Proteção de riscos: O ponto de vista do mercado segurador no Brasil José Carlos de Lacerda Souza Gerente de Property & Casualty Brasil IRB Brasil RE
Agenda: 1. Introdução ao mercado de seguros 2. Números do mercado 3. Garantias do seguro patrimonial 4. Precificação do seguro patrimonial e a proteção de riscos 5. Proteção de riscos marco histórico no mercado de seguros 6. Sinistros recentes 7. Conclusões
Introdução ao mercado de seguros Seguros estão associados a riscos. Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento (sinistro). Gerência de riscos: identificação, análise e avaliação de exposições a riscos. O gerente de riscos seleciona e implementa as técnicas mais apropriadas para o tratamento destas exposições. Transferência de riscos: quase sempre envolve pagamentos de um valor para que a terceira parte assuma este risco (exemplo: seguro).
Introdução ao mercado de seguros Seguro: Transferência do risco do Segurado para a Seguradora Resseguro: Transferência do risco da Seguradora para o Ressegurador Retrocessão: Transferência do risco do Ressegurador para outro Ressegurador ou uma Seguradora.
Introdução ao mercado de seguros Fluxo das Operações Prêmio Prêmio Prêmio Segurado Seguro Seguradora Resseguro Resseguradora Retrocessão Retrocessionária Indenização Indenização Indenização
Números do Mercado
Mercado Mundial de Seguros 2013 Prêmios em Milhões de US$ Ordem Países Total Não Vida % Vida % 1º Estados Unidos 1.259.255 726.397 58% 532.858 42% 2º Japão 531.506 108.773 20% 422.733 80% 3º Reino Unido 329.643 106.750 32% 222.893 68% 4º China 277.965 125.844 45% 152.121 55% 5º França 254.754 94.598 37% 160.156 63% 6º Alemanha 247.162 132.813 54% 114.349 46% 7º Itália 168.554 50.576 30% 117.978 70% 8º Coreia do Sul 145.427 54.223 37% 91.204 63% 9º Canadá 125.344 73.010 58% 52.334 42% 10º Holanda 101.140 75.135 74% 26.005 26% 11º Taiwan 90.977 15.964 18% 75.013 82% 12º Brasil 88.931 39.514 44% 49.417 56% 13º Austrália 78.309 32.667 42% 45.642 58% 14º Espanha 72.510 38.647 53% 33.863 47% 15º Índia 65.576 13.401 20% 52.175 80% Fonte: Sigma 2014
Mercado de Seguros Brasileiro Projeções 2014 à 2016 Fonte: SUSEP (exclui produtos não resseguráveis: VGBL, DPVAT e Microseguros.)
Mercado de Resseguros Brasileiro Projeções 2014 à 2016 Fonte: SUSEP
Prêmios Emitidos R$ Milhões 7.000 RISCOS PATRIMONIAIS (PROPERTY) 6.000 5.446 6.102 5.000 4.872 4.000 3.000 2.000 1.626 1.703 2.079 1.000 527 720 896 0 Fonte: SUSEP 2011 2012 2013 Seguro Resseguro IRB
Garantias do Seguro Patrimonial Danos Materiais em face dos riscos operacionais: Cobertura all risks. Tudo está coberto, com exceção do riscos devidamente excluídos, portanto são cobertos: incêndio, raio, explosão, danos da natureza, quebra de máquinas, tumultos, etc. Lucros Cessantes pela Interrupção dos Negócios: Cobre as perdas financeiras (lucro bruto) decorrentes da paralisação dos negócios em consequência dos danos materiais causados pelos eventos cobertos (incêndio, explosão etc.,) garantidos na cobertura acima.
Precificação do Seguro Patrimonial e a Proteção de Riscos Fatores que influenciam no preço do seguro: Localização Atividades Tipo de Construção Sistemas de Proteção existentes Qualidade da Gestão dos riscos Atendimento às recomendações Avaliação das Exposições a Perdas Experiência
Marco Histórico no Mercado de Seguros Estabelecimento de Exigências de Capital e Solvência IRB-Brasil Re torna-se uma Sociedade Anônima 2011 Criação do Instituto de Resseguros do Brasil 1939 1966 1997 2007 Abertura do Mercado Ressegurador Brasileiro Decreto Lei 73/1966
Proteção de riscos Marco histórico no mercado de seguros 1953 1956 1977 TSIB (art. 16) Portaria DNSPC nº21 Circular IRB PRESI 052 Classe Localização 1978 1992 1995 Circular Susep nº19, substituiu a Portaria 21/56 Circular Susep nº 006, substituiu a 19/78 Extinção da CEICA substituída pela CTRP 2006 2014 Circular nº 321 da SUSEP Revoga TSIB e Circular 006/92?
Fonte: Google Sinistros Recentes
Sinistros Recentes Perdas milionárias em vários sinistros de incêndio em depósitos / armazéns portuários de açúcar e em grandes CDs de supermercados e atacadistas. Sinistros de incêndio em depósitos de grandes indústrias, com perdas muito grandes. Os sistemas de combate a fogo e os demais itens de segurança contra incêndio estavam adequados?
Centros de Distribuição Soluções Sprinklers Hidrantes e detectores de fumaça Luminárias protegidas Devidamente compartimentados Brigada de incêndio 24 horas por dia e 7 dias da semana Obedecendo as regras de estocagem Fonte: Google
Sinistralidade 180% PROPERTY 160% 140% 143% 153% 120% 100% 96% 106% 118% 80% 60% 64% 61% 55% 50% 40% 20% 0% Fonte: SUSEP 2011 2012 2013 Seguro Resseguro IRB
Conclusões Soft Market Over Capacity Aumento da competitividade Deterioração de preços e condições Excesso de Capital
Conclusões Mercado ainda no período de aprendizado. Não há a devida valorização às proteções que deveriam existir para os riscos serem aceitos. Competição excessiva. Seguradoras saindo do mercado de grandes riscos. Segurados com atividades consideradas riscos agravados enfrentam dificuldades para fazer seus seguros. Para estes casos são estabelecidas condições duras e feitas exigências, como proteções adequadas ao risco, para serem aceitos.
Muito Obrigado!!! José Carlos Lacerda E-mail: jose.lacerda@irbbrasilre.com Tel.: 021-2272-545