FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS ANÁLISE SECTORIAL Novembro 2015
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsectores que compõem o sector da fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação sectorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 779 empresas com informação disponível em 2014. Nesse ano, os proveitos operacionais das empresas analisadas ultrapassaram os 3,7 mil milhões de euros, sendo o subsector Fabricação de artigos de matérias plásticas o mais representativo, com 72% dos proveitos operacionais do sector. Em 2014, as 10 maiores empresas do sector representaram 40% do total de proveitos operacionais. SUBSECTOR FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA (CAE 221) Informação de 2014 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 Restantes Total 1 1 Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.A. 1 737 769 567 182 023 2014 949 321 100 385 1 049 707 %Var. -3% 2% -2% 2 20 Avon Automotive Portugal, LDA 320 32 160 3 654 3 24 4 30 5 33 6 43 7 53 8 56 Hutchinson Borrachas De Portugal - Sociedade Unipessoal, LDA Borrachas Portalegre, Sociedade Unipessoal, LDA Uchiyama Portugal - Vedantes, Unipessoal, LDA Vapesol - Fábrica De Componentes Para Calçado, Unipessoal, LDA EIB - Empresa Industrial De Borracha, S.A. Bandague - Sociedade De Recauchutagem De Pneus A Frio, S.A. 255 30 861 5 169 264 27 648 2 225 257 23 540 498 73 16 899 1 677 106 13 328 473 127 12 418 12 9 59 DF - Elastomer Solutions, LDA 112 12 331 403 10 65 A.Ferreira & Pereira, LDA 138 10 570 5 - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 92 empresas. - A Continental MABOR, S.A. destaca-se das restantes empresas por apresentar proveitos operacionais superiores a 769 milhões de euros em 2014, sendo a maior empresa do sector de fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas (21% dos proveitos operacionais do sector). A empresa pertence ao Grupo Continental, detido por capitais alemães. - No Top 10 das empresas do subsector, destaca-se a presença do Grupo TOTAL (através das empresas Hutchinson Borrachas de Portugal, Lda e Borrachas Portalegre, Lda) representando 6% dos proveitos do subsector. - Relativamente aos indicadores proveitos operacionais e número de empregados, o subsector revelou uma tendência de crescimento contínuo no período em análise (à exceção do último ano no que se refere aos proveitos), tendo encerrado 2014 com cerca de mil milhões de euros e 4 924 postos de trabalho. - Os resultados líquidos acompanharam a tendência dos proveitos operacionais, com crescimento entre 2010 e 2013 mas decrescendo ligeiramente em 2014 tendo atingindo 203,1 milhões de euros em 2014. - A margem bruta tem vindo a crescer desde 2011 enquanto o EBITDA médio apresentou a mesma tendência com a exceção do último ano, representando 58% e 30%, respetivamente, dos proveitos operacionais em 2014. 2013 975 759 98 375 1 074 134 Prov. Operacionais * %Var. 1% -1% 1% 2012 963 351 99 755 1 063 106 2011 912 140 102 876 1 015 016 2010 725 702 90 397 816 099 2014 58% 50% 58% %Var. 4% 3% 4% 2013 56% 48% 55% % MB / Prov. %Var. 8% 5% 8% 2012 52% 46% 51% 2011 49% 45% 49% 2010 54% 47% 53% 2014 32% 14% 30% %Var. -1% 16% 0% % EBITDA / 2013 32% 12% 30% Prov. %Var. 6% 26% 7% 2012 30% 10% 28% 2011 28% 9% 26% 2010 32% 11% 30% 2014 196 140 6 997 203 137 %Var. -6% 72% -4% Resultados líquidos * Número de empregados * * Total do segmento ** Média ponderada do segmento 2013 208 335 4 062 212 397 %Var. 7% 83% 8% 2012 194 012 2 222 196 234 2011 171 311 1 346 172 657 2010 151 297 3 222 154 518 2014 3 389 1 535 4 924 %Var. 5% 3% 5% 2013 3 217 1 489 4 706 %Var. 3% -1% 2% 2012 3 123 1 504 4 627 2011 3 032 1 548 4 580 2010 2 903 1 459 4 362 2
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS SUBSECTOR FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE MATÉRIAS PLÁSTICAS (CAE 222) SubSect. Sect. 1 2 Empresa Intraplás - Indústria Transformadora De Plásticos, S.A. - Em 2014, estão consideradas na análise deste subsector 687 empresas. - A empresa Alberplás, S.A. é uma subsidiária da empresa Polivouga, S.A., as quais conjuntamente representaram 6% do total de proveitos do subsector em 2014. - Os proveitos operacionais do subsector apresentam uma tendência contínua de crescimento no período em análise, atingindo 2,7 mil milhões de euros em 2014. Informação de 2014 - Com exceção do ano de 2012 que obteve um decréscimo face ao ano anterior, os resultados líquidos apresentam uma tendência de crescimento no período em análise, atingindo 108 milhões de euros em 2014. - O número de empregados do subsector evidenciou um crescimento no período em análise, atingindo os 18 173 postos de trabalho em 2014. - Ambas as percentagens de margem bruta e EBITDA têm-se mantido relativamente estáveis no período em análise, correspondendo a 37% e 11% dos proveitos operacionais em 2014, respetivamente. Nº Empr. P.O. R.L. 296 128 333 8 886 2 3 Poligal Portugal, Unipessoal, LDA 93 96 345 2 594 3 4 Polivouga - Indústria De Plásticos, S.A. 145 95 695 4 249 4 5 Flex 2000 - Produtos Flexíveis, S.A. 212 93 888 6 815 5 6 Casfil - Indústria De Plásticos, S.A. 227 80 308 6 385 6 7 Pentaplast, S.A. 162 68 903 2 690 7 8 Evertis Ibérica, S.A. 215 59 613-6 736 8 9 Logoplaste Portugal, LDA 164 57 362 1 551 9 10 Alberplás - Indústria De Plásticos, S.A. 111 48 021 3 267 10 11 Amcor Flexibles Portugal, LDA 183 44 637 3 177 Valores em milhares de Euros Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª 21ª a 50ª Restantes Total 2014 773 105 371 917 594 716 943 528 2 683 266 %Var. 10% 4% 8% 10% 9% 2013 701 944 358 242 551 605 854 825 2 466 616 Prov. Operacionais * %Var. 10% 9% 8% 8% 9% 2012 637 271 328 627 511 565 794 416 2 271 879 2011 591 901 329 600 512 839 796 217 2 230 557 2010 507 181 317 823 458 684 762 925 2 046 612 2014 25% 41% 39% 45% 37% %Var. -2% 1% 1% 0% 0% 2013 25% 41% 39% 45% 38% % MB / Prov. %Var. -6% -3% -1% 1% -2% 2012 27% 42% 39% 45% 38% 2011 24% 41% 38% 44% 37% 2010 28% 41% 41% 45% 39% 2014 10% 10% 12% 11% 11% %Var. -4% 42% 12% 10% 10% % EBITDA / 2013 10% 7% 11% 10% 10% Prov. %Var. -1% -15% 7% 2% 0% 2012 10% 9% 10% 10% 10% 2011 11% 8% 9% 10% 10% 2010 11% 9% 10% 10% 10% 2014 32 878 13 877 30 835 30 437 108 028 %Var. 10% 2872% 32% 52% 49% Resultados 2013 29 847-501 23 372 20 025 72 743 líquidos %Var. 34% -150% 49% 71% 43% * 2012 22 243 1 002 15 711 11 739 50 696 2011 35 407 3 015 12 937 15 212 66 572 2010 21 592 5 296 13 453 13 745 54 086 2014 1 808 2 818 3 579 9 968 18 173 %Var. 1% 2% 11% 5% 5% 2013 1 791 2 764 3 234 9 521 17 310 Número de empregados * %Var. 10% 5% -6% 4% 3% 2012 1 623 2 634 3 426 9 121 16 804 2011 1 397 2 600 3 416 8 943 16 356 2010 1 226 2 562 2 819 8 548 15 155 * Total do segmento ** Média ponderada do segmento 3
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes sectores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada sector de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2014, os dados considerados totalizaram cerca de 299,9 mil milhões de euros em volume de faturação, 69,4 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. O sector terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O sector primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O sector terciário (sector relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no sector secundário (sector transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, calçado, alimentar e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os sectores de atividade (CAE) mais representativos, em 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o sector mais representativo com uma proporção de 37% (111 mil milhões de euros). As empresas de maior dimensão, com volume de negócios superiores a mil milhões de euros, foram três dos maiores retalhistas alimentares do país (Pingo-Doce, S.A., Modelo Continente, S.A. e Auchan Portugal Hipermercados, S.A.), as petrolíferas (Galp-Gas Natural, S.A., Repsol Portuguesa, BP Portugal, S.A., e Cepsa, S.A.), e a produtora de pasta/papel (Portucelsoporcel Fine Paper, S.A.). Abaixo desse patamar de faturação surgem outras empresas com expressão também significativa em Portugal, como as cadeias de supermercados Dia Portugal, Lda (sob a insígnia Minipreço), as distribuidoras de matérias-primas agrícolas (Reagro, S.A.) e de produtos alimentares; tabaco e produtos de conveniência (Recheio-cash & carry e ITMP Alimentar) e farmacêuticas (Alliance Healthcare, S.A. e OCP Portugal, S.A.). 4
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (18 mil milhões de euros) onde surgem claramente destacadas a EDP Serviço Universal, S.A. e a EDP Distribuição Energia, S.A. com volume de negócios superior a 3,3 mil milhões de euros e a 3,1 mil milhões de euros, respetivamente, sendo seguidas pela EDP Energias de Portugal, S.A. com volume de negócios acima de 2,5 milhões de euros e pela EDP comercial com 2,4 milhões de euros. As empresas fora do universo EDP que se seguem correspondem à Endesa Energia, S.A., REN, S.A. e Galp Power, S.A., com volume de negócios abaixo de 855 milhões de euros. Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (18 mil milhões de euros), onde surge destacada a transportadora aérea nacional TAP com volume de negócios superiores a 2,4 mil milhões de euros, sendo que as empresas que lhe seguem apresentam um nível de faturação abaixo dos 545 milhões de euros, como a CTT, S.A., Net jets Aviation, a concessionária rodoviária Brisa, S.A. e a gestora aeroportuária ANA, S.A.. Construção - com uma representatividade de 5% (16 mil milhões de euros), sendo que as maiores construtoras registaram um volume de negócios superior a 600 milhões de euros (Grupo Mota-Engil e Teixeira Duarte, S.A.) seguidas pela Andrade Gutierrez, S.A. e Soares da Costa, S.A., com volume de negócios a rondar os 310 e 270 milhões de euros, respetivamente. No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os sectores de atividade mais representativos, com referência a 2014, são: Comércio por grosso e a retalho - com 20% (13,8 mil milhões de euros). Construção - com 8% (5,6 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - o qual representa 8% (5,4 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor com 6% (4,3 mil milhões de euros) Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 5% (3,5 mil milhões de euros). 5
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE No que respeita ao número de postos de trabalho, os sectores que em 2014 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (503 756 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (211 909 trabalhadores); Alojamento e restauração - 7% (175 473 trabalhadores), sendo as empresas de maior dimensão as dedicadas à atividade de exploração e gestão de refeitórios (Gertal, S.A., Eurest Lda, ITAU, S.A. e Uniself, S.A.), os representantes de marcas internacionais de fast food (Sistemas McDonald s Portugal, Lda, Iberusa, S.A. - Grupo Ibersol) e os grupos hoteleiros (Vila Galé, S.A., Portis, S.A. (Grupo Accor) e o Grupo Pestana); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (161 820 trabalhadores) Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (155 653 trabalhadores). 6
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