Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil

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1 Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil Índice de Automação do Mercado Brasileiro Anos 3-2º trimestre Março 2018 GS1 Brasil 2019

2 PARCERIA GS1 Brasil

3 CONTEXTO E OBJETIVO O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar o quanto a automação está presente nas empresas brasileiras e no vida do consumidor, endossando a GS1 como referencia em informações sobre automação no mercado. Dividido em três frentes: Consumidores, Indústria e Comércio/Serviços. GS1 Brasil

4 PERFIL E AMOSTRA Perfil Entrevistas Público Metodologia CONSUMIDORES Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,8% Intervalo de Confiança 95% COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,7% Intervalo de Confiança 95% Entrevistas telefônicas Margem de erro: 3,3% Intervalo de Confiança 95% GS1 Brasil

5 DETALHES TIPO DE EMPRESA Bens de consumo Bens Duráveis: Automóvel, linha branca, eletrônicos, joia Bens semi duráveis: vestuário, calçados Bens não Duráveis: Alimentos, bebidas, cigarro Bens intermediários Produtos minerais, metalúrgicos, têxteis, papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos. Bens de capital Fabricação de máquinas e equipamentos / aparelhos e materiais elétricos GS1 Brasil

6 DIAGNÓSTICO DE AUTOMAÇÃO CONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

7 CONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

8 PERFIL Sexo 54% 46% Idade 17% 25% Média: 39 anos 20% 37% Mulher Homem anos anos anos 45+ anos Classe social 65% Região 10% 5% 30% 11% 25% 46% Classe A Classe B Classe C 8% GS1 Brasil

9 ACESSO INTERNET...também acessam a internet......utiliza wifi 96% da amostra possui celular, destes, 96% das pessoas tem acesso à internet em suas casas via wi-fi e dessas... 62% Notebook 67% SmartTV 57% 52% 88% é smartphone 29% Tablet 25% 33% Desktop 23% 30% Video Game 19% 9 GS1 Brasil 2019

10 APLICATIVOS Em média os respondentes possuem 12 aplicativos Comunicação 4,0 aplicativos Compras 2,4 aplicativos Mensagem 96% s 88% Redes sociais 87% Jogos/Games 46% Controle de voz 28% Chat 25% Turismo 20% Relacionamento 12% Compra/venda 78% Lojas 48% Cód. de barras 43% Pagamento 38% Comp. preços 29% Serviços 3,2 aplicativos Outros 3,6 aplicativos Mobilidade 83% Bancos 71% Restaurantes 37% Trans.público 26% Doc. Pessoais 26% Consulta FGTS 22% Serv.públicos 14% Música e filmes 88% Navegador 87% GPS/localização 83% Noticiário 45% Saúde 25% Consulta placas 14% Nota Fiscal 14% GS1 Brasil

11 ITENS PESSOAIS Dos 10 itens de uso pessoal pesquisados, em média os respondentes possuem 1,1 itens... Relógio 8% (marca distância, velocidade, calorias) Roupas inteligentes 2% (batimento cardíaco e calorias) Relógio com monitor cardíaco 6% Chip tênis treinador eletrônico 1% (frequência de passadas, velocidade, tempo) Relógio com acesso internet 4% (apple watch, Samsung) Óculos de realidade virtual 4% (google glass, Samsung) Jóias/semi-jóias inteligente 2% (com medidor de passos, monitor cardíaco) Pulseiras com localizador 1% (para crianças) Coleira (animais de estimação) 1% Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança) GS1 Brasil

12 ELETRODOMÉSTICOS A cada 6 eletrodomésticos que o consumidor possui......sendo que entre os itens que possui com acesso remoto estão.. 20% SmartTV 7% Impressora 5% Home- Theater...apenas 1 está conectado com acesso remoto 2% Blue Ray GS1 Brasil

13 RESIDÊNCIA Circuito interno 8% Carregador celular sem fio 7% Iluminação automática 6% Dos 20 itens disponíveis cada Casa possui 1,5 itens Ar Condicionado 22% Portão automático 17% Alarme 9% Portão automático 65% Circuito interno 60% Iluminação automática 48% Monitoramento por empresas de segurança 46% Alarmes 46% Monitoramento de ambiente 39% Dos 20 itens disponíveis cada Condomínio possui 4,7 itens GS1 Brasil

14 CARRO 47% da amostra possui carro, sendo que em média cada carro possui 4,7 características Bluetooth 48% Celular conectado multimídia 30% Painel digital 34% Central multimídia 30% Controles no volante 29% Computador de bordo 29% Câmbio automático 25% Sensor de ré 42% Câmera de ré no painel 28% GPS integrado no painel 23% Pedágio/Estacionamento 16% Sensor de faróis 18% GS1 Brasil

15 COMÉRCIO E SERVIÇO CONSUMIDORES INDÚSTRIA GS1 Brasil

16 PERFIL DA EMPRESA Porte 90% Tipo 63% 14% dos comércios também têm venda online 6% 4% 26% 11% Pequena Média Grande Serviço Varejo Atacado Faturamento Região 6.7 MM Média 4,7MM Pequena 15,1MM Média 36,6 MM Grande 97% das empresas tem atuação nacional e 23% tem uma filial, índice maior no Sul (28%) 5% 8% 18% 17% 52% GS1 Brasil

17 PERFIL DO ENTREVISTADO Idade M édia: 37 anos Decisor 77% 10% 37% 29% 24% 33% anos anos anos 45+ anos Responsável Influenciador Cargo 32% 25% 23% 5% Área 64% 32% 20% Gerente Analista Proprietári o Outros...e estão em média a 9 anos no cargo Adm TI Compras GS1 Brasil

18 SISTEMAS 54% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que desses 88% foi adquirida no mercado e tem a função de atender às áreas: Financeiro 95% Comercial 91% Fiscal 90% Distribuição 83% Produção 76% Frente caixa 73% RH 71% GS1 Brasil 2019

19 SISTEMAS 83% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos e fraudes e apenas 20% faz licitação online. Entre os sistemas mais utilizados estão: WMS Warehouse Management System 47% CRM Customer Relationship Management 31% BI Business Intelligence 26% EDI Troca de informações 21% GS1 Brasil 2019

20 COLABORADOR 29% das empresas monitoram as atividades dos seus funcionários eletronicamente, utilizando... Câmera 85% Sinal de celular 40% Rastreadores 34% Sensores 25% GS1 Brasil

21 RELACIONAMENTO 24% das empresas possuem sistema de comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são: Câmera 88% Os dados obtidos são utilizados para: Sensores 21% Sinal de celular 18% Rastreadores 9% Compartilham dados de comportamento de compra 15% Identificação do perfil dos consumidores 20% Utilizam a informação para direcionar ofertas 79% Além disso, 64% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos GS1 Brasil

22 ATENDIMENTO 79% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente, sendo que dessas 18% possuem URA. Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à: URA Inteligente 36% CRM Customer Relationship Management 22% BI Business Intelligence 18% GS1 Brasil

23 LOGÍSTICA Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem: NF via sistema (XML) 88% Código de barras 85% Recebimento mercadoria via sistema 73% Comunicação com fornecedores via sistema 64% Sistema de identificação única 62% Estoque inteligente 36% Rastreamento externo 28% Radiofrequência 11% Além disso 29% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia GS1 Brasil

24 LOJA Em média as empresas possuem 3 lojas e em cada um há 4,3 check-outs, sendo que nessas lojas também há a presença de... Leitor de Códigos de Barras 68% Check-out integrado ao back-office 43% Sistema de segurança com acesso remoto 38% GS1 Brasil

25 INDÚSTRIA CONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS GS1 Brasil

26 PERFIL DA EMPRESA Porte 79% Local de trabalho 76% 18% 4% 19% 5% Pequena Média Grande Escritóri o Fábrica Ambos Faturamento Região 14.9 MM Média 9,8MM 31,8M M 55,9M M 3% 92% das empresas tem atuação nacional e 18% tem uma filial 5% 11% 51% Pequena Média Grande 30% GS1 Brasil

27 PERFIL DO ENTREVISTADO Idade M édia: 36 anos Decisor 72% 10% 42% 27% 22% 28% Cargo anos anos anos 45+ anos 32% 25% 14% 10% 20% Área Responsável Influenciador 44% 47% 14% Analista Gerente Coordenador Proprietári o Outros TI Adm Compras...e estão em média a 7,6 anos no cargo GS1 Brasil

28 SISTEMAS 76% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que desses 87% foi adquirida no mercado e tem a função de atender às áreas: Financeiro 97% Comercial 94% Produção 93% Fiscal 92% Distribuição 88% RH 75% GS1 Brasil 2019

29 SISTEMAS 86% das indústrias possuem recursos para evitar furtos e fraudes e apenas 23% faz licitação online. Entre os sistemas mais utilizados estão: WMS Warehouse Management System 48% MRP Manufatura industrial 43% CRM Customer Relationship Management 34% BI Business Intelligence 33% EDI Troca de informações 26% GS1 Brasil 2019

30 COLABORADOR 28% das empresas monitoram as atividades de seus funcionários eletronicamente, utilizando... Câmera 83% Rastreadores 38% Sinal de celular 26% Sensores 23% GS1 Brasil

31 RELACIONAMENTO 12% das empresas possuem sistema de comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são: Câmera 83% Os dados obtidos são utilizados para: Sensores 18% Sinal de celular 19% Rastreadores 12% Compartilham dados de comportamento de compra 29% Identificação do perfil dos consumidores 16% Utilizam a informação para direcionar ofertas 81% Além disso, 32% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos GS1 Brasil

32 ATENDIMENTO 87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente, sendo que dessas 24% possuem URA. Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à: O canal de atendimento é direcionado para: 66% Consumidor URA Inteligente 37% CRM Customer Relationship Management 12% BI Business Intelligence 7% 60% Varejista 71% Distribuidor GS1 Brasil

33 LOGÍSTICA Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem: NF via sistema (XML) 95% Código de barras 86% Sistema de identificação única 78% Comunicação com fornecedores via sistema 76% Recebimento mercadoria via sistema 73% Rastreamento externo 44% Estoque inteligente 43% Radiofrequência 10% Além disso 58% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia GS1 Brasil

34 FÁBRICA As fábricas têm em média 5,2 linhas de produção, sendo que 3,7 delas são automatizadas. Entre as máquinas que mais possuem estão: Posse Solda ou cola 57% Modifica a forma 50% Transforma matéria prima 44% Equipamentos de precisão 38% Sistema CLP 36% Sensores óticos 29% Automatizada 53% 80% 75% GS1 Brasil

35 PRINCIPAIS APRENDIZADOS CONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

36 PRINCIPAIS APRENDIZADOS Internet e Aplicativos continuam como as categorias com maior índice de automação, já itens pessoais e residência estão na direção oposta. De forma geral, índice de automação é semelhante entre as regiões, com uma pequena diferença no N+CO. Entre os perfis demográficos percebemos algumas diferenças: maior índice entre os homens, classe AB e ligeiramente menor entre pessoas com mais de 45 anos Nas categorias com maior índice de automação podemos destacar: Internet Quase a totalidade dos entrevistados possuem celulares, sendo a grande maioria smartphone e já conectados ao 4G (64%). Aplicativos Sendo que em média cada entrevistado possui 12 aplicativos instalados nos celulares, com maior participação de aplicativos de comunicação (mensagem, ou redes sociais). Aplicativos de filmes / músicas, GPS e Navegador também apresentam grande abrangência GS1 Brasil

37 PRINCIPAIS APRENDIZADOS 97% das empresas tem atuação nacional, 23% tem filial (número impulsionado pelos comércios de médio e grande porte) e 14% fazem venda off e online Influenciadores são maioria e com cargo de gerência. Em geral estão na empresa a bastante tempo (9 anos) e área administrativa se destaca. Áreas de Sistemas e Logística possuem os maiores índices. Loja está na direção oposta. Automação é semelhante entre as regiões (menor oo+n), mas há diferenças por tipo de empresa: maior em empresas com filial, de grande porte e Check outs Entre as categorias com maior índice podemos destacar: Sistemas Os sistemas presentes nas empresas estão interligados com a grande maioria das áreas, com destaque para Financeiro, Comercial e Fiscal Logística NF via sistema, código de barras e recebimento de mercadorias são os dispositivos mais presentes nas empresas. GS1 Brasil

38 PRINCIPAIS APRENDIZADOS 92% das empresas tem atuação nacional e 18% tem filial (número de filial é impulsionado pelas indústrias de grande porte) As decisões são feitas de forma compartilhada entre os cargos de analista ou gerente, com mais de 7 anos na empresa e compõe a área TI e administrativa Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice de automação, seguidas por Fábrica. Índice similar entre as regiões, sendo que empresas de grande porte e não duráveis também apresentam destaque Entre as categorias com maior índice podemos destacar: Sistema Grande maioria das empresas possui sistema interligado às demais áreas e cerca de 90% possui sistema de segurança para evitar furtos e fraudes Logística Quase a totalidade das empresas possui emissão de NF, uma boa parcela possui código de barras e mais da metade consegue rastrear o produto na cadeia Fábrica 71% das linhas são automatizadas, sendo as etapas de modifica a forma e transforma matéria prima as com maior automatização 38 GS1 Brasil 2019

39 Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil Índice de Automação do Mercado Brasileiro Março 2019 GS1 Brasil 2019