A NOSSA TAP Preparar para crescer 4 de outubro 2016
Mercado da aviação com desafios estruturais Clientes com mais opções de serviço ajustadas ao tipo de viagem, disponibilidade financeira e exigência de conforto Continuada convergência dos modelos de negócio das Companhias Tradicionais com as Low Cost Redução forte de tarifas devido a maior eficiência e descida dos preços de combustível
Modelos de negócio em convergência Low Cost a entrar nos domínios das Companhias Tradicionais como as rotas de Longo Curso e segmentos Business / Corporate Companhias Tradicionais a lançar produtos discount e a desenvolver as suas próprias empresas Low Cost TAP tem de definir o seu próprio caminho
Combustíveis apoiam, de momento, o setor Evolução do preço dos combustíveis 0% A curto prazo Melhoria de resultados Mantendo-se diferencial competitivo empresas mais eficientes beneficiam mais 2012 2013 2014 2015 2016-51% A médio prazo Níveis de preços abaixo do sustentável, dada a elevada capacidade neste contexto Necessário preparar a TAP para a recuperação futura do preço do petróleo
3 grandes desafios atuais para a TAP Principais mercados em abrandamento A B C Desatualização da frota e do produto Dificuldade de investimento pela dívida ainda elevada
A Principais mercados em abrandamento PORTUGAL BRASIL ÁFRICA EUROPA Reajustamento e consolidação económica Desaceleração e desvalorização da moeda (i.e. real) Forte abrandamento económico Desaceleração económica e forte concorrência das Low Cost Crítico crescer noutros mercados (p.ex. América do Norte)
A TAP tem vindo a perder quota em Portugal Quota de mercado da TAP vs Low Cost no Aeroporto de Lisboa 59% 59% 15% 16% 2012 2013 56% 21% 2014 51% 27% 2015 48% 29% Low Cost 2016YTD TAP deve ambicionar capturar uma maior parte do crescimento turístico em Portugal
B Produto TAP estava desatualizado Frota antiga Idade média da frota Menor eficiência no consumo 15 anos Peers 9 anos 8 anos Interiores não atualizados Menor comodidade para os passageiros, menor perceção de valor Tarifas pouco competitivas Menor atratividade no binómio preço e serviço face aos concorrentes
C Desequilíbrio financeiro Resultados Resultados de 2016 beneficiam de 220 M de poupança com combustíveis Endividamento Dívida elevada ( 887 M) e em renegociação limitando capacidade de investimento em novas aeronaves
A TAP tem de entrar num ciclo virtuoso Ciclo virtuoso dos vencedores no setor da aviação Menores custos que concorrentes Maior atividade e receitas Melhores resultados Maior investimento na frota e no produto TAP deve assim procurar uma maior eficiência
Ações para tornar a TAP mais eficiente Programa RISE Benchmark da posição de eficiência da TAP face a outras empresas Diagnóstico interno dos custos e modelo de funcionamento Sistematização das oportunidades reconhecidas pela Companhia Programa de Crescimento: aumento de proveitos, com diluição de custos Construção de um Programa Global de Transformação
Nasce assim o Programa RISE com 3 pilares Benchmark Eficiência Agilidade A B C Competição Posicionamento Melhores práticas Produtividade Automatização Otimização de recursos Coordenação Motivação Responsabilidade Competitividade Menos custos Maior capacidade de reação
A TAP ainda tem espaço para melhorar eficiência Comparação de CASK (2015), global e por tipo de voo Short-Haul Long-Haul Low Costs Companhias Tradicionais Long-Haul carriers Nota: Valores globais de CASK são "não ajustados" (ao stage lenght e modelo de negócio), mas os valores por tipo de voo (SH e LH) foram ajustados com base em 6 fatores (stage lenght, dimensão/escala da operação, densificação, etc.)
A Existindo lições a retirar dos concorrentes Benchmark Tripulações Otimização automatizada das escalas / incorporação de preferências Catering Comercial Handling Manutenção Menu simplificado / reduzido em Económica e adoção de Buy-on-Board Crescimento do peso do website e call centre na venda Desenvolvimento da automatização Maximização da utilização da capacidade instalada IT Compras Funcionamento mais integrado com negócio, propondo e desafiando Suporte central à redução global do custo: preço, specs e quantidades
B Programa RISE prevê 150 M de poupanças (I/II) Tripulações Instalar novo sistema de gestão de tripulações, incluindo tracking e PBS Apoiar processo diário de gestão em análise de dados e ferramentas digitais Maximizar produtividade com objetivo win-win Catering Adequar níveis de serviço em Económica no Pequeno / Médio Curso Otimizar políticas / especificações para reduzir custos / desperdício Manter elevado nível de qualidade em Executiva e Económica Longo Curso Comercial Simplificar a organização comercial, criando equipas centrais Continuar a aumentar importância do FlyTAP e call center nas vendas Otimizar custos de distribuição com GDS
B Programa RISE prevê 150 M de poupanças (II/II) Handling Otimizar modelo de prestação conjunta de serviços no hub Manutenção Aprofundar contratualização de serviços entre TAP TA e TAP M&E Melhorar sistema de produção, otimizando capacidade disponível Aumentar foco nas vendas para 3 os aproveitando capacidade disponível IT Definir agenda de IT a médio-prazo, priorizando projetos em conformidade Aumentar / sistematizar interação entre o IT e negócio durante os projetos Compras Reforçar papel e ferramentas da função de Compras Reavaliar necessidades e contratos de fornecimentos externos
C Evoluir para uma organização mais ágil Simplificação organizativa Coordenação transversal Avaliação e reconhecimento Digitalização
Estamos a construir uma nova TAP Reforçar posicionamento como empresa global Centrada na satisfação do cliente pelo seu maior conhecimento Que oferece mais oportunidades para os seus trabalhadores Uma TAP que é mais resiliente e sustentável, dona do seu futuro
Vários passos já a serem dados nesse sentido Novas tarifas, novo branding Nova frota regional já em operação Programa Stopover Ponte Aérea LIS OPO Plano para melhoria da pontualidade Implementação do NPS "sentir o pulso" ao cliente Revolução na relação digital com o cliente: novo website
A TAP tem uma estratégia de crescimento Renovação da frota Novas tarifas com preços competitivos Novas rotas e com maior capacidade
Uma frota moderna, símbolo do futuro Renovação de interiores Novos aviões TAP Express Renovação de 48 aviões 41 NB e 7 WB Investimento total de 70 M E 100% efetuada na TAP M&E Encomendados 39 aviões NB A320 neo A321 neo A321 LR Encomendados 14 aviões WB A330 neo Crescimento para novas rotas de forma mais eficiente e.g. EUA, Canadá, Brasil Novos aviões regionais 9 E-190 8 ATR-72 + 50% de lugares oferecidos Idade média da frota reduzida De 21 para 2 anos Ganhos de eficiência de 40% em combustível
Reforço da oferta e novas rotas (curto prazo) EUROPA + 7 destinos ÁFRICA + 3 destinos AMÉRICA DO NORTE + 1 destinos Reforço da frota Crescimento adicional da TAP Express BRASIL Retomar frequências Regiões Autónomas Reforçar frequências PORTO Reforçar frequências FARO Reforçar frequências Incremento de aviões TAP Médio e Longo Curso
A TAP hoje (a) 23
A TAP amanhã 24
A TAP está a tornar-se mais global (a) & Star Alliance 25
Contamos com todos. Obrigado.