Perfil RANDON 4T12/2012

Perfil RANDON 4T12/2012 1

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52,8% 44,9% 2,3% Entre os cinco maiores fabricantes mundiais de semirreboques; Segundo maior fabricantes brasileiro de vagões ferroviários; Uma das maiores montadoras de retroescavadeiras do Brasil. Maior fabricante nacional de caminhões fora de estrada até 30 toneladas. Um dos maiores fabricantes de materiais de fricção do Ocidente; O maior fabricante brasileiro de sistemas de freios a ar para veículos comerciais; Líder na fabricação de materiais de fricção, freios a ar, suspensões, eixos e componentes de acoplamento para veículos comerciais. Uma das maiores administradoras de consórcios para veículos comerciais do país; Banco Múltiplo próprio para financiamento de clientes e fornecedores. 4

40,4% TOTAL DE AÇÕES RAPT3 RAPT4 FREE FLOAT 56,9% TAG ALONG 80% 5

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México USA Alemanha Egito Argélia Dubai China Chile Brasil Argentina Quênia África do Sul 7

4T12 4T11 D% 2012 2011 D% 4T12 4T11 D% 2012 2011 D% 8

Período Participação Randon 2010 32,2% 2011 32,6% 2012 30,4% 3T12 31,5% 4T12 29,7% RANDON 30,4% OUTROS 26,2% GUERRA 12,2% LIBRELATO 11,2% FACCHINI 10,4% NOMA 9,7% 9

FABRICANTES TAMANHO DE MERCADO 27.447 38.163 30.035 29.012 40.209 54.401 40.493 59.284 59.435 52.537 14,8% 18,7% 20,1% 23,7% 24,8% 26,4% 26,3% 28,3% 28,0% 26,2% 10,4% 9,8% 8,2% 6,7% 6,3% 13,1% 6,4% 7,3% 6,5% 7,4% 9,7% 16,8% 14,4% 13,9% 13,2% 0,7% 14,3% 11,4% 11,4% 12,1% 10,4% 2,7% 1,9% 2,4% 3,3% 18,6% 3,9% 4,8% 6,7% 8,6% 11,2% 19,0% 18,5% 15,4% 15,2% 15,9% 14,9% 14,9% 11,4% 12,2% 42,4% 33,7% 36,1% 37,9% 37,2% 33,0% 35,2% 32,2% 32,6% 30,4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 44 50 68 66 68 126 142 145 153 171 10

Setor Primário: Carga Geral, Graneleiros, Cerealeiros, Canavieiros, Florestais e Frigoríficos. Indústria: Bases, carga geral, siders, furgões, tanques especiais (inox). Serviços: Basculantes, bases para containers, tanques para combustíveis (aço e alumínio). 11

D% D% D% D% 40,90% 25,31% 15,59 p.p. 40,29% 25,06% 15,23 p.p. 20,80% 21,89% -1,10 p.p. 19,49% 20,59% -1,09 p.p. 7,25% 8,66% -1,41 p.p. 7,44% 8,85% -1,40 p.p. 31,09% 44,24% -13,14 p.p. 32,77% 45,51% -12,74 p.p. -0,03% -0,09% 0,06 p.p. 0,00% -0,01% 0,00 p.p. 12

88% Freios Knorr (Alemanha) Unidade em São Paulo Wabco (EUA) Unidade em São Paulo Boechat (Brasil/RJ) Silpa (Brasil/RS) Mercado Cativo (MB, Scania) 66% 47% 58% Eixos e Suspensões Hendrickson (EUA) Acordo de tecnologia com KLL -RS BPW (Alemanha) SAF Holland (EUA e Alemanha) Unidade em São Paulo Fuwa (China) HBZ (Brasil/SP) Guerra (Brasil/RS) Sistemas de Articulação Fontaine (EUA) Unidade no Paraná Amstead Maxion (EUA e Brasil) Unidade em São Paulo GF George Fischer (Suíça) Escritório no Brasil/RS Fuwa (China) Quinta-Roda - OEM Freios a Ar - OEM Lonas Pesadas - Reposição Eixos e Suspensões - OEM Material de Fricção Bendix (EUA) Cobreq (TMD Friction/ Alemanha) Unidade em São Paulo Thermoid (Brasil/SP) Duroline (Brasil/RS) 13

OEM: Montadoras (Original Equipment Manufacturer) de veículos comerciais caminhões, ônibus e rebocados. Reposição: Substituição de peças usadas. Exportação: Peças para montadoras localizadas no exterior, bem como para o mercado de reposição internacional. 14

Fonte: (1) Carta da Anfavea Janeiro de 2012 15

128.665 168.682 189.950 95.840 109.084 109.971 41.212 38.665 14.508 22.964 27.034 22.849 40.209 54.401 40.493 59.284 59.435 52.537 1,4 4,9 1,3 3,2 5,4 2,9 16

4.551,3 3.703,8 5.594,1 6.385,0 5.350,6 6.385,0 5.350,6 1.606,3 1.511,8 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 3.059,5 2.469,6 3.719,0 4.156,4 3.501,9 4.156,4 3.501,9 1.034,1 1.005,7 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 17

261 242 319 258 239 249 391 374 362 330 319 291 297 308 290 258 259 241 345 310 279 253 383 352 334 322 323 282 287 285 353 335 334 334 328 305 321 273 241 359 343 356 343 329 322 274 242 235 203 154 172 212 199 207 215 197 193 205 146 134 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 18

833,7 906,6 1.018,9 732,2 1.018,9 732,2 561,7 228,9 197,6 27,2% 22,7% 24,4% 24,5% 20,9% 22,1% 19,6% 24,5% 20,9% 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 Depreciação 2,5% 9,0% Outros Mão de Obra 12,6% 75,5% 39% Matéria Prima 52% Componentes Metálicos Químicos 9% Pneumáticos Outros Elétricos Componentes Válvulas 19

520,8 541,4 556,7 556,7 297,4 286,6 286,6 17,0% 104,9 12,0% 14,6% 13,4% 73,5 8,2% 10,1% 13,4% 8,2% 7,3% 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 105 67 67 79 73 10,1% 9,1% 7,6% 9,1% 7,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 20

231,1 249,5 269,1 269,1 135,2 7,6% 5,5% 6,7% 6,5% 42,6 1,2% 50,2 4,9% 15,6 1,5% 6,5% 42,6 1,2% 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 50 4,9% 19 2,6% -0,5% -5 13 16 1,5% 1,5% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 21

Veículos e Implementos Autopeças Serviços Financeiros Consolidado 2012 2011 Δ% 2012 2011 Δ% 2012 2011 Δ% 2012 2011 Δ% Receita Bruta 2.267.226 2.562.079-12% 1.987.626 2.613.940-24% 87.892 68.509 28% 4.342.744 5.244.528-17% Deduções da Receita Bruta (417.695) (495.245) -16% (415.227) (586.185) -29% (7.901) (6.702) 18% (840.823) (1.088.132) -23% Receita Líquida 1.849.531 2.066.834-11% 1.572.399 2.027.755-22% 79.991 61.807 29% 3.501.921 4.156.396-16% Custo Vendas e Serviços (1.566.429) (1.606.393) -2% (1.197.286) (1.531.110) -22% (6.028) - - (2.769.743) (3.137.503) -12% Lucro Bruto 283.102 460.441-39% 375.113 496.645-24% 73.963 61.807 20% 732.178 1.018.893-28% Despesas Operacionais (267.672) (255.590) 5% (225.536) (243.722) -7% (64.595) (50.386) 28% (557.803) (549.698) 1% Resultado Financeiro (35.115) 21.651-262% (3.813) 38.720-110% 3.161 (333) -1049% (35.767) 60.038-160% Lucro Operacional (19.685) 226.502-109% 145.764 291.643-50% 12.529 11.088 13% 138.608 529.233-74% Lucro Líquido Exercício (19.577) 162.439-112% 52.999 98.515-46% 9.140 8.195 12% 42.562 269.149-84% EBIT 15.430 204.851-92% 149.577 252.923-41% 9.368 11.421-18% 174.375 469.195-63% EBITDA 54.560 234.919-77% 221.648 309.376-28% 10.427 12.363-16% 286.635 556.658-49% MARGEM BRUTA (%) 15,3% 22,3% -7,0 p.p. 23,9% 24,5% -0,6 p.p. 92,5% 17,9% 74,4 p.p. 20,9% 24,5% -3,6 p.p. MARGEM EBITDA (%) 2,9% 11,4% -8,5 p.p. 14,1% 15,3% -1,2 p.p. 13,0% 20,0% -7,0 p.p. 8,2% 13,4% -5,2 p.p. MARGEM LÍQUIDA (%) -1,1% 7,9% -9,0 p.p. 3,4% 4,9% -1,5 p.p. 11,4% 13,3% -1,9 p.p. 1,2% 6,5% -5,3 p.p. 22

287 164 240 294 264 294 264 89 66 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 África 2011-11% América do Sul e Central 2011-7 % 18% 6% Outros 2011-6% 32% Mercosul + Chile 2011-45% 14% 2% 28% Europa 2011-3% Nafta 2011-28% 23

280,7 248,3 276,9 248,3 276,9 190,5 123,3 95,0 54,1 2008 2009 2010 2011 2012 4T11 4T12 2011 2012 907,1 1.001,7 1.172,0 1.354,3 1.369,5 37,0% 15,0% 25,0% 23,0% 3,2% 2008 2009 2010 2011 2012 24

Moeda Estrangeira Moeda Nacional 760,4 627,4 333,2 383,5 2,7x 2,2x Dívida Líquida Industrial 0,64x 184,8 0,61x 70,9 0,13x 0,69x 2008 2009 2010 2011 2012 2012 25

12,0 8,6 6,8 4,2 R$ 3,91 3,6 R$ 10,22 R$ 12,29 R$ 8,52 R$ 12,69 2008 2009 2010 2011 2012 91,3 55,3 0,34 72,7 0,45 39,4 0,24 70,7 0,29 0,37 2007 2008 2009 2010 2011 26

2011 R$ milhões benefícios R$ milhões meio ambiente 27

IDADE 7 14 18 57 60 28

Juros s/ capital próprio e dividendos 2,2% Participação dos Minoritários 4,5% Lucros retidos do exercício 1,1% Empregados 46,7% Financiadores 18,4% Tributos 27,0% 29

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Fonte: * Relatório BACEN / FOCUS (1º/02/2013) ** 5º Levantamento-Safra 2012/2013 - Conab 31

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Receita Bruta Total Incluindo vendas entre empresas R$ Milhões 6,4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 35

Manter e ampliar a liderança de mercado Ampliar a atuação no mercado ferroviário Ampliar o mix e a oferta de produtos Ampliar os negócios na América Latina e África Atingir vendas de material de fricção para OEMs na Ásia Alavancar vendas na reposição com linhas de produto competitivas Oportunidades de integração: Greenfield ou Aquisições Desenvolver e explorar sinergias do processo industrial e cadeia de suprimentos 36

25% da Receita Líquida Consolidada em 2016 Ampliar as exportações em mercados que temos competitividade Ampliar bases de produção no exterior Ampliar a distribuição do segmento de consórcio com a marca RACON Consolidar as operações do Banco Randon 37

R$ milhões R$ milhões 38

A realização de investimentos não-orgânicos dependerão da identificação de oportunidades e estudo de viabilidade. 39

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