(MLRV) SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA JAN A MAIO DE 2015 SUSEP SES. lcastiglione@uol.com.br Página 1

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1 SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA JAN A MAIO DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br Página 1

2 1- INTRODUÇÃO: As coberturas oferecidas pelo mercado podem ser básicas, especiais e adicionais. Cobertura básica Seguros para obras civis em construção (OCC), para instalação e montagem (IM) e para OCC e IM: riscos inerentes à construção ou à instalação/montagem, inclusive incêndio, erro de execução ou de projeto e sabotagens; roubo e furto qualificado; riscos da natureza (danos causados p de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros); e impacto de veículos e queda de aeronaves. Seguro para quebra de máquinas, perdas e danos materiais aos bens descritos na apólice, de natureza súbita e imprevisível, e decorrentes de causas como: defeitos de fabricação e de material; erros de projeto e de montagem; falta de habilidade; negligência; sabotagem; desintegração por força curto-circuito; e tempestade ou qualquer outra causa, exceto as expressamente excluídas e desde que tais bens necessitem de reparo ou reposição e enquanto permanecerem válidos os elementos declarados na proposta e no questionário respondido na contratação dessa cobertura. Coberturas especiais Despesas extraordinárias Cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte. Tumultos cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout). Desentulho do local Cobre despesas com a retirada de entulho do local. Obras concluídas Cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas. Obras temporárias Cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no local da construção. Incêndio após entrega da obra Cobre danos causados ao prédio e ao conteúdo de apartamentos, escritórios comerciais, etc. Despesas de salvamento e contenção de sinistros. Cobre despesas com providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil. Cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. lcastiglione@uol.com.br Página 2

3 Coberturas adicionais Erro de projeto / risco de fabricante Cobre danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Responsabilidade civil Além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados. Responsabilidade civil cruzada Cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência da apólice. Propriedade circunvizinha Cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes. Equipamentos móveis/estacionários na obra Cobre danos de causa externa a equipamentos móveis ou estacionários dentro do canteiro de obras. Equipamentos e ferramentas de pequeno e médio porte. Garante perdas e danos materiais causados a equipamentos e ferramentas (como furadeiras, marteletes, serras elétricas, compressores,lixadeiras, betoneiras, de propriedade do segurado e/ou por provisórias dentro do canteiro de obras. Manutenção simples, ampla e garantia Manutenção simples Garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção. Manutenção ampla Além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação. Manutenção garantia Além das garantias para manutenção simples e ampla, garante os danos indiretos causados por erro de projeto e defeito de fabricação e de material. Esta garantia se aplica apenas para os seguros de instalação e montagem, sendo obrigatória a cobertura riscos do fabricante. lcastiglione@uol.com.br Página 3

4 Este deve ser necessariamente o montador e mantenedor do bem segurado. Transporte de materiais a serem incorporados à obra Cobre perdas e danos materiais causados aos bens e mercadorias sob a responsabilidade do segurado, inerentes ao seu ramo de atividade e relacionados à construção civil, exclusivamente durante o seu transporte, nos percursos terrestre, aéreo e aquaviário dentro do território brasileiro. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil.garante as quantias pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra. Responsabilidade civil do empregador Garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras. Vale ainda lembrar que até novembro de 2013 a SUSEP divulgava os resultados por ramo considerando em cada rubrica do Demonstrativo de Resultado as operações de seguros e as de cessão de resseguro, ou seja, os prêmios ganhos consideravam os cedidos, os sinistros incluíam as recuperações de sinistros e as despesas de comercialização as recuperações de comissão. De agora em diante (após dez 2014) temos um aglomerado de números que produzem relações inúteis e confusas que somente os técnicos da SUSEP conseguem entender. O fato acima detonou as análises dos segmentos onde as operações de resseguro são fundamentais Como: Garantias, Riscos de Engenharia, Riscos Nomeados e Operacionais, Cascos, Marítimos, Aeronáuticos, Satélites, Riscos Rurais, Responsabilidade Civil, Riscos Nucleares, Lucros Cessantes, e Riscos de Petróleo. Para esse conjunto perdemos: 1- % Cessão de Resseguro; 2- % Sinistralidade Retida; 3- % Recuperação de Sinistros; 4- % Corretagem; 5- % Recuperação de Comissão de Resseguro. Isto é Brasil!!!!!!!!!! lcastiglione@uol.com.br Página 4

5 2- MERCADO RISCOS DE ENGENHARIA: O segmento de Riscos de Engenharia encerrou o período com uma margem equivalente a 16,7% dos prêmios ganhos contra 15,0% dos mesmos no ano passado. Essa melhoria decorreu da redução da sinistralidade retida (soma dos sinistros ocorridos + Resultado de Resseguro a grosso modo), As despesas com comercialização praticamente foram iguais. O volume de vendas somou R$ 280,9 milhões contra R$ 232,3 milhões de 2014, um aumento de 20,9% (bem superior à inflação média do período IPCA = 8,47%). Vale lembrar que o Governo ainda está honrando contratos passados e que segundo o Ministro do Planejamento os novos investimentos somente após muito estudo, mesmo porque as verbas serão diminutas. A tendência é de declínio nas vendas. Seus números são detalhados a seguir: RISCOS DE ENGENHARIA JAN A MAIO 2015 R$ 2014 % 2015 % %15/14 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 20,95% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 3,83% SINISTROS OCORRIDOS R$ ,04% R$ ,44% -63,84% RESULTADO RESSEGURO -R$ ,12% -R$ ,99% >1000% MAGEM TÉCNICA R$ ,84% R$ ,57% 14,80% DESPESAS COMERCIAIS R$ ,81% R$ ,86% 13,92% MARGEM R$ ,03% R$ ,71% 15,43% Vejam que maluquice! Sinistralidade de 73% em 2014 e em 2015 de 25,4%. Só que em 2015 temos uma despesa de R$ 119 milhões de resseguro, onde tá embolado: Prêmios Cedidos, PPNG, Recuperação de Sinistros, Recuperação de Comissão!!!!!!!!!!! Uma loucura de bananas com laranjas. A SUSEP não tem mais estatística confiável para o Mercado (pelo menos nos negócios que possuem alta dependência de resseguro). lcastiglione@uol.com.br Página 5

6 RISCOS DE ENGENHARIA JAN A MAIO 2015 R$ 2014 % 2015 % %15/14 AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,94% R$ ,54% >1000% ACE SEGURADORA S.A. R$ ,15% R$ ,41% 23,08% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,21% R$ ,58% -26,05% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ ,79% R$ ,23% 162,61% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ ,12% R$ ,96% 104,47% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ ,05% R$ ,19% -37,87% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,03% R$ ,25% 153,38% GRUPO BB MAPFRE R$ ,05% R$ ,77% 49,30% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ ,21% R$ ,59% -47,09% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ ,25% R$ ,32% -35,72% FATOR SEGURADORA S.A. R$ ,16% R$ ,89% 62,16% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,08% R$ ,79% -17,26% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ ,99% R$ ,09% -15,48% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. R$ ,28% R$ ,38% -26,66% HDI SEGUROS S.A. -R$ ,31% R$ ,37% * BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,09% R$ ,14% -34,19% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. R$ ,47% R$ ,96% -21,18% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ ,73% R$ ,49% -19,55% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ ,26% R$ ,42% -59,63% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ ,68% R$ ,42% -81,07% AXA SEGUROS S.A. R$ 0 0,00% R$ ,41% 0,00% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,79% R$ ,40% -38,56% DEMAIS -R$ ,23% R$ ,34% * AUSTRAL SEGURADORA S.A. R$ ,44% R$ ,33% -88,42% PAN SEGUROS S.A. R$ 0 0,00% R$ ,26% 0,00% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ ,25% R$ ,18% -11,67% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. R$ ,11% R$ ,18% 86,77% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,40% R$ ,11% -67,01% Totais R$ ,00% R$ ,00% 20,95% lcastiglione@uol.com.br Página 6

7 RISCOS DE ENGENHARIA JAN A MAIO 2015 R$ 2014 % 2015 % %15/14 SP R$ ,72% R$ ,41% 43,75% RJ R$ ,79% R$ ,37% 25,13% BA R$ ,06% R$ ,29% -9,59% MG R$ ,53% R$ ,18% -25,36% PR R$ ,73% R$ ,60% -28,98% RS R$ ,85% R$ ,31% -14,32% PE R$ ,60% R$ ,12% -15,45% GO R$ ,55% R$ ,86% -32,62% RN R$ ,89% R$ ,78% 6,19% SC R$ ,95% R$ ,75% -4,81% CE R$ ,86% R$ ,67% -6,48% PA R$ ,10% R$ ,49% -71,96% DF R$ ,51% R$ ,38% -81,71% MS R$ ,33% R$ ,36% 31,25% AM R$ ,31% R$ ,31% 19,81% MA R$ ,50% R$ ,29% -29,71% RO R$ ,75% R$ ,27% -57,19% ES R$ ,43% R$ ,25% -29,80% SE R$ ,15% R$ ,25% 106,24% TO R$ ,08% R$ ,24% 265,19% MT R$ ,80% R$ ,23% -65,06% PI R$ ,24% R$ ,21% 8,43% PB R$ ,19% R$ ,15% -2,84% AL R$ ,32% R$ ,14% -48,27% AP R$ ,74% R$ ,05% -91,32% AC R$ ,02% R$ ,04% 114,21% RR R$ ,00% R$ ,01% 93,59% Totais R$ ,00% R$ ,00% 20,95% lcastiglione@uol.com.br Página 7

8 RISCOS DE ENGENHARIA R$ % MARGEM ACE SEGURADORA S.A. 5,27% 11,59% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 1,55% 21,42% ALLIANZ SEGUROS S.A. 34,17% 19,21% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 9,04% -8,79% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 29,25% 8,32% AXA SEGUROS S.A. 0,00% 112,03% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 22,53% 13,02% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 21,81% 7,45% CAIXA SEGURADORA S.A. 60,61% 56,35% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 14,72% 9,35% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 3,57% 5,61% FATOR SEGURADORA S.A. 15,86% 7,67% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 23,99% 81,89% HDI SEGUROS S.A. 0,01% -1,87% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. -12,26% -13,71% LIBERTY SEGUROS S.A. 16,87% 17,28% GRUPO BB MAPFRE -20,03% 29,47% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -14,41% 26,70% PAN SEGUROS S.A. 0,00% 56,42% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 35,88% 50,86% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 210,18% -39,69% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 32,25% 57,15% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 10,77% 6,03% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 5,62% 26,23% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 20,18% 6,94% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. -7,80% 32,84% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 12,10% 9,61% DEMAIS -0,83% 24,10% Totais 15,03% 16,71% lcastiglione@uol.com.br Página 8

9 RISCOS DE ENGENHARIA R$ % SINISTRALIDADE % COMERCIAL ACE SEGURADORA S.A. 110,70% 32,51% 7,91% 8,05% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 798,23% 61,36% 10,98% 12,54% ALLIANZ SEGUROS S.A. -20,55% 78,60% 9,70% 7,34% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 31,67% 32,54% 19,88% 20,22% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 42,46% -9,23% 11,30% 10,81% AXA SEGUROS S.A. 0,00% 77,75% 0,00% 16,91% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 36,09% 50,85% 20,87% 24,47% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 29,46% -17,00% 5,24% 12,86% CAIXA SEGURADORA S.A. 37,57% 12,31% 13,82% 11,08% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 44,08% 132,90% 20,82% 21,91% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 25,63% 20,23% 11,56% 12,04% FATOR SEGURADORA S.A. 0,85% 13,73% 11,10% 15,99% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 73,77% -3,70% 14,39% 9,55% HDI SEGUROS S.A. 159,14% 18,29% -0,59% 6,34% J. MALUCELLI SEGUROS S.A. 25,99% 51,96% 16,08% 16,72% LIBERTY SEGUROS S.A. 32,63% 13,27% 15,26% 17,51% GRUPO BB MAPFRE 127,14% -69,35% 8,48% 9,98% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 1,15% 8,60% 22,01% 21,75% PAN SEGUROS S.A. 0,00% -17,11% 0,00% 9,10% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 18,19% 13,74% 22,71% 24,97% POTTENCIAL SEGURADORA S.A. -165,78% 78,81% -126,10% 17,73% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 47,61% -19,34% 12,60% 14,34% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 24,75% -23,98% 4,49% 3,86% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. -19,86% 6,31% 16,05% 10,41% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 20,05% 32,04% 16,52% 23,96% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 66,08% -13,13% 19,20% 19,78% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 161,11% 20,56% 7,18% 9,79% DEMAIS -33,61% 3,21% 12,37% 7,60% Totais 73,04% 25,44% 10,81% 11,86% lcastiglione@uol.com.br Página 9