Caracterização do mercado Subcontinente com 1255 milhões de habitantes Em 2020 será o país mais populoso do mundo Em 2014 cresceu 5,6% Calcula-se que cresça 6,5% em 2016 5º maior mercado retalhista do mundo - 502.000 milhões de dólares. Em 2020, 1500x10 6 USD Com uma população jovem, classe média a crescer, + globalização + internet = aumento da propensão ao consumo
Caracterização do mercado Como todos os grandes países, a Índia tem as suas complicações: Território imenso Infra-estruturas por desenvolver Sistemas fiscal e pautal ineficientes Cerca de 70% da população é rural, 27% da população (340M) abaixo do limiar da pobreza e 50% são pobres (640M)
Caracterização do mercado 92% da venda a retalho (por oposição ao comércio por grosso, ou grossista) é realizada em estabelecimentos tradicionais (kiranas, mais de 15 milhões) e 8% apenas através do que nos países desenvolvidos conhecemos como comércio organizado Desde 2013 está permitida a entrada de IDE para os retalhistas single brand, mas o IDE multibrand está restringido a 51% No E-commerce não está permitida a distribuição a retalho B2C
Tipos: Lojas Exclusivas (ex. Zara, Louis Vuitton) Lojas Multimarca (ex. Corte Inglês) Lojas de Convergência (ex. Worten, FNAC) E-commerce: Compras por Internet
Comparação internacional do comércio retalhista EUA 85% Tailândia 45% Filipinas 39% Indonésia 28% China 25% Vietnam 10% Índia 8% EUA Tailândia Filipinas Indonésia China Vietnam India Fonte: Deloitte
Quotas de Mercado no negócio do retalho Produtos Alimentares 60% Roupa 8% Telefones e Telecomunicações 6% Restaurantes 5% Ourivesarias e Joalharias 4% Eletrónica 3% Farmácia 3% Outros 11% Fonte: Deloitte
Quotas de Mercado organizado no retalho Prod. Alimentares Roupa Telefones e Telecomunicações Restaurantes Ourivesarias e Joalharias Electrónica Farmácia Outros
Quotas de Mercado organizado no retalho Roupa 33% Alimentação 11% Telemóveis e Comunicações 11% Produtos de eletrónica 8% Cadeias de restauração 7% Ourivesaria e joalharia 6% Calçado 4% Fonte: Deloitte
Roupa Alimentação Telemóveis e Comunicações Produtos de electrónica Cadeias de restauração Ourivesaria e joalharia
Divisão do Mercado Single Brand Um ou mais tipos de produto da mesma marca Multi Brand Um ou vários tipos de produtos de diferentes marcas Em termos de IDE esta divisão é fundamental
Single Brand - O IDE autorizado poderá ir a 100% Análise e autorização do Foreign Investment Promotion Board Têm que obedecer ao estabelecido na Policy in Single Brand Retail Trading e que seria: Todos os produtos têm que ter uma marca única Deverão ser vendidos com a mesma marca, num ou mais países fora da Índia
Single Brand - O IDE autorizado poderá ir a 100% Os produtos têm que adquirir a marca no momento do seu fabrico O investidor estrangeiro deve ser o proprietário da marca Relativamente às propostas com IDE superiores a 51%, terão de abastecer-se obrigatoriamente de PME locais ou produtos artesanais indianos de valor nunca inferior a 30% dos produtos que vendem no País
Single Brand - O IDE autorizado poderá ir a 100% O E-Commerce está permitida a empresas monomarca já estabelecidas, mas terão que ter um licenciamento à parte
MultiBrand Só estará permitido num certo número de Estados e o estabelecimento será regido pelas leis estatais Só poderão instalar-se em cidades com mais de 1 milhão de habitantes Produtos agrícolas frescos, carne, peixe deverão ser comercializados sem marca O IDE deverá ser de 100 milhões de dólares no mínimo e a titularidade em mãos estrangeiras não poderá superar os 51%, pelo que deverão associar-se a um sócio local
MultiBrand Pelo menos 50% do IDE total deverá ser investido em Backend Infrastructures, ou seja todos os gastos de capital efectuados em todo o tipo de actividades que estão por detrás do projecto. No entanto não se incluem compra de terrenos Terão que abastecer-se de produtos nacionais indianos, num valor de pelo menos 30% dos produtos que vendem no País
MultiBrand - O IDE autorizado poderá ir a 100% O E-Commerce está permitida a empresas monomarca já estabelecidas mas terão que um licenciamento à parte
Algumas empresas estrangeiras estabelecidas na Índia: H&M, Zara, Crocs, Mango, Villeroy & Boch, Canali, Celio, IKEA (1200 MM ) Marks & Spencer, Decathlon, Zippy, Wal Mart, e Tesco Auchan e Carrefour estiveram, mas retiraram-se há pouco
Canais de Distribuição: Rede Retalhista Rede Grossista Infra-estrutura logística OMNI-Canal
Perspetivas do Setor Crescimento: 502.000 milhões de $ em 2014 927.000 milhões de $ em 2016 1.500.000 milhões de $ em 2020 Os números são gigantescos, o mercado está protagonizado por negócios não organizados, com margens muito difíceis de combater pelas grandes superfícies devido, entre outros fatores, a enormes custos de infraestrutura
Perspetivas do Setor Crescimento: A ruralidade da população, apesar de estar a diminuir, ainda favorece os pequenos negócios O comércio eletrónico apresenta resultados assombrosos. Calcula-se que passe dos 3.500 milhões de USD atuais, para 14.000 milhões em 2018
Nome: João Rodrigues Contato/ Mail: joao.rodrigues@portugalglobal.pt ROADSHOW no Porto, 22 de setembro de 2015 Mais informações em www.portugalglobal.pt/roadshow