Oportunidades dos Produtores Independentes de Petróleo Um mercado pouco explorado. FIEMG Câmara da Indústria de Petróleo e Gás Setembro de 2010

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1 Oportunidades dos Produtores Independentes de Petróleo Um mercado pouco explorado FIEMG Câmara da Indústria de Petróleo e Gás Setembro de 2010

2 Breve Histórico dos Produtores Independentes Contratos Produção com Cláusula de Risco com a Petrobras (Petrorecôncavo e Azevedo Travassos transferido para Koch Petróleo) 2000 Primeiras aquisições de blocos exploratórios (2a. Rodada da ANP 4 produtores independentes) o. Leilão de Campos Marginais da Petrobras (Petrorecôncavo e W. Washington hoje W. Petróleo) 2002 Abortado o 2o. Leilão da Petrobras 2002 Primeira declaração de comercialidade (Potióleo) 2005 Primeira Rodada de Campos Marginais da ANP (91 empresas habilitadas) 2006 Segunda Rodada de Campos Marginais da ANP (55 empresas habilitadas com 26 novos entrantes)

3 ANP: classificação das operadoras Tipo da operadora Águas ultraprofundas Águas profundas Águas rasas Terra Campos marginais Patrimônio líquido A 50 milhões B 20 milhões C 2 milhões D 50 mil * Fonte: ANP Edital da 10ª Rodada * Edital da 2ª Rodada de Campos Marginais Produtores Independentes: tipos B, C e D Por definição da ANP, estão aptos a concorrer pelos blocos em terra petroleiras com patrimônio a partir de R$ 2 milhões; pelos blocos em águas rasas, empresas com patrimônio a partir de R$ 20 milhões Segundo o edital da Segunda Rodada de Licitações, o patrimônio mínimo para os leilões de campos marginais é de R$ 50 mil

4 Localização ANP: classificação das áreas Bacias de Elevado Potencial para descobertas de gás natural e petróleo Bacias de Novas Fronteiras tecnológicas ou do conhecimento Bacias Maduras Finalidade Recompor as reservas nacionais e o atendimento da crescente demanda interna Atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente, ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, buscando a identificação de novas bacias produtoras. Oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas, em Bacias densamente exploradas, possibilitando a continuidade da exploração e a produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades exercem importante papel socioeconômico. Áreas Inativas com Acumulações Marginais * Possível reativação da produção de campos com recursos conhecidos que não atraem o interesse econômico das grandes empresas, face ao retorno dos investimentos para o baixo volume de hidrocarbonetos recuperáveis, podendo entretanto representar oportunidades interessantes a pequenas e médias empresas. Fonte: ANP Edital da 9ª Rodada * Edital da 2ª Rodada de Campos Marginais

5 Objetivos da ANP para os Produtores Independentes Contribuir para o desenvolvimento de áreas carentes no nordeste brasileiro via geração de empregos e de oportunidades de serviços em áreas correlatas Incentivar o desenvolvimento local de atividades industriais Investimentos no país Geração de novos postos de trabalho de caráter permanente Reativação da indústria brasileira de bens e serviços (PROMINP) Desenvolvimento e difusão do conhecimento nacional em E&P Auxiliar o Setor Público regional em função do aumento da arrecadação dos impostos e tributos pertinentes Reativação de campos marginais e incentivo à pequena empresa petrolífera - ANP, outubro de 2004

6 Resolução CNPE no. 10 (2008) É interesse do Governo Federal realizar rodadas de licitações em áreas fora do pré-sal em bacias de novas fronteiras exploratórias, bacias maduras e campos marginais com os objetivos de promover o conhecimento das bacias sedimentares, desenvolver a pequena indústria petrolífera e fixar empresas nacionais e estrangeiras no País, dando continuidade à demanda por bens e serviços locais, à geração de empregos e à distribuição de renda.

7 Blocos exploratórios arrematados/operadoras Apenas arremataram áreas terrestres em leilões da ANP a Petrobras e Produtores Independentes. Nenhuma outra petroleira de porte, nacional ou estrangeira, havia demonstrado interesse por esses blocos Muito recentemente, na 10a. Rodada, a Shell foi a exceção e adquiriu blocos na Bacia do S. Francisco, uma nova fronteira exploratória Fonte: ANP Brasil Rounds

8 Exploração em terra bacias maduras No. de blocos R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 M1 M2 R 9 R 10 Geral Oferecidos Arrematados Terra - NE Oferecidos Arrematados Contratados Comercialidade Sucesso 33% 29% 70% 55% 20% 6% 50% 57% * * O sucesso exploratório (blocos com descobertas comerciais em relação ao número de blocos contratados) está em declínio desde a Rodada 5 em comparação com os leilões de campos marginais (M1 e M2) Esse desempenho é também um indicador do esgotamento do potencial das bacias maduras do NE Fonte: ANP * Blocos ainda em fase de exploração, com possibilidades de novas descobertas

9 Sucesso exploratório em bacias terrestres (Rodadas 2 a 7) Petrobras Outros operadores Blocos* Comerc. Sucesso Blocos* Comerc. Sucesso Espirito Santo % % Potiguar % % Recôncavo % % Sergipe- Alagoas % % Total % % Apesar da Petrobras competir ativamente nos Leilões da ANP pelos melhores blocos, os Produtores Independentes têm alcançado um sucesso exploratório compatível Na Bacia Potiguar, o desempenho dos Independentes foi melhor que o da Petrobras Fonte: ANP * Blocos contratados por rodada

10 Poços exploratórios perfurados em terras ( ) Poços exploratórios % Petrobras % Independentes % Poços pioneiros % Petrobras % Independentes % Os Produtores Independentes perfuraram um número de poços pioneiros (primeiro poço em um bloco) bem próximo da Petrobras Esse número representa uma boa medida do esforço desenvolvido pelos Independentes em seus blocos exploratórios

11 Investimentos mínimos dos Independentes Rodada PEM/PTI (UT) Milhões R$ , , ,446 Esses números representam os compromissos mínimos assumidos nos contratos de concessão A estimativa é que os produtores independentes já investiram em terra R$ 2 bilhões no período de 2004 a 2009 Marg ,820 Marg , , ,364 Total ,770

12 Produção em terra por concessionário 2009 A produção dos Independentes representa apenas 0,7% do volume produzido pela Petrobras em terra A produção está em declínio acentuado pela falta de renovação do estoque de áreas e pela dificuldade de comercialização Fonte: ANP Produção de petróleo e gás para incidência de royalties

13 Principais vantagens dos Independentes Flexibilidade operacional Dimensão adequada Dinamismo Forte interação com as localidades onde atuam

14 Principais dificuldades Incorporação de novos ativos (reservas em blocos exploratórios ou campos marginais) Comercialização do óleo (monopsônio) Regulação focada nos grandes operadores (exigências independem do porte dos projetos) Incentivos fiscais ou linhas de financiamento específicos inexistentes Cadeia de fornecedores limitada

15 Exploração nas bacias terrestres Bacias offshore 1,6 milhões km 2 Fonte: Relatorio ONIPGEO

16 Declínio da produção de óleo em terra O decaimento da produção de petróleo em bacias terrestres do NE e ES teve início em 2003 (de 180 mil barris para cerca 150 mil barris por dia em 2009) Esse fato se deve ao envelhecimento dos campos produtores, ao volume insuficiente de descobertas nos novos blocos exploratórios e, mais recentemente, a interrupção dos Leilões da ANP Produção de óleo em terra - bacias maduras Fonte: ANP barris dia Milhares Ano Espirito Santo Sergipe-Alagoas Bahia Rio Grande do Norte

17 Evolução das reservas Bilhões de barris Anos Evolução das Reservas Provadas - Óleo Reservas/Produção Ano Ano Rio Grande do Norte Bahia Sergipe-Alagoas Espirito Santo Mar Terra Mar Fonte: ANP Anuário Estatístico 2009 O aumento expressivo das reservas no mar não ocorre em terra O volume de reservas no mar tem se mantido mesmo em face do aumento considerável da produção Com exceção do RN, as reservas em terra não são repostas em volumes compatíveis, ainda que a produção venha diminuindo Os gráficos não contemplam as descobertas do pré-sal

18 Campos marginais Petrobras Produção de óleo e gás último 12 meses A Petrobras opera em torno de 150 campos terrestres no NE e ES, que produzem cerca de 190 mil barris/dia no. de campos Eles correspondem à 5% das reservas em terra e 0,5% das reservas provadas totais (sem Pre-Sal) 2/3 desses campos produzem menos de 500 barris/dia, com um volume total de 12 mil barris/dia média diária (boe/d) 50 campos apresentam uma produção inferior a 50 barris/dia

19 Impacto econômico dos campos marginais Estudo encomendado à UFBA pela ABPIP Definição de metodologia para medir o impacto Aplicação piloto ao Município de Mata de S. João, BA Um dos menores IDH do Brasil Apenas um operador (Petrorecôncavo) O ISS do contrato de produção com a Petrobras representa 14% do ISS do Município O ISS gerado pelos fornecimentos à Petrorecôncavo é próximo de 4% Forte correlação entre royalties e ISS com o PIB Identificados 20 segmentos com 287 fornecedores

20 Fornecedores por setor - Mata de S. João

21 Descobertas Recentes em Terra Alvorada REC-T-129 Recôncavo 17/08/2009 Óleo Vipetro ES-T-391 E. Santo 19/01/2010 Óleo Petrosynergy REC-T-153 Recôncavo 12/04/2010 Óleo Starfish POT-T-748 Potiguar 13/05/2010 Óleo/Gás Starfish POT-T-794 Potiguar 24/05/2010 Óleo Cowan ES-T-400 E. Santo 10/06/2010 Óleo UTC BT-POT-10 Potiguar 31/07/2010 Óleo/Gás OGX PN-T-68 Parnaíba 12/08/2010 Gás Starfish REC-T-192 Recôncavo 19/08/2010 Orteng SF-T-132 S.Francisco 30/08/2010 Gás

22 Ações em andamento MME: definição de políticas públicas para o setor, aprimoramento do pré-licenciamento ambiental, calendário de Leilões e incentivos ao aumento de produção ANP: reformulação do edital de licitações, revisão do contrato de concessão, aperfeiçoamento de normas e dispositivos vigentes e acesso aos dados geológicos OEMAs: harmonização do licenciamento ambiental Receita Federal e Estaduais: desoneração de investimentos, diferimento de tributos, isenção do ICMS na comercialização, incentivos à cadeia de suprimentos Instituições de Fomento: criação de linhas de crédito específicas Operações compartilhadas: tratamento do óleo e água produzida, contratação de fornecimentos, centros de tecnologia

23 Associados da ABPIP Alvorada Petróleo S.A. Aurizônia Petróleo S.A. Brazalta Brasil Norte Comercialização de Petróleo Ltda. El Paso Óleo e Gás do Brasil S.A. Koch Petróleo do Brasil Ltda. Nord Oil and Gas S.A. Norse Energy do Brasil Ltda. Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. Partex Brasil Ltda. Petrogal Brasil Ltda. Petrosynergy Ltda. Ral Oil Gas Comércio Ltda. Recôncavo E&P S.A. Severo Villares Projetos e Construções Ltda. Starfish Oil & Gas UTC Engenharia S.A. Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S.A. W. Petróleo S.A.

24 Obrigado Paulo Buarque Guimarães