Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil

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1 Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil Índice de Automação do Mercado Brasileiro Junho 2018 GS1 Brasil 2018

2 CONTEXTO E OBJETIVO O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar o quanto a automação está presente nas empresas brasileiras e no vida do consumidor, endossando a GS1 como referencia em informações sobre automação no mercado. Dividido em três frentes: Consumidores, Indústria e Comércio/Serviços. GS1 Brasil

3 CONTEXTO Mundo Conectado Agilidade de informações Tempo é o bem mais valioso Automação se torna essencial Melhores processos para Empresas e Consumidores GS1 Brasil

4 PERFIL E AMOSTRA Perfil Entrevistas Público Metodologia CONSUMIDORES Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,9% Intervalo de Confiança 95% COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,8% Intervalo de Confiança 95% Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,2% Intervalo de Confiança 95% GS1 Brasil

5 PARCERIA GS1 Brasil

6 ESTUDO CONTÍNUO Pesquisa Qualitativa Setembro ª Edição Dezembro ª Edição Março ª Edição Junho ª Edição Setembro ª Edição Dezembro ª Edição Março ª Edição Junho ª Edição Setembro 2018 índice de Automação 2018 Setembro/2018 GS1 Brasil

7 DETALHES TIPO DE EMPRESA Bens de consumo Bens Duráveis: Automóvel, linha branca, eletrônicos, joia Bens semi duráveis: Têxtil, calçados Bens não Duráveis: Alimentos, bebidas, cigarro Bens intermediários Produtos minerais, metalúrgicos, têxteis, papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos. Bens de capital Fabricação de máquinas e equipamentos / aparelhos e materiais elétricos GS1 Brasil

8 ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO Com detalhes nos seguintes setores: Porte Pequena Média Grande Regiões Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste + Norte Varejo Atacado Serviços Indústria Bens de Consumo não duráveis Bens de Consumo Semiduráveis Bens de Consumo Duráveis Bens Intermediários Bens de Consumo não duráveis Bens de Consumo Semiduráveis Bens de Consumo Duráveis Bens Intermediários Alimentação Transporte e Logística Serviços financeiros Bens de Consumo não duráveis Bens de Consumo Semiduráveis Bens de Consumo Duráveis Bens Intermediários Bens de Capital GS1 Brasil

9 CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE O Índice de Automação é obtido pela avaliação dos itens encontrados em cada um dos seis itens das dimensões. Seu intervalo é de 0 a 1. CONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA Acesso internet Aplicativos Itens pessoais Eletrodomésticos/Eletrônicos Residência Carro Sistemas Relacionamento com o colaborador Relacionamento com o cliente Atendimento Logística Loja Sistemas Relacionamento como colaborador Relacionamento com o cliente Atendimento Logística Fábrica GS1 Brasil

10 AUTOMAÇÃO CONSUMIDORES EMPRESAS COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

11 AUTOMAÇÃO PARA CONSUMIDORES CONSUMIDORES GS1 Brasil

12 PERFIL Sexo 54% 46% Idade 17% Média: 39 anos 37% 25% 20% Mulher Homem anos anos anos 45+ anos Classe social 65% Região 10% 5% 30% 11% 25% 46% Classe A Classe B Classe C 8% GS1 Brasil

13 ACESSO INTERNET Mas também possuem......utiliza wifi 98% da amostra possui celular, destes, 62% Notebook 61% SmartTV 58% 42% 90% é smartphone 35% Tablet 34% Desktop 30% 25% 95% tem acesso à internet em suas casas via wi-fi 30% Video Game 18% GS1 Brasil

14 APLICATIVOS Em média os respondentes possuem 11 aplicativos Comunicação 4,1 aplicativos Compras 2,1 aplicativos Mensagem 97% s 90% Redes sociais 89% Games 46% Voz 31% Chat 23% Compra/venda 63% Lojas 34% Cód. de barras 25% Comp. preços 18% Pagamento 16% Serviços 2,6 aplicativos Outros 3,6 aplicativos Mobilidade 67% Bancos 58% Restaurantes 28% Transporte público 22% Consulta FGTS: 18% Serviços públicos 10% Navegador 89% Música e filmes 86% GPS/localização 82% Noticiário 41% Saúde 23% Consulta placas 13% GS1 Brasil

15 ELETRODOMÉSTICOS A cada 6 eletrodomésticos que o consumidor possui... Entre os itens que possui......com acesso remoto 81% Máquina de lavar 1% 75% Microondas 1% 59% Batedeira -...apenas 1 está conectado com acesso remoto 48% Fogão elétrico 48% SmartTV - 17% GS1 Brasil

16 CARRO 45% da amostra possui carro, sendo que em média cada carro possui 4,1 características Câmbio automático 24% Computador de bordo 25% Controles no volante 27% GPS integrado no painel 20% Sensor de ré 35% Pagamento eletrônico 16% Central multimídia 23% Painel digital 30% Celular conectado multimídia 24% Câmera de ré no painel 22% Bluetooth 44% Sensor de faróis 18% GS1 Brasil

17 RESIDÊNCIA Ar Condicionado 27% Portão automático 18% Circuito interno 12% Carregador celular sim fio 12% Alarme 11% Portão automático 69% Circuito interno 62% Iluminação automática 53% Monitoramento por empresas de segurança 45% Alarmes 44% Monitoramento por empresas de segurança 8% Casa Monitoramento de ambiente 35% Condomínio 1,6 itens 4,5 itens GS1 Brasil

18 ITENS PESSOAIS 0,03 Em média os respondentes possuem 1,2 itens de uso pessoal... Relógio 8% (marca distância, velocidade, calorias) Roupas inteligentes 1% (batimento cardíaco e calorias) Pulseiras com localizador 1% (para crianças) Óculos de realidade virtual 4% (google glass, Samsung) Jóias/semi-jóias inteligente 3% (com medidor de passos, monitor cardíaco) Relógio com monitor cardíaco 6% Chip tênis treinador eletrônico 2% (frequência de passadas, velocidade, tempo) Relógio com acesso internet 5% (apple watch, Samsung) Coleira (animais de estimação) 1% Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança) GS1 Brasil

19 AUTOMAÇÃO EMPRESAS COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

21 PERFIL DA EMPRESA Porte 88% Tipo 66% 15% dos comércios também têm venda online 7% 5% 22% 12% Pequena Média Grande Servi ço Varej o Atacado Faturamento Região 6.2 MM Média 5MM Pequena 16MM Média 32MM Grande 97% das empresas tem atuação nacional e 30% tem mais de uma filial no Brasil 4% 10% 18% 17% 52% GS1 Brasil

22 LOGÍSTICA Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem: Sistema de identificação única 65% Código de barras 86% Estoque inteligente 37% NF via sistema (XML) 87% Comunicação com fornecedores via sistema 61% Rastreamento externo 26% Recebimento mercadoria via sistema 68% Radiofrequência 9% Além disso 28% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia GS1 Brasil

23 SISTEMAS 44% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que desses 85% foi adquirida no mercado e tem a função de atender às áreas: Financeiro 96% Comercial 95% Fiscal 92% Distribuição 86% Frente caixa 78% RH 73% Produção 72% GS1 Brasil 2018

24 SISTEMAS 78% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos e fraudes e apenas 19% faz licitação online. Entre os sistemas mais utilizados estão: WMS Whearehouse Management System 41% CRM Customer Relationship Management 27% BI Business Intelligence 23% EDI Troca de informações 21% GS1 Brasil 2018

25 ATENDIMENTO 78% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente, sendo que dessas 18% possuem URA. Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à: URA Inteligente 40% CRM Customer Relationship Management 30% BI Business Intelligence 22% GS1 Brasil

26 RELACIONAMENTO 62% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos e 26% possuem sistema de comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são: Câmera 95% Sensores 20% Sinal de celular 14% Rastreadores 11% Além disso, as empresas... Compartilham dados de comportamento de compra 17% Identificação do perfil dos consumidores 19% Utilizam a informação para direcionar ofertas 73% GS1 Brasil

27 COLABORADOR 30% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente, utilizando... Câmera 84% Rastreadores 35% Sinal de celular 29% Sensores 25% GS1 Brasil

28 LOJA Em média as empresas possuem 3,4 lojas e em cada um há 4,1 check-outs, sendo que nessas lojas também há a presença de... Leitor de Códigos de Barras 69% Sistema de segurança com acesso remoto 37% Check-out integrado ao back-office 34% GS1 Brasil

30 PERFIL DA EMPRESA Porte 79% Local de trabalho 79% 18% 4% 17% 4% Pequena Média Grande Escri t óri o Fábri ca Ambos Faturamento Região 14.8 MM Média 9MM Pequena 34MM Média 53MM Grande 91% das empresas tem atuação nacional, sendo que 24% delas tem mais de uma filial no Brasil 2% 6% 29% 11% 52% GS1 Brasil

31 LOGÍSTICA Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem: Sistema de identificação única 80% Código de barras 81% Estoque inteligente 44% NF via sistema (XML) 94% Comunicação com fornecedores via sistema 74% Rastreamento externo 44% Recebimento mercadoria via sistema 71% Radiofrequência 7% Além disso 60% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia GS1 Brasil

32 SISTEMAS 65% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que desses 89% foi adquirida no mercado e tem a função de atender às áreas: Financeiro 98% Comercial 96% Fiscal 94% Distribuição 90% RH 78% Produção 93% GS1 Brasil 2018

33 SISTEMAS 80% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos e fraudes e apenas 21% faz licitação online. Entre os sistemas mais utilizados estão: WMS Whearehouse Management System 44% CRM Customer Relationship Management 32% BI Business Intelligence 30% EDI Troca de informações 28% MRP Manufatura industrial 41% GS1 Brasil 2018

34 ATENDIMENTO 87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente, sendo que dessas 27% possuem URA. Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à: O canal de atendimento é direcionado para: 66% Consumidor URA Inteligente 42% CRM Customer Relationship Management 18% BI Business Intelligence 8% 63% Varejista 72% Distribuidor GS1 Brasil

35 RELACIONAMENTO 39% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos e 12% possuem sistema de comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são: Câmera 83% Sensores 18% Rastreadores 13% Sinal de celular 19% Além disso, as empresas... Compartilham dados de comportamento de compra 26% Identificação do perfil dos consumidores 15% Utilizam a informação para direcionar ofertas 81% GS1 Brasil

36 COLABORADOR 29% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente, utilizando... Câmera 83% Sensores 21% Rastreadores 40% Sinal de celular 26% GS1 Brasil

37 FÁBRICA As fábricas têm em média 5,0 linhas de produção, sendo que 3,4 delas são automatizadas. Entre as máquinas que mais possuem estão: Posse Solda ou cola 58% Modifica a forma 54% Transforma matéria prima 48% Equipamentos de precisão 38% Sistema CLP 37% Sensores óticos 30% Automatizada 30% 44% 38% GS1 Brasil

38 PRINCIPAIS APRENDIZADOS CONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

39 PRINCIPAIS APRENDIZADOS Internet e Aplicativos são as categorias com maior índice de automação, já itens pessoais está na direção oposta Índice de automação é semelhante entre as regiões, porém nos demais dados demográficos há diferenças: maior entre os homens, classe AB e menor entre pessoas com mais de 45 anos Entre as categorias com maior índice podemos destacar: Internet Quase a totalidade dos entrevistados possuem celulares, sendo a grande maioria smartphone... Aplicativos...e em média cada pessoa tem 11 aplicativos instalados nesses celulares, sendo os aplicativos de comunicação os de maior abrangência destaque para aplicativos de mensagem ou redes sociais GPS, Navegador e Música também são aplicativos com grande abrangência GS1 Brasil

40 PRINCIPAIS APRENDIZADOS 97% das empresas tem atuação nacional, 30% tem mais de uma unidade e apenas 15% fazem venda off e online Os decisores ou influenciadores da empresa na grande maioria tem cargo de gerência ou é o proprietário, com mais de 9 anos na empresa e compõe a área administrativa Logística e Sistemas são as categorias com maior índice de automação, já Loja está na direção oposta Índice de automação é semelhante entre as regiões, mas há diferenças por tipo de empresa: maior em empresas com filial, de grande porte e atacado Entre as categorias com maior índice podemos destacar: Logística XML, Código de barras são os dispositivos mais presentes nas empresas, seguido por Recebimento e Comunicação via sistema... Sistemas Apesar de menos da metade da amostra possuir sistema de gestão, eles estão interligados de forma consistente às demais áreas da empresa. Além disso estão equipados com sistema de segurança para evitar furtos e fraudes GS1 Brasil

41 PRINCIPAIS APRENDIZADOS 91% das empresas tem atuação nacional e 24% tem mais de uma unidade Os decisores ou influenciadores da empresa na grande maioria tem cargo de gerência ou é o proprietário, com mais de 7 anos na empresa e compõe a área TI e administrativa Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice de automação, mas com posições diferentes do setor de Comércio e serviço. A Fabrica também apresenta alto índice de automação Diferente dos demais perfis, percebe-se um melhor índice no Sudeste. Empresas de grande porte também apresenta destaque Entre as categorias com maior índice podemos destacar: Logística Quase a totalidade da empresas possuem XML, com diferença considerável para a 2ª posição. Nesse perfil há uma maior presença de rastreabilidade do produto na cadeia Sistemas Grande maioria possui sistema de gestão interligado às demais áreas da empresa e também sistema de segurança para evitar furtos e fraudes Fábrica São estruturadas com cerca de 5 linhas, sendo mais da metade automatizadas GS1 Brasil

42 OBRIGADO! São Paulo, janeiro de 2018 GS1 Brasil 2018