OURO PRETO, 17 DE MAIO DE

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1 OURO PRETO, 17 DE MAIO DE

2 SÍNTESE DE CASOS RECENTES DE SUCESSO EM EXPLORAÇÃO MINERAL NO BRASIL MARCOS ANDRE GONÇALVES ADIMB OURO PRETO, 17 DE MAIO DE 2016

3 AGENDA

4 AGENDA INTRODUÇÃO Cenário mundial. Opiniões na AL. O Brasil no cenário acima. PROJETOS Cobre Níquel Ouro Ferro Manganês Chumbo/Zinco Potássio Fosfato VALOR DA PRODUÇÃO FATOS RELEVANTES CONSIDERAÇÕES FINAIS

5 RESULTADOS DE SONDAGEM SIGNIFICATIVOS DE Au, METAIS-BASE, E OUTROS. Fonte: SNL Metals & Mining

6 ORÇAMENTOS DE EXPLORAÇÃO MINERAL (s/fe): Fonte: SNL Metals & Mining

7 PRINCIPAIS DESTINOS DE EXPLORAÇÃO MINERAL (s/fe) Fonte: SNL Metals & Mining

8 PAI & VALOR DE MERCADO DA INDÚSTRIA: Fonte: SNL Metals & Mining

9 LOCALIZAÇÃO DE VALOR INICIAL DE MERCADO, DE PROJETOS DE OURO, METAIS-BASE E OUTROS METAIS. Fonte: SNL Metals & Mining

10 DÉBITO E ALAVANCAGEM NA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO: Fonte: SNL Metals & Mining, S&P Capital IQ Note: Includes metals & mining companies

11 % EM 2016 OS CUSTOS Cobre Mineral de hierro Oro Plata Aumentarão Seguirão nos níveis atuais Abaixarão Serão muito voláteis FonteBNamericas.com

12 % OS CUSTOS GERAIS DO SETOR MINEIRO Aumentarão Diminuirão Permanecerão os mesmos FonteBNamericas.com

13 % SUA COMPANHIA PLANEJA AUMENTAR, REDUZIR OU MANTER O GASTO EM 2016? Aumentar Reduzir Manter Não está definido Não sabe FonteBNamericas.com

14 % A DISPONIBILIDADE DE FINANCIAMENTOS PARA PROJETOS NA AMÉRICA LATINA Melhora Piora Não haverá mudanças FonteBNamericas.com

15 QUE PAÍS APRESENTA O MELHOR CLIMA PARA INVESTIMENTOS NA AL? Argentina (6%) Brasil (6%) Perú (33%) Chile (33%) México (13%) Jamaica (1%) Cuba (1%) Colombia (4%) FonteBNamericas.com

16 MAPA DO BRASIL POR SUBSTÂNCIA Cu, Mn, Au, Ni, Fe, Diamante, V, W

17 COBRE

18 COBRE

19 PROJETO Rio Verde ANTAS - AVANCO NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDADE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Rio Verde Altas Norte Avanco Resources 2011 Parauapebas - PA Óxido de cobre - Cobre 6,38 2,38% Cu, 0,50 g/t Au 260m 2015 Avanco Resources Xstrata Copper Brasil Mina NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDAD E SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Rio Verde Antas Sul Avanco Resources 2011 Parauapebas - PA Óxido de cobre - Cobre 10,08 0,83% Cu, 0,20% Au 260m 2015 Avanco Resources Xstrata Copper Brasil Infill Drilling PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

20 PROJETO Pedra Branca AVANCO NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZAD O O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDA DE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Pedra Branca Avanco Resources x Parauape bas - PA Ferro, Óxido de Cobre e Ouro 18,58 2,45% Cu, 0,61 g/t Au Até agora: 800m Ainda não começou Avanco Resources Xistrata Copper Brasil Infill Sondagens PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

21 MANGANÊS

22 MANGANÊS

23 PROJETO Rio Madeira e Jaburu Cancana Resources NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDADE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Cancana Rio Madeira e Resources Jaburu Corporation x Espigão d'oeste - RO Manganês x 30m 2013 Brasil Manganês Corporation (B MC) Ferrometals e Cancana Exploração do Brasil PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

24 OURO

25 OURO

26 PROJETO Borborema Crusader Resources NOME DO PROJETO Borborema QUEM DESCOBRIU Crusader Resources QUANDO FOI DESCOBERTO x ONDE ESTÁ LOCALIZADO Fazenda São Francisco - Currais Novos - RN O QUE FOI DESCOBERT O Ouro TAMANHO DO DEPÓSITO 1,18 g/t Au A QUE PROFUNDIDA DE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO x 2012 QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO Crusader Resources EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL - Exploração PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

27 PROJETO Cascavel Orinoco Gold NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZAD O O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDA DE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Cascavel Orinoco Gold Limited 2012 Faina - GO Ouro??? 700m 2015 Orinoco Gold Limited (70%) Centaurus Metals (30%) Ramp up PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

28 FOSFATO

29 PROJETO JAURU Substância: Fosfato Localização: Mato Grosso: o Maior estado brasileiro produtor de grãos 24% da produção nacional; o Maior consumidor de fosfato do Brasil 21% da demanda nacional de P 2 O 5 ; o o Projeto: Áreas de Pesquisa: Mais de 80% do consumo de P 2 O 5 no estado é proveniente de importações; Não possui produção de fertilizantes fosfatados. o 14 Processos DNPM recobrindo 90,000 ha; Pesquisa Realizada: o 323 furos de sondagem diamantada e circulação reversa realizados entre 2011 e 2015 totalizando aproximadamente 25,000m perfurados; Recursos Potenciais: o Processos: Recursos certificados pela SRK Consulting superiores a 300 Milhões de Toneladas; Projeto Jauru Mirassol D Oeste o o Testes de Bancada com resultados promissores; Planta Piloto Concluída. Projeto Jauru

30 NÍQUEL

31 NÍQUEL

32 PROJETO CANABRAVA Substância: Localização: Projeto: Níquel e Cobre Sulfetados. Norte do estado de Goiás: o o No entorno do município de Minaçu, próximo à divisa com o Estado de Tocantins. Próximo aos projetos de Níquel de Barro Alto (Anglo American) e Niquelândia (Votorantim). Áreas de Pesquisa: o 4 Processos DNPM, sendo 02 com Relatório Final de Pesquisa Apresentado e 2 com Autorização de Pesquisa; Pesquisa Realizada: o 03 campanhas de sondagem realizadas com 29 furos diamantados realizados entre 2011 e 2014 e 4,650m perfurados; Recursos Potenciais: o Processos: o Com base na sondagem realizada foram estimados Recursos Potenciais superiores a 25 Milhões de Toneladas de Níquel, associado a Cobre, Cobalto, Ouro e EGPs. Estudos de caracterização mineral apontam um Minério de Níquel e Cobre composto essencialmente por Petlandita e Calcopirita. Projeto Canabrava Projeto Canabrava

33 FERRO

34 FERRO

35 PROJETO S11D VALE NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO S11D Vale 2005 ONDE ESTÁ LOCALIZADO Canaã dos Carajás - PA O QUE FOI DESCOBERTO Ferro TAMANHO DO DEPÓSITO ,7% Fe A QUE PROFUNDIDA DE SE ENCONTRA x QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO 2013 ou Segundo semestre de 2016 QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Vale - Mina PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

36 PROJETO SERRA AZUL Substância: Minério de Ferro. Localização: Minas Gerais o Próximo à ferrovia MRS, entre os municípios de Brumadinho, Ibirité e Igarapé. Projeto: Áreas de Pesquisa: o 1 Processos DNPM com Relatório Final de Pesquisa Apresentado; Pesquisa Realizada: o 08 furos de sondagem diamantada realizados entre 2015 totalizando 1,000m perfurados; Recursos Potenciais: o Com base na sondagem realizada foram estimados Recursos Potenciais da ordem de 50 Mt de minério, essencialmente magnetítico; Projeto Serra Azul Processos: o Teste de concentração magnética realizados por equipe própria nas instalações da Fundação Gorceix com resultados promissores. Projeto Serra Azul

37 DIAMANTE

38 DIAMANTE

39 FIVE STAR

40 FIVE STAR ASSET PORTFOLIO.! v I PROJETO CATALÃO / GOIÁS, BRASIL É um projeto de diamantes em estágio avançado localizado no famoso distrito dos diamantes de Coromandel. ( Ex DeBeers e projeto Rio Tinto. ). Foram identificadas pedras de qualidade.a produção de diamante em escala Piloto foi iniciada. PROJETO VERISSIMO / GOIÁS, BRASIL Uma famosa área de produção de diamante ao longo do rio Veríssimo, que é um produtor conhecido de diamantes por mais de 100 anos. PROJETO JAIBARAS / ESTADO DO PARÁ, BRASIL Um projeto de diamante em estágio avançado com perfuração e amostragem de grande volume. Descoberto por De Beers. PROJETO ALECRIM / ESTADO DA BAHIA, BRASIL É uma mina com uma grande proximidade com a Mina de diamante Braúna, que está atualmente em desenvolvimento VERISSI MO MEGA JAIBAR AS CATAL AO ALECR IM MARAVIL HA PROJETO MARAVILHA / MINAS GERAIS, BRASIL Um kimberlito foi descoberto pela teores econômicos. De Beers com amostragem, indicando o potencial para FSD ADVANCED PROJECTS FSD PROJECTS

41 PROJETO Braúna Lipari Mineração Ltda. NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDADE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Braúna 2008 (Alvo Lipari de pesquisa Nordestina Mineração desde os - BA Ltda. anos 80) Diamante ,0 quilates 260m 2016 Lipari Mineração Ltda. - Finalizando o estudo de viabilidade para iniciar no primeiro trimestre de PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE

42 VANÁDIO

43 VANÁDIO

44 PROJETO Maracás - Largo Resources NOME DO PROJETO QUEM DESCOBRIU QUANDO FOI DESCOBERTO ONDE ESTÁ LOCALIZAD O O QUE FOI DESCOBERTO TAMANHO DO DEPÓSITO A QUE PROFUNDIDA DE SE ENCONTRA QUANDO COMEÇOU A EXPLORAÇÃO QUAL EMPRESA ESTÁ EXPLORANDO EMPRESAS SOCIETÁRIAS FASE ATUAL Maracás Largo Resources 2009 Maracás - BA Vanadium, Titânio e Ferro 24,6 1,11%V2O5 350m 2011 Largo Resources - Mina PESQUISA MINERAL AVALIAÇÃO RECURSOS E RESERVAS DEPÓSITO MINERAL / PAE 2

45 MINERAIS PESADOS

46 MINERAIS PESADOS

47 The South Atlantic Project A large resource base underpinning a world-class operation Large Scale Long Life Low Cost 200 to 650 Ktpa Ilmenite 25 to 100 Ktpa Zircon 5 to 30 Ktpa Rutile 18 to 40 years mine life Significant exploration upside Scalable low cost dredging Excellent infrastructure /CAPÃO DO MEIO Independent Resource Definition for All Areas (2013) Contained Resource Base Heavy Minerals Area Heavy Minerals ('000 t) Grade (%) Cut-off Grade HM Heavy('000 Minerals t) 1.00 % Retiro ROM (mm tons) HM Grade (%) 3.15 Content (mm tons) 16.7 Inferred % 31 Estreito In-house Resource Definition for Retiro Alone (2015) Capão do Meio Cut-off Grade Bojuru HM Heavy Minerals % ROM (mm tons) HM Grade (%) Content (mm tons) Total Measured/Indicated % Total Resources % 16

48 Pre-operational Work RTZ PNP RGM Mine Development Environmental Environmental Licensing

49 Bilhões VALOR POTENCIAL RESERVAS IN SITU 0.5 T USD ESTIMATIVA DE VALOR POTENCIAL RESERVAS IN SITU USD 6 USD 5 USD 4 USD 3 USD 2 USD 1 USD 0 N.A. N.A.

50 SCN Quadra 02 - Bloco D - Centro Empresarial Liberty Mall - Torre A Salas 501/503/ Brasília - DF - Fone: (61) adimb@adimb.com.br