ANÁLISE PRODUTOS 2014 SEGURO GARANTIA I TRIMESTRE DE 2014

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1 ANÁLISE PRODUTOS 2014 SEGURO GARANTIA I TRIMESTRE DE 2014 lcastiglione@uol.com.br Página 1

2 1- INTRODUÇÃO: Lamentavelmente esse estudo será restrito ao volume de prêmios não tendo, por enquanto avaliações de cessão de resseguro, sinistralidade, comercialização e margens. Como sempre a SUSEP no intuito de aperfeiçoar as avaliações de mercado alterou de novo determinados demonstrativos fazendo com que mais uma vez o mercado perca seus dados históricos. O pior que tivemos alterações de conceitos, os quais não são encontrados em nenhuma normativa da SUSEP. Alteram e não mostram os elementos que foram considerados na nova tabulação. Junto com essa análise envio o novo arquivo SES OPERAÇÕES SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS onde poderão ser observadas as alterações sem nenhuma menção do conteúdo de cada uma. Solicitei via site da SUSEP uma explicação das alterações bem como os novos conceitos. A resposta se resumiu que não era uma informação e que deveria buscar nas normas da SUSEP. Pois bem a circular que é mencionada não detalha absolutamente nada do arquivo supracitado me levando a crer que podemos estar diante da mesma situação vivida há tempos com a ANS. Situação lamentável principalmente vindo de um órgão que sempre primou pela transparência. 2- GARANTIA PRÊMIOS: No período em questão os prêmios emitidos do segmento de Garantias atingiram a cifra de R$ 303,9 milhões contra R$ 247,3 milhões de 2013, um crescimento de 22,9%. As garantias públicas representaram 76,2% do total (em 2013 era de 74,9%) e as privadas 23,8% (em 2013 era de 25,1%). O Estado de São Paulo detém 52,2% dos prêmios diretos (em 2013 era de 47,3%) com um crescimento de 51,4%. Destacam-se também as performances de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. lcastiglione@uol.com.br Página 2

3 Com a concorrência acirrada poderemos observar crescimentos expressivos em determinadas seguradoras e em outras a paralisação das operações no segmento. Analisando o comportamento mensal iremos verificar que a BTG Pactual Seguradora S/A ( com menos de um ano em operação) lidera o ranking nos meses de fevereiro e março de A JM Seguradora ainda lidera o segmento mas com baixas expressivas e crescimento inferior a média do mercado. Vale destacar o desempenho de determinadas seguradoras que estão em vermelho na tabela a seguir: PRÊMIOS EMITIDOS I TRIMESTRE 2013 % 2014 % %14/13 J. MALUCELLI SEGURADORA S.A. R$ ,31% R$ ,53% 18,41% BTG PACTUAL SEGURADORA S.A. R$ ,00% R$ ,40% 342,20% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. R$ ,00% R$ ,98% 120,65% AUSTRAL SEGURADORA S.A. R$ ,57% R$ ,97% 67,79% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ ,80% R$ ,63% 19,92% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A R$ ,14% R$ ,74% 70,19% 329,16% ACE SEGURADORA S.A. R$ ,52% R$ ,30% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,08% R$ ,28% -42,06% FATOR SEGURADORA S.A. R$ ,44% R$ ,26% -65,02% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,14% R$ ,03% 227,64% ITAU SEGUROS S/A R$ ,38% R$ ,03% -55,52% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,69% R$ ,41% 329,27% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,82% R$ ,41% 4,75% >1000% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ ,15% R$ ,34% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ ,76% R$ ,89% 31,93% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,74% R$ ,83% 206,04% XL SEGUROS BRASIL S.A. R$ 0 0,00% R$ ,66% 0,00% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. R$ ,32% R$ ,86% -68,02% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ ,03% R$ ,79% -6,37% lcastiglione@uol.com.br Página 3

4 PRÊMIOS EMITIDOS I TRIMESTRE 2013 % 2014 % %14/13 GRUPO BB - MAPFRE R$ ,93% R$ ,63% -59,50% 41,50% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ ,27% R$ ,31% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ ,37% R$ ,29% -4,33% ESSOR SEGUROS S.A. R$ 0 0,00% R$ ,19% 0,00% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ ,73% R$ ,12% -80,11% INVESTPREV SEGURADORA S.A. R$ ,15% R$ ,06% -93,95% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS R$ ,79% R$ ,05% -91,89% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ ,00% R$ ,00% 30,74% 0,00% DEMAIS R$ ,05% R$ 1 0,00% ALLIANZ SEGUROS R$ ,81% R$ 0 0,00% 0,00% 22,91% Totais R$ ,00% R$ ,00% lcastiglione@uol.com.br Página 4

5 Detalhando o ranking mensal poderemos observar que a BTG Pactual Seguradora já lidera o segmento nos meses de fevereiro e março de Só perde em janeiro para a JM Seguradora S/A. Vale mencionar a Pottencial Seguradora S/A (já é a terceira colocada no ranking do I Trimestre), o avanço da Liberty Seguros, ACE Seguradora dentre outras. Chama a atenção a retira da Allianz Seguros. Os quadros a seguir apresentam o ranking mensal desse período. lcastiglione@uol.com.br Página 5

6 MARKET SHARE MÊS MERCADO J.MALUCELLI BTG PACTUAL POTTENCIAL ACE SEGURADORA JAN 100,00% 35,26% 6,17% 11,11% 2,83% FEV 100,00% 18,14% 18,94% 7,55% 3,67% 9,12% MAR 100,00% 11,47% 15,82% 8,92% TOTAL 100,00% 20,53% 14,40% 8,98% 5,30% MARKET SHARE MÊS BERKLEY SEGUROS FATOR SEGURADORA ITAU SEGUROS FAIRFAX BRASIL PORTO SEGURO JAN 6,37% -0,48% 6,13% 3,33% 2,17% 1,67% FEV 5,54% 6,18% 2,41% 6,50% MAR 5,45% 2,91% 1,26% 9,42% 1,91% TOTAL 5,74% 3,26% 3,03% 6,63% 1,89% MARKET SHARE MÊS SWISS RE SOLUTIONS TOKIO MARINE ZURICH SEGUROS AUSTRAL SEGUROS JAN 6,07% 0,66% 0,68% 10,81% ARGO SEGUROS 0,59% FEV 4,55% 0,71% 2,11% 12,66% 2,68% MAR 2,54% 0,97% 5,96% 3,30% 3,58% TOTAL 4,28% 0,79% 3,03% 8,97% 2,41% MARKET SHARE MÊS LIBERTY SEGUROS AIG SEGUROS CHUBB SEGUROS JAN 0,62% 0,79% 4,15% DEMAIS 2,73% FEV 0,43% 0,05% 0,88% 5,33% MAR 5,90% 4,70% 2,75% 4,03% TOTAL 2,34% 1,83% 2,41% 4,18% Página 6

7 3- ANÁLISE POR REGIÃO: I TRIMESTRE UF Prêmio Direto (2013) % Prêmio Direto (2014) % %14/13 SP R$ ,27% R$ ,21% 51,42% RJ R$ ,64% R$ ,20% 12,78% PR R$ ,14% R$ ,08% 101,47% MG R$ ,29% R$ ,94% 57,73% RS R$ ,11% R$ ,75% 14,12% DF R$ ,38% R$ ,72% -0,65% BA R$ ,15% R$ ,52% -3,03% SC R$ ,88% R$ ,15% 79,27% PE R$ ,08% R$ ,10% -27,37% CE R$ ,92% R$ ,67% -52,44% GO -R$ ,50% R$ ,55% -248,61% MT R$ ,26% R$ ,43% 125,28% PA R$ ,49% R$ ,42% 17,86% MA R$ ,20% R$ ,29% 99,89% ES R$ ,48% R$ ,26% -26,33% RN R$ ,18% R$ ,26% 91,63% AM R$ ,33% R$ ,22% -6,48% MS R$ ,10% R$ ,21% 184,66% AL R$ ,22% R$ ,21% 28,01% PB R$ ,10% R$ ,17% 127,39% RO R$ ,04% R$ ,17% 481,62% PI R$ ,06% R$ ,14% 217,84% TO R$ ,05% R$ ,11% 208,20% SE R$ ,02% R$ ,07% 307,65% RR R$ ,07% R$ ,05% 8,45% AC R$ ,03% R$ ,05% 137,06% AP R$ ,00% R$ ,02% 523,75% 37,09% Totais R$ ,00% R$ ,00% lcastiglione@uol.com.br Página 7

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