As principais praças Europeias fecharam a sessão positivas. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 2,19%.

-1% - 1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% - 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% - 2% - 1% 0% 1% 2% 3% 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão positivas. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 2,19%. No PSI-20, destaque para a Mota-Engil com uma valorização de 7,54%, para a Portugal Telecom que fechou a ganhar 7,24% e para a Sonae que encerrou a sessão com uma variação positiva de 5,65%. A Comissão Europeia aprovou esta terça-feira a criação de uma Instituição Financeira de Desenvolvimento em Portugal, por considerar que este banco de fomento permitirá melhorar o acesso das PME ao financiamento, sem violar as regras comunitárias da concorrência. O Governo de Passos Coelho estava a trabalhar nesta medida desde agosto de 2012, altura em que Vítor Gaspar ainda era ministro das Finanças. O banco central da Suécia decidiu cortar o preço do dinheiro do país de 0,25% para zero, o que corresponde ao valor mais baixo de sempre praticado naquele país. Os economistas anteviam uma corte para 0,1%. Apenas dois em 17 economistas antecipavam um corte para zero. A confiança dos consumidores norte-americanos subiu em Outubro para máximos de sete anos. O índice Conference Board avançou dos 89 em Setembro para os 94,5 este mês, o nível mais elevado desde Outubro de 2007. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 1,08%, Dow-Jones 0,44% e S&P500 0,49%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA FTSE MIB PSI 20 INDEX IBEX 35 DAX HANG SENG INDEX Euro Stoxx 50 NASDAQ COMPOSITE MEXBOL FTSE 100 S&P 500 DOW JONES CAC 40 NIKKEI 225 2,40% 2,35% 2,19% 1,96% 1,86% 1,63% 1,24% 1,08% 0,67% 0,61% 0,49% 0,44% 0,39% -0,38% C otação 4,1510 1,0810 1,0660 0,0950 0,0071 2,2300 9,7280 3,3380 0,8100 2,4810 2,9830 5,2200 1,0000 7,2120 11,5350 1,5890 4,3770 8,0710 EGL PTC SON BCP BANIF ALTR SEM EDP TDSA RENE PTI EDPR IPR CTT GALP BPI NOS JMT Telecom Recuros Bas. 7,54% Eléctricas 7,24% Retalho 5,65% Automóvel 5,12% Químicos 4,41% Cons&Mat 3,38% Tech 2,91% Serviços Fin. 2,77% Bens Industriais 2,40% Petróleo&Gás 2,10% Seguros 1,67% Bens Alimentares 1,56% Europa Stoxx 600 1,32% 1,29% Bancos 0,74% Media 0,32% Consumo Cíclico 0,02% Viagens&Lazer -0,15% Saúde 2,66% 2,38% 1,79% 1,62% 1,62% 1,58% 1,41% 1,26% 1,19% 1,19% 1,16% 1,16% 1,00% 0,97% 0,87% 0,73% 0,57% 0,43% -1,05% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

MOEDA CÂMBIOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,2698 1,2741 1,2728 1,2768 1,2748-7,29% 0,20% CAD 1,4282 1,4264 1,4267 1,4307 1,4287 2,36% 0,03% GBP 0,7878 0,7888 0,7861 0,7901 0,7881 5,26% 0,06% CHF 1,2057 1,2062 1,2036 1,2076 1,2056 1,76% 0,06% JPY 136,91 137,71 137,45 137,45 137,45 5,10% -1,20% DKK 7,4442 7,4444 7,4420 7,4460 7,4440 0,21% 0,02% NOK 8,3777 8,4219 8,4395 8,4435 8,4415-0,93% -0,83% SEK 9,2603 9,3412 9,3610 9,3650 9,3630-5,28% -1,50% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0050 0,0450 USD 0,1650 0,1800 GBP 0,4250 0,4800 CHF -0,0250-0,0250 JPY -0,0500-0,0500 NOK 1,4550 1,4550 CAD 1,0250 1,0950 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses 0,0064 0,0371 0,0643 0,1514 0,0371 0,1525 0,1975 0,2326 0,3227 0,1975 0,5060 0,5278 0,5571 0,6908 0,5278 0,0040 0,0080 0,0110 0,0584 0,0080 0,0830 0,1043 0,1079 0,1600 0,1043 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150 0,0064 0,0371 0,0643 0,1514 0,0371 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração BCE 0,050% 02-10-2014 TBA 0,103% 30-09-2014 EONIA 0,01800 Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,341 0,262 0,189 0,014 0,009 0,012 0,050 0,088 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M À hora de fecho das bolsas europeias o Euro/Dólar seguia a apreciar nos 1,2742 (+0,34%). Fonte: Reuters, Banif SA 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A.

3. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Preço Variação % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ÍNDICES PSI 20 INDEX 5.240,51 2,19% 720.457.536 5.128,20 5.154,80 5.252,54 5.154,80 n.d. -20,10% IBEX 35 INDEX 10.394,80 1,96% 500.548.672 10.195,20 10.260,20 10.423,40 10.248,60 n.d. 4,82% DAX INDEX 9.068,19 1,86% 111.764.528 8.902,61 8.983,06 9.077,89 8.968,59 n.d. -5,07% CAC 40 INDEX 4.112,67 0,39% 126.568.696 4.096,74 4.107,57 4.127,87 4.098,74 n.d. -4,27% FTSE MIB INDEX 19.476,62 2,35% 1.260.113.152 19.028,67 19.189,25 19.482,19 19.151,10 n.d. 2,68% FTSE 100 INDEX 6.402,17 0,61% 781.576.896 6.363,46 6.363,46 6.412,00 6.363,46 n.d. -5,14% SX5E Index 3.036,15 1,24% 890.142.976 2.998,84 3.018,21 3.043,15 3.012,57 n.d. -2,34% AEX-Index 401,26 1,57% 99.774.952 395,05 397,33 401,98 397,33 n.d. -0,13% OMX HELSINKI INDEX 7.508,59 1,42% 46.785.244 7.403,55 7.461,65 7.518,55 7.451,74 n.d. 2,34% ASE Index 958,69-3,29% 171.632.064 958,69 997,33 1.023,64 944,61 n.d. -17,54% DOW JONES INDUS. AVG 16.891,76 0,44% 72.581.120 16.817,94 16.825,19 16.900,91 16.825,19 n.d. 1,90% S&P 500 INDEX 1.971,23 0,49% 465.880.064 1.961,63 1.964,14 1.974,59 1.964,14 n.d. 6,65% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.534,48 1,08% 417.960.896 4.485,93 4.505,73 4.541,21 4.505,11 n.d. 8,57% BRAZIL IBOVESPA INDEX 51.717,57 2,40% 1.059.300.992 50.503,66 50.503,66 51.996,62 50.502,95 n.d. 0,41% RUSSIAN RTS INDEX $ 1.051,03 1,11% 37.895.331.840 1.051,03 n.d. n.d. n.d. n.d. -27,15% MICEX INDEX 1.415,51 1,52% 36.866.707.456 1.394,27 1.394,27 1.422,72 1.394,26 n.d. -5,89% PORTUGAL PSI-20 Altri SGPS SA 2,230 3,38% 448.380 2,157 2,169 2,234 2,169 2,222-0,45% Banco BPI SA 1,589 0,32% 3.216.181 1,584 1,594 1,615 1,575 1,598 30,67% Banco Comercial Portugues SA 0,0950 5,09% 319.142.105 0,0904 0,0916 0,0961 0,0903 0,0935-1,60% BANIF - Banco Internacional do 0,0071 4,41% 93.285.040 0,0068 0,0069 0,0071 0,0068 0,0070-32,38% CTT-Correios de Portugal SA 7,212 1,29% 536.383 7,120 7,120 7,245 7,120 7,180 29,02% EDP - Energias de Portugal SA 3,338 2,77% 3.170.282 3,248 3,252 3,345 3,252 3,314 25,02% EDP Renovaveis SA 5,220 1,56% 240.247 5,140 5,160 5,247 5,141 5,197 35,20% Galp Energia SGPS SA 11,535 0,74% 1.148.767 11,450 11,500 11,645 11,470 11,570-3,19% Impresa SGPS SA 1,000 1,32% 218.001 0,987 0,980 1,025 0,970 0,998-8,26% Jeronimo Martins SGPS SA 8,071-0,15% 1.949.664 8,083 8,071 8,209 8,065 8,099-43,22% Mota-Engil SGPS SA 4,151 7,54% 1.607.051 3,860 3,991 4,220 3,925 4,093-3,98% Portucel SA 2,983 1,67% 221.049 2,934 2,933 3,013 2,933 2,989 4,11% PORTUGAL TEL-REG 1,081 7,24% 17.925.705 1,008 1,016 1,098 1,004 1,061-65,79% REN-REDE ENERGET 2,481 2,10% 356.461 2,430 2,430 2,491 2,430 2,475 10,86% Semapa-Sociedade de Investimen 9,728 2,91% 63.790 9,453 9,542 9,838 9,542 9,716 19,46% Sonae SGPS SA 1,066 5,65% 2.612.933 1,009 1,012 1,068 1,012 1,050 1,62% Teixeira Duarte SA 0,810 2,40% 123.329 0,791 0,793 0,819 0,793 0,808-8,99% NOS SGPS 4,377 0,02% 969.764 4,376 4,375 4,455 4,340 4,383-18,94% Outros CIMPOR Cimentos de Portugal SG 1,595-0,31% 10.654 1,600 1,573 1,600 1,530 1,565-39,81% Cofina SGPS SA 0,554 4,92% 288.921 0,528 0,525 0,555 0,525 0,540 10,58% Global Intelligent Technologie 0,242 1,68% 7.081 0,238 0,238 0,243 0,238 0,241 5,22% SDC - INVESTIMENTOS SGPS SA 0,171 4,27% 29.776 0,164 0,168 0,172 0,168 0,170-48,18% INAPA - Investimentos Particip 0,192 1,05% 45.786 0,190 0,190 0,193 0,190 0,191-12,73% Martifer SGPS SA 0,280 0,36% 242.428 0,279 0,282 0,294 0,262 0,272-59,42% Novabase SGPS SA 2,440 1,71% 1.650 2,399 2,440 2,450 2,390 2,426-6,51% Sonae Industria SGPS SA 0,355-3,53% 52.321 0,368 0,355 0,370 0,355 0,358-36,94% ESPANHA Banco Popular Espanol SA 5,087 1,58% 17.878.456 5,008 5,023 5,116 4,996 5,078 16,01% Iberdrola SA 5,540 1,30% 33.026.334 5,469 5,499 5,555 5,486 5,524 22,02% Repsol SA 17,560 1,74% 6.506.301 17,260 17,350 17,615 17,350 17,515 0,86% Banco Santander SA 6,965 1,44% 71.685.203 6,866 6,924 7,015 6,891 6,970 7,06% Telefonica SA 11,655 2,87% 29.980.013 11,330 11,400 11,705 11,390 11,606-1,52% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título Ultimo Preço Variação % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA Daimler AG 60,400 1,53% 2.935.288 59,490 59,770 60,550 59,760 60,300-3,97% Deutsche Telekom AG 11,500 3,65% 13.280.618 11,095 11,200 11,520 11,200 11,429-7,48% Infineon Technologies AG 7,398 0,74% 6.824.040 7,344 7,415 7,490 7,354 7,406-4,66% Nordex SE 13,055 2,35% 665.969 12,755 12,855 13,080 12,820 12,981 35,96% Commerzbank AG 12,021 1,92% 9.483.737 11,794 11,828 12,090 11,828 11,978 2,66% Allianz SE 123,500 1,02% 1.213.730 122,250 122,750 123,900 122,600 123,423-5,26% Deutsche Bank AG 25,250 2,10% 6.617.237 24,730 24,945 25,320 24,740 25,110-23,65% Linde AG 153,000 1,66% 397.801 150,500 152,000 153,350 151,900 152,779 0,62% Muenchener Rueckversicherungs- 151,750 1,47% 518.623 149,550 150,250 151,800 150,250 151,410-5,25% Volkswagen AG (Pref) 160,900 1,61% 773.254 158,350 159,850 161,500 158,900 160,421-21,19% FRANÇA Alcatel-Lucent 2,012 1,31% 20.488.722 1,986 2,009 2,040 1,982 2,010-38,24% Alstom SA 27,065 0,67% 1.318.870 26,885 27,080 27,375 26,990 27,151 2,23% Carrefour SA 23,160 3,16% 3.550.504 22,450 22,590 23,230 22,570 23,038-19,61% Orange SA 12,035 3,57% 9.285.859 11,620 11,725 12,065 11,705 11,959 33,72% STMicroelectronics NV 5,560 2,47% 2.412.084 5,426 5,482 5,585 5,465 5,546-4,79% ITÁLIA UniCredit SpA 5,800 1,13% 68.268.531 5,735 5,775 5,865 5,755 5,807 7,81% Intesa Sanpaolo SpA 2,336 2,37% 122.875.205 2,282 2,304 2,340 2,292 2,326 30,21% Enel SpA 3,922 3,26% 44.977.878 3,798 3,832 3,928 3,832 3,890 23,57% Eni SpA 16,460 2,36% 16.521.175 16,080 16,130 16,460 16,130 16,383-5,89% Telecom Italia SpA 0,856 4,52% 104.971.961 0,819 0,821 0,856 0,819 0,844 18,72% HOLANDA Koninklijke Ahold NV 13,115 4,00% 5.089.913 12,610 12,750 13,160 12,750 13,024 0,95% ASML Holding NV 76,280 1,73% 1.339.238 74,980 75,470 76,740 75,100 76,272 12,11% ING Groep NV 11,340 2,30% 18.542.218 11,085 11,160 11,395 11,160 11,333 12,28% Koninklijke Philips NV 21,515 1,20% 2.954.010 21,260 21,330 21,690 21,315 21,521-19,25% Aegon NV 6,268 1,69% 5.145.764 6,164 6,226 6,294 6,192 6,255-8,66% BÉLGICA Belgacom SA 30,350 2,81% 1.276.454 29,520 29,500 30,415 29,300 30,183 41,13% Anheuser-Busch InBev NV 86,290 1,73% 1.793.303 84,820 85,400 86,420 85,390 86,173 11,69% FINLÂNDIA Nokia OYJ 6,645 0,68% 16.216.274 6,600 6,680 6,700 6,600 6,637 19,55% EUA Apple Inc 106,530 1,35% 23.832.022 105,110 105,400 106,550 105,350 106,093 32,92% Applied Micro Circuits Corp 6,680 0,30% 544.150 6,660 6,680 6,790 6,650 6,703-50,04% Citigroup Inc 52,195 1,17% 7.142.247 51,590 51,640 52,310 51,640 52,077 0,16% Cisco Systems Inc 23,990 0,97% 7.164.545 23,760 23,820 23,990 23,820 23,925 6,95% Intel Corp 33,390 0,57% 9.904.488 33,200 33,230 33,650 33,230 33,470 28,65% Merck & Co Inc 54,960-2,64% 15.164.511 56,450 56,600 56,600 54,100 54,773 9,81% Pfizer Inc 28,958-0,25% 13.489.928 29,030 29,170 29,300 28,870 29,028-5,46% BRASIL CCR SA 17,420 5,90% 8.574.100 16,450 16,400 17,650 16,160 17,294-1,97% Vale SA 22,650-0,09% 9.994.800 22,670 23,010 23,010 22,420 22,633-30,80% Petroleo Brasileiro SA 14,810 3,64% 56.191.400 14,290 14,900 14,990 14,630 14,819-13,29% Itau Unibanco Holding SA 33,280 4,00% 10.684.600 32,000 33,240 33,560 32,850 33,243 16,77% Banco Bradesco SA 34,250 4,04% 6.434.200 32,920 34,080 34,670 33,740 34,276 17,74% Banco do Brasil SA 25,720 5,41% 5.851.100 24,400 25,580 25,930 25,010 25,508 5,41% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Basic Materials CSNABZ CSN ISLANDS IX CORP 10,000 15-01-2015 101,55 2,451 102,00 0,381 36,60-400 24-09-2004 Ba1 BB+ 10,00 UGPABZ LPG INTERNATIONAL INC 7,250 20-12-2015 105,85 2,025 107,25 0,839 68,82-246,00 22-06-2006 - BBB 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,250 11-01-2016 105,95 1,226 106,10 1,105 93,64-1000 10-01-2006 Baa2 A- 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,250 23-01-2017 109,80 1,749 110,15 1,598 108,25-1.250,00 21-11-2006 Baa2 A- 2,00 GGBRBZ GTL TRADE FINANCE INC 7,250 20-10-2017 112,20 2,933 112,95 2,687 186,62-870,556 22-10-2007 - BBB- 100,00 USIM USIMINAS COMMERCIAL LTD 7,250 18-01-2018 107,50 4,707 112,50 3,132 222,60-179,79 18-01-2008 Ba2 BB+ 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,250 05-06-2018 113,00 3,380 115,75 2,631 159,39-233,905 05-06-2008 Baa3 BBB- 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 5,625 15-09-2019 112,60 2,838 113,25 2,705 122,37-1.000,00 15-09-2009 Baa2 A- 2,00 CSNABZ CSN ISLANDS XI CORP 6,875 21-09-2019 104,80 5,734 105,80 5,505 401,77-750 21-09-2009 Ba1 BB+ 100,00 VOTORA VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 6,625 25-09-2019 111,50 4,016 115,00 3,286 179,58-281,45 25-09-2009 - BBB 100,00 GGBRBZ GERDAU HOLDINGS INC 7,000 20-01-2020 113,40 4,120 114,20 3,961 239,70-638,603 24-11-2009 - BBB- 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,000 07-05-2020 111,10 4,694 112,50 4,423 279,17-400,18 07-05-2010 Baa3 BBB- 100,00 CSNABZ CSN RESOURCES SA 6,500 21-07-2020 102,17 6,043 102,70 5,934 425,74-1200 21-07-2010 Ba1 BB+ 100,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,625 15-09-2020 106,50 3,395 107,10 3,286 157,41-1.000,00 15-09-2010 Baa2 A- 2,00 SUZANO SUZANO TRADING LTD 5,875 23-01-2021 104,25 5,069 105,40 4,858 306,69-646,2 23-09-2010 Ba2 BB 100,00 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 5,750 30-01-2021 105,78 4,671 106,70 4,507 271,06-1.250,00 01-10-2010 NR BBB- 100,00 FIBRBZ FIBRIA OVERSEAS FINANCE 6,750 03-03-2021 110,00 4,895 111,50 4,635 42,45 03-03-2016 103,375 118,21 03-03-2011 Ba1 BB+ 150,00 VOTORA CIA BRASILEIRA DE ALUMIN 6,750 05-04-2021 113,25 4,364 117,10 3,734 189,77-340,34 05-04-2010 Baa3 BBB 100,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,750 15-04-2021 103,58 5,092 104,50 4,928 308,55-1000 15-04-2011 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,375 11-01-2022 101,76 4,089 102,05 4,043 206,48-2.250,00 11-01-2012 Baa2 A- 2,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,375 02-05-2022 101,00 5,212 102,05 5,043 303,02-500 02-05-2012 Baa3 BBB- 200,00 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 4,125 01-11-2022 95,60 4,793 96,60 4,638 256,71-1.000,00 31-10-2012 - BBB- 200,00 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 4,750 15-04-2023 98,45 4,976 99,20 4,866 274,26-750 15-04-2013 Baa3 BBB- 200,00 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 5,750 24-10-2023 104,40 5,132 105,25 5,017 283,23-700,00 24-10-2013 - BBB- 200,00 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 6,450 03-02-2024 105,25 5,710 106,20 5,582 336,51-750 03-02-2014 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 8,250 17-01-2034 127,40 5,855 128,90 5,745 310,06-800,00 15-01-2004 Baa2 A- 2,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 21-11-2036 113,15 5,809 114,20 5,732 297,70-2500 21-11-2006 Baa2 A- 2,00 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 10-11-2039 113,75 5,824 115,05 5,735 286,42-1.750,00 10-11-2009 Baa2 A- 2,00 BRASKM BRASKEM AMERICA FINANCE 7,125 22-07-2041 101,70 6,982 102,70 6,901 398,23 22-01-2041 100 750 22-07-2011 Baa3 BBB- 200,00 VALEBZ VALE SA 5,625 11-09-2042 98,20 5,755 99,30 5,675 269,39-1.500,00 11-09-2012 Baa2 A- 2,00 CSNABZ CSN ISLANDS XII 7,000 Perp 87,90 8,037 88,90 7,942 496,47 29-09-2049 100 1000 23-09-2010 Ba1 BB+ 100,00 Communications OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,500 23-10-2020 96,12 6,288 96,85 6,137 440,20-1787,025 15-09-2010 Ba1 BB+ 100,00 OIBRBZ OI SA 5,750 10-02-2022 92,10 7,159 93,05 6,982 499,45-1.500,00 10-02-2012 Ba2 BB+ 200,00 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 4,875 11-04-2022 102,75 4,437 103,55 4,312 230,56-300 11-04-2012 Baa1 BBB+ 200,00 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 6,250 Perp 103,05 8,889 103,80 8,822 89,46 20-07-2015 100 325,00 20-07-2010 Baa1 BBB+ 100,00 Consumer, Cyclical GOLLBZ GOL FINANCE 7,500 03-04-2017 100,10 7,450 104,10 5,664 506,86-83,814 19-10-2007 B3-2,00 TAM TAM CAPITAL INC 7,375 25-04-2017 105,05 5,183 105,85 4,848 422,83-297,75 10-12-2007 - BB- 100,00 TAM TAM CAPITAL 2 INC 9,500 29-01-2020 105,20 8,253 106,30 8,001 295,65 29-01-2015 104,75 300 29-10-2009 - BB- 100,00 GOLLBZ GOL FINANCE 9,250 20-07-2020 101,95 8,803 103,00 8,570 720,93 20-07-2018 100 158,11 20-07-2010 - B- 2,00 TAM TAM CAPITAL 3 INC 8,375 03-06-2021 106,20 7,176 107,15 7,000 584,28 03-06-2016 104,188 500 03-06-2011 - BB- 200,00 GOLLBZ GOL LUXCO SA 8,875 24-01-2022 96,95 9,468 97,95 9,271 728,92-325,00 24-09-2014 - B- 200,00 GOLLBZ VRG LINHAS AEREAS SA 10,750 12-02-2023 105,75 9,718 105,75 9,718 770,31 12-02-2021 100 35,182 12-02-2013 - B- 200,00 GOLLBZ GOL FINANCE 8,750 Perp 86,60 10,154 90,50 9,707 676,86 29-04-2049 100 200,00 05-04-2006 B3-100,00 5 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Consumer, Non-Cyclical JBSSBZ BERTIN SA & FINANCE LTD 10,250 05-10-2016 112,30 3,595 113,50 2,998 260,69-202,28 13-10-2006 Ba3 BB 100,00 MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,625 16-11-2016 107,35 5,760 109,15 4,866 442,77-183,876 16-11-2006 B2 B+ 2,00 RAIZBZ RAIZEN ENERGY FINANCE 7,000 01-02-2017 109,05 2,823 110,40 2,238 171,21-400,00 26-01-2007 Baa3 BBB 100,00 BRFSBZ SADIA OVERSEAS LTD 6,875 24-05-2017 110,27 2,704 110,27 2,704 205,14-159,765 24-05-2007 Baa3 BBB- 100,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 9,875 24-07-2017 106,45 7,223 107,60 6,774 605,21-155,30 24-01-2013 B2 B+ 200,00 JBSSBZ JBS FINANCE II LIMITED 8,250 29-01-2018 105,05 6,494 105,70 6,277 172,83 29-01-2015 104,125 900 29-07-2010 Ba3 BB 100,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 8,375 09-05-2018 104,20 7,009 105,10 6,725 571,30-724,85 09-05-2011 B2 B+ 200,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 6,875 24-06-2019 99,45 7,012 100,20 6,821 541,87-850 24-06-2014 B2 B+ 200,00 USJACU USJ ACUCAR E ALCOOL SA 9,875 09-11-2019 88,75 12,991 91,65 12,141 1062,14-275,00 09-11-2012 - BB- 200,00 BRFSBZ BFF INTERNATIONAL LTD 7,250 28-01-2020 114,30 4,183 114,74 4,096 252,69-219,642 28-01-2010 Baa3 BBB- 100,00 JBSSBZ JBS USA LLC/JBS USA FINA 8,250 01-02-2020 106,75 6,701 107,70 6,493 205,09 01-02-2015 106,188 700,00 30-01-2012 Ba3 BB 2,00 MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,500 04-05-2020 105,55 8,227 106,40 8,039 584,58 04-05-2015 104,75 775 04-05-2010 B2 B+ 100,00 JBSSBZ JBS INVESTMENTS GMBH 7,750 28-10-2020 107,85 6,164 108,55 6,029 424,32 28-10-2019 100 1.000,00 28-10-2013 - BB 200,00 HYPEBZ HYPERMARCAS SA 6,500 20-04-2021 107,55 5,115 108,50 4,949 249,56 20-04-2016 103,25 323,136 20-04-2011 Ba2 BB 150,00 JBSSBZ JBS USA LLC/JBS USA FINA 7,250 01-06-2021 105,65 6,191 106,50 6,038 504,38 01-06-2015 105,438 1.150,00 27-05-2011 Ba3 BB 2,00 MRFGBZ MARFRIG HOLDING EUROPE B 11,250 20-09-2021 111,00 9,064 111,00 9,064 696,57 20-09-2019 100 51,336 20-09-2013 B2 B+ 200,00 BRFSBZ BRF SA 5,875 06-06-2022 109,15 4,442 110,15 4,295 227,03-750,00 06-06-2012 Baa3 BBB- 200,00 CIELBZ CIELO SA/CIELO USA INC 3,750 16-11-2022 93,85 4,676 94,65 4,551 247,54-875 16-11-2012 Baa2-200,00 JBSSBZ ESAL GMBH 6,250 05-02-2023 100,10 6,232 100,95 6,100 426,36 05-02-2021 100 775,00 05-02-2013 - BB 200,00 CSANBZ COSAN LUXEMBOURG SA 5,000 14-03-2023 95,90 5,620 96,80 5,481 336,73-500 14-03-2013 Ba2 BB 200,00 BRFSBZ BRF SA 3,950 22-05-2023 94,90 4,679 95,55 4,584 244,86-500,00 22-05-2013 Baa3 BBB- 200,00 CSANBZ COSAN OVERSEAS LTD 8,250 Perp 103,30 7,969 104,35 7,883 375,89 05-11-2015 100 500 05-11-2010 Ba2 BB 100,00 Diversified VOTORA VOTORANTIM CIMENTOS SA 7,250 05-04-2041 103,40 6,966 104,30 6,894 396,85-1250 05-04-2011 Baa3 BBB 200,00 Energy PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 2,875 06-02-2015 100,35 1,547 100,55 0,803 78,48-1250 06-02-2012 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 3,875 27-01-2016 102,15 2,109 102,35 1,948 176,62-2.500,00 27-01-2011 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2,000 20-05-2016 99,80 2,131 100,00 2,000 172,37-1250 20-05-2013 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,125 06-10-2016 107,20 2,295 107,45 2,168 177,60-899,10 06-10-2006 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 3,500 06-02-2017 101,60 2,766 101,95 2,607 207,54-1750 06-02-2012 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,875 01-03-2018 107,70 3,412 108,20 3,259 231,31-1.750,00 01-11-2007 Baa2 BBB- 2,00 QGOGBZ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI 5,250 30-07-2018 102,75 4,446 103,25 4,303 304,64 09-09-2016 100 424,76 27-07-2011 Baa3-200,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 8,375 10-12-2018 117,50 3,741 118,30 3,550 233,39-576,78 10-12-2003 Baa2 BBB- 1,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,000 15-01-2019 97,80 3,567 98,25 3,450 219,93-2000 20-05-2013 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 7,875 15-03-2019 114,55 4,198 115,05 4,082 277,56-2.750,00 11-02-2009 Baa2 BBB- 2,00 QGOGCO QGOG CONSTELLATION SA 6,250 09-11-2019 97,95 6,737 98,85 6,522 500,15-700 09-11-2012 - BB+ 200,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,750 20-01-2020 105,85 4,480 106,30 4,385 282,11-2.500,00 30-10-2009 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,375 27-01-2021 102,10 4,978 102,65 4,876 308,19-5250 27-01-2011 Baa2 BBB- 2,00 ODEBRE ODEBRECHT DRILL VIII/IX 6,350 30-06-2021 103,70 5,674 104,55 5,523 381,87 12-07-2019 100 1.312,50 18-11-2010 Baa3-100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375 20-05-2023 95,20 5,073 95,70 4,998 286,38-3500 20-05-2013 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,875 20-01-2040 104,00 6,548 105,10 6,461 358,33-1.500,00 30-10-2009 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,750 27-01-2041 102,71 6,532 103,60 6,462 354,44-2250 27-01-2011 Baa2 BBB- 2,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,625 20-05-2043 90,50 6,350 91,50 6,268 326,02-1.750,00 20-05-2013 Baa2 BBB- 2,00 6 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Mercados de Dívida - Brasil Corporates USD: Government BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 3,375 26-09-2016 102,25 2,163 102,75 1,898 151,59-1250 26-09-2013 Baa2 BBB- 200,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,369 16-06-2018 109,50 3,553 110,30 3,330 228,19-1.000,00 04-06-2008 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,500 10-06-2019 111,10 3,849 111,85 3,681 229,21-1000 10-06-2009 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,500 12-07-2020 107,10 4,090 107,90 3,938 226,64-1.000,00 12-01-2010 Baa2 BBB- 100,00 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,750 26-09-2023 107,30 4,735 107,95 4,649 247,33-1750 26-09-2013 Baa2 BBB- 200,00 Industrial ANDRGI ANDRADE GUTIER INT SA 4,000 30-04-2018 96,60 5,072 97,65 4,737 373,33-500 30-04-2013 Ba1-200,00 CIMTUP CIMENTO TUPI SA 9,750 11-05-2018 98,00 10,439 100,99 9,412 866,08 11-05-2017 100 150,00 11-05-2011 - B 2,00 OASCBZ OAS INVESTMENTS GMBH 8,250 19-10-2019 96,75 9,076 97,85 8,792 728,50-875 19-10-2012 B1 BB- 200,00 MAGGBZ REARDEN G HOLDINGS EINS 7,875 30-03-2020 102,70 7,261 103,90 6,996 560,51 30-03-2018 100 400,00 30-03-2010 B1u BB 100,00 VOTORA VOTORANTIM OVERSEAS IV 7,750 24-06-2020 116,25 4,462 118,20 4,106 244,58-204,66 24-06-2005 - BBB 100,00 EMBRBZ EMPRESA BRAS DE AERONAU 5,150 15-06-2022 106,85 4,094 107,70 3,969 194,18-500,00 15-06-2012 Baa3 BBB 2,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,125 26-06-2022 104,25 4,463 105,85 4,222 219,11-143,02 26-06-2012 Baa3 BBB 200,00 ODEBRE ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN 6,750 01-10-2022 103,80 5,970 104,60 5,811 414,96 02-09-2020 100 1.629,50 06-08-2013 Baa3 BBB- 200,00 EMBRBZ EMBRAER OVERSEAS LTD 5,696 16-09-2023 107,75 4,621 108,35 4,542 236,94-540,518 16-09-2013 Baa3 BBB 2,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 4,375 25-04-2025 92,80 5,278 93,70 5,160 285,52-518,60 25-04-2013 Baa3 BBB 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,250 27-06-2029 95,30 5,727 96,10 5,644 317,65-500 27-06-2014 Baa3 BBB 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,125 26-06-2042 103,85 6,813 104,75 6,743 378,71 26-12-2041 100 850,00 26-06-2012 Baa3 BBB 200,00 OASCBZ OAS FINANCIAL LTD 8,875 Perp 89,55 10,574 90,80 10,429 1133,71 25-04-2018 100 500 25-04-2013 B1 BB- 200,00 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,500 Perp 101,15 7,407 102,00 7,340 508,30 14-09-2015 100 750,00 14-09-2010 Baa3 BBB 100,00 Inflation Linked BANVOR BANCO VOTORANTIM 5,250 11-02-2016 103,80 2,221 104,35 1,796 160,19-1.250,00 11-02-2011 Baa2 BB+ 200,00 Utilities ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 7,750 30-11-2015 105,80 2,296 106,15 1,981 184,71-300 30-11-2005 - BBB- 100,00 SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 7,500 03-11-2016 107,25 3,720 107,74 3,476 305,22-140,00 03-11-2006 - BB+ 100,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 6,875 30-07-2019 109,35 4,656 110,25 4,455 301,82-1000 30-07-2009 - BBB- 100,00 SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 6,250 16-12-2020 102,65 5,729 103,85 5,500 397,77 16-12-2018 100 350,00 16-12-2010 - BB+ 200,00 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 5,750 27-10-2021 101,84 5,430 102,25 5,360 340,57-1750 27-10-2011 Baa3 BBB- 200,00 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Mercados de Dívida - Brasil Bancos USD: BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 22-01-2015 100,75 1,184 100,85 0,753 73,75-950,00 22-01-2010 Baa2 BBB- 100,00 DAYCOV BANCO DAYCOVAL SA 6,500 16-03-2015 101,30 2,996 101,80 1,691 166,08-300 16-03-2010 - BB+ 100,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,100 23-03-2015 101,20 1,062 101,35 0,689 65,63-750,00 23-03-2010 Baa1 BBB- 100,00 BESIBR BES INVESTIMENTO BRASIL 5,625 25-03-2015 98,90 8,403 100,85 3,466 343,26-328,14 25-03-2010 B2 /*- NR 100,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,500 06-04-2015 101,30 1,476 101,75 0,452 41,47-850,00 06-04-2010 Baa2 BBB- 100,00 BCOPAN BANCO PAN SA 5,500 04-08-2015 101,63 3,313 102,99 1,530 145,55-277,276 04-08-2010 Ba2 BB /* 100,00 BICBBZ BANCO INDUSTR E COMRCL 5,250 25-10-2015 102,20 2,969 103,00 2,158 205,39-400,00 25-10-2010 Ba1-100,00 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 3,625 09-11-2015 101,40 2,235 102,10 1,552 143,46-300 09-11-2010 Baa3 BBB- 100,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,250 14-01-2016 102,75 1,929 103,35 1,436 126,42-850,00 14-01-2011 Baa2 BBB- 150,00 BCOBMG BANCO BMG SA 9,150 15-01-2016 103,95 5,707 104,80 4,995 217,64 17-07-2015 100 120 22-12-2005 B1 B 100,00 DAYCOV BANCO DAYCOVAL SA 6,250 28-01-2016 103,90 3,028 104,55 2,509 232,66-300,00 28-01-2011 - BB+ 150,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 5,250 11-02-2016 103,80 2,221 104,35 1,796 160,19-1250 11-02-2011 Baa2 BB+ 200,00 FIBRA BANCO FIBRA SA 4,500 19-04-2016 98,00 5,940 100,00 4,499 424,85-150,00 19-04-2013 B1-200,00 HSBC HSBC BANK BRASIL SA 4,000 11-05-2016 102,95 2,032 103,49 1,680 141,19-500 11-05-2011 Baa1 BBB- 200,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,125 16-05-2016 103,90 1,559 104,45 1,208 93,51-500,00 16-05-2011 Baa1 BBB- 200,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,875 08-07-2016 103,10 2,977 103,85 2,530 221,34-500 08-07-2011 Baa3-200,00 BANPIN BANCO PINE SA 8,750 06-01-2017 102,00 7,727 106,00 5,778 528,17-125,00 08-02-2010 Ba2-100,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 4,500 12-01-2017 104,95 2,182 105,55 1,911 140,73-800 12-01-2012 Baa1 BBB- 200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 3,875 23-01-2017 103,55 2,233 104,05 2,008 149,23-500,00 23-11-2011 Baa2-200,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 4,625 13-02-2017 104,35 2,650 105,05 2,342 180,23-1350 13-02-2012 Baa2 BBB- 200,00 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,375 06-11-2017 97,55 3,234 98,20 3,003 216,65-1.000,00 05-11-2012 Baa2-150,00 BCOBMG BANCO BMG SA 8,000 15-04-2018 105,30 6,270 106,40 5,925 456,86 12-04-2017 100 277,72 15-04-2011 B1 B 200,00 BTGINV BTG INVESTMENTS LP 4,500 17-04-2018 97,80 5,202 98,65 4,928 393,72-700,00 17-04-2013 - - 250,00 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,500 03-10-2018 102,40 3,835 103,00 3,672 252,01-1250 03-10-2013 Baa2 BBB- 150,00 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 4,375 03-05-2019 101,40 4,032 102,20 3,839 248,60-300,00 03-05-2012 Baa3 BBB- 150,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 6,750 29-09-2019 112,65 3,895 113,50 3,718 222,33-750 29-09-2009 Baa2-100,00 BCOBMG BANCO BMG S.A. 9,950 05-11-2019 106,90 8,242 107,90 8,005 648,80-300,00 05-11-2009 B2-100,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,000 16-01-2020 94,70 5,172 95,45 5,001 343,95-1000 16-01-2013 Baa3-200,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 7,375 21-01-2020 109,30 5,311 110,10 5,143 357,85-1.150,00 20-01-2010 Baa3-100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6,000 22-01-2020 109,35 3,999 110,15 3,837 227,16-500 22-01-2010 Baa2 BBB- 100,00 BCOABC BANCO ABC-BRASIL SA 7,875 08-04-2020 105,65 6,620 106,20 6,502 488,89-400,00 08-04-2010 Ba1-100,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 6,200 15-04-2020 108,70 4,390 109,55 4,222 260,49-1000 15-04-2010 Baa3-100,00 BCOPAN BANCO PAN SA 8,500 23-04-2020 108,35 6,656 109,35 6,447 482,50-500,00 23-04-2010 Ba3 B- /* 100,00 BICBBZ BANCO INDUSTR E COMRCL 8,500 27-04-2020 113,80 5,550 114,80 5,354 372,89-300 27-04-2010 Ba2-100,00 BMEBMZ BANCO MERCANT DO BRASIL 9,625 16-07-2020 99,40 9,758 100,98 9,393 771,92-250,00 16-07-2010 B2-100,00 BVMFBZ BM&FBOVESPA SA 5,500 16-07-2020 107,55 4,007 108,35 3,856 218,19-612 16-07-2010 Baa1 BBB+ /* 100,00 BCOBMG BANCO BMG SA 8,875 05-08-2020 103,05 8,196 104,05 7,980 629,37-250,00 05-08-2010 B2-100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,375 15-01-2021 101,85 5,023 102,60 4,883 309,64-660 05-10-2010 Baa3-100,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 5,900 16-01-2021 105,70 4,825 106,45 4,689 290,21-1.600,00 16-08-2010 Baa2-100,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,750 22-01-2021 105,25 4,764 106,05 4,619 282,86-1250 23-09-2010 Baa3-100,00 BANSAF BANCO SAFRA SA (CI) 6,750 27-01-2021 111,80 4,555 112,50 4,434 263,97-500,00 27-01-2011 Baa3-200,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 6,200 21-12-2021 106,15 5,158 107,00 5,020 304,87-1050 21-06-2011 Baa3-200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,875 26-01-2022 102,75 5,409 103,55 5,277 329,41-1.500,00 26-05-2011 Baa3-200,00 BRSRBZ BANCO EST RIO GRANDE SUL 7,375 02-02-2022 104,65 6,557 105,70 6,379 439,37-775 02-02-2012 Ba1-200,00 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 5,750 01-03-2022 104,35 5,032 105,20 4,896 290,28-1.100,00 01-03-2012 Baa2-200,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,650 19-03-2022 102,70 5,204 103,60 5,059 305,94-1250 19-03-2012 Baa3-200,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,500 06-08-2022 102,05 5,175 102,85 5,050 300,68-1.375,00 06-08-2012 Baa3-200,00 SCHAHN SCHAHIN II FINAN CO SPV 5,875 25-09-2022 94,25 6,815 95,95 6,529 520,60 09-02-2020 100 674,5 28-03-2012 Baa3 BBB- 200,00 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 5,750 28-09-2022 96,60 6,301 97,45 6,161 410,05-800,00 28-09-2012 Ba1-200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 3,875 10-10-2022 93,65 4,847 94,50 4,713 264,83-1925 10-10-2012 Baa2 BBB- 200,00 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,500 07-11-2022 91,10 4,853 91,38 4,808 273,48-500,00 05-11-2012 Baa2-150,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,875 19-01-2023 103,40 5,357 104,30 5,223 312,71-750 19-06-2012 Baa3 BB 200,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,125 13-05-2023 100,80 5,008 101,50 4,907 277,50-1.870,00 13-11-2012 Baa3-200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6,250 Perp 77,65 8,421 78,50 8,329 754,61 15-04-2024 100 2000 31-01-2013 - BB- 200,00 BRMLBZ BR MALLS INTL FINANCE 8,500 Perp 103,30 8,211 104,00 8,152 496,51 21-01-2016 100 405,00 21-01-2011 Ba1 NR 2,00 GPIXLX GP INVESTMENTS LTD 10,000 Perp 99,00 10,104 101,25 9,872 449,79 23-01-2015 100 170 23-01-2007 - BB- 100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,250 Perp 103,90 9,036 104,70 8,964 633,60 15-04-2023 100 1.750,00 20-01-2012 - BB- 200,00 MAGGBZ MAGNESITA FINANCE LTD 8,625 Perp 99,25 8,693 100,70 8,561 779,07 05-04-2017 100 250 05-04-2012 - BB 200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 8,500 Perp 113,90 8,208 114,35 8,175 390,31 20-10-2020 100 1.500,00 20-10-2009 Ba1-100,00 BRPRSA BR PROPERTIES SA 9,000 Perp 101,95 8,819 102,95 8,729 568,46 07-10-2015 100 285 07-10-2010 Ba3-100,00 OOGCOR ODEBRECHT OIL & FINANCE 7,000 Perp 96,50 7,102 97,45 7,026 517,99 17-06-2024 100 550,00 17-06-2014 - BBB- 200,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,000 Perp 97,65 9,075 98,55 8,988 696,74 18-06-2024 100 2500 18-06-2014 Ba2 BB- 200,00 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Mercados de Dívida - Brazilian Corporates EUR: Basic Materials VALEBZ VALE SA 4,375 24-03-2018 110,85 1,102 111,35 0,962 95,39-750 24-03-2010 Baa2 A- 50,00 VALEBZ VALE SA 3,750 10-01-2023 109,15 2,501 109,79 2,418 178,79-750,00 10-07-2012 Baa2 A- 100,00 Communications OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,125 15-12-2017 103,85 3,792 104,55 3,558 356,58-750 15-12-2010 Ba1 BB+ 100,00 Energy PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2,750 15-01-2018 101,55 2,243 102,00 2,098 210,08-1500 14-01-2014 Baa2 BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 4,875 07-03-2018 107,75 2,434 108,40 2,241 223,58-1.250,00 09-12-2011 Baa2 BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,250 01-04-2019 103,10 2,498 103,80 2,333 223,58-1300 01-10-2012 Baa2 BBB- 100,00 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,750 14-01-2021 103,35 3,146 103,72 3,081 276,98-750,00 14-01-2014 Baa2 BBB- 100,00 Financial BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 20-01-2016 103,40 1,667 104,35 0,909 93,48-750,00 20-01-2011 Baa2 BBB- 100,00 BANBRA BANCO DO BRASIL 3,750 25-07-2018 104,70 2,416 105,50 2,198 217,03-1000 25-07-2013 Baa2 BBB- 100,00 Mercados de Dívida - Brasil Soberanos USD: Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,875 07-03-2015 101,95 2,277 102,90-0,332-35,96-1005,349 07-03-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,000 17-01-2017 109,35 1,679 110,10 1,353 84,36-2.209,10 14-11-2006 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,000 15-01-2018 110,35 4,496 111,45 4,148 85,43 25-07-2016 100 482,66 01-08-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,875 15-01-2019 112,80 2,640 113,65 2,441 119,09-1.919,20 13-01-2009 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 14-10-2019 128,10 2,767 129,55 2,498 99,38-794,848 14-10-2004 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,875 22-01-2021 107,35 3,548 108,65 3,325 153,40-2.987,50 22-04-2010 Baa2 BBB- 100,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,625 05-01-2023 91,70 3,815 92,80 3,651 155,87-2150 12-09-2012 Baa2 BBB- 200,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,875 15-04-2024 137,40 4,071 139,10 3,893 165,37-1.144,34 22-03-2001 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,250 07-01-2025 101,10 4,116 101,90 4,020 172,66-4300 01-11-2013 Baa2 BBB- 200,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,750 04-02-2025 138,76 4,086 139,85 3,980 168,36-964,08 04-02-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 10,125 15-05-2027 156,15 4,289 156,95 4,227 184,24-1333,441 09-06-1997 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,250 06-03-2030 183,15 4,624 187,75 4,352 185,77-441,98 06-03-2000 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,250 20-01-2034 137,20 5,172 138,75 5,070 242,52-1691,469 20-01-2004 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,125 20-01-2037 124,90 5,218 126,30 5,127 236,58-2.129,57 18-01-2006 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 11,000 17-08-2040 107,60 10,159 108,60 10,057 11,93 17-08-2015 100 1156,336 17-08-2000 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 5,625 07-01-2041 106,75 5,152 108,35 5,046 213,06-2.503,91 07-10-2009 Baa2 BBB- 100,00 Mercados de Dívida - Brasil Soberanos EUR: Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 7,375 03-02-2015 101,45 1,742 102,05-0,390-36,58-800 03-02-2005 Baa2 BBB- 1,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 11,000 26-06-2017 125,00 1,344 126,05 1,003 102,95-387,34 26-06-1997 Baa2 BBB- - BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 4,125 15-09-2017 105,00 2,307 106,05 1,941 196,10-750 15-09-2010 Baa2 BBB- 50,00 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Mercados de Dívida - Brasil Soberanos BRL: Sovereign BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 05-01-2016 104,75 8,171 105,75 7,305-471,68-2851,142 26-09-2005 Baa2 BBB- 250,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 12,500 05-01-2022 116,50 9,293 117,50 9,119-311,24-2.216,40 13-09-2006 Baa2 BBB- 250,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,500 05-01-2024 96,25 9,108 97,50 8,901-339,43-3150 27-04-2012 Baa2-350,00 BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL 10,250 10-01-2028 106,25 9,409 107,50 9,251-309,17-4.887,50 14-02-2007 Baa2 BBB- 250,00 Mercados de Dívida - Corporates / Bancos BRL: Communications OIBRBZ OI SA 9,750 15-09-2016 90,00 16,118 92,00 14,769 291,66-1100 15-09-2011 Ba2 BB+ 300,00 Consumer, Non-Cyclical ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 9,750 17-11-2015 98,50 11,297 100,00 9,740-213,13-750 17-11-2010 A2 A 100,00 AMBEV AMBEV INTL FINANCE CO LT 9,500 24-07-2017 97,62 10,513 98,46 10,149-203,65-293,36 27-03-2009 - A 250,00 CSANBZ COSAN LUXEMBOURG SA 9,500 14-03-2018 87,00 14,497 89,00 13,668 160,45-850 14-03-2013 Ba2-300,00 Financial SAFRAL BANQUE SAFRA LUXEMBOURG 10,000 05-01-2015 98,00 20,828 100,00 9,690-126,26-400,00 22-06-2011 - BBB- 300,00 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 10,500 23-11-2015 97,75 12,810 99,05 11,457-32,88-500 23-11-2010 Baa2-150,00 SANBBZ BANCO SANTANDER BRAS CI 8,000 18-03-2016 95,45 11,639 96,95 10,410-154,40-1.250,00 18-03-2013 Baa2 BBB- 300,00 BCOABC BANCO ABC-BRASIL SA 8,500 28-03-2016 90,00 16,726 92,00 14,981 330,73-250 28-03-2013 Baa3 BB+ 300,00 BANVOR BANCO VOTORANTIM 6,250 16-05-2016 116,94 11,134 118,94 9,830-245,15-867,09 12-05-2011 Baa2 BB+ 300,00 BANSAF BANCO SAFRA SA 10,250 08-08-2016 95,00 13,489 97,00 12,158 16,65-800 08-08-2011 Baa2-300,00 BANSAF BANCO SAFRA SA (CI) 10,875 03-04-2017 94,00 13,861 96,00 12,836 82,05-300,00 03-04-2007 - - 250,00 MS MORGAN STANLEY 10,090 03-05-2017 95,50 12,228 97,50 11,262-85,04-1380 03-05-2007 Baa2 A- 250,00 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,750 18-07-2017 93,25 12,751 95,75 11,604-50,03-350,00 18-07-2007 Baa2-5,00 MS MORGAN STANLEY 11,500 22-10-2020 98,25 11,916 100,00 11,498-63,07-815 22-10-2010 Baa2 A- 250,00 Utilities CESPBZ CESP-COMP ENER SAO PAULO 9,750 15-01-2015 69,62 --- 72,62 --- -5963,53-750 22-01-2007 Baa3-250,00 CEEB CIA DE ELE DO E DA BAHIA 11,750 27-04-2016 94,50 16,038 97,00 14,046 227,66-400,00 27-04-2011 Baa2 BBB- 250,00 Mercados de Dívida - Supranational BRL: Supranational IBRD INTL BK RECON & DEVELOP 10,000 21-01-2015 99,80 10,131 99,90 9,700-160,92-692,54 21-01-2010 NR AAA 5,00 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Mercados de Dívida - Venezuela Sovereign USD VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 5,750 26-02-2016 82,75 21,378 85,50 18,594 1838,67-1500,057 09-12-2005 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 01-12-2018 63,65 20,568 63,65 20,568 1936,07-1.000,00 01-12-2003 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,750 13-10-2019 61,94 20,280 62,93 19,840 1833,66-2495,963 13-10-2009 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 6,000 09-12-2020 57,10 17,792 57,10 17,792 1602,83-1.500,06 09-12-2005 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 12,750 23-08-2022 74,00 19,312 76,75 18,471 1707,85 23-07-2021 100 3000 23-08-2010 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,000 07-05-2023 60,87 18,211 61,90 17,871 1574,09-2.000,00 07-05-2008 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 8,250 13-10-2024 57,88 17,246 58,70 16,990 1470,51-2495,963 13-10-2009 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,650 21-04-2025 57,15 16,317 57,15 16,317 1401,19-1.599,82 21-04-2005 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 11,750 21-10-2026 68,98 18,192 69,98 17,916 1555,34-3000 21-10-2011 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,250 15-09-2027 62,60 16,264 62,60 16,264 1386,60-4.000,00 18-09-1997 Caa1 CCC+ 1,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,250 07-05-2028 59,83 16,886 60,80 16,613 1419,02-2000 07-05-2008 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 11,950 05-08-2031 68,38 17,951 69,38 17,690 1527,88 02-07-2030 100 4.200,00 05-08-2011 Caa1 CCC+ - VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 9,375 13-01-2034 60,25 16,119 60,25 16,119 1347,45-1500 14-01-2004 Caa1 CCC+ 2,00 VENZ REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000 31-03-2038 54,75 13,344 55,75 13,113 1030,48-1.250,00 15-11-2007 Caa1 CCC+ - Corporates USD PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,000 28-10-2015 87,00 20,062 87,00 20,062 1995,45-1.413,22 28-10-2009 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,125 28-10-2016 69,50 25,588 69,50 25,588 2517,11-1000 28-10-2009 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,250 12-04-2017 62,80 26,955 62,80 26,955 2634,93-3.000,00 12-04-2007 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 8,500 02-11-2017 71,85 21,739 71,85 21,739 2820,25 08-09-2016 100 6150 29-10-2010 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 9,000 17-11-2021 59,00 20,130 59,00 20,130 1977,05 05-10-2020 100 2.394,24 17-11-2011 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 12,750 17-02-2022 72,80 19,966 72,80 19,966 1890,46 13-01-2021 100 3000 17-02-2011 - - - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 6,000 15-11-2026 46,75 16,176 46,75 16,176 1443,49 03-10-2025 100 4.500,00 15-11-2013 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,375 12-04-2027 45,36 15,335 45,36 15,335 1295,40-3000 12-04-2007 - CCC+ - PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 5,500 12-04-2037 44,39 13,359 44,39 13,359 1058,85-1.500,00 12-04-2007 - CCC+ - Mercados de Dívida - Outros LATAM: Corporates USD PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 15-03-2015 101,20 11,983 102,10-10,654-1066,94 14-11-2014 101,4849 1489,718 30-09-2010 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,750 01-03-2018 110,25 2,526 110,70 2,393 144,64-2.483,99 21-01-2009 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,500 18-07-2018 103,71 2,449 104,00 2,369 129,03-999,59 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,125 23-01-2019 102,90 2,399 102,90 2,399 114,16-2,72 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 8,000 03-05-2019 121,25 2,933 123,55 2,450 109,76-1936,686 25-09-2009 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,000 05-03-2020 112,85 3,354 114,65 3,012 142,01-995,36 30-09-2010 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 21-01-2021 110,55 3,592 111,00 3,516 172,57-2961,947 30-09-2010 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 24-01-2022 106,90 3,775 107,39 3,700 171,80-2.097,06 07-09-2012 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,500 30-01-2023 97,10 3,914 97,65 3,834 173,46-2099,73 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 18-01-2024 106,30 4,048 106,75 3,992 178,00-1.499,14 29-08-2013 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 18-01-2024 107,60 3,885 107,60 3,885 167,36-0 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,250 15-01-2025 101,26 4,098 101,60 4,057 176,29-1.000,00 15-10-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 15-06-2035 117,40 5,235 118,20 5,178 247,87-2748,5 10-02-2006 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,500 02-06-2041 116,15 5,354 117,00 5,300 236,88-3.000,00 30-09-2011 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 27-06-2044 102,95 5,301 103,85 5,242 219,16-2745 07-09-2012 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 23-01-2045 115,15 5,357 116,35 5,285 222,93-0,02 23-01-2014 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 Perp 103,00 6,409 103,89 6,347 221,25 28-09-2015 100 1000 28-09-2010 A3 BBB+ 10,00 Corporates EUR PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 05-08-2016 110,00 0,654 110,30 0,496 54,18-850 05-08-2004 A3 BBB+ 10,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 09-01-2017 110,00 0,877 110,60 0,621 66,16-1.000,00 08-10-2009 A3 BBB+ 50,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 3,125 27-11-2020 108,92 1,574 109,45 1,487 119,33-1300 27-11-2013 A3 BBB+ 100,00 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 24-02-2025 123,95 2,795 125,05 2,687 177,20-1.000,00 24-02-2005 A3 BBB+ 10,00 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

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