ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING Arranjos Produtivos Locais Máquinas e Equipamentos
Descrição do Projeto OBJETIVO: Elaboração dos planos de desenvolvimento para o APL Metodologia participativa agenda de ações de curto, médio e longo prazo; Plano estratégico de marketing lançamento de novos produtos, serviços e canais de comercialização; desenvolvimento de produtos para outros setores a partir do mapeamento das competências existentes.
Equipe Dra. Carla Schwengber ten Caten Dr. Ricardo Augusto Cassel Dr. Jose Carlos Fioriolli Dra. Maria A. Cannarozzo Tinoco Dra. Camila Dutra Dr. Tales Lisbôa Luciano Valente Oliveira (mestrando) Tássia Henkes Maciel (mestrando) Guilherme Comim(mestrando) Msc. André Casagrande (Parceiro)
Justificativas APL está localizado em 19???? municípios Eixo de Porto Alegre a Caxias do Sul 363 empresas geração direta de 25.432 empregos Estado do Rio Grande do Sul: 1º polo nacional de máquinas agrícolas 1º polo nacional de máquinas rodoviárias 2º polo nacional de indústria metal-mecânico 2º polo nacional de máquinas e equipamentos industriais. APL vinculado diretamente à diversificação industrial, proporcionando o desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras.
Deadlines Prazo: 10 meses a contar de 23/05/2014 MACRO ETAPAS Etapas 1 Elaboração do Plano de Desenvolvimento 2 Caracterização e situação atual do APL 3 Análises de desafios e oportunidades jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 1 2 3 4 4 Seminário 1 5 Definição de estratégias e objetivos 6 Seminário 2 7 Gestão do Plano de Desenvolvimento 5 6 7 8 Plano estratégico de marketing 8 9 Seminário 3 10 Elaboração do relatório consolidado 9 10 Organização de missões de prospecção e benchmarking
1 - Processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Levantamento da documentação Utilização das melhores práticas Programas anteriores AGDI Estudos anteriores da ABIMAQ Detalhamento da metodologia do projeto Identificação dos atores da cadeia Definição da amostra de empresas que participará da etapa de entrevistas Reunião com a Governança e técnico responsável da AGDI, para discussão e validação da metodologia, plano de trabalho, cronograma e questionário. Entrega do Capítulo Metodologia e validação do questionário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Definição da Amostra Segmentação da população em porte, região e CNAE (Máquinas, Equipamentos e Componentes) Aplicação do questionário em aproximadamente 61 empresas amostradas e envio de questionário online para demais. Verificação do poder dos testes com amostra coletada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41% Grande Porto Alegre 37% Resultados da Metodologia: Segmentação das Empresas Equipamentos e Componentes Máquinas 51 44 19% 11 12 19 10 4% 5 1 Microempresa Pequena Média Grande Serra 55% 57 24% 20% 23 21 1% 24 12 8 1 Microempresa Pequena Média Grande 52% 20 Porto Alegre 28% 17% 8 4 4 5 4 2% 1 Microempresa Pequena Média Grande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultados da Metodologia: definição do tamanho da amostra Distribuição das empresas * Possível composição da amostra Equipamentos e Equipamentos e Componentes Máquinas Total Componentes Máquinas Total GRANDE PORTO ALEGRE 34 119 153 10 12 22 Microempresa 11 51 62 3 3 6 Pequena 12 44 56 3 3 6 Média 10 19 29 3 3 6 Grande 1 5 6 1 3 4 PANAMBI 1 1 1 1 Grande 1 1 1 1 PORTO ALEGRE 13 33 46 9 10 19 Microempresa 4 20 24 3 3 6 Pequena 5 8 13 3 3 6 Média 4 4 8 3 3 6 Grande 1 1 1 1 SERRA 45 101 146 10 9 19 Microempresa 12 23 35 3 3 6 Pequena 24 57 81 3 3 6 Média 8 21 29 3 3 6 Grande 1 1 1 1 92 254 346 29 32 61 * Excluídos 17 casos de porte não informado Tamanho de amostra n=61; todos os estratos representados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultados da Metodologia: Cadeia do APL de Máquinas e Equipamentos Secundária Cadeia Principal Matéria Prima -Minério Secundária Manutenção Pós Venda P&D Siderurgia Componentes Elétricos Fabricante Componentes Mecânicos Fabricante Componentes Eletrônicos Fabricante de Módulos Governo -Receitas -Empregos -Impo/Expo => Máquinas e Equipamentos Fabricante de Máquinas } Brasil, RS, Exterior Representante Revenda Distribuidor -MDIC -Tributos Energia Insumos TI Sindicatos -AGDI - Incentivos Capacitação RH -Sistemas -Universidades Clientes* Inclusive próprios fabricantes Logística -Transporte -Armazenamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 - Caracterização e situação atual do Arranjo Caracterização da situação atual do APL através de visitações Coleta de dados através de questionários Validação da proposta de cadeia produtiva e cadeia de valor Avaliação e análise de interações e cooperações potenciais dentro do APL, através de diagnósticos internos e externos Divulgação de necessidades de capacitação e de formação profissional Validação do APL junto a Governança do APL e técnico da AGDI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 - Caracterização e situação atual do Arranjo Itens do Questionário 1. Caracterização da empresa (produtos da empresa, número de funcionários, localização na cadeia, entre outros) 2. Cooperação(ações de cooperação com outras empresas e agentes do arranjo) 3. Desenvolvimento de tecnologia e inovações (máquinas e equipamentos, inovações técnicas e de processo, tecnologias de gestão da produção utilizadas, etc.) 4. Desenvolvimento sustentável (práticas, projetos e programas ambientais e sociais) 5. Formação profissional e capacitação (rotatividade, escolaridade dos funcionários, cursos de capacitação, entre outros) 6. Projetos atuais de investimento e fontes de financiamento(áreas de investimentos, demanda de créditos, etc.) 7. Níveis atuais de qualidade e controle do processo produtivo (volume de produção, capacidade instalada, fornecedores e atividades terceirizadas) 8. Diagnóstico de mercados interno e externo e canais de distribuição (clientes, fatia de mercado, concorrentes, ferramentas de gestão mercadológica, entre outros)
2 - Caracterização e situação atual do Arranjo Seleção e aplicação com pessoas chave nas empresas visitadas Previsão de 2 horas por questionário Envio prévio do questionário para preparação de dados Envio por e-mail para todas as empresas do APL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 - Análise de desafios e oportunidades de desenvolvimento Análise SWOT Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças Metodologia: grupo focal com aproximadamente 10 empresas, representantes de sindicatos e outros stakeholders Organização de missões de prospecção e benchmarking a países desenvolvidos e emergentes, que apresentem casos de sucesso na implementação e desenvolvimento de APLs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 -Seminário 1 Seminário para disseminação das informações coletadas e para validação coletiva das análises interna e externa Objetivo de disseminar as informações coletadas durante as Fases 1 e 2, bem como os diagnósticos e análise SWOT do APL. Iniciar a fase de definição da visão estratégia e objetivos através de consulta aos representantes das empresas presentes no evento. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 - Definição de estratégias e objetivos Definição de visão, estratégias e objetivos de atuação do APL Estabelecimento de uma agenda de ações estratégicas e transversais, com projetos para 1, 3 e 5 anos a serem executados por diferentes stakeholders/integrantes da governança Indicadores e metas para mensuração das ações Reunião de validação das Ações com a Governança e técnico responsável da AGDI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Seminário 2 Seminário para validação coletiva das estratégias e objetivos, e da Agenda de Ações correspondente. Apresentação das estratégias e objetivos a serem perseguidos pelos integrantes do APL Conscientização das empresas sobre a importância da agenda de 3 ações proposta 4 1 2 5 6 7 8 9 10
7 Gestão do Plano de Desenvolvimento Detalhamento do plano de desenvolvimento Criação de instrumentos de padronização do plano de desenvolvimento (frequência, resultados e avaliação) Disponibilização física e eletrônica do resultado Relatório final, contendo todos os capítulos do Plano de Desenvolvimento Validado pelo técnico da AGDI e gestor do APL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - Plano estratégico de Marketing Estratégias do plano de Marketing: 1. Novos canais de comercialização 2. Lançamentos de novos produtos 3. Criação de novos nichos de mercado (utilização de competências existentes para aproveitar a capacidade não utilizada do APL) Ações coletivas de marketing Criação de peças publicitárias (português, inglês e espanhol) Produção de um vídeo/audiovisual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Seminário 3 Seminário para identificação e validação coletiva do plano estratégico de marketing Compartilhamento do plano gerado Discussão da sua implantação Geração de planos de ação, controles e métricas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Elaboração do relatório consolidado Consolidação e validação do plano final Elaboração de documento formalizando os resultados Validação do relatório final com a AGDI e ao gestor técnico do APL Publicação dos planos de desenvolvimento e de marketing Entrega do Plano de Desenvolvimento e Estratégia de Marketing à AGDI e governança do APL de Máquinas e Equipamentos Publicação impressa e eletrônica (CD) de 300 unidades dos planos de desenvolvimento e estratégico de marketing Esta etapa ocorrerá em até 30 dias após o Seminário 3 e concretizará o término do projeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ELEMENTOS DO PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING Arranjos Produtivos Locais Máquinas e Equipamentos
PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING [visão geral] Proposição de ações mercadológicas a serem desenvolvidas a partir do mapeamento das competências existentes no APL. Arranjos Produtivos Locais Máquinas e Equipamentos
PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING [orientação] Lançamento de novos produtos, serviços e canais de comercialização; Desenvolvimento de produtos para outros setores a partir do mapeamento das competências existentes.
COMPETÊNCIAS
MERCADOS COMPETÊNCIAS PESQUISA
Secundária Manutenção Pós Venda P&D -Receitas -Empregos } Brasil, RS, Exterior -Impo/Expo => Máquinas e Equipamentos Cadeia Principal Matéria Prima -Minério Siderurgia Componentes Elétricos Fabricante Componentes Mecânicos Fabricante Componentes Eletrônicos Fabricante de Módulos Fabricante de Máquinas Representante Revenda Distribuidor Clientes* Inclusive próprios fabricantes Secundária Governo -MDIC -Tributos -AGDI- Incentivos Capacitação RH -Sistemas -Universidades Energia Insumos TI Sindicatos Logística -Transporte -Armazenamento Cadeia do APL de Máquinas e Equipamentos Fonte: PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING DO APL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [Produto 1]
PESQUISA Segmentos de mercado que a empresa atende, o percentual, o valor e a tendência de variação do atendimento de cada um destes mercados. Prazo médio(em dias) da entrega dos pedidos. Principais clientes, produtos vendidos a eles e percentual das vendas totais. Percentual aproximado dos tipos de clientes que a empresa atende Consumidor final; Consumidor industrial; Varejista; Atacadista; Distribuidor; Representante comercial nacional; Agentes de exportação; Venda direta ao exterior; Outros. Percentual de destino das vendas da empresa Região do APL; demais regiões do Estado; demais estados do País; Exterior.
PESQUISA Principais dificuldades enfrentadas pela empresa para vender Consumidor final; acesso ao consumidor final; acesso aos canais de comercialização e distribuição; atendimento das especificações solicitadas pelo importador; cumprimento dos prazos de entrega especificados; promoção dos produtos e fixação de marca; estrutura da área de comercialização; redução na quantidade solicitada - tamanho dos pedidos; burocracia alfandegária e tributária; custos de manuseio, embalagem e armazenagem; custos portuários, do transporte interno e do frete internacional; outras.
PESQUISA Localização dos principais concorrentes da empresa (na região do APL; fora do APL; demais regiões do Estado; demais estados do País; Exterior). Percentual de produtos comercializados com: Marca própria; Marca do varejista; Marca do atacadista; Marca do comprador internacional; Outras. Maiores dificuldades que a empresa teria em relação aos mercados interno e externo e canais de distribuição.
PESQUISA Ferramentas de gestão mercadológica Análise SWOT Ciclo de Vida do Produto Composto de Marketing Customer Relationship Management (CRM) Endomarketing Marketing Digital Marketing Direto Marketing Reverso Marketing Social Mobile Marketing Pesquisa e Segmentação de Mercado Redes Sociais(Facebook, Twitter, Linkedin, Blogs) Valor do Cliente
MERCADOS COMPETÊNCIAS PESQUISA SEGMENTAÇÃO
MERCADOS COMPETÊNCIAS PESQUISA SEGMENTAÇÃO MERCADO ALVO
MERCADOS COMPETÊNCIAS PESQUISA SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
MERCADOS COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
MERCADOS PRODUTO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
MERCADOS PRODUTO PREÇO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
MERCADOS PRODUTO PREÇO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA DISTRIBUIÇÃO SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
MERCADOS PRODUTO PREÇO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA DISTRIBUIÇÃO COMUNICAÇÃO SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
NOVOS PRODUTOS MERCADOS PRODUTO + EXPANSÃO PREÇO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA DISTRIBUIÇÃO COMUNICAÇÃO SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
NOVOS PRODUTOS MERCADOS PRODUTO + EXPANSÃO PREÇO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA DISTRIBUIÇÃO NOVOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO COMUNICAÇÃO SEGMENTAÇÃO POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
NOVOS PRODUTOS MERCADOS PRODUTO + EXPANSÃO PREÇO COMPOSTO DE MARKETING COMPETÊNCIAS PESQUISA DISTRIBUIÇÃO NOVOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO COMUNICAÇÃO SEGMENTAÇÃO NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO PEÇAS PUBLICITÁRIAS POSICIONAMENTO MERCADO ALVO
PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING [ênfase] O Plano Estratégico de Marketing terá como foco a criação e a divulgação de uma imagem do APL de Máquinas e Equipamentos. O Plano estimulará e orientará a construção de ações de logística compartilhada e de negócios entre os participantes do APL.
Caracterização e Situação Atual do APL MERS Resultados Parciais
Resultados Parciais Estão sendo realizadas visitas a empresas Entrevistas individuais e aplicação do questionário Coleta de dados
Empresas já visitadas Composição da amostra Equipamentos e Máquinas Componentes Total Já visitadas Equipamentos e Máquinas Total Componentes GRANDE POA 10 12 22 3 2 5 Microempresa 3 3 6 0 Pequena 3 3 6 2 2 Média 3 3 6 1 2 3 Grande 1 3 4 0 PANAMBI 1 1 1 1 Grande 1 1 1 1 PORTO ALEGRE 9 10 19 1 1 2 Microempresa 3 3 6 0 Pequena 3 3 6 1 1 Média 3 3 6 0 Grande 1 1 1 1 SERRA 10 9 19 2 2 4 Microempresa 3 3 6 1 1 Pequena 3 3 6 1 1 2 Média 3 3 6 1 1 Grande 1 1 0 TOTAL 29 32 61 7 5 12
Caracterização das empresas do APLMERS RESULTADOS PARCIAIS
Caracterização das empresas do APLMERS 1. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS
Tipos de produtos comercializados pelas empresas Soluções de Engenharia Equipamentos de movimentação de material Transportadores de granéis sólidos Talha Elétrica, Talha manual, ganchos, pontes rolantes, cadernais Máquinas para o setor de embalagens de madeira e pallets Equipamentos em aço inox Máquinas e Equipamentos para envase e embalagem Atuadores elétricos e redutores Equipamentos de jateamento e pintura Acoplamento para eixo, transmissão Componentes pneumáticos Torre de aço para energia eólica
Localização das empresas pesquisadas na cadeia produtiva Secundária Manutenção Pós Venda P&D -Receitas -Empregos } Brasil, RS, Exterior -Impo/Expo => Máquinas e Equipamentos Cadeia Principal Matéria Prima -Minério Siderurgia Componentes Elétricos Fabricante Componentes Mecânicos Fabricante Componentes Eletrônicos Fabricante de Módulos Fabricante de Máquinas Representante Revenda Distribuidor Clientes* Inclusive próprios fabricantes Secundária Governo -MDIC -Tributos -AGDI- Incentivos Capacitação RH -Sistemas -Universidades Energia Insumos TI Sindicatos Logística -Transporte -Armazenamento
Caracterização das empresas do APLMERS 2. COOPERAÇÃO
Tipos de interações de cooperação entre as empresas
Caracterização das empresas do APLMERS 3. DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Principais equipamentos das empresas Equipamento de solda Máquinas de usinagem Máquinas de corte, dobradeiras, cabines de pintura Torno, fresa, guilhotina Guincho, ponte rolante Máquinas de envase de produtos líquidos viscosos Máquinas para embalagem e paletização Caldeiraria (dobra, chapa, pintura) Equipamentos para processar borracha: cilindro, prensa Idade média de 6 anos
Tecnologias de gestão da produção empregadas pelas empresas 5 4 1: Não utiliza 5: Utiliza totalmente Nívelde uso 3 2 1 0
Modelo de gestão da inovação A empresa possui um modelo de gestão da inovação ou de desenvolvimento de novos produtos? SIM NÃO
Percentual investido em inovação Em relação à receita líquida de vendas da empresa no último ano 6 5 Frequência 4 3 2 1 0 Até 2% De 2% a 3% Acima de 5%
Origens das principais inovações Colaboração com fornecedores Desenvolvidas na empresa Mercado internacional Adaptadas na empresa Colaboração com outros produtores Colaboração com clientes Mercado nacional Processo Desenvolvidas na empresa Colaboração com clientes Colaboração com fornecedores Colaboração com outros produtores Adaptadas na empresa Mercado internacional Mercado nacional 0 1 2 3 4 5 6 7 Produto 0 1 2 3 4 5 6 7
Fonte de recursos para financiar projetos de inovação 12 10 FREQUÊNCIA 8 6 4 2 0 Próprios Financiamento público Recursos públicos de programas governamentais Incentivos fiscais
Principais dificuldadespara acessar recursos financeiros para inovar Os projetos da empresa não se enquadram nos editais existentes A empresa não consegue a documentação exigida pelos editais (negativas, etc...) Falta de tempo para escrever e apresentar propostas Falta de conhecimento sobre como escrever e apresentar propostas Falta de conhecimento sobre quais são as fontes de financiamento e editais existentes 0 1 2 3 4 5 6 Frequência
Fontes de informação para inovar Catálogos e revistas Contato com Universidades ou Centros de Pesquisa Clientes Agentes de exportação Trabalhadores que trabalhavam em outras empresas Visitas a feiras e exposições no exterior Visitas a feiras e exibições no país Consultoria contratada Fornecedores de máquinas e equipamentos Visitas a outras empresas em outras regiões Visitas a outras empresas da região 0 2 4 6 8 10 12 Frequência Processo Produto
% de faturamento que advém do produtos lançados nos últimos 3 anos 4 3 Frequência 2 1 0 entre 5% e 10% entre 10% e 30% 30% a 50% acima de 50% Nenhum faturamento
Origem do designdos produtos Escritório de design independente 4% Cópia de modelos do exterior 27% Definido pelo cliente 16% Design próprio 53%
Demandas de tecnologias necessárias para a empresa inovar Gestão da Produção Materiais Projetos/ design Tecnologia de Informação Elétrica Mecânica Automação 0 2 4 6 8 10 12 Frequência
Maiores dificuldadesdas empresas para desenvolvimento de tecnologia e inovação Exigência de cliente Recursos humanos e financeiros Desembolsos elevados, prejudicam o caixa pois o retorno é demorado. Cultura da empresa Custo elevado de componentes e de automação em relação ao mercado exterior Conhecimento e qualificação de pessoal Priorizar a inovação e capacidade de desenvolver o projeto Não há equipe dedicada para inovação O foco está na produtividade
Caracterização das empresas do APLMERS 4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Práticas ambientaisadotadas pelas empresas Coleta, segregação e estocagem adequada dos resíduos gerados Tratamento e disposição adequada em relação à periculosidade dos resíduos Diagnóstico da emissão de ruídos Tratamento de efluentes e esgotos gerados Processamento, recuperação e reciclagem de resíduos Diagnóstico da emissão de gases Desenvolvimento de políticas para o retorno dos produtos à cadeia Estabelecimento de políticas ambientais junto a fornecedores e clientes Reflorestamento de área degradada 0 2 4 6 8 10 12 Frequência
Práticas sociaisadotadas pelas empresas Investe em capacitação e treinamento dos funcionários Investe em práticas de saúde e segurança para os seus funcionários Prioriza a contratação de mão de obra local Participa e promove projetos sociais na comunidade local Prioriza a contratação de fornecedores locais Realiza campanhas educativas de conscientização ambiental e Desenvolve programas para o melhoramento da qualidade de vida dos funcionários 0 2 4 6 8 10 12 Frequência
Caracterização das empresas do APLMERS 5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO
Principais problemas do mercado de Frequência 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 rotatividade da mão-de-obra trabalho local carência de trabalhadores não especializados carência de trabalhadores especializados absenteísmo
Liderança Soldadores Pintura Caldeireiros Necessidades em cursos de Elétrica / eletricidade Hidráulica Metrologia capacitação Leitura e interpretação de desenho Ponte rolante Ferramentas de produção Guindaste Outros...
Caracterização das empresas do APLMERS 6. PROJETOS ATUAIS DE INVESTIMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO
Investimentos nos últimos 5 anos marketing (publicidade, feiras comerciais, etc.). expansão de capacidade produtiva na região desenvolvimento tecnológico; desenvolvimento de produto; aproximar o contato com clientes (trading 0 2 4 6 8 10 Frequência
Investimentos das empresas nos próximos 5 anos desenvolvimento tecnológico; desenvolvimento de produto; marketing ( publicidade, feiras comerciais, etc.). expansão de capacidade produtiva na região; aproximar o contato com clientes (trading companies, lojas, showrooms); expansão da capacidade produtiva em outras regiões; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frequência
Financiamento do fluxo de caixa das empresas 9 8 7 6 Frequência 5 4 3 2 1 0 Recursos Próprios Financiamento direto com fornecedores Linhas de Crédito Convencionais Linhas de Crédito Repasses Governamentais (PROGER/FINAME/PSI/CARTÃO BNDES..)
Principais dificuldadesem investimento e fontes de financiamento Garantias bancárias Comprovações Apresentação de projetos para liberação do limite de crédito Fontes de financiamento: licença ambiental aguardando a vistoria. Fontes de financiamento: desconhecimento dos altos custos
Caracterização das empresas do APLMERS 7. CONTROLE DE QUALIDADE E DO PROCESSO PRODUTIVO
Capacidade atual dos equipamentos 6 5 Frequência 4 3 2 1 0 Demanda menor que a capacidade Demanda igual a capacidade Demanda maior do que a capacidade
Principais problemas com fornecedores Prazo de pagamento Capacidade de entregar just-in-time Confiabilidade de entrega Prazo de entrega Qualidade Preço Disponibilidade 0 2 4 6 8 10 12 Frequência
% de recursos sobre o custo total do produto 70,0 65,5 % sobre o custo total 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 34,5 0,0 Mão de Obra Direta Materiais
Maiores dificuldadesem relação ao controle da qualidade e processo produtivo Falta de mão-de-obra qualificada Definição de pontos de controle para produtos diversificados Produtos customizados, dificulta análise de tendência Falta de gestão visual e indicadores de performance Soldagem, grande parte do processo é manual Sequencia do fluxo do processo Qualidade das matérias-primas Conscientização Muitas características, atributos qualitativos Custo e mão de obra Fornecedores
Caracterização das empresas do APLMERS 8. MERCADOS INTERNO E EXTERNO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
% clientes das empresas pesquisadas 60,0 52,4 Percentual de clientes % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 15,2 27,6 0,0 1,2 3,6 Consumidor final Consumidor industrial Distribuidor Agentes de exportação Venda direta ao exterior
Destino das vendas das empresas Destino das vendas (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 16,8 14,9 Para o APL Para as demais regiões do estado 64,9 Para os demais estados do país 3,3 Para o exterior
Origem dos insumos das empresas 40,0 35,0 35,2 Origem dos insumos (%) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 24,5 25,4 14,9 5,0 0,0 APL Demais regiões do estado Demais estados do país Exterior
Maiores dificuldadesem relação aos mercados interno e externo Falta oportunidades (externo) Concorrência desleal (interno) Visibilidade da empresa Custos crescentes Preços estáveis Logística de distribuição (porte dos produtos), Dificuldade de montagem e imprevistos Oscilação da economia Alta taxa de impostos Burocracia na liberação de financiamento para o cliente Certificação do produto Identificar os bons distribuidores no mercado externo