portal da EPE

5 Exemplo: estudos finalizados em 2017 e programados para 2018 Em 2017: 36 estudos concluídos km de LT e MVA de transformação recomendados Em Janeiro de 2018: 43 estudos programados: 29 estudos em andamento e 14 a iniciar Em março de 2018: 46 estudos programados: 6 finalizados, 26 em andamento e 14 a iniciar

6 Transmissão: Leilões realizados em 2017 Transmissão é um bom negócio sim! Leilão 05/ /04/ de 35 lotes ofertados foram arrematados ~ km de Linhas de Transmissão e ~ MVA de Transformação (Subestações) deságio médio de 36,5% Investimento estimado de R$ 12,7 bilhões Leilão 02/ /12/ lotes ofertados e todos foram arrematados ~ km de Linhas de Transmissão e ~ MVA de Transformação (Subestações) deságio médio de 40,5% Investimento estimado de R$ 8,7 bilhões Fonte: ANEEL

7 Leilões realizados em 2017 (005/ /2017) Empreendimentos por região RR AP Leilão 005/2016 Região Norte e Nordeste Linhas de transmissão km Subestações Investimento estimado AC 32 RO AM MVA R$ 10,04 bi 31 PA TO 34 7 MA PI CE RN PB PE AL SE Leilão 002/2017 Região Centro-Oeste Linhas de transmissão Subestações Investimento estimado Região Sul 540 km MVA R$ 0,54 bi Linhas de transmissão Subestações Investimento estimado km MVA R$ 5,96 bi MT MS RS PR 10 SC 3 GO 1 DF 29 6 SP MG 8 8 RJ BA 7 ES 9 Região Sudeste Linhas de transmissão Subestações Investimento estimado km MVA R$ 4,92bi

8 Leilões de transmissão em 2017 Principais destaques Novos entrantes Assim como leilões do 2º semestre de 2016, novos competidores estrangeiros Novos entrantes nacionais Investimento de mais de R$ 20 bilhões R$ 13 bi no L05/2016 (Abr/2017) R$ 9 bi no L02/2017 (Dez/2017)

9 Leilões de geração em 2017 Principais inovações introduzidas Uma nova sistemática Novos requisitos para habilitação dos vencedores nos leilões Novos marcos nos cronogramas (estrutura financeira, contrato EPC e combustível) Comprovação de experiência anterior (> 300MW) Não ter sofrido penalidade nos últimos 36 meses Demanda consistente com os fundamentos econômicos e mix de compra baseado em critérios mais objetivos Regras de contabilização do CCEAR de eólica de 1 ano Novas regras para projetos a gás natural Possibilidade de sazonalização da inflexibilidade mensalmente e sem limites, mantendo o limite máximo de 50% de inflexibilidade anual; Indexação em dólar da parcela de custos associada à regaseificação do GNL; Reajuste mensal da parcela RFcomb; Possibilidade de distintas estratégias de indexação do custo de combustível da parcela flexível e da parcela inflexível.

10 Leilões de geração A-4 e A-6 em eiloes-de-energia-nova-de-2017

11 Leilões de geração em 2017 Principais destaques Alta competição -> Redução Preços-médio Deságios acentuados, especialmente EOL e UFV Novos patamares de preços UTE Gás Natural com baixo CVU o meu amigo Barata ficou feliz! Novas regras para integração gás-eletricidade Consideração de Gás Natural proveniente do Pré-Sal + GNL ponte Estratégia dos empreendedores despacho na base Investimento de mais de R$ 18 bilhões R$ 4.3 bi no A-4 e R$ 14 bi no A-6 Participação de empresas consolidadas no mercado Novos modelos de negócio e de Estrutura de financiamento

12 Reformas: novo marco do setor elétrico Futuro do setor: digitalização, renováveis, geração distribuída e participação do consumidor Reconhecimento que marco atual está esgotado Definição de uma visão de longo prazo: Incentivos a decisões eficientes de agentes como vetor para garantir economicidade, segurança e sustentabilidade de suprimento. Sinais econômicos como vetor de alinhamento entre incentivos individuais e interesse sistêmico. Incentivos requerem alguma alocação de riscos a agentes, perfil ótimo também envolve considerações sobre requisitos de risco-retorno e prêmios. Como alcançar esta visão? Comunicação e diálogo Proposta de 10 princípios para o funcionamento do setor CP32 Propostas de medidas de aprimoramento e ações baseadas nestes princípios, reconhecendo a importância de mercado onde ele é bom e de ações de planejamento onde o mercado possui dificuldades CP33

13 Outros temas Forte ação de comunicação técnica da EPE visando informar a sociedade

14 Temário Balanço 2017 Leilões Reformas Outros itens Perspectivas 2018 Leilões Reformas Outros itens Conclusões

15 Transmissão: Próximo leilão 2018 Leilão 02/ de junho de lotes, empreendimentos em 18 estados ~ km de Linhas de Transmissão e Investimento: ~R$ 9 bilhões Leilão 2 º semestre de 2018: estimativa R$ 7 8 bilhões

16 Leilão de Geração A-4 em 2018 Potência Total Cadastrada ( MW) Habilitação Técnica Concluída Projetos Habilitados ~ 60 % Fonte s Preço-Teto (R$/MWh) Eólica 255,00 PCH/CGH 291,00 Biomassa 329,00 Fotovoltaica 312,00 Demanda do leilão? Declaração de necessidade das Distribuidoras

17 Leilão de Geração A-6 em 2018 Previsto para ser realizado até Agosto/2018 Mitigar sobrecontratação (CMSE) Fontes participantes x maior horizonte para entrada em operação Distribuidoras já declararam suas demandas Adoção de Contrato por Quantidade para renováveis em estudo Alocação do risco de produção no vendedor, quem tem o maior conhecimento para gerenciá-lo e precificá-lo; Incentivo para revelação da preços de energia mais realistas nos leilões, incluindo o prêmio de risco incorporado pelos agentes; Fim do descasamento entre o ICB (leilão) e o real benefício para o Sistema; Melhor comparação entre fontes Mais aderência com o ambiente de preços e contabilização horária e com contratos por portfólio; e Ainda sendo avaliadas a regra de contabilização e de Garantia Física.

18 Reformas Fechamento das CP 32 e 33 CP32 concluída e Portaria publicada CP33 concluída. Núcleo das propostas: 1. Respeito a contratos legados, direitos de propriedade. 2. Precedência temporal entre aprimoramentos para evitar disrupções negativas para funcionamento técnico e econômico. 3. Aperfeiçoamento da formação de preços de curto prazo 4. Separação de produtos na comercialização (lastro, energia, prêmio para renváveis, serviços ancilares) e mecanismos de mercado para precificação 5. Expansão do Mercado livre 6. Medidas complementares para alocação de risco, eficiência e tratamento dos contratos legados

19 Sequência ideal de ações Entendendo (alguns dos principais) passos ideais para transição Sinais críveis do mercado: Mercado de curto prazo Desjudicialização do risco hidrológico. Melhorias ao despacho e formação de preços. Desenvolvimento de bolsas de energia elétrica. Outros (descotização, aquisição competitiva de serviços ancilares...). Expansão (centralizada e descentralizada) adequada e financiável: Separação de lastro e energia. Aprimoramento de incentivos a renováveis. Melhorias a tarifação (sinais adequados para prosumidores). Abertura do mercado livre. 1

20 Sequência proposta de ações Linha de tempo: principais ações. Restrições e urgências. Informação e decisão. Desjudicialização risco hidrológico Fim de cotas para novas outorgas Possível aquisição competitiva de serviços ancilares Preço horário ou inferior Aprimoramentos bolsas Estudo preço por ofertas Preços por ofertas Lei Distcos: mais flexibilidade gestão de portfolio contr. 2

21 Sequência proposta de ações Linha de tempo: principais ações. Restrições e urgências. Informação e decisão. Desjudicialização risco hidrológico Fim de cotas para novas outorgas Possível aquisição competitiva de serviços ancilares Preço horário ou inferior Aprimoramentos bolsas Estudo preço por ofertas Preços por ofertas Lei Diretrizes: lastro energia Contratação Contratos redução base encargo de lastro Plano: intern. ben. ambientais Mercado internalização de benefícios ambientais Distcos: mais flexibilidade gestão de portfolio contr. 2

22 Sequência proposta de ações Linha de tempo: principais ações. Restrições e urgências. Informação e decisão. Desjudicialização risco hidrológico Fim de cotas para novas outorgas Possível aquisição competitiva de serviços ancilares Preço horário ou inferior Aprimoramentos bolsas Estudo preço por ofertas Preços por ofertas Lei Diretrizes: lastro energia Contratação Contratos redução base encargo de lastro Plano: intern. ben. ambientais Mercado internalização de benefícios ambientais Abertura mercado livre (até acima de 2,3 kv). Limite de 1MW: Possível reduzir obrigação de contratação a cons. livre Plano para abertura livre para além do limite de 2,3 kv Distcos: mais flexibilidade gestão de portfolio contr. 2

23 E o que faz a EPE em um ambiente de mercado? Realismo em identificar demandas e valorar recursos: Seguimos com aprimoramentos para identificar demanda de capacidade (atendimento a ponta), primeiros passos para identificar demanda de flexibilidade. Modernização critérios planejamento: estudo sobre critérios (G, T) em curso Modernização de metodologias e ferramentas: desenvolvimentos internos em curso e processo de aquisição de ferramentas em fase final. Planejamento com informação atual e acurada: Tratamento de incertezas: esforço interno para todos os processos de planejamento indicativo (tratamento de cenários) ou determinativo (decisão sob incerteza). Alimentação mais ágil de planejamento com informação de leilões, climática, etc. Ampliação do leque de soluções a analisar no planejamento: Recursos Energéticos Distribuídos e Redes Inteligentes Tecnologias de armazenamento não-hídrico Novas tecnologias de transmissão (non-wires transmission alternatives)

24 (Alguns) outros temas relevantes para 2018 Brasil toma a decisão política de ingressar à IRENA PL da Eletrobrás submetido ao Congresso Publicado Valor de Referência Específico (VRES) para contratação de GD Importantes estudos em andamento: EPE, GIZ e ONS iniciam projeto sobre a inserção de fontes renováveis na matriz EPE e Instituto Escolhas: custos e benefícios das fontes de geração no Brasil PNE 2050 em elaboração Criado, com a CEPAL/IRENA, fórum técnico de planejadores da América Latina Interação e diálogo com stakeholders: Boletim ONS/CCEE/EPE: Carga, Mercado e Geração de Energia Elétrica do SIN- Síntese 2017 Workshop sobre Aspectos Metodológicos do Modelo de Decisão de Investimento e do CME ABCDEnergia: energia para crianças na EPE Programa Pesquisador visitante na EPE Notas técnicas de discussão sobre temas importantes ao setor

25 Temário Balanço 2017 Leilões Reformas Outros itens Perspectivas 2018 Leilões Reformas Outros itens Conclusões

26 Conclusões Retomada uma agenda de investimentos no setor energético brasileiro Interesse de importantes empresas nacionais e estrangeiras Mostra que o Brasil segue no radar de investidores Dados primeiros passos e pilares de um processo de transformação na indústria, dentro de um marco de comunicação, diálogo técnico e coordenação institucional O caminho pela frente não será fácil mas temos agenda de (quase) consenso no setor e este precisa se unir em prol de uma transformação que evite travamento Lembremos que não existe o modelo setorial bom, bonito e barato, que teremos uma transição, e com ela muitos desafios Ênfase em planejamento adaptado a contexto de mercado: Identificação de demandas do setor e melhor forma de atende-la. Ferramental e equipe para tratar incertezas e incorporar novas soluções A EPE segue aberta para discutir estes (e outros) temas com todos Muito obrigado!

27 Luiz Augusto Barroso Presidente Rafael Ferreira Assessor da presidência Marcos Bressane Superintendente de estudo de transmissão Bernardo Folly de Aguiar Superintendente de projetos de geração Telefone: + 55 (21) Avenida Rio Branco, 1-11 o andar Centro - Rio de Janeiro Facebook: EPE.Brasil