Restoque Investor s Day 27 de novembro de 2013
Aviso Importante Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Restoque ou Companhia ) Esta apresentação pode conter certas declarações e informações prospectivas a respeito da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Restoque ou Companhia ) que refletem a visão atual e/ou expectativas da mesma e de seus administradores relativamente ao seu desempenho, negócios e eventos futuros. Estas declarações e informações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores podem levar os resultados reais da Companhia a diferir de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos no presente material. Em nenhuma hipótese a Companhia, suas subsidiárias, afiliadas, conselheiros, diretores ou empregados serão responsáveis perante terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio tomada ou ação realizada com base nas declarações e informações prospectivas contidas nesta apresentação, inclusive por perdas e danos. Todas as declarações e informações prospectivas estão abrangidas integralmente pelo presente Aviso. Nos isentamos expressamente de qualquer obrigação de publicar atualizações ou revisões das declarações e informações prospectivas contidas nesta apresentação, seja em razão de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo. A abertura de novas lojas e o desempenho de vendas estão sujeitos a diversos fatores que podem levar a atrasos no cronograma de inaugurações e alterações nos projetos originais. Tais alterações podem ter um impacto relevante no nosso cronograma de inaugurações e no desempenho de nossas vendas. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. A presente apresentação e seu conteúdo são de propriedade da Companhia e não devem ser reproduzidos ou distribuídos de qualquer forma, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento da Restoque.
30 anos de presença no varejo desenvolvendo marcas de sucesso Linha do Tempo Companhia foi fundada 1a loja do Iguatemi Canal Multimarcacs IPO 1982 1988 2001 2007 2009 2011 2012 2014 Aquisição de 84% pela Artesia E-commerce Expansão na área de vendas e em n o de lojas Crescimento anual médio # lojas e área 12.2 14.0 18.0 27.3 48.2 8 38 51.0 6 47 Área de vendas + 33% Número de clientes + 27% Vendas + 30% 44 44 30 10 4 33 36 47 74 95 102 2008 2009 2010 2011 2012 3T 2013 Le Lis Blanc Bo.Bô John John Noir, Le Lis Área de Vendas (mil m²)
Estrutura capaz de gerenciar múltiplas marcas, capturando sinergias e economias de escala Design Comercial Operações Marketing Recursos Humanos Logística / IT Financeiro Especialização por marca
Equipe formada por profissionais com experiência na Companhia e de mercado
Evolução da representatividade das marcas e canais Restoque Representatividade das marcas na Receita Líquida Representatividade dos canais na Receita Líquida 3% 6% 1% 9% 6% 16% 16% 13% 15% 0% 1% 2% 11% 12% 11% 10% 10% 100% 97% 94% 90% 78% 71% 85% 89% 88% 89% 89% 89% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LLB Bo.Bô John John 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rede Atacado Ecommerce
Estratégia de comunicação Ações em todos os canais buscam alta eficiência e retorno de investimento Campanhas Mídia Espontânea I.M. Mídia Contratada Estilo Mídia Social Canais Diretos Eventos e ações em loja 7
Campanhas elaboradas para exposição em todos formatos de mídia Posicionamentos das marcas e reforço da história da coleção
Expressiva exposição em mídia espontânea é resultado de uma assertiva atuação em Relações Públicas Constante interação com celebridades e personalidades incentivando o uso de nossas marcas 9
Atuação ativa em mídias sociais 10
Desmistificando nossas vendas Alta correlação de vendas em relação ao PIB e ao PMC específico de tecidos vestuário e calçados 11
SSS LLB SSS LLB SSS LLB SSS LLB Desmistificando nossas vendas A Massa Salarial Disponível e o Endividamento da População não possuem correlação com o SSS LL Massa Salarial Disponível vs. SSS R² = 0.0004 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 0.0% 5.0% 10.0% Massa salarial disponível 15.0% Endividamento da População vs. SSS R² = 0.2835 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% Endividamento da População 4.0% 5.0% A variação do INPC e da taxa de juros foram incapazes de explicar o desempenho do SSS LL INPC vs. SSS R² = 0.2609 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% Indice Nacional de Preço ao Consumidor 0.6% 0.7% Selic vs. SSS 25% R² = 0.2616 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% Selic 10.0% 12.0% 14.0%
Desmistificando nossas vendas Variação da temperatura sobre a média (graus C) Variação da temperatura sobre a média (graus C) 13
Estrutura da área de Operações de Lojas Expansão / Gestão Diretoria de Operações Visual Merchandising Operação de Lojas
Alto potencial de amadurecimento devido a baixa idade média e desenvolvimento da marca John John Número de Lojas por Idade média Marca 0-3 Anos > 3 Anos Total de lojas Idade média (anos) Idade marca (Operação varejo) 76 26 102 3,7 25 27 17 44 2,3 5 47 47 1,0 1,8 Total 150 43 193 2,7 NA Expansão inclui novas lojas de John John e Rosa Cha
Distribuição de lojas por região e presença e shoppings centers Distribuição de lojas por região Aumento da presença da Restoque em shoppings # de Shoppings com Lojas Restoque 91 99 70 44 32 # lojas 2009 2010 2011 2012 2013 102 44 47
Controle de Rentabilidade por Loja Acompanhamento constante dos principais KPIs. Ações Aumento de Receita - Ticket Médio - Fluxo - Conversão - Quantidade de Clientes Redução de SGA - Folha Fixa - Custo de Ocupação - Energia Elétrica - Outros (segurança, manobrista, etc) Alteração da área de varejo - Mudança de Bandeira - Otimização de Área de Loja - Inclusão de novas linhas Maximização de indicadores financeiros - % EBITDA - ROIC - Dias de estoque - % Custo Ocupação/RL, % Folha/RL, etc
Conceito das Lojas Le Lis Blanc Iguatemi John John Oscar Freire
Manual semanal de padronização do visual merchandising
Foco dos coordenadores de lojas Gestão de equipes Indicadores de performance Motivação de vendas Gestão de processos Cumprimento normas Prevenção de perdas Controle Interface retaguarda Difusão de conhecimento Oportunidades de melhoria Alinhamento com diretrizes Rentabilidade Experiência compra Treinamento Universidade corporativa Portal de comunicação Feedbacks formais
Ferramentas de Capacitação/Comunicação
São Paulo Rio de Janeiro Brasília Belo Horizonte Curitiba Porto Alegre Salvador Recife Campinas Fortaleza Goiânia Belem Guarulhos Manaus São Bernardo Santo André Florianópolis Ribeirão Preto Niteroi São José dos Santos Campo Grande Osasco Sorocaba Caxias do Sul Maceio Natal João Pessoa Joinville Londrina Indice de Potencial de Consumo* (R$ Bilhões) Qtde Lojas Restoque Crescimento alinhado com o potencial de consumo das cidades Indice Potencial de Consumo* # pontos de venda 5 30% 4 25% 3 2 20% 15% 10% 1 5% 0 0% * Contas nacionais de Vestuário + Calçados (classes sociais A1,A2 e B1)
Alinhamento com o micro potencial de cada cidade % Vendas por proximidade Loja Média Determinação Área de Influência dentro da cidade % Vendas dentro da Cidade - Exemplo Média de distancia para 80% das vendas dentro da cidade ~ 80 % do Faturamento 25% Loja de Rua Loja de Shopping 19% 15% 9% 10% 6% 6% 3% 2% 2%
24
Atividades da Área
o Características da Le Lis Divisão de linhas Abrangência o Focos da marca Mulher atual, que trabalha, estuda, que é mãe... Concentração: 25 a 50 anos o Objetivos da equipe de estilo Buscar referências, identificar comportamento, cores e formas Rentabilidade, sell-out, ROI, estoques, VM, marketing, entre outros Tradução em produto
o Características da Bo.Bô Aspiracional Trabalha baseada nos desejos da mulher o Focos da marca Mulher jovem com informação de moda Concentração: 25 a 35 anos o Objetivos da equipe de estilo Buscar referências, identificar comportamento, cores e formas Diferenciação no processo de produção Rentabilidade, sell-out, ROI, estoques, VM, marketing, entre outros Tradução em produto
Desenvolvimento de produto o Estudos comportamentais o Analise de passarelas o Pesquisa de tendências o Informação de mercado 28
Trabalho contínuo de administração da coleção vigente e desenvolvimento das coleções futuras Desenvolvimento de 2 coleções simultaneamente Influência nas coleções em desenvolvimento Repique do produto Releitura do produto Estilista Estilista Compradora Administração da coleção em loja Relatório com análises semanais Giro Sell-out ROI 29