Vestuário Calçados & Acessórios meta pesquisa de opinião Novembro - 2014
Objetivo Coletar as percepções do público de empresários cliente e não cliente do SEBRAE nos segmentos de calçados, vestuário e acessórios. Metodologia Pesquisa de natureza qualitativa, através da realização de Entrevistas em Profundidade. Público Constituído por varejistas de vestuário, calçados e acessórios, subdividido em grupos de empresários clientes e não clientes do SEBRAE. 2
Amostra 60 entrevistas distribuídas nas praças: Belém Salvador Goiânia Belo Horizonte Porto Alegre e Itapuã 3
Definições: Os segmentos investigados durante a pesquisa serão representados nos slides seguintes pelos ícones: Vestuário Calçados Acessórios 4
Facilidades e dificuldades dos segmentos 5
Clientes As principais facilidades Produtos não perecíveis Vender o produto 6
Não clientes As principais facilidades Demandas do mercado Vender o produto Alto giro de mercadorias 7
Clientes e não clientes Enfrentam as mesmas dificuldades Aquisição de produtos (Fornecedores); Falta de mão de obra qualificada; Capital; Falta de conhecimento sobre como atrair e satisfazer o cliente; Concorrência. 8
Situação do segmento no mercado atual 9
Considera que este segmento está crescendo? Sim Clientes: 80% Não clientes: 86,7 Calçados 100% Vestuário 82,1% Os entrevistados consideram que o segmento esteja crescendo, independente de ser ou não cliente. Você está crescendo neste segmento? Sim Clientes: 66,7% Não clientes: 73,3% Calçados 75% Vestuário 69,6% Apesar de perceber um crescimento no segmento, a proporção de entrevistados que afirmam estar crescendo é menor. Os percentuais demonstrados acima são meramente ilustrativos, pois a amostra realizada não é estatisticamente representativa do universo. 10
O que mudou nos segmentos nos últimos cinco anos? Mercado competitivo com possibilidades de ter mais lojas Clientes ficaram muito mais exigentes A mercadoria mais aprimorada 11
Está satisfeito com o retorno financeiro da sua empresa? Clientes Não clientes Sim Por estar num bom momento com o movimento, obtendo lucro, ou seja, balanço geral positivo Mais ou menos Falta clientes, organização, capital de giro. Sim Mais ou menos Declaram ter um bom retorno nos investimentos que fizeram, e conquistaram boa clientela. Pouco tempo no mercado, impostos, capital para investir. 12
Satisfação com o retorno financeiro O setor de vestuários demonstra estar satisfeito. 13
Os empresários do setor de Calçados encontram-se insatisfeitos quanto ao retorno financeiro do segmento. 14
Compra dos produtos Como os entrevistados adquirem os produtos que vendem? 15
Clientes: viajam até os grandes centros urbanos Não clientes: compram de representantes, ou viajam até os grandes centros 16
O principal destino para as compras é a cidade de São Paulo. 17
Outros destinos citados para comprar os produtos são: Fortaleza (Vestuário, calçados e acessórios) Goiânia (Vestuário) Feira de Pernambuco (Vestuário e acessórios) 18
Alguns, ainda, compram seus produtos por meio da internet. Normalmente de fornecedores de São Paulo 19
Eventos e feiras A maioria não participa de eventos ligados à moda Quem respondeu não participar declarou não ter tempo, convite ou conhecimento sobre os eventos. 20
A maior parte não participa de eventos e feiras de moda, com uma maior diferença observada em não clientes. Declaram não ter tempo, convite ou conhecimento. Para os não clientes existe um considerável desinteresse em participar. 21
O setor de calçados é o que mais participa de feiras e eventos. Quem participa vai para conhecer as novidades e fazer divulgação. Acreditam ser uma ótima oportunidade de fazer o trabalho de propaganda e comprar roupas direto com o fornecedor. 22
Conhecimento sobre o público de suas lojas Clientes: todos conhecem. Não clientes: a maioria conhece. 23
Conhecendo o cliente Os entrevistados conhecem o público que compra em sua loja, principalmente os empresários clientes SEBRAE. No entanto, são poucos os entrevistados dos dois perfis, cliente e não cliente, que afirmam realizar alguma ação para conhecer melhor o seu cliente, destacando os clientes do SEBRAE. 24
A maioria dos clientes e não clientes não pratica nenhuma ação sustentável em sua empresa 25
Ação inovadora Menos da metade dos entrevistados clientes e não clientes nos três segmentos inovam 26
Inovação A maioria dos não clientes afirmaram que tem planejamento de inovar em seu negócio. Já no caso dos clientes, a metade afirmou planejar. 27
O que os impede de inovar? Clientes Não clientes Capital financeiro para investimento Capital financeiro para investimento Orientação técnica/especializada Conhecimento Recursos humanos 28
O setor de calçados é o segmento pesquisado que mais inova. 29
E-commerce As empresas estão trabalhando com vendas online? 30
A maioria não trabalha com e-commerce. Mas planejam se inserir nesse novo mercado por entenderem a importância dessa ferramenta no mundo atual. 31
Por que pretende entrar no mundo das vendas online? Clientes Internet hoje é muito importante; Pra divulgar, evoluir e crescer; Crescimento em vendas. Não clientes Porque eu posso atingir mais consumidores; Para divulgação do produto; Para aumentar as vendas; Quero crescer muito. 32
Redes sociais 33
A empresa nas redes sociais A maioria dos não clientes afirmou que a sua empresa está nas redes sociais. Já no caso dos clientes, a metade disse o mesmo. Mais da metade dos entrevistados tem planejamento de inserir sua empresa nas redes sociais, destacando os clientes em relação aos não clientes. Principalmente: Facebook Instagram Whatsapp Twitter 34
O setor de calçados apresenta a particularidade de estar amplamente ligado com as redes sociais, mas nenhum entrevistado do segmento trabalha com e- commerce 35
Ações de Marketing 36
A empresa e as ações de marketing Mais da metade dos entrevistados não realiza ações de marketing para divulgação da empresas, sendo que clientes realizam um pouco a mais que não clientes. As ações de marketing são realizadas com baixa periodicidade e apresentam pouco retorno. Distribuição de folhetos; Carro de som; E redes sociais. 37
Dentro dos segmentos analisados, o de calçados é o que mais realiza ações de marketing. 38
Cerca de metade dos entrevistados tem planejamento para realizar ações de marketing, destacando os clientes, em relação aos não clientes. 39
Relacionamento com o SEBRAE Não Clientes 40
Apenas Não clientes Procura pelo SEBRAE A maior parte nunca procurou o SEBRAE. Destes, pelo menos metade demonstrou interesse em procurar o SEBRAE, principalmente para busca de orientação, informações, cursos e palestras. SEBRAE 41
Apenas Não clientes Você conhece os produtos, serviços, cursos, palestras, consultorias e projetos que o SEBRAE oferece? Boa parte dos não clientes não conhecem os produtos e serviços que o SEBRAE oferece. Outra parte apenas ouviu falar pela televisão ou internet. SEBRAE 42
Apenas Não clientes Motivo pelo qual procuraria o SEBRAE Os principais motivos pelos quais procurariam o SEBRAE são a busca de orientação, consultoria e informações a respeito da melhor forma de administrar e investir. Além de: necessidade de conhecimento; Regularização; Burocracia. 43
Apenas Não clientes O que o gostaria que o SEBRAE fizesse para ajudar em suas dificuldades? Consultoria Treinamento de funcionários Planejamento contábil/administrativo Orientações para marketing Mais cursos e palestras Formas de auxilio financeiro 44
Relacionamento com SEBRAE Clientes 45
Apenas clientes O que mais agrada no SEBRAE Todos os entrevistados afirmaram interesse em fazer outros cursos na área de empreendedorismo Cursos, palestras e dicas; A capacidade de informações e orientações, estar junto com as novidades; O portal na internet; Suporte oferecido pelo SEBRAE. 46
Apenas clientes O que menos agrada no SEBRAE... As poucas queixas relatadas foram: Demora agendamentos e visitas do consultor; Consultor despreparado; Impossibilidade do cursos desejado; Distância entre teoria e prática; Atendimento. 47
Apenas clientes Expectativas antes de participar do projeto SEBRAE As expectativas giram em torno das diversas formas de conhecimento. Planejamento Marketing Consultoria e orientação A maioria teve as expectativas atendidas. 48
Apenas clientes As soluções, cursos, palestras, consultorias que o SEBRAE oferece são adequadas quanto: Carga horária: boa parte considera adequada Conteúdo/Temas: a maioria dos respondentes acharam pertinentes, abrangentes, interessantes de ótimo conteúdo Instrutor: a maior parte dos entrevistados consideram que os instrutores são bons e atenciosos 49
Apenas clientes Deficiências nas soluções disponibilizadas pelo SEBRAE Contato Consultor genérico Ausência de conteúdos novos Interrupção das visitas 50
Apenas clientes Dificuldades em aplicar os conhecimentos adquiridos através do SEBRAE Poucos têm dificuldade em colocar em prática o que aprenderam. Outros: Principais empecilhos: tempo e finanças Necessidade de acompanhamento Administrar Marketing É conseguir juntar a pratica e a teoria 51
Interesses e Necessidades 52
Todos os temas abordados a seguir são considerados importantes e de interesse para os empresários pesquisados Tema mais importante para os entrevistados Qualidade no atendimento; Relacionamento com Cliente; Gestão financeira; Marketing; Comportamento do consumidor. 53
Destacam-se como principais necessidades de capacitação das empresas: Gestão financeira & Gestão de estoque 54
Considerações e Sugestões 55
Imagem O SEBRAE tem boa imagem junto ao público, independente de ser cliente ou não cliente. Alguns entrevistados declararam se surpreender com o SEBRAE por terem baixas expectativas e as mesmas terem sido superadas após conhecer os produtos e serviços oferecidos. 56
Positivos Pontos Oferecer os cursos e palestras; Oferecer suporte; As informações disponibilizadas. & Negativos Restrição os cursos e palestras ao horário comercial; Conteúdo repetitivo desatualizado; Ausência na relacionamento direto. 57
Principais dificuldades A maior parte das dificuldades nos segmentos demonstrados estão relacionadas ao desconhecimento de ferramentas importantes para uma gestão eficaz; Falta planejamento: financeiro, investimento, pessoas, marketing; As dificuldades no relacionamento com SEBRAE estão na comunicação, principalmente os contatos mais pessoais. 58
Sugestões Horários dos cursos alternados; Diversificar e aprimorar os cursos e conteúdos; Abrir mais e melhores cursos via internet; Formas de auxilio financeiro, gestão de contas. 59
Sugestões Ampliar as visitas aos comerciantes; Tornar mais eficiente as formas de divulgação dos cursos e serviços do SEBRAE; Abrir a relação de consultores e que seja mais preparados nos itens necessários; Ouvidoria; Estreitar a relação com o cliente; Fazer acompanhamento. 60
Comparações Vestuário Calçados Mais satisfeitos financeiramente; Menos satisfeitos financeiramente; Não tem o costume de inovar; É o segmento que mais inova; Não costuma participar de feiras e eventos. É o setor que mais participa de feiras e eventos. 61
Comparações Clientes Relativamente satisfeitos com o retorno financeiro; Não clientes Relativamente satisfeitos com o retorno financeiro. Conhecem melhor o público para quem vendem; Desinteressados em eventos e feiras sobre o segmente; Inovam mais. Inovam menos; 62
UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA SEBRAE NACIONAL Coordenação da pesquisa Dênis Pedro Nunes (61)3348-7180