Comércio Exterior brasileiro registra melhor performance trimestral desde 2014

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1 A.P. MOLLER REPORTE Moller-Maersk DE COMERCIO DE MEXICO PRIMER TRIMESTRE 2017 Relatório de Comércio 3T 2017 BRASIL Comércio Exterior brasileiro registra melhor performance trimestral desde 2014 País se recupera mais rápido do que o esperado e comércio cresce 10,2% no 3TRI17 Expectativa que este Natal será o melhor desde o início da crise em 2015

2 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO 3T 2017 BRASIL 2 O ritmo da recuperação econômica do Brasil está mais rápido que o esperado. Os varejistas se preparam para as vendas de Natal mais fortes desde que a crise econômica começou em O comércio exterior do País registrou a melhor performance trimestral desde De fato, os varejistas estão otimistas com o aumento do consumo, depois de quatro trimestres de crescimento consistente de dois dígitos nas importações, com o terceiro trimestre registrando alta de 14,3%, ante 16,8% no segundo trimestre. As expectativas estão em alta depois que as importações de bens manufaturados, que são principalmente bens de consumo, subiram 44% entre julho e setembro em relação ao mesmo período de 2016 e registraram melhor performance do que todos os outros segmentos de importação. Além disso, as importações para Manaus, que são principalmente produtos eletrônicos para consumidores das regiões mais ricas (Sul e Sudeste), saltaram 35% no 3TRI17 em relação ao mesmo período do ano passado. Somente em setembro, as importações para Manaus aumentaram 25% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, isso após uma alta de 40% em agosto. Os fortes resultados das importações no terceiro trimestre combinados com o crescimento de 6,9% nas exportações contribuíram para a melhor performance trimestral do comércio exterior brasileiro nos últimos três anos, com crescimento total de 10,2%, somando importações e exportações. Esse nível de resultado é parecido com o que tem sido visto em diversos países, como México, porém, a base de comparação no Brasil ainda é baixa, tendo em vista que o comércio exterior como um todo havia registrado queda de 2,3% no terceiro trimestre de Crescimento do Mercado - Exportação / Importação total do Segundo Trimestre Esse crescimento de dois dígitos dos bens de consumo e das importações para Manaus está exatamente no nível que se esperaria para um Natal forte no Brasil, mas temos que lembrar que isso é sazonal e que o volume total de importação e exportação para o terceiro trimestre ainda está 9% abaixo dos volumes do mesmo período em 2014, ano anterior ao começo da crise. Sendo assim, ainda temos um caminho a percorrer até que o comércio marítimo se recupere de verdade, pondera Antonio Dominguez, Diretor Principal da Maersk Line para a Costa Leste da América do Sul, que cobre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Dito isso, o que é muito encorajador é que, pela primeira vez, os varejistas estão fazendo muito mais do que simplesmente repor as prateleiras, eles estão aumentando seus estoques antes do Natal. É uma grande diferença do que aconteceu no ano passado, quando as varejistas apenas mantinham os seus inventários, complementa. * A Datamar fornece todos os dados sobre o volume de comércio marítimo no Brasil com exclusividade para a Maersk Line

3 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO 3T 2017 BRASIL 3 Exportações Totais Exportações (Refrigeradas) / Ásia SEGMENTO Var. % Bebidas Carne Aves Frutas, legumes e plantas Outra carne Porco 36,7 5,9 1,0-7,5-9,5-16,3 PREVISÃO A Maersk Line estima que as importações e exportações vão crescer, respectivamente, 14% e 1,5% em 2017, resultando em uma alta conjunta de 7% no ano. As exportações de carga seca e refrigerada (reefer) registraram alta de 6,9% no período graças ao forte crescimento do mercado no terceiro trimestre. No segundo trimestre, o segmento havia registrado queda de 2,2%. As exportações de carga seca aumentaram 6,6% no período, ao passo que as de carga reefer subiram 7,4% revertendo as quedas do trimestre anterior. O forte crescimento do mercado de exportações está colocando muita pressão nas companhias de transporte marítimo, o que fez a Maersk Line mudar sua forma de atender os clientes do mercado reefer no Nordeste do Brasil, por exemplo. Ao mesmo tempo, a empresa passou a disponibilizar mais contêineres refrigerados e lançou o RCM (Remote Container Management) para todos os clientes, possibilitando-os rastrear e acompanhar seus produtos durante toda a viagem, garantindo o frescor das cargas perecíveis, ressalta Nestor Amador, Diretor Comercial da Maersk Line para a Costa Leste da América do Sul. Estamos agregando valor por meio do supply chain, mas está claro que o crescimento das exportações vai continuar e colocar mais pressão no sistema, complementa. EXPORTAÇÃO DE CARGA REEFER: carne resurge e serviço no Pecém é lançado Da mesma maneira que os bens de consumo impulsionaram as importações, um aumento na procura por carne resultou em forte atividade para Ásia e Europa. As exportações de carne saltaram 37% no terceiro trimestre, registrando uma recuperação após uma desaceleração nos três meses anteriores. Contudo, Argentina, Uruguai e Paraguai também estão aumentando as exportações de carne, disputando espaço com os produtores brasileiros. As exportações estão começando a performar melhor, mas já há mais demanda do que o setor de transporte marítimo inteiro consegue suprir atualmente. Em relação à carne, haverá ainda mais pressão com outros países competindo para aumentar seu market share, observa João Momesso, Diretor de Trade e Marketing da Maersk Line para a Costa Leste da América do Sul. Para produtos refrigerados, Europa e Ásia estão melhorando novamente com a demanda por carne aumentando e os volumes para Holanda e Malásia crescendo.

4 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO 3T 2017 BRASIL 4 Algumas das principais frutas exportadas da região são melão, manga, uva, melancia e limão tahiti. O Porto do Pecém está crescendo rápido depois que a APM Terminals investiu US$ 22 milhões em duas novas gruas. Estamos na direção de um recorde histórico em Pecém, com 16% de crescimento nos primeiros nove meses do ano. Setembro foi o melhor mês de todos, com movimentação de TEUs, aponta Ricardo Arten, Diretor Principal da APM Terminals Brazil. EXPORTAÇÃO DE CARGA SECA NOVO SERVIÇO Com o objetivo de atender ainda melhor a crescente demanda dos produtores de frutas brasileiros, a Maersk Line está mudando seu serviço entre Nordeste e Europa durante a época de colheita. Pela primeira vez, a empresa estabeleceu um serviço direto entre a APM Terminals Pecém, no Ceará, e portoschave na Espanha, Holanda e Reino Unido. A maior companhia de transporte marítimo do mundo está trazendo quatro navios com capacidade de TEUs. Os quatro navios, que podem carregar até 400 contêineres refrigerados cada e vão atracar nos portos de Algeciras, Rotterdam e Tilbury, vão substituir o navio SAMMAX (South American Max), que atualmente faz essa rota e tem capacidade de TEUs. Resumidamente, nos substituímos um SAMMAX por quatro navios menores. Assim, aumentamos a frequência do serviço, mas a capacidade se mantém igual. Isso exigiu um investimento do nosso lado, mas acreditamos que os produtores estão muito melhor servidos, destaca Momesso. O serviço, que vai suprir a demanda durante a época de colheita de frutas no Brasil, começou com a chegada do primeiro navio em 11 de novembro e termina em fevereiro. Os mercados europeus respondem por 65% das exportações de frutas vindas de Pecém, então, esse serviço personalizado possibilita uma conexão mais rápida e mais disponibilidade para os produtores, garantindo que a carga chegue fresca no consumidor final, ressalta Daniel Rose, Diretor Principal da APM Terminals Pecém. No segmento de carga seca, a África se destacou devido à alta demanda por açúcar, compensando significativamente a queda na demanda pela commodity em outras regiões do mundo. Os produtores brasileiros estão servindo principalmente as maiores e relativamente mais estáveis economias africanas, da Nigéria à África do Sul. Enquanto isso, outras regiões se beneficiaram com a colheita de soja e milho got under way, resultando em crescimentos de 94% e 81%, respectivamente, no terceiro trimestre, contribuindo para os resultados bem acima do esperado nas exportações. Exportações Carga Seca / Europa SEGMENTO Var. % Soja Milho Resíd. da Indús. Alimentícia Metais, Minerais e Construção Manufaturados Acabados Madeira Auto & Transporte Algodão Alimentos e Bebidas Plástico e Borracha Máquinas, Equipamentos e Elet. Químicos Tabaco Açúcar Papel e Celulose Têxteis e Couro Café 93,8% 81,1% 50,6% 15,7% 15,5% 14,9% 12,3% 10,1% 8,5% 5,2% 5,0% 4,0% -1,9% -2,0% -2,9% -3,6% -10,4%

5 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO 3T 2017 BRASIL 5 BREAKDOWN REGIONAL Importação Total A região Nordeste teve uma performance menos consistente do que o restante do País. A região ainda não se recuperou economicamente da mesma forma que as regiões Sul, Sudeste e Norte. A colheita deve ajudar a impulsionar a recuperação do Nordeste nos próximos trimestres. T2 T3 T4 T1 T2 T3 Sobre Maersk Maersk tem mais de funcionários na América Latina e no mundo. A Maersk está presente em mais de 130 países. O grupo também está envolvido na produção de petróleo e gás, serviços de reboque e emergência no mar, perfuração de petróleo e petroleiros, com ênfase na segurança e treinamento de pessoal altamente qualificado, bem como sustentabilidade. Sobre Maersk Line A Maersk Line é a maior empresa de transporte marítimo de contêineres do mundo. Maersk Line emprega marítimos e empregados em terra e opera 639 navios porta-contentores. A Maersk Line atende clientes através de 306 escritórios em 114 países. A América Latina representa cerca de 12% dos volumes globais da Maersk Line. Para mais informações favor entrar em contato com: Gabriela Forlin PR Consulting Brasil or