COMUNICADO AO MERCADO

Transcrição

1 COMUNICADO AO MERCADO MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF nº / NIRE A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ( Companhia ou Marfrig ), nos termos do artigo 157, 4º da Lei 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002, em resposta ao Ofício SAE nº 0468/2015, emitido em 02 de março de 2015, pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros com pedido de esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada pela Agência Estado Broadcast em 02/03/2015, sob o título Marfrig quer atingir grau de alavancagem de cerca de 2,5x até 2018 (Anexo I), informa aos seus investidores e ao mercado em geral o que se segue: 1. As informações sobre a alavancagem financeira (próxima a 2,5x) e índice de cobertura de juros (superior a 3,5x), mencionadas no artigo, são objetivos de longo prazo que a Companhia pretende alcançar até o ano de 2018 e foram divulgadas por ocasião da Reunião Pública com Analistas ( Marfrig Day ) realizada em outubro de Os dados constam expressamente da página 66 da apresentação relativa ao citado evento e foram tornados públicos por intermédio do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais - IPE da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), na categoria Comunicado ao Mercado, além do site de Relações com Investidores da Companhia, na forma abaixo transcrita: Aspirações de Alavancagem e Rating (até 2018): Alcançar alavancagem financeira (Dívida Líquida/LTM EBITDA) próxima de 2,5x Alcançar Índice de Cobertura de Juros (LTM EBITDA/despesas de juros) superior a 3,5x (...) 2. As referidas aspirações de alavancagem foram replicadas, de forma literal, na página 74 da apresentação relativa à Reunião Pública com Analistas ( Marfrig Day 2015 ), realizada ontem (02/03/2015), juntamente à divulgação dos Resultados do exercício findo em 31/12/2014. As apresentações foram transmitidas ao vivo pela internet, em áudio e vídeo, e podem ser visualizadas por meio de webcast disponível no site da Companhia. O arquivo relativo à apresentação do Marfrig Day 2015 foi igualmente tornado público por intermédio do Sistema IPE e site de RI da Companhia. Ressalte-se, ainda, que todas as Reuniões Públicas promovidas pela Companhia são previamente agendadas no calendário de eventos corporativos, conforme exigência do Regulamento do Novo Mercado, e precedidas de envio de convites aos investidores e agentes do mercado.

2 3. A citada notícia, portanto, tão-somente repete aspirações e objetivos divulgados pela Companhia, em estrito respeito às melhores práticas de governança corporativa e transparência, desde outubro de Por outro lado, as projeções para algumas métricas financeiras, especificamente relativas a Receita Líquida, Margem EBITDA Ajustada, Capex e Fluxo de Caixa Livre, foram devidamente divulgadas pela Companhia por intermédio dos fatos relevantes datados de 21/10/2013, 03/01/2014 e 02/03/2015, sendo este mais recente relativo a projeções financeiras para os anos de 2015 e Os fatos relevantes são publicados nos jornais usualmente utilizados pela Companhia (Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo) e disponibilizados ao público pelo sistema IPE da CVM e site de RI da Companhia. São Paulo, 03 de março de Ricardo Florence dos Santos Vice-Presidente de Finanças e DRI

3 ANEXO -I 02 de março de /2015-SAE Marfrig Global Foods SA Sr. Ricardo Florence dos Santos Diretor de Relações com Investidores Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa Prezados Senhores, Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 02/03/2015, consta, entre outras informações, que essa empresa: Espera alcançar até 2018 um grau de alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda dos últimos 12 meses, de aproximadamente 2,5x; Além disso, quer alcançar um índice de cobertura de juros (relação entre o Ebitda de 12 meses e despesas de juros) superior a 3,5x. Solicitamos esclarecimentos, até 03/03/2015, sobre o teor da referida notícia, bem como outras informações consideradas importantes. No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa. Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.

4 Atenciosamente, Nelson Barroso Ortega Superintendência de Acompanhamento de Empresas c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. 02/03/ :19:18 - AE NEWS MARFRIG QUER ATINGIR GRAU DE ALAVANCAGEM DE CERCA DE 2,5X ATÉ 2018 São Paulo, 02/03/ O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Marfrig Global Foods, Ricardo Florence, informou há pouco, que a empresa espera alcançar em até 2018 um grau de alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda dos últimos 12 meses, de aproximadamente 2,5x. Em 2014, esse múltiplo ficou em 4,98 vezes ao final do ano de 2014, exclusivamente em função do efeito não caixa da variação cambial do ano. Excluindo esse efeito, o índice é de 3,42x. O covenant das debêntures conversíveis em ações é de 4,75x e não considera variações cambiais, portanto, a empresa frisa que não quebrou esse compromisso.

5 Além disso, a Marfrig quer alcançar um índice de cobertura de juros (relação entre o Ebitda de 12 meses e despesas de juros) superior a 3,5x. O executivo ressaltou que haverá um "fortalecimento" de patrimônio através da conversão das debêntures de R$ 2,15 bilhões em janeiro de 2017 com término de pagamentos de juros a partir de tal data. Além disso, a empresa, também até 2018, buscará melhorar seus ratings de crédito para BB na dívida de longo prazo internacional da companhia. "Com isso, esperamos ter um upgrade para os nossos bonds e corporativos no mínimo em BB em 2018, mas ainda grau especulativo", ressaltou. Em escala internacional, a Marfrig possui rating B (da Standard & Poor's e Fitch) e B2 (Moody's). Já o diretor-presidente da companhia, Martin Secco, completou, informando que considerou várias estratégias para contribuir com o movimento de desalavancagem, mas o mais concreto é o IPO da Moy Park. A abertura de capital da unidade europeia de aves, suínos e industrializados é prevista para o segundo ou terceiro trimestre, conforme o executivo. "Além disso, esperamos melhores resultados da operação Marfrig Beef e a compensação da disparidade cambial no Ebitda das unidades nos próximos trimestres, favorecendo a geração de caixa", declarou. (Suzana Inhesta - suzana.inhesta@estadao.com e Renato Oselame - renato.oselame@estadao.com)