Seminário GVcev. POLOS VAREJISTAS DE RUA: - Censo de Varejo - Visão do Varejista - Preferências do Consumidor

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1 Seminário GVcev POLOS VAREJISTAS DE RUA: - Censo de Varejo - Visão do Varejista - Preferências do Consumidor 10 / outubro / 2013 Juracy Parente (FGV-EAESP)

2 Agenda 1 Nossa Motivação 2 Polos Varejistas de Rua e Shopping centers 3 Censo do Varejo - em 3 polos 4 Pesquisa com Varejistas 5 Pesquisas com ;consumidores 6 Desafios e Oportunidades

3 Nossa Motivação - Polos Varejistas de Rua O interesse crescente em entender o mercado de baixa renda no Brasil. Dois principais tipos de Aglomerados Varejistas: Shopping Centers (A,B,C) x Polos Varejistas de Rua (C,D, E)? Polos de Rua Ainda têm a maior fatia das vendas de varejo Crescimento dos Shopping Centers começa a ameaçar a sobrevivência dos Polos de Rua Dinamismo dos polos de rua garante a vitalidade das cidades. Sua decadência traz a deterioração do entorno Fora do Brasil: Mais atenção na revitalização dos polos de rua No Brasil: desinteresse do poder público para os polos de rua

4 Fonte: Adaptado de Teller (2008) Diferenças: Shoppings e Pólos de Rua Características Shopping center Pólo comercial de rua Propriedade Única empresa Vários proprietários Gerenciamento Cooperação entre Lojistas Institucionalizado centralizado Contrato, obrigatória - Município, - Cooperação Boa vontade, voluntária

5 Fonte: Adaptado de Teller (2008) Diferenças: Shoppings e Pólos de Rua Características Shopping center Pólo comercial de rua Propriedade Única empresa Vários proprietários Gerenciamento Institucionalizado centralizado - Município, - Cooperação Cooperação entre Contrato, obrigatória Boa vontade, voluntária Lojistas Localização e Públicos Regiões de Classes A, B e C Regiões de Classes C, D e E Localização da lojas Planejadas - Espontânea Acessibilidade Carro A pé, transporte público Estacionamento Projetado. Suficiente Espontâneo, Limitado

6 Fonte: Adaptado de Teller (2008) Diferenças: Shoppings e Polos de Rua Características Shopping center Pólo comercial de rua Propriedade Única empresa Vários proprietários Gerenciamento Institucionalizado centralizado - Município, - Cooperação Cooperação entre Contrato, obrigatória Boa vontade, voluntária Lojistas Localização e Públicos Regiões de Classes A, B Regiões de Classes C, D, E C Localização da lojas Planejadas - Espontânea Acessibilidade Carro A pé, transporte público Estacionamento Projetado. Suficiente Espontâneo, Limitado Mix de lojas Atmosfera Infraestrutura e Serviços Planejado e Integrado para público-alvo Planejada Administração central Adequada - Administração Central Marketing e Promoções Administração Central Espontâneao Desequilibrado Espontânea Precário - Município e Lojistas Sem articulação

7 Preferências de algumas redes varejistas na Cidade de São Paulo Rede Varejista Shopping Centers Polos Varejistas de Rua C&A ***** * Marisa *** **** Casas Bahia ** ***** Mrabrás * *****

8 São Paulo Pólos Comerciais de Rua CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA JAÇANÃ JAÇANÃ JAÇANÃ JAÇANÃ JAÇANÃ JAÇANÃ MANDAQUI MANDAQUI MANDAQUI MANDAQUI MANDAQUI MANDAQUI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI JARDIM JARDIM JARDIM HELENA HELENA JARDIM JARDIM JARDIMHELENA HELENA HELENA HELENA MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS SANTANA SANTANA SANTANA SANTANA SANTANA SANTANA CANGAÍBA CANGAÍBA CANGAÍBA CANGAÍBA CANGAÍBA CANGAÍBA CASA CASA CASAVERDE VERDE VERDE LIMÃO LIMÃO LIMÃO LIMÃO LIMÃO LIMÃO DOMINGOS DOMINGOS DOMINGOS DOMINGOS DOMINGOS DOMINGOS GUILHERME GUILHERME GUILHERME GUILHERME GUILHERME GUILHERME JAGUARA JAGUARA JAGUARA JAGUARA JAGUARA JAGUARA LAPA LAPA LAPA LAPA LAPA LAPA ITAIM ITAIM ITAIMPAULISTA PAULISTA PAULISTA PAULISTA ITAIM ITAIM ITAIM PAULISTA PAULISTA ERMELINO ERMELINO ERMELINO ERMELINO ERMELINO ERMELINO MATARAZZO MATARAZZO MATARAZZO MATARAZZO MATARAZZO FREGUESIA FREGUESIA FREGUESIA FREGUESIA FREGUESIA FREGUESIA DO DO DO Ó Ó DO DO DOÓ Ó Ó Ó PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA MIGUEL MIGUEL MIGUEL MIGUEL MIGUEL MIGUEL JACUÍ JACUÍ JACUÍ JACUÍ JACUÍ JACUÍ PONTE PONTE PONTERASA RASA RASA RASA PONTE PONTE PONTE RASA RASA MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA CURUÇÁ CURUÇÁ CURUÇÁ CURUÇÁ CURUÇÁ CURUÇÁ BARRA BARRA BARRAFUNDA FUNDA FUNDA FUNDA BARRA BARRA BARRA FUNDA FUNDA LAJEADO LAJEADO LAJEADO LAJEADO LAJEADO LAJEADO BOM BOM BOMRETIRO RETIRO RETIRO RETIRO BOM BOM BOM RETIRO RETIRO PENHA PENHA PENHA PENHA PENHA PENHA PARI PARI PARI PARI PARI PARI LEOPOLDINA LEOPOLDINA LEOPOLDINA LEOPOLDINA LEOPOLDINA LEOPOLDINA CONSOLAÇÃO CONSOLAÇÃO CONSOLAÇÃO CONSOLAÇÃO CONSOLAÇÃO CONSOLAÇÃO CARRÃO CARRÃO CARRÃO CARRÃO CARRÃO CARRÃO CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI MOOCA MOOCA MOOCA MOOCA MOOCA MOOCA ÁGUA ÁGUA ÁGUARASA RASA RASA LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM PAULISTA PAULISTA PAULISTA PAULISTA PAULISTA BUTANTÃ BUTANTÃ BUTANTÃ BUTANTÃ BUTANTÃ BUTANTÃ GUAIANASES GUAIANASES GUAIANASES GUAIANASES GUAIANASES GUAIANASES TATUAPÉ TATUAPÉ TATUAPÉ TATUAPÉ TATUAPÉ TATUAPÉ BRÁS BRÁS BRÁS BRÁS BRÁS BRÁS SÉ SÉ SÉ SÉ SÉ SÉ BELA BELA BELAVISTA VISTA VISTA PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS ARTUR ARTUR ARTURALVIM ALVIM ALVIM ALVIM ARTUR ARTUR ARTUR ALVIM ALVIM MATILDE MATILDE MATILDE RR RR R R EEEPPP PPÚ ÚÚÚ Ú BBBLLL LLIIICIICC CCA AAA A ALTO ALTO ALTODE DE DE DEPINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS ALTO ALTO ALTO DE DE PINHEIROS PINHEIROS JAGUARÉ JAGUARÉ JAGUARÉ JAGUARÉ JAGUARÉ JAGUARÉ BELÉM BELÉM BELÉM BELÉM BELÉM BELÉM SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA SANTA CECÍLIA CECÍLIA CECÍLIA CECÍLIA CECÍLIA CECÍLIA PERDIZES PERDIZES PERDIZES PERDIZES PERDIZES PERDIZES ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERA CIDADE CIDADE CIDADELIDER LIDER LIDER FORMOSA FORMOSA FORMOSA FORMOSA FORMOSA FORMOSA JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ BONIFÁCIO BONIFÁCIO BONIFÁCIO BONIFÁCIO BONIFÁCIO ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA RIO RIO RIO PEQUENO PEQUENO RIO RIO RIOPEQUENO PEQUENO PEQUENO PEQUENO PARQUE PARQUE PARQUEDO DO DO DOCARMO CARMO CARMO CARMO PARQUE PARQUE PARQUE DO DO CARMO CARMO CIDADE CIDADE CIDADETIRADENTES TIRADENTES TIRADENTES TIRADENTES CIDADE CIDADE CIDADE TIRADENTES TIRADENTES PRUDENTE PRUDENTE PRUDENTE PRUDENTE PRUDENTE PRUDENTE MARIANA MARIANA MARIANA MARIANA MARIANA LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA ITAIM ITAIM ITAIM ITAIM ITAIM ITAIM BIBI BIBI BIBI BIBI BIBI BIBI SONIA SONIA SONIA SONIA SONIA SONIA MORUMBI MORUMBI MORUMBI MORUMBI MORUMBI MORUMBI MATEUS MATEUS MATEUS MATEUS MATEUS MATEUS MOEMA MOEMA MOEMA MOEMA MOEMA MOEMA IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SACOMÃ SACOMÃ SACOMÃ SACOMÃ SACOMÃ SACOMÃ RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL CAMPO CAMPO CAMPOBELO BELO BELO BELO CAMPO CAMPO CAMPO BELO BELO ANDRADE ANDRADE ANDRADE ANDRADE ANDRADE ANDRADE CURSINO CURSINO CURSINO CURSINO CURSINO CURSINO CAMPO CAMPO CAMPOLIMPO LIMPO LIMPO LIMPO CAMPO CAMPO CAMPO LIMPO LIMPO SANTO SANTO SANTO AMARO AMARO SANTO SANTO SANTOAMARO AMARO AMARO AMARO JABAQUARA JABAQUARA JABAQUARA JABAQUARA JABAQUARA JABAQUARA CAPÃO CAPÃO CAPÃO CAPÃO CAPÃO CAPÃO REDONDO REDONDO REDONDO REDONDO REDONDO ARDIM ARDIM RDIM ANGELA ANGELA ARDIM ARDIM RDIM ANGELA ANGELA ANGELA ANGELA JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM JARDIM SAO SAO SAOLUIS LUIS LUIS CIDADE CIDADE CIDADEADEMAR ADEMAR ADEMAR ADEMAR CIDADE CIDADE CIDADE ADEMAR ADEMAR CAMPO CAMPO CAMPOGRANDE GRANDE GRANDE SOCORRO SOCORRO SOCORRO SOCORRO SOCORRO SOCORRO 8 PEDREIRA PEDREIRA PEDREIRA PEDREIRA PEDREIRA PEDREIRA CIDADE CIDADE CIDADE DUTRA DUTRA CIDADE CIDADE CIDADEDUTRA DUTRA DUTRA DUTRA São Paulo - Pólos Comerciais

9 Pesquisa em três Polos Varejistas de Rua na Cidade de São Paulo Etapas da Pesquisa 1- Censo do Varejo (3 polos, 1230 lojas) 2 Pesquisa com Varejistas 300 entrevistas 3 Pesquisa com Consumidores 300 entrevistas Polos Pesquisados Área de Vendas ( m² mil ) Número de Lojas São Miguel Paulista Vila Nova Capão Redondo

10 Semelhanças e diferenças no perfil de lojas São Miguel Capão Redondo Total Lojas Total (mil m 2 ) Vestuário 21% 23% 6% Alimentação 10% 10% 5% Artigos Diversos 16% 17% 5% Artigos para o lar Automotivos - Comércio Automotivos - Serviços Gêneros Alimentícios Material de Construção Serviços Diversos Serviços Educacionais Serviços Financeiros Serviços Médicos Serviços Pessoais Total Geral (área de Venda) 100% 100% 100% 10

11 Semelhanças e diferenças no perfil de lojas São Miguel Capão Redondo Total Lojas Total (mil m 2 ) Vestuário 21% 23% 6% Alimentação 10% 10% 5% Artigos Diversos 16% 17% 5% Artigos para o lar 6% 4% 13% Automotivos - Comércio 1% 3% 24% Automotivos - Serviços 2% 5% 10% Gêneros Alimentícios Material de Construção Serviços Diversos Serviços Educacionais Serviços Financeiros Serviços Médicos Serviços Pessoais Total Geral (área de Venda) 100% 100% 100% 11

12 Semelhanças e diferenças no perfil de lojas São Miguel Capão Redondo Total Lojas Total (mil m 2 ) Vestuário 21% 23% 6% Alimentação 10% 10% 5% Artigos Diversos 16% 17% 5% Artigos para o lar 6% 4% 13% Automotivos - Comércio 1% 3% 24% Automotivos - Serviços 2% 5% 10% Gêneros Alimentícios 7% 3% 8% Material de Construção 1% 1% 1% Serviços Diversos 18% 16% 12% Serviços Educacionais 3% 3% 7% Serviços Financeiros 3% 3% 6% Serviços Médicos 9% 7% 2% Serviços Pessoais 3% 5% 1% Total Geral (área de Venda) 100% 100% 100% 12

13 R O PC PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA SVALDO SANTINI REIRA TO BRANDAO JUNIOR I R PETRONIO NELSON PINTO L JOSE SVIZZERO AV SAO MIGUEL Nossa caixa TV GUILHERME DE AGUIAR R MANUEL MARTINS R IACAMACIRI Santander R JOSE DIAS MIRANDA R CAETANO DE SILVIO R SALINAS DO R FIRMINO FERREIRA LEAO Kalunga Itau PC PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA R ANTIGUA Unibanco PC CASSIANO DE ALBUQUERQUE R JOSE ALDO PIASSI IEGO CALADO R SERRA DO SALITRE AV MAL TITO R ANTONIO AGOSTINHO MARTINS Galeria Coml. R JOSE PEREIRA CARDOSO R EVANGELINA FERREIRA DESTRO R JOANITA DE OLIVEIRA R ADELINA SILVESTRE R CAP FRANCISCO ISAIAS DE CARVALHO R HENRIQUE DE PAULA FRANCA R PROF JOAQUIM DE CAMARGO AV NORDESTINA R FRANCISCO CAFFI Pólo Comercial - São Miguel Paulista R ARLINDO COLACO R TEN LUIS FERNANDO LOBO Banco do Brasil O Boticario Drogasil R BERALDO MARCONDES R CRISOLITA RODRIGUES PEREIRA Marabraz R DANIEL BERNARDO R MANOEL DIAS FERREIRA R SALVADOR DE MEDEIROS Magazine Luiza Galeria Coml. R MIGUEL ANGELO LAPENA AV NORDESTINA R SERRA DOURADA Casas Bahia Unibanco Real Armarinhos Fernando Dibs Eskala Mundial R ARLINDO COLACO Itau L'aqua di Fiori R PADRE FRANCISCO MARCONDES IMPROTA R AMADEU GAMBERINI AV PIRES DO RIO PC GETULIO VARGAS FILHO Shoebiz Ponto Frio Eskala Caixa Econ. Federal R AMERICO GOMES DA COSTA AV MAL TITO Marabraz R PROF ANTONIO GAMA DE CERQUEIRA R RACHID ATIHE Marabraz Casas Bahia Extra-eletro Mercado Municipal R JOAO AUGUSTO MORAIS R JOSE OTONI Santander Pernambucanas Drogaria Sao Paulo TV PED R RAQUELA SINOPOLI R SEVERINA LEOPOLDINA DE SOUZA Cacau Show Marabraz Besni Casas Bahia R PEDRO AVELINO R EVA PERICO RACHID R ALVARO CORREA BORGES R DR JOSE GUILHERME EIRAS AV DR JOSE ARTUR NOVA R LUIS PICOLO Lojas do Bau TNG R MARIA BRANCA PC SAO JOAO DE CORTES R ENG MANOEL OSORIO R IDIOMA ESPERANTO R LEON DENIS HSBC R MANACA DA SERRA R ABAITINGA R DA MACONARIA PC ALBERTO MOREIRA R CUMARU R PEDRO SOARES DE ANDRADE AV JOAO NERI DE CARVALHO Classificação por Categorias: Alimentação R GUARACAPA R SANTA DAVINA Artigos Diversos Artigos para o Lar Automotivo - comércio Automotivo - serviço Gêneros Alimentícios Material de Construção Serviços Diversos R GUATUCUPA Serviços Educacionais Serviços Financeiros Serviços Médicos Serviços Pessoais Vestuário Galeria Comercial Órgãos Públicos Outras Instituições Imóvel vago Bradesco R QUINTA DE MONSERRATE R RIBEIRO DOS SANTOS Templo em salão comercial Classes econômicas C D E R FRAGATA R ITAPORA R INHABATA R OVIDIA BERNARDO MIRAG TV TERESA SILVESTR R UMBERTO RAULE

14 AN R DEPUTADO FERNANDO FERRARI OS SANTOS APA S OS R SEBASTIAO AVELINO AUGUSTO VESTRUZ AO PEREIRA DA SILVA R MONSENHOR LANDIM EPUTADO CANTIDIO SAMPAIO ALDO BARBOSA R TOMAZ PAULINO DE ALMEIDA AV INAJAR DE SOUZA R JOSE FREDERICO US R IBIXUMA R SPENCER VAMPRE R CAIMITO R ITUPAVA AV ITABERABA R DEPUTADO FERNANDO FERRARI R PUXINANA AV INAJAR DE SOUZA AV ROSSIO DO CARMO Habib's AV INAJAR DE SOUZA R LIBERATO BATISTA BUENO AV INAJAR DE SOUZA Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Ônibus Centro da Juventude "Ruth Cardoso" AV JERONIMO DE ANDRADE R MARIO DE SA CARNEIRO R CESARIO VERDE R JULIAO FERREIRA DA SILVA AV FELIX ALVES PEREIRA Marabraz AV ITABERABA AV DEPUTADO EMILIO CARLOS R ADOLFO KURT BOEHM R JOAQUIM SERRA R MANUEL OLIMPIO CALADO R VALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA R FRANCISCO CALADO Casas Bahia Fininvest R ANTONIO BOTO R MARESIAS Marabraz Cacau Show Banco Real Magazine Luiza R JOSE CARNEIRO DOS SANTOS Bradesco R GOMES LEAL Marabraz Caixa Econ. Federal R JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA R ELLA KRAUSE BOEHM HSBC R DUPLO CEU ISCO RODRIGUES LOBO AV GAL PENHA BRASIL R PROF JOSE SOARES DE MELO Santander Unibanco R VALQUIRIA R OLIVEIRA MARTINS AV PARADA PINTO Extra Eletro Banco Itaú Besni O Boticario R CAXIPO MIRIM R DO ENGENHO R ROSA DOS VENTOS R VERONICA R ITIRAPINA R JUARANA NTINO DE ALMEIDA R DO CANAVIAL R MARACAIA Bradesco R ROSA DOS VENTOS R JULIO AUGUSTO HENRIQUES R SANTA BARBARA DO OESTE R APRAZIVEL AV JOAO MARCELINO BRANCO R ITAPAJE AV IMIRIM Banco do Brasil A R DOS PATIS R DOS CRIXANAS R SOARES DE BIVAR R SALVADOR PIRES R PEDRO MEDRANO R LAMBARI R JOAQUIM ALVES TORRES AV PARADA PINTO R MADRIGAIS R FRANKLIN DO AMARAL R GAL BITENCOURT R ARATANJI AULO CARABET Pólo Comercial Vila Nova Classificação por Categorias: Alimentação R DA VENTURA Artigos Diversos Artigos para o Lar Automotivo - comércio Automotivo - serviço Gêneros Alimentícios Material de Construção Serviços Diversos Serviços Educacionais Serviços Financeiros Serviços Médicos Serviços Pessoais R JOAO LOPES DE AMORIM Vestuário Galeria Comercial Órgãos Públicos Imóvel vago R NATIVIDADE DA SERRA Templo em salão comercial Classes econômicas B C D E EIDA

15 II PESQUISA COM OS VAREJISTAS - Entrevistas pessoais com o proprietário ou gerente

16 A grande maioria (66%) dos estabelecimentos da amostra é compostos por lojas únicas Número de lojas da empresa Média Polos % Loja única 66% 2 lojas 10% De 3 a 10 lojas 14% 11 a 100 lojas 6% 100 ou mais 5% Total 100,0% 16

17 Maioria das lojas é de pequeno porte Quantas pessoas trabalham nessa loja? Média Polos % De 1 a 2 pessoas 28% De 3 a 5 pessoas 38% De 6 a 20 pessoas 26% Mais de 20 pessoas 7% Total 100% 17

18 Grande maioria paga aluguel O imóvel é alugado? Média Polos % Não 12% Sim 88% Total 100% 18

19 Movimento dos clientes é a principal razão da localização Por que você escolheu essa localização para o seu negócio? (RM) Média Polos % Movimento de clientes 48% Espaço disponível ou apropriado para esse tipo de negócio 20% Bom acesso por transporte público 9% Aluguel acessível 4% É a rua/local principal do bairro/região; maior concentração de comércio 4% Outros 15% Total 100% 19

20 Falta de Estacionamento e de segurança são as principais desvantagem da Localização Qual a principal desvantagem dessa localização? (RM) Média Polos Nenhuma desvantagem 30%% Falta lugar p/ estacionar; 15% Muitos assaltos, tanto a lojistas quanto clientes; falta de segurança em geral Camelôs atrapalham as vendas 4% Enchentes, inundação (c/ chuvas fortes) 4% % 12% Outros 31% 20

21 Entre 25% a 33% são lojas novas Há quantos anos está no local São Miguel Capão Redondo % % % Até 2 anos 24% 28% 32% De 2 a 10 anos 45% 42% 41% Mais de 10 anos 31% 30% 27% Total 100% 100% 100% 21

22 Diferentes estágios do ciclo de vida em cada polo Nos 2 últimos anos o São Miguel Capão Redondo seu volume de vendas está: Declínio? Maturidade Crescimento % % % Crescendo 20% 31% 36% Diminuindo 34%?? 18% 16% Estável 45% 51% 48% Total 100% 100% 100% 22

23 II PESQUISA COM OS CONSUMIDORES entrevistas com clientes nos polos de rua que costumam fazer compras também em shopping centers - avaliar hábitos e preferências de compra polos x shopping?

24 Como chegam ao Shopping/ Pólo MEIO DE TRANSPORTE PARA O AGLOMERADO COMERCIAL Shopping Centers Pólos de Rua Pólo SMP Pólo VNC Pólo CR (n=300) (n = 300) (n=100) (n=100) (n=100) % % % % % Automóvel Onibus /trem Andando Total 100% 100% 100% 100% 100%

25 PERFIL DA AMOSTRA DE CLIENTES RENDA Pólos de Rua (n = 300) RENDA MEDIA MÊS /DOMIC R$ R$ % Faixas: % Abaixo de R$ % Entre R$ 800 e R$ % Acima de R$ % Total 100% Perfil muito semelhante entre os 3 Pólos

26 Avaliação da amostra dos dois tipos de aglomerados de lojas Atributos dos Aglomerados Nota Shopping Nota Pólo (1 a 5) (1 a 5) Infraestrutura conforto, serviços 4,3 1,6 Segurança 3,7 2,7 Atmosfera e Fatores ambientais 4,4 3,3

27 Avaliação da amostra dos dois tipos de aglomerados de lojas Atributos dos Aglomerados Nota Shopping Nota Pólo (1 a 5) (1 a 5) Infraestrutura conforto, serviços 4,3 1,6 Segurança 3,7 2,7 Atmosfera e Fatores ambientais 4,4 3,3 Estacionamento -facilidade e preço 3,3 2,5 Variedade Lojas e Produtos 4,6 4,1 Vendedores Atendimento 4,2 4,1

28 Atributos dos Aglomerados Avaliação da amostra dos dois tipos de aglomerados de lojas Nota Shopping (1 a 5) Nota Pólo (1 a 5) Infraestrutura conforto, serviços 4,3 1,6 Segurança 3,7 2,7 Atmosfera e Fatores ambientais 4,4 3,3 Estacionamento -facilidade e preço 3,3 2,5 Variedade Lojas e Produtos 4,6 4,1 Vendedores Atendimento 4,2 4,1 Acesso 4,1 4,4 Valor (Benef /Custo) 3,2 3,9 Preços 2,2 3,2

29 Satisfação Geral e Intenção de Compra (nota de 1 a 5) Por tipos de Aglomerados Varejistas Shopping Centers Pólos de Rua Nota Pólo SMP Nota Pólo VNC Nota Pólo CR (n= 300) (n=300) (n=100) (n=100) (n=100) Satisfação 4,1 3,9 4,1 3,9 3,6 Intenção de compra 4,3 4,6 4,8 4,7 4,5 Shopping = Satisfação um pouco maior Pólos = Intenção de Compra um pouco maior Pólos Maiores (SMP) conquistam maior Satisfação e Intenção de Compra do que Pólos Menores (CR)

30 CONSIDERAÇÕES FINAIS SEMELHANÇAS ENCONTRADAS ENTRE OS POLOS -COMPOSIÇÃO DE SETORES VAREJISTAS; -PREDOMINÂNCIA DE LOJAS ÚNICAS; -SATISFAÇÕES E INSATISFAÇÕES DOS LOJISTAS QUE OPERAM NESSAS REGIÕES. ESTÁGIOS DIFERENTES NO CICLO DE VIDA DOS POLOS -CAPÃO REDONDO - NA FASE DE CRESCIMENTO; - NOVA CACHOEIRINHA ENTRE CRESCIMENTO E MATURIDADE - MIGUEL - INICIO DE FASE DE DECLÍNIO 30

31 CONSIDERAÇÕES FINAIS PESQUISA SINALIZA FORÇA DOS POLOS DE RUA MAS TAMBÉM SINALIZA AMEAÇAS: AVALIAÇÃO, SATISFAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA EM PÓLOS DE RUA DECLINA COM O AUMENTO DA RENDA AUMENTO DA RENDA IRÁ GERAR: MAIOR MOBILIDADE (CARRO PRÓPRIO) MAIOR EXIGÊNCIA DO CONSUMIDOR MAIOR NÚMERO DE NOVOS SHOPPING CENTERS EM REGIÕES DE CLASSE C MAIOR MIGRAÇÃO DA CLASSE C PARA SHOPPING CENTERS 31

32 Conclusões VI DOS LOJISTAS: A SITUAÇÃO DOS POLOS É MARCADA PELA AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUAM NO PROCESSO DA REVITALIZAÇÃO. MAIORES RECLAMAÇÕES: FALTA DE POLICICAMENTO E SEGURANÇA; FALTA DE ESTACIONAMENTOS; CRESCENTE CONCORRÊNCIA DOS BEM ESTRUTURADOS SHOPPING CENTERS.

33 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS COMEÇAM A TRABALHAR NA REVITALIZAÇÃO DOS POLOS DE RUA TAMBÉM NO BRASIL. DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS COMERCIAIS DE RUA IRÁ INCENTIVAR INTEGRAÇÃO SOCIAL E AJUDAR A PRESERVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS CIDADES. NOSSO DESAFIO: ENCONTRAR SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO DOS PÓLOS COMERCIAIS DE RUA. 33

34 Agenda 1 Nossa Motivação 2 Polos Varejistas de Rua e Shopping centers 3 Censo do Varejo - em 3 polos 4 Pesquisa com Varejistas 5 Pesquisas com ;consumidores 6 Desafios e Oportunidades

35 OBRIGADO!

36 Seminário GVcev POLOS VAREJISTAS DE RUA: - Censo e Mapeamento de Varejistas - Visão do Varejista - Preferências do Consumidor 10 / outubro / 2013 Juracy Parente (FGV-EAESP)