Varejistas brasileiros apostam em um Natal melhor

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1 A.P. MOLLER REPORTE Moller-Maersk DE COMERCIO DE MEXICO PRIMER TRIMESTRE 2017 Relatório de Comércio 2T 2017 BRASIL Varejistas brasileiros apostam em um Natal melhor Recuperação econômica confirmada Importações continuam a melhorar, com crescimento de até 16,6% no segundo trimestre Exportações sob pressão devem melhorar até o fim do ano

2 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO T BRASIL 2 Os varejistas brasileiros estão apostando em um Natal melhor, já que a recuperação econômica está agora confirmada, e as exportações devem melhorar até o final do ano. De fato, as importações aumentaram um pouco mais rápido do que o esperado no segundo trimestre, expandindo 16,6% à medida que os varejistas anteciparam os pedidos para o Natal, o que levou a um aumento nas importações asiáticas e crescimento consistente da entrega de peças eletrônicas para montagem em Manaus. No entanto, as exportações estavam sob pressão no segundo trimestre, caindo 2,2% após um desempenho mais fraco na Ásia e Europa em carga seca. No primeiro trimestre, as exportações aumentaram apenas 0,1%. Assim, importações mais exportações terminaram o segundo trimestre com crescimento de 5,4% versus 5,9% no primeiro. A demanda ainda está relativamente baixa, mas estamos enxergando um cenário mais promissor e isto é encorajador", diz Antonio Dominguez, Diretor-gerente da Maersk Line para a Costa Oeste da América do Sul. Os volumes ainda precisam de melhora, mas a economia está se recuperando em velocidade maior que esperada e esperamos um crescimento nas importações no terceiro e quatro trimestre, com uma modesta melhora nas exportações até o final do ano. De fato, varejistas estão mais do que estocando suas prateleiras pela primeira vez em dois anos, acrescenta. Até o ano passado, o Brasil era um importador líquido. No segundo trimestre de 2017, o volume de importações foi 14,5% mais baixo do que no mesmo período em 2014, e portanto em período anterior à crise. Crescimento do Mercado - Exportação / Importação total do Segundo Trimestre T4 T1 T2 T3 T4 T1 Todos os dados históricos são fornecidos pela Datamar para a Maersk Line em todo o comércio marítimo de contêineres em todas os armadores atendendo o Brasil e o resto do mundo. A Maersk Line é a maior empresa de transporte de contêineres do mundo e parte do gigante da logística e energia A.P. Moller-Maersk. * A Datamar fornece todos os dados sobre o volume de comércio marítimo no Brasil com exclusividade para a Maersk Line

3 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO T BRASIL 3 Exportações Totais Exportações (Refrigeradas) / Ásia Kpf wuvt { %Ugi o gpv SEGMENTO Fkhh%' Fruits, Frutas, Vegetables legumes & Plants e plantas 21.2% Other Outra Meat carne -4.6% Beef Carne -3.5% Pork Porco -14.2% Poultry Aves -8.5% T1 T2 T3 T4 T1 T2 EXPORTAÇÕES Detalhando ainda mais os números, a carga refrigerada está liderando o declínio das exportações, ou 5,3% menor no segundo trimestre contra as exportações não-refrigeradas, caindo 1,5% durante o mesmo período. O resultado da carga refrigerada foi impactado por uma crise de qualidade da carne no final do primeiro trimestre e início do segundo. "O resultado refrigerado mais fraco implicaria a uma primeira vista uma queda na demanda por exportações brasileiras de carne bovina e aves durante o trimestre, mas a carga de carnes refrigeradas provou ser uma história de crescimento durante o resto do segundo trimestre", diz Nestor Amador Diretor Comercial da Maersk Line para a Costa Oeste da América do Sul. Por região, as exportações refrigeradas viram os maiores declínios no Oriente Médio e África, respectivamente 12,6% e 13,9% a menos, no entanto, os mercados asiáticos e europeus, muito maiores, estiveram 5,6% menores e 1,6% maiores. Para os mercados de carga seca, os mercados europeu e asiático foram apenas 4,5% e 1,7% mais fracos no segundo trimestre. CARGA SECA, COMMODITIES E RESTRIÇÕES DE SANTOS Para a temporada de , os produtores de commodities esperam safras recordes de algodão, soja, e açúcar, e uma leve melhora na safra de melões após a seca do ano passado. Mesmo assim, o milho deve apresentar uma queda brusca de doisdígitos de sua produção. Em agosto, iniciou a colheita de algodão. O mercado espera o terceiro maior exportador de algodão do mundo apresentar uma safra recorde, já que o setor aumentou a área de agricultura deste produto por mais de 10% para esta temporada.

4 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO T BRASIL 4 Os produtores beneficiarão de um desempenho melhor se, eles desenvolverem uma estratégia de logística que adote contratos de longo prazo para melhorar a gestão das suas cadeias de supply e fluxo de caixa, aumentando eficiências, abrindo novos mercados, e por final evitando a possível perda de grandes oportunidades comerciais com seus próprios clientes", diz João Momesso, Diretor de Trade e Marketing para Maersk Line para Costa Oeste da América do Sul. IMPORTAÇÕES "Nós esperávamos que as importações continuassem a melhorar à medida que o ano avançasse e isso provou ser o caso. Mas acreditávamos que seria difícil manter o ritmo do primeiro trimestre, com uma pequena desaceleração no crescimento no período entre abril e junho. Enquanto o resultado do segundo trimestre é um pouco melhor em relação aos três primeiros meses do ano, é importante lembrar que o crescimento de 16,6% tem como base o segundo trimestre de 2016, que foi um dos dois piores resultados trimestrais para as importações em mais de duas décadas", diz Momesso. As importações em todo o mundo estão ganhando um crescimento mais forte com melhorias do varejo para a indústria e, enquanto os fabricantes de automóveis esperam entrar em um período de crescimento de até cinco anos, isso ainda está para se materializar em termos de importações, registrando crescimento zero no segundo trimestre. Importação Total T1 T2 T3 T4 T1 T2 Kpf wuvt{%ugi o gpv SEGMENTO Isso ocorre quando as oportunidades se abrem para os produtores de fertilizantes na Europa e, em particular, na Rússia. De fato, são esperadas colheitas abundantes brasileiras nos próximos anos, já que as terras agrícolas estão expandindo para aumentar a produção de soja e celulose e papel, o que representa uma crescente necessidade de mais fertilizantes. "Nós acreditamos que os fertilizantes são um potencial mercado de crescimento entre produtores agrícolas brasileiros e especificamente provedores russos", diz Momesso. Prevê-se que as importações voltem a registar crescimento de dois dígitos no terceiro trimestre. Kpf wuvt{%ugi o gpv%*ft{ + Fkhh%' Madeira Wood 14.1% Papel Pulp & Paper e Celulose 6.1% Açúcar Sugar 5.8% Químicos Chemicals 8.0% Têxteis Textile & Leather e Couro 10.9% Resíduos Residues From da Food Indústria Industries Alimentícia 25.8% Manufaturados Finished Manufacturing - Primarily Bens de Consumer Consumo Goods 11.8% Automotivo Automobile & Transportation e Transporte 1.4% Vestuário Apparel & Recreational 1.1% Alimentos Food & Beveragee Bebidas 0.1% Máquinas, Machinery, Appliances Equipamentos & Electronics e Eletrônicos -0.8% Indústria Industry Not Classified sem Classificação -2.0% Milho Corn -80.1% Café Coffee -3.7% Plástico Plastic & Rubber e Borracha -4.1% Tabaco Tobacco -21.8% Algodão Cotton -32.5% Metais, Metals, Mining Minerais & Construction e Construção -9.2% Soja Soy -54.5% SEGMENTO Fkhh%' % Plástico Plastic & Rubber e Borracha 16% Máquinas, Machinery, Appliances Equipamentos & Electronics e Eletrônicos 16% Metais, Metals, Mining Minerais & Construction e Construção 15% Químicos Chemicals 8% Têxteis Textile & e Leather Couro 14% Vestuário Apparel & Recreational 28% Alimentos Food & Beverage e Bebidas 13% Manufaturados Finished Manufacturing Bens - Primarily de Consumo Consumer Goods 35% Peixe Fish 25% Aves Poultry 594% Resíduos Residues From da Food Indústria Industries Alimentícia 18% Carne Beef 284% Outra Other Meat Carne 72% Cotton Algodão 9% Wood Madeira 18% Papel Pulp & Paper e Celulose 1% Tabaco Tobacco 19% Café Coffee 7% Soja Soy 230% Açúcar Sugar 59% Milho Corn -30% Porco Pork -68% Automotivo Automobile & e Transportation Transporte 0% Fruits, Frutas, Vegetables Vegetais & Plants e Plantas -5%

5 A.P. MOLLER - MAERSK RELATÓRIO DE COMÉRCIO T BRASIL 5 "Todas as regiões, exceto o Norte, estão sob pressão do lado das exportações, enquanto as importações estão crescendo, economizando o Nordeste, o que está provocando uma retomada mais volátil depois de estar muito mais forte no primeiro trimestre. As exportações provavelmente sofrerão mais no terceiro trimestre, quando algodão e frutas começarem a ser transportados em agosto. Pecém APM Terminals Os volumes em Pecem cresceram 21% no primeiro semestre de 2017, com a cabotagem aumentando 18%, apoiando o aumento da atividade industrial na região. Sobre Maersk Maersk tem mais de funcionários na América Latina e no mundo. A Maersk está presente em mais de 130 países. O grupo também está envolvido na produção de petróleo e gás, serviços de reboque e emergência no mar, perfuração de petróleo e petroleiros, com ênfase na segurança e treinamento de pessoal altamente qualificado, bem como sustentabilidade. Sobre Maersk Line A Maersk Line é a maior empresa de transporte marítimo de contêineres do mundo. Maersk Line emprega marítimos e empregados em terra e opera 639 navios porta-contentores. A Maersk Line atende clientes através de 306 escritórios em 114 países. A América Latina representa cerca de 12% dos volumes globais da Maersk Line. Para mais informações favor entrar em contato com: Gabriela Forlin PR Consulting Brasil or