Manual de Utilização do Sistema de Digitação de Pedidos Off-line Você representante já deve conhecer o Off-line, caso contrário, saiba que possuí uma ferramenta poderosa para auxiliá-lo na Digitação dos seus Pedidos. O Off-line da Rovitex já tem um tempo de existência, nesse tempo todo, escutamos as suas sugestões e reclamações para construirmos um programa que atenda as necessidades dos nossos vendedores. Este manual vem para que você ou representante, ou preposto ou usuário. Tenha conhecimento de todas as funções que estão ao seu alcance! Bom, vamos ao que interessa... Atualizando O Sistema Antes de Qualquer coisa, vamos atualizar o Sistema 1.0 Clique no ícone do Repnnect em sua área de trabalho
1.1 -A tela Principal 1.2 -Esta tela tem vários botões, mas vamos voltar nossa atenção ao Sincronizar
1.3 Espere o processo terminar 1.4 - Seu Repnnect está agora atualizado!
Abrindo o Programa 2.0 Abra o Programa 2.1 Esta é uma novidade pra quem já estava acostumado com o Off-line. A tela de Retenção de Carteira vai sempre aparecer em primeiro Plano, e só sairá daí quando for fechada pelo usuário.
2.2 Após clicar em Adicionar/Alterar Observação... Uma tela vai aparecer permitindo a Alteração, depois disso você pode clicar em Salvar 2.3 Atentem as Informações disponíveis neste Popup
2.4 Pois ele te Mostra qual o percentual de clientes que se manterão ativos Parceiro...Cadastro... 3.0.0 Clique em Parceiro
3.0.1 Clique em cadastro 3.0.2 Esta é a tela de Cadastro
3.0.3 Complete os Campos com as Informações Solicitadas, clique em Duplicar para Cobrança para copiar as Informações do Endereço para o Endereço de Cobrança. Caso ambos os Endereços sejam os mesmos. 3.0.4 Complete todos os campos com as Informações do Cliente, e clique em Salvar. Lembre-se de Selecionar a Região do Cliente
...Mercadológico... 3.1.0 Clique no Botão Mercadológico
3.1.1 A tela que se abre, é a do mercadológico 3.1.2 Selecione o Tipo de Loja
3.1.3 Selecione o Tipo de Imóvel 3.1.4 Quantidade de Vendedores por sexo
OU 3.1.5 Se Possui Crediário, Trabalha com Cheque e Se tem Estacionamento Próprio
3.1.6 A data de Abertura da Loja 3.1.7 A Área Total da Loja, tamanho da Vitrine e o percentual da Loja dedica à produtos da Rovitex
3.1.8 De que forma mandar o Catálogo 3.1.9 A Página da Web da Loja
3.1.10 O Cadastro de Funcionários 3.1.11 Uma Observação
3.1.12 Agora, clique em Anexar Imagem 3.1.13 Clique em Carregar, selecione a Imagem respectiva à cada campo e clique em OK
3.1.14 Depois Clique em Salvar OBS:. As Imagens Adicionadas Nesta tela, não estarão disponíveis para Consulta depois da Sincronização 3.1.15 Agora Clique em Salvar na Tela do Mercadológico
3.1.16 Pronto!
...Consulta... 4.0 Clique em Consulta
4.1 Agora você pode Consultar os Clientes. Seja por CNPJ, Nome ou Complemento 4.2 Clique duas Vezes sobre o Cliente
Pedido...Cadastro/Alteração... 5.0 Clique em Cadastro/Alteração
5.1 Essa é a tela Principal...Novo Pedido... 6.0 Clique Em Novo para iniciar uma nova digitação
6.1 Esse é o Cabeçalho do Pedido 6.2 Pedido Cliente só existirá se no Sistema do Cliente este já tiver um Cadastro 6.3 Aqui você digita o CNPJ do Cliente
6.4 Ou clica duas vezes para que a tela de Consulta Apareça e você possa buscar o Cliente na Lista 6.5 Complete então o Cliente Entrega se existir 6.6 Selecione o Negócio do Cliente
6.7 Selecione qual a Tabela de Preço 6.8 Informe os Dias de Vencimento. Ao lado será informado o Status do Cliente, o Total de Parcelas, o Prazo Médio atual e o Máximo em cima 6.9 Selecione se Permitido Antecipar a Entrega
6.10 Selecione se o Pagamento será Antecipado 6.11 Selecione se é Permitido Entrega Parcial 6.12 Selecione se Haverá Redespacho
6.13 Aqui é possível inserir uma Observação que não seja a de Política Comercial 6.14 Clique em Próximo 6.15 Na tela de Produtos é aonde começaremos a digitar
6.16 Você pode digitar a Referência 6.17 E dar um TAB ou um Enter 6.18 Você pode Desconsiderar cores da Referência simplesmente clicando no Botão e selecionando em qual as Peças não serão Distribuídas
6.19 Aqui as peças ficaram distribuídas apenas em Duas Cores 6.20 Caso contrário 6.21 As peças serão distribuídas pelo Sistema em Todas as Cores e Tamanhos disponíveis
6.22 Você pode também distribuir em uma cor apenas a quantidade de Peças que se quer. Digite a quantidade, de TAB ou Enter 6.23 E a quantidade será distribuída
6.24 E pode digitar direto no Campo Tamanho/Cor 6.25 Clique em Adicionar 6.26 A Referência e a Quantidade comprada apareceram em seu carrinho de compra 6.27 Repare na Parte de Baixo quando uma Referência está selecionada, que a quantidade de Peças por Tamanho/Cor, a quantidade de peças Total por referência, e o Período serão exibidos. Também o Valor Mínimo do pedido, o Total de peças do pedido, o Valor liquido e o valor Bruto.
6.28 Clique em próximo 6.29 A tela a Seguir é a de Descontos. Aqui você só pode informar o Concedido e o Visibilidade, o Resto é por conta das Políticas Comerciais
6.30 A tela a seguir é a de Período. Aqui você pode visualizar e corrigir se necessário, o período de Entrega. 6.31 Às vezes pode acontecer algo desse tipo, e você vai precisar alterar os períodos das referências
6.32 Então na linha da referência que você pretende alterar, no campo de Troca. Digite o período que você quer que seja usado e de Enter. Se a referência estiver disponível no período informado, irá aparecer na parte inferior-central o início e o fim do período. 6.33 Caso contrário, na parte superior-central irá aparecer a duração de disponibilidade da referência
6.34 Se não houver problemas com o período informado, clique em Alterar período 6.35 O período vai ficar em verde 6.36 Clique em Próximo
6.37 A Tela a Seguir é a da Finalização do Pedido 6.38 Nessa tela você terá um breve resumo
6.39 Se você for o Representante, verás todos os seus prepostos nesse Campo. Ele lhe possibilita transmitir o Pedido como se fosse o preposto selecionado. Em outros casos, deixe no Traçado que isso será igual a dizer que é o Representante que está passando. 6.40 Na Parte Inferior você pode Optar por mandar ou e-mail e mandar ou não e-mail pro Cliente 6.41 Se estiver OK, clique em Concluir
6.42 O Pedido fica Verde e Pronto para ser Transmitido 6.43 Então você clica em Sair
6.44 Então clique em Sincronizar 6.45 Espere terminar... OBS: ISSO PODE DEMORAR UM POUCO, PRINCIPALMENTE QUANDO SE TEM MUITAS REFERÊNCIAS DIFERENTES NO MESMO PEDIDO
6.46 No Resumo de Transmissão você vai ter o Pedido que foi gerado, o CNPJ e nome do Cliente, Total de Peças e Valor do Pedido. 6.47 Isso é apenas Informativo, mas pode ser Impresso se você preferir. Clique em Imprimir
6.48 Impressão gerada
...Duplicando... 7.0 Selecione o Pedido a ser Duplicado e Clique em Duplicar 7.1 Um pedido será gerado identicamente ao Selecionado para Duplicar
7.2 Agora você pode Alterá-lo. Clique em Alterar 7.3 Clique em Alterar Cliente ( Se você Quiser)
7.4 Consulte e Selecione o Cliente 7.5 Selecione se Haverá resdespacho
7.6 Pronto! Dois pedidos Idênticos para Clientes Diferentes
...Excluir... 8.0 Selecione o Pedido à excluir e então Clique no Botão 8.1 Confirme a exclusão
...Liberar/Bloquear Transmissão... O Off-line não permiti a Sincronização, sem que todos os Pedidos estejam finalizados! Isso gerou alguns problemas com relação a Representantes que haviam digitado pedidos mais não os completado, e quando foram sincronizar não conseguiram. Então criamos uma opção que lhe permite Sincronizar ou não o Pedido. 9.0 Selecione o Pedido a Bloquear-se sua Transmissão. Clique em Liberar/Bloquear Transmissão 9.1 O pedido vai ficar em Marrom. Fazendo com que este seja ignorado durante a Transmissão
9.2 Clique novamente em Liberar/Bloquear Transmissão quando você quiser liberá-lo para transmissão 9.3 Tornando-o verde novamente
...Gerar Negociação... 10.0 Clique em Gerar Negociação 10.1 Esta é a tela de Negociação
10.2 Selecione os Pedidos, e clique em adicionar 10.3 Os pedidos iram para a seção de Pedidos Selecionados
10.4 Agora você pode clicar em próximo 10.5 Nessa tela será mostrado os Descontos adicionais desta operação. Na parte inferior você verá os Pedidos que compõe esta negociação
10.6 Os Pedidos ficaram em Azul
Prodtuto/Artigo...Estoque Pronta Entrega... 11.0.0 Clique em Produto/Artigo
11.0.1 Clique em Estoque Pronta Entrega 11.0.2 Selecione a Coleção e Clique em Gerar Relatório
11.0.3 Um Relatório com todos os Produtos pronta Entrega...Produtos Suspensos... 11.1.0 Você pode Clicar em Produtos Suspensos
11.1.1 Selecione a Coleção e clique em Gerar Relatório 11.1.2 Aguarde uns segundos e lhe será mostrado um Relatório dos Produtos Suspensos
Suporte Remoto 12.0 Você pode Clicar no Suporte Remoto Rovitex na sua área de trabalho 12.1 Ou Clicar em Sobre
12.2 E depois em Suporte Remoto 12.3 Ou ainda, clicar no Suporte Remoto na tela de Ações
12.4 Todos Abriram o Teamviewer. Ai você só precisa Informar a Sua ID e Senha para quem tiver lhe dando Suporte