Papel da Estocagem de Gás para o Negócio da Geração Elétrica no Brasil Edmar de Almeida Luciano Losekann Marcelo Colomer Helder Queiroz
Plano da Apresentação Estocagem de Gás Mercado de Gás no Brasil Estocagem como forma de flexibilidade da oferta Contribuição Potencial da Estocagem para o Desenvolvimento da Geração Termelétrica no Brasil Estudos necessários para destravar o negócio da estocagem de gás no Brasil
Estocagem de Gás
Apesar do Crescimento da Oferta Doméstica, a Dependência de Importações não Diminuiu na Última Década Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP e do MME
Crescimento da oferta doméstica baseada principalmente em gás associado Rotas de Escoamento do gás do Présal Cerca de 70% da produção doméstica é de gás associado Capacidade de variação da oferta doméstica é limitada Source: Petrobras
Demanda de gás é variável e exige uma fonte de oferta flexível GNL tem sido a principal fonte de variação da oferta Petrobras tem outras diversas fontes de variação da oferta: Importação de Gás Natural Parte flexível do contrato de importação da Bolívia Gerenciamento da demanda própria Campos de gás não-associado Como ficam os potenciais ofertantes independentes? GNL será a única forma de variar a oferta Source: MME
Estocagem como forma de flexibilidade da oferta
Tipos de Tecnologias de Estocagem Formações Geológicas Armazenamento Artificial Poços de Gás Depletados Poços de Petróleo Depletados Aquíferos Cavernas de Sal Minas Abandonadas GNL GNC
Papel da Estocagem Segurança do Abastecimento Arbitragem de Preços Flexibilização dos Contratos de Suprimento de Gás Oferta contingencial Gestão da oferta e demanda Gestão da produção em reservatórios com gás associado Otimização da rede de transporte
Ajuste da demanda Sazonal Usado no inverno para garantir o fornecimento aos consumidores; Usado no verão atender as necessidades dos produtores; Elevado volume de estocagem; Baixa taxa de retirada; Baixa taxa de injeção; Inverno Inverno Ciclo Único; Tipos de Estocagem mais Utilizados: Poços de Gás ou Óleo Alternativa: Caverna de Sal Verão Verão
abr-00 jun-00 ago-00 out-00 dez-00 fev-01 abr-01 jun-01 ago-01 out-01 dez-01 fev-02 abr-02 jun-02 ago-02 out-02 dez-02 fev-03 abr-03 jun-03 ago-03 out-03 dez-03 fev-04 abr-04 jun-04 ago-04 out-04 dez-04 fev-05 abr-05 jun-05 ago-05 out-05 dez-05 fev-06 abr-06 jun-06 ago-06 out-06 dez-06 fev-07 abr-07 jun-07 ago-07 out-07 dez-07 fev-08 abr-08 jun-08 ago-08 out-08 dez-08 fev-09 abr-09 jun-09 ago-09 out-09 dez-09 fev-10 abr-10 jun-10 ago-10 out-10 dez-10 fev-11 Peakshaving Usado para atender picos de demanda; Usado em períodos curtos; Elevada taxa de retirada; Baixa taxa de injeção; Ciclo único; Tipos de Estocagem mais Utilizados: Armazenamento de GNL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Repar Industrial Automotivo Residencial Comercial Cogeração GNC/Outros Ger.Eletrica Cavernas de Sal
Ajuste Diário Ajuste das flutuações diárias; Acomodar as diferenças nas demandas noturnas e diurnas Reduzido volume de estocagem Elevada taxa de retirada Elevada taxa de injeção Tipos de Estocagem mais Utilizados: Cavernas de Sal horas
Estocagem Estratégica Segurança de abastecimento; Usado para atender longos períodos de interrupção no fornecimento; Falha no sistema de transporte; Disputa entre Gazprom-Ucrânia; Ataque terroristas; Mesmas características da estocagem sazonal; Uso esporádico; Baixo incentivo comercial: geralmente desenvolvido pelos governos nacionais a através de incentivos públicos
Ajuste da Produção Usado pelos produtores para gerir os fluxos de produção dos campos: Garantir um abastecimento constante dos gasodutos de longa distância; Compensar as flutuações na produção decorrentes: Manutenção; Falhas inesperadas; Variação na produção em campos associados Eventos climáticos extremos
Melhor Dimensionamento da Malha de Transporte Permite um melhor dimensionamento da malha de transporte: Atendimento da demanda média; Reduz período de ociosidade dos dutos; Evita a necessidade de superdimensionamento; Reduz o Capex dos projetos de transporte.
Arbitragem de Preços, Hedging e Especulação Permite os consumidores e os vendedores se protegerem das flutuações nos preços; Maior flexibilidade contratual; Maior desenvolvimento dos mercado spot de gás e capacidade; Reduz os riscos de mercado; Permite ganhos com arbitragem da preço Rapidez de injeção e retirada; Resposta rápida no tempo. Vende Compra Vende
Apoio às Energias Renováveis O novo perfil da matriz elétrica: maiores incertezas; Papel de suporte das Térmicas: Necessidade de resposta rápida e em grandes volumes; Maior flexibilidade das térmicas na sua operação; Redução dos custos de aquisição de gás pelo sistema elétrico.
Uso da Estocagem e Duração Produção Injeção Estocagem sazonal Meses Meses Peakshaving Dias Meses - anos Ajuste diário horas - dias horas - dias Estocagem estratégica semanas - meses meses - anos Apoio a produção semanas - meses semanas - meses Balanceamento de gasodutos horas - dias horas - dias Arbitragem de preço dias - semanas dias - semanas Apoio as renováveis horas - dias - meses horas - dias - meses Aumento da demanda por serviços de curto prazo tanto na produção quanto na injeção -> (estocagem multi-ciclos) Necessidade de novos tipos de estocagem
Contribuição Potencial da Estocagem para o Desenvolvimento da Geração Termelétrica no Brasil
jan/03 jun/03 nov/03 abr/04 set/04 fev/05 jul/05 dez/05 mai/06 out/06 mar/07 ago/07 jan/08 jun/08 nov/08 abr/09 set/09 fev/10 jul/10 dez/10 mai/11 out/11 mar/12 ago/12 jan/13 jun/13 nov/13 abr/14 set/14 fev/15 jul/15 dez/15 GWh Despacho Térmico no Brasil (SIN) - GWh 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
GWh Energia Vertida Turbinável (GWh) Subsistema Sudeste/Centro Oeste 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
Barreiras para projetos de estocagem no Brasil Nos EUA os ganhos da estocagem estão principalmente associados com a arbitragem de preços associados com os ciclos sazonais da demanda; Vende Vende A imprevisibilidade das variações da demanda são um obstáculo no caso Brasileiro; Compra Sinais de preço no Brasil ainda não são claros.
Desafios para projetos de estocagem no Brasil Projetos de estocagem no Brasil vão requerer um modelo de negócios diferente de outros países; Necessários alargar a base de clientes potenciais; Financiamento requer tipo de garantia via recebíveis.
Estudos necessários para destravar o negócio da estocagem de gás no Brasil
Estudos relevantes para destravar o setor de gás natural Qual a experiência internacional de projetos de estocagem de gás para atendimento de geração térmica a gás natural? Qual o valor potencial da estocagem de gás no Brasil na forma de GNL e através de reservatórios subterrâneos? Valor para o setor elétrico brasileiro Valor para as geradoras termelétricas Quais os modelos de negócio de estocagem a gás natural de maior viabilidade para o Brasil?