ÍNDICE. 1. Introdução Aeroporto de Faro Caracterização da Procura por Canal de Distribuição... 10

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2 2 ÍNDICE 1. Introdução Aeroporto de Faro Caracterização da Procura por Canal de Distribuição Peso do Algarve nos Principais Mercados Emissores Alojamento Turístico Taxas de Ocupação Principais Mercados Resumo geral do ano Dormidas e Hóspedes em estabelecimentos hoteleiros Evolução em destinos concorrentes Rendimento por Quarto Disponível RevPaR Peso das Viagens e Turismo na Balança de Pagamentos Perspectivas para Volume de Vendas Custos Operacionais Resultados operacionais Resultados Líquidos Situação Financeira Evolução dos preços Resumo Geral - Principais Indicadores Golfe Evolução cambial e combustíveis Resumo Ficha Técnica do estudo Considerações Finais... 44

3 3 1. Introdução No final de cada ano turístico, a AHETA vem produzindo, desde a sua fundação em 1995, um trabalho alargado sobre os diversos indicadores que condicionaram o ano turístico anterior, bem como as perspetivas para o ano seguinte. Este trabalho resulta de uma consulta alargada às empresas turísticas e hoteleiras da região, e pretende, sem qualquer constrangimento, dar a conhecer resultados que permitam aferir e afinar estratégias para o futuro, tanto para os membros da associação e outras entidades, como para organismos oficiais, responsáveis diversos e opinião pública em geral. Assim, o balanço do ano turístico e as perspetivas para o ano seguinte, aliados à divulgação dos resultados de exercícios anteriores, permitem aos diversos agentes económicos do turismo, designadamente gestores e empresários, dispor de um documento/referência comparativo com o desempenho das suas empresas. Esta prática tem contribuído, decisivamente, para que o sector empresarial da região venha desenvolvendo ações concertadas em algumas matérias, nomeadamente no que se refere às estratégias a seguir, comerciais e outras, com especial incidência na promoção turística externa e política de preços a adotar. O rigor dos números divulgados pela AHETA, consubstanciado na aceitação generalizada dos mesmos, e posterior confirmação oficial, designadamente por parte do INE, revelam a isenção e independência do trabalho efetuado, constituindo, por isso mesmo, uma importante ferramenta de gestão para os empresários do sector. As alterações do modelo de negócio turístico que se têm verificado nos últimos anos, designadamente ao nível dos canais de comercialização e distribuição de férias, dificultam cada vez mais a elaboração de previsões, o que não deixa de constituir mais um fator de incerteza empresarial, atendendo à instabilidade e incerteza que sobre a evolução futura de muitos destinos turísticos concorrentes. Ciente destas realidades e da sua implicação nas empresas do sector, a Associação vem introduzindo no seu relatório anual, estudos mais elaborados, nomeadamente os relacionados com a caracterização da procura, de forma a podermos aferir das alterações e consequente evolução que se vêm verificando ao nível dos canais de comercialização e distribuição de férias junto dos principais mercados emissores, bem como a análise à evolução das dormidas nos principais destinos de férias dos europeus. A Direcção

4 milhões de passageiros 4 2. Aeroporto de Faro A principal porta de entrada de turistas estrangeiros que visitam anualmente o Algarve é o Aeroporto de Faro. Assim, o movimento de passageiros no Aeroporto de Faro, atendendo às suas características de infraestrutura marcadamente turística, tem um impacto direto nas taxas de ocupação e, por conseguinte, nos resultados finais dos empreendimentos turísticos e nas unidades hoteleiras do Algarve. Daí que se torne importante analisar com algum detalhe a evolução do tráfego registado no aeroporto ao longo dos anos, bem como as variações registadas nos últimos meses. 10,0 9,0 Aeroporto de Faro Movimento de Passageiros 8,73 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,65 5,47 7,63 5,06 8,69 6,44 3,0 2,0 1,0 0,0 0,47 0,27 2,42 Elaboração própria, Dados: ANA De acordo com os números disponibilizados pela ANA, o movimento total de passageiros (embarcados e desembarcados) foi, durante o ano turístico, de 8,69 milhões, correspondendo a menos 42 mil movimentos relativamente ao ano anterior (-0,5%).

5 milhões de passageiros 5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Aeroporto de Faro Movimento de Passageiros por origem / destino Reino Unido Alemanha Irlanda França Países Baixos Elaboração própria, Dados: ANA Desagregando o movimento de passageiros pelas principais origens / destinos, torna-se evidente que, nos últimos anos, o comportamento do mercado do Reino Unido, pelo seu peso, é o que mais influencia positiva ou negativamente o tráfego anual registado no Aeroporto de Faro. A redução do movimento de alemães, verificada entre 2000 e 2009, contribuiu para reduzir o efeito de crescimento do Reino Unido ocorrido até Entre 2012 e 2017 verificou-se um aumento do movimento de e para os principais mercados. Em, verificou-se uma quebra no movimento do aeroporto de Faro, resultante sobretudo da quebra do mercado britânico e da estagnação verificada nos mercados alemão, irlandês e francês.

6 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro milhares de passageiros Movimento Aeroporto Evolução mensal min-média-max Variações Homólogas - -0,7% -5,5% +4,3% -2,8% +0, -1,5% -4, -4,3% -2,3% +3,4% +15,8% +19, Elaboração própria, Dados: ANA Em, registaram-se variações homólogas negativas nos meses de maior movimento. As subidas verificadas a partir de outubro não foram suficientes para compensar as quebras verificadas nos meses anteriores. Aeroporto de Faro Movimento de Passageiros x1000 Reino Unido 47,9% Alemanha 12,4% -247,5-7,6 Irlanda 8,7% França 8,6% Países Baixos 8, +17,5 +6,2 +100,0 Portugal 5,4% Bélgica 2,2% Suíça 1,5% -9,4-15,0 +26,2 Polónia 1,2% Dinamarca 0,9% Suécia 0,8% -4,6 +6,1 +5,9 Espanha 0,8% Itália 0,5% -6,8 +7, Elaboração própria, Dados: ANA 2017 Variação homóloga O Reino Unido foi, de longe, o país com a maior descida em termos absolutos, seguido pela Suíça, Bélgica e Alemanha. As principais subidas foram de e para a Holanda, Portugal e Irlanda.

7 milhões de passageiros 7 As cinco principais origens/destinos são responsáveis por mais de 85% do movimento registado, representando uma concentração muito superior à verificada nas ocupações das unidades de alojamento. Estimamos que cerca de um terço dos passageiros com origem/destino no Reino Unido passe férias em segundas residências, casas de amigos e familiares, incluindo o Sul de Espanha, ou outros meios de alojamento não classificados pelo Turismo de Portugal, o que faz com que o movimento verificado neste mercado não se reflita de igual forma nas ocupações hoteleiras ,64 4,63 4,57 4,69 5,03 5,47 5,45 5,06 2,04 Série1 Sevilha 2,27 2,68 3,52 3,54 Movimento de Passageiros Aeroportos de Faro e Sevilha 4,45 4,43 4,03 4,21 5,34 5,62 5,67 5,98 6,17 6,44 Ao contrário do registado em Faro, o movimento no Aeroporto de Sevilha aumentou 24,9%, atingindo o maior registo de sempre. O aumento verificado corresponde a mais 1,3 milhões de movimentos face ao ano anterior. 4,94 4,28 3,69 7,63 3,88 4,31 4, Elaboração própria, Dados: ANA e AENA 8,73 5,11 8,69 6,38 Espanha 37, França 8,2% Itália 7,6% Reino Unido 6,3% Alemanha 4,4% Países Baixos 2,6% Bélgica 2, Portugal 1,6% Suíça 1,2% Marrocos 0,9% Polónia 0,9% Irlanda 0,5% Dinamarca 0,4% Aeroporto de Sevilha Movimento de Passageiros ,8 +4,9 +3,0 +51,0 +39,7 +35,5 +55,9 +26,3 +109,0 +124,0 +185,2 +147,4 x ,3 Elaboração própria, Dados: AENA 2017 Variação homóloga O movimento de passageiros no Aeroporto de Sevilha é sobretudo doméstico (37,). França é a origem internacional

8 2004 = 10 milhões de passageiros 8 mais importante, apesar de representar apenas 8,2% do movimento total. Realce para as subidas verificadas de e para o Reino Unido (+185,2 mil passageiros), Alemanha (+147,4 mil), Itália (+124,0 mil) e França (+109,0 mil) Movimento de Passageiros por regiões turísticas Catalunha Canárias Baleares Andaluzia Valencia e Múrcia Algarve Elaboração própria, Dados: ANA e AENA Evolução do Movimento de Passageiros por regiões turísticas Algarve Catalunha Valencia e Múrcia Andaluzia Baleares Canárias Elaboração própria, Dados: ANA e AENA Apesar do peso relativamente pequeno do Algarve comparativamente às principais regiões turísticas espanholas, o Aeroporto de Faro registou um crescimento relativo mais acentuado relativamente a 2004

9 Algarve Andalucía Balears, Illes Canarias Cataluña Comunitat Valenciana milhões de passageiros 8,73 8,69 21,65 26,71 23,02 28,69 39,31 40,63 44,04 45,29 50,25 53,23 9 Movimento de Passageiros Variação homóloga ,5% +7,4% +3,4% +2,8% +5,9% +6,3% Elaboração própria, Dados: ANA e AENA Resumo Geral - Movimento de Passageiros no Aeroporto de Faro por países Origem / Destino var % % em Reino Unido ,7% 47,45% Alemanha ,7% 12,27% Irlanda ,8% 8,58% França , 8,46% Países Baixos ,1% 7,87% Portugal ,3% 5,37% Bélgica ,8% 2,18% Suíça ,3% 1,45% Polónia ,3% 1,15% Dinamarca ,8% 0,86% Suécia ,5% 0,83% Espanha ,6% 0,76% Itália ,1% 0,47% Outros ,8% 2,29% Total ,5% 100,0

10 10 3. Caracterização da Procura por Canal de Distribuição ,6% 29,2% 17,7% Dormidas por Canal de Distribuição 52,2% 46,8% 48,1% 48,3% 44,6% 27,9% 28,5% 23,7% 24,3% 24,6% 23,1% 22,5% 16,5% 17,2% 20,4% 19,2% 42,8% 39,5% 39,8% 31,4% 31,3% 30,9% 19,8% 18,4% 1,5% 2,3% 3,7% 10,3% 5,1% 7,9% 8,6% 9,4% 11, Operadores Turísticos Online (OTAs) Clientes diretos - site Operadores Turísticos Tradicionais Clientes diretos - restantes Dados: AHETA Apesar do aumento progressivo registado no peso das reservas através de Operadores Turísticos Online (OTOs), os operadores turísticos tradicionais continuam a ser responsáveis pelo maior número das dormidas nas unidades de alojamento classificadas oficialmente na região (39,8%). Os OTs Online foram o segundo canal mais importante, com 30,9%, sendo os clientes diretos responsáveis por 29,4% das dormidas.

11 Peso do Algarve nos Principais Mercados Emissores Irlanda milhões 47, ,53% milhões 1,21 6,4% 21,1% Portugal Irlanda Itália 78,2 0,17% 0,13 0,7% Itália Bélgica 88,8 0,31% 0,28 1,5% Bélgica Espanha 112,1 0,79% 0,89 4,7% Espanha Países Baixos 194,1 0,73% 1,43 7,5% Países Baixos França 221,3 0,44% 0,98 5,2% França Reino Unido 739,9 0,82% 6,05 32, Reino Unido Alemanha 798,0 0,25% 1,98 10,4% Alemanha (a) - Nº de dormidas no estrangeiro Eurostat (22/1/2019) Share (b) (a) (b) - Dormidas Algarve Alojamento oficial INE Distribuição das dormidas Alojamento oficial INE Elaboração própria, Dados: INE e Eurostat Este gráfico evidencia o peso do Algarve como destino de férias junto dos principais mercados emissores europeus em O Algarve teve um share de apenas 0,25 por cento no mercado alemão, o maior emissor europeu de turistas. O Algarve representa ainda um share muito baixo no mercado Francês (0,44%), apesar deste ser o terceiro maior mercado emissor da Europa. O share do Algarve junto do principal mercado emissor, o Reino Unido, representou apenas 0,82% do total (0,75% em ), enquanto no mercado Irlandês o nosso share atingiu os 2,53%, (2,49% em ). 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, 0,93% 0,31% 0,09% 3,59% 0,76% Share Algarve Evolução Irlanda Países Baixos Reino Unido Alemanha França 1,41% 2,53% 2,49% 0,82% 0,75% 0,73% 0,44% 0,25% Elaboração própria, Dados: INE, Eurostat, ONS (R.U), CSO (Irl) *Relação entre o nº de dormidas no estrangeiro, total (Eurostat), e o nº de dormidas em estabelecimentos hoteleiros no Algarve (INE). Em 2017, o Algarve perdeu quota face aos principais mercados emissores com exceção do irlandês. Os mercados alemão e irlandês continuam muito abaixo dos valores verificados em 99, sendo de salientar também a evolução positiva verificada no mercado francês. Os mercados Irlandês e Britânico, os únicos com dados disponíveis para, apresentaram descidas relativamente a 2017.

12 prev ,5% 52,1% 53,5% 51,6% 48,8% 47,1% 45, 43, 42,5% 42,9% 43,4% 48,9% 46,7% 45,3% 45,6% 48, 51,1% 52,2% 52, 55,1% 53,3% 52,9% 53,2% 58,3% 55,2% 52,3% 51,5% 51,8% 53,1% 61,4% 62,2% 60,4% 58,2% 57,5% 60,7% 58,4% 55,5% 56,8% 60,2% 64,4% 65,1% 63,4% 64,2% 64,1% 63,4% 63,7% 70,2% 68,3% Alojamento Turístico 5.1 Taxas de Ocupação A taxa de ocupação média/quarto foi de 63,4% durante o ano de 1, ou seja, menos 1,1% (-0,7pp) que no ano anterior. A taxa de ocupação média/cama situou-se nos 52,9%, menos 1,3% (-0,8pp) que em igual período de % 7 Evolução Anual taxas de ocupação Quarto Cama 65% 6 55% 5 45% 35% 3 As taxas de ocupação registadas em aproximam-se dos valores verificados em 2007, e refletem a primeira descida desde Estes valores referem-se às ocupações das unidades de alojamento em funcionamento em cada momento, não levando em consideração os estabelecimentos que encerram durante a estação baixa a 2009: ano turístico de Novembro do ano anterior a Outubro; a partir de 2010 o ano turístico coincide com o ano civil.

13 Algarve Andalucía Balears, Illes Canarias Cataluña Comunitat Valenciana Murcia, Región de 55,2% 64,1% 63,4% 63,9% 64,1% 57,6% 68,8% 68,1% 66,8% 67,5% 81,8% 80,5% 85,3% 82,8% ,3% 43,9% 45, 47, 46,5% 44,6% 45,6% 44,1% 40,9% 42,5% 44,2% 46, 43,3% 40,9% 42,7% 41,1% 42,8% 43,3% 45,2% 47,4% 50,5% 52,8% 51,8% 50,5% 52,1% 53,5% 58,3% 55,1% 51,6% 48,8% 47,1% 45, 48,9% 46,7% 43, 42,5% 42,9% 43,4% 45,3% 45,6% 51,1% 48, 52,2% 52, 53,7% 52,9% 13 8 Evolução Anual taxas de ocupação cama - Algarve Cama (AHETA) Cama (INE) 1 Elaboração própria, Dados: AHETA e INE 2017 Variação Ocupação Quarto ,1% 0,4% -1,6% -2,9% -1, 1, 4,4% Elaboração Própria a partir de dados provisórios INE (Portugal) e INE (Espanha) Relativamente às principais zonas turísticas de Espanha, a taxa de ocupação quarto, em termos absolutos, apenas superou a verificada na região de Múrcia. Quanto às variações homólogas, o Algarve superou os valores verificados nas Ilhas Baleares e nas Canárias, tendo ficado atrás da Andaluzia, da Comunidade Valenciana e da Região de Múrcia

14 ,3% 40,9% 43,9% 45, 47, 46,5% 44,6% 45,6% 44,1% 42,5% 40,9% 44,2% 43,3% 42,7% 41,1% 42,8% 43,7% 46, 45,2% Milhões de dormidas 47,4% 12,6 50,5% 13,1 13,6 13,2 12,9 13,2 52,8% 51,8% 14,4 14,6 14,3 14,0 13,8 14,1 14,7 14,3 14,0 14,3 14,7 15,3 16,2 16,6 18,1 19,0 18,8 14 Dormidas e Ocupação Cama INE Dormidas INE Taxa líquida de ocupação cama (INE) 7 65% % % % Elaboração Própria. Dados: INE Em, as dormidas do INE (dados preliminares) apresentam uma descida de -1,3% e a ocupação cama -1,8%. Ocupação Cama por nacionalidades Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Canadá Bélgica Suíça Polónia Suécia Itália Dinamarca Outros 4,1% 3, 2,6% 1,9% 1, 0,9% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,2% 2,1% 6,7% 10,8% 15,5% -0,99p.p. -0,06p.p. -0,15p.p. -0,28p.p. -0,01p.p. -0,09p.p. -0,08p.p. -0,02p.p. -1,10p.p. +0,20p.p. +0,31p.p. +0,06p.p. +0,14p.p. +0,07p.p. +0,06p.p. Dados: AHETA 2017 Variação homóloga Em, as principais subidas verificaram-se nos mercados francês, nacional e canadiano. A descida do mercado britânico é responsável quase exclusivamente pela descida total verificada durante o ano.

15 2,9 2,8 2,8 3,0 4,1 3,6 3,9 4,0 Noites 5,9 5,8 5,7 5,7 5,8 5,9 5,7 5,8 4,9 4,7 4,3 4,8 5,5 5,3 5,1 5,6 5,0 4,8 4,8 4,9 6,9 6,3 6,1 6,8 6,8 7,6 6,7 7,3 9,7 8,9 8,5 9, % 15% 1 5% Ocupação Cama por Nacionalidade Evolução anual Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Dados: AHETA Apesar da subida do mercado alemão, os valores registados em, continuam ainda muito abaixo dos verificados em O mercado francês foi, pelo terceiro ano consecutivo, mais importante que o espanhol, aproximando-se do peso do mercado irlandês. Para 2019, as previsões apontam para um aumento de 0,5% nas taxas de ocupação/quarto e de ocupação/cama Estadia Média Principais Mercados Reino Unido Dados: AHETA Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Canadá Bélgica média A estadia média em situou-se ligeiramente acima dos valores verificados em 2016 e Os turistas holandeses (9,1 noites) foram os que, em média, mais noites permaneceram na região, seguidos dos canadianos (7,3), alemães (6,8) e irlandeses (5,8).

16 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro noites 16 Os espanhóis são os turistas que menos pernoitam no Algarve (3,0 noites), seguidos dos portugueses (4,0 noites). 8 7,5 7 6,5 6 7,6 7,5 7,5 7,7 7,2 7,2 6,7 6,3 Evolução da Estadia nº de noites 5,9 5,8 6,0 5,9 5,6 5,5 5,3 5,2 5,3 5,3 5,2 5,2 5,0 4,8 4,8 4,9 5 4,5 4 3,5 3 Dados: AHETA Desde 1999, a duração da estadia média registou uma descida superior a 3. Os períodos com descidas mais acentuadas ocorreram entre 2001 e 2005 e entre 2006 e ,0 Estadia Média Evolução mensal 6,0 4,0 5,2 4,8 4,5 4,5 4,6 4,9 5,5 5,3 5,1 4,7 4,9 3,9 2,0 0,0 min-média-max Variações Homólogas 1-1 Os meses onde se registaram os maiores aumentos na duração da estadia média foram fevereiro, abril, maio e junho. Os meses de março, agosto e novembro foram os que registaram as maiores descidas na duração da estadia média.

17 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro noites noites Estadia média por Nacionalidade nº de noites Países Baixos Canadá Alemanha Irlanda Reino Unido Bélgica média França Portugal Espanha Dados: AHETA A tendência de descida verificada a longo prazo é explicada sobretudo pela evolução dos mercados irlandês, alemão, britânico e holandês. 16 Estadia média por Nacionalidade nº de noites Países Baixos Canadá Alemanha Irlanda Reino Unido média França Portugal Espanha Dados: AHETA Os turistas holandeses registaram a estadia média mais elevada durante quase todo o ano, especialmente durante a época baixa. As estadias médias dos turistas oriundos dos principais mercados (Reino Unido e Alemanha) são as que apresentam menor oscilação, situando-se entre as 5 e as 8 noites durante quase todo o ano. Os turistas espanhóis e portugueses, tal como referido anteriormente, são aqueles que permanecem, em média, menos dias na região, apesar de registarem estadias mais prolongadas nos meses de verão.

18 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro ,3% 47,5% 56, 58,6% Ocupação Quarto Evolução mensal 70,2% 79,2% 84,7% 94,5% 86,4% 71,4% 43,7% 33,4% min-média-max % Variações Homólogas -5% -1 Dados: AHETA Em, as maiores subidas homólogas na ocupação/quarto foram verificadas nos meses de fevereiro, março e dezembro. Os meses que registaram as maiores descidas homólogas foram abril, junho, julho e setembro ,1% 34, Ocupação Cama Evolução mensal 89,8% 78,6% 65,8% 58,7% 44,4% 48, min-média-max ,7% 58,3% 32, 27,2% Variações Homólogas 5% -5% -15% Dados: AHETA As taxas médias de ocupação/cama acompanharam a evolução da ocupação/quarto ao longo do ano.

19 ,5 4,1 8,2 10,1 14,4 36,6 40,8 milhares de camas 70,2 86,8 95,9 82,5 84,1 107,3 90,4 127,5 100,0 111,5 131, Capacidade de Alojamento Algarve Camas disponíveis a 31 de Julho Elaboração Própria, Dados: INE (Anuários Estatísticos, Estatísticas do Turismo, Destaques Mensais) Em 2001 e 2013 o INE alterou a metodologia utilizada, havendo, por isso mesmo, descontinuação no gráfico apresentado. A alteração de 2013 resulta de um novo enquadramento legislativo. A metodologia anterior considerava a capacidade de alojamento da hotelaria 2, enquanto a atual considera a capacidade no alojamento turístico, passando a incluir o Alojamento Local, Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação 3. O aumento da oferta explica a diferença da evolução das taxas de ocupação relativamente ao número de dormidas Distribuição da Oferta Capacidade de alojamento 2017 Aldeamentos e Apartamentos 3 e 2* Aldeamentos e Apartamentos 5 e 4* Hotéis e Aparthotéis 2* Hotéis e Aparthotéis 3* Hotéis e Aparthotéis 4* Hotéis e Aparthotéis 5* Lagos, Aljezur e Vila do Bispo Portimão e Monchique Lagoa e Silves Albufeira Loulé Faro, Olhão e S. Brás de Alportel Tavira VRSA / Castro Marim / Alcoutim Elaboração própria, Dados: INE 2 Incluindo motéis, estalagens e pensões 3 Excluindo motéis, estalagens e pensões

20 Distribuição da Oferta Estabelecimentos 2017 Aldeamentos e Apartamentos 3 e 2* Aldeamentos e Apartamentos 5 e 4* - 46 Hotéis e Aparthotéis 2* Hotéis e Aparthotéis 3* - 61 Hotéis e Aparthotéis 4* Hotéis e Aparthotéis 5* Lagos, Aljezur e Vila do Bispo Portimão e Monchique Lagoa e Silves Albufeira Loulé Faro, Olhão e S. Brás de Alportel Tavira VRSA / Castro Marim / Alcoutim Dados: INE As zonas de Albufeira com 50,1 mil camas classificadas, Portimão / Praia da Rocha / Alvor (17,1 mil) e Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago (16,2 mil), são as mais importantes do Algarve, representando no seu conjunto cerca de 65% da oferta de camas turísticas oficiais existentes em toda a região. Distribuição da oferta por Zonas Geográficas Camas Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona Zonas: Municípios: 1 - Lagos / Sagres: Lagos, Aljezur e Vila do Bispo 2 - Portimão / Praia da Rocha: Portimão e Monchique 3 - Carvoeiro / Armação de Pêra: Lagoa e Silves 4 - Albufeira: Albufeira 5 - Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago: Loulé 6 - Faro / Olhão: Faro, Olhão e São Brás de Alportel 7 - Tavira: Tavira 8 - Monte Gordo / VRSA: Vila Real de Sto. António, Castro Marim e Alcoutim

21 55,9% 66,6% 61,5% 66,8% 59,2% 51,4% 45, 57,5% 55,4% 53,1% 38,5% 47,3% 58, 53,8% 49, 66,4% 64, 59,4% 57,8% 55,6% 52,2% 67, 68, 64,2% 64,2% 64,8% 21 8 Ocupação Quarto Zonas 8 Ocupação Cama Zonas Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona A zona de Faro / Olhão registou a taxa de ocupação/quarto mais elevada (68,), seguida pelas zonas de Albufeira (67,), Portimão / Praia da Rocha (66,4%), e Monte Gordo / VRSA (64,2%). A zona de Faro / Olhão também registou a taxa de ocupação/cama mais alta com 64,8%, seguida de Portimão / Praia da Rocha (64,2%) e Carvoeiro / Armação de Pêra (57,8%). Ocupação Quarto Categorias Ocupação Cama Categorias Hotéis e Aparthotéis Aldeamentos e Apartamentos Turísticos Hotéis e Aparthotéis Aldeamentos e Apartamentos Turísticos * 4* 3* e 2* 5 e 4* 3* * 4* 3* e 2* 5 e 4* 3* Por categorias, os aldeamentos e apartamentos turísticos de 5 e 4 estrelas foram aqueles onde se registaram as taxas de ocupação quarto mais elevadas, (66,8%), seguidos dos hotéis e aparthotéis de 4 estrelas (66,6%) e dos de 3 e 2 estrelas (61,5%) Relativamente à ocupação cama, a mais elevada registou-se nos hotéis e aparthotéis de 4 estrelas (57,5%), seguidos dos de 3 e 2 estrelas (55,4%) e dos aldeamentos e apartamentos turísticos de 5 e 4 (53,1%).

22 22 Portugal Reino Unido Alemanha Espanha França Irlanda Países Baixos Canadá Bélgica Polónia Suíça Itália Suécia Dinamarca Outros 9,2% 6,2% 5,2% 4,8% 4,4% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 0,9% 0,4% 9,9% Distribuição dos Hóspedes por nacionalidades 27, 25,2% -0,5p.p. -0,8p.p. -0,3p.p. -0,2p.p. -0,0p.p. -0,2p.p. -0,0p.p. +0,6p.p. +0,1p.p. +0,4p.p. +0,2p.p. +0,0p.p. +0,1p.p. +0,2p.p. +0,6p.p. Dados: AHETA 2017 Variação homóloga Os turistas nacionais, com 27, do número de hóspedes, foram os mais numerosos nos meios de alojamento classificados oficialmente, seguidos dos britânicos (25,2%) e dos alemães (9,2%). Estes dois últimos foram os que apresentaram as maiores descidas relativamente ao ano anterior. Distribuição das Dormidas por nacionalidades Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Canadá Bélgica Suíça Suécia Polónia Itália Dinamarca Outros 7,7% 5,6% 5, 3,6% 1,9% 1,7% 1,2% 1,1% 1,1% 0,8% 0,4% 7,6% 12,6% 20,4% 29,3% -1,6p.p. -0,0p.p. -0,2p.p. -0,5p.p. -0,0p.p. -0,1p.p. -0,1p.p. -0,0p.p. +0,5p.p. +0,6p.p. +0,1p.p. +0,3p.p. +0,1p.p. +0,1p.p. +0,9p.p. Dados: AHETA 2017 Variação homóloga No que se refere às dormidas, os britânicos representaram a maior fatia com 29,3% do total e a maior descida homóloga pelo segundo ano consecutivo (-6%), seguidos dos portugueses (20,4%), alemães (12,6%), holandeses (7,7%) e irlandeses (5,6%).

23 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Principais Mercados 3 Ocupação Cama Reino Unido 20,5% 20,9% 19, 22,5% 24, 20,6% 1 6,8% 9,6% 12, 13,7% min-média-max ,5% 6,8% Variações Homólogas O mercado britânico apresentou descidas durante quase todo o ano, com exceção dos meses de novembro e dezembro. Em valores acumulados, este mercado apresentou uma descida de 6% face ao ano anterior. 3 1 min-média-max ,3% 4,7% 6,7% 7,3% 6,7% Ocupação Cama Portugal 13,6% 21,9% 33,6% 15, 5,9% 3,9% 6,3% 5 Variações Homólogas 25% -25% O peso relativo da procura por parte dos portugueses nos estabelecimentos hoteleiros classificados aumentou 1,9% face ao ano anterior. Os meses com maiores variações homólogas devem-se sobretudo a efeito de calendário, uma vez que em as férias da páscoa foram em março.

24 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 24 15% Ocupação Cama Alemanha 1 8,7% 7,8% 7,6% 9,8% 10,2% 7, 6,9% 5,4% 5,5% 5,2% 5% 2,8% min-média-max ,9% Variações Homólogas - O mercado alemão apresentou uma descida de 0,9% nas dormidas face a Os meses de fevereiro e maio foram aqueles onde as subidas foram maiores. Os meses de abril agosto e novembro foram os que apresentaram as maiores descidas homólogas deste mercado. 1 Ocupação Cama Países Baixos O 5% 4,7% 5,5% 4,8% 4,4% 5,1% min-média-max ,5% 4, 3,4% 3,5% 3,9% 3,2% 3,1% Variações Homólogas - A ocupação cama por hóspedes holandeses sofreu uma quebra de 3,5% face ao ano anterior. A subidas verificadas em fevereiro maio e dezembro não foram suficientes para compensar as descidas verificadas sobretudo na segunda metade do ano.

25 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 25 8% Ocupação Cama Irlanda 6% 4% 2% 0,7% 0,9% 1,5% 2,7% 5,2% 5,8% 4,9% min-média-max ,9% 4,9% 3,5% 1,2% 0,6% Variações Homólogas - Em, o mercado irlandês registou uma descida de 8,5% face ao período homólogo de 2017, apresentando variações negativas sobretudo nos meses de abril, junho, agosto e novembro. Apesar da descida, os valores apresentados, para este ano, estão próximo da média dos cinco anos anteriores. Sazonalidade por Nacionalidades Distribuição das dormidas ao longo do ano dezembro janeiro 3 fevereiro Reino Unido Portugal novembro 1 março Alemanha outubro abril Países Baixos Irlanda Média setembro maio agosto junho Dados: AHETA julho Entre os principais mercados, o nacional e o irlandês são os que apresentam a sazonalidade mais acentuada. Os portugueses concentraram mais de um quarto das suas dormidas no mês de Agosto, enquanto 6 das dormidas dos irlandeses ocorreram entre Junho e Setembro. O mercado holandês é o que apresenta menor sazonalidade, com dormidas distribuídas de forma muito homogénea ao longo do ano.

26 % 31% Sazonalidade Camas encerradas ao longo do ano 3 1 9% 7% 8% 6% 3% 4% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Estimado a partir de dados do INE 2017 Devido à sazonalidade da atividade turística no Algarve, o número de camas disponíveis varia ao longo do ano, sendo os meses de janeiro e dezembro os que apresentam o maior peso de camas encerradas. As taxas de ocupação apresentadas neste balanço referem-se à oferta disponível (taxas de ocupação líquidas). Distribuição dos hóspedes (zonas) Reino Unido Portugal Holanda Alemanha Irlanda França Espanha VRSA-Castro Marim 6,5% 47,5% 6,7% 13,3% 1,3% 1,6% 11,6% Tavira 12,1% 40,4% 7,4% 5,1% 3, 7,8% 10,4% Faro-Olhão 16,4% 18,7% 6,6% 4, 2,3% 10,9% 5, Loulé 41,6% 26,3% 3, 1,8% 7,2% 4,1% 3,4% Albufeira 29,2% 25,9% 8, 4,7% 5,9% 5,3% 6,2% Lagoa+Silves 23,1% 20,9% 13,4% 4,8% 3,4% N/A 5,9% Portimão+Monchique 23,6% 29, 10,9% 2,7% 6,5% 5,1% 6,1% Lagos-Sagres 13,3% 18,3% 17,1% 2,7% 2,3% N/A 6,5% Por zonas geográficas, os britânicos foram os mais numerosos nas zonas de Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago, Albufeira e Carvoeiro / Armação de Pêra. Nas restantes zonas, o maior número de hóspedes coube aos portugueses. Distribuição dos hóspedes (categorias) Reino Unido Portugal Holanda Alemanha Irlanda França Espanha Hotéis e Aparthotéis 5* 37, 22,4% 7,4% 2, 4,5% 5,3% 4,3% 4* 22,4% 28,2% 10,6% 4,1% 4,3% 5,3% 6,6% 3 e 2* 15,6% 36,3% 4,9% 5,1% 3,3% 5,8% 8,8% Aldeamentos e Apartamentos Turísticos 5 e 4* 37,3% 11,6% 9,2% 6,4% 9,7% 3,9% 4,2% 3* 18,4% 35,7% 5,8% 8,5% 5,3% 4,5% 7,5% Em número de hóspedes, os britânicos foram os mais importantes nos hotéis e aparthotéis de 5* e nos aldeamentos e apartamentos de 5 e 4*. Nas restantes categorias, os portugueses foram os mais numerosos.

27 27 Reino Unido 29,3% Portugal 20,4% Alemanha 12,6% Holanda 7,7% Irlanda 5,6% França 5, Espanha 3,6% Outras 15,7% Distribuição das dormidas por nacionalidades e categorias 10 Reino Unido 29,3% Portugal 20,4% Distribuição das dormidas por nacionalidades e zonas geográficas 10 Alemanha 12,6% Holanda 7,7% Irlanda 5,6% França 5, Espanha 3,6% Outras 15,7% Hotéis e Aparthotéis Aldeamentos e Apartamentos 5*: 9,4% 4*: 35,9% 3 e 2*: 22,4% 5 e 4*: 13,2% 3*: 19, Dados: AHETA Distribuição das dormidas (zonas) Reino Unido Portugal Holanda Alemanha Irlanda França Espanha VRSA-Castro Marim 8,7% 38,1% 10,6% 27,5% 1,3% 1,2% 4,6% Tavira 13,9% 40,8% 11,8% 8,6% 3,3% 5,6% 5,5% Faro-Olhão 20,6% 14,4% 6,7% 3,8% 2,7% 12, 4,6% Loulé 48,7% 20,9% 3,3% 1,6% 8,5% 3,5% 2,3% Albufeira 33, 18,1% 11,2% 7,5% 6,7% 5,6% 3,4% Lagoa+Silves 27,3% 14,6% 16,9% 6,3% 3,5% N/A 4,1% Portimão+Monchique 26,6% 21,1% 16,7% 3,9% 7, 5,5% 3,6% Lagos-Sagres 17,7% 13,7% 25,8% 3, 3,1% N/A 4,9% Por zonas geográficas, os portugueses representaram o maior número de dormidas nas zonas de VRSA / Monte Gordo e Tavira, enquanto os holandeses foram os mais numerosos em Lagos / Sagres. Nas restantes zonas, o maior número de dormidas coube aos britânicos. Distribuição das dormidas (categorias) Reino Unido Portugal Holanda Alemanha Irlanda França Espanha Hotéis e Aparthotéis 5* 40,9% 17,7% 8,8% 2,3% 5, 5, 3,2% 4* 27,3% 20,3% 15,5% 7,2% 5, 5,5% 3,8% 3* e 2* 23,2% 30,4% 6,6% 10,6% 4,8% 4,6% 5,1% Aldeamentos e Apartamentos Turísticos 5 e 4* 40, 7,7% 10,8% 8,6% 10,6% 3,2% 2,4% 3* 20,5% 29,2% 7,9% 13,2% 6,3% 4,3% 3,8% No que concerne às dormidas, o peso dos turistas nacionais é menos importante devido à curta duração da estadia média. Os britânicos representaram a maior fatia nos hotéis e aparthotéis de 5* e de 4*, assim como nos aldeamentos e apartamentos de 5 e 4*. Nos hotéis a aparthotéis de 3 e 2* e nos aldeamentos e apartamentos de 3* o maior número de dormidas coube aos portugueses. Lagos- Sagres 8,4% Portimão+ Monchique 16, Lagoa+ Silves 11,9% Albufeira 40, Loulé 11,8% Faro- Olhão 3,1% Tavira 2,7% VRSA- C. Marim 6,

28 Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Outros Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Outros Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Outros Reino Unido Portugal Alemanha Países Baixos Irlanda França Espanha Resumo geral do ano Dormidas e Hóspedes em estabelecimentos hoteleiros 4 Dormidas (dados aheta) Evolução das Dormidas x = 10 Total Total % 113% 76% 97% 135% 107% 124% 95% % 115% 66% 85% 152% 109% 134% 93% % 122% 62% 75% 1 87% 142% % 141% 58% 92% 99% 99% 201% 99% % 13 54% % 92% 245% 103% % 129% 55% 104% 125% 102% 239% 104% % 127% 49% 111% 112% % 96% % 1 45% 107% 104% 108% 238% 86% % 146% 52% 106% 88% 179% 264% 87% % 136% 53% 109% 95% 236% 279% % 13 55% 122% 104% 294% 228% 93% % 128% 67% 124% 116% 316% 209% 98% % 66% 117% % 2 102% % 15 69% % 446% 245% 107% % 141% 76% 119% 149% 604% 221% 117% % 151% 91% 109% 158% 623% 225% 122% % 155% 91% 106% 146% 713% 234% 122% Repartição das Dormidas por País de Residência Hóspedes (dados aheta) x1000 Total Total % 17% 17% 8% 5% 1% 2% 13% % 13% 8% 7% 1% 3% 11% % 12% 8% 8% 1% 3% 9% % 22% 11% 7% 7% 1% 3% % 24% 1 8% 5% 1% 4% 9% % 21% 9% 8% 6% 1% 5% % 9% 8% 6% 1% 4% % 22% 8% 1 6% 1% 4% % 27% 9% 1 6% 1% 5% 9% % 28% 1 1 5% 2% 6% 11% % 25% 1 1 5% 2% 6% % 23% 1 11% 5% 3% 5% % 22% 11% 11% 6% 3% 4% 11% % 23% 11% 1 5% 3% 5% % 23% 11% 9% 5% 4% 4% 11% % 11% 8% 6% 4% 4% 12% % 12% 7% 6% 4% 4% 14% % 21% 12% 7% 6% 5% 4% 15%

29 29 População Residente INE projeções Alojamento classificado Famílias Censos Número Turistas Estrangeiros x Alojamentos Familiares Censos Número Turistas Portugueses x Segundas Residências Censos Alojamento não classificado População Ativa INE 3ºT Número Turistas Estrangeiros x Número Turistas Portugueses x Em, o Algarve registou nos meios de alojamento classificados oficialmente cerca de 20,3 milhões de dormidas, 5 para um número total de 4,1 milhões de hóspedes. Por outro lado, e considerando as segundas residências, casas de familiares e amigos, o Algarve deverá ter recebido cerca de 7,4 milhões de turistas ao longo de, o equivalente a cerca de 37 milhões de dormidas. Em termos globais, incluindo segundas residências, camas não classificadas oficialmente e outros meios de alojamento, o Algarve recebeu, em, cerca de 4,3 milhões de turistas estrangeiros e 3,2 milhões de portugueses, dos quais cerca de 2,1 milhões permaneceram em casa própria, familiares ou amigos e alojamento particular, enquanto cerca de 1,3 milhões de estrangeiros recorreram a este tipo de alojamento para as suas férias. Destaque, pela positiva, para a evolução verificada nos últimos anos pelo mercado francês, que este ano voltou a registar mais dormidas que o mercado espanhol. Os mercados nacional e espanhol recuperaram das descidas verificadas em Evolução em destinos concorrentes Dormidas em unidades de alojamento turístico Hotels; holiday and other short-stay accommodation; camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 4 Excluindo Alojamento Local, Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação 5 Calculado com base nas camas publicadas nas Estatísticas do Turismo do INE (total Hotelaria - anterior enquadramento legislativo)

30 30 Espanha Turquia França Itália Alemanha Reino Unido Egito Áustria Holanda Grécia Croácia Polónia Portugal Rep. Checa Suíça Irlanda Tunísia Marrocos Algarve Chipre Malta Montenegro Dormidas em unidades de alojamento turístico Dormidas de Turistas em Hotels; holiday and other short-stay accommodation; camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks Fonte: Eurostat Estimativas para resultam dos dados disponíveis de até Novembro Milhões de dormidas Elaboração própria. Dados: países europeus-eurostat, restantes países-respectivas estatísticas oficiais Variação % Milhões Dormidas Variação Absoluta País Europa Mediterrâneo França +2,4% 443,4 +10,3M Itália +1,9% 428,5 +7,9M Croácia +4, 89,5 +3,4M Portugal +1,9% 73,4 +1,4M Grécia +0,6% 112,0 +0,7M Chipre +3,5% 17,4 +0,6M Malta +6,5% 10,2 +0,6M Montenegro +7,5% 4,2 +0,3M Espanha -0,9% 467,0-4,1M Outros Países Europeus Alemanha +4,5% 419,3 +18,2M Holanda +4,8% 117,0 +5,3M Polónia +5,9% 88,9 +5,0M Áustria +3,1% 124,9 +3,8M Reino Unido +0,8% 350,5 +2,9M Rep. Checa +4,5% 55,6 +2,4M Suíça +3,9% 55,3 +2,1M Irlanda -1,8% 33,3-0,6M 2017 Mediterrâneo Europeu Mediterrâneo não Europeu Outros países europeus Em, os destinos europeus da bacia do mediterrâneo com maiores crescimentos foram a França, com mais 10,3 milhões de dormidas nas unidades de alojamento face ao ano anterior, seguida pela Itália (+7,9 milhões), Croácia (+3,4 milhões e Portugal (+1,4 milhões). A Espanha, um dos principais destinos turísticos a nível mundial, sofreu uma quebra de 4,1 milhões de dormidas face a 2017.

31 Proveitos de aposentos - milhões de euros 31 Dormidas de turistas, Mediterrâneo exceto Europa Variação % Milhões Dormidas Variação Absoluta notas2 último mês País Turquia +7,9% 452,5 +33,1M (1) M9 Egito +60,6% 134,5 +50,8M (2) M07 Marrocos +8,1% 23,9 +1,8M (3) M11 Tunísia +25, 27,6 +5,5M (4) M10 Notas: Totais e Variações homólogas calculados até o último mês disponível. (1) - Dados trimestrais Estatísticas Turcas (2) - Central Bank of Egypt - Monthly Statistical Bulletin (3) - EHTC - établissements d'hébergement classés - Observatoire du Turisme Maroc (4) - Ministère de l Intérieur ; Office National de Tourisme Tunisien - TOTAL DES NUITEES Relativamente aos principais destinos não europeus da bacia do mediterrâneo, os que apresentaram as maiores variações homólogas foram o Egito (+50,8 milhões de dormidas, +60,6%), a Turquia (+33,1 milhões, +7,9%), a Tunísia (+5,5 milhões, +25%) e Marrocos (+1,8 milhões, +8,1%). Rendimento por Quarto Disponível RevPaR Proveitos de Aposento vs RevPaR 800 Proveitos Aposento Rev Par Proveitos Aposento constantes Rev Par constantes 764,8 788, ,1 676, ,8 402,4 32,6 31,9 438,0 402,4 417,0 363,2 378,1 29,9 29,7 31,2 31,6 32,7 491,8 34,7 550,2 40,1 47,3 53,4 55,1 47, RevPAR - euros Dados: INE. Preços constantes calculados com base no IPC Total para Portugal. Segundo os dados do INE, o RevPaR a preços correntes aumentou 3,3% e os proveitos de aposentos aumentaram 3, relativamente a 2017.

32 milhões de euros Algarve Andalucía Balears, Illes Canarias Cataluña Comunitat Valenciana Murcia, Región de euros 34,7 36,5 53,4 48,9 55,1 54,5 57,4 52,6 66,6 66,9 80,5 83,4 82,7 81, Variação RevPAR ,3% 5,5% 3,6% -1,3% 0,6% 7,5% 5,2% 10 0 Elaboração Própria a partir de dados provisórios INE (Portugal) e INE (Espanha) Comparativamente às principais zonas concorrentes de Espanha, a variação do RevPAR, no Algarve esteve ao nível do registado nas Ilhas Baleares, e acima do registado nas ilhas Canárias e na Catalunha. Em termos absolutos, o valor de RevPAR no Algarve apenas ultrapassa os valores da Comunidade Valenciana e da Região de Múrcia Proveitos Totais e de Aposento 1 032, , Proveitos Totais Proveitos de Aposento 581,1 579,2 520,1 545,7 570,0 585,7 401,8 402,4 363,2 378,1 402,4 417,0 610,0 438,0 687,9 491,8 757,7 550,2 908,4 667,1 764,8 788, Dados: INE Segundo os dados do INE, o volume de vendas total das unidades de alojamento classificadas deverá ter atingido em milhões de euros o que corresponde a um aumento de 4,3% face a 2017.

33 mil milhões de euros 33 Peso das Viagens e Turismo na Balança de Pagamentos A rubrica Viagens e Turismo do Banco de Portugal aumentou 9,4% face a 2017 para 16,6 mil milhões de euros. Esta rubrica envolve uma realidade muito vasta, incluindo não só as receitas diretas (alojamento, restauração, transportes, rent-a-car, golfe, etc.) mas também, entre outras, as vendas de arte, ouro, moda e outras aquisições por parte dos turistas que visitam o nosso país ou residentes com contas bancárias no exterior. Considerando apenas a oferta classificada oficialmente, estima-se que o Algarve gerou cerca de 5,8 mil milhões de receitas em bens transaccionáveis em, ou seja, 35 por cento do total. Porém, se levarmos em linha de conta outros meios de alojamento, como o alojamento local e o turismo residencial, o turismo do Algarve é responsável por um volume de bens transacionáveis muito superior. Em 2016, O VAB gerado pelo turismo em Portugal foi de 11,1 mil milhões de euros, correspondendo a 6,9% do VAB total do país débito crédito 7,40 7,44 6,91 Viagens e Turismo da balança de pagamentos 7,60 débito - pr. constantes crédito - pr. constantes 12,68 11,45 10,39 9,25 8,15 8,61 15,15 13,13 16,57 2,87 2,94 2,71 2,95 2,97 2,95 3,12 3,32 3,61 3,85 4,29 4,67 3,72 4, Elaboração Própria. Dados: Banco de Portugal. Preços constantes calculados com base no IPC Total para Portugal. Hotéis e similares Restaurantes e similares Residências secundárias por conta própria Transportes aéreos Aluguer de equipamento de transporte Transportes rodoviários Agências de viagens, operadores turísticos e guias turísticos Desporto, recreação e lazer Serviços culturais Transportes ferroviários Serviços auxiliares dos transportes Transportes marítimos Atividades conexas Atividades não específicas Dados: INE - Conta Satélite do Turismo VAB gerado pelo turismo Mil Milhões de Euros 0,59 0,37 0,25 0,21 0,19 0,15 0,10 0,07 0,06 0,24 1,09 1,70 2,53 14, ,60

34 -25% - -15% -1-5% +5% % + +25% -25% - -15% -1-5% +5% % + +25% Perspectivas para Volume de Vendas Em, 57,8% das empresas aumentaram a sua faturação bruta relativamente ao ano anterior. fi * Variação Volume de Vendas Média e Distribuição das Respostas +2, As vendas nominais aumentaram, em média, 3,8% relativamente ao ano anterior. Para 2019, cerca de 5 das unidades hoteleiras algarvias preveem aumentar o volume de vendas comparativamente a prev +3,8% Classes O volume de vendas deverá aumentar, em 2019, 2,0 por cento Custos Operacionais 73,8% das unidades hoteleiras viram os seus custos operacionais (exploração) aumentarem em, enquanto que em 26,2% dos casos os custos diminuíram. fi * Variação Custos Operacionais Média e Distribuição das Respostas +3, Os custos operacionais aumentaram, em média, 2,6% relativamente a Para 2019, 75% das empresas preveem que os seus custos de exploração subam prev +2,6% Classes Em 2019 os custos operacionais deverão aumentar 3,

35 -25% - -15% -1-5% +5% % + +25% -25% - -15% -1-5% +5% % + +25% Resultados operacionais Os resultados operacionais, em, melhoraram para 64,2% das empresas inquiridas. Em termos globais verificou-se uma subida de 2,2% neste indicador. fi * Variação Resultados Operacionais Média e Distribuição das Respostas +2,5% Para 2019, 65% dos inquiridos preveem melhores resultados operacionais. As previsões apontam para uma subida neste indicador prev +2,2% Classes Os resultados operacionais das empresas hoteleiras e turísticas do Algarve deverão melhorar, em média, 2,5 por cento em Resultados Líquidos Os resultados líquidos melhoraram para 68% das empresas, com apenas 32% das unidades a diminuírem os seus lucros. Em média, as unidades hoteleiras algarvias viram subir, em, os seus resultados líquidos em 2,4%. Para 2019, 7 dos inquiridos preveem melhorar os resultados líquidos das suas empresas relativamente a. fi * 6 Variação Resultados Líquidos Média e Distribuição das Respostas prev +3,4% +2,4% Classes Em 2019, os resultados líquidos das unidades hoteleiras e turísticas do Algarve deverão aumentar 3,4%

36 -25% - -15% -1-5% +5% % + +25% Situação Financeira Situação Financeira Evolução em Situação Financeira Previsão para 2019 Melhoria significativa 2,9% Degradação 8,3% Melhoria 4,7% Manutenção 83,8% Degradação 3,1% Manutenção Melhoria 76,4% significativa 3,9% Melhoria 16,5% 83,3% das empresas consideram que a sua situação financeira se manteve inalterada face ao ano anterior. Para o próximo ano, 76,4% dos inquiridos prevê que a situação financeira não sofrerá alterações, e 20,4% prevê uma melhoria neste indicador. Para o ano de 2019 não se prevê uma melhoria na situação financeira das empresas, prevendo-se a manutenção da situação face a Evolução dos preços A maioria dos inquiridos declara ter subido os preços relativamente a. Em termos globais, os preços subiram cerca de 3,6%. fi * 6 Variação Preços Praticados Média e Distribuição das Respostas Cerca de metade das empresas declaram que irão aumentar os preços em ,5% +3,6% prev Classes Em 2019 os preços na hotelaria do Algarve deverão subir em média 1,5%

37 Resumo Geral - Principais Indicadores Ocupação Quarto Ocupação Cama Estadia (noites) Volume de Vendas Aeroporto de Faro Golfe Variação p.p. % VRSA-C.Marim 68,7% 64,2% -4,5pp -6,5% Tavira 52,8% 53,8% 1,0pp 1,9% Faro-Olhão 68,2% 68, -0,1pp -0,2% Zonas Loulé 58,4% 59,4% 1,0pp 1,7% Albufeira 67,5% 67, -0,5pp -0,8% Lagoa+Silves 63,3% 64, 0,7pp 1,1% Portimão+Monchique 68,1% 66,4% -1,7pp -2,5% Lagos-Sagres 59,9% 58, -1,9pp -3,2% 5* 56,2% 55,9% -0,3pp -0,5% Hotéis e 4* 67,5% 66,6% -0,8pp -1,2% Aparthotéis 3 e 2* 63,4% 61,5% -1,9pp -3, Aldeamentos e 5 e 4* 67,5% 66,8% -0,7pp -1, Apartamentos 3* 59,7% 59,2% -0,5pp -0,9% Ocupação Quarto - Total Algarve 64,1% 63,4% -0,7pp -1,1% Reino Unido 16,5pp 34,5% 15,5pp 29,3% -1,0pp -6, Portugal 10,6pp 22,2% 10,8pp 20,4% 0,2pp 1,9% Países Baixos 4,2pp 8,8% 4,1pp 7,7% -0,2pp -3,5% Alemanha 6,7pp 14, 6,7pp 12,6% -0,1pp -0,9% Irlanda 3,3pp 6,8% 3,0pp 5,6% -0,3pp -8,5% Espanha 1,9pp 3,9% 1,9pp 3,7% 0,1pp 3,1% França 2,3pp 4,9% 2,6pp 5, 0,3pp 13,1% Bélgica 0,8pp 1,7% 0,9pp 1,7% 0,1pp 8,8% Canadá 0,8pp 1,7% 1,0pp 1,8% 0,1pp 17,4% Polónia 0,6pp 1,3% 0,6pp 1,1% -0,1pp -13,2% Dinamarca 0,3pp 0,5% 0,2pp 0,4% 0,0pp -9,4% Suécia 0,6pp 1,3% 0,6pp 1,1% -0,1pp -12,8% Suíça 0,7pp 1,4% 0,6pp 1,2% 0,0pp -1,4% Itália 0,4pp 0,7% 0,4pp 0,8% 0,1pp 17,3% Outros 3,6pp 7,5% 4,0pp 7,6% 0,4pp 12,3% Ocupação Cama - Total Algarve 53,3% 52,9% -0,4pp -0,8% Reino Unido 5,7 5,7 0,0 0, Portugal 6,1 6,8 0,7 12, Países Baixos 8,5 9,1 0,6 6,7% Alemanha 2,8 3,0 0,2 6,3% Irlanda 5,7 5,8 0,1 1,9% Espanha 4,3 4,8 0,5 10,8% França 5,1 5,6 0,5 10,1% Bélgica 5,9 6,1 0,3 4,4% Canadá 5,7 6,5 0,8 14,5% Polónia 4,8 4,1-0,8-16,1% Dinamarca 6,7 7,3 0,6 8,6% Suécia 3,4 3,5 0,1 2,3% Suíça 4,5 4,8 0,3 6,9% Itália 3,9 4,0 0,1 2,6% Média 4,8 4,9 0,2 3,4% Aposentos Total janeiro-dezembro - Média 12 meses ,4% 3,8% janeiro-dezembro - Total 12 meses Variação 2017 abs. % Movimento ,5% Total de voltas ,1% Voltas por campo , , ,1% janeiro-dezembro - Total 12 meses Variação 2017 abs. % Ocupação cama por Canal de distribuição Mercado Interno e Espanhol 53,3% 12,1% 52,9% 12,7% 0,6pp 5,4% Operadores Turísticos Tradicionais 2,9% 2,9% 0,0pp -0,7% Operadores Turísticos Internet 4,1% 4,4% 0,3pp 8, Directos - Site 1,8% 1,9% 0,1pp 3,5% Directos - Restantes 2,7% 2,9% 0,2pp 8,3% Time-Share e outros 0,6% 0,7% 0,1pp 8,8% Mercado Externo 41,2% 40,2% -1,0pp -2,5% Operadores Turísticos Tradicionais 19,4% 18,2% -1,2pp -6,4% Operadores Turísticos Internet 11,8% 11,9% 0,1pp 1, Directos - Site 3,9% 3,9% 0,0pp 1,1% Directos - Restantes 5,3% 5,6% 0,3pp 4,9% Time-Share e outros 0,8% 0,6% -0,2pp -25,1%