Estudo dos países da América Latina e América Central

Empresa têxtil

E M P R E S A T Ê X T I L Estudo dos países da América Latina e América Central Produtos considerados: 6003.33.00/6006.31.00/6006.21.00/6006.22.00/6006.23.00/6006.42.00 1. Exportações brasileiras para América Latina 2008 2009 2010 2010/2009 PAÍSES Kg Líquido US$ FOB Kg Líquido US$ FOB Kg Líquido US$ FOB Kg Líquido US$ FOB PARAGUAI 491.530 3.779.253 373.587 2.594.691 559.334 4.969.341 50% 92% BOLIVIA 396.544 3.035.429 326.506 2.436.401 272.981 2.357.690-16% -3% ARGENTINA 475.331 4.696.339 143.910 1.374.991 144.112 1.571.228 0% 14% URUGUAI 113.160 980.330 84.549 647.586 96.921 876.095 15% 35% COLOMBIA 41 1.428 2.879 47.819 3.341 70.098 16% 47% PERU 496 6.461 71 1.889 1.033 24.257 1355% 1184% CHILE 54 624 1.984 19.627 629 11.103-68% -43% EQUADOR - - - - 194 1.801 VENEZUELA 28.571 117.925 - - 42 1.008 COSTA RICA 79.396 774.165 2.160 20.148 88 919-96% -95% MEXICO - - - - 9 345 EL SALVADOR 2.079 21.351 127 1.218 - - -100% -100% GUATEMALA 1.627 20.608 - - - - REP. DOMINICANA 585 5.621 2.807 27.295 - - -100% -100% Total geral 1.589.414 13.439.534 938.580 7.171.665 1.078.684 9.883.885 15% 38% Fonte: MDIC/Sistema Aliceweb As exportações brasileiras para os países latino-americanos tiveram um crescimento de 38% (em valor) de 2009 para 2010. No entanto, ainda não recuperamos o nível de exportação que tínhamos em 2008 (pré-crise); Paraguai, Bolívia e Argentina são os principais destinos das exportações brasileiras em 2010; Destinos com maior crescimento no valor exportado de 2009 para 2010: Peru (1184%), Paraguai (92%), Colômbia (47%), Uruguai (35%), Argentina (14%); Dentro da América Latina, as exportações brasileiras têm se focado cada vez mais nos destinos da América do Sul, especialmente os parceiros do Mercosul: Paraguai, Argentina e Uruguai.

2. Principais importadores mundiais foco nos países latino-americanos Principais importadores mundiais (em US$) Países 2008 2009 2010 2010/2009 Mundo 3.174.222.778 2.774.534.155 3.073.427.197 11% 1-Hong Kong 1.095.936.763 861.223.290 866.926.855 0,7% 2-China 686.748.886 578.249.830 566.792.700-2,0% 3-Indonésia - 180.020.801 347.208.201 92,9% 4-México 351.174.784 247.008.832 273.502.851 10,7% 5-Itália 118.851.936 111.577.252 152.938.803 37,1% 22-Colômbia 10.320.882 11.411.726 20.959.282 83,7% 38-Chile 1.222.391 1.161.909 3.284.331 182,7% 39-Peru 881.271 2.045.067 3.190.517 56,0% 41-Costa Rica 2.458.969 2.370.930 2.615.379 10,3% 45-Honduras 317.262 143.273 78.207-45,4% Países asiáticos como China (China e Hong Kong) e Indonésia são os principais importadores mundiais, respondendo por mais de 50% das importações totais; O país latino-americano de maior destaque dentre os principais importadores mundiais é o México (4º maior importador em 2010), seguido de Colômbia, Chile, Peru, Costa Rica e Honduras; Dentre estes países, os que apresentaram o maior crescimento nos últimos dois anos foram: Chile (182%), Colômbia (83,7%) e Peru (56%).

3. Principais exportadores mundiais - foco nos países latino-americanos Principais exportadores mundiais (em US$) Países 2008 2009 2010 2010/2009 Mundo 7.075.855.015 6.108.084.922 7.163.213.873 17% 1-China 2.391.908.315 2.260.154.225 2.857.873.185 26% 2-Hong Kong 1.374.209.294 1.055.224.115 1.170.476.724 11% 3-Coréia do Sul 862.992.731 868.316.205 1.014.187.143 17% 4-Turquia 429.533.737 386.758.693 477.159.066 23% 5-EUA 668.987.698 320.212.136 373.241.332 17% 17-Peru 54.529.977 57.113.307 36.857.722-35% 25-Colombia 10.923.378 8.965.969 8.279.111-8% 28-Mexico 10.435.746 6.253.784 4.849.263-22% 40-Chile 60.778 20.778 237.567 1043% 42-Costa Rica 1.182 4.853 42.710 780% 46-Honduras 76.713 223 - -100% Os países asiáticos (China, Hong Kong, Coréia do Sul) são os principais exportadores dos produtos selecionados, sendo que em 2010 eles concentraram mais de 70% de todas as exportações. Alguns dos países latino-americanos também apresentam uma exportação expressiva, como Colômbia, México e Chile que juntos exportaram em 2010, mais de US$ 13 milhões. Em 2010, o Brasil exportou quase US$ 10 milhões. Atentar para o crescimento das exportações chilenas, que cresceram 780% entre 2009 e 2010. No continente latino-americano, os principais concorrentes do Brasil seriam Peru, Colômbia e México.

4. Destaques latino-americanos principais compradores: 4.a. México Importações mexicanas em US$ em Kg Países 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010 (%) (%) Mundo 351.174.784 247.008.832 273.502.851 558.592.787 445.713.821 564.943.443 100.00 10.73 1-EUA 299.203.474 213.447.861 222.993.728 395.234.612 335.914.743 376.115.779 81.53 4.47 2-China 36.626.378 22.671.719 33.831.725 146.419.130 82.919.026 121.654.085 12.37 49.22 3-Turquia 331.794 359.805 2.230.758 238.710 287.598 754.932 0.82 519.99 4-Coréia do Sul 505.886 427.697 1.550.738 1.295.784 702.584 2.707.845 0.57 262.58 5-Bélgica 1.219.877 191.643 1.471.285 513.535 95.013 552.923 0.54 667.72 Tarifas de importação mexicanas para o Brasil NCM % 60062100 12% 60062200 12% 60062300 12% 60063100 12% 60063300 12% 60064200 12% A demanda mexicana pelos produtos selecionados cresceu 10,7% entre 2009 e 2010. Os EUA são o principal fornecedor para o mercado mexicano, com uma participação bastante significativa em 2010 representou 81,5% do que o México importou os dois países possuem um acordo de livre comércio (NAFTA), portanto, as tarifas de importações entre os dois países é zero; Os demais fornecedores China,Turquia e Coréia do Sul são importantes players mundiais do segmento têxtil, concorrendo neste mercado basicamente por preço; Único país europeu entre os principais fornecedores ao México, a Bélgica recuperou-se da brusca queda de suas exportações de 2009. Em 2010, o Brasil exportou US$ 345 dos produtos selecionados para o país.

4.b. Colômbia Importações colombianas em US$ em Kg Países 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010 (%) (%) Mundo 10.320.882 11.411.726 20.959.282 1.795.944 2.049.235 3.344.094 100.00 83.66 1-China 1.532.923 1.943.750 8.593.469 270.767 396.677 1.587.003 41.00 342.11 2-Peru 2.664.273 5.103.510 8.490.246 388.713 681.104 1.021.543 40.51 66.36 3-Equador 1.639.551 945.867 942.436 404.624 260.701 230.880 4.50-0.36 4-Venezuela 1.889.290 1.761.109 787.825 364.352 498.349 211.402 3.76-55.27 5-Coréia do Sul 1.104.789 460.978 430.869 221.700 105.843 90.657 2.06-6.53 Tarifas de importação colombianas para o Brasil Em 2010, a demanda colombiana dos produtos cresceu mais de 80%. Com exceção da China e da Coréia do Sul, os principais fornecedores do mercado colombiano para os produtos selecionados são países latino-americanos destacando-se o Peru, que representou cerca de 40% das importações colombianas no último ano; O país que maior crescimento apresentou em exportações para o país foi a China, com 342% de aumento. Em seguida, foi o Peru (66%). Em 2010, o Brasil exportou cerca de US$ 70.000, um aumento de 47% (em valor) com relação ao ano anterior.

4.c. Chile Importações chilenas em US$ em Kg Países 2008 2009 2010 2008* 2009 2010 2010 (%) (%) Mundo 1.222.391 1.161.909 3.284.331 n/a n/a n/a 100.00 182.67 1-China 376.467 564.551 2.313.174-866.948 2.886.521 70.43 309.74 2-Bélgica 109.722 162.796 270.935-150.635 231.432 8.25 66.43 3-EUA 123.535 53.536 221.307-5.130 24.434 6.74 313.38 4-Coréia do Sul 31.534 32.701 114.715-5.369 43.894 3.49 250.80 5-México - - 83.388 - - 37.287 2.54 0.00 / * informação não disponível no sistema Tarifas de importação chilenas para o Brasil Entre 2009 e 2010, a demanda chilena pelos produtos selecionados cresceu 182%; O maior fornecedor para o mercado chileno para os produtos selecionados é a China em 2010, o país representou 70,4% das importações chilenas e teve um crescimento de 309% em suas exportações com relação ao ano de 2009; Outros destaques de crescimento em 2010, foram os EUA e a Coréia do Sul, com variação positiva superior a 200%; Dentre os 5 maiores fornecedores para o Chile, o único latino-americano é o México (5ª colocação), com US$ 83,3 mil em 2010; Em 2010, o Brasil exportou US$ 11 mil para este mercado, uma queda de 43% com relação ao ano anterior.

4.d. Peru Importações perunas em US$ em Kg Países 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010 (%) (%) Mundo 881.271 2.045.067 3.190.517 188.641 384.560 637.194 100.00 56.01 1-China 520.953 595.826 1.787.217 127.806 168.656 368.603 56.02 199.96 2-Colômbia 9.691 77.764 505.022 1.113 8.281 80.878 15.83 549.43 3-México 19.465 264.510 205.398 2.071 43.146 32.768 6.44-22.35 4-EUA 42.853 88.146 147.302 7.802 32.849 61.301 4.62 67.11 5-Equador 5.218 910.690 139.257 389 111.071 16.695 4.36-84.71 Tarifas de importação peruanas para o Brasil NCM % 60062100 6,12% 60062200 6,12% 60062300 6,12% 60063100 10,20% 60063300 10,20% 60064200 10,20% Nos últimos dois anos, o Peru aumentou em 56% suas importações dos produtos; Entre seus principais parceiros estão China (56% do total) e Colômbia (15,8%); Os países latino-americanos que fornecem para o Peru são: Colômbia, México e Equador; Em 2010, o Brasil exportou US$ 24 mil dos produtos selecionados; Destes latino-americanos, o único que aumentou sua participação no mercado foi a Colômbia (crescimento de quase 550%).

4.e. Costa Rica Importações da Costa Rica em US$ em Kg Países 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010 (%) (%) Mundo 2.458.969 2.370.930 2.615.379 1.051.237 753.730 689.264 100.00 10.31 1-El Salvador 1.292.382 1.301.383 1.359.456 352.868 322.481 263.348 51.98 4.46 2-China 126.539 104.717 432.138 54.882 50.939 102.260 16.52 312.67 3-EUA 91.931 601.312 354.473 134.676 186.068 142.724 13.55-41.05 4-Guatemala 124.457 176.634 165.293 21.783 57.769 27.770 6.32-6.42 5-Colômbia 194.725 67.142 140.582 33.741 9.872 15.418 5.38 109.38 Pontos chave: Tarifas de importação da Costa Rica para o Brasil NCM % 60062100 9% 60062200 9% 60062300 9% 60063100 9% 60063300 9% 60064200 9% Crescimento de 10,3% na demanda da Costa Rica, entre os anos de 2009 e 2010; Embora El Salvador seja o principal fornecedor para a Costa Rica, a China (2º maior importador) foi o que apresentou o maior crescimento nos últimos anos (312%); Os EUA embora tenham caído na participação em 2010 também é um importante fornecedor principalmente pelo Acordo de Livre Comércio que possui com a região (CAFTA); Em 2010, o Brasil exportou US$ 990, sendo que em 2009 havia exportado mais de US$ 20.000.

4.f. Honduras Importações de Honduras em US$ em Kg Países 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010 (%) (%) Mundo 317.262 143.273 78.207 57.553 15.551 44.695 100.00-45.41 1-El Salvador 133.685 47.230 37.583 21.342 6.563 6.077 48.06-20.43 2-EUA 3.284 5.381 28.210 2.803 3.421 21.208 36.07 424.25 3-Colômbia - - 5.710 - - 957 7.30 0.00 4-China - - 3.406 - - 388 4.36 0.00 5-Guatemala 180.293 14.596 2.681 33.408 2.406 16.012 3.43-81.63 Tarifas de importação de Honduras para o Brasil NCM % 60062100 10% 60062200 10% 60062300 10% 60063100 10% 60063300 10% 60064200 10% Pontos chave: Dentre os países analisados, Honduras foi o único com queda de demanda nos dois últimos anos analisados (-45%); Mesmo com esta queda, os EUA apresentaram forte crescimento de participação de mercado em 2010: 424%. Este crescimento pode ser explicado pelo o fortalecimento do Acordo de Livre Comércio entre este país e os países da região da América Central. Ao mesmo tempo, El Salvador, o principal fornecedor para o país apresentou queda de 20% em 2010; Nos últimos 3 anos, o Brasil não exportou valores significativos dos produtos selecionados para o mercado hondurenho.

5. Considerações finais Os destinos das exportações brasileiras para países latino-americanos com maior crescimento foram Peru (1184%), Paraguai (92%), Colômbia (47%), Uruguai (35%) e Argentina (14%); Os países latino-americanos de maior destaque dentre os maiores importadores mundiais e aqui detalhados - são México, Colômbia, Chile, Peru, Costa Rica e Honduras (em ordem decrescente de valor exportado em 2010). Destes, podemos destacar; México: possui um mercado altamente concentrado em EUA e China, que juntos concentram cerca de 95% das exportações para este país. Colômbia: China ultrapassa Peru como principal fornecedor para o país, aumentando a cada ano sua participação no mercado. Chile: China se fortalece como o principal fornecedor do mercado chileno com 70% da participação nas exportações para o país. Peru: Colômbia vem se destacando como importante fornecedor e, em 2010, já é o 2º maior exportador para o país. Demais latino-americanos como México e Equador também são importantes fornecedores do país. Costa Rica: dos países analisados é o que apresenta a menor concentração de mercado entre os fornecedores, embora China e Colômbia tenham avançado recentemente como principais exportadores para o país. Honduras: apresentou queda nas importações dos produtos analisados, ao mesmo tempo em que os EUA avançam como importante fornecedor do país. Dentre os países analisados, os que possuem as menores tarifas de importação para os produtos brasileiros são: Chile (0%), Peru (entre 6% e 10,2%) e Colômbia (7,8%). O Brasil possui acordos de preferências tarifárias com todos estes países, exceto Costa Rica e Honduras.