Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná Relatório Final Apoio: Março de 2010 Realização: 1
Sumário 1 Introdução 04 Parte I - Caracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais 2 O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução 2008 10 3 O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 20 4 O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 28 5 A Evolução dos Dados do Setor nas nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008 6 A Relação do Desempenho das nos pólos Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008 49 7 A Participação do Subsetor do Software nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008 8 Dados Gerais Agrupados Para os Diversos Indicadores no Brasil, Sul e Paraná 58 9 Considerações Finais da Primeira Etapa Principais Dinâmicas Encontradas no Mercado 73 Parte II - Análise das Características e Desempenho das Empresas dos APLs de Software no Paraná 10 Características das Empresas 86 11 Perfil dos Sócios na Empresa 106 12 Atuação no Mercado 114 09 41 53 85 2
Sumário 13 Resultados Financeiros 133 14 Ferramentas de Gestão e Postura Associativa 141 15 A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento 163 16 Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI 175 17 Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas dos APLs 179 Parte III - Censo com as Empresas do Paraná e sua Comparação com o Desempenho das Empresas do APL 18 As Empresas do Segmento de TI no Paraná 184 Anexo I Contribuições dos Empresários 212 Anexo II Demandas Adicionais 218 183 3
1 Introdução O Estudo do Setor do Software no Paraná e o Panorama Proporcionado pelos Dados Secundários
Introdução Em 2008 o Sebrae realizou um estudo para investigar o panorama do setor de software no estado, que contemplou a análise de dados do setor como um todo, de forma comparativa com a região Sul e o Brasil, além de uma pesquisa específica com os participantes dos APLs do Software no estado. Ao reeditar este estudo no biênio de 2009-2010, o Sebrae incluiu um novo capítulo, que é a análise das demais empresas que compõe o segmento do Software no Paraná, procurando cadastrar e entender o maior número de empresas possível, para futuros trabalhos da instituição. A pesquisa com os participantes dos APLs e o tratamento de dados secundários foram mantidos, de forma a dar um aspecto de continuidade e comparabilidade ao estudo Nas páginas a seguir são apresentados os dados obtidos neste ano e as análises decorrentes deste cenário. 5
A Divisão do Estudo O estudo está dividido em três partes distintas, cada qual aplicando uma metodologia distinta. Parte I: análise dos dados de empresas do setor através do banco de dados da RAIS Na primeira parte é realizada uma análise de dados do setor no Brasil, Sul, Paraná e Pólos do Software no Paraná. Esta análise tem com fonte a Relação Anual das Informações Sociais fornecida pelo Ministério do Trabalho dos anos de 2007 e 2008. o foco principal é detectar as evoluções do segmento, usando números oficiais. Optou-se pela utilização dos estabelecimentos* que possuíam pelo menos um funcionário em dezembro de 2008. * Embora a RAIS utilize o termo estabelecimento no presente relatório utiliza-se o termo empresa, com o intuito de facilitar a leitura das informações. 6
A Divisão do Estudo Parte II: análise do desempenho das empresas dos APLs de Software no Paraná Os participantes dos APLs de Curitiba, Campos Gerais, Sudoeste, Oeste, Maringá e Londrina. Foi desenvolvido um questionário eletrônico, hospedado em site da Diferencial, e os participantes dos APLs receberam um link para acessar o questionário e preencher as informações. Além disto, a equipe de entrevistadores da Diferencial fez vários contatos com as empresas para incentivar a participação. Dos 235 participantes dos APLs, 165 responderam pelo menos um questionário reduzido, o que representa uma amostra de 4,2% de margem de erro e 95% de confiança. O questionário completo foi respondido por 113 empresas. 7
A Divisão do Estudo Parte III: Censo com as Empresas do Paraná Através de entrevistas diretas e sua comparação com o desempenho das empresas do APL Para complementar o estudo, a Diferencial fez um esforço de identificar o maior número possível de empresas do segmento de TI no Paraná. Para isto, foram utilizadas listas de participantes de cursos do Sebrae, listas adquiridas no mercado, lista da ASSESPRO, indicações, busca na internet, lista telefônica, anúncios de emprego para profissionais do setor entre outros esforços. Uma vez identificadas, foi aplicado um rápido questionário de caracterização destas empresas, através de entrevistas por telefone. O banco de dados final desta pesquisa possui 843 empresas cadastradas e caracterizadas, sendo que 165 são pertencentes aos APLs de Software no Paraná. 8
Parte I Caracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais Volume de Empresas, Funcionários, Porte Médio, Mão de Obra Qualificada e Salário Médio
O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução 2008 2 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Setor de TI Subsetor de Software Participação do Subsetor 15 mil empresas 4 mil empresas 27% 265 mil funcionários registrados 77 mil funcionários registrados 29% R$ 632 milhões de salários mensais pagos R$ 197 milhões de salários mensais pagos 31% 98 mil funcionários com nível superior (37%) 36 mil funcionários com nível superior (47%) 38% Fonte RAIS 2008. Para RAIS, são considerados funcionários aqueles que têm registro na Carteira de Trabalho. 11
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Setor de TI 2008* Setor de TI - 2007* % Evolução Subsetor de Software 2008* Subsetor de Software 2007* % Evolução 15.000 empresas 14.400 4% 4.000 empresas 3.400 18% 265.000 funcionários registrados R$ 632 milhões de salários mensais pagos 98.000 funcionários com nível superior Porte das empresas de 17,6 funcionários 242.000 10% R$ 509 milhões 87.000 13% 16,8 5% 77.000 funcionários registrados 64.000 20% R$ 197 milhões 24% de salários R$ 143 milhões 38% mensais pagos 36.000 funcionários com nível superior Porte das empresas de 19,2 funcionários 30.000 20% 18,8 2% O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que puxa este movimento vigoroso e positivo *Fonte RAIS 2007 e 2008. 12
A Estimativa da ABES - 2009 8.495 Empresas Prestação de Serviços 1.978 empresas 23 % Distribuição e Comercialização 4.438 empresas 52 % Desenvolvimento e Produção 2.079 empresas 24 % Micro 36,7 % Pequena 57,5% Média 4,9 % Grande 0,8 % Retirado de Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências - 2009 13
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Brasil Descrição dos Setores Funcionários com Empresas Funcionários Rendimento Nível Superior Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 2114 45.729 R$ 116.262.434,88 22.529 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 553 9.168 R$ 23.334.202,94 4.032 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 1352 22.584 R$ 58.152.014,57 10.324 T otal Subsetor de Software 4.019 77.481 R$ 197.748.652,39 36.885 Consultoria em tecnologia da informação 1500 52.717 R$ 158.605.654,96 21.169 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 3918 65.775 R$ 163.245.752,13 24.601 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 5343 67.727 R$ 110.084.229,10 14.928 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 265 1.385 R$ 3.030.313,90 466 T otal Outras Atividades T I 11.026 187.604 R$ 434.965.950,09 61.164 T otal Setor T I 15.045 265.085 R$ 632.714.602,48 98.049 Participação do Sub-Setor do Software 27% 29% 31% 38% *Fonte RAIS 2008. Rendimento é a massa dos salários expressa em R$. 14
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Número de Empresas por Porte* Setor de TI Subsetor de Software Grande 100 ou mais funcionários 347 Grande 100 ou mais funcionários 125 2,3% 3,1% Média 50 a 99 funcionários 357 2,4% Média 50 a 99 funcionários 142 3,5% Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 14.341 95,3% Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 3.752 93,4% *Com base na classificação de porte do Sebrae. 15
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Média de Funcionários por Segmento Total Setor TI 17,62 Total Subsetor de Software 19,28 Total Outras Atividades TI 17,01 Consultoria em tecnologia da informação 35,14 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 21,63 16,79 16,7 16,58 12,68 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 5,23 16
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Percentual de Funcionários com Nível Superior Total Setor TI 37% Total Subsetor de Software 48% Total Outras Atividades TI 33% Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Consultoria em tecnologia da informação Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 49% 46% 44% 40% 37% 34% Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 22% 17
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 Média de Salários Pagos por Segmento Total Setor TI R$ 2.387 Total Subsetor de Software R$ 2.552 Total Outras Atividades TI R$ 2.319 Consultoria em tecnologia da informação Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet R$ 3.009 R$ 2.575 R$ 2.545 R$ 2.542 R$ 2.482 R$ 2.188 R$ 1.625 18
O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008 As Características do Subsetor do Software Cresce mais O subsetor do Software é um destaque dentro da área de TI Gera mais empregos por CNPJ aberto Paga melhores salários, gera maior renda Atrai mão de obra mais qualificada 19
O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 3 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software Participação do Subsetor 3,4 mil empresas 930 empresas 28% 40,7 mil funcionários registrados 12,2 mil funcionários registrados 30% R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos R$ 25,7 milhões de salários mensais pagos 37% 11,2 mil funcionários com nível superior (28%) 4,7 mil funcionários com nível superior (39%) 42% 21
Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI 2008 Setor de TI - 2007 % Evolução Subsetor de Software 2008 Subsetor de Software 2007 % Evolução 3.400 empresas 3.300 3% 930 empresas 780 19% 40.700 funcionários registrados 36.400 12% 12.200 funcionários registrados 10.000 22% R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos R$ 53,6 milhões 31% R$ 25,7 milhões de salários mensais pagos R$ 17,6 milhões 46% 11.200 funcionários com nível superior 9.500 18% 4.700 funcionários com nível superior 3.800 24% Porte das empresas de 11,9 funcionários 11,2 6% Porte das empresas de 13,1 funcionários 12,8 2% O fenômeno nacional se repete no Sul onde o subsetor de software também evoluiu de uma forma mais expressiva que o setor de TI. 22
Volume de Empresas no Sul - 2008 Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Descrição dos Setores Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis Empresas Funcionários Rendimento Funcionários com Nível Superior 395 5.606 R$ 12.832.811,58 2.455 146 1.591 R$ 3.035.096,02 575 389 5.058 R$ 9.828.619,97 1.746 T otal Subsetor de Software 930 12.255 R$ 25.696.527,57 4.776 Consultoria em tecnologia da informação 249 3.961 R$ 10.950.973,97 1.575 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet Sul 737 6.794 R$ 10.065.000,67 1.777 1.380 17.384 R$ 23.063.291,25 3.099 56 315 R$ 446.887,09 66 T otal Outras Atividades T I 2.422 28.454 R$ 44.526.152,98 6.517 T otal Setor T I 3.352 40.709 R$ 70.222.680,55 11.293 Participação do Sub-Setor do Software 28% 30% 37% 42% 23
O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008 Número de Empresas por Porte Setor de TI Subsetor de Software Grande 100 ou mais funcionários 51 Grande 100 ou mais funcionários 22 1,5% 2,4% Média 50 a 99 funcionários 53 1,6% Média 50 a 99 funcionários 32 3,4% Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 3.248 96,9% Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 876 94,2% 24
O Sul e o Brasil Tamanho Médio das Empresas Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Brasil Setor de TI 17,6 Funcionários por Empresa 2007 16,8 Subsetor de Software 19,2 Funcionários por Empresa 2007 18,8 Sul 11,9 Funcionários por Empresa 11,2 13,1 Funcionários por Empresa 12,8-32% - 33% -32% - 32% 25
O Sul e o Brasil Salário Médio Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Brasil R$ 2.387 R$ 2.104 R$ 2.552 R$ 2.220 Sul R$ 1.725 R$ 1.471 R$ 2.097 R$ 1.765-28% - 30% -18% - 20% 26
O Sul e o Brasil Percentual de Funcionários com Nível Superior Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Brasil 37% 36% 47% 47% Sul 28% 26% 39% 38% -9%* - 10% -8% - 9% O sul se aproximou um pouco mais em 2008 do Brasil, no que diz respeito ao percentual de funcionários com nível superior no setor de TI. *Diferenças em pontos percentuais absolutos. 27
O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 4 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
Volume de Empresas no Paraná - 2008 Setor de TI 1,2 mil empresas Subsetor de Software 274 empresas 23% 12 mil funcionários registrados 2,8 mil funcionários registrados 23% R$ 20,3 milhões de salários mensais pagos R$ 5,1 milhões de salários mensais pagos 25% 3,9 mil funcionários com nível superior (33%) 1,2 mil funcionários com nível superior (45%) 31% 29
Volume de Empresas no Paraná - 2008 Setor de TI 2008 Setor de TI - 2007 % Evolução Subsetor de Software 2008 Subsetor de Software 2007 % Evolução 1.191 empresas 1.178 1% 274 empresas 235 17% 12.084 funcionários registrados 10.393 16% 2.846 funcionários registrados 2.256 22% R$ 20,3 milhões de R$ 5,1 milhões de salários mensais R$ 15 milhões 35% salários mensais R$ 3,3 milhões 54% pagos pagos 3.985 funcionários com nível superior Porte das empresas de 10,1 funcionários 3.152 26% 8,8 15% 1.273 funcionários com nível superior Porte das empresas de 10,3 funcionários 924 30% 9,6 7% No Paraná o número de empresas do setor de TI estagnou de 2007 para 2008, no entanto, o porte das empresas continuou a crescer, mais do que o subsetor de software que continua expandindo o número de empresas. 30
Volume de Empresas no Paraná - 2008 Paraná Descrição dos Setores Funcionários com Empresas Funcionários Rendimento Nível Superior Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 117 1.357 R$ 2.355.897,82 652 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 55 404 R$ 1.040.724,26 215 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 102 1.085 R$ 1.754.626,35 406 T otal Subsetor de Software 274 2.846 R$ 5.151.248,43 1.273 Consultoria em tecnologia da informação 83 1.292 R$ 3.740.540,75 540 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 295 3.192 R$ 4.454.361,68 912 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 508 4.571 R$ 6.903.098,89 1.224 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 31 183 R$ 279.049,98 36 T otal Outras Atividades T I 917 9.238 R$ 15.377.051,30 2.712 T otal Setor T I 1.191 12.084 R$ 20.528.299,73 3.985 Participação do Sub-Setor do Software 23% 24% 25% 32% 31
O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008 Número de Empresas por Porte Setor de TI Subsetor de Software Grande 100 ou mais funcionários 14 Grande 100 ou mais funcionários 1,2% 1,5% 4 Média 50 a 99 funcionários 16 1,3% Média 50 a 99 funcionários 6 2,2% Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 1.161 97,5% Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 264 96,4% 32
O Paraná e o Sul Tamanho Médio das Empresas Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Sul 11,9 Funcionários por Empresa 11,2 13,1 Funcionários por Empresa 12,8 Paraná 10,1 Funcionários por Empresa 8,8 10,3 Funcionários por Empresa 9,6-15% - 21% -21% - 25% Com a queda significativa dos percentuais nota-se um crescimento da média de funcionários por empresa no Paraná em 2008, o que o aproxima ainda mais com as médias do Sul, tanto para o setor de TI quando para o subsetor de software. 33
O Paraná e o Sul Salário Médio Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Sul R$ 1.471 R$ 1.725 R$ 2.097 R$ 1.765 Paraná R$ 1.698 R$ 1.441 R$ 1.810 R$ 1.453-2% - 2% -14% - 18% 34
O Paraná e o Sul Percentual de Funcionários com Nível Superior Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Sul 26% 28% 39% 38% Paraná 33% 30% 45% 41% +5% + 4% +6% + 3% O percentual de funcionários com nível superior do Paraná em relação ao Sul se elevou, tanto para o setor de TI, quanto para o subsetor de software. Com isto, para o subsetor de software a média do Paraná aumentou ainda mais a diferença com relação ao Sul. 35
Evolução das Empresas no Paraná 2007 a 2008 2007 2008 % Evolução 2007-2008 Empresas do Setor de TI. 1.178 1.191 1% Empresas do Subsetor de Software 235 274 17% Funcionários do Setor de TI. 10.393 12.084 16% Funcionários do Subsetor de Software 2.256 2.846 26% % Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. 30% 33% 3% % Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 41% 45% 4% Tamanho Médio das Empresas do Setor de TI. 8,8 10,1 15% Tamanho Médio das Empresas do Subsetor de Software 9,6 10,3 7% 36
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Número de Empresas por Porte Setor de TI Brasil Sul Paraná 0,4%*** Grande 100 ou mais funcionários 347 15%* 51 Média 50 a 99 funcionários 357 15%* 53 27%** 30%** 0,4%*** 14 16 Micro ou pequena 1 a 49 funcionários 14.341 23%* 3.248 36%** 0,8%*** 1.161 *Participação do Sul no total de empresas do país ** Participação do Paraná no total de empresas do Sul *** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil 37
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Percentual de Empresas por Porte Setor de TI Brasil Sul Paraná Total de Empresas 15.045 3.352 1.191 % de empresas grandes (100 ou mais funcionários) % de empresas médias (50 a 99 funcionários) % de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários) 2,4% 1,5% 1,2% 2,4% 1,6% 1,3% 95,2% 96,9% 97,5% 38
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Número de Empresas por Porte Subsetor de Software Brasil Sul Paraná 0,3%*** Grande 100 ou mais funcionários Média 50 a 99 funcionários 125 142 18% 23% 22 32 18% 19% 4 0,4%*** 6 Micro ou Pequena 1 a 49 funcionários 3.752 23% 876 30% 264 0,7%*** *Participação do Sul no total de empresas do país ** Participação do Paraná no total de empresas do Sul *** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil 39
O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008 Percentual de Empresas por Porte Subsetor de Software Brasil Sul Paraná Total de Empresas 4.019 930 274 % de empresas grandes (100 ou mais funcionários) % de empresas médias (50 a 99 funcionários) % de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários) 3,1% 2,4% 1,5% 3,5% 3,4% 2,2% 93,4% 94,2% 96,4% 40
A Evolução dos Dados do Setor nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008 5 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
As Regiões Pólos Analisados*: o agrupamento dos municípios para análise foi realizado a partir da abrangência dos APLs do setor dentro do estado do Paraná 1 Curitiba Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Mandirituba, Colombo e Paranaguá. 2 Campos Gerais Ponta Grossa, Castro e Irati 4 3 3 Londrina Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporâ, Jandaia do Sul, Primeiro de Maio, Rolândia e Sabáudia. 4 Maringá Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, 5 6 2 1 Sarandi e Umuarama. 5 Oeste Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Missal e Toledo. 6 Sudoeste Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. * Nomenclatura atribuída pelos próprios APLs. 42
Volume de Empresas nos Pólos - 2008 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Empresas do Setor de TI - 2008 Empresas do Setor de TI - 2007 542 33 106 114 184 33 1.012 536 33 105 111 182 27 994 % de Evolução 1% 0% 1% 3% 1% 22% 2% Empresas do Subsetor de Software - 2008 Empresas do Subsetor de Software - 2007 133 5 27 27 38 19 249 119 5 21 19 33 17 214 % de Evolução 12% 0% 29% 42% 15% 12% 16% 43
Número de Funcionários nos Pólos - 2008 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Funcionários do Setor de TI. - 2008 Funcionários do Setor de TI. - 2007 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599 6.444 156 536 763 987 262 9.148 % de Evolução 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16% Funcionários do Subsetor de Software - 2008 Funcionários do Subsetor de Software - 2007 1.810 27 73 235 286 169 2.600 1.390 24 66 217 232 146 2.075 % de Evolução 30% 13% 11% 8% 23% 16% 25% 44
Tamanho Médio das Empresas nos Pólos Média de Funcionários por Empresas do Setor de TI. - 2008 Média de Funcionários por Empresas do Setor de TI. - 2007 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos 13,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5 12,0 4,7 5,1 6,9 5,4 9,7 9,2 % de Evolução 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14% Média de Funcionários por Empresa do Subsetor de Software - 2008 Média de Funcionários por Empresa do Subsetor de Software - 2007 13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4 11,7 4,8 3,1 11,4 7,0 8,6 9,7 % de Evolução 17% 13% -14% -24% 7% 4% 8% 45
Número de Funcionários com Ensino Superior nos Pólos - 2008 Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. - 2008 Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. - 2007 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos 2.772 30 171 228 431 62 3.694 2.184 38 128 208 309 65 2.932 % de Evolução 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26% Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software - 2008 Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software - 2007 878 7 26 104 134 28 1.177 594 8 18 99 105 32 856 % de Evolução 48% -13% 44% 5% 28% -13% 38% 46
Massa Salarial nos Pólos - 2008 Massa salarial do setor de TI. 2008 Massa salarial do setor de TI. - 2007 Curitiba R$ 16 milhões R$ 12,6 milhões Campos Gerais R$ 112 mil R$ 134 mil Oeste Maringá Londrina Sudoeste R$ 562 mil R$ 486 mil R$ 873 mil R$ 711 mil R$ 1,2 milhões R$ 914 mil R$ 302 mil R$ 229 mil Total dos Pólos R$ 19 milhões R$ 15 milhões % de Evolução 27% -16% 16% 23% 31% 32% -27% Massa salarial do subsetor de software 2008 Massa salarial do subsetor de software 2007 R$ 3,8 milhões R$ 2,5 milhões R$ 36 mil R$ 30 mil R$ 90 mil R$ 75 mil R$ 332 mil R$ 270 mil R$ 335 mil R$ 249 mil R$ 179 mil R$ 131 mil R$ 4,7 milhões R$ 3,2 milhões % de Evolução 52% 20% 20% 23% 34% 37% 47% 47
Salário Médio nos Pólos - 2008 Salário médio por funcionários do setor de TI. 2008 Salário médio por funcionários do setor de TI. - 2007 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos R$ 2.115 R$ 802 R$ 968 R$ 1.078 R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801 R$ 1.951 R$ 861 R$ 906 R$ 932 R$ 926 R$ 874 R$ 1.645 % de Evolução 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9% Salário médio por funcionário do subsetor de software 2008 Salário médio por funcionário do subsetor de software 2007 R$ 2.121 R$ 1.332 R$ 1.233 R$ 1.413 R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850 R$ 1.797 R$ 1.250 R$ 1.142 R$ 1.242 R$ 1.073 R$ 898 R$ 1.567 % de Evolução 18% 7% 8% 14% 9% 18% 18% 48
A Relação do Desempenho das Cidades Selecionadas com o Estado do Paraná - 2008 6 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
Os Pólos e o Paraná Tamanho Médio das Empresas Média de Funcionários por Empresas do Setor de TI. Relação com Paraná Média de Funcionários por Empresa do Subsetor de Software Relação com Paraná Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos 13,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5 38% -58% -46% -30% -34% -15% 4% 13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4 32% -47% -74% -16% -27% -14% 1% 50
Os Pólos e o Paraná - Salário Médio Média de Salário por Funcionário do setor de TI Relação com o Paraná Curitiba R$ 2.115 Campos Gerais R$ 802 R$ 968 Oeste Maringá Londrina Sudoeste R$ 1.078 Total dos Pólos R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801 25% -53% -43% -37% -39% -38% 6% Média de Salário por Funcionário R$ R$ R$ 1.332 R$ 1.233 do Subsetor de 2.121 1.413 Software Relação com Paraná R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850 17% -26% -32% -22% -35% -42% 2% 51
Os Pólos e o Paraná % de Funcionários com Nível Superior % de Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. Relação com o Paraná % de Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software Relação com o Paraná Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos 37% 21% 29% 28% 35% 22% 35% 4% -12% -4% -5% 2% -11% 2% 49% 26% 36% 44% 47% 17% 45% 4% -19% -9% -1% 2% -28% 0% 52
A Participação do Subsetor do Software nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá - 2008 7 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
O Subsetor do Software nos Polos 2008 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Empresas do Setor de TI Empresas do Subsetor de Software % de Empresas do Subsetor de Software 542 33 106 114 184 33 1.012 133 5 27 27 38 19 249 25% 15% 25% 24% 21% 58% 25% 54
O Subsetor do Software nos Pólos 2008 Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Funcionários do Setor de TI Funcionários do Subsetor de Software % de Funcionários do Subsetor de Software 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599 1.810 27 73 235 286 169 2.600 24% 19% 13% 29% 23% 59% 25% 55
O Subsetor do Software nos Pólos 2008 Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software % de Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos 2.772 30 171 228 431 62 3.694 878 7 26 104 134 28 1.177 32% 23% 15% 46% 31% 45% 32% 56
O Subsetor do Software nos Pólos 2008 Massa Salarial Setor de TI. Massa Salarial do Subsetor de Software % da Massa Salarial no Subsetor de Software Curitiba R$ 16 milhões R$ 3,8 milhões Campos Gerais R$ 112 mil R$ 36 mil Oeste Maringá Londrina Sudoeste R$ 562 mil R$ 90 mil R$ 873 mil R$ 332 mil R$ 1,2 milhões R$ 335 mil R$ 302 mil R$ 179 mil Total dos Pólos R$ 19 milhões R$ 4,7 milhões 24% 32% 16% 38% 28% 59% 25% 57
Dados Gerais Agrupados para 8 os Diversos Indicadores no Brasil, Sul e Paraná
Conclusões Neste capítulo final, são apresentados alguns dados que resumem várias informações apresentadas no decorrer do relatório, assim como é apresentada a posição do Paraná diante o sul do país e do Brasil como um todo neste setor. 59
Evolução por Porte das Empresas Área de TI Porte Paraná - Setor de TI 2007 2008 % Evolução Número de empresas 1.159 1.161 0,2% Micro e Número de funcionários 6.348 6.627 4% Pequena Salário médio R$ 1.102 R$ 1.257 14% % de funcionários com nível superior 25% 28% 3% Número de empresas 9 16 78% Média Número de funcionários 635 1.051 65% Salário médio R$ 1.494 R$ 2.133 43% % de funcionários com nível superior 36% 43% 7% Número de empresas 10 14 40% Grande Número de funcionários 3.410 4.406 29% Salário médio R$ 2.389 R$ 2.260-5% % de funcionários com nível superior 38% 39% 1% 60
Evolução por Porte das Empresas Subsetor de Software Porte Paraná - Subsetor de Software 2007 2008 % Evolução Número de empresas 229 264 15% Micro e Número de funcionários 1.463 1.703 16% Pequena Salário médio R$ 1.455 R$ 1.624 12% % de funcionários com nível superior 38% 39% 1% Número de empresas 2 6 200% Média Número de funcionários 155 381 146% Salário médio R$ 1.436 R$ 2.692 87% % de funcionários com nível superior 57% 58% 1% Número de empresas 4 4 0% Grande Número de funcionários 638 762 19% Salário médio R$ 1.765 R$ 1.784 1% % de funcionários com nível superior 43% 50% 7% 61
Quadro de Resumo Área de TI Setor de TI Crescimento do número de empresas Brasil Sul Paraná 4% 3% 1% Crescimento do número de funcionários registrados Crescimento do número de funcionários com nível superior % de funcionários com nível 10% 12% 16% 13% 18% 26% superior 37% 28% 33% Crescimento da massa salarial 24% 31% 35% Salário médio R$ 2.387 R$ 1.725 R$ 1.698 Crescimento do salário médio 13% 17% 18% Porte médio das empresas 17,6 11,9 10,1 62
Quadro de Resumo Área de TI Setor de TI Salário Médio por Porte Brasil Sul Paraná Micro e pequenas empresas R$ 1.568 R$ 1.293 R$ 1.257 Médias empresas R$ 2.586 R$ 2.208 R$ 2.133 Grandes empresa R$ 2.870 R$ 2.097 R$ 2.260 Setor de TI Crescimento do Salário Médio por Porte Brasil Sul Paraná Micro e pequenas empresas 11% 10% 14% Médias empresas 19% 30% 43% Grandes empresa 7% -1% -5% 63
Quadro de Resumo Subsetor do Software Subsetor de Software Brasil Sul Paraná Crescimento das empresas 18% 19% 17% Crescimento do número de funcionários registrados Crescimento do número de funcionários com nível superior % de funcionários com nível 20% 22% 26% 20% 24% 30% superior 47% 39% 45% Crescimento da massa salarial 38% 46% 54% Salário médio R$ 2.552 R$ 2.097 R$ 1.810 Crescimento do salário médio 15% 19% 24% Porte médio das empresas 19,2 13,1 10,3 64
Quadro de Resumo Subsetor do Software Subsetor de Software Salário Médio por Porte Brasil Sul Paraná Micro e pequenas empresas R$ 1.928 R$ 1.568 R$ 1.624 Médias empresas R$ 2.821 R$ 2.181 R$ 2.692 Grandes empresa R$ 2.908 R$ 2.914 R$ 1.784 Subsetor de Software Crescimento do Salário Médio por Porte Brasil Sul Paraná Micro e pequenas empresas 6% 5% 12% Médias empresas 17% 24% 87% Grandes empresa 8% -8% 1% 65
A Participação do Subsetor do Software Dados Brasil 2008 Região Sul 2008 Paraná 2008 Empresas 27% 27% 23% Empregos 29% 30% 23% Massa Salarial 31% 37% 25% Mão de Obra com Nível Superior 38% 42% 31% 66
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil Menor Porte Médio das Empresas -32% - 32% (subsetor software) - 15% -21% (subsetor software) 67
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil Menor Salário Médio -28% -18% (subsetor software) -2% -14% (subsetor software) 68
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil Menor Proporção de Funcionários com Nível Superior, mas Superior ao Sul -9% -8% (subsetor software) +1% +6% (subsetor software) 69
A Relação do Paraná com o Sul e Brasil Região Salário Médio Porte Médio Mão de obra com Nível Superior TI SS TI SS TI SS Brasil 2.387 2.552 17,6 19,2 37% 47% Sul 1.725 2.097 11,9 13,1 28% 39% Paraná 1.698 1.810 10,1 10,3 33% 45% Pólo Curitiba 2.115 2.121 12,0 13,6 37% 45% Pólos* 1.801 1.850 10,5 10,4 35% 45% * Inclusive Curitiba. 70
O Salário Médio em Algumas Regiões do País Estados Salário Médio 2008 TI Salário Médio 2008 Subsetor do Software Rio de Janeiro 2.822 3.188 São Paulo 2.722 2.908 Santa Catarina 1.005 2.450 Minas Gerais 1.552 2.020 Paraná 1.665 1.810 Pernambuco 2.031 1.778 Rio Grande do Sul 2.041 1.761 71
O Salário Médio em Algumas Capitais do País Estados Salário Médio 2008 TI Salário Médio 2008 Subsetor do Software Florianópolis 877 3.368 Rio de Janeiro 3.167 3.348 São Paulo 3.204 3.242 Joinville 1.202 2.840 Belo Horizonte 1.732 2.205 Curitiba 2.196 2.093 Porto Alegre 2.514 2.054 Recife 2.477 1.809 72
9 Considerações Finais da Primeira Etapa Principais Dinâmicas Encontradas no Mercado
Os Principais Movimentos do Mercado No Brasil, o setor de TI e Software como um todo apresentou um positivo crescimento de nos vários indicadores: volume de empresas, porte médio, salário médio, percentual de mão de obra qualificada. Este crescimento é moderado no setor de TI como um todo, mas vigoroso no subsetor do Software. De uma maneira geral, o Sul e o Paraná especificamente acompanham o movimento nacional, mas ainda mantendo uma distância proporcionalmente idêntica à apresentada no ano anterior nos diversos indicadores. Ou seja, o setor de TI no Brasil apresenta um desempenho mais virtuoso do que o setor no Sul, que por sua vez, em sua média, supera o Paraná nos mesmos indicadores. Tanto no Brasil como no Sul, Paraná e Pólos, a tônica é a presença de pequenas e micro empresas, com menos de 50 funcionários, perfazendo algo como 95% do total de empresas com um funcionário ou mais. No Sul e particularmente no Paraná, o volume de médias e grandes empresas é ligeiramente menor. 74
Os Principais Movimentos do Mercado Pólos Salário Médio Porte Médio Mão de obra com Nível Superior TI SS TI SS TI SS Curitiba 2.115 2.121 13,9 13,6 37 % 45 % Campos Gerais 802 1.332 4,2 5,4 21 % 26 % Oeste 968 1.233 5,5 2,7 29 % 36 % Maringá 1.078 1.431 7,1 8,7 28 % 44 % Londrina 1.031 1.171 6,7 7,5 35 % 47 % Sudoeste 1.061 1.058 8,6 8,9 22 % 17 % Pólos 1.801 1.850 10,5 10,4 35 % 45% 75
Os Principais Movimentos do Mercado Evoluções CWB CG OESTE MAR LON SUDOESTE PÓLO S Empresas 1% - 1% 3% 1% 22% 2% Setor de TI Subsetor do Software Funcionários 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16% Porte médio 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14% Salário médio 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9% MDO nível superior 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26% Empresas 12% - 29% 42% 15% 12% 16% Funcionários 30% 13% 11% 8% 23% 16% 25% Porte médio 17% 13% -14% -24% 7% 4% 8% Salário médio 18% 7% 8% 14% 9% 18% 18% MDO nível superior 48% -13% 44% 5% 28% -13% -13% 76
Os Principais Movimentos do Mercado Área Geográfica Fenômeno O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que puxa este movimento vigoroso e positivo Brasil Sul O subsetor do software apresenta a mesma participação em termos de empresas e empregos que a média nacional, mas gera proporcionalmente mais massa salarial e reúne proporcionalmente mais mão de obra qualificada. O setor de TI também apresenta evolução discreta em termos de número de empresas e emprego, com uma expressiva evolução da massa salarial, acima da média nacional. E assim como no mercado nacional, o dinamismo do subsetor do software é visível, pois apresenta evolução superior em todos os indicadores. Com relação à média nacional, ainda existe um gap entre salários e porte de empresas, mas pode estar havendo redução deste gap no subsetor do software 77
Os Principais Movimentos do Mercado Área Geográfica Paraná Fenômeno O setor de TI no Paraná não apresentou evolução em número de empresas, mas superou o Sul e o Brasil em crescimento do número de funcionários e da massa salarial, reduzindo um pouco o gap que existia com relação ao sul e mercado nacional nestes indicadores. Já no subsetor do software houve crescimento em todos os indicadores, sendo que especificamente a massa salarial e o crescimento da mão-de-obra qualificada apresentam taxas mais robustas que no Sul e no Brasil. Estas taxas de evolução podem ser mais robustas porque no estado do Paraná as empresas ainda são menores, pagam um pouco menos, embora a mão de obra seja proporcionalmente mais qualificada do que no Sul como um todo, no setor de TI e particularmente no subsetor do software. De qualquer forma, a configuração média das empresas do Paraná aos poucos aproxima-se das configurações existentes no Sul e no Brasil como um todo. 78
Os Principais Movimentos do Mercado Pólo Fenômeno Curitiba Trata-se do principal pólo do software do Paraná, com indicadores muito superiores aos demais pólos, denotando viver outra realidade. Neste sentido, é necessário compará-lo ao mercado do Sul e Brasil. Dentro dos diversos indicadores, Curitiba destaca-se do Sul do País, mas aproxima-se do cenário nacional apenas em termos de mão de obra com nível superior. É um pólo equilibrado em termos de desempenho e dinâmica do setor de TI e do subsetor do Software, mas no último ano os dados apontam que o subsetor do Software está vivendo um movimento virtuoso, em termos de elevação de empresas, funcionários, porte médio, mão de obra com nível superior e salário médio, afastandose ainda mais dos demais pólos. 79
Os Principais Movimentos do Mercado Pólo Fenômeno Campos Gerais Baixa participação do subsetor do Software no setor de TI como um todo, o que faz com que muitos indicadores das empresas desta região apresentem desempenho inferior: salário médio, porte médio, percentual de mão de obra com nível superior. Além disto, o setor de TI como um todo mostra que vem passando por um movimento de redução no porte das empresas e estes cortes estão atingindo a mão de obra de nível superior e os maiores salários. Ainda assim, especificamente o subsetor do Software resiste a este movimento de encolhimento, tendo perdido apenas em participação da mão de obra de nível superior. 80
Os Principais Movimentos do Mercado Pólo Fenômeno Oeste Neste pólo, embora haja uma participação relativa média no número de empresas do subsetor do Software, estas empresas apresentam menor porte, fazendo com que apenas 13% de todos os profissionais alocados estejam no subsetor do Software, percentual bastante afastado da média dos pólos e do Paraná. É o único segmento onde o porte médio das empresas do subsetor do Software é menor que a média geral das empresas do setor de TI. E este movimento tende a intensificar à medida que o porte médio das empresas do subsetor do Software está caindo. Nota-se ainda um virtuoso movimento de acolhimento da mão de obra de nível superior, tanto do setor de TI como um todo como no subsetor do Software. 81
Os Principais Movimentos do Mercado Pólo Fenômeno Maringá Em Maringá ocorreu um fenômeno interessante: a abertura de empresas do subsetor de software foi maior que a contratação, gerando como conseqüência a redução do tamanho das empresas. Neste sentido, aparentemente há criação de novos empreendimentos, que iniciarão sua escalada para crescer e evoluir no mercado. O subsetor do software em Maringá apresenta um bom desempenho dentro do segmento de TI, sendo proporcionalmente menos importante apenas que o subsetor do pólo Sudoeste. Destaque ainda para a bom percentual de mão de obra com nível superior no subsetor do Software. 82
Os Principais Movimentos do Mercado Pólo Fenômeno Londrina Em Londrina o crescimento do segmento de TI em volume de empresas foi de apenas 1%, mas o subsetor do software apresentou crescimento vigoroso. A contratação de mão de obra evoluiu e o porte médio das empresas de TI e do subsetor do software elevou-se, com destaque para o segmento como um todo. Eleva-se também a mão de obra de nível superior e o salário médio, mas com especial destaque para a área de TI como um todo. Ou seja, a exceto pelo volume de empresas, o segmento de TI como um todo evoluiu mais que o subsetor do software. 83
Os Principais Movimentos do Mercado Pólo Fenômeno Sudoeste Há concentração desproporcional das empresas no subsetor do Software, o que faz com que os indicadores das empresas de TI e subsetor do Software aproximem-se bastante, fenômeno só observado nesta região. Quase 60% dos funcionários do setor de TI estão alocados no subsetor do Software. Tanto a área de TI como o subsetor do software apresentaram evolução no volume de empresas, mas apenas no subsetor houve elevação do tamanho médio das empresas. É também neste pólo onde existe a menor utilização de mão de obra com nível superior, o que pode apontar a utilização de mão de obra de nível técnico, disponível na região, o que pode se converter em vantagem competitiva. 84
Parte II Análise das Características e Desempenho das Empresas dos APLs de Software no Paraná Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado
10 Características das Empresas Principal Segmento de Atuação, Cidades Onde Estão Localizadas, Tempo de Atuação no Mercado, Número de Funcionários e Estrutura de Capital
Características das Empresas A partir deste capítulo são apresentadas as informações referentes aos respondentes da pesquisa com os APLs. Foram 165 respondentes, mas apenas 113 responderam através do site, ou seja, forneceram todas as informações previstas. A diferença se deve a 52 empresas que responderam um questionário reduzido por telefone, que continha as informações principais, como faturamento, tipo de atividade, funcionários, estimativa de crescimento entre outros. Portanto, a base de informações algumas vezes será de 165 respondentes e outras vezes de 113. 87
Características das Empresas Pólos* Onde Estão Localizadas as Empresas que Responderam a Pesquisa Completa Quantidade de Empresas por Pólo Oeste Curitiba 17 31 35 35 Maringá 25 32 Londrina 17 29 Sudoeste 16 25 Campos Gerais 7 9 Total de pesquisas Pesquisas completas Base: 165 Base: 113 * A nomenclatura utilizada é a atribuída pelos próprios APLs. 88
Características das Empresas Pólos Onde Estão Localizadas as Empresas Quantidade de Empresas por Pólo Oeste Curitiba 30 35 35 35 Maringá 21 32 Londrina 17 29 Sudoeste 17 25 Campos Gerais 9 14 2008 2009 2009 2008 Base: 134 Base: 165 89
Características das Empresas Quantidade de Empresas Localizadas nas Cidades Curitiba 35 Maringá 31 Londrina 20 Base: 165 Cascavel 18 Pato Branco 13 Ponta Grossa 9 90 Continua...
... Continuação Características das Empresas Quantidade de Empresas Localizadas nas Cidades Francisco Beltrão 7 Mal. Cândido Rondon 6 Foz do Iguaçu 5 Dois Vizinhos 5 Base: 165 Apucarana 4 91 Medianeira 3 Continua...
Características das Empresas... Continuação Quantidade de Empresas Localizadas nas Cidades Toledo 3 Arapongas 2 Cornélio Procópio 2 Base: 165 Campo Mourão 1 Jandaia do Sul 1 92
Características das Empresas Principal Segmento de Atuação da Empresa Desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis 45% 51% Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 20% 10% Desenvolvimento e licenciamento de programas não customizáveis 12% 10% Suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI 10% 19% Consultoria em TI 8% 4% Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 2% 1% 2% 5% 2008 2009 Base: 134 Base: 165 93
Características das Empresas Ano de Fundação da Empresa Mediana: 11 anos Média Interna*: 10 anos Idade Média das Empresas 11 anos A empresa mais velha possui 36 anos de existência 22% 26% 33% 18% A empresa mais nova possui 2 anos de existência 8% Até 1990 De 1991 a 1995 De 1996 a 2000 De 2001 a 2005 Mais de 2005 Base: 165 * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos 94
Características das Empresas Ano de Fundação da Empresa Idade Média das Empresas por Pólo Maringá 12 Londrina 12 Campos Gerais 11 Oeste 10 Sudoeste 10 Sudoeste 9 Base: 9-35 95
Características das Empresas Total de Pessoas que Trabalham na Empresa Média 25 pessoas 46% 46% 4% Média 26 pessoas 2009 2008 Mediana 15 13 Média interna** 17 10 Além de registrar um crescimento médio de 4%, o porte das empresas que participam dos APLs é superior ao das empresas oficialmente registradas 22% 19% 18% 21% 10% 10% 4% 4% Até 5 De 6 a 20 De 21 a 40 De 41 a 90 Mais de 90 2008 2009 Base: 109* Base: 150* * Total de entrevistados que informaram a quantidade de pessoas que trabalham na empresa. ** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos 96
Características das Empresas Total de Pessoas que Trabalham na Empresa Média de Funcionários nas Empresas por Pólo Curitiba 52 Maringá 25 Sudoeste 21 Londrina 19 Oeste 18 Campos Gerais 13 Base: 9-34 97
Características das Empresas Previsão de Funcionários em 2010 Qual sua Previsão do Número de Pessoas que Trabalharão na Empresa em 2010? Mediana: 18 funcionários Média Interna**: 23 funcionários Média 32 funcionários Número representa uma evolução no porte médio das empresas, como acontece entre 2008 e 2009. 33% 22% 25% 5% 10% 5% Até 10 De 11 a 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 100 Mais de 100 Base: 108* *Considerando as empresas que informaram sua previsão de funcionários para o ano de 2010. ** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos. 98
Características das Empresas Evolução no Número de Funcionários das Empresas por Pólo Pólos Número de Funcionários em 2009 Previsão de Funcionários em 2010 Taxa de Evolução Oeste 18 24 33% Curitiba 52 63 21% Londrina 19 29 53% Maringá 25 35 40% Sudoeste 21 24 14% Campos Gerais 13 17 31% 99
Características das Empresas Sócios da Empresa Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio Média de 3 sócios ou proprietários Média de 3 sócios ou proprietários 49% 46% 12% 13% 21% 22% 17% 19% 1 proprietário ou sócio 2 proprietários ou sócios 3 proprietários ou sócios 2008 2009 2008 2009 Base: 134 Base: 113 4 ou mais proprietários ou sócios 100
Características das Empresas Grau de Instrução das Pessoas Ocupadas na Empresa 55% 61% Crescimento da mão de obra com nível superior, em parte anulado pela queda de mão de obra com pós-graduação 20% 21% 17% 18% 1% 1% 3% 2% 0,3% 0,2% Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Especialização Mestrado Doutorado 2008 2009 Base: 4164 pessoas que trabalham em 109 empresas Base: 2556 pessoas que trabalham em 108 empresas* * Considerando as empresas que informaram o grau de instrução de todos os seus funcionários. 101
Características das Empresas Estrutura da Empresa A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade? Quantas Unidades sua Empresa Possui? 2 unidades 6 citações 3 unidades (2) 4 unidades (2) 15 unidades (1) Mais de uma unidade 10% Uma unidade apenas 90% A sua Unidade é Matriz ou Filial? Matriz 9 citações Base: 165 102
Características das Empresas Estrutura da Empresa Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades? Localização da Empresa Localização das filiais Cascavel Curitiba/PR 3 citações São Paulo/SP 1 Londrina/PR 1 São José/SC 1 Campo Grande/MT - 1 Cafelândia/PR - 1 Porto Alegre/RS - 1 Base: 3* Curitiba São Paulo/SP 2 citações Brasília/DF - 1 Base: 2* * Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade. 103
Características das Empresas Estrutura da Empresa Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades? Localização da Empresa Localização das filiais Maringá Curitiba/PR 1 citação Pitanga/PR 1 São Paulo/SP 1 Lucélia/SP 1 Sarandi/PR 1 Rio de Janeiro/RJ 1 Cuiabá/MT 1 Imperatriz/MA 1 Cacoal/RO - 1 Base: 2* Dois Vizinhos Cascavel/PR 1 citação Lucas do Rio Verde/MT - 1 * Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade. Base: 1* 104
Características das Empresas Estrutura da Empresa Qual a Estrutura de Capital da Empresa? Qual a Forma de Controle da Empresa? Capital aberto 1% Capital fechado 99% Familiar 42% Grupo nacional 58% Base: 113 Base: 113 Em 2008 Capital aberto: 2% Capital fechado: 98% Em 2008 Familiar: 46% Grupo nacional: 51% Grupo estrangeiro: 3% 105
11 Perfil dos Sócios da Empresa Idade, Gênero, Escolaridade e Área de Atuação na Empresa
Perfil dos Sócios da Empresa Idade dos Proprietários ou Sócios O sócio mais novo tem 19 anos Mediana: 38 anos Média Interna**: 39 anos Média 38 anos O sócio mais velho tem 63 anos 24% 17% 22% 21% 16% Até 30 anos De 31 a 35 anos De 36 a 40 anos De 41 a 45 anos Mais que 45 anos Base: 283* *Total de sócios que tiveram sua idade informada. ** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos. 107
Perfil dos Sócios da Empresa Idade dos Proprietários ou Sócios Idade Média dos Proprietários ou Sócios por Pólo Curitiba 40 Maringá 39 Londrina 39 Campos Gerais 38 Oeste 36 Sudoeste 35 Base: 12-73* *Total de sócios que tiveram sua idade informada. 108
Perfil dos Sócios da Empresa Gênero dos Proprietários ou Sócios Feminino Masculino 8% 92% Base: 283* *Total de sócios que tiveram seu gênero informado. 109
Perfil dos Sócios da Empresa Função Desempenhada Pelos Proprietários ou Sócios Técnica 43% Administrativa 39% Marketing, comercial Investidor 5% 13% Base: 283* Os sócios cuidam pouco da área comercial ou marketing, dedicando-se aos processos técnicos e da gestão interna. Se for considerado o percentual que se dedica a administração de vendas, cerca de 20% dos sócios de todas as empresas se dedicam a alguma atividade relacionada à geração de novos negócios. *Total de sócios que tiveram a função desempenhada informada. 110
Perfil dos Sócios da Empresa Função Desempenhada pelos Proprietários ou Sócios Destaque por Segmentos Técnica 43% dos proprietários ou sócios desempenham a função Técnica na empresa Entre as empresas que atuam no subsetor de software 47% Investidor 5% dos proprietários ou sócios desempenham a função de Investidor na empresa Entre as empresas mais novas 9% 111