Licitação da Concessão da Fase II do Parque Tecnológico de Belo Horizonte BH-TEC

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1 Licitação da Concessão da Fase II do Parque Tecnológico de Belo Horizonte BH-TEC > Apresentação com informações úteis, mas não exaustivas, sobre a Concorrência 02/2013. Não substitui a leitura completa do Edital.

2 Agenda Síntese do Modelo de Concessão Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações Accenture. Todos os direitos reservados.

3 Sobre o BH-TEC O BHTEC é uma associação de direito privado, constituída em 2005 e formada pela UFMG, Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte, FIEMG e SEBRAE-MG. Possui a concessão de uso de terreno de 535 mil m2 contíguos ao campus da UFMG, com o objetivo de implementar o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Em dezembro de 2012, o Conselho de Administração aprovou o Master Plan do sítio, que detalha o desenvolvimento de longo prazo do terreno de 185 mil m2 para exploração imobiliária. Atualmente, o BH-TEC já é reconhecido como locus de grande potencial para a localização de empresas da nova economia, em função de alguns diferenciais: Forte, diversificado e consolidado apoio institucional, público e privado, inclusive das agências FAPEMIG e FINEP; Planejamento de desenvolvimento de longo prazo com estratégia de implementação de curto prazo, ambos em linha com práticas exitosas de parques tecnológicos no exterior; Em maio de 2012, foi inaugurado o edifício institucional 1 com área de m2, atualmente com 17 empresas em operação Programa de atrativos para empresas - locacionais e fiscais - criando efetiva diferenciação competitiva para empresas das cadeias tecnológica e de inovação A FIOCRUZ possui acordo celebrado para a construção da nova sede da unidade Minas Gerais no BH-TEC Accenture. Todos os direitos reservados.

4 Localização urbana estratégica e diferenciada em relação a outras iniciativas no Brasil Aeroporto Internacional - CNF 38,3 km (40 min) Complexo Arquitetônico da Pampulha Aeroporto da Pampulha 10,4 km (10 min) BH-TEC Cidade Administrativa do Governo de MG 14,7 km (20 min) Estádio Mineirão (Copa do Mundo 2014) Centro de BH 8,1 km (14 min) UFMG 3 a maior e melhor universidade do Brasil (vários rankings) 50 mil estudantes; formação anual de +600 PhDs e mestres Maior escola de engenharia do país : graduados/ano Cerca de 800 grupos de pesquisa e líder na emissão de patentes no Brasil em áreas como biotecnologia Accenture. Todos os direitos reservados.

5 A demanda reprimida por espaço de locação no BH- TEC é relevante e reflete a crescente capacidade da RMBH em atrair investimentos da nova economia Não exaustivo A Akwan Information Technologies era uma empresa start up especializada em mecanismos de busca e criada por grupo de professores do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Em 2005, foi adquirida pela Google, que decidiu manter em Belo Horizonte seu centro de P&D da América Latina, atualmente com mais de 150 engenheiros e com liderança de projetos globais. Em 2008, a ATAN - empresa mineira provedora de soluções de T.I. para automação industrial e que contava com 200 profissionais - foi adquirida pela Accenture para acelerar sua expansão global em serviços para as cadeias de óleo e gás, mineração e metalurgia. Em BH são desenvolvidos os projetos de automação industrial da empresa para o mundo todo. A empresa de consultoria e T.I. de origem indiana, presente em 67 países, selecionou em 2009 a RMBH para instalar unidade para a América Latina, influenciada pela disponibilidade de engenheiros de alta qualificação, qualidade de vida e incentivos públicos. Refletindo a evolução do setor aeronáutico em Minas Gerais, que conta com +50 empresas, a Embraer inaugurou em 2012 o primeiro centro de P&D fora de São Paulo. Até 2014, a equipe contará com 200 engenheiros. A UFMG tem sido historicamente um grande formador de engenheiros empregados pela empresa Accenture. Todos os direitos reservados.

6 A Concessão A próxima fase de expansão do BH-TEC (Fase II) se dará por meio de concessão de direito de uso ao setor privado para construção e operação de um complexo imobiliário, objetivando a locação de áreas a empresas e instituições da cadeia de tecnologia e inovação; o complexo imobiliário em licitação será formado por 5 edifícios, totalizando 207 mil m2 de área construída, com construção prevista em 3 fases, entre 2014 e o investimento total (CAPEX) é estimado em R$ 481 milhões; o período de concessão é de 30 anos para cada Etapa de implementação, tendo como limite de prazo máximo o ano de 2048; haverá transferência de ativos ao final para o poder concedente; a concorrência tem como critério de julgamento o maior valor ofertado pela outorga da concessão Accenture. Todos os direitos reservados.

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8 Cronograma referencial Publicação do Edital 19/11/2013 Solicitação de Esclarecimentos até 13/12/2013 Realização de Visita Técnica até 13/12/2013 solicitação conforme Edital (item 8.1.iii) Entrega de Propostas Sessão Pública de Abertura O CREDENCIAMENTO, os DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL deverão ser entregues até o dia 20 de dezembro de 2013, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h, no escritório do BH-TEC A SESSÃO PÚBLICA da CONCORRÊNCIA dar-se-á a partir das 09:00h do dia 23 de DEZEMBRO de Accenture. Todos os direitos reservados.

9 Documentos JURÍDICOS Edital de licitação e apresentação de proposta Edital da Concorrência 02/2013 Anexo V Diretrizes p/ elaboração da Proposta Comercial Anexo VI - Modelos das declarações e dos compromissos previstos no EDITAL Minuta do contrato de concessão Anexo X - Minuta do contrato Minuta do contrato de concessão a ser assinado entre o BH-TEC e o proponente vencedor da licitação Accenture. Todos os direitos reservados.

10 Documentos descritivos do MODELO DE NEGÓCIOS Anexo IV Plano de Negócios Referencial Apresenta as premissas referenciais consideradas na etapa de modelagem, em caráter não vinculante. Inclui premissas referentes às receitas, despesas, investimentos, bem como a projeção de Fluxo de Caixa do período de concessão e indicadores financeiros de rentabilidade. Anexo VII Encargos da Concessionária Descreve as obrigações contratuais da Concessionária e do BH-TEC em relação a obras, operação, serviços, manutenção e outros encargos gerais durante o período de Concessão regido pelo Contrato. Anexo VIII Sistema de Mensuração do Desempenho Especifica modelos, critérios, pesos e parâmetros para avaliação dos serviços a serem executados pela Concessionária na operação do complexo imobiliário. Anexo IX Condições de Elegibilidade de Inquilinos Detalha os critérios para aprovação de empresas locatárias do complexo imobiliário, assim como os fluxos decisórios para aprovação de contratos de locação Accenture. Todos os direitos reservados.

11 Documentos referentes a URBANISMO E ARQUITETURA Anexo I Master Plan Planejamento urbanístico e arquitetônico da área total do Parque Tecnológico aprovado em 2012, com quadro de áreas totais e específicas do complexo imobiliário da concessão. Permite visualização da integração do complexo imobiliário com as estruturas atual e futura do Parque. Anexo II Estudo Preliminar Referencial Anteprojeto arquitetônico do prédio 1 do complexo imobiliário a ser seguido pelo concessionário nas etapas seguintes de detalhamento de projeto. Também define a identidade arquitetônica a ser seguida nos prédios 2, 3 e 4. Anexo III - Requisitos Técnicos e Operacionais Obrigatórios ao empreendimento Especifica os requisitos técnicos obrigatórios a serem atendidos na construção e operação dos edifícios 1, 2 e 3. Assista ao vídeo com a renderização do Master Plan link: atch?v=nervz5ijgny Accenture. Todos os direitos reservados.

12 Agenda Síntese executiva Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações Accenture. Todos os direitos reservados.

13 Perspectiva de Ocupação de Longo Prazo, conforme Master Plan Accenture. Todos os direitos reservados.

14 Perspectiva do Master Plan, ressaltando os 5 edifícios objetos da concessão Accenture. Todos os direitos reservados.

15 Perspectiva do Master Plan, destacando Área de Preservação Permanente Accenture. Todos os direitos reservados.

16 O edifício 1 dispõe de anteprojeto arquitetônico e requisitos técnicos obrigatórios que definem o padrão construtivo e a identidade arquitetônica para os demais Accenture. Todos os direitos reservados.

17 Estudo Arquitetônico Referencial para Torre Accenture. Todos os direitos reservados.

18 Agenda Síntese executiva Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelos de Negócio e Jurídico Outras Informações Accenture. Todos os direitos reservados.

19 O Modelo de negócios da Concessão do BH-TEC é baseado em valores tangíveis e intangíveis para o Empreendedor e para o BH-TEC Direcionadores tangíveis de valor econômico Crescimento do PIB UFMG Ambiente empreendedor Demanda de Aluguel 1 Receitas Dinheiro Dentro Aluguel Salas Aluguel Lojas Serviços de Infra Valor Aluguel (x) Área disponível Salas Valor do Aluguel (x) Área disponível Lojas Preço por serviço (x) # serviços Custo de Gestão Outorga UFMG Outorga BH-TEC Marketing Condomínio de espaços vagos (-) (-) (-) (-) (-) Custos 2 3 Dinheiro Fora Concessão do BH-TEC Aluguel Infra Dinheiro Dentro Eficiência de Capital Investimento faseado Implementação conforme demanda Baixa necessidade de capital de giro na operação Direcionadores intangíveis de valor econômico Marco em BH Comprometimento do Governo Reputação Qualidade dos Ativos Ambiente de inovação Geração de empregos qualificados Accenture. Todos os direitos reservados.

20 O contexto para definição do cenário da concessão do BH-TEC exigiu o equilíbrio entre objetivos do BH-TEC e a atratividade para a concessão Desafios Endereçados Incertezas de Demanda Prazo Limitado da Concessão Perfil semelhante a BH Restrição de Perfis de Inquilinos Fonte: Pesquisa divulgada pela empresa Kushmann (Maio/2012) Accenture. Todos os direitos reservados.

21 A implantação meio de Etapas, com obrigatoriedade de construção da Torre 1 e facultatividade das demais, conforme regras específicas Ondas de Implantação Onda 3 TORRE m²* TORRE m²* Direito de construir a próxima Etapa com 80% do prédio da Etapa anterior ocupado e com desempenho satisfatório Onda 1 TORRE m²* Onda 3 TORRE m²* de acordo com o Sistema de Mensuração de Desempenho. * Área Total Construída Onda 2 TORRE m²* ÁREA DE CONCESSÃO FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL: m²* * Válido para as Etapas 2 e 3 Etapa 1 Início após assunção do contrato duração de 24 meses Etapa 2 Início em janeiro de 2017 duração de 24 meses Etapa 3 Início em janeiro de 2020 duração de 24 meses Até 12 meses para apresentar o projeto executivo Accenture. Todos os direitos reservados.

22 O Capex total é superior a R$ 480 MM O parâmetro de custo utilizado foi de R$ 2.325,86 por m², configurando um CAPEX total de R$ 481,5 MM Accenture. Todos os direitos reservados.

23 A seleção de inquilinos tem como objetivo assegurar a implantação majoritária de empresas do público-alvo, mas buscando criar um cluster de inovação em ambiente de alta qualidade de convivência Grupo 1: Empresas de Tecnologia Grupo 2: Prestadores de Serviço 70% da área locável 30% da área locável CRITÉRIOS DE SELEÇÃO I - Realizar atividades baseadas no desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias, voltadas para o atendimento das necessidades da sociedade; II - Buscar a permanente interação com universidades, centros tecnológicos e empresas no desenvolvimento de inovações; CRITÉRIOS DE SELEÇÃO I Empresas de serviços de apoio às pessoas, empresas e instituições do Parque III Atuar de forma ambientalmente sustentável, com condições de funcionamento que não gerem riscos ambientais e com planos de controle e tratamento de resíduos. GOVERNANÇA DE APROVAÇÃO GOVERNANÇA DE APROVAÇÃO I Aprovação simultânea pela Diretoria Executiva do BH-TEC e por Concessionário, com base em análise de documentação da empresa candidata, incluindo descritivos sucintos do empreendimento e do plano de negócios (Formulário Solicitação de Entrada do BH-TEC) II O Conselho de Administração do BH-TEC será instância para recursos. I Aprovação do Concessionário somente Accenture. Todos os direitos reservados.

24 Mitigação do Risco de Demanda na Etapa 1 Objetivo Área Abrangida por Mecanismo Mitigar o risco de demanda do primeiro edifício de forma a garantir, parcialmente, o serviço da dívida do financiamento de longo prazo da Etapa 1. Não se aplica à Área Bruta Locável (ABL) Total do Edifício 1: m2 Aplica-se à ABL reservada ao Grupo 1 (70%): m2 Não se aplica à ABL destinada ao Grupo 2 (30%): m2 Mecanismo Garantia de locação de áreas destinadas a empresas de base tecnológica, diretamente pelo BH-TEC ou por intermédio de seus constituintes e terceiros Limites Superiores Gatilho para acionamento Prazo Natureza do Compromisso até m2 (40% da ABL Empresas de Tecnologia), ou até que a área locada atinja m2 (90% da ABL do Grupo 1) Acionamento da garantia depende de locação mínima de m2 da área reservada ao Grupo 1, fruto do esforço da SPE Até a amortização total do financiamento de longo prazo (limitado a 10 anos) Compromisso de melhores esforços (best efforts) do BH-TEC, não vinculativo, que não gera obrigações de resultado Accenture. Todos os direitos reservados.

25 Obrigações da Concessionária O sistema de mensuração de desempenho tem como objetivo aferir o desempenho do concessionário Caderno de Encargos Sistema de Mensuração do Desempenho Modelo de Remuneração Produtos e Serviços Voz do Cliente Árvore da Qualidade Ex. Indicadores Prazos Efetividade / Resultados É a capacidade do processo cumprir com suas Análise da qualidade da água dos funcionalidades e entregar as características mananciais Pará e Itapecerica esperadas. Quais os benefícios entregues, os Índice de incidência de doenças impactos produzidos. sensíveis ao saneamento básico m³ esgotos tratados/m³ água tratada Legislação Relatórios SLA s Eu quero Eficácia Eficiência Execução Excelência / Conformidade Entregar no prazo certo, na quantidade certa, Atendimento a solicitações de serviços na qualidade certa e no local certo. Quais de esgoto dentro do prazo produtos são gerados, em qual quantidade e % da população / domicílo / economia com qual qualidade. com coleta e tratamento de esgoto # de novas ligações realizadas / mês Traduz a relação custo-benefício (cliente Custo por m³ de esgoto coletado e externo), ou a relação de produtividade ou tratado eficiência interna (cliente interno). Quais Tempo médio de atendimento a processos são executados, em quanto tempo, solicitações / reparos com qual esforço. kwh/elevatória Realização dos processos, conforme % de cumprimento das manutenções estabelecidos preventivas programadas extravazamentos/km de rede coletora Grau em que as características do processo Número de procedimentos implantados estão de acordo com padrões em conformidade com as portarias do preestabelecidos MS Transparência de Informações Definição dos objetivos Estratégicos do BH-TEC com a concessão; Detalhamento dos níveis de serviços que serão exigidos do Concessionário. Estabelecimento da árvore de indicadores que controlará o desempenho do Concessionário; Definição da periodicidade e processo de medição dos indicadores. Ponderação dos indicadores de desempenho; Impacto do Sistema de Mensuração de Desempenho nos resultados financeiros do concessionário através de multas Accenture. Todos os direitos reservados.

26 Dados gerais do modelo de concessão do BH-TEC Tipo de concessão Concessão de direito de uso. Escopo Concessão das obras, operação e manutenção do complexo Prazo de concessão 30 anos por Etapa de Implantação, respeitado o prazo final Prazo final da concessão: CAPEX estimado R$ 481,5 milhões Remuneração BH-TEC Remuneração UFMG 2% da receita bruta da concessionária, ou Outorga anual mínima consignada na proposta (ref. R$1,7MM/ano) 2% da receita bruta da concessionária Verificação de desempenho Pelo BH-TEC ou por Verificador Independente a ser contratado Accenture. Todos os direitos reservados.

27 Parâmetros do modelo jurídico Objeto Concessão onerosa do direito de uso de IMÓVEL nos termos definidos neste EDITAL, com o objetivo de implantar e operar as novas instalações do COMPLEXO IMOBILIÁRIO DO BH-TEC, totalizando aproximadamente m² de área construída. Critérios de Participação Pessoas Jurídicas, Fundos de Investimentos e Entidades de Previdência. Procedimento licitatório e julgamento Concorrência. Maior outorga mínima (referência anual R$ ,00). Periodicidade do pagamento de outorga Mensal. Garantia de execução do contrato progressiva: 7,5% do valor do investimento na 1ª Etapa. 5% do valor do investimento nas demais Etapas Accenture. Todos os direitos reservados.

28 Parâmetros do modelo jurídico Habilitação econômica Garantia de proposta 0,5% do valor do investimento ~ R$ 2,4 MM. Patrimônio Líquido Mínimo R$68MM Índices contábeis tradicionais (iguais ou superiores a 1). Habilitação técnica Atestado de realização de investimentos de R$ 100 milhões ou mais, com recursos próprios ou de terceiros. Aferição do desempenho Reequilíbrio Critérios mínimos de qualidade no contrato, que serão fiscalizados pelo Poder Concedente, estabelecendo-se penalidades pela obtenção de índices insuficientes. Fluxo de caixa marginal. Taxa de desconto: SELIC deflacionada Accenture. Todos os direitos reservados.

29 Agenda Síntese executiva Estrutura do Edital Complexo Imobiliário da Concessão Modelo de Negócio Outras Informações Accenture. Todos os direitos reservados.

30 Pedidos de esclarecimento (Conforme Edital, item 3) 3. Pedido de Esclarecimentos do EDITAL 3.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos complementares sobre o EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO DE OUTORGA até as 17h de 13 de dezembro de 2013, da seguinte forma: (i) por meio de correspondência dirigida ao endereço eletrônico concorrencia@bhtec.org.br, acompanhada do arquivo contendo as questões formuladas, em formato.pdf, conforme modelo integrante do ANEXO VI DO EDITAL; ou (ii) por meio de correspondência protocolada na sede do BH-TEC, dirigida ao presidente da COMISSÃO DE OUTORGA, contendo as questões conforme o modelo integrante do ANEXO VI DO EDITAL, impressa e em meio magnético, com o respectivo arquivo gravado em formato.pdf A cada esclarecimento será atribuído um número específico, na forma do ANEXO VI do EDITAL, a ser referido nas respostas dadas pela COMISSÃO DE OUTORGA A COMISSÃO DE OUTORGA não responderá questões que tenham sido formuladas em desconformidade com o disposto no item 3.1 acima As respostas da COMISSÃO DE OUTORGA aos referidos esclarecimentos complementares serão divulgadas no sítio eletrônico podendo ser solicitada a ausência de identificação da fonte do questionamento As PROPONENTES poderão, também, retirar cópia da ata de esclarecimentos sobre o EDITAL na sala da COMISSÃO DE OUTORGA, localizada na sede do BH-TEC. Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas à COMISSÃO DE OUTORGA serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto as recebidas após as 18 h, inclusive no caso de correspondências dirigidas a endereço eletrônico, que serão consideradas como recebidas no dia útil imediatamente posterior Todas as respostas da COMISSÃO DE OUTORGA aos pedidos de esclarecimentos realizados nos termos deste item constarão de ata, que será parte integrante deste EDITAL Accenture. Todos os direitos reservados.

31 Condições Indicativas de Financiamento (ANEXO XII) Carta de Conforto da FINEP de enquadramento nas condições de elegibilidade previstas na Chamada Pública MCTI/FINEP/Ação Transversal Inova Empresa - PNI/Parques Tecnológicos 02/2013, no Instrumento II. Contato na FINEP para informações adicionais : Alexandre Tanaka - artanaka@finep.gov.br Linha Programa FINEP Inova Brasil Participação Prazo Total Carência Custo Financeiro (nominal) Sistema de Amortização Garantias Até 90% do valor do investimento Até 10 anos Até 3 anos 3,5% a.a. SAC Garantias reais ou pessoais, conforme Manual de Garantias, respeitadas condições definidas para cada operação Accenture. Todos os direitos reservados.