6ª ONDA DA PESQUISA 2013/2014

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1 6ª ONDA DA PESQUISA 2013/2014

2 Sobre a Pesquisa... 2

3 Objetivos O estudo teve como principal objetivo identificar o perfil do produtor rural, na agricultura e na pecuária, atualizando os dados da Pesquisa Comportamental e Hábitos de Mídia do Produtor Rural realizada em 2005 e 2009, ambas de propriedade intelectual da ABMR&A. 3

4 Foco da pesquisa Foram levantados elementos que retrataram o setor do agronegócio frente aos novos agentes influenciadores do mercado que surgiram nos últimos anos. Avanços tecnológicos em todos os níveis do setor (novos maquinários, insumos etc.) Novas tecnologias e formatos de comunicação: web, mobile, satélite etc. 4

5 Visão geral das áreas de abordagem do estudo Pesquisa quantitativa realizada por meio de entrevistas pessoais, face a face, in loco (propriedades de produção rural), com os responsáveis pela compra de insumos, implementos e maquinários. Foram baseadas em cotas específicas e realizada com questionário estruturado. Hábitos de compra e consumo de produtos e serviços específicos do meio e pessoal Intenção de compra Atributos atitudinais relacionados à atividade rural Mídia Jornais/ Revistas /TV aberta e paga / Rádio/ Out of Home /Internet /eventos dirigidos Hábitos de lazer e perfil do produtor Percepção sobre os efeitos das novas leis ambientais Levantamento de dados demográficos e Itens de posse e temas de interesse no setor Agrobusiness 5

6 Público-Alvo Homens e mulheres responsáveis pela decisão de compra de insumos agropecuários, máquinas e implementos agrícolas para a propriedade, estando, entre eles, o proprietário (diretamente envolvido com estas práticas), administrador, gerente, veterinário ou engenheiro agrônomo. As entrevistas foram realizadas junto a propriedades pequenas, médias e grandes, conforme o seu porte (em hectares ou alqueires) ou pelo tamanho do rebanho/plantel criado para comercialização (em número de animais ou cabeças). Este critério considera as especificidades de cada cultura ou criação pesquisada. 6

7 Planejamento Amostral Para definição da amostragem foi utilizada como fonte o Mapa da Mina 2012/2013, publicação da Rede Globo contendo informações sobre 24 itens do agronegócio, entre produtos agrícolas e proteínas animais (carnes, leite e ovos) que juntos representaram faturamento, em 2012, na ordem de R$ 364 bilhões. A partir destes dados, o departamento de estatística da Ipsos, conforme definição prévia junto à ABMR&A, selecionou os maiores mercados produtores, considerando sua importância para a cultura ou criação em foco. Para tanto, foram selecionadas as culturas e criações que representam 91,4% do mercado, considerando a soma dos valores anuais das safras (em bilhões de R$) no Brasil. Para cada cultura ou criação foram selecionados os Estados que representam 70% da produção de cada uma delas. Para propriedades que desenvolvem mais de 1 cultura ou criação foi selecionada na pesquisa aquela que é a principal atividade na propriedade, ou seja, a cultura ou criação que for responsável pela maior parcela do faturamento do produtor. 7

8 Culturas Pesquisadas 11 Culturas agrícolas entrevistas 4 Rebanhos 661 entrevistas Cana-de-açúcar Soja Milho Café Pecuária de corte Pecuária de Leite Algodão Laranja Arroz Feijão Avicultura Suinocultura Tomate Batata Trigo 8

9 Estados Pesquisados AMOSTRA Cana de açúcar Soja/Milho Café Arroz Tomate Algodão Laranja Batata Feijão Trigo Total AMOSTRA Pecuária de corte Pecuária de leite Avicultura Suinocultura Total Estados Pesquisados GO / PR / MG / SP GO / MT / BA / PR / RS / SC / MG /SP MG / ES / SP RS / SC GO / PR / SC / MG / SP GO / MT / BA SP PR / RS / MG / SP GO / MT / BA / PR / MG / SP PR / RS 09 Estados Brasileiros Estados Pesquisados PA / RO / GO / MS / MT / RS / MG / SP GO / PR / RS / SC / MG PR / RS / SC / MG / SP GO / MT / PR / RS / SC / MG 10 Estados Brasileiros 9

10 Perfil Comportamental Olhar Perceptual Informados /Antenados 24% Produtores rurais mais inteirados sobre novas tecnologias e que utilizam com certa frequência recursos e serviços da internet. Se mantêm sempre informados através dos meios de comunicação e nas redes de relacionamento sobre tendências, novas técnicas e novos produtos desenvolvidos no agronegócio, não só em eventos do setor. Participam de programas de fidelidade. Especializados /Inovadores 34% É o segmento que vê na agricultura e pecuária atividades empresariais que visam o lucro. São engajados e atentos à todas e quaisquer novidades no setor, portanto participam de eventos, feiras e convenções. Têm ampla experiência no setor e mais do que estarem informados, eles procuram implementar novas tecnologias e técnicas desenvolvidas para o agronegócio. Este segmento entende que inovação é importante para o crescimento do negócio e aumentar sua rentabilidade. Tradicionais 42% Perfil de produtor rural que preserva hábitos antigos, que tem maior resistência à utilização de novos recursos e vêm a atividade como algo que se passa de pai para filho. Mais do que um negócio, a propriedade é uma extensão de suas raízes, da sua história, e deve ser administrada pelo proprietário. 10

11 Exposição aos Meios de Comunicação HÁBITOS DE MÍDIA 2009/ /14 Assistem TV 98% 95% Escutam Rádio 80% 70% Leem revistas de interesse geral 36% 36% Leem revistas do setor agrícola 24% 23% Leem jornal 32% 34% Acessam internet 30% 39% Notaram mídia exterior 45% 63% Mídia exterior inclui: Painéis de estrada, paredes de prédio, mobiliário urbano, outdoor, painéis backlight/frontlight, relógios/termómetros de rua, busdoor entre outros. 11

12 TV: Tipos de Programas que Assiste Os programas rurais junto com noticiários gerais ou locais lideram os tipos de programas mais assistidos Porte Porte 12

13 Panorama do Produtor Brasileiro: 13

14 Perfil do Responsável Valores em % 10 Sexo IDADE Total (%) De 18 a 25 anos 5 De 26 a 35 anos 15 De 36 a 40 anos 10 De 41 a 50 anos 26 De 51 a 60 anos 25 Mais de 60 anos 18 Total Masculino Feminino ESCOLARIDADE Total (%) Superior incompleto ou menor 79 Superior completo 6 Pós-Graduação 12 Outros (mestrado /doutorado / MBA) 3 Total

15 Perfil do responsável no decorrer dos anos Evolução da participação da mulher na tomada de decisão no setor 1991/ / / / /14 MASCULINO 99% 99% 97% 93% 90% FEMININO 1% 1% 3% 7% 10% Variação da faixa etária do produtor rural nos últimos 10 anos 2003/ / /2014 FAIXA ETÁRIA Total (%) Total (%) Total (%) De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Mais de 60 anos Total % tem 41 anos ou mais. 15

16 Formação do Responsável O nível de escolaridade do Produtor Rural é maior que da população geral pesquisada nos Estudos Marplan Produtor Rural Valores em % 79 População Geral com 18 anos e mais 83 Valores em % 21% 3 12 Superior incompleto ou menor Superior completo Pós-Graduação Outros (mestrado /doutorado / MBA) 6 17% Qual é o seu grau de formação? (RU) Fonte Estudos Marplan Superior incompleto ou menor Superior completo Pós-Graduação Outros (mestrado /doutorado / MBA) 16

17 Situação da propriedade A maior parcela das propriedades é própria. Quase ¼ das propriedades grandes são arrendadas total ou em parte Valores em % 84 Porte da propriedade Peq. Med. Grd. BASE (NA) Propriedade própria Propriedade arrendada Parte própria e parte arrendada Propriedade própria Propriedade arrendada Parte própria e parte arrendada Em relação a esta propriedade, ela é... (LER RU) 17

18 Situação da propriedade no decorrer dos anos No decorrer das pesquisas ABMR&A TIPO DE PROPRIEDADE 2003/ / /14 PROPRIA 70% 78% 84% ARRENDADA 19% 11% 8% PARTE PRÓPRIA PARTE ARRENDADA 11% 11% 8% Em relação a esta propriedade, ela é... (LER RU) 18

19 Onde Possui Residência Praticamente a metade dos entrevistados possui residência apenas no campo, principalmente entre pecuaristas Valores em % Total (2.851) Agricultura (1.920) Pecuária (661) Na cidade No campo Na cidade e no campo Você possui residência na cidade, no campo (propriedade rural) ou em ambos os lugares? (RU) 19

20 Onde Possui Residência Nas pesquisas anteriores No decorrer das pesquisas ABMR&A ONDE POSSUI RESIDÊNCIA 2003/ / /14 NA PROPRIEDADE 64% 51% 47% NA CIDADE 29% 23% 23% NA PROPRIEDADE E NA CIDADE 7% 26% 30% Total da amostra. Você possui residência na cidade, no campo (propriedade rural) ou em ambos os lugares? (RU) 20

21 Sistema de Plantio Considerando-se as culturas sazonais, a grande maioria dos produtores adota o plantio direto Amostra BASES Plantio Direto Convencional Ponderada (NA) (média %) (média %) Algodão Arroz Feijão Milho (Verão/safrinha) Soja Trigo Total Plantio Direto Plantio Convencional Base: total de culturas agrícolas Pensando num total de 100%, quanto do plantio é direto e quanto é convencional? 21

22 Política de Descarte de Embalagens de Defensivos O descarte de embalagens de defensivos se tornou uma prática comum entre os produtores rurais, principalmente agricultores. É uma prática menor nas pequenas propriedades Agricultura Pecuária 86 BASE (NA) % % Tem politica de descarte de embalagens defensivos Não tem politica de descarte de embalagens defensivos Porte da propriedade 14 Tem politica de descarte de embalagens defensivos Pequena Média Grande BASE (NA) % % % Não tem politica de descarte de embalagens defensivo Tem politica de descarte de embalagens defensivos Base: total de entrevistas A propriedade tem a política de descarte de embalagens de defensivos? (RU) Não tem politica de descarte de embalagens defensivos

23 Comercialização da Produção Safra 2012/2013 Porte da Propriedade Amostra ponderada Total geral Pequena Média Grande Base (NA) % % % % Cooperativas Comerciantes Armazenadores Atacadistas Intermediários Cerealistas Exportadores/Tradings Empresa de sementes Usinas de Açúcar/Alcool Indústria de Alimentos Outros produtores/pecuaristas Integração Leilão de Gado Ceasa/Sacolão Varejo/Lojistas/Rede de Supermercado Caminhoneiros Outros Base: total de entrevistas Como você realiza a comercialização de sua produção/criação? Alguma outra forma? (RM) 23

24 Outras Modalidades de Comercialização Enquanto ¼ dos produtores rurais não sabem dizer qual utilizam, outros 4 em cada 10 afirmam que não utilizam qualquer mecanismo, principalmente nas pequenas propriedades. Entre os que utilizam, o mais mencionado é o Mercado Futuro (BM&F), especialmente nas grandes propriedades Valores em % Porte da Propriedade Mercado Futuro (BM&F) Mercado a Termo Mercado SPOT Estratégias de Hedge Venda a vista Operações Barter Venda direta Venda a prazo 30/60 dias Outros Nenhum Não sabe Pequena (1408) Média (488) Grande (685) Base: total de entrevistas Pensando no mecanismo de comercialização da sua produção /criação, quais destes você costuma utilizar? Mais algum? (RM) 24

25 Fontes de Recursos para Custeio da Atividade Mais de ¾ utilizam recursos próprios ou da família para custearem sua atividade, principalmente entre os pecuaristas Valores em % TOTAL (2.581) CULTURAS (1.920) PECUÁRIAS (661) Recursos próprios/ da família Empréstimo de banco/crédito Rural Cédula do Produto Rural (CPR) Empréstimo de Cooperativa Venda antec.prod. futura p/ Traders Troca a produção por insumos Empresas fornecedoras de insumo Empréstimo pessoal de amigos/ família Base: total de entrevistas Quais as fontes de recursos utilizados para custeio da atividade nesta propriedade? (RM) 25

26 Fontes de Recursos para Subsidiar Despesas de Investimento A maioria dos produtores rurais também utiliza recursos próprios para subsidiar despesas de investimento. Contudo, mais de 1/3 em grandes propriedades recorrem ao FINAME e ao crédito rural Valores em % Recursos próprios 66 PORTE DA PROPRIEDADE Pequena Média Grande Recursos de crédito rural Cédula do Produtor Rural (CPR) Consórcio Outros Base: total de entrevistas Quais são as fontes de recursos que costumam utilizar para subsidiar despesas de investimento (tratores, colheitadeiras, caminhões, implementos agrícolas, pivô central, silos, etc.)? (RM) 26

27 Intenção de Compra de Maquinários para Propriedade É importante o interesse pela atualização/renovação em suas propriedades. Destaque para a intenção na aquisição de tratores, camionetes e até aviões pulverizadores. Valores em % Trator Caminhonetes Pulverizadores Caminhões Plantadeiras Motos /Quadriciclos Colheitadeira Convencional Colheitadeira rotor /axial Equipamentos para tratamento de semente Silos de armazenagem Colhedoras de cana-de-açúcar Aviões pulverizadores Pretende adquirir Não pretende adquirir Base: total de entrevistas E quais desses itens tem a intenção de adquirir/ comprar nos próximos 12 meses? (RM) 27

28 Pecuária de Corte: Idade e Peso Médio de Abate /Venda Amostra Total Geral média Até 13 Arrobas % De 14 a 18 Arrobas % Acima de 18 Arrobas % Peso médio de abate /venda (arrobas) Base: total de 337 que abateram /venderam animais nos últimos 12 meses E geralmente, qual é a idade média desses animais abatidos/ vendidos? (EM MESES) E também, qual é o peso médio dos animais abatidos/ vendidos? (EM ARROBAS ) 28

29 Pecuária de Leite: Número de animais /Produção por Ano Base: total de 337 propriedades produtoras de leite Atualmente, qual é o número total de animais (vacas em lactação, vacas secas e bezerros) que a propriedade possui? 29

30 Tecnologia para Ordenhar Leite A ordenha mecânica é a principal forma de extração do leite, ainda mais em grandes propriedades. Mesmo sendo mais comum em pequenas propriedades, a ordenha manual está presente em menos da metade delas. Valores em % Ordenha mecânica Ordenha manual Total (240) Pequena (165) Média (29) Grande (46) Base: 240 criadores de gado leiteiro Que tipo de tecnologia possui para a ordenha? (RM) 30

31 Preocupação com a Saúde e Nutrição Animal (Total das Menções) A maiores preocupações do criador com a saúde e nutrição animal, atrás apenas da qualidade de carne, ovo ou leite e qualificação de mão-de-obra. Falando dos rebanhos que possui em sua propriedade, qual destes aspectos ou desafios mais lhe preocupa quando se trata de saúde e nutrição animal? E em segundo lugar? E em terceiro lugar? (RM) 31

32 Serviços /Assistências Técnicas utilizadas nas Propriedades Cooperativa Agrônomo independente/ consultor Fabricante de insumos - Defensivos Revenda Fabricante de insumos - Adubo Fabricante de insumos - Sementes Fabricante de insumos - Máquinas Valores em % Veterinário independente 24 Base: total de entrevistas No geral, qual ou quais tipos de serviço/assistência técnica são utilizados nesta propriedade rural? (RM) O(A) serviço/assistência técnica de (MENCIONAR RESPOSTAS DE P.54) utilizado nesta propriedade é pago ou gratuito? (RU) 32

33 Sistemas de Irrigação (Agricultura) Propriedades de porte médio utilizam preferencialmente sistemas de irrigação por gotejamento, enquanto as grandes propriedades optam principalmente pelo pivô central. Valores em % Por gotejamento Pivô Central Por aspersão Por sulco ou inundação Micro aspersão % dos agricultores pesquisados utilizam algum sistema de irrigação em suas propriedades. Porte da propriedade Em % Peq. Med. Grd. BASE (NA) Por gotejamento Pivô Central Por aspersão Por sulco ou inundação Micro aspersão Base: 500 propriedades que utilizam sistema de irrigação Quais são esses sistemas de irrigação que utiliza? (RM) 33

34 Tipo de Criação Comercial (Suinocultura) Cerca de 4 em 10 declaram ter criação integrada /não independente de suínos. Valores em % Total (75) Pequena (53) Média (12) Grande (11) Integrada /não independente Não integrada /independente Base: 75 criadores de suínos Você disse que a criação é comercial. Em qual dessas opções se enquadra? (RU) 34

35 Tipo de Criação Comercial (Avicultura de Corte) Mais da metade dos produtores de aves para corte possui criação integrada. Valores em % Total (203) Pequena (140) Média (14) 100 Grande (49) 96 4 Integrada Não integrada Base: 203 criadores de aves Sua criação de aves é Integrada ou Independente? (RU) 35

36 Posse e Intenção de Compra de Bens Pessoais A antena parabólica só fica atrás de eletrodomésticos como item mais possuído pelo agroprodutor. Adquirir nova propriedade está entre as intenções de compra mais citadas. Amostra Ponderada Possui Pretende comprar BASE (NA) % % Eletrodomésticos 92 4 Antena Parabólica 87 2 Automóvel de passeio para uso próprio 82 8 Cães 78 1 Caminhonete /Pickup 69 7 Computador / laptop /notebook 47 6 Moto/ Motocicleta /Quadriciclos 43 4 Gatos 39 1 Telefone fixo 36 3 Telefone celular corporativo 36 2 Caminhão Médio 19 6 Caminhão Pequeno 18 5 Amostra Ponderada Quais desses itens você possui? (RM) E quais você tem a intenção de comprar/adquirir ou pretende recomprar nos próximos 6 meses? (RM) Possui Pretende comprar BASE (NA) % % Smartphone 17 4 Rádio móvel (tipo Nextel) 12 2 Caminhão Grande /Carreta 11 5 Tablet 8 4 Barco 6 3 Avião 1 3 Lazer/ viagem/ agência de turismo Adquirir uma nova propriedade Material de construção e elétrico Viagem ao exterior a passeio/ férias -- 6 Viagem ao exterior a negócios -- 4 Nenhum 0 55 Base: total de entrevistas 36

37 Acesso à Internet e Dispositivos Usados Cerca de 4 em cada 10 produtores rurais acessaram a Internet nos últimos 30 dias, sendo que a maioria o faz por meio de computador desktop Valores em % 39 Computador 71 Celular Smartphone 19 Celular convencional 7 Acessou nos últimos 30 dias Não acessou nos últimos 30 dias 61 Tablet 4 Base: total de entrevistas Base: 998 que acessam a internet Pensando nas vezes em que se conectou à INTERNET através do computador ou do celular, em casa ou fora de casa, no trabalho, você diria que nos últimos 30 dias conectou-se à INTERNET? (RU) Em quais dispositivos você costuma acessar à Internet? (RM) 37

38 Acesso a Sites ou Redes de Relacionamento Dos 39% de produtores rurais que acessam a internet, quase a metade costuma acessar sites de relacionamento ou redes sociais. Facebook é citado por quase todos. Valores em % 47 Facebook 93 Hotmail Google+ 14 Sim, costuma acessar Não costuma acessar Base: 998 que acessam a internet Base: 467 que acessam sites ou redes de relacionamentos Você costuma acessar algum site de relacionamento ou redes sociais? (RU) Pensando nos sites de relacionamento ou redes sociais que costuma acessar, quais você acessou nos últimos 30 dias? Mais alguma? (RM) 38

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