Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros:

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Camila Cavalheiro Desconhecida
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1 Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros: Pesquisa de campo:

2 Motivações

3 Índice de Confiança do Agronegócio Brasileiro Motivações Medir, trimestralmente, as expectativas dos diferentes agentes do agronegócio, como indústria de insumos, cooperativas, produtores, indústrias de alimentos, sistema financeiro, distribuidores, entre outros para as seguintes variáveis: Percepção do Negócio(Custos, Preços de Venda e Produtividade) Situação da Economia Brasileira, do Estado e do Setor Disponibilidade de Crédito Compreender os pontos de convergência e divergência entre os elos do setor para o formação da expectativa 3

4 Índice de Confiança do Agronegócio Brasileiro Motivações Identificar mudanças de tendências no setor com certa antecedência Auxiliar na tomada de decisões das indústrias e cooperativas frente ao comportamento observado Identificar a necessidade de implementação e melhoria de políticas pública para o setor Apontar oportunidades de investimento no agronegócio 4

5 Metodologia

6 Metodologia Dimensões do Índice - Composição Índice de Confiança do Agronegócio (A+B+C) Painel B Insumos (fertilizantes, sementes e defensivos) Indústria de Máquinas e Implementos Fabricantes de Silos Cooperativas Revendas Bancos Índicede Confiança da Indústria (ANTES da porteira) Painel A Produtores Agrícolas (culturas de soja, milho, trigo, arroz, cana, café, citrus, algodão) Produtores Pecuários (corte e leite) Índice de Confiança do Produtor (DENTRO da porteira) Painel C Operadores Logísticos (transportadoras e armazenadores) Indústria Processadora Cooperativas Trading Índicede Confiança da Indústria (DEPOIS da porteira) 6 Pesos: Painel B=17%; Painel A=42%; Painel C=41%. De acordo com a participação no PIB-Cepea/USP

7 Metodologia Informações Gerais Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método quantitativo e exploratório através de questionário estruturado em entrevistas pessoais e por telefone. Período- Trimestral: entre fevereiro e março de Amostra: 50 entrevistas realizadas, com indústrias de insumos agropecuários e de alimentos entrevistas realizadas, sendo 645 válidas, com agricultores e pecuaristas. Este estudo possui um erro padrão de 4,5% para mais ou para menos com nível de confiança na amostra de 95% 7

8 Metodologia Abrangência (dentro da porteira) Contempla as culturas de soja, milho, trigo, arroz, cana, café, laranja, algodão e pecuária (gado de corte e leiteiro) em 16 Estados. MT PA SEPA TO MA OBA PI BA AL PE O número de amostras para as culturas e regiões foram definidas de acordo com suas respectivas participações no Valor Bruto da Produção(VBP). GO MS SP PR SC RS MG ES 8

9 Metodologia Porte das Propriedades Foi adotado o critério de classificação seguindo a área plantada informada (em hectare), com classificações distintas entre cada estado da coleta, conforme descrição na tabela abaixo: Produtor Agrícola UF Pequeno Médio Grande PR, SC, RS, SP, MG, ES, PE, AL < a 500 > 500 GO, MS < a > PA, MT, MA, PI, TO, Oeste BA < a > *Área em hectare Produtor Pecuário UF Pequeno Médio Grande Gado de Corte < a > Gado de Leite < a 200 > 200 *Área em hectare 9

10 Metodologia Pesos dos Quesitos da Sondagem (dentro da porteira) Condições Atuais 30% Expectativas 70% 30% Condições do Negócio Custos de Produção Preço de Venda Produtividade Oferta de Crédito 70% Condições Gerais Brasil Região Setor 10

11 Metodologia Pesos dos Quesitos da Sondagem (antes e depois da porteira) Condições Atuais 30% Expectativas 70% 30% Condições do Negócio Vendas Margem Rentabilidade Oferta de Crédito 70% Condições Gerais Brasil Região Setor 11

12 Metodologia Variação Neutro 100 Pessimista Otimista

13 Investimentos Parceiros: Pesquisa de campo:

14 Preocupações Atuais Produtor Agropecuário Os maiores problemas do seu negócio (RM em % -Ranking) 1º Trimestre de º Trimestre de 2013

15 Investimentos Produtor Agrícola Investirá mais em Tecnologia? (RU Em %) Em quê? (RM Em %) 63% Não Sim *Controle de pragas, doenças e ervas daninhas 15

16 Investimentos Produtor Agrícola Investirá mais em Máquinas e Equipamentos? (RU em %) Em quê? (RM em %) 27% Não Sim 16

17 Investimentos Produtor Agrícola Investirá mais em Máquinas e Equipamentos? (RU em %) Em quê? (RM em %) 27% Não Sim No levantamento anterior a intenção de investimentos em máquinas e equipamentos era de 35%. Essa variação pode ser explicada pela sazonalidade do setor e pela dificuldade de acesso ao PSI no primeiro trimestre de

18 Investimentos Produtor Agrícola Investirá mais em Gestão de Pessoas? (RU em %) Em quê? (RM em %) 30% Não Sim 18

19 Investimentos Produtor Agrícola Investirá mais em Infraestrutura? (RU em %) Em quê? (RM em %) 21% Não Sim 19

20 Investimentos Produtor Agrícola Investirá em aumento de área plantada? (RU em %) De que maneira? (RM em %) 16% Não Sim 20

21 Investimentos Produtor Pecuário Investirá mais em Tecnologia? (RU em %) Em quê? (RM em %) 61% Não Sim 21

22 Perfil do Produtor Agropecuário Satisfação (RU em %) 67,1 74,1 72,4 74,6 62,3 58,3 58,8 51,5 22

23 Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros: Pesquisa de campo:

24 Painel A -Índice de Confiança da Produção Agropecuária (Dentro da Porteira)

25 Índice de Confiança Produtor Agropecuário 1º Trimestre de º tri/13 + 0,6-0,4-3,2 97,6 97,5 96,9 42 * Agricultura = 75% e Pecuária = 25%

26 Índice de Confiança Produtor Agrícola Destaques 1º Trimestre de 2014 Produtividade 85,6 Preço» 104,5 Economia do Brasil» 76,9 Confiança no Setor» 108,0 4º tri/13 + 0,6 97,6

27 Índice de Confiança Produtor Agrícola Destaques 1º Trimestre de 2014 CANA GRÃOS 4º tri/13 + 0,6 97,6

28 Índice de Confiança Produtor Pecuário Destaques 1º Trimestre de 2014 Custo de Produção» 53,8 Preço» 106,1 Economia do Brasil» 71,0 Confiança no Setor» 104,7-3,2 4º tri/13 96,9

29 Índice de Confiança Produtor Pecuário Destaques 1º Trimestre de 2014 LEITE CORTE -3,2 4º tri/13 96,9

30 Painéis B / C Índice de Confiança da Indústria (Antes e Depois da Porteira)

Índice de Confiança Indústria 1º Trimestre de 2014 4º tri/13-7,9-2,8-0,6

31 Índice de Confiança Indústria 1º Trimestre de º tri/13-7,9-2,8-0,6 109,8 109,5 109,3 46 * Antes da Porteira = 30% e Depois da Porteira = 70%

32 Índice de Confiança Indústria Destaques 4º Trimestre de 2013 Economia do Brasil 71,3 Confiança no Setor 115,1 4º tri/13 * Antes da Porteira = 30% e Depois da Porteira = 70% -2,8 109,5 47

33 Índice de Confiança Indústria Destaques 4º Trimestre de 2013 Economia do Brasil 68,5 Confiança no Setor 110,8 4º tri/13-7,9 109,8 47

34 Índice de Confiança Indústria Destaques 4º Trimestre de 2013 Economia do Brasil 72,5 Confiança no Setor 116,9 4º tri/13-0,6 109,3 47

35 Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros: Pesquisa de campo:

36 1º Trimestre de 2014 Índice de Confiança do Agronegócio * 102,7 104,5 4º tri/13 4º tri/13-0,4-7,9-0,6 109,8 97,5 109,3 * Antes da Porteira = 17%; Dentro da Porteira = 42% e Depois da Porteira = 41%

37 Parceiros: Pesquisa de campo:

38 Obrigado Parceiros: Pesquisa de campo:

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