CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE CEBOLA Natalia Dallocca Berno Analista de mercado de cebola e cenoura Revista Hortifruti Brasil
Cepea Esalq USP Cepea: Esalq-USP: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Universidade de São Paulo Piracicaba-SP 2
Método de Trabalho COLABORADOR Analistas de Mercado Análise das informações As informações de mercado e preços divulgados pelo CEPEA na HORTIFRUTI BRASIL são obtidas diretamente com os principais agentes do 3 mercado
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PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS SUL: Ituporanga (SC) Lebon Régis (SC) Irati (PR) São José do Norte (RS) ARGENTINA: Porto Xavier (RS) + 20 mil hectares DEMAIS REGIÕES: Região do Vale do São Francisco e Irecê (BA) Cristalina (GO) e Brasília (DF) São Gotardo, Sta. Juliana e Uberlândia (MG) 6 Monte Alto, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Piedade (SP)
SAFRA DO SUL Dados e Expectativas Período: outubro de 2009 a abril de 2010 7
Safra Sul 2008/2009 Aumento de área em 5% bons resultados da safra 07/08 Cotações 50% inferiores que as da safra 07/08 Chuvas em Ituporanga (SC) prejuízo na qualidade e perdas na produção Resultados: Preço médio: R$ 0,51/kg na roça Custo médio: R$ 0,38/kg na roça Variação de 34% 8
Safra Sul 2009/2010 Aumento de área em 6% frente 08/09 alta produtividade das sementeiras boas condições de mercado na época Atraso no início da safra chuvas no transplantio Poucas roças colhidas em outubro Maioria iniciou em meados de novembro Redução de área de precoce e aumento de tardia Melhores condições de armazenamento 9
Safra Sul 2009/2010 Produção poderia ser maior condições climáticas no desenvolvimento CHUVA prejudicou produtividade da cebola tardia Colheu de 15 a 20 t/ha normal cerca de 35 t/ha Descarte no beneficiamento ultrapassou 40% Variando com o lote colhido Safra encerrará mais cedo início de abril Próxima safra (2010/2011): área poderá reduzir 10
Resultados da Safra Sul atualizados até fevereiro/10 11 Regiões Pre ço Médio (R$/kg) VM (R$/kg) Variação (%) Ituporanga (SC) R$ 0,93 R$ 0,41 127% São José do Norte (RS) R$ 0,72 R$ 0,27 167% Irati (PR) R$ 0,77 R$ 0,39 97% Le bon Ré gis (SC) R$ 0,69 R$ 0,42 64% Fonte: Cepea Preços Safra Sul - Regiõe s de Cole ta VM = Valor mínimo = é o valor mínimo que o produtor precisa vender o quilo da cebola na roça para empatar com os custos
ENTRESSAFRA Produção na Argentina Dados e Expectativas Período: fevereiro de 2010 a julho de 2010 12
ARGENTINA Safra 2009 Aumento de área de 25% em relação a 2008 Perdas de 17% clima adverso Problemas fitossanitários, salinidades de solo e pragas Importação 15% menor que 2008 (Secex) Preço em Porto Xavier R$ 13,94/cx 3 de 20 kg 44% menor que 2008 13
ARGENTINA Safra 2010 redução de área em 20% Produtores receosos com resultados de 2009 Inovação tecnológica: uso de canteiro e de irrigação Expectativa de produção maior Oferta poderá ser normal 14
ARGENTINA Importações iniciaram em meados de fevereiro Ritmo lento: total de 17 cargas (até 26/02) Aumento significativo na 2ª quinzena de março Volume importado poderá ser maior que em 2009 Antecipação do final da safra do Sul Preços iniciais (até fevereiro): R$ 21,82/cx 3 de 20 kg 15
OUTRAS REGIÕES BA PE MG GO SP Dados e Expectativas Período: abril de 2010 a dezembro de 2010 16
Irecê (BA) Safra 2009: preços 42% menor que 2008 Preço: R$ 0,54/kg na roça Custo: R$ 0,35/kg na roça Variação de 54% Safra 2010: aumento de área em 15% Antecipação do final da safra do Sul Menor oferta de cebola no mercado Preços elevados no País Clima mais seco: influência do El Niño 17
Vale do São Francisco Safra 2009: quebra de safra de até 50% chuva em março e abril/09 Aumento de área previsto não se confirmou Alguns replantaram as áreas atingidas para a 2ª safra Área menor, produtores descapitalizados, baixa oferta Preço médio: R$ 0,89/kg Custo médio: R$ 0,34/kg Variação de 162% 18
Vale do São Francisco Safra 2010: aumento de 5% na 1ª safra Início em abril pico em junho/julho Clima muito quente poderá prejudicar rendimento das roças Para 2ª safra poderá faltar água se continuar sem chuva 19
Preços Cebola no Nordeste Preços médios e Valor mínimo no NE (R$/kg na roça) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez VM médio (2008) VM médio (2009) 2008 2009 20 Fonte: Cepea
Safra Bulbinho em SP Safra 2009: chuva prejudicou qualidade Preços próximos ao custo apenas 5% acima Estimativa de custos maior que 2008 defensivos Produtores desanimados com a cultura Região Divinolândia Piedade Preço médio (R$/kg) R$ 0,48 R$ 0,52 Valor Mínimo (R$/kg) R$ 0,43 R$ 0,53 21
Safra Bulbinho SP 2010 Divinolândia: área 15% menor que 2009 80% já plantado início em maio Piedade: área menor, ainda sem estimativa Produtores desanimados com bulbinho Migrando para semeadura direta investimento em tecnologia aumento de área em até 25% Área bulbinho será menor a cada ano, podendo ser extinta nessa região futuramente 22
Safra em MG Safra 2009: bons resultados, porém produtividade menor por conta das chuvas no cultivo Preço médio: R$ 0,97/kg Custo médio: R$ 0,34/kg Variação de 185% Safra 2010: produtores animados Área poderá ser 15% maior que 2009 Alguns produtores esperando sementes 23
Safra em GO Safra 2009: bons resultados, porém também registraram menor produtividade Preço médio: R$ 0,94/kg Custo médio: R$ 0,39/kg Variação de 141% Safra 2010: inicia em junho Área poderá ser 10% maior Preparativos ainda no início 24
Safra SP Monte Alto e São José do Rio Pardo Safra 2009: resultados positivos Expectativa era de preços melhores Chuvas prejudicaram qualidade, interrompeu colheita e produtividade ficou 40% menor (bulbos de menor calibre) Apesar de preços acima do custo, a produtividade menor restringiu os ganhos 25
Safra 2010: área poderá ser 10% maior que 2009 Safra SP Monte Alto e São José do Rio Pardo Semeio intensifica nesta semana Colheita será na 2ª quinzena de julho Faltando semente para alguns produtores Poderá prejudicar aumento de área 26
Novas fronteiras Região de Mossoró no Rio Grande do Norte Conhecido por outras culturas iniciaram plantio há 3 anos Área aumentando a cada ano: 2010 poderá ter até 1000 ha plantados Grande potencial de crescimento localização Período de safra: de setembro a janeiro Mercado-alvo: Região e parte do Nordeste Cebolas de boa qualidade sementes híbridas 27
Perspectivas 2010 Aumento 7% na área em todas as regiões disponibilidade de semente Oferta tende a ser maior que em 2009 dependerá do clima Preços poderão ser pressionados Concentração de oferta de julho a setembro colheita de 73% da safra 28
Calendário de Oferta 2010 Região Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Estado de São Paulo Monte Alto 6% 44% 43% 7% São José do Rio Pardo 10% 40% 40% 10% Divinolândia 20% 30% 50% Piedade 20% 30% 50% Estado de Minas Gerais Região de Santa Juliana e São Gotardo 10% 30% 30% 15% 10% 5% Centro-Oeste Cristalina (GO) e Brasília (DF) 10% 30% 35% 20% 5% Nordeste Vale do São Francisco 5% 10% 20% 25% 20% 15% 5% Irecê(BA) 10% 40% 40% 10% Total 1% 3% 6% 10% 21% 29% 23% 7% 1% 0% 29 Fonte: Cepea
Perguntas? Grata, Natalia Dallocca Berno Tel: (19) 3429-8808 E-mail: 30