Propósitos e Contribuições Política Industrial baseada em Conteúdo Local para P&G. Reunião na Casa Civil Brasília, 12.dez.2016

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1 Propósitos e Contribuições Política Industrial baseada em Conteúdo Local para P&G Reunião na Casa Civil Brasília, 12.dez.2016

2 Contexto SOMATÓRIO DE VARIÁVEIS AO LONGO DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS Queda no preço do barril de petróleo Avanços das investigações da Operação Lava-Jato Estagnação da economia Redução da Demanda Diminuição da atividade industrial Aumento da taxa de desemprego Novo PNG Petrobras Mudanças dos atores chave e nos ambientes públicos e privados Instituição do PEDEFOR Linha do tempo

3 Contextualizando A crise que atingiu o mundo tem levado os países a se fecharem, na contra mão da globalização, vista até então. No Brasil, a crise implicou em cancelamento de encomendas e suspensão de pagamentos. Investimentos realizados para atender demandas do setor sofrem com capacidade ociosa e redução drástica de empregados. As regras de CL foram estabelecidas como parte de uma política que estabeleceu grandes contrapartidas para a Petrobras, expressas no modelo de partilha e na cessão onerosa, e que se mantem atualmente. Nenhuma política resiste a uma implementação inadequada. Nem mesmo as bem concebidas. Alterações no ambiente de negócios afetam a confiança e a previsibilidade necessárias para que novos investimentos industriais aconteçam no país.

4 Falsa premissa: O CL é fator de inibição do investimento dos operadores O custo do não Conteúdo Local pode ser maior Alterações abruptas das regras de Conteúdo Local podem inviabilizar os investimentos na indústria nacional e fragilizar as empresas que investiram acreditando nessa política como uma política de Estado, especialmente em um momento extremamente crítico de crise econômica em que o país se encontra. Por exemplo, com a regra atual de Conteúdo Local os efeitos do Plano de Negócios da Petrobras, que prevê investimentos de US$ 60,6 bilhões (R$ 206,0 bilhões) em exploração e produção de petróleo e gás podem gerar ao longo de cinco anos, na cadeia de fornecedores de bens e serviços no Brasil (matriz insumoproduto): R$ 257,8 bilhões de valor de produção na economia R$ 113,5 bilhões em PIB R$ 107,4 bilhões em receitas com Tributos Federais e em ICMS 315 mil empregos diretos e indiretos R$ 60,5 bilhões em salários

5 Falsa premissa: O próximo leilão só terá sucesso com a flexibilização das regras de CL O sucesso do leilão depende prioritariamente do cenário internacional e da qualidade das áreas a serem ofertadas: As medidas que estão sendo propostas pelo governo pretendem atrair novos investimentos, mas não podem deixar para trás as conquistas já obtidas até o momento devido a realização de investimentos já realizados por empresas nacionais e multinacionais fornecedoras de bens e serviços. A Rodada 11, de 2013, é um exemplo claro de sucesso, e que portanto não é a regra de conteúdo local que afugenta os investidores. Dos 289 blocos ofertados, 50% foram arrematados, com pagamento de bônus no valor de R$2,9 Bi. Foram 30 grupos, dos quais 18 estrangeiros, que arremataram. A excelente geologia do pré-sal, aliada à alta produtividade e óleo de melhor qualidade, minimiza riscos inerentes ao negócio.

6 Falsa premissa: A indústria, os epecistas e os estaleiros não são capazes de competir com preço e prazo Fatores como preço e prazo são resultados diretos de planejamento bem executado A falta de Isonomia tributária afeta diretamente os preços da produção nacional Não temos conhecimento de atrasos que tenham sido de responsabilidade exclusiva da indústria. Algumas causas: Sinalizações otimistas Editais mal especificados Projetos com escopo mal definido EVTEs mal avaliados Também foram observados atrasos recorrentes em contratações externas

7 Falsa premissa: CL gerou prejuízos à Petrobras Lucro Líquido Petrobras por área de negócio COTAÇÃO DO PETRÓLEO BRENT Preço de venda < importado Prejuízo acumulado.

8 Atratividade ATRATIVIDADE DO PRÉ-SAL...as condições e o conhecimento geológico atual proporcionam maiores economias e retornos financeiros, com consequente menor risco exploratório. A alta produtividade reduz o número total de poços e a receita da produção é maximizada devido à melhor qualidade do óleo produzido. Especificações Técnicas de Petróleo Corrente de Petróleo ºAPI* % de Enxofre TAN** Brent (referência) 37,5 0,404% 0,03 Lula (pré-sal) 31,0 0,324% 0,24 Sapinhoá (pré-sal) 30,0 0,353% 0,23 Marlim Leste 24,7 0,553% 1,11 Roncador 22,8 0,585% 1,47 Cabiúnas Mistura 25,5 0,470% 0,66 Fonte: Nota Técnica ANP, * Indicador, do American Petroleum Institute, em função da densidade do óleo, sendo que quanto maior o grau mais leve. **Teor de Acidez médio, sendo que quanto maior for mais ácido o óleo e então de menor qualidade.

9 Quebra do operador único Extensão da cadeia de fornecimento MULTIPLICIDADE DE OPERADORES Câmara aprova projeto que permite que outras empresas, além da Petrobras, possam comandar a operação de poços de petróleo nessa camada. Investimento pode se acelerar... Fonte: ONIP Agenda de Competitividade

10 Conteúdo Local como regra no mundo POLÍTICA INDUSTRIAL AMPLA Países que obtiveram maior êxito no desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais foram aqueles que inseriram as regras de conteúdo local como parte de uma política industrial mais ampla. Fonte: BNDES

11 Protecionismo X Liberalismo A crise que atingiu o mundo tem levado os países a se fecharem, na contra mão da globalização, vista até então. País/Grupo Medidas Protecionistas Medidas Liberais Total % de medidas protecionista G % BRICS % Brasil % EUA % Fonte: Global Trade Alert, 2016 VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL O Brasil, como um país reconhecidamente pouco competitivo, não deve se posicionar receosamente no momento de estruturação de uma política de defesa para o desenvolvimento de seus fornecedores nacionais.

12 REFLEXÕES O MERCADO É O PRINCIPAL INDUTOR DE POLÍTICA INDUSTRIAL A Política para o mercado de P&G tem como ponto de partida a realização regular de um cronograma de leilões. O que permitirá previsibilidade e escala para sustentabilidade da indústria que se quer criar e manter. Nenhuma política resiste a uma implementação inadequada. Nem mesmo as bem concebidas. Alterações no ambiente de negócios afetam a confiança e a previsibilidade necessárias para que os investimentos industriais sejam preservados no país. O custo do não conteúdo local é maior que a escolha por viabilizar nossa produção de óleo associadas à nossa produção industrial.

13 NOVO AMBIENTE PEDEFOR Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural Decreto nº de Onde se quer chegar? A definição do ponto de chegada deve ser clara. É o governo, com visão de Estado e vontade política de fazer, que define o ambiente que se quer alcançar. A definição de diretrizes e metas, é fundamental, numa construção coordenada com os principais atores desse mercado em seus distintos elos. Na implantação dessa Política, há que se ter um Conselho de Desenvolvimento Industrial com autonomia e poder de decisão. As decisões devem ser legitimadas pelos agentes da indústria, garantindo sucesso no caminho.

14 O Movimento Valorização da produção nacional com isonomia de bases comparativas, a partir da construção de mecanismos de politica industrial que permitam a realização de investimentos e negócios sustentáveis 14

15 Diretrizes

16 OBRIGADA!