Tendências de longo prazo para o setor de energia

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1 Tendências de longo prazo para o setor de energia w w w. c a t av e n t o. b i z w w w. i b p. o r g. b r

2 Plano de trabalho Principais fontes secundárias consultadas Instituições World Economic Forum World Bank International Transport Forum UNEP UNCTAD FAO OCDE IEA WEC EIA IRENA McKinsey BCG PwC Bain&Co Arthur D. Little Roland Berger A.T. Kearney Deloitte IATA Airbus Boeing Lloyds WRI Oford Chatham House Brookings Carnegie Endowment for International Peace Moody s The Economist Intelligence Unit Bloomberg New Energy Finance MIT INSEAD HBR GreenBiz +35 instituições pesquisadas

3 O que capturamos até agora Setor de energia em fase de transição As cidades pedem mais edificações que crescem com o imperativo da eficiência energética Ampliação da conectividade altera o poder de influência do consumidor final Demanda por mobilidade urbana e pressão por redução das emissões reconfiguram o setor de transporte Pressão da sociedade por energia mais limpa e ao mesmo tempo segura e acessível Impacto sobre a demanda por óleo Impacto sobre a demanda por gás natural Impacto sobre a o mi energético Impacto sobre posicionamento do setor de O&G

4 Macrotendências globais Fatores relevantes Urbanização Crescimento da classe média Envelhecimento da população Geração Y Doenças crônicas Emissões e mudanças climáticas Stress neus Mobilidade Conectividade eacerbada Comércio internacional Fonte: Global Risks th Edition; Outlook on the Global Agenda 2015 WEF, 2015 / Global Economics 4 Prospects 2015 World Bank,

5 Macrotendências globais Impactos no setor de energia Algumas macrotendências determinam a evolução da demanda por energia... E outras têm impacto decisivo sobre os determinantes da oferta......como o setor de energia irá conseguir atender à demanda de forma acessível, segura e limpa nesse novo conteto global? Fonte: Global Risks th Edition; Outlook on the Global Agenda 2015 WEF, 2015 / Global Economics 5 Prospects 2015 World Bank,

6 Oferta (% participação) Demanda (Btoe) Evolução do setor de energia Por uso e fonte (NPS) Outros Edificações Transporte Indústria Total Outros setores de energia Geração de energia 8,8 13,4 15,0 15,9 16,7 17,5 18,3 1,3 1,3 1,3 3,5 3,7 3,9 CAGR 1,2 1,1 0,9 3,4 3,2 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 1,9% 2,9 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 0,7 2,5 2,2 2,6 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,6 1,8 0,9 5,1 5,8 6,2 6,7 7,2 7,7 3, Renováveis Nuclear Gás Petróleo Carvão 13% 13% 15% 16% 17% 18% 19% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 19% 21% 21% 22% 23% 23% 24% 37% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 29% 28% 27% 26% 25% 24% Fonte: World Energy Outlook 2014, IEA

7 Mudanças demográficas Crescimento da população Mundo (em bilhões) CAGR Países desenvolvidos (em bilhões) 6,1% 4,8% 1,8% 0,9% 6,1 6,5 6,9 7,3 7,7 8,1 8,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1, Ásia (em bilhões) Brasil (em milhões) 5,7% 3,7% 5,3% 3,0% 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6 4,7 4, Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population 7 Prospects: The 2012 Revision

8 Mudanças demográficas Aumento da renda Tamanho e distribuição da classe média global Gastos da classe média global (trilhões de dólares em PPP de 2005) % da população mundial Indivíduos (em bilhões) Oriente Médio e Norte da África África subsaariana Ásia-Pacífico América do Sul e Central Europa América do Norte 27% 42% 58% 1,8 3,2 4,9 6% 5% 5% 2% 2% 2% 28% 10% 36% 18% 54% 8% 22% 66% 6% 14% 10% 7% ,3 35,0 55,7 4% 4% 4% 1% 1% 1% 23% 7% 38% 26% 42% 7% 29% 17% 59% 6% 20% 10% Fonte: The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East, Brookings 2010; 8 *Indivíduos com gastos diários que variam de US$ 10 a US$ 100 (em termos de paridade de poder de compra)

9 Mudanças demográficas Urbanização Mundo CAGR Países desenvolvidos 5,0% 3,6% 1,8% 1,3% 46,6 49,1 51,6 54,0 56,2 58,2 60,0 74,2 75,8 77,1 78,3 79,3 80,4 81,5 53,4 50,9 48,4 46,0 43,8 41,8 40, América Latina e Caribe 25,8 24,2 22,9 21,7 20,7 19,6 18, Brasil 8,7% 5,3% 1,8% 1,1% 37,5 41,1 44,8 48,2 51,2 53,9 56,3 81,2 82,8 84,3 85,7 86,8 87,8 88,6 62,5 58,9 55,2 51,8 48,8 46,1 43,7 18,8 17,2 15,7 14,3 13,2 12,2 11, Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World 9 Urbanization Prospects: The 2014 Revision

10 Mudanças demográficas Urbanização Número de cidades acima de 500 mil habitantes >10 mi 5-10 mi 1-5 mi 0,5-1 mi % % população em cidades acima de 500 mil habitantes Impacto das cidades em 2025 ( %) >0,5 mi Até 0,5 mi Crescimento Total Volume de container PIB Área com edificações Demanda municipal por água Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World 10 Urbanization Prospects: The 2014 Revision; Urban world cities and the rise of the consuming class, MGI,

11 Mudanças demográficas Envelhecimento da população Mundo CAGR Países desenvolvidos 7,1% 10,1% 6,7% 6,6% 10,0 10,3 11,1 12,2 13,4 14,8 16,3 19,5 20,1 21,8 23,7 25,5 27,3 28,7 90,0 89,7 88,9 87,8 86,6 85,2 83,7 80,5 79,9 78,2 76,3 74,5 72,7 71, Ásia Brasil 10,0% 13,7% 13,5% 16,3% 8,6 9,2 10,1 11,5 12,9 14,8 16,9 8,1 8,9 10,2 11,9 14,0 16,4 18,7 91,4 90,8 89,9 88,5 87,1 85,2 83,1 91,9 91,1 89,8 88,1 86,0 83,6 81, Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population 11 Prospects: The 2012 Revision

12 Mudanças demográficas Ascenção da geração Y Ganhos futuros altos Oportunidade de Influenciar a organização Trabalhar com desafios estratégicos Poder para tomar decisões 60% 50% 40% Trabalho desafiador Oportunidade de assessorar e outros 30% Fundações sólidas para carreira futura Alto nível de responsabilidade 20% Oportunidade de liderar outros 10% Mais liberdade Ampliar acesso à informação 0% Status Responsabilidades de staff África Ásia- Pacífico Europa Oriental América Latina Oriente Médio América do Norte Europa ocidental Fonte: Understanding a misunderstood generation, INSEAD

13 Combinação de fatores Pressão sobre recursos Em 2030 serão mais 1,1 bilhão de pessoas no planeta......uma geração a caminho com comportamento e epectativas diferentes das atuais...com US$ 34 trilhões adicionais para consumir......cujo padrão de vida responde pelo consumo de 75% dos recursos naturais e 80% do PIB mundial......e com dez anos de vida a mais do que as gerações da década de 1990 Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization 13 Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). Global Initiative for Resource Efficient Cities UNEP; Population Aging Will Dampen Economic Growth over the Net Two Decades Moody s,

14 Busca por qualidade de vida Eigências crescentes Alimentos Água Habitação Mobilidade Conectividade Segurança Saúde Educação

15 Busca por qualidade de vida Eigências crescentes Alimentos Água Habitação Mobilidade Energia Conectividade Segurança Saúde Educação

16 Energia a serviço da sociedade Equilibrando o trilema da energia Segurança Energética Gestão eficaz da oferta de energia primária a partir de fontes domésticas e eternas, confiabilidade da infraestrutura de energia, além de capacidade de atendimento da demanda atual e futura Energia Acesso à energia Acessibilidade e disponibilidade de fornecimento de energia para toda a população Sustentabilidade ambiental Eficiência na demanda e oferta de energia, bem como no desenvolvimento de fontes alternativas com baio nível de emissões 16 Fonte: 2015 World Energy Issues Monitor WEC,

17 Água, energia e alimentos A difícil conciliação de fatores Alimentos Total de calorias por dia por pessoa % % Demanda total por cereais (milhões de toneladas) Agricultura Industria Municipal e doméstico +53% Retirada de água atual Água Demanda e oferta para Retirada de água projetada (2030) 2800 Bacias com déficit 100 Gap Bacias com superávit 40% Oferta acessível e confiável de água Energia necessária para prover 1 m 3 de água para consumo humano (kwh/ m 3 ) Lagos ou rios 0,37 Água subterrânea 0,48 Energia Tratamento de efluente 0,87 Reuso de efluente 2,5 Dessalinização 8,5 Fonte: World Agriculture Towards 2030/2050, FAO 2012; Water 2030 Global Water Supply and Demand model; Agricultural 17 production based on IFPRI IMPACT-WATER base case; WWAP (United Nations World Water Assessment Programme) The United Nations World Water Development Report 2014: Water and Energy. Paris, UNESCO.

18 Transpor te Setor automotivo Demanda por mobilidade urbana (trilhões de pkm p.a.) Venda global de veículos leves ao ano (milhões de unidades) % 25,8 43, ,3 105,8? O sucesso do automóvel acentuou a sobrecarga da infraestrutura, do espaço urbano e da poluição O aumento da urbanização tende a diminuir a relevância de veículos individuais no conteto amplo de mobilidade na cidade, mesmo com elevação do PIB per capita Regulações restritivas à aquisição e ao uso de automóvel devem ser ampliadas em megacidades A geração Y tem menos interesse em adquirir um automóvel do que gerações anteriores Fonte: IHS Forecast 2014; Bill Ford charts a course for the future McKinsey interview, 2014; A road map to the future for the auto 18 industry Mckinsey, 2014; ITF Transport Outlook 2015, OCDE Publishing/ITF; The Future of Urban Mobility 2.0 Arthur D. Little,

19 Transpor te Setor automotivo Round trip: usuários pagam pelas horas utilizadas do veículo e precisam retorná-lo One-way: mesmo modelo, mas usuários podem deiar o carro em outros pontos Peer-to-peer: pessoas cedem seus veículos para empresa terceira que conecta usuários e proprietários Peer-to-peer: serviço semelhante ao de tai, mas sem eigência de licença Ride sharing: compartilhamento de carona para destinos em comum Número de programas Frota de bicicletas Países com programas Compartilhamento de bicicletas k 1,1m 6 56 Fonte: IHS Forecast 2014; Bill Ford charts a course for the future McKinsey interview, 2014; A roadmap to the future for the 19 auto industry Mckinsey, 2014; ITF Transport Outlook 2015, OCDE Publishing/ITF;

20 Transpor te Setor de aviação e marítimo Tráfego de passageiros (em bilhões de RPKs) +164% Frota de +102% aeronaves no mundo 20,9 42,2 (em milhares) 5,6 14,8 Crescimento do fluo de comércio mundial (em trilhões de US$) % Epansão do comércio eletrônico global (em bilhões de US$) Entre 250 e 350 Fonte: Annual review 2014, IATA; Flying on demand Airbus; Current market outlook, Boeing

21 Conectividade Tudo e todos conectados População online 2,73 Bi 1,8 5 Bi Demanda por energia para conectividade (TWh) Tráfego de dados , % Eabytes/mês Número de aparelhos conectados Demanda por serviços online ,9 29 Bilhões de aparelhos 26 Smart homes, comunicação por vídeos nas empresas, e-commerce e novas funcionalidades de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos Equivalente a 6% da demanda mundial por energia elétrica Fonte: More Data, Less Energy Making Network Standby More Efficient IEA,

22 Confiança no setor de energia Posicionamento do setor de O&G ENERGIA (GLOBAL) Renováveis e tecnologias limpas continuam liderando a percepção de confiança, ao passo que a energia nuclear é a menos confiável. O setor tradicional de óleo encontra-se no nível intermediário Renováveis / Tecnologias limpas Gás Natural Utilities Óleo Mineração Duto Nuclear 22 Fonte: Edelman Trust Barometer: 2015 Annual Global Study: Energy Sector,

23 Mudanças climáticas Impacto do setor de energia Emissões globais de CO 2 por atividade Outros 14% Agricultura 11% Processos industriais 6% Energia 69% Emissões globais de CO 2 por combustível Emissões globais de CO 2 - consumo de energia (Bt 3 ) 38,0 31,2 32,3 27,9 21,6 22,2 24, Emissões globais de CO 2 do por uso de energia TPES 32% 29% 21% 18% CO2 35% 44% 20% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Óleo Carvão Gás Outros* 6% 9% Eletricidade e aquecimento Transporte 42% 20% Industria 23% Residencial Outros Fonte: CO2 Emissions From Fuel Combustion (Highlights), IEA 2014; *Outros incluem biomassa, hidroeletricidade, geotermal, 23 solar, eólica, biocombustíveis e energia das ondas;

24 Mudanças climáticas Ampliação das pressões Ben van Beurden CEO da Shell At the end of the year, the UN s Climate Change Conference will be held in Paris. In the run-up to this conference, the climate debate will rise to new heights of intensity. The outcome of the political process is uncertain, but the trends behind it are unmistakeable. Even more than the oil price, these trends will shape the future of the industry over the coming decades. Fonte: ft.com; nyt.com

25 Mudanças climáticas Ampliação das pressões Fonte: ft.com; wsj.com; nyt.com

26 Mudanças climáticas Ampliação das pressões Fonte: valor.com.br; folha.uol.br;

27 Mudanças climáticas Ampliação das pressões Fonte: theguardian.com; ft.com

28 Mudanças climáticas Ampliação das pressões Fonte: markets.ft.com/research/markets/tearsheets/summary?s=vow3:ger;

29 Mudanças climáticas Contribuições do setor de energia Cenário ponte (bridge scenario) NPS Reduções de metano no upstream Redução de geração à carvão ineficiente Investimento em renováveis Reforma dos subsídios em combustíveis fósseis Cenário ponte Eficiência energética Fonte: Energy and Climate Change 2015 IEA; World Energy Outlook 2014, IEA

30 Mudanças climáticas Contribuições do setor de energia Matriz energética global no cenário NPS (Btoe) Matriz energética global no novo cenário de 2 0 C (Btoe) Renováveis Nuclear Gás Petróleo Carvão Renováveis Nuclear Gás Petróleo Carvão 13,4 15,0 15,9 16,7 13% 15% 16% 17% 5% 6% 6% 6% 21% 21% 22% 23% 31% 30% 29% 28% 29% 28% 27% 26% ,6 14,6 15,0 15,4 14% 15% 17% 20% 5% 6% 6% 7% 21% 22% 23% 23% 31% 30% 29% 28% 29% 27% 25% 22% Fonte: Energy and Climate Change 2015 IEA; World Energy Outlook 2014, IEA

31 Eficiência energética O combustível oculto Taa média anual de crescimento da intensidade energética % 0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2, Investimento médio anual por setor (bilhões de US$) % Participação por região Investimento em eficiência energética Indústria (9%) Edificação (29%) +152% bi Transporte (62%) 533 bi Sudeste Asiático 2% África 3% Russia 3% Índia 3% América Latina 4% Japão 6% Oriente Médio 2% China 20% Outros 11% União Européia 26% América do Norte 20% Fonte: World Energy Outlook 2012 e 2014, IEA; World Energy Investment Outlook,

32 Eficiência energética Eficiência no consumo de óleo e gás Consumo de óleo por setor Consumo de gás por setor Geração de energia Edificações Outras indústrias Outros Petroquímica Transporte 6,4% 2,4% 5,5% 4,9% 6,2% 8,7% 11,9% 13,0% 16,2% 12,3% 54,1% 58,5% Demanda por óleo e ganhos de eficiência Outros Outras setores de energia Edificações Indústria e petroquímica Transporte Geração de energia 0,4% 0,4% 11,7% 11,5% 21,0% 18,9% 22,5% 24,6% 3,2% 5,1% 41,2% 39,3% Demanda por gás e ganhos de eficiência Ganhos com 23 Cerca de 90 % dos Ganhos com 940 eficiência ganhos de eficiência - eficiência no Demanda consumo de óleo Demanda ocorrem no setor de transporte Cerca de 50% dos ganhos de eficiência em gás estão ligados a edificações e 40% à indústria Fonte: Redrawing the energy-climate map, 2013 IEA; World Energy Outlook 2014, IEA

33 Evolução das fontes de energia Drástica redução nos custos de geração Biomassa Geotérmica Hidroelétrica Solar PV Solar CSP Eólica offshore Eólica onshore 33 Fonte: Renewable power generation costs in IRENA, 2014;

34 Evolução das fontes de energia Mudanças em curso Total Novos investimento anuais em fontes renováveis (US$ bi) Países em desenvolvimento Países 61 desenvolvidos Projeção de adição de nova capacidade energética ao sistema elétrico (GW) Energia limpa Combustíveis fósseis Novos investimento em 2014 por tipo de fonte (US$ bi) Novos investimentos em 2014 por região (US$ bi) Solar Eólica Biomassa e resíduo Pequenas hidroelétricas Biocombustíveis Geotérmica Ondas (marítima) , China Europa Ásia e Oceania (e. China e Índia) Estados Unidos Oriente Médio e África AMER (e. EUA e Brasil) Brasil India 12,6 12,4 7,6 7,4 43,3 35,8 57,5 83,3 Fonte: BENEF - Bloomberg New Energy Finance ( 34 renewables); GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2015 UNEP/BNEF

35 Evolução das fontes de energia Mudanças em curso Custo da bateria de íon de lítio caiu cerca de 40% entre 2009 e 2013 A Tesla Energy anunciou em abril de 2015 o lançamento comercial de baterias recarregáveis para uso doméstico e comercial ao custo inicial de US$ e US$ respectivamente. A empresa pretende ainda investir US$ 5 bi em uma nova fábrica de baterias para 2016 com capacidade para dobrar a oferta de baterias de íon de lítio e reduzir assim seus preços para automóveis, edificações e utilities (US$ 800 milhões em reservas na primeira semana) Eletrificação do setor automotivo (cenários) ICEs HEVs EV 99% 83% 72% 54% 34% 20% 14% 0% 1% 3% 8% 12% (conservador) (moderado) (otimista) Fonte: Special Report The Economist, 2015; GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENT 2015 UNEP/BNEF; 35 ww.bloomberg.com/news/articles/ /can-tesla-s-battery-beat-the-iphone-in-the-race-to-the-first-1-billion

36 Refleão... While supply technologies shape what the oil industry does, it is demand technologies that define the oil industry s place in the wider world John Mitchell (Chatham House)

37 Clarissa Lins c l a r i s s a. l i n c a t av e n t o. b i z Contato r e l a c i o n a m e n t i b p. o r g. b r Leonardo Bastos l e o n a r d o. b a s t o c a t av e n t o. b i z w w w. c a t a v e n t o. b i z w w w. i b p. o r g. b r