Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros:

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1 Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros: Pesquisa de campo:

2 Motivações

3 Índice de Confiança do Agronegócio Brasileiro Motivações Medir, trimestralmente, as expectativas dos diferentes agentes do agronegócio, como indústria de insumos, cooperativas, produtores, indústrias de alimentos, sistema financeiro, distribuidores, entre outros para as seguintes variáveis: Percepção do Negócio (Custos, Preços de Venda e Produtividade) Situação da Economia Brasileira, do Estado e do Setor Disponibilidade de Crédito Compreender os pontos de convergência e divergência entre os elos do setor para a formação da expectativa 3

4 Índice de Confiança do Agronegócio Brasileiro Motivações Identificar mudanças de tendências no setor com certa antecedência Auxiliar na tomada de decisões das indústrias e cooperativas frente ao comportamento observado Identificar a necessidade de implementação e melhoria de políticas pública para o setor Apontar oportunidades de investimento no agronegócio 4

5 Metodologia

6 Metodologia Dimensões do Índice - Composição Índice de Confiança do Agronegócio (A+B+C) Painel B Insumos (fertilizantes, sementes e defensivos) Indústria de Máquinas e Implementos Fabricantes de Silos Cooperativas Revendas Bancos Painel A Produtores Agrícolas (culturas de soja, milho, trigo, arroz, cana, café, citrus, algodão) Produtores Pecuários (corte e leite) Painel C Operadores Logísticos (transportadoras e armazenadores) Indústria Processadora Cooperativas Trading Índice de Confiança da Indústria (ANTES da porteira) Índice de Confiança do Produtor (DENTRO da porteira) Índice de Confiança da Indústria (DEPOIS da porteira) 6 Pesos: Painel B=17%; Painel A=42%; Painel C=41%. De acordo com a participação no PIB-Cepea/USP

7 Metodologia Informações Gerais Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método quantitativo e exploratório através de questionário estruturado em entrevistas pessoais e por telefone. Período - Trimestral: entre julho e setembro de Amostra: 50 entrevistas realizadas, com indústrias de insumos agropecuários e de alimentos entrevistas realizadas, sendo 645 válidas, com agricultores e pecuaristas. Este estudo possui um erro padrão de 4,5% para mais ou para menos com nível de confiança na amostra de 95% 7

8 Metodologia Abrangência (dentro da porteira) Contempla as culturas de soja, milho, trigo, arroz, cana, café, laranja, algodão e pecuária (gado de corte e leiteiro) em 16 Estados. MT PA SEPA TO MA OBA PI BA AL PE O número de amostras para as culturas e regiões foram definidas de acordo com suas respectivas participações no Valor Bruto da Produção (VBP). GO MS SP PR SC RS MG ES 8

9 Metodologia Porte das Propriedades Foi adotado o critério de classificação seguindo a área plantada informada (em hectare), com classificações distintas entre cada estado da coleta, conforme descrição na tabela abaixo: Produtor Agrícola UF Pequeno Médio Grande PR, SC, RS, SP, MG, ES, PE, AL < a 500 > 500 GO, MS < a > PA, MT, MA, PI, TO, Oeste BA < a > *Área em hectare Produtor Pecuário UF Pequeno Médio Grande Gado de Corte < a > Gado de Leite < a 200 > 200 *Área em hectare 9

10 Metodologia Pesos dos Quesitos da Sondagem (dentro da porteira) Condições Atuais 30% Expectativas 70% 30% Condições do Negócio Custos de Produção Preço de Venda Produtividade Oferta de Crédito 70% Condições Gerais Brasil Região Setor 10

11 Metodologia Pesos dos Quesitos da Sondagem (antes e depois da porteira) Condições Atuais 30% Expectativas 70% 30% Condições do Negócio Vendas Margem Rentabilidade Oferta de Crédito 70% Condições Gerais Brasil Região Setor 11

12 Metodologia Variação Neutro 100 Pessimista Otimista

13 Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros: Pesquisa de campo:

14 Painel A - Índice de Confiança da Produção Agropecuária (Dentro da Porteira)

15 Índice de Confiança Produtor Agropecuário 3º trimestre de 2014 Produtor Agrícola Índice do Produtor Agropecuário* (Produtor Agrícola e Pecuário) Produtor Pecuário 90,0 93,3 103,0 97,6 98,2-2,2** -0,4** 4,8** 97,4 92,2 97,1 90,0 96,9 98,1 93,7 93,7 93,3 103,0 4T13 1T14 2T14 3T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T13 1T14 2T14 3T14 * Agricultura = 75% e Pecuária = 25% ** Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

16 Índice de Confiança Produtor Agrícola Destaques 3º trimestre de 2014 Custo de Produção» 58,6 (-2,0 pontos)* Economia do Brasil» 52,3 (-14,1 pontos)* Produtor Agrícola 90,0 * -2,2 97,6 98,2 92,2 90,0 Crédito» 120,0 (+21,2 pontos)* Confiança no Setor» 97,3 (-3,5 pontos)* 4T13 1T14 2T14 3T14 * Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

17 Índice de Confiança Produtor Agrícola Destaques 3º trimestre de 2014 Produtor Agrícola CANA-DE- AÇÚCAR LARANJA 90,0 GRÃOS (VERÃO) CAFÉ * -2,2 97,6 98,2 92,2 90,0 4T13 1T14 2T14 3T14 * Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

18 Índice de Confiança Produtor Pecuário Destaques 3º trimestre de 2014 Custo de Produção» 63,0 (+3,3 pontos)* Economia do Brasil» 52,2 (-19,9 pontos)* Produtor Pecuário 103,0 4,8* 103,0 96,9 98,1 93,7 Preço» 109,7 (+9,4 pontos)* Confiança no Setor» 118,2 (+8,5 pontos)* 4T13 1T14 2T14 3T14 * Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

19 Índice de Confiança Produtor Pecuário Destaques 3º trimestre de 2014 Produtor Pecuário LEITE 103,0 CORTE 96,9 4,8* 98,1 93,7 103,0 4T13 1T14 2T14 3T14 * Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

20 Painéis B / C Índice de Confiança da Indústria (Antes e Depois da Porteira)

21 Índice de Confiança Indústria 3º trimestre de 2014 Antes da Porteira Índice da Indústria (Antes e Depois da Porteira) Depois da Porteira 78,7 86,4 89,7-15,4** -4,1** 0,7** 109,8 101,9 94,1 78,7 109,5 106,7 90,5 86,4 109,3 108,7 88,9 89,7 4T13 1T14 2T14 3T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T13 1T14 2T14 3T14 * Antes da Porteira = 30% e Depois da Porteira = 70% ** Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

22 Índice de Confiança Indústria Destaques 3º trimestre de 2014 Índice da Indústria* (Antes e Depois da Porteira) Economia do Brasil» 57,8 (+2,5 pontos)** 86,4 Confiança no Setor» 87,4 (-11,2 pontos)** -4,1 ** 109,5 106,7 90,5 86,4 4T13 1T14 2T14 3T14 * Antes da Porteira = 30% e Depois da Porteira = 70% ** Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

23 Índice de Confiança Indústria Destaques 3º trimestre de 2014 Antes da Porteira Economia do Brasil» 54,2 (-9,4 pontos)* 78,7-15,4* Confiança Regional» 81,0 (-21,0 pontos)* Confiança no Setor» 79,0 (-24,4 pontos)* 109,8 101,9 94,1 78,7 4T13 1T14 2T14 3T14 * Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

24 Índice de Confiança Indústria Destaques 3º trimestre de 2014 Depois da Porteira Economia do Brasil» 59,3 (+7,6 pontos)* 89,7 0,7 * Condições do Negócio» 98,1 (+10,4 pontos)* Confiança no Setor» 91,0 (-5,5 pontos)* 109,3 108,7 88,9 89,7 4T13 1T14 2T14 3T14 * Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

25 Índice de Confiança do Agronegócio Parceiros: Pesquisa de campo:

26 Índice de Confiança do Agronegócio * 89,3 91,8 (2º trim/14) (3º trim/14) Antes da Porteira Produtor Agropecuário Depois da Porteira 78,7 93,3 89,7-15,4** -0,4** 0,7** 109,8 101,9 94,1 78,7 97,4 97,1 93,7 93,3 109,3 108,7 88,9 89,7 4T13 1T14 2T14 3T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T13 1T14 2T14 3T14 * Antes da Porteira = 17%; Dentro da Porteira = 42% e Depois da Porteira = 41% ** Variação (em pontos) em relação ao trimestre anterior

27 Síntese das Séries Parceiros: Pesquisa de campo:

28 Índice de Confiança Agronegócio Destaque 3º trimestre de 2014

29 Índice de Confiança Indústria Destaque 3º trimestre de 2014 Antes da Porteira 78,7 Depois da Porteira 89,7 Nota: ICN = Índice das Condições do Negócio ICG = Índice das Condições Gerais

30 Índice de Confiança Agropecuário Destaque 3º trimestre de 2014 Agrícola 90,0 Pecuário 103,0 Nota: ICN = Índice das Condições do Negócio ICG = Índice das Condições Gerais

31 Parceiros: Pesquisa de campo:

32 Obrigado Parceiros: Pesquisa de campo: