Mercado de Painéis de Madeira Reconstituída Graça B. Gnoatto 31/10/2014
Ibá Inédita união de quatro associações de empresas de produtos de base florestal plantada, com valores intrínsecos de desenvolvimento sustentado. Celulose Papel Biomassa para Energia Painel de Madeira Piso Laminado Produtores Independentes 2
Ibá 62 empresas e 8 associações estaduais
Missão Alinhar empresas da indústria de árvore plantada no mais elevado padrão da ciência, tecnologia e responsabilidade socioambiental no plantio, na colheita e a criação de soluções inovadoras para o mercado brasileiro e mundial. Incrementar a competitividade das empresas associadas. Representar o setor todo perante o Poder Público. Estimular e contribuir para Políticas Públicas avançadas.
Produtiva Competitividade Renováveis Perenidade Visionária Inovação Fomentadora Responsabilidade 5
Cerca de 1400 municípios localizados nas regiões de influência das empresas R$ 150 milhões investidos em programas sociais A absorção das árvores plantadas é capaz de mitigar a emissão de toda a indústria brasileira (368 mi t CO 2 /ano) Mais de 13 mil famílias beneficiadas por programas de fomento 1,4 milhão de pessoas beneficiadas 6
Mais de 13 mil famílias beneficiadas por programas de fomento 1,3 milhão de pessoas beneficiadas 7
Receita Bruta R$ 56 bilhões Exportações US$ 8,3 bilhões 15,1 milhões t de celulose 4,4 milhões de empregos 6% do PIB Industrial 3,4% das exportações brasileiras 10,4 milhões t de papel 5% da população ativa 7,9 milhões m 3 de painéis de madeira
Área de Cultivo Florestal 7,6 milhões hectares Área de Cultivo Florestal por segmento Produtores Florestais Independent es 26% Fábricas de Aço e Carvão Vegetal 15% LEGENDA (ha) 500 20, 000 20,000 50,000 50,000 10,000 > 100,000 Celulose e Papel 32% Outros 15% TIMOs 6% Painéis de Madeira 6% Fonte: Pöyry, 2013. 9
Produtos e Aplicações 10
Produtos e Aplicações MDF/HDF + MDP + Chapa de Fibra industria de móveis 59% construção civil 6% piso laminado 1% revenda 20% outros (automob. /embalagens) 14% 11
Principais Países Produtores Mundiais MDF e MDP Fonte: Pöyry, 2013 (não inclui Chapa de Fibra e HDF) 12
O Consumo per Capita de Painéis de Madeira - MDF e MDP 2006 MDP + MDF App. Cons. M³ População Consumo per Cap. % Ranking Alemanha 10.171 82.422 123,4 1 Espanha 4.403 40.398 109,0 2 Polônia 3.675 38.537 95,4 3 Itália 4.865 58.134 83,7 4 Inglaterra 4.378 60.609 72,2 5 França 4.195 60.876 68,9 6 USA 13.620 298.444 45,6 7 Rússia 6.096 142.893 42,7 8 China 30.815 1.313.973 23,5 9 Brasil 4.037 188.078 21,5 10 Japão 2.406 127.464 18,9 11 Argentina 518 39.922 13,0 12 México 580 107.449 5,4 13 2013 MDP + MDF App. Cons. M³ População Consumo per Cap. % Ranking Alemanha 8.873 81.148 109,3 1 Polônia 4.030 38.384 105,0 2 Itália 3.874 61.483 63,0 3 Rússia 7.993 143.667 55,6 4 Inglaterra 3.354 63.396 52,9 5 França 3.334 65.952 50,6 6 China 61.211 1.354.040 45,2 7 Espanha 1.827 47.371 38,6 8 Brasil 7.401 202.768 36,5 9 USA 8.176 316.439 25,8 10 Argentina 830 42.611 19,5 11 Japão 2.432 143.667 16,9 12 México 1.170 118.819 9,8 13 13 Fonte: EPF e Ibá.
A Evolução do Consumo per Capita m³/1000 hab 25 20 15 10 12 11 12 8 8 10 14 11 14 12 13 13 16 16 15 16 18 16 16 20 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MDP MDF 14
Indústrias e Áreas Florestais Áreas de cultivo florestal (eucalipto e pinus) 816 mil hectares Paragominas Floraplac Investimentos realizados nos últimos 10 anos US$ 2,5 bilhões MDP MDF/HDF Chapa de Fibra Montenegro Masisa Jaguarariaiva Arauco Ponta Grossa Masisa Piên Arauco Caçador Guararapes Taquari Duratex Agudos Duratex Botucatu Eucatex Botucatu Eucatex Salto Eucatex Itapetininga Duratex Curitiba Arauco Curitibano Berneck Glorinha Fibraplac Araucária Berneck Otacilio Costa Sudati Uberaba Duratex Investimentos anunciados até 2017 US$ 1,5 bilhões 15
Além da Certificação... Sequestro de Carbono Protege solo da erosão, recursos hídricos, a fauna e a flora Controle de incêndios Grande área de preservação Legislação ambiental vigente Geração de emprego e divisa 16
Volume - mil m³/ano Evolução da Capacidade Nominal x Produção de Painéis 12.000 MDF/HDF + MDP + Chapa de Fibra 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Capacidade Nominal 5.000 5.100 5.300 6.042 6.412 8.145 9.177 10.120 10.385 10.785 Produção 3.998 3.962 4.426 4.963 5.202 5.283 6.434 6.472 7.304 7.893 Taxa de Ocupação em 2013: 73% 17
Desempenho do Segmento Janeiro - Junho 3 Painéis de Madeira (mil m ) 2012 2013 Var. % 2013 2014 Var. % Produção 7.303,7 7.892,7 8,1 3.782,7 3.815,9 0,9 Importação 105,5 107,5 1,9 68,8 38,0-55,2 Exportação 248,0 341,6 37,7 166,1 197,6 19,0 Consumo Aparente 7.065,4 7.658,6 8,4 3.685,4 3.656,3-0,8 MDF/HDF, MDP e Chapa de Fibra Indústria voltada para o Mercado Doméstico 18
Cenário Político 19
Segmento de Painéis de Madeira Oportunidades Crescimento da Economia. Déficit imobiliário. Crescimento da classe média. Aumento do poder de compra (novas demandas) móveis, revestimentos e pisos. Potencial mercado internacional para os móveis brasileiros. Tecnologia e Inovação. Desafios Complexo sistema tributário. Custos sobre novos investimentos e exportação. Legislação trabalhista excessivamente onerosa. Insegurança jurídica. Licenciamento Ambiental. Infraestrutura deficiente. Custos altos de transporte e de logística (interna e exportação). Exigências (barreiras não tarifárias) crescente para as exportações dos produtos brasileiros ex: REACH/CARB. Apelo de Consumo. 20
Obrigada! www.iba.org 21