ANÁLISE DE PREÇOS DE PRODUTOS MIP

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1 ANÁLISE DE PREÇOS DE PRODUTOS MIP Documento de Discussão São Paulo, 20 de Março de 2018 Copyright 2018

2 A AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE PREÇOS CONSIDEROU O VALOR DE COMPRA DAS FARMÁCIAS O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução de preços dos produtos MIP controlados e não controlados ao longo desta década Na ausência de uma auditoria abrangente de preços ao consumidor, estudamos a evolução de preços com base em informações da auditoria do IMS que mede o preço de compra das farmácias O estudo foi realizado para Abimip/Sindusfarma a partir de informações fornecidas pela Hypermarcas oriundas da auditoria de preços e volumes realizada pelo IMS Estrutura de Preços de Medicamentos Preço Máximo Consumidor (PMC) Preço Fábrica (PF) Desconto à Farmácia 7-9 Desconto ao Consumidor O estudo também utilizou as informações da ABC Farma para definição do preço fábrica e condição de controle de controle de preços Laboratório Varejo -1- Copyright 2018

3 O NÍVEL DE COMPETIÇÃO NO MERCADO DE PRODUTOS MIP COM PREÇO CONTROLADO CRESCEU NESTA DÉCADA Evolução da Concentração dos Produtos MIPs Controlados Índice HHI (1) Variação Média Pontos % Mediana Média -67-2,1% Mediana ,3% (1) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante. Fonte: IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta -2- Copyright 2018

4 A MAIOR PARTE DAS CLASSES CONTROLADAS TEM BAIXA OU MÉDIA CONCENTRAÇÃO Distribuição por Grau de Concentração de MIPs Controlados Número de Classes Terapêuticas Número de Medicamentos a a Ano (1) Ano (1) % Média-Baixa 53% 56% 61% % Média-Baixa 80% 83% 89% (1) MAT Março de cada ano (2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante nos períodos correspondentes Fonte: IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta -3- Copyright 2018

5 A EXPANSÃO DA OFERTA É MAIOR EM MERCADOS NÃO CONTROLADOS PRIMEIRA CONSULTA Evolução do Número de Produtos por Categoria de Controle Variação Oferta (136) Preços Controlados Preços Liberados Não Medicamentos Ano (1) % Liberado 17% 19% 20% (1) 12 meses terminados em Março de cada ano (2) Produtos registrados como não medicamentos estão fora do controle de preços Fonte: IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta -4- Copyright 2018

6 A EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MIPS LIBERADOS SEGUE PRÓXIMO À INFLAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INFERIOR À INFLAÇÃO GERAL Evolução de Preços dos MIPs com Preços Liberados (2010 = ) (1) 157,6 144,3 147,9 IPCA IPCA medicamentos MIPs Liberados 112,1 105,3 107,3 103,4,0,0 102,7 102,2,0 117,8 112,0 109,6 125,5 117,6 111,8 133,4 122,2 117,7 129,9 130,7 143, Ano (3) % Aumento IPCA Medicamentos MIPs Liberados 3,4% 2,7% 3,8% -0,4% 4,4% 7,2% 5,0% 2,0% 3,9% 5,3% 6,3% 11,0% 10,5% 13,2% (1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise ( ) (2) (2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante no período de Abril/16 a Março/17 (3) 12 meses terminados em Março de cada ano Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta -5- Copyright 2018

7 VARIAÇÕES EM PRODUTOS ESPECÍFICOS PODEM ULTRAPASSAR A MÉDIA, MAS O MERCADO TENDE A SE AJUSTAR A ESTAS VARIAÇÕES Exemplo Aspirina Evolução de Preços (1)(2) Market Share Aspirina (1) Liberação Preços 142,55 164,04 179,14 194,90 1,9% 114,94 109,07 121,67 132,01 139,09 148,41 0,2% Dez/02 Abr/03 Abr/04 Abr/05 Abr/06 Abr/ Aspirina Competidores (1) Mercado Selecionado: Classes Terapêuticas N02B0 e B01C1, excluindo produtos vendidos por prescrição (2) Competidores: Demais produtos da classe excluindo Aspirina e AAS Fonte: IMS; Análise Primeira Consulta -6- Copyright 2018

8 COMPORTAMENTO SIMILAR É OBSERVADO MESMO EM CLASSES COM MAIOR NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO... Evolução de Preços dos MIPs com Preços Liberados por Nível de Concentração (2010 = ) (1)(2) 151,9 IPCA medicamentos HHI < 0 HHI > 0 107,3 103,4 103,8 104,4 101,7,4 112,0 109,4 109,7 117,6 105,7 116,8 122,2 113,0 121,5 135,1 129,9 125,2 143,6 143, Ano (3) % Aumento IPCA Medicamentos HHI < 0 HHI > 0 3,4% 1,7% 3,8% 3,8% -1,3% 0,6% 4,4% 9,2% 4,8% 5,0% 6,5% -3,4% 3,9% 4,1% 7,0% 6,3% 11,2% 10,8% 10,5% 12,4% 14,3% (1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise ( ) (2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante no período de Abril/16 a Março/17 (3) 12 meses terminados em Março de cada ano Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta -7- Copyright 2018

9 ... E TAMBÉM COM MENOR PARTICIPAÇÃO DE GENÉRICOS Evolução de Preços dos MIPs com Preços Liberados por Participação de Genéricos (2010 = ) (1)(2) 148,2 147,3 IPCA medicamentos 143,6 < 20% Genéricos 129,9 > 20% Genéricos 122,2 131,5 117,6 118,7 128,8 112,0 107,3 112,2 113,9 115,4 103,4 105,8 102,9 108,4 106,8 102,5, Ano (3) % Aumento IPCA Medicamentos < 20% Genéricos > 20% Genéricos 3,4% 2,9% 2,5% 3,8% 2,7% -1,8% 4,4% 6,1% 7,6% 5,0% -4,8% 5,0% 3,9% 8,0% 4,2% 6,3% 11,6% 10,8% 10,5% 14,3% 12,7% (1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise ( ) (2) Participação em valor do genéricos na CT-IV, no período de Abril/16 a Março/17 (3) 12 meses terminados em Março de cada ano Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta -8- Copyright 2018

10 EM RESUMO, A EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO MIP NESTA DÉCADA CORROBORA A TESE DE LIBERAÇÃO DO CONTROLE O mercado de produtos MIP com preços controlados vem se tornando menos concentrado A maior parte dos produtos e classes controladas têm média ou baixa concentração Dados empíricos sugerem que a liberdade de preços fomenta a entrada de novos produtos e maior competição em detrimento ao segmento de produtos controlados A evolução do preço de produtos liberados também sugere que os MIPs não representam pressão inflacionária, tendo evoluído abaixo da inflação geral nesta década Adicionalmente não se observa que os produtos liberados e com maior nível de concentração tenham exercido poder de mercado, uma vez que a evolução de preços foi inclusive ligeiramente inferior à do grupo com baixa concentração De forma similar, também não se observa que a menor presença de genéricos seja um fator que influencie um maior aumento de preços -9- Copyright 2018

11 APÊNDICE PC DD F -10- Copyright 2010

12 A EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MIPS LIBERADOS SEGUE ABAIXO DA EVOLUÇÃO DE OUTRAS CATEGORIAS DE CONSUMO Evolução de Preços dos MIPs com Preços Liberados (2010 = ) (1) IPCA IPCA Medicamentos MIPs Liberados IPCA Higiene Bucal IPCA Desodorante IPCA Absorvente Higiênico 117,8 112,1 112,0 105,3 107,3 112,7 103,4 108,3 104,5 105,5 109,6105,9 101,9 101,3 102,6 101,7 102,7 102,2 125,5 117,6120,7 122,2 111,8 110,6 133,4 130,0 122,2 125,4 117,7 117,6 144,3 139,2 136,8 129,9 130,7 126,8 165,4 157,6 159,0 153,2 147,9 143,6 % Aumento IPCA Medicamentos MIPs Liberados IPCA Higiene Bucal IPCA Desodorante IPCA Abs. Higiênico (1) (1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise ( ) (2) (2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante no período de Abril/16 a Março/17 (3) (3) MAT Março de cada ano (4) Fonte: IBGE;IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta PC DD F ,4% 2,7% 1,9% 1,3% 2,6% 3,8% -0,4% 2,5% 0,4% 2,9% 4,4% 7,2% 7,9% 6,5% 0,3% Ano (3) 5,0% 2,0% 7,1% 12,9% 4,4% 3,9% 5,3% 3,9% 6,4% 6,4% 6,3% 11,0% 9,1% 7,1% 7,8% 10,5% 13,2% 16,2% 18,9% 20,8% -11- Copyright 2018