CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

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1 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2012 Simples

2 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013 Senhores Debenturistas Comissão de Valores Mobiliários Banco Itau BBA S.A. CBLC CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 3 a emissão de debêntures da CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28/83; na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através da Resolução Autorizativa nº 3.647, de 31/8/2012, e suas alterações posteriores, determinou, cautelarmente, a intervenção administrativa na Companhia, por um prazo de 1 (um) ano, contado da edição desta resolução, podendo ser prorrogada a critério da ANEEL. A intervenção tem como objetivos a defesa do interesse público, a preservação do serviço adequado aos consumidores e a gestão dos negócios da concessionária, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao Contrato de Concessão. Ao interventor são conferidos plenos poderes de gestão e administração sobre as operações e os ativos da concessionária, competindo-lhe, entre outras atribuições fixadas pela ANEEL: praticar ou ordenar atos necessários à consecução dos objetivos da intervenção; identificar e relatar à ANEEL quaisquer irregularidades, eventualmente praticadas pelos administradores da concessionária, decorrentes de atos ou omissões; zelar pelo integral cumprimento de todas as disposições e obrigações estabelecidas no respectivo contrato de concessão, em particular quanto à preservação e quantificação dos bens reversíveis vinculados à prestação do serviço concedido; implementar as práticas contábeis conforme determina o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica; apresentar os relatórios de auditoria contábil-financeira, nas datas-bases de assunção e de encerramento da intervenção, elaborados por empresa de auditoria independente; disponibilizar os dados e as informações necessários à analise jurídica, contábil, financeira, operacional e técnica da concessionária, além de outros que viabilizem a formulação e apresentação, ao acionista controlador, de propostas de investidores interessados na aquisição das

3 ações de controle da concessionária; para os atos de alienação, disposição ou oneração do patrimônio da concessionária, contratações e demissões de cargos de Diretoria e Assessoramento, bem como de todo e qualquer cargo cujo salário corresponda a valor igual ou superior a R$ ,00 mensais, o interventor necessitará de prévia e expressa autorização da ANEEL; convocar, com exclusividade, a assembleia geral nos casos em que julgar conveniente; e levantar o balanço geral e o inventário de todos os livros, documentos, dinheiro e demais bens da concessionária, ainda que em poder de terceiros, a qualquer título. A intervenção não afetará o curso regular dos negócios da concessionária, nem seu normal funcionamento, ficando imediatamente afastados do exercício dos seus mandatos os Diretores, os membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal. As atribuições dos administradores da concessionária serão exercidas, exclusivamente, pelo interventor, que decidirá, inclusive, sobre a nomeação de dirigentes. A assembleia de acionistas da concessionária subsiste durante a intervenção sem, todavia, intervir na gestão dos negócios. A assembleia de acionistas da concessionária terá um prazo de 60 (sessenta dias) para apresentar à ANEEL um plano de recuperação e correção das falhas e transgressões que ensejaram a intervenção, contendo no mínimo: discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados; demonstração de sua viabilidade econômico-financeira; proposta de regime excepcional de sanções regulatórias para o período de recuperação; e estipulação do prazo necessário para o alcance dos objetivos principais, que não poderá ultrapassar o termo final da concessão. A intervenção poderá ser encerrada antes do prazo estabelecido em caso de deferimento pela ANEEL do plano de recuperação e correção das falhas e transgressões. A exerce a função de agente fiduciário na 4ª emissão de debêntures em série única da REDE ENERGIA S.A., sociedade do mesmo grupo econômico da Emissora, no valor total de R$ ,00, representada por debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, emitidas em 23/12/2009 e com data de vencimento em 23/12/2014, remuneração de DI+3,40% aa e pagamento de juros semestrais a partir de 23/06/2010 e amortizações semestrais a partir de 23/06/2012. A REDE ENERGIA S.A. encontra-se em processo de recuperação judicial. Atenciosamente, Agente Fiduciário

4 Emissora Denominação social Rua Manoel dos Santos Coimbra 184, Cidade de Endereço da sede Cuiabá, Estado de Mato Grosso CNPJ/MF / Diretor de Relações com Investidores Eduardo Augusto Gomes de Assumpção Interventor Objeto Social Situação Controle acionário Auditor independente Jaconias de Aguiar A Companhia tem por objeto social construir e explorar sistemas de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica e serviços correlatos, nos termos da legislação em vigor, nas áreas em que tenha ouvenha a ter a concessão legal para esses serviços. Operacional, sob intervenção da ANEEL Privado nacional BDO RCS Auditores Independentes S.A. Título Deliberação Emissão / Séries Valor Inicial da Emissão Valor Atual da Emissão R$ ,00 R$ ,00 Valor Nominal R$ ,00 Quantidade de Títulos Inicial Quantidade de Títulos Atual Forma Nominativa escritural Espécie Data de Emissão Data de Vencimento Datas de Repactuação Subscrição e Integralização Características das Debêntures Debêntures simples Reunião do conselho fiscal da Companhia realizada em 26 de janeiro de 2011; reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 31 de março de 2011 e reunião do conselho fiscal da Companhia realizada em 18 de abril de 2011 Terceira / Única Quirografária, com garantia adicional de Cessão Fiduciária 7 de abril de de abril de 2016 Não haverá repactuação programada. As Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, em uma única data, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 476. As Debêntures serão subscritas por meio do SDT, por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados. As Debêntures serão

5 Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Datas de Pagamento da Remuneração integralizadas à vista, em uma única data, no ato da subscrição ("Data de Integralização"), e em moeda corrente nacional, por meio dos procedimentos da CETIP, pelo Valor Nominal (conforme definido na Cláusula 6.4 abaixo), acrescido da Remuneração (conforme definido na Cláusula 6.15 abaixo, inciso II), calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão (conforme definido na Cláusula 6.12 abaixo) até a Data de Integralização. DI + 3,90% a.a. 54 parcelas mensais e consecutivas a partir de 07/11/ parcelas mensais e consecutivas a partir de 07/05/2011 Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBIMA Código SND / ISIN Coordenador Líder Instituição Depositária Banco Mandatário Publicidade Rating Emissora LP Relatórios do Agente Fiduciário Status da Oferta/Emissão Status da Emissora A Oferta está automaticamente dispensada de registro pela CVM, na forma do artigo 6º da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação. Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários", a Oferta está automaticamente dispensada de registro pela ANBIMA. CMAT13 / BRCMGRDBS0H1 ITAU BBA Itaú Corretora de Valores S.A. Itaú Unibanco S.A. DOEMAT e nos jornais "Valor Econômico", edição nacional, e "A Gazeta de Cuiabá" 09/03/ /05/ /02/2013 Fitch C(bra) Fitch RD(bra) Fitch D(bra) Anuais ATIVA ADIMPLENTE Destinação dos Recursos Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para refinanciamento de dívidas da Companhia, para capital de giro e atividades no curso normal de seus negócios, incluindo a aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital.

6 Posição das Debêntures Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação 07/04/ /12/ /12/ Garantia As Debêntures são da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, e, adicionalmente,garantidas por Cessão Fiduciária. Cessão Fiduciária. Em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações, pecuniárias, principais e acessórias, decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, foi constituída no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data de celebração da Escritura de Emissão, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia ("Créditos Cedidos Fiduciariamente"), conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária ("Cessão Fiduciária"). Até a integral quitação das Obrigações Garantidas, a Companhia obriga-se a fazer com que, em cada Período de Capitalização, tenham transitado, na Conta Vinculada, Créditos Cedidos Fiduciariamente em valor agregado equivalente ao maior valor entre ("Percentual da Cessão Fiduciária"): I. 120% do valor do Pagamento subsequente à Data de Apuração; e II. 110% do valor do maior Pagamento devido nos termos da Escritura de Emissão. Início Período Capitalização Término Período Capitalização Valor Créditos Cedidos Transitados na Conta Vinculada R$ Limite Mínimo R$ Percentual Cessão % 07/06/ /07/ , ,31 268,84% OK 07/07/ /08/ , ,31 209,60% OK 08/08/ /09/ , ,31 235,73% OK 08/09/ /10/ , ,58 237,27% OK 07/10/ /11/ , ,14 231,98% OK 07/11/ /12/ , ,89 246,61% OK Status 07/12/ /01/ , ,93 253,15% OK 09/01/ /02/ , ,26 234,88% OK 07/02/ /03/ , ,46 247,42% OK 07/03/ /04/ , ,97 373,31% OK 09/04/ /05/ , ,80 360,75% OK 07/05/ /06/ , ,16 678,73% OK 08/06/ /07/ , ,54 681,41% OK 09/07/ /08/ , ,16 926,08% OK

7 Início Término Valor Limite Percentual Status Período Capitalização Período Capitalização Créditos Cedidos Transitados na Conta Vinculada R$ Mínimo R$ Cessão % 07/08/ /09/ , ,86 279,61% OK 10/09/ /10/ , ,67 368,28% OK 08/10/ /11/ , ,67 360,76% OK 07/11/ /12/ , ,67 373,32% OK 07/12/ /01/ , ,67 338,07% OK Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Resgate Antecipado A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos abaixo ("Oferta de Resgate Antecipado"): I. a Companhia realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 6.27 ("Edital de Oferta de Resgate Antecipado"), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo (a) se o resgate será total ou parcial, e, se for parcial, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; (b) o valor do prêmio de resgate, caso exista, que não poderá ser negativo; (c) se a Oferta de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação desta por um percentual mínimo de Debêntures; (d) a data efetiva para o resgate e o pagamento das Debêntures a serem resgatadas; (e) a forma de manifestação dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso II abaixo; e (f) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate das Debêntures; II. após a publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado terão o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis (conforme definido na Cláusula 6.22) para se manifestarem formalmente perante o Agente Fiduciário, findo o qual a Companhia terá o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis para proceder à liquidação da Oferta de Resgate Antecipado, a qual ocorrerá em uma única data para todas as Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado que a Companhia somente poderá resgatar a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; III. a Companhia deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate antecipado; e (b) comunicar a Instituição Escrituradora, o Banco Mandatário e a CETIP sobre a realização da Oferta de Resgate Antecipado com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis da respectiva data do resgate antecipado; e IV. o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado será equivalente a, no mínimo, o saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures objeto do resgate, acrescido da Remuneração, calculada pro rata

8 temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido, se for o caso, de prêmio de resgate que, a exclusivo critério da Companhia, venha a ser oferecido no âmbito da Oferta de Resgate Antecipado. Para as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, o resgate antecipado parcial deverá ocorrer por meio de "operação de compra e venda definitiva no mercado secundário", sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação das quantidades de Debêntures a serem resgatadas, serão realizadas fora do âmbito da CETIP, observado que, caso a CETIP venha a implementar outra funcionalidade para operacionalização do resgate antecipado, não haverá a necessidade de aditamento a esta Escritura de Emissão ou qualquer outra formalidade. Resgate Antecipado Obrigatório A Companhia se obriga a resgatar a totalidade das Debêntures em circulação, com seu consequente cancelamento, (i) na ocorrência do disposto na Cláusula ; e (ii) na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações objeto desta Escritura de Emissão nos termos da Cláusula Eventos de Pagamento R$/debênture Data Data Evento Parcela Evento Parcela Status Evento Pagamento 07/05/ /05/ Juros , Pago 07/06/ /06/ Juros , Pago 07/07/ /07/ Juros , Pago 07/08/ /08/ Juros , Pago 07/09/ /09/ Juros , Pago 07/10/ /10/ Juros , Pago 07/11/ /11/2011 Amort ,00 Juros , Pago 07/12/ /12/2011 Amort ,00 Juros , Pago 07/01/ /01/2012 Amort ,00 Juros , Pago 07/02/ /02/2012 Amort ,00 Juros , Pago 07/03/ /03/2012 Amort ,00 Juros 9.555, Pago 07/04/ /04/2012 Amort ,00 Juros , Pago 07/05/ /05/2012 Amort ,00 Juros 8.408, Pago 10/05/2012* ,88* 9.912,548646* 07/09/ /09/2012 Amort 9.259,00 Juros , Pago 07/10/ /10/2012 Amort 9.259,00 Juros 7.498, Pago 07/11/ /11/2012 Amort 9.259,00 Juros 7.272, Pago 07/12/ /12/2012 Amort 9.259,00 Juros 7.518, Pago 07/01/ /01/2013 Amort 9.259,00 Juros 6.631, Pago 07/02/ /02/2013 Amort 9.259,00 Juros 7.959, Pago 07/03/ /03/2013 Amort ,50 Juros 6.168, Pago 07/04/ /04/2013 Amort ,50 Juros 7.098, Pago 07/05/ /05/2013 Amort ,50 Juros /06/ /06/2013 Amort ,50 Juros /07/ /07/2013 Amort ,50 Juros /08/ /08/2013 Amort ,50 Juros /09/ /09/2013 Amort ,00 Juros /10/ /10/2013 Amort ,00 Juros /11/ /11/2013 Amort ,00 Juros - -

9 Data Data Evento Parcela Evento Parcela Status Evento Pagamento 07/12/ /12/2013 Amort ,00 Juros /01/ /01/2014 Amort ,00 Juros /02/ /02/2014 Amort ,00 Juros /03/ /03/2014 Amort ,00 Juros /04/ /04/2014 Amort ,00 Juros /05/ /05/2014 Amort ,00 Juros /06/ /06/2014 Amort ,00 Juros /07/ /07/2014 Amort ,00 Juros /08/ /08/2014 Amort ,00 Juros /09/ /09/2014 Amort ,00 Juros /10/ /10/2014 Amort ,00 Juros /11/ /11/2014 Amort ,00 Juros /12/ /12/2014 Amort ,00 Juros /01/ /01/2015 Amort ,00 Juros /02/ /02/2015 Amort ,00 Juros /03/ /03/2015 Amort ,00 Juros /04/ /04/2015 Amort ,00 Juros /05/ /05/2015 Amort ,33 Juros /06/ /06/2015 Amort ,33 Juros /07/ /07/2015 Amort ,33 Juros /08/ /08/2015 Amort ,33 Juros /09/ /09/2015 Amort ,33 Juros /10/ /10/2015 Amort ,33 Juros /11/ /11/2015 Amort ,83 Juros /12/ /12/2015 Amort ,83 Juros /01/ /01/2016 Amort ,83 Juros /02/ /02/2016 Amort ,83 Juros /03/ /03/2016 Amort ,83 Juros /04/ /04/2016 Amort ,83 Juros - - valor com multa e juros de mora Vencimento Antecipado Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, exceto os eventos que foram submetidos à deliberação de Assembléia Geral de Debenturistas, conforme respectivas atas. Avisos aos Debenturistas Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 3 a emissão em 2012.

10 Assembléias de Debenturistas ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, REALIZADA EM 07 DE MAIO DE Data, hora e local: Realizada no dia 07 de maio de 2012, às 14:00hs, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº º andar/parte. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 20, 23 e 24 de abril do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nas edições (pág. 33/34), (pág. 51) e (pág. 92), nos dias 20, 21 e 23 do jornal A Gazeta de Cuiabá, páginas 8A, 3B e 6C, e nos dias 20, 23 e 24 do jornal Valor Econômico, páginas A12, B6 e B8, respectivamente, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei 6.404/76 ). 3. Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia os representantes da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. ( Agente Fiduciário ), Sr. Rinaldo Rabello Ferreira e representantes da Companhia, Srs. Henrique Jueis de Almeida e Milton Takayuki Umino. 4. Mesa: Os acionistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos, para atuar como Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das Obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia; (b) autorizar o agente fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Suspensão: Debenturistas representando a totalidade das debentures emitidas e em circulação deliberaram por suspender os trabalhos da presente assembleia, para serem retomados até o dia 09 de maio de 2012, às 09:00hs, no mesmo local 7. Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da AGD suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pela totalidade dos debenturistas, pelo representante do Agente Fiduciário e pelos representantes da Companhia. MESA: Sr. Rinaldo Rabello Ferreira Presidente e Sra. Maria Estela Ferraz de Campos Secretária. São Paulo, 07 de maio de ATA DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, INICIADA EM 07 DE MAIO DE Data, hora e local: Realizada no dia 09 de maio de 2012, às 9:00hs, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº º andar/parte. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 20, 23 e 24 de abril de 2012 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, nas edições (pag. 33/34), (pag. 51) e (pag. 92), nos dias 20, 21 e 23 de abril de 2012 do jornal A Gazeta de Cuiabá, págs. 8A, 3B e 6C, e nos dias 20, 23 e 24 de abril de 2012 do jornal Valor Econômico págs. A12, B6 e B8, respectivamente, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei 6.404/76 ). 3. Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também

11 estavam presentes na assembleia os representantes da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os acionistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das Obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia; (b) autorizar o agente fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Deliberações: Não foi verificado quórum suficiente para a aprovação dos itens (a) e (b) da ordem do dia. As referidas matérias da ordem do dia, portanto, não foram aprovadas, com a consequente exigibilidade do pagamento de amortização e juros vencidos no dia 07 de maio de Uma vez recebidos os recursos do referido pagamento, até o final do dia 10 de maio de 2012, os debenturistas decidiram pela não declaração do vencimento antecipado da emissão, configurando, com o efetivo recebimento do pagamento no prazo indicado acima, a situação de adimplência da Emissora perante os debenturistas. Os debenturistas deliberaram ainda pela convocação de nova assembleia geral de debenturistas para o dia 15 de maio de 2012, às 14:00hs, neste local, para rediscussão e deliberação a respeito da mesma matéria constante na ordem do dia da presente assembleia e para a qual estão todos os debenturistas devidamente convocados. 7. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o significado a eles atribuídos na Escritura. Como nada mais houvesse a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 09 de maio de MESA: Sr. Rinaldo Rabello Ferreira Presidente e Sra. Maria Estela Ferraz de Campos Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A, representado por Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A, representado por Bruno Alexandre de Oliveira Gutierres; e Banco Santander Brasil S.A, representado por Thiago Franco Martins. Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, representado por Rinaldo Rabello Ferreira. Representantes da Companhia: Carmem Campos Pereira e Valdir Jonas Wolf. ATA DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, INICIADA EM 15 DE MAIO DE Data, hora e local: Realizada no dia 15 de maio de 2012, às 14:00hs, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº º andar/parte. 2. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, combinado com o parágrafo 4º do artigo 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia os representantes da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os acionistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como Secretária. 5. Ordem do

12 Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das Obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia; (b) autorizar o agente fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Suspensão: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas e em circulação deliberaram por suspender os trabalhos da presente assembleia, para serem retomados no dia 22 de maio de 2012, às 09:00hs, no mesmo local. 7. Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. São Paulo, 15 de maio de MESA: Sr. Rinaldo Rabello Ferreira Presidente e Sra. Maria Estela Ferraz de Campos Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A, representado por Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A, representado por José Eduardo Gomes Manassero; e Banco Santander Brasil S.A, representado por Lívia Salaro. Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, representado por Rinaldo Rabello Ferreira. Representantes da Companhia: Carmem Campos Pereira e Valdir Jonas Wolf. ATA DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA - CEMAT INICIADA EM 15 DE MAIO DE ª SESSÃO REALIZADA EM 22 DE MAIO DE Data, Hora e Local: 22 de maio de 2012, às 9h00, no escritório administrativo da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.o 2.439, 6º Andar/Parte. 2. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, combinado com o parágrafo 4º do Artigo 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembléia o representante da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização desta Assembleia Geral de Debenturistas ( AGD ); (b) autorizar o Agente Fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às Debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Suspensão: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas e em circulação deliberaram por suspender os trabalhos da presente assembleia, para serem retomados no dia 29 de maio de 2012, às 10:00hs, no mesmo local. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados

13 os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, apos reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 22 de maio de Sr. Rinaldo Rabello Ferreira Presidente e Sra. Maria Estela Ferraz de Campos Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A, representado por Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A, representado por José Eduardo Gomes Manassero; e Banco Santander Brasil S.A, representado por Lívia Salaro. Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, representado por Rinaldo Rabello Ferreira. Representantes da Companhia: Carmem Campos Pereira e Valdir Jonas Wolf. ATA DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA - CEMAT INICIADA EM 15 DE MAIO DE ª SESSÃO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE Data, Hora e Local: 29 de maio de 2012, às 10h00, no escritório administrativo da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.o 2.439, 6º Andar/Parte. 2. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, combinado com o parágrafo 4º do Artigo 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembléia o representante da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização desta Assembleia Geral de Debenturistas ( AGD ); (b) autorizar o Agente Fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às Debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Suspensão: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas e em circulação deliberaram por suspender os trabalhos da presente assembleia, para serem retomados no dia 05 de junho de 2012, às 10:00hs, no mesmo local. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, apos reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 29 de maio de Sr. Rinaldo Rabello Ferreira Presidente e Sra. Maria Estela Ferraz de Campos Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A, representado por Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A, representado por José Eduardo Gomes Manassero; e Banco Santander Brasil S.A, representado por Lívia Salaro. Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, representado por Rinaldo Rabello Ferreira. Representantes da Companhia: Carmem Campos Pereira e Valdir Jonas Wolf.

14 ATA DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA - CEMAT INICIADA EM 15 DE MAIO DE ª SESSÃO REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE Data, Hora e Local: 05 de junho de 2012, às 10h00, no escritório administrativo da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.o 2.439, 6º Andar/Parte. 2. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, combinado com o parágrafo 4º do Artigo 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembléia o representante da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegem como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como Secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à livre utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização desta Assembleia Geral de Debenturistas ( AGD ); (b) autorizar o Agente Fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às Debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Suspensão: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas e em circulação deliberaram por suspender os trabalhos da presente assembleia, para serem retomados no dia 11 de junho de 2012, às 14:00hs, no mesmo local. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, apos reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 05 de junho de Sr. Rinaldo Rabello Ferreira Presidente e Sra. Maria Estela Ferraz de Campos Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A, representado por Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A, representado por José Eduardo Gomes Manassero; e Banco Santander Brasil S.A, representado por Lívia Salaro. Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, representado por Rinaldo Rabello Ferreira. Representantes da Companhia: Carmem Campos Pereira e Valdir Jonas Wolf. ATA DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA - CEMAT INICIADA EM 15 DE MAIO DE ª SESSÃO REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE Data, Hora e Local: 11 de junho de 2012, às 14h00, no escritório administrativo da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.o 2.439, 6º Andar/Parte. 2. Convocação: Dispensada nos termos do 2º, do Art. 71, combinado com o 4º, do Art. 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembléia os representantes da ( Agente

15 Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegem como Presidente da Mesa Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como secretário(a). 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre as seguintes matérias: (a) desobrigar a Emissora com relação ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, em especial quanto à utilização dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos próximos 60 dias a contar da data de realização desta Assembleia Geral de Debenturistas ( AGD ); (b) autorizar o Agente Fiduciário a, nos próximos 60 dias a contar da data de realização da Assembleia: (i) não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora; e (ii) não tomar medidas para cobrança do crédito relativo às Debêntures, ou para a retenção dos recursos provenientes dos créditos cedidos fiduciariamente em garantia. 6. Deliberações: Tendo em vista a presença de debenturistas representando a totalidade das Debêntures emitidas, os itens (a) e (b) da Ordem do Dia foram retirados da pauta, tendo sido aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: i) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, em nome dos debenturistas, o Termo de Adesão, que confirma a participação da 3a Emissão de Debêntures da Companhia aos compromissos estipulados no Termo de Assunção de Obrigações de Não Fazer Sob Condição Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças, firmado entre a Companhia, a Rede Energia S.A. e diversos de seus credores financeiros em 16 de abril de 2012 ( Standstill ), confirme aditado ( 1o Aditamento ), sendo que o Termo de Adesão, o Standstill e o 1o Aditamento encontramse arquivados na Companhia; ii) autorizar o Agente Fiduciário, até o dia 6 de julho de 2012 (inclusive), a não realizar (ou a suspender, conforme o caso) quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos a cobrança de valores devidos aos debenturistas (ou que venham a ser devidos até tal data) pela Companhia em decorrência das disposições contidas em quaisquer documentos relativos à 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; iii) autorizar o Agente Fiduciário, até o dia 6 de julho de 2012 (inclusive), a não decretar (ou a não iniciar procedimentos para a decretação de) vencimento antecipado da 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; iv) autorizar o Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., este último na qualidade de Banco Centralizador nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia celebrado em 1º de abril de 2011 ( Instrumento Particular de Cessão Fiduciária ), até o dia 6 de julho de 2012 (inclusive), a (a) não realizar a retenção, (b) não autorizar a realização de retenção e, conforme o caso, (c) promover a liberação, em favor da Companhia, de quaisquer recebíveis da Companhia que tenham sido entregues em garantia das obrigações assumidas nos termos da 3a Emissão de Debêntures, permitindo, portanto, o acesso pela Companhia a tais recebíveis até 6 de julho de 2012 (inclusive), em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso da Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; v) determinar ao Agente Fiduciário que, sem a necessidade de convocação de AGD, nos termos da cláusula da Escritura de Emissão, declare antecipadamente vencidas as Debêntures e passe a tomar todas e quaisquer medidas necessárias à excussão da Cessão Fiduciária constituída através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, no dia útil seguinte ao que ocorrer primeiro dentre: (a) o não pagamento pela Companhia no dia 11 de julho de 2012, já considerado o prazo de purgação da mora, dos valores de principal, juros e demais encargos aplicáveis aos pagamentos devidos em 07 de junho de 2012 e 07 de julho de 2012, os quais devem ser realizados no dia 09 de julho de 2012 ou (b) o descumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista no Standstill, que deverá ser informado pelos Debenturistas

16 ao Agente Fiduciário. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, apos reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 11 de junho de Mesa: Rinaldo Rabello Ferreira - Presidente e Maria Estela Ferraz de Campos - Secretária. Debenturistas: Banco Itaú BBA S.A., representado por Maria Estela Ferraz de Campos; Banco Standard de Investimentos S.A., representado por José Eduardo Gomes Manassero; Banco Santander Brasil S.A., representado por Lívia Salaro; Agende Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, representado por Rinaldo Rabello Ferreira e Companhia: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. CEMAT, representada por Carmem Campos Pereira e Valdir Jonas Wolf. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT REALIZADA EM 6 DE JULHO DE Data, Hora e Local: 6 de julho de 2012, às 16h00, na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n.o Convocação: Dispensada nos termos do 2º, do Art. 71, combinado com o 4º, do Art. 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembléia os representantes da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegem como Presidente da Mesa Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre os termos e condições da adesão da 3a Emissão de Debêntures da Companhia aos compromissos estipulados no Termo de Assunção de Obrigações de Não Fazer Sob Condição Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças firmado entre a Companhia, a Rede Energia S.A. e diversos de seus credores financeiros em 16 de abril de 2012 ( Standstill ), conforme aditado pela primeira vez em 6 de junho de 2012 ( 1o Aditamento ) e pela segunda vez em 6 de julho de 2012 ( 2o Aditamento ). 5. Deliberações: Sob a condição resolutiva, nos termos do artigo 127 do Código Civil, de não obtenção de concordância unânime dos Debenturistas da 3ª Emissão, em assembleia geral de debenturistas a ser realizada até o dia 16 de julho de 2012, de uma estrutura de segregação dos Debenturistas da 3ª Emissão que busque, em regime de melhores esforços, manter o Banco Standard de Investimentos S.A. como único debenturista da 3ª Emissão, a ser apresentada pela Companhia e que incluirá, inclusive, a entrega, no mesmo prazo, de minutas preliminares de tal estrutura, os Debenturistas representantes da totalidade das Debêntures emitidas aprovaram, por unanimidade, as deliberações abaixo: i) autorizar o Agente Fiduciário a firmar, em nome dos debenturistas, o Termo de Adesão, que confirma a participação da 3a Emissão de Debêntures da Companhia aos compromissos estipulados no Standstill, no 1o Aditamento e no 2o Aditamento, observadas a condição resolutiva pactuada nesta assembleia, sendo que o Termo de Adesão, o Standstill, o 1o Aditamento e o 2º Aditamento encontram-se arquivados na Companhia; ii) autorizar o Agente Fiduciário, até o dia 6 de agosto de 2012 (inclusive) e observadas a condição resolutiva pactuada nesta assembleia, a não realizar (ou a suspender, conforme o caso) quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos a cobrança de valores devidos aos debenturistas (ou que venham a ser devidos até tal data) pela Companhia em decorrência das disposições contidas em quaisquer documentos relativos à 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da

17 adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; iii) autorizar o Agente Fiduciário, até o dia 6 de agosto de 2012 (inclusive) observadas a condição resolutiva pactuada nesta assembleia, a não decretar (ou a não iniciar procedimentos para a decretação de) vencimento antecipado da 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; iv) autorizar o Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., este último na qualidade de Banco Centralizador nos termos do Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia celebrado em 1º de abril de 2011 ( Instrumento Particular de Cessão Fiduciária ), até o dia 6 de agosto de 2012 (inclusive) observada a condição resolutiva pactuada nesta assembleia, a (a) não realizar a retenção, (b) não autorizar a realização de retenção e, conforme o caso, (c) promover a liberação, em favor da Companhia, de quaisquer recebíveis da Companhia que tenham sido entregues em garantia das obrigações assumidas nos termos da 3a Emissão de Debêntures, permitindo, portanto, o acesso pela Companhia a tais recebíveis até 6 de agosto de 2012 (inclusive), em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso da Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; v) determinar ao Agente Fiduciário que, sem a necessidade de convocação de AGD, nos termos da cláusula da Escritura de Emissão, declare antecipadamente vencidas as Debêntures e passe a tomar todas e quaisquer medidas necessárias à excussão da Cessão Fiduciária constituída através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, no dia útil seguinte ao que ocorrer primeiro dentre: (a) o implemento da condição resolutiva pactuada nesta assembleia, (b) o não pagamento pela Companhia no dia 09 de agosto de 2012, já considerado o prazo de purgação da mora, dos valores de principal, juros e demais encargos aplicáveis aos pagamentos devidos em 07 de junho de 2012, 07 de julho de 2012 e 07 de agosto de 2012, os quais devem ser realizados no dia 07 de agosto de 2012 ou (c) o descumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista no Standstill, que deverá ser informado pelos Debenturistas ao Agente Fiduciário. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 6 de julho de Rinaldo Rabello Ferreira Maria Estela Ferraz de Campos Presidente e Secretário. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT REALIZADA EM 16 DE JULHO DE Data, Hora e Local: 16 de julho de 2012, às 16h00, na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n.o Convocação: Dispensada nos termos do 2º, do Art. 71, combinado com o 4º, do Art. 124, ambos da Lei nº 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia os representantes da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegem como Presidente da Mesa Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre os termos e condições da proposta apresentada pela Companhia, devidamente acompanhada de minutas preliminares de tal

18 estrutura, visando a aquisição ou resgate de debêntures da 3ª emissão de tal modo que o Banco Standard de Investimentos S.A. venha a tornar-se o único debenturista da 3ª Emissão. 6. Deliberações: Os debenturistas detentores da totalidade das debêntures em circulação deliberaram e, neste ato, concordaram, de forma unânime, com a proposta, em melhores esforços, de aquisição ou resgate de debêntures da 3ª emissão de tal modo que o Banco Standard de Investimentos S.A. venha a tornar-se o único debenturista da 3ª Emissão apresentada pela Companhia ( Proposta ). A Proposta apresentada pela Companhia consiste, fundamentalmente, na emissão de 2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário ( CCBs ) pela Companhia, em favor do Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander Brasil S.A., cujos valores desembolsados à Companhia serão destinados exclusivamente à aquisição ou resgate das debêntures da 3ª Emissão atualmente detidas por Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander Brasil S.A., resultando, assim, na condição do Banco Standard de Investimentos S.A. como único debenturista da 3ª Emissão. A aquisição ou resgate das debêntures da 3ª Emissão atualmente detidas por Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander Brasil S.A. poderá ocorrer por meio de aquisição facultativa, tal como previsto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada) e no item 6.19 da Escritura de Emissão, ou por meio de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo, tal como definido no item 6.17 da Escritura de Emissão, prevalecendo o que se mostrar juridicamente e economicamente mais adequado. A Proposta apresentada pela Companhia também contempla que a assinatura dos documentos definitivos necessários à condição do Banco Standard de Investimentos S.A. resultar como o único debenturista da 3ª Emissão estará condicionada (i) à formalização, em termos satisfatórios aos debenturistas da 3ª Emissão, de todos os documentos societários da Companhia necessários a tal Proposta, (ii) à concordância dos debenturistas da 3ª Emissão, inclusive em seus comitês de crédito, com relação aos termos e condições contidos nas CCBs e demais documentos definitivos, inclusive no que se refere às garantias, que deverão ser concedidas em favor do Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander Brasil S.A. por meio de cessões fiduciárias sobre parte proporcional dos direitos creditórios da Companhia cedidos fiduciariamente em benefício dos debenturistas da 3ª Emissão, (iii) à formalização e aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL da concessão das garantias de cessão fiduciária em favor do Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander Brasil S.A., bem como a manutenção da garantia de cessão fiduciária concedida em benefício da 3ª Emissão, proporcionalmente reduzida de forma a refletir o Banco Standard de Investimentos S.A. como seu único debenturista, sendo que a formalização de tais garantias e a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL serão consideradas como condição suspensiva do desembolso das CCBs. Em qualquer hipótese, o documento deve prever expressamente que, caso as condições suspensivas não se implementem, Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander Brasil S.A. serão mantidos como debenturistas da 3ª Emissão, nos termos vigentes. Assim, em razão da concordância, por unanimidade, dos debenturistas da 3ª Emissão com a Proposta visando a condição, em melhores esforços, do Banco Standard de Investimentos S.A. como o único debenturista da 3ª Emissão, considera-se como não implementada a condição resolutiva prevista na assembleia geral de debenturistas da 3ª Emissão realizada em 6 de julho de 2012, ficando, portanto, mantidas as deliberações tomadas naquela ocasião, cujos efeitos vigoram sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Cuiabá, 16 de julho de Rinaldo Rabello Ferreira Maria Estela Ferraz de Campos Presidente e Secretário.

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21 ATA DAASSEMBLEIA GERAL DEDEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE Data, Hora e Local: 16 de agosto de 2012, às 16h00, na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n.o Convocação: Dispensada, nos termos do 2º, do art. 71, combinado com o 4º, do art. 124, ambos da Lei n.º 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia os representantes da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegeram como Presidente da Mesa o Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre (i) a aquisição facultativa, pela Companhia, de 64 (sessenta e quatro) debêntures da 3ª Emissão de Debêntures da Companhia ( Debêntures Recompradas ), nos termos aprovados pela Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 16 de julho de 2012, (ii) o cancelamento das debêntures adquiridas pela Companhia nos termos do item anterior, (iii) a alteração do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Terceira Emissão, datado de 1º de abril de 2011 ( Escritura de Emissão ), aditado em 18 de abril de 2011, (iv) a alteração do Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia ( Cessão Fiduciária ), com o objetivo de (a) adaptá-la aos termos do item (iii), acima, bem como de (b) estender seus efeitos às Cédulas de Crédito Bancários emitidas pela Companhia em favor do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. nos termos aprovados pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de agosto de 2012 e pela Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 16 de julho de 2012 ( CCBs ), (v) as minutas dos instrumentos contratuais necessários à formalização das CCBs, da alteração à Escritura de Emissão das Debêntures e da alteração à Cessão Fiduciária, a serem aprovadas pelos presentes, que, uma vez aprovadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia, bem como o momento de assinatura dos referidos instrumentos, (vi) as condições de eficácia relativas às deliberações da ordem do dia constantes dos itens (i) a (v) acima, e, finalmente (vii) a extensão, até o dia 20 de agosto de 2012, do prazo para o encerramento dos efeitos, perante a Companhia, a Rede Energia S.A. e a 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, dos compromissos assumidos no Termo de Assunção de Obrigações de Não Fazer Sob Condição Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças firmado entre a Companhia, a Rede Energia S.A. e diversos de seus credores financeiros em 16 de abril de 2012, conforme aditado pela primeira vez em 6 de junho de 2012 e pela segunda vez em 6 de julho de 2012 ( Standstill ), ao qual os debenturistas aderiram, conforme deliberação tomada em assembleias geral de debenturistas realizadas nos dias 6 de julho de 2012 e 16 de julho de Deliberações: Os Debenturistas representantes da totalidade das Debêntures emitidas aprovaram, por unanimidade, observadas as Condições Suspensivas mencionadas no item 8 abaixo: i) a aquisição facultativa, pela Companhia, das Debêntures Recompradas sendo 34 (trinta e quatro) de titularidade do Banco Itaú BBA S.A. e 30 (trinta) do Banco Santander (Brasil) S.A. O Banco Standard de Investimentos S.A., por meio deste ato, não se opõe à aquisição facultativa da totalidade das Debêntures de titularidade do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. nos termos aqui descritos, concordando também em permanecer como o único Debenturista remanescente na 3ª Emissão. Para fins dessa deliberação, o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. se comprometem a tomar todas as medidas sob sua responsabilidade para que a venda das Debêntures

22 Recompradas de suas titularidades seja devidamente efetivada e formalizada ( Aquisição Facultativa ) ii) o cancelamento das Debêntures Recompradas em até 01 (um) dia útil após a Aquisição Facultativa Companhia; iii) a alteração da Cessão Fiduciária, com as alterações que lhe são conferidas no aditamento da Cessão Fiduciária ( Aditamento à Cessão Fiduciária ), substancialmente nos termos das minuta aprovada pelos presentes e que se encontra arquivada na sede da Companhia e que passará a garantir não somente a dívida representada pelas Debêntures, mas também as dívidas representadas pelas CCBs; iv) a alteração da Escritura de Emissão, mediante a celebração do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Terceira Emissão ( Segundo Aditamento da Escritura de 3ª Emissão ), exclusivamente nos termos da minuta aprovada pelos presentes e que se encontra arquivada na sede da Companhia; v) a aprovação das minutas dos instrumentos contratuais que formalizam as CCBs, o Segundo Aditamento da Escritura de 3ª Emissão e o Aditamento à Cessão Fiduciária, substancialmente nos termos aprovados pelos presentes, que se encontram arquivadas na sede da Companhia, e que deverão ser assinadas por todas as partes signatárias nela indicadas em até 3 (três) dias úteis contados da data de obtenção da autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL ( ANEEL ) para a formalização do Aditamento à Cessão Fiduciária, exceto pela Companhia, que deverá assinar o Aditamento da Escritura de 3ª Emissão e o Aditamento à Cessão Fiduciária em até 01 (um) dia útil contado da data de obtenção da referida autorização da ANEEL; vi) a extensão, até o dia 20 de agosto de 2012, por meio da assinatura da presente ata de assembleia geral de debenturistas, do prazo para o encerramento dos efeitos, perante a Companhia, a Rede Energia S.A. e a 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, dos compromissos assumidos no Standstill, exceto com relação ao disposto no item 7 abaixo, e, como consequência: (a) autorizar o Agente Fiduciário a, até o dia 20 de agosto de 2012 (inclusive), não realizar (ou a suspender, conforme o caso) quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos à cobrança de valores devidos aos debenturistas (ou que venham a ser devidos até tal data) pela Companhia em decorrência das disposições contidas em quaisquer documentos relativos à 3a Emissão de Debêntures da Companhia, como consequência da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; (b) autorizar o Agente Fiduciário a, até o dia 20 de agosto de 2012 (inclusive), não decretar (ou a não iniciar procedimentos para a decretação de) vencimento antecipado da 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; (c) determinar ao Agente Fiduciário que, sem a necessidade de convocação de AGD, nos termos da cláusula da Escritura de Emissão, declare antecipadamente vencidas as Debêntures e passe a tomar todas e quaisquer medidas necessárias à excussão da Cessão Fiduciária constituída através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, em caso de descumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista no Standstill até o dia 20 de agosto, descumprimento este que poderá ser informado pela Companhia ou por qualquer um dos Debenturistas ao Agente Fiduciário. 7. Retenção: Fica estabelecido, entretanto, que a extensão dos compromissos assumidos no Standstill, conforme item (vi) das deliberações acima, não se aplicará à autorização ao Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., este último na qualidade de Banco Centralizador nos termos da Cessão Fiduciária a não realizar a retenção ou não autorizar a realização de retenção, de quaisquer recebíveis da Companhia que tenham sido entregues em garantia das obrigações assumidas nos termos da 3a Emissão de Debêntures, de modo que as retenções previstas na Cessão Fiduciária, conforme aditada, sejam efetivadas nos termos lá estabelecidos. Para fins de esclarecimento, o valor total retido na conta vinculada não deverá superar o valor da parcela que seria originalmente devida em 7 de setembro de

23 2012 caso os pagamentos de junho, julho e agosto tivessem sido realizados regularmente. 8. Condições Suspensivas: A eficácia dos itens (i) a (v) acima é condicionada, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à verificação, até o dia 20 de agosto de 2012, da anuência da ANEEL com relação ao Aditamento à Cessão Fiduciária mencionado no item (iv) acima, nesse caso, desde que respeitadas as condições previstas nas CCBs, no Segundo Aditamento da Escritura de 3ª Emissão e no Aditamento à Cessão Fiduciária ( Condição Suspensiva ). Enquanto a Condição Suspensiva acima não for verificada, todos os termos e condições originalmente pactuados na Escritura de Emissão e na Cessão Fiduciária permanecerão válidos e eficazes, sem qualquer alteração, não sendo afetada sua natureza de título executivo extrajudicial, nem gerando qualquer direito ou obrigação adicional aos atualmente existentes para os debenturistas ou para a Companhia. 9. Obrigações da Companhia: A Companhia neste ato se compromete a: (A) cumprir os prazos a ela estipulados na deliberação (v) acima; (B) efetuar a Aquisição Facultativa estipulada na deliberação (i) acima; (C) efetuar o cancelamento das Debêntures Recompradas em até 01 (um) dia útil após a Aquisição Facultativa. 10. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Cuiabá, 16 de agosto de Rinaldo Rabello Ferreira Maria Estela Ferraz de Campos Presidente e Secretária. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DEDEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE Data, Hora e Local: 20 de agosto de 2012, às 16:00 hs., na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n.o Convocação: Dispensada, nos termos do 2º, do art. 71, combinado com o 4º, do art. 124, ambos da Lei n.º 6.404/ Presença: Debenturistas representando a totalidade das debêntures emitidas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia o representante da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Agente Fiduciário ) e representantes da Companhia. 4. Mesa: Os debenturistas elegeram como Presidente da Mesa o Sr. Carlos Alberto Bacha, que convidou a Sra. Maria Estela Ferraz de Campos para atuar como secretária. 5. Ordem do Dia: Deliberação sobre (i) a verificação do cumprimento da condição suspensiva estabelecida no item 8 da ata da assembleia geral de debenturistas realizada no dia (anuência da ANEEL com relação ao Aditamento à Cessão Fiduciária), (ii) a ratificação das obrigações da Emissora e dos Debenturistas com relação a esta 3ª Emissão e dos prazos para seu cumprimento, conforme também deliberado na assembleia geral de debenturistas realizada no dia e (iii) a extensão, até o dia , do prazo para o encerramento dos efeitos, perante a Companhia, a Rede Energia S.A. e a 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, dos compromissos assumidos no Termo de Assunção de Obrigações de Não Fazer Sob Condição Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças firmado entre a Companhia, a Rede Energia S.A. e diversos de seus credores financeiros em , conforme aditado pela primeira vez em e pela segunda vez em ( Standstill ), ao qual os debenturistas aderiram, conforme deliberação tomada em assembleias geral de debenturistas realizadas nos dias e Deliberações: Os Debenturistas representantes da totalidade das Debêntures emitidas, por unanimidade: i) reconheceram o cumprimento da condição suspensiva estabelecida no item 8 da ata da

24 assembleia geral de debenturistas realizada no dia (anuência da ANEEL com relação ao Aditamento à Cessão Fiduciária); ii) ratificaram as obrigações da Emissora e dos Debenturistas com relação a esta 3ª Emissão e dos prazos para seu cumprimento, conforme também deliberado na assembleia geral de debenturistas realizada no dia , quais sejam: Por parte da Emissora: (a) em até 1 (um) dia útil contado da data de obtenção da autorização da ANEEL, a assinatura do Aditamento da Escritura de 3ª Emissão e do Aditamento à Cessão Fiduciária, substancialmente nos termos das minutas aprovadas na assembleia geral de debenturistas realizada no dia e que se encontram arquivadas na sede da Companhia; (b) em até 3 (três) dias úteis contados da data de obtenção da autorização da ANEEL, a assinatura dos instrumentos contratuais que formalizam as CCBs substancialmente nos termos das minutas aprovadas na assembleia geral de debenturistas realizada no dia e que se encontram arquivadas na sede da Companhia; (c) respeitadas as condições previstas nas CCBs, no Segundo Aditamento da Escritura de 3ª Emissão e no Aditamento à Cessão Fiduciária e desde que cumpridas as obrigações por parte dos Debenturistas, abaixo indicadas, a efetuar a aquisição facultativa de 64 (sessenta e quatro) debêntures da 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, sendo 34 (trinta e quatro) de titularidade do Banco Itaú BBA S.A. e 30 (trinta) do Banco Santander (Brasil) S.A., conforme aprovado na assembleia geral de debenturistas realizada no dia ( Aquisição Facultativa e Debêntures Recompradas ). O Banco Standard de Investimentos S.A., por meio deste ato, não se opõe à aquisição facultativa da totalidade das debêntures de titularidade do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. nos termos aqui descritos, concordando também em permanecer como o único Debenturista remanescente na 3ª Emissão. (d) em até 1 (um) dia útil após a Aquisição Facultativa, a efetuar o cancelamento das Debêntures Recompradas. Por parte dos Debenturistas: (a) em até 3 (três) dias úteis contados da data de obtenção da autorização da ANEEL, a assinatura do Aditamento da Escritura de 3ª Emissão, do Aditamento à Cessão Fiduciária e dos instrumentos contratuais que formalizam as CCBs, substancialmente nos termos das minutas aprovadas na assembleia geral de debenturistas realizada no dia e que se encontram arquivadas na sede da Companhia; (b) especificamente com relação ao Banco Itaú BBA S.A. e ao Banco Santander (Brasil) S.A., a tomar todas as medidas sob sua responsabilidade para que a Aquisição Facultativa das Debêntures Recompradas de suas titularidades seja devidamente efetivada e formalizada. iii) a extensão, até o dia , por meio da assinatura da presente ata de assembleia geral de debenturistas, do prazo para o encerramento dos efeitos, perante a Companhia, a Rede Energia S.A. e a 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, dos compromissos assumidos no Standstill, exceto com relação ao disposto no item 7 abaixo, e, como consequência: (a) autorizar o Agente Fiduciário a, até o dia (inclusive), não realizar (ou a suspender, conforme o caso) quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos à cobrança de valores devidos aos debenturistas (ou que venham a ser devidos até tal data) pela Companhia em decorrência das disposições contidas em quaisquer documentos relativos à 3a Emissão de Debêntures da Companhia, como consequência da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; (b) autorizar o Agente Fiduciário a, até o dia (inclusive), não decretar (ou a não iniciar procedimentos para a decretação de) vencimento antecipado da 3a Emissão de Debêntures da Companhia, em razão da adesão da referida 3a Emissão de Debêntures aos termos do Standstill, salvo no caso de a Companhia descumprir qualquer obrigação prevista no Standstill; (c) determinar ao Agente Fiduciário que, sem a necessidade de convocação de AGD, nos termos da cláusula da Escritura de Emissão, declare antecipadamente vencidas as Debêntures e passe a tomar todas e quaisquer medidas necessárias à excussão da Cessão Fiduciária constituída através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, em

25 caso de descumprimento pela Companhia de qualquer obrigação prevista no Standstill até o dia , descumprimento este que poderá ser informado pela Companhia ou por qualquer um dos Debenturistas ao Agente Fiduciário. 7. Retenção: Fica estabelecido, entretanto, que a extensão dos compromissos assumidos no Standstill, conforme item (iii) das deliberações acima, não se aplicará à autorização ao Agente Fiduciário e ao Itaú Unibanco S.A., este último na qualidade de Banco Centralizador nos termos da Cessão Fiduciária a não realizar a retenção ou não autorizar a realização de retenção, de quaisquer recebíveis da Companhia que tenham sido entregues em garantia das obrigações assumidas nos termos da 3a Emissão de Debêntures, de modo que as retenções previstas na Cessão Fiduciária, conforme aditada, sejam efetivadas nos termos lá estabelecidos. Para fins de esclarecimento, o valor total retido na conta vinculada não deverá superar o valor da parcela que seria originalmente devida em 7 de setembro de 2012 caso os pagamentos de junho, julho e agosto tivessem sido realizados regularmente. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, apos ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Cuiabá, 20 de agosto de Carlos Alberto Bacha Maria Estela Ferraz de Campos Presidente Secretária

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30 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE Data, Hora e Local: 03 de janeiro de 2013, às 10:00 hs., na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizada no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, n.o Convocação: Dispensada, nos termos do 2º, do art. 71, combinado com o 4º, do art. 124, ambos da Lei n.º 6.404/ Presença: Debenturista representando a totalidade das debêntures em circulação ( Debenturista ), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia o representante da ( Agente Fiduciário ) e os representantes da Companhia. 4. Mesa: O Debenturista elegeu como Presidente da Mesa o Sra. Andréa M. M. de Menezes, que convidou o Sr. Vladimir Baciga para atuar como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre autorização ao Agente Fiduciário a não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora, em decorrência da intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL na Companhia, nos termos da Resolução Autorizativa nº publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra em 31 de agosto de Deliberações: O Debenturista representante da totalidade das Debêntures em circulação aprovou (i) autorizar o Agente Fiduciário a não declarar vencimento antecipado pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula 6.26, inciso IX, caracterizada pela intervenção pela ANEEL na Companhia, até que seja realizada a próxima assembleia geral de debenturistas; (ii) que será realizada nova assembleia geral de debenturistas até 29 de março de 2013, para deliberar sobre autorização ao Agente Fiduciário, a não declarar o vencimento antecipado das Debêntures, previsto na Cláusula 6.26, Inciso IX da Escritura de Emissão e (iii) autorizar o Agente Fiduciário a encerrar a presente assembleia nesta data e, observado o prazo do item (ii), acima, convocar nova assembleia, ou tão logo solicitado pelo Debenturista, sendo certo que o presente encerramento não prejudicará o direito do Debenturista de cobrar e receber os valores devidos pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão e seus aditamentos. O Debenturista consigna que a presente deliberação não significa renúncia ou novação de quaisquer dos direitos do Debenturista previstos na Escritura, que permanecem ratificados e vigentes para todos os fins de direito; ainda consigna o Debenturista que permanecem inalteradas e em pleno vigor, no que couber, todas as condições acordadas na Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis Em Ações da Companhia datada de 20 de agosto de Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Cuiabá, 03 de janeiro de Presidente: Andréa M. M. de Menezes. Secretário: Sr. Vladimir Baciga. Debenturista representando a totalidade das debêntures em circulação: Banco Standard de Investimentos S.A., neste ato representado por Andréa M. M. de Menezes e Vladimir Baciga. Agente Fiduciário:, neste ato representado por Carlos Alberto Bacha e Rinaldo Rabello Ferreira. Companhia: Interventor: Dr. Jaconias de Aguiar, e Diretor Financeiro e Administrativo: Eduardo Augusto Gomes de Assumpção

31 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE Data, Hora e Local: 14 de março de 2013, às 13:00 horas, na sede da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Emissora ou Companhia ), localizada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº Convocação: Dispensada, nos termos do 2º, do artigo 71, combinado com o 4º, do artigo 124 da Lei n.º 6.404/ Presença: Debenturista representando a totalidade das debêntures em circulação da 3ª emissão pública de debêntures não conversíveis em ações da Emissora ( Debenturista ), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Debenturistas. Também estavam presentes na assembleia os representantes da ( Agente Fiduciário ) e os representantes da Companhia, o Interventor Dr. Jaconias de Aguiar e Diretor Financeiro e Administrativo Eduardo Augusto Gomes de Assumpção. 4. Composição da Mesa: O Debenturista elegeu como Presidente da Mesa: Sr. Rinaldo Rabello Ferreira, que convidou o Sr. Carlos Alberto Bacha para atuar como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Prorrogar o prazo da autorização outorgada pelo Debenturista ao Agente Fiduciário referente à não declaração do vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora, em decorrência da intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL na Companhia, nos termos da Resolução Autorizativa nº publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, Edição Extra em 31 de agosto de 2012 ( Intervenção ); e (ii) autorizar o Agente Fiduciário a não declarar o vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora em decorrência da não manutenção dos Índices Financeiros constantes da cláusula 6.26, inciso XXV, letras a (ii) e b (iii) da escritura de emissão de debêntures pela Emissora. 6. Deliberações: O Debenturista representante da totalidade das Debêntures em circulação aprovou: (i) prorrogar até 15 de abril de 2013 a autorização outorgada pelo Debenturista ao Agente Fiduciário referente à não declaração do vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula 6.26, inciso IX da escritura de emissão, caracterizada pela Intervenção, conforme Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 3 de janeiro de 2013; (ii) autorizar o Agente Fiduciário a não declarar vencimento antecipado e/ou aplicação de qualquer penalidade à Emissora até 15 de abril de 2013, pela ocorrência da hipótese prevista na Cláusula 6.26, inciso XXV, letras a (ii) e b (iii), caracterizada pelo não cumprimento da obrigação da Emissora de manter os índices acima relacionados, relativos a 31 de dezembro de 2012; (iii) autorizar o Agente Fiduciário a encerrar a presente assembleia nesta data e, observando os prazos dos itens (i) e (ii), acima, convocar nova assembleia, ou tão logo solicitado pelo Debenturista, sendo certo que o presente encerramento não prejudicará o direito do Debenturista de cobrar e receber os valores devidos pela Emissora, nos termos da escritura de emissão e seus aditamentos. O Debenturista consigna que as deliberações acima não significam renúncia ou novação de quaisquer dos demais direitos do Debenturista previsto na escritura de emissão, que permanecem ratificados e vigentes para todos os fins de direito. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e por todos assinada. Cuiabá-MT, 14 de março de Presidente: Rinaldo Rabello Ferreira. Secretário: Sr. Carlos Alberto Bacha. Debenturista representando a totalidade das debêntures em circulação: Banco Standard de Investimentos S.A., neste ato representado nos termos de seu Estatuto Social por suas Diretoras Executivas Sra. Andréa Maria Meirelles de Menezes e Sra. Rosangela dos Santos. Agente Fiduciário:, neste ato representado por Rinaldo Rabello Ferreira e Carlos Alberto Bacha. Companhia: Interventor Dr. Jaconias de Aguiar e Diretor Financeiro e Administrativo Eduardo Augusto Gomes de Assumpção. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio. Presidente e Secretário: Rinaldo Rabello Ferreira e Carlos Alberto Bacha.

32 Segundo Aditamento à Escritura de Emissão SEGUNDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA TERCEIRA EMISSÃO DE CEMAT Pelo presente instrumento particular em que são partes (as Partes ), como emissora, CEMAT, companhia aberta com sede na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / e sob o NIRE nº , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ( Companhia ); Como agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das debêntures da 3ª emissão pública de debêntures da Companhia ( Debenturistas e, individualmente, Debenturista ), PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro 99, 24 andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º / , neste ato representada nos termos de seu contrato social ( Agente Fiduciário ). CONSIDERANDO: (I) Que os titulares das debêntures da Terceira Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações de emissão de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. CEMAT ( Terceira Emissão e Debêntures ) aprovaram, em Assembleia Geral dos Debenturistas da Terceira Emissão realizada em 16 de agosto de 2012 a aquisição facultativa de 64 (sessenta e quatro) Debêntures ( Debêntures Recompradas ), com seu subsequente cancelamento; (II) Que, por conta das novas disposições a se aplicarem às Debêntures que não serão objeto de aquisição facultativa, se faz necessário alterar determinadas disposições da Escritura de Emissão, já aditada em 18 de abril de 2011 por meio do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Terceira Emissão de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. Cemat; As Partes têm certo e ajustado este Segundo Aditamento da Escritura de Emissão de Debêntures da Companhia ( Segundo Aditamento ), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO 1.1. Este Segundo Aditamento é celebrado de acordo com a autorização (i) da Reunião de Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de agosto de 2012 ( RCA ), e (ii) da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 16 de agosto de 2012, nas quais foram deliberadas as condições deste Segundo Aditamento, conforme disposto no artigo 62, I, da Lei de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), e cujas atas serão registradas na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso ( JUCEMAT ), juntamente com este Segundo Aditamento Sem prejuízo do quanto disposto em 1.1, acima, a RCA realizada em 13 de agosto de 2012 e a Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 16 de agosto de 2012 serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, no Jornal A Gazeta de Cuiabá, no Jornal Brasil Econômico e, conforme o caso, também no Jornal Valor Econômico após o deferimento dos respectivos pedidos de registro na JUCEMAT. 2. CLÁUSULA SEGUNDA CANCELAMENTO DE DEBÊNTURES

33 2.1. Considerando a aquisição facultativa, pela Companhia, de 64 (sessenta e quatro) Debêntures, procedendo a seu posterior cancelamento, conforme deliberado nas Assembleias Gerais de Debenturistas realizadas em 16 de julho de 2012 e em 16 de agosto de 2012, a cláusula 6.3 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação: 6.3 Quantidade. Considerando que, do total das 98 Debêntures efetivamente subscritas e integralizadas, foi aprovada a aquisição facultativa pela Companhia de 64 (sessenta e quatro) Debêntures pela Companhia, que foram posteriormente canceladas pela Companhia, esta Terceira Emissão é representada, nesta data, por 34 (trinta e quatro) Debêntures, totalmente subscritas e integralizadas. 3. CLÁUSULA TERCEIRA - CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES 3.1. A fim de se alterar o escalonamento dos vencimentos previstos para as Debêntures remanescentes da Terceira Emissão, a Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação, em virtude da inclusão do novo cronograma de pagamento das referidas Debêntures: 6.14 Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das debêntures será pago ao respectivo Debenturista observado o seguinte cronograma: Vencimento Amortização 07/nov/11 1,851800% 07/dez/11 1,851800% 07/jan/12 1,851800% 07/fev/12 1,851800% 07/mar/12 1,851800% 07/abr/12 1,851800% 07/mai/12 1,851800% 07/jun/12 (carência) 07/jul/12 (carência) 07/ago/12 (carência) 07/set/12 0,925900% 07/out/12 0,925900% 07/nov/12 0,925900% 07/dez/12 0,925900% 07/jan/13 0,925900% 07/fev/13 0,925900% 07/mar/13 1,388850% 07/abr/13 1,388850% 07/mai/13 1,388850% 07/jun/13 1,388850% 07/jul/13 1,388850% 07/ago/13 1,388850% 07/set/13 1,851800%

34 Vencimento Amortização 07/out/13 1,851800% 07/nov/13 1,851800% 07/dez/13 1,851800% 07/jan/14 1,851800% 07/fev/14 1,851800% 07/mar/14 1,851800% 07/abr/14 1,851800% 07/mai/14 1,851800% 07/jun/14 1,851800% 07/jul/14 1,851800% 07/ago/14 1,851800% 07/set/14 1,851800% 07/out/14 1,851800% 07/nov/14 1,851800% 07/dez/14 1,851800% 07/jan/15 1,851800% 07/fev/15 1,851800% 07/mar/15 1,851800% 07/abr/15 1,851800% 07/mai/15 2,777933% 07/jun/15 2,777933% 07/jul/15 2,777933% 07/ago/15 2,777933% 07/set/15 2,777933% 07/out/15 2,777933% 07/nov/15 3,240883% 07/dez/15 3,240883% 07/jan/16 3,240883% 07/fev/16 3,240883% 07/mar/16 3,240883% 07/abr/16 3,240883% Total 100,0000% 3.2. A fim de se ajustar o cronograma do pagamento da Remuneração das Debêntures remanescentes da Terceira Emissão aos termos renegociados, a Cláusula 6.15, II, da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação: II. juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet ( ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de sobretaxa de

35 3,90% (três inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga mensalmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 07 de maio de 2011 e o último, na Data de Vencimento, com exceção à Remuneração referente ao período de 7 de maio de 2012 a 7 de setembro de 2012, a qual será paga integralmente em 7 de setembro de 2012 dado que não haverá pagamentos em 7 de junho de 2012, 7 de julho de 2012 e 7 de agosto de A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula: (...) 4. CLÁUSULA QUARTA EVENTO DE INADIMPLEMENTO 4.1. Para que passe a constar como um Evento de Inadimplemento da Escritura de Emissão qualquer descumprimento nos termos das Cédulas de Crédito Bancário emitidas em pela Companhia em favor do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A., as Partes decidem incluir o inciso XVII à Cláusula 6.26 da Escritura de Emissão, renumerando-se automaticamente os incisos subsequentes para refletir tal inclusão, que vigorará de acordo com a seguinte redação: XVII. O descumprimento de qualquer termo, condição ou obrigação previstos nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas em pela Companhia em favor do Banco Itaú BBA S.A. e pelo Banco Santander (Brasil) S.A Para incluir o inciso XVII como um evento de vencimento automático das obrigações previstas na Escritura de Emissão, as Partes decidem alterar a Cláusula da Escritura de Emissão, que passa a vigorar de acordo com a seguinte redação: Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Inadimplemento previstos da Cláusula 6.26 acima, incisos I a XVII, todas as obrigações objeto desta Escritura de Emissão tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 5. CLÁUSULA QUINTA - EFICÁCIA 5.1. A eficácia das condições acordadas neste Segundo Aditamento é condicionada, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à verificação dos seguintes eventos: (i) anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL com o aditamento da cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia da Terceira Emissão de Debêntures da Companhia ( Cessão Fiduciária ); (ii) aquisição facultativa e cancelamento das Debentures Recompradas; e (iii) a averbação do aditamento à Cessão Fiduciária às margens dos seus registros originais. 6. CLÁUSULA SEXTA DISPOSIÇÕES GERAIS 6.1. Este Segundo Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e por seus sucessores Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e demais condições constantes da Escritura que não expressamente alteradas por este Segundo Aditamento. Na hipótese de qualquer conflito entre as disposições da Escritura de Emissão, em quaisquer de seus Aditamentos e deste instrumento, as disposições estabelecidas neste instrumento prevalecerão.

36 6.3. Os termos utilizados neste Segundo Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o mesmo significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. E por estarem assim justas e contratadas, Companhia, e Agente Fiduciário firmam este Segundo Aditamento, em 4 (quatro) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. São Paulo, 21 de agosto de 2012.

37 Covenants A não observância, pela Companhia, de qualquer dos índices financeiros abaixo (em conjunto, "Índices Financeiros"), a serem apurados, semestralmente, pela Companhia, nos termos da Cláusula 7.1, inciso II, alínea (a), e verificados pelo Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das informações a que se refere a Cláusula 7.1, inciso II, alínea (a), tendo por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31 de dezembro e a 30 de junho de cada ano civil, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2011 poderá ensejar o vencimento antecipado da emissão: (a) do índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser igual ou inferior a: (i) 3,50 (três inteiros e cinqüenta centésimos) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2011 e a 31 de dezembro de 2011; e (ii) 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2012 e às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia subseqüentes; ou (b) do índice financeiro decorrente do quociente da divisão do EBITDA pelo Resultado Financeiro que deverá ser igual ou superior a: (i) 1,90 (um inteiro e noventa centésimos) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2011 e a 31 de dezembro de 2011; (ii) 2,00 (dois inteiros) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2012; e (iii) 2,10 (um inteiro e dez centésimos) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2012 e às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia subseqüentes. CEMAT 30/06/ /12/2012 R$ mil Empréstimos e Financiamentos CP Debêntures CP Operações de Swap CP Empréstimos e Financiamentos LP Debêntures LP Operações de Swap LP Caixa e Equivalentes de Caixa ( ) Sub-rogação da CCC CP (71.445) Sub-rogação da CCC LP DÍVIDA LÍQUIDA Resultado Operacional Resultado da Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras ( ) ( ) Despesas Financeiras Depreciação e Amortização Ebitda 12M Resultado Financeiro Despesas Financeiras Receitas Financeiras RESULTADO FINANCEIRO DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA 2,17 3,19 < 3,25 3,25 OK OK EBITDA / RESULTADO FINANCEIRO 2,56 1,72 > 2,00 2,10 OK NOK

38 Preços Unitários ao Par - PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORT PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CMAT13 ACUMULADO ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 31/12/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00 10,89% 1, , , , /01/ , ,00 10,88% 1, , , , /01/ , ,00 10,88% 1, , , , /01/ , ,00 10,85% 1, , , , /01/ , ,00 10,86% 1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00 10,82% 1, , , , ,00 10/01/ , ,00 10,83% 1, , , , /01/ , ,00 10,82% 1, , , , /01/ , ,00 10,81% 1, , , , /01/ , ,00 10,82% 1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00 10,82% 1, , , , /01/ , ,00 10,81% 1, , , , /01/ , ,00 10,80% 1, , , , /01/ , ,00 10,31% 1, , , , /01/ , ,00 10,32% 1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00 10,32% 1, , , , /01/ , ,00 10,33% 1, , , , /01/ , ,00 10,33% 1, , , , /01/ , ,00 10,31% 1, , , , /01/ , ,00 10,30% 1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00-1, , , , /01/ , ,00 10,30% 1, , , , /01/ , ,00 10,31% 1, , , , /02/ , ,00 10,30% 1, , , , /02/ , ,00 10,30% 1, , , , /02/ , ,00 10,32% 1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00 10,30% 1, , , , /02/ , ,00 10,30% 1, , , , ,00 08/02/ , ,00 10,29% 1, , , , /02/ , ,00 10,30% 1, , , , /02/ , ,00 10,30% 1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00 10,28% 1, , , , /02/ , ,00 10,29% 1, , , , /02/ , ,00 10,29% 1, , , , /02/ , ,00 10,28% 1, , , , /02/ , ,00 10,32% 1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00 10,29% 1, , , ,

39 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORT PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CMAT13 ACUMULADO ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 23/02/ , ,00 10,29% 1, , , , /02/ , ,00 10,31% 1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00-1, , , , /02/ , ,00 10,31% 1, , , , /02/ , ,00 10,28% 1, , , , /02/ , ,00 10,27% 1, , , , /03/ , ,00 10,27% 1, , , , /03/ , ,00 10,26% 1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00 10,26% 1, , , , /03/ , ,00 10,25% 1, , , , /03/ , ,00 10,22% 1, , , , ,00 08/03/ , ,00 9,53% 1, , , , /03/ , ,00 9,51% 1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,46% 1, , , , /03/ , ,00 9,45% 1, , , , /03/ , ,00 9,45% 1, , , , /03/ , ,00 9,49% 1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,52% 1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /03/ , ,00 9,49% 1, , , , /03/ , ,00 9,49% 1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,48% 1, , , , /03/ , ,00 9,52% 1, , , , /03/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00 9,50% 1, , , , /04/ , ,00 9,50% 1, , , , /04/ , ,00 9,53% 1, , , , /04/ , ,00 9,52% 1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00 9,50% 1, , , , ,00 10/04/ , ,00 9,52% 1, , , , /04/ , ,00 9,49% 1, , , , /04/ , ,00 9,48% 1, , , , /04/ , ,00 9,48% 1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00 9,47% 1, , , , /04/ , ,00 9,46% 1, , , , /04/ , ,00 9,47% 1, , , , /04/ , ,00 8,72% 1, , , , /04/ , ,00 8,73% 1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00 8,77% 1, , , , /04/ , ,00 8,72% 1, , , , /04/ , ,00 8,72% 1, , , , /04/ , ,00 8,72% 1, , , , /04/ , ,00 8,73% 1, , , ,

40 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORT PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CMAT13 ACUMULADO ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 28/04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00-1, , , , /04/ , ,00 8,70% 1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00 8,76% 1, , , , /05/ , ,00 8,76% 1, , , , /05/ , ,00 8,71% 1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00 8,71% 1, , , , /05/ , ,00 8,69% 1, , , , /05/ , ,00 8,69% 1, , , , /05/ , ,00 8,68% 1, , , , ,00 11/05/ , ,00 8,68% 1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00 8,63% 1, , , , /05/ , ,00 8,72% 1, , , , /05/ , ,00 8,73% 1, , , , /05/ , ,00 8,74% 1, , , , /05/ , ,00 8,76% 1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00 8,73% 1, , , , /05/ , ,00 8,77% 1, , , , /05/ , ,00 8,78% 1, , , , /05/ , ,00 8,78% 1, , , , /05/ , ,00 8,79% 1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00-1, , , , /05/ , ,00 8,78% 1, , , , /05/ , ,00 8,79% 1, , , , /05/ , ,00 8,81% 1, , , , /05/ , ,00 8,33% 1, , , , /06/ , ,00 8,34% 1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00 8,35% 1, , , , /06/ , ,00 8,36% 1, , , , /06/ , ,00 8,32% 1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00 8,36% 1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00 8,32% 1, , , , /06/ , ,00 8,34% 1, , , , /06/ , ,00 8,35% 1, , , , /06/ , ,00 8,34% 1, , , , /06/ , ,00 8,32% 1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00 8,35% 1, , , , /06/ , ,00 8,32% 1, , , , /06/ , ,00 8,37% 1, , , , /06/ , ,00 8,38% 1, , , , /06/ , ,00 8,36% 1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /06/ , ,00 8,38% 1, , , , /06/ , ,00 8,35% 1, , , , /06/ , ,00 8,37% 1, , , , /06/ , ,00 8,36% 1, , , , /06/ , ,00 8,38% 1, , , , /06/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00-1, , , ,

41 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORT PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CMAT13 ACUMULADO ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 02/07/ , ,00 8,36% 1, , , , /07/ , ,00 8,36% 1, , , , /07/ , ,00 8,37% 1, , , , /07/ , ,00 8,36% 1, , , , /07/ , ,00 8,34% 1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00 8,36% 1, , , , /07/ , ,00 8,32% 1, , , , /07/ , ,00 8,30% 1, , , , /07/ , ,00 7,85% 1, , , , /07/ , ,00 7,83% 1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00 7,85% 1, , , , /07/ , ,00 7,82% 1, , , , /07/ , ,00 7,80% 1, , , , /07/ , ,00 7,83% 1, , , , /07/ , ,00 7,84% 1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00 7,84% 1, , , , /07/ , ,00 7,82% 1, , , , /07/ , ,00 7,84% 1, , , , /07/ , ,00 7,81% 1, , , , /07/ , ,00 7,79% 1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00-1, , , , /07/ , ,00 7,83% 1, , , , /07/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00 7,80% 1, , , , /08/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,84% 1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00 7,85% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,81% 1, , , , /08/ , ,00 7,81% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00-1, , , , /08/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00 7,83% 1, , , , /08/ , ,00 7,82% 1, , , , /08/ , ,00 7,38% 1, , , , /08/ , ,00 7,38% 1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00 7,41% 1, , , , /09/ , ,00 7,39% 1, , , ,

42 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORT PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CMAT13 ACUMULADO ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 05/09/ , ,00 7,39% 1, , , , /09/ , ,00 7,39% 1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00 7,38% 1, , , , ,00 11/09/ , ,00 7,37% 1, , , , /09/ , ,00 7,36% 1, , , , /09/ , ,00 7,36% 1, , , , /09/ , ,00 7,35% 1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00 7,34% 1, , , , /09/ , ,00 7,33% 1, , , , /09/ , ,00 7,33% 1, , , , /09/ , ,00 7,35% 1, , , , /09/ , ,00 7,35% 1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00 7,35% 1, , , , /09/ , ,00 7,38% 1, , , , /09/ , ,00 7,37% 1, , , , /09/ , ,00 7,36% 1, , , , /09/ , ,00 7,36% 1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /09/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00 7,36% 1, , , , /10/ , ,00 7,35% 1, , , , /10/ , ,00 7,36% 1, , , , /10/ , ,00 7,36% 1, , , , /10/ , ,00 7,36% 1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00 7,36% 1, , , , ,00 09/10/ , ,00 7,35% 1, , , , /10/ , ,00 7,33% 1, , , , /10/ , ,00 7,04% 1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00 7,04% 1, , , , /10/ , ,00 7,05% 1, , , , /10/ , ,00 7,06% 1, , , , /10/ , ,00 7,08% 1, , , , /10/ , ,00 7,08% 1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00 7,12% 1, , , , /10/ , ,00 7,12% 1, , , , /10/ , ,00 7,13% 1, , , , /10/ , ,00 7,11% 1, , , , /10/ , ,00 7,09% 1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00-1, , , , /10/ , ,00 7,08% 1, , , , /10/ , ,00 7,07% 1, , , , /10/ , ,00 7,09% 1, , , , /11/ , ,00 7,11% 1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00 7,12% 1, , , , /11/ , ,00 7,12% 1, , , , /11/ , ,00 7,13% 1, , , , ,00 08/11/ , ,00 7,09% 1, , , ,

43 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORT PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CMAT13 ACUMULADO ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ R$ 09/11/ , ,00 7,09% 1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00 7,07% 1, , , , /11/ , ,00 7,06% 1, , , , /11/ , ,00 7,06% 1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00 7,05% 1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00 7,03% 1, , , , /11/ , ,00 7,01% 1, , , , /11/ , ,00 6,99% 1, , , , /11/ , ,00 7,09% 1, , , , /11/ , ,00 7,12% 1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00-1, , , , /11/ , ,00 7,13% 1, , , , /11/ , ,00 7,12% 1, , , , /11/ , ,00 7,11% 1, , , , /11/ , ,00 7,07% 1, , , , /11/ , ,00 7,06% 1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00 7,07% 1, , , , /12/ , ,00 7,07% 1, , , , /12/ , ,00 7,06% 1, , , , /12/ , ,00 7,05% 1, , , , /12/ , ,00 7,04% 1, , , , ,00 08/12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00 7,01% 1, , , , /12/ , ,00 6,97% 1, , , , /12/ , ,00 6,97% 1, , , , /12/ , ,00 6,95% 1, , , , /12/ , ,00 6,90% 1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00 6,89% 1, , , , /12/ , ,00 6,87% 1, , , , /12/ , ,00 6,84% 1, , , , /12/ , ,00 6,85% 1, , , , /12/ , ,00 6,87% 1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00 6,87% 1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00 6,90% 1, , , , /12/ , ,00 6,90% 1, , , , /12/ , ,00 6,90% 1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00-1, , , , /12/ , ,00 6,90% 1, , , ,

44 AGO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 Eventos Societários e Alterações Estatutárias Assembléias

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47 AGE REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE Deliberações: A Assembleia Geral: 7.1. Por unanimidade, aprovou integralmente e, sem ressalvas, o Plano de Recuperação da Companhia, conforme as diretrizes gerais apresentadas pela acionista controladora Rede Energia S.A., cuja cópia segue anexa à presente ata (Anexo I Diretrizes Gerais do Plano de Recuperação). Foi apresentado pela acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras voto favorável à aprovação do referido Plano de Recuperação da Companhia, recebido pela mesa e arquivado na sede da companhia. Os acionistas Luiz Tavares Lessa Neto e Elie Lebbos manifestaram-se no sentido de que o processo de aquisição do controle do grupo Rede seja aberto a todos os interessados Autorizou que o Plano de Recuperação seja apresentado à ANEEL, por sua acionista controladora Rede Energia S.A., na pessoa do Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, o qual poderá ainda tomar quaisquer outras medidas necessárias para esse fim.

48 Fatos Relevantes FATO RELEVANTE EM 31 DE AGOSTO DE 2012 REDE ENERGIA, CELPA, CEMAT e ENERSUL informam a seus acionistas e ao mercado que, em reunião extraordinária realizada em , a ANEEL decretou intervenção nas companhias concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. Cemat, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - Celtins, Empresa Energética do Mato Grosso do Sul - Enersul, Companhia de Força e Luz do Oeste - CFLO, Caiuá Distribuição de Energia S.A., Elétrica Empresa Elétrica Bragantina EEB S.A., Energia de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. e Companhia Nacional de Energia Elétrica CNEE, todas controladas da Rede Energia S.A. ( Rede ). A forma de divulgação da pauta dessa reunião não permitiu a prévia ciência dos assuntos que seriam nela tratados. As intervenções decretadas são regidas pela Medida Provisória n.º 577, publicada em 30 de agosto de A administração analisará as medidas cabíveis para proteção dos interesses da companhia e manterá os acionistas e o mercado informados a esse respeito, na forma da legislação. São Paulo, 31 de agosto de REDE ENERGIA S.A. Mauricio Aquino Halewicz Diretor de Relações com Investidores CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA Carmem Campos Pereira Diretora de Relações com Investidores - CEMAT Carmem Campos Pereira Diretora de Relações com Investidores EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. ENERSUL Carmem Campos Pereira Diretora de Relações com Investidores FATO RELEVANTE EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012 POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ( Companhia ), na forma do que determina a regulamentação vigente, informa que o valor devido dos juros sobre o capital próprio declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de abril do corrente ano, não será pago no presente exercício, em virtude de dificuldades financeiras da Companhia. O pagamento do referido valor ficará suspenso até que seja restabelecida a capacidade financeira da Companhia. Cuiabá, 19 de dezembro de 2012 Jaconias de Aguiar Interventor Eduardo Augusto Gomes de Assumpção Diretor Financeiro e Administrativo e de Relação com Investidores Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2012 O Presidente esclareceu, inicialmente, que a reunião tinha por ordem do dia deliberar sobre a alteração (i) do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Quarta Emissão de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. CEMAT", celebrado em 20 de outubro de 2011, entre a Companhia e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima 3900, 10º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º / ( Agente Fiduciário ), e seus aditamentos ("Escritura de Emissão"); e (ii) do "Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia", celebrado em 20 de outubro de 2011, entre a Companhia, o Agente Fiduciário e o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,

49 Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º / ( Banco Centralizador ) ( Contrato de Cessão ), de modo a refletir o quanto deliberado na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 7 de maio de 2012 (sessões 1ª a 4ª) ( AGD ) e refletido no Segundo Aditamento à Escritura de Emissão e no Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão (conforme definidos na ata da AGD), documentos estes todos postos à disposição dos membros do Conselho de Administração e do representante do Conselho Fiscal e arquivados na sede da Companhia. Colocada a matéria em deliberação, foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, a celebração pela Companhia do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão e do Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão, nos termos do quanto deliberado na AGD, ficando os Diretores desde já autorizados a tomar as providências necessárias para a implementar essa deliberação. RCA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2012

50 RCA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2012 Dando prosseguimento, o Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, elegeu como integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em , os Srs. Carmem Campos Pereira, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº , residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº º andar, como Diretora Presidente; Milton Takayuki Umino, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº

51 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na cidade de Palmas - TO, com endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184, como Diretor Vicepresidente de Operações; Henrique Jueis de Almeida, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na cidade de Cuiabá MT, com endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra nº 184, como Diretor Financeiro e Administrativo; Valdir Jonas Wolf, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº º andar, como Diretor Vice-presidente; José Carlos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº X- SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo SP, com endereço comercial na Avenida Paulista nº º andar, como Diretor Vice-presidente; e José Adriano Mendes Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº , residente e domiciliado na cidade de Cuiabá MT, em endereço comercial na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, como Diretor de Planejamento e Projetos Especiais, mantendo-se vago o cargo de Diretor Gerente. A Diretora Presidente Carmem Campos Pereira, ora eleita, acumulará, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/09 e parágrafo 7º do artigo 23 do Estatuto Social vigente, a função de Relação com Investidores. Os Diretores eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando sob as penas da Lei não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. RCA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012 RCA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2012

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53 RCA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012 RCA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2012

54 RCA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2012 RCA REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2012

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56 RCA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2012

57 RCA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2012

58 RCA REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2012

59 Desempenho da Emissora (Fonte:CVM-DFP 31/12/12 R$ mil) Senhores Acionistas, A Administração das Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. CEMAT, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de Vossas Senhorias, o Relatório da Administração em conjunto com as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, compostas pelo Balanço Patrimonial, pelas Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa, dos Valores Adicionados e do Balanço Social, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. A Companhia A Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. ("CEMAT" ou "Companhia" ou "Concessionária"), é uma concessionária de distribuição de energia elétrica e uma sociedade por ações de capital aberto, controlada pela Rede Energia S.A. (em Recuperação Judicial) que, em 31 de dezembro de 2012, detinha 61,84% das ações ordinárias, 28,36% das ações preferenciais e 39,92% do total de ações. A concessão da CEMAT abrange todo o Estado do Mato Grosso, beneficiando aproximadamente 3,0 milhões de habitantes, em um total de 141 municípios, distribuídos em uma área de km2. Estrutura Acionária no Final do Exercício de 2012 A CEMAT foi criada em outubro de 1958 e abriu o seu capital em outubro de A partir de setembro de 1996, foi administrada pelo Governo do Estado, em parceria com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Eletrobrás") e sob a Intervenção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"). Por meio de leilão público, a Companhia foi privatizada em novembro de 1997, passando a ser controlada pela Rede Energia (em Recuperação Judicial). Em 31 de agosto de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), por meio da Resolução Autorizativa nº 3.647, de 31 de agosto de 2012 ("Resolução nº 3.647"), amparada pela legislação do setor elétrica, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; Medida Provisória nº 577, de 29 de agosto de 2012, convertida na Lei /2012, determinou, cautelarmente, a Intervenção Administrativa na CEMAT, com prazo de um ano, a partir de sua edição, podendo ser prorrogado a critério da ANEEL. A Intervenção tem como objetivo a defesa do interesse público, a preservação do serviço adequado aos consumidores e a gestão dos negócios da Companhia, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao Contrato de Concessão, sem afetar o curso regular dos negócios da CEMAT. Na data da edição da Resolução nº 3.647, os Diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foram imediatamente afastados de suas ocupações e o Sr. Jaconias de Aguiar