Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil. Adoção da Automação no Mercado Brasileiro. GS1 Brasil 2018

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1 Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil Adoção da Automação no Mercado Brasileiro GS1 Brasil 2018

2 CONTEXTO E OBJETIVO A tecnologia está presente de diversas formas no cotidiano dos brasileiros, tanto na vida pessoal como profissional. Seus avanços estão cada vez mais evidentes em todo o mundo. A evolução da automação também tem sido relevante e modificado a forma como empresas e pessoas interagem com produtos, processos e nos mais diversos ambientes. O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar de forma consistente e objetiva o quanto a automação está presente nas empresas brasileiras e na vida do consumidor, trazendo assim uma visão de onde estamos e onde podemos chegar com relação à automação nacional. GS1 Brasil

3 ESTUDO CONTÍNUO O resultado apresentado neste estudo é uma composição de 12 meses de pesquisas realizadas entre setembro de 2017 e agosto de Os resultados obtidos conforme as datas: Pesquisa Qualitativa Setembro ª Edição Dezembro ª Edição Março ª Edição Junho ª Edição Setembro ª Edição Dezembro ª Edição Março ª Edição Junho ª Edição Setembro 2018 Ano 1: Resultado é a soma das pesquisas realizadas entre a 1ª e 4ª edição Ano 2: Resultado é a soma das pesquisas realizadas entre a 5ª e 8ª edição GS1 Brasil

4 PERFIL E AMOSTRA Perfil Entrevistas Público Metodologia CONSUMIDORES Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,9% Intervalo de Confiança 95% COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,8% Intervalo de Confiança 95% Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,2% Intervalo de Confiança 95% Os dados são ponderados para representar universo da população brasileira. GS1 Brasil

5 HISTÓRICO O estudo teve início em junho de 2016 e foi realizado em duas fases: primeiro por meio de uma pesquisa exploratória qualitativa com 43 entrevistados entre profissionais, jornalistas e economistas, mais 6 grupos de discussão com consumidores entre 28 e 45 anos. Nesta primeira fase, foi identificado que a automação tem níveis de entendimento e aplicação diferentes para determinados segmentos e públicos, o que nos permitiu definir os detalhes da aplicação da pesquisa, com os setores que seriam estudados e as dimensões dentro de cada setor. Com base nesses resultados, a pesquisa foi dividida em duas frentes: Consumidores e Empresas (Indústria, Comércio/Serviços). GS1 Brasil

6 DIMENSÕES DO ESTUDO Acesso internet Aplicativos Itens pessoais Eletrodomésticos/ Eletrônicos Residência Carro Sistemas Relacionamento com o colaborador Relacionamento com o cliente Atendimento Logística Loja Sistemas Relacionamento como colaborador Relacionamento com o cliente Atendimento Logística Fábrica GS1 Brasil

7 RESULTADOS CONSUMIDORES EMPRESAS COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA GS1 Brasil

8 AUTOMAÇÃO PARA CONSUMIDORES CONSUMIDORES GS1 Brasil

9 ACESSO INTERNET Acesso à internet ocorre por meio do uso de: 98% da amostra possui celular, destes, Ano1: 97% 89% é smartphone Ano1: 72% 95% das pessoas tem acesso à internet em suas casas via wi-fi e dessas... Ano1: 94% Notebook SmartTV Tablet Desktop 56% 44% 30% 24% Ano 1 59% 37% 33% 28% Video Game 18% 19% GS1 Brasil

10 APLICATIVOS Em média os respondentes possuem 11 aplicativos Ano1: 11 Comunicação 4,0 aplicativos Ano1: 4,3 Compras 2,1 aplicativos Ano1: 2,1 Ano 1 Mensagem 97% 95% s 90% 91% Redes sociais 89% 89% Games 47% 51% Voz 31% 31% VideoChat 25% 33% Ano 1 Compra/venda 83% 77% Lojas 46% 48% Cód. de barras 34% 43% Comp. preços 24% 22% Pagamento 24% 24% Serviços 2,7 aplicativos Ano1: 2,5 Outros 3,6 aplicativos Ano1: 3,6 Ano 1 Mobilidade 78% 63% Bancos 73% 70% Restaurantes 33% 33% Transporte 27% 26% público Consulta FGTS: 21% 25% Serviços públicos 7% 8% Ano 1 Navegador 91% 92% Música e filmes 87% 86% GPS/localização 84% 83% Noticiário 44% 43% Saúde 23% 22% Consulta placas 12% 11% GS1 Brasil

11 CARRO 44% da amostra possui carro, índices inferior ao ano 1 (48%), mas em termos de características os números se mantém estáveis - 4,1 características. Controles no volante 26% Computador de bordo 25% Câmbio automático 23% Bluetooth 46% Celular conectado multimídia 25% Painel digital 31% Central multimídia 27% Ano1: 25% Ano1: 25% Ano1: 31% Ano1: 26% Ano1: 39% Ano1: 22% Ano1: 23% Câmera de ré no painel 24% Ano1: 22% GPS integrado no painel 19% Ano1: 20% Pedágio/Estacionamento 15% Ano1: 18% Sensor de ré 36% Ano1: 36% Sensor de faróis 18% Ano1: 19% GS1 Brasil

12 ELETRODOMÉSTICOS A cada 6 eletrodomésticos que o consumidor possui... Ano1: 6...sendo que entre os itens que possui com acesso remoto estão.. Ano 1 19% 18% SmartTV 10% 8% Impressora...apenas 1 está conectado com acesso remoto Ano1: 1 8% 3% 5% Home- Theater 3% Blue Ray GS1 Brasil

13 RESIDÊNCIA Portão automático 17% Circuito interno 11% Carregador celular sem fio 13% Alarme 10% Ano1: 11% Monitoramento por empresas de segurança 7% Ano1: 7% Ar Condicionado 24% Ano1: 4% Ano1: 20% Ano1: 10% Ano1: 27% Portão automático 68% Ano1: 69% Circuito interno 60% Ano1: 64% Iluminação automática 52% Ano1: 50% Monitoramento por empresas de segurança 42% Ano1: 45% Alarmes 42% Ano1: 43% Monitoramento de ambiente 34% Ano1: 35% Dos 20 itens disponíveis cada Casa possui 1,6 itens Dos 20 itens disponíveis cada Condomínio possui 4,4 Ano1: 1,6 itens Ano1: 4,7 GS1 Brasil

14 ITENS PESSOAIS 15% dos entrevistados possuem algum item de uso pessoal, sendo que dos 10 itens pesquisados, em média os respondentes possuem 1,1 itens, índice similar ao ano 1... Relógio 7% (marca distância, velocidade, calorias) Ano1: 7% Relógio com monitor cardíaco 5% Ano1: 5% Relógio com acesso internet 5% (apple watch, Samsung) Ano1: 4% Óculos de realidade virtual 4% (google glass, Samsung) Ano1: 2% Jóias/semi-jóias inteligente 3% (com medidor de passos, monitor cardíaco) Ano1: 3% Chip tênis treinador eletrônico 2% (frequência de passadas, velocidade, tempo) Ano1: 2% Roupas inteligentes 1% (batimento cardíaco e calorias) Ano1: 2% Pulseiras com localizador 1% (para crianças) Ano1: 1% Coleira (animais de estimação) 1% Ano1: 1% Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança) Ano1: 1% GS1 Brasil

15 AUTOMAÇÃO PARA EMPRESAS COMÉRCIO E SERVIÇOS GS1 Brasil

16 LOGÍSTICA Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem: Sistema de identificação única 63% Código de barras 86% Estoque inteligente 36% NF via sistema (XML) 86% Ano1: 47% Ano1: 82% Ano1: 39% Ano1: 84% Comunicação com fornecedores via sistema 61% Rastreamento externo 25% Recebimento mercadoria via sistema 69% Radiofrequência 10% Ano1: 63% Ano1: 27% Ano1: 65% Ano1: 7% Além disso 28% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia, número superior em relação ao ano 1 (23%). GS1 Brasil

17 SISTEMAS 46% das empresas possuem um Sistema de Gestão, índice inferior ao ano 1 (50%), sendo que desses 86% foi adquirida no mercado (estável em relação ao ano 1 88%) e tem a função de atender às áreas: Financeiro 96% Comercial 94% Fiscal 91% Distribuição 85% Ano1: 93% Ano1: 89% Ano1: 87% Ano1: 76% Frente caixa 72% RH 73% Produção 72% Ano1: 69% Ano1: 61% Ano1: 65% GS1 Brasil 2018

18 SISTEMAS 79% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos e fraudes e apenas 19% faz licitação online, índices semelhantes ao ano 1 (80% e 20% respectivamente). Entre os sistemas mais utilizados estão: WMS Warehouse Management System 41% CRM Customer Relationship Management 27% BI Business Intelligence 23% EDI Troca de informações 19% Ano1: 24% Ano1: 29% Ano1: 27% Ano1: 7% Queda em empresas pequenas e cresce em empresas grandes GS1 Brasil 2018

19 ATENDIMENTO 78% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente, índice superior ao ano 1 (69%), porém diminui o número de empresas com URA 18% (ano1 21%). Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à: URA Inteligente 39% CRM Customer Relationship Management 31% BI Business Intelligence 23% Ano1: 39% Ano1: 22% Ano1: 19% GS1 Brasil

20 EXPERIÊNCIA 24% das empresas possuem sistema de comportamento de compra, similar ao ano 1 (25%), sendo que os recursos utilizados são: Câmera 94% Os dados obtidos são utilizados para: Sensores 22% Sinal de celular 13% Rastreadores 10% Ano1: 88% Ano1: 20% Ano1: 13% Ano1: 8% Compartilham dados de comportamento de compra 17% Identificação do perfil dos consumidores 18% Utilizam a informação para direcionar ofertas 73% Ano1: 19% Ano1: 25% Ano1: 73% Além disso, 59% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos, índice semelhante ao ano 1 (60%). GS1 Brasil

21 COLABORADOR 29% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente, utilizando, semelhante ao ano 1 (31%)... Câmera 83% Rastreadores 35% Sinal de celular 33% Sensores 26% Ano1: 85% Ano1: 32% Ano1: 31% Ano1: 30% GS1 Brasil

22 LOJA As empresas mantém o número de 2,8 lojas (Ano1 3,2), apesar de diminuírem o número de check-outs passando de 4,4 para 4,0. Nessas lojas há presença de... Leitor de Códigos de Barras 68% Sistema de segurança com acesso remoto 36% Check-out integrado ao back-office 34% Ano1: 63% Ano1: 37% Ano1: 26% GS1 Brasil

23 AUTOMAÇÃO PARA EMPRESAS INDÚSTRIA GS1 Brasil

24 LOGÍSTICA Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem: Sistema de identificação única 79% Código de barras 81% Estoque inteligente 44% NF via sistema (XML) 94% Ano1: 61% Ano1: 80% Ano1: 48% Ano1: 93% Comunicação com fornecedores via sistema 74% Rastreamento externo 45% Recebimento mercadoria via sistema 71% Radiofrequência 8% Ano1: 75% Ano1: 47% Ano1: 71% Ano1: 5% Além disso 60% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia, numero superior ao ano 1 (49%) GS1 Brasil

25 SISTEMAS 65% das empresas possuem um Sistema de Gestão (inferior ao ano 1-70%), sendo que desses 89% foi adquirida no mercado (superior ao ano 1-86%) e tem a função de atender às áreas: Financeiro 98% Comercial 96% Fiscal 94% Distribuição 90% Ano1: 96% Ano1: 94% Ano1: 91% Ano1: 85% RH 78% Produção 93% Ano1: 73% Ano1: 90% GS1 Brasil 2018

26 SISTEMAS 81% das indústrias possuem recursos para evitar furtos e fraudes e apenas 21% faz licitação online, números similares ao do ano 1 (82% e 23% respectivamente%). Entre os sistemas mais utilizados estão: WMS Warehouse Management System 43% CRM Customer Relationship Management 32% BI Business Intelligence 30% EDI Troca de informações 27% MRP Manufatura industrial 40% Ano1: 26% Ano1: 35% Ano1: 34% Ano1: 16% Ano1: 34% GS1 Brasil 2018

27 ATENDIMENTO 87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente, índice superior ao ano 1 (80%), sendo que dessas 26% possuem URA (índice estável). Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à: O canal de atendimento é direcionado para: 66% Consumidor Ano1: 57% URA Inteligente 44% CRM Customer Relationship Management 19% BI Business Intelligence 8% Ano1: 38% Ano1: 21% Ano1: 16% 64% Varejista Ano1: 53% 73% Distribuidor Ano1: 66% GS1 Brasil

28 EXPERIÊNCIA Se mantém em 12% o percentual de empresas possuem sistema de comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são: Os dados obtidos são utilizados para: Câmera Sensores Sinal de celular Rastreadores 85% 22% 20% 16% Ano1: 64% Ano1: 19% Ano1: 22% Ano1: 14% Compartilham dados de comportamento de compra 27% Identificação do perfil dos consumidores 16% Utilizam a informação para direcionar ofertas 80% Ano1: 32% Ano1: 22% Ano1: 77% Além disso, 37% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos, índice estável no comparativo com o ano 1. GS1 Brasil

29 COLABORADOR 30% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente, utilizando, número inferior ao do ano 1 (35%)... Câmera 84% Sensores 23% Rastreadores 40% Sinal de celular 28% Ano1: 82% Ano1: 29% Ano1: 39% Ano1: 29% GS1 Brasil

30 FÁBRICA As fábricas têm em média 5,0 linhas de produção, sendo que 3,5 delas são automatizadas, números semelhantes ao ano 1 (5,5 e 3,9 respectivamente). Entre as máquinas que mais possuem estão: Posse Solda ou cola 58% Modifica a forma 53% Transforma matéria prima 47% Equipamentos de precisão 38% Sistema CLP 36% Sensores óticos 30% Ano1: 57% Ano1: 50% Ano1: 48% Ano1: 42% Ano1: 40% Ano1: 34% Automatizada 53% 83% 79% Ano1: 41% Ano1: 77% Ano1: 73% GS1 Brasil

31 PRINCIPAIS APRENDIZADOS Aplicativos é a categoria que apresentou maior crescimento em relação ao Ano 1, especialmente na região Sul, mas ainda não é suficiente para se aproximar do índice de Internet. Índice de automação se mantém semelhante entre as regiões, porém há diferenças demográficas: maior entre os homens, classe AB e menor entre pessoas com mais de 45 anos Entre as categorias podemos destacar: Aplicativos Nº de aplicativos e categorias se mantém, porém há troca na funcionalidade: Cresce o número de aplicativos de mobilidade e compra/ venda, mas por outro lado diminui os ligados à games e chat. Internet - Categoria com maior índice de automação, sendo TV e smartphone os carros chefes Eletrodomésticos - 3ª categoria com maior índice e onde percebe-se crescimento em posse de SmartTV e queda em fogão elétrico GS1 Brasil

32 PRINCIPAIS APRENDIZADOS Se mantém o número de empresas com atuação nacional (96%), porém há diminuição do número de filiais (de 33% para 28%), afetando faturamento, especialmente no Sudeste impacto da Crise? Apesar de crescimento, apenas 15% fazem venda online. A decisão e responsabilidade é dividida e o percentual de pessoas que são influenciadores da empresa se mantém. Logística e Sistemas são as categorias com maior índice de automação, mas o destaque fica em Experiência... Experiência As empresas investiram mais nesse último ano em aspectos ligados ao consumidor, principalmente monitorando o comportamento de compra, especialmente através de câmeras. Além de foco na experiência, empresas estão buscando maior controle operacional, seja nas questões de Logística, como de Sistemas Logística - cresce identificação única e rastreabilidade na cadeia Sistemas cresce uso nas áreas financeira, comercial, fiscal e distribuição GS1 Brasil

33 PRINCIPAIS APRENDIZADOS Cenário do comércio também é percebido na indústria: Se mantém o número de empresas com atuação nacional (91%), porém diminui número de filiais (de 28% para 23%). Cresce também o número de influenciadores dentro da empresa, demonstrando cada vez mais que grandes decisões/ alto valor estão sendo compartilhadas. Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice, porém o maior crescimento de automação se deu em Atendimento. Entre as categorias podemos destacar: Logística Na indústria também há uma preocupação no controle operacional e dessa forma, cresce o número de empresas com identificação única e rastreabilidade na cadeia. Sistemas Diminui o % de empresas com sistema de gestão interligado às demais áreas, porém, as empresa que mantiveram interligaram ainda mais com as demais áreas Atendimento Foco da indústria também está no atendimento ao cliente, independente da etapa na cadeia consumirdor, varejista ou distribuidor. GS1 Brasil

34 OBRIGADO! Outubro 2018 Pesquisa & Desenvolvimento