PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO DE CONJUNTURA: GÁS E TERMOELÉTRICAS 1 MAIO DE 2012 Nivalde J. de Castro Daniel C. L. Langone
Índice SUMÁRIO EXECUTIVO...3 1-OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO...5 EXPLORAÇÃO...5 PRODUÇÃO...5 2-CONSUMO DE GÁS NATURAL...7 3- PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL...8 4- GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA...9 5- ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS...11 PRONUNCIAMENTOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS...11 FUSÃO E AQUISIÇÃO...12 (1) Participou da elaboração deste relatório como pesquisador Roberto Brandão 2
SUMÁRIO EXECUTIVO Este relatório está esquematizado em grupos de assuntos relacionados ao setor de Gás e às usinas termelétricas. São eles: i) descobertas, exploração, produção e transporte de GN; ii) consumo de GN; iii) preço e comercialização do gás natural; iv) geração termoelétrica e; v) aspectos institucionais, regulatórios e ambientais. Estes grupos possuem subgrupos nos quais tornam o relatório ainda mais fácil para a busca encadeada dos fatos durante o mês. No primeiro tópico, no qual se relacionam as principais informações veiculadas sobre ofertas de gás natural, encontram-se as divisões Exploração e Produção. Em Exploração, foi citado que a HRT fez nova descoberta de óleo e gás no poço 1-HRT-6-AM, Bloco SOL-T-170, na bacia do Solimões. Destacou-se também que a Repsol Sinopec Brasil anunciou no fim deste mês uma das maiores descobertas na região pré-sal da bacia de Campos, um volume recuperável de 1,2 bilhão de barris de óleo equivalente. Já em Produção, temos os dados de que a produção de gás natural nos campos nacionais atingiu 66 milhões de metros cúbicos de média diária em março, um crescimento de 7,7% sobre março de 2011. Ainda em Produção, destaca-se o gráfico de produção média diária de Abril de 2011 à Abril de 2012. O segundo tópico é sobre o consumo do gás natural. Para este mês, foi apresentado o histograma com o volume de importação de gás natural de Abril de 2011 à Abril de 2012. Ainda neste tópico apresentamos que o consumo médio diário de gás natural em abril foi o maior dos últimos 15 meses, tendo atingido 58,7 milhões de metros cúbicos, crescimento de 15,57% em relação a março e de 35,07% em relação a abril do ano passado. O terceiro tópico cita as principais informações veiculadas sobre preços e a comercialização do gás natural. Para este tópico, apresenta-se a informação que as vendas de gás natural da Petrobras no primeiro trimestre de 2012, cresceram 12% em relação a igual período do ano passado, atingindo 50 milhões de metros cúbicos por dia. O quarto tópico é reservado a informações do setor de geração de energia termelétrica. Neste tópico são apresentados dois gráficos referentes à parcela do setor termelétrico quanto a sua capacidade instalada assim como a subdivisão dos tipos destas termelétricas. Para este tópico foi ressaltado que após perder a concessão da termelétrica José de Alencar, de 300 MW, no mês passado, o Grupo Bertin entrou com pedido de devolução de três usinas movidas a 3
óleo combustível e gás natural na Aneel. Ainda neste mesmo tema, levantamento divulgado pela Abegás aponta que foram consumidos em março, diariamente, uma média de 50,8 milhões de metros cúbicos de gás em todos os segmentos de atuação das distribuidoras. No quinto e último tópico abordam-se fatos ligados a aspectos institucionais, regulatórios e ambientais. Este último tópico é subdividido em Pronunciamentos de órgãos públicos, Fusão e aquisição e Financiamentos. Em Pronunciamentos de ógãos públicos, destacam-se as seguintes informações: O MME aprovou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3/5), o enquadramento de uma termelétrica da Petrobras no Reidi; uma liminar emitida no final do mês de março suspendeu o licenciamento ambiental da Termo São Paulo, projeto de usina a gás da AES Tietê e; o governo do Estado de São Paulo vai lançar um programa de incentivo fiscal para o setor de cogeração de energia. O objetivo é desenvolver o potencial de 4,8 milhões de metros cúbicos/dia de cogeração a gás natural, o equivalente a 1.000 MW de potência; A Aneel decidiu multar a empresa pelo atraso na construção da termelétrica José de Alencar, uma das usinas a gás assumidas pelo grupo em 2008 e que não saíram do papel. Por último, em Financiamentos, é informado que a Cosan assinou um memorando de entendimento com o Grupo BG para comprar 60,1% da participação da empresa na Comgás. 4
1-OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO EXPLORAÇÃO A HRT fez nova descoberta de óleo e gás no poço 1-HRT-6-AM, Bloco SOL-T-170, na bacia do Solimões. O poço, que ainda não havia registrado descobertas, está localizado no município de Tefé, Estado do Amazonas, e foi perfurado pela sonda Tuscany-115. A companhia enviou comunicado à ANP informando a descoberta. A perfuração, que foi iniciada em janeiro deste ano, alcançou a profundidade final de 3.384 metros. Em comunicado ao mercado, a companhia informou que o poço será revestido para a realização de testes de formação nos intervalos de interesse, com objetivo de avaliar o potencial de produção dos reservatórios. Com base em dados de perfilagem, indícios de amostra de calha, detectores de gás e testes de formação a cabo foram constatados em reservatórios de idade Devoniana indícios de hidrocarbonetos em dois intervalos portadores de óleo, com espessura líquida de aproximadamente 4 e 8 metros, disse a companhia em nota. A Repsol Sinopec Brasil anunciou no fim deste mês uma das maiores descobertas na região pré-sal da bacia de Campos, um volume recuperável de 1,2 bilhão de barris de óleo equivalente (petróleo e gás). A empresa, uma joint venture feita no ano passado entre a espanhola Repsol e a chinesa Sinopec, é operadora do bloco BM-C-33, ao sul da bacia de Campos, com 35% de participação, e tem como sócias a norueguesa Statoil, também com 35%, e a Petrobras, com 30%. O bloco, que vai se tornar campo depois que a comercialidade dos hidrocarbonetos encontrados for confirmada, reúne três descobertas no pré-sal -nos poços Seat, Gávea e Pão de Açúcar. Segundo a Repsol Sinopec, a descoberta no poço Pão de Açúcar é uma das cinco maiores no mundo neste ano. A reserva, porém, está bem abaixo das encontradas na região pré-sal da bacia de Santos, que em somente um campo, o de Lula, tem ente 5 bilhões e 8 bilhões de boe. PRODUÇÃO A produção de gás natural nos campos nacionais atingiu 66 milhões de metros cúbicos de média diária em março, um crescimento de 7,7% sobre março de 2011. Os dados foram 5
divulgados pela ANP e indicam que a produção de petróleo nos campos do país atingiu 2,08 milhões de barris de petróleo de média diária em março, o que indica que a produção ficou estável nos últimos 12 meses, com variação de apenas 0,1% em relação a março de 2011. De acordo com a ANP, a Petrobras respondeu por 92,7% da produção total de petróleo e gás natural, dos quais mais de 80% provenientes da Bacia de Campos. Os campos marítimos foram responsáveis por 91,4% da produção de petróleo e 74,9% da produção de gás natural. A produção do pré-sal teve crescimento de 12% em março, em relação a fevereiro, chegando a 158 mil barris dia de óleo equivalente (petróleo e gás). Abaixo, destaca-se o gráfico de produção média diária de Abril de 2011 à Abril de 2012: Fonte: Dados Estatísticos Mensais da ANP 6
2-CONSUMO DE GÁS NATURAL Abaixo, apresenta-se um histograma com o volume de importação de gás natural de Abril de 2011 à Abril de 2012: Fonte: Dados Estatísticos Mensais da ANP O consumo médio diário de gás natural em abril foi o maior dos últimos 15 meses, tendo atingido 58,7 milhões de metros cúbicos, crescimento de 15,57% em relação a março e de 35,07% em relação a abril do ano passado. Os dados são da Abegás. Os dados indicam que o setor de geração elétrica foi o que mais influenciou este resultado, com crescimento de 377,72% nos últimos 12 meses. A Abegás ressalta, porém, que se não for considerada a comercialização de gás natural para as usinas térmicas, o consumo atingiu pouco mais de 40 milhões de metros cúbicos o que representa um aumento de apenas 3,97% em relação ao volume diário consumido em março e de 1,74% em relação a abril de 2011. À exceção dos segmentos residencial e industrial, que apresentaram retração de, respectivamente, 6,28% e 3,82%, todos os outros apresentarem aumento de consumo entre abril de 2011 e o mesmo mês do ano anterior. Nesta base de comparação, a Abegás destacou o crescimento de 22,98% na utilização do gás natural como matéria-prima, bem como a demanda do comércio (alta de 7,92%) e do GNV, com elevação de 1,49%. 7
3- PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL As vendas de gás natural da Petrobras no primeiro trimestre de 2012, cresceram 12% em relação a igual período do ano passado, atingindo 50 milhões de metros cúbicos por dia. Entre janeiro e março de 2011, o volume contabilizado foi de 44,8 milhões de metros cúbicos por dia. Segundo Almir Barbassa, o aumento foi provocado principalmente pelo crescimento da demanda do setor termelétrico. Nesse segmento, as vendas aumentaram de 6,3 milhões metros cúbicos por dia para 11,4 milhões metros cúbicos por dia, devido à piora do quadro hidrológico do país - que reduz a geração de energia por parte das hidrelétricas e obriga o governo a usar a geração termelétrica. De acordo com Barbassa, a demanda adicional foi suprida pela produção nacional de gás, melhorando as margens de comercialização na área. A oferta de gás natural também cresceu no primeiro trimestre de 2012. A parcela nacional saltou de 35,4 milhões de m³/dia para 42,6 milhões de m³/dia. O restante do volume correspondeu à importação do gás boliviano e de GNL. 8
4- GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA Nos gráficos abaixo são apresentadas tanto a parcela do setor termelétrico na matriz energética nacional como a divisão dos tipos de fontes termelétricas: Fonte: Banco de Informações de Geração da Aneel Fonte: Banco de Informações de Geração da Aneel Após perder a concessão da termelétrica José de Alencar, de 300 MW, no mês passado, o Grupo Bertin entrou com pedido de devolução de três usinas movidas a óleo combustível e gás natural na Aneel. A decisão faz parte de um processo de redução da carteira de investimentos da holding, com venda de ativos e entrada de novos sócios. O pedido de 9
devolução de concessão envolve três unidades arrematadas no leilão de 2008: Macaíba, Cacimbaes e Escolha. Juntas elas têm potência instalada de 864 MW e deveriam entrar em operação em janeiro de 2013. Na carta enviada à Aneel no dia 4/4, o Bertin solicita a devolução das unidades de forma amigável. Ou seja, sem multa para a companhia. O diretor da agência, Nelson Hubner, deverá sortear um relator para avaliar o pedido e elaborar um relatório sobre o assunto. O documento será encaminhado ao MME, que decidirá se aceita uma devolução amigável ou se vai aplicar alguma multa à empresa. Levantamento divulgado pela Abegás aponta que foram consumidos em março, diariamente, uma média de 50,8 milhões de metros cúbicos de gás em todos os segmentos de atuação das distribuidoras - industrial, automotivo (postos de combustível), residencial, comercial, geração de energia elétrica, cogeração, e matéria prima. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, esse número indica um crescimento de 13,17%. Analisando o consumo trimestral, em comparação ao primeiro trimestre de 2011, a demanda de gás para o despacho de termelétricas apresentou crescimento de 37,69%. Do volume total diário registrado no mês de março, a geração de energia consumiu mais de 11,7 milhões de metros cúbicos, sendo, aproximadamente, 8 milhões consumidos na região Sudeste apenas o estado do Rio de Janeiro consumiu mais de 6,3 milhões. 10
5- ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS PRONUNCIAMENTOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS O MME aprovou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3/5), o enquadramento de uma termelétrica da Petrobras no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). A UTE Baixada Fluminense, de 530MW, será construída em Seropédica, no Rio de Janeiro. Criado em 2007, o Reidi suspende a exigência de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e para o Cofins nas aquisições e importações de bens e serviços vinculados ao projeto. O benefício é dado para empreendimentos de infraestrutura e válido por cinco anos após a data de aprovação. São enquadrados no regime projetos nas áreas de transporte, energia, saneamento básico e dutovias. A usina da Petrobras vendeu sua produção futura em um leilão de energia A-3 realizado em agosto de 2011. Os contratos, fechados a R$104,75 por MWh, têm início de suprimento em janeiro de 2014. Uma liminar emitida no final do mês de março suspendeu o licenciamento ambiental da Termo São Paulo, projeto de usina a gás da AES Tietê. A decisão resultou de uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a Cetesb e a AES. No entanto, a companhia pretende reverter a situação. Pedimos a cassação da liminar, contou o presidente da AES Brasil, Britaldo Soares, ao falar sobre o projeto, que prevê investimentos de cerca de R$1 bilhão para instalação de 550 MW de capacidade. Entre os motivos levantadas pela Ação Civil Pública para solicitar a suspensão está a de que a a licença ambiental prévia do empreendimento foi concedida sem considerar a realidade local, conforme justificativa do órgão ao juiz responsável pelo processo. A usina foi cadastrada pela AES Tietê no leilão de energia A-5, marcado pelo governo para 16 de agosto. O governo do Estado de São Paulo vai lançar um programa de incentivo fiscal para o setor de cogeração de energia. O objetivo é desenvolver o potencial de 4,8 milhões de metros cúbicos/dia de cogeração a gás natural, o equivalente a 1.000 MW de potência. O programa, que prevê descontos de ICMS na importação de equipamentos, deverá ser implementado entre o fim de 2012 e o início de 2013. A iniciativa é fruto de um trabalho desenvolvido por grupos 11
de estudo ligados à secretaria estadual de energia. A diretora-presidente da Arsesp, Silvia Calou, ressaltou que, com a cogeração, o Estado poderá aumentar seu índice de suficiência energética, já que atualmente produz apenas 51,2% da energia que consome. Apesar da possibilidade de elevar a cogeração de energia a partir do gás natural usado nas indústrias paulistas, Silvia demonstrou preocupação com relação à dificuldade de desenvolver o mercado livre do insumo em São Paulo. A situação já critica dos projetos de energia assumidos pelo grupo Bertin se agravou ainda mais. A Aneel decidiu multar a empresa pelo atraso na construção da termelétrica José de Alencar, uma das usinas a gás assumidas pelo grupo em 2008 e que não saíram do papel. A Aneel vai cobrar R$ 63 milhões do Bertin por ter atrasado o projeto. Na prática, a cobrança está atrelada à execução da Garantia de Fiel Cumprimento, a qual foi assumida pela companhia quando venceu o leilão há quatro anos. Essa garantia é um mecanismo de proteção da agência, caso a concessionária não entregue o que se comprometeu a fazer. No caso da termelétrica José de Alencar, a garantia está assegurada pela companhia Allianz Seguros. A decisão tomada pela superintendência de concessões e autorizações de geração da Aneel ainda pode ser questionada pela empresa. Segundo Helvio Neves Guerra, superintendente de concessões da Aneel, a empresa tem ao menos mais seis usinas "em situação muito delicada" a serem julgadas pela agência. FUSÃO E AQUISIÇÃO A Cosan assinou um memorando de entendimento com o Grupo BG para comprar 60,1% da participação da empresa na Comgás. O valor da aquisição será de R$ 3,4 bilhões, correspondentes a 73,4% das ações ordinárias e 11,8% das ações preferenciais da companhia paulista. O início das conversações entre as empresas ocorreu em meados de abril. Os ativos são estratégicos para complementar o portfólio da Cosan na área de energia. O contrato definitivo de venda de ações entre a Cosan e o BG deverá ser assinado em breve, informaram as companhias. A transação também será levada à aprovação do atual sócio da Comgás, o BG. "Este memorando de entendimento é outro passo importante da nossa racionalização de portfólio e programas de diversificação de financiamento, apoiando entrega da riqueza de oportunidades que temos em nosso portfólio global, afirmou o grupo BG em comunicado. Os 12
atuais sócios da Comgás têm planos de obter cerca de US$ 5 bilhões em capital no prazo de dois anos ao se desfazer de alguns investimentos. 13