DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INDÚSTRIA DE ALIMENTOS JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL (2016) EXPORTAÇÕES US$ 36,4 Bilhões (21%) FATURAMENTO US$ 175,9 Bilhões MERCADO INTERNO US$ 139,5 bilhões (76%) IMPORTAÇÕES US$ 4,1 bilhões (3%) Fonte: ABIA, Bradesco
A INDÚSTRIA É DIVERSIFICADA E POSSUI TANTO SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS COMO CONCORRENCIAIS.
SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS Indústria de café solúvel; Refinação e preparação de óleos vegetais; Leite em pó; Carnes em Conservas; Iogurtes; Usinas de açúcar e álcool; Suco concentrado de laranja.
SEGMENTOS CONCORRENCIAIS Cereais e produtos afins; Torrefação e moagem de café; Farinhas diversas; Conservas e doces; Confeitarias e pastelarias; Fabricação de balas e caramelos; Massas alimentícias e biscoitos.
SAZONALIDADE
DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS APRESENTA SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO NO 2º SEMESTRE DO ANO. CONTUDO, DEVIDO À GRANDE DIVERSIFICAÇÃO DESSA INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO POSSUI SAZONALIDADE ESPECÍFICA.
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM SEU DESEMPENHO VINCULADO AO DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO QUAL SE ABASTECE DE MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS: LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE- AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA, MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO, ENTRE OUTROS.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (2002 a 2016) 11,0% 10,0% 9,4% 9,9% 9,5% 9,6% 9,0% 8,5% 8,7% 8,7% 8,0% 7,0% 7,1% 6,6% 7,2% 7,3% 7,5% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco
CUSTOS DE PRODUÇÃO
O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS DETERMINA GRANDE PARTE DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. OUTROS CUSTOS IMPORTANTES SÃO: MÃO-DE- OBRA, EMBALAGENS, ENERGIA ELÉTRICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO.
FORNECEDORES
AS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS SÃO POUCO EXPRESSIVAS REPRESENTANDO 3% DO CONSUMO APARENTE DO SETOR.
REGIONALIZAÇÃO
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTÁ CONCENTRADA NAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO PÁIS.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA (por região, 2015) Centro-Oeste 8.4% Norte 3.2% Nordeste 14.8% Alimentos ESTABELECIMENTOS Sul 19.5% Sudeste 54.2% Centro-oeste 11.9% Norte 4.0% Nordeste 17.2% Sudeste 39.5% EMPREGADOS Sul 27.5% Fonte: RAIS, Bradesco
ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (por unidade federativa, 2015) SP MG RJ PR RS SC BA GO PE DF CE ES MT RN MS PA PB AL MA PI SE RO AM TO AC RR AP 16307 15628 13329 9983 7207 6711 5828 5570 5371 3522 2948 2886 2510 2163 2100 1769 1608 1455 1394 1303 1021 427 369 351 20820 27891 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 71742 Fonte: RAIS, Bradesco
EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (por unidade federativa, 2015) SP PR MG RS SA GO PE AL MT MS RJ BA CE PA ES PB RO RN SE TO PI MA AM AC AP RO 84,853 71,027 60,412 43,896 43,527 40,504 38,082 36,306 25,576 21,350 17,633 15,491 13,806 11,001 8,733 7,500 7,026 6,534 2,699 912 858 125,255 108,018 187,173 165,186 376,875 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 40000 Fonte: RAIS, Bradesco
RANKING
APESAR DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA POSSUIR ESTABELECIMENTOS DE MICRO E PEQUENO PORTES EM SUA GRANDE MAIORIA,HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DE GRANDES EMPRESAS COM RELEVÂNCIA GLOBAL.
PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (2015) Média 3,6% Grande 1,3% Micro e Pequenas 95,1% Fonte: RAIS, Bradesco
CONSUMIDORES
AS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS REPRESENTAM CERCA DE 21% DO FATURAMENTO DO SETOR
O MERCADO INTERNO É RESPONSÁVEL POR 76% DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL, SENDO OS SEGMENTOS ATACADISTAS E SUPERMERCADISTAS OS GRANDES CLIENTES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
O VAREJO ALIMENTÍCIO RESPONDE POR APROXIMADAMENTE 67,7% DAS VENDAS NO MERCADO INTERNO. O RESTANTE, 32,3% É DISTRIBUÍDO PARA FOOD SERVICE RESTAURANTES, PADARIAS, BARES, FAST FOOD, LANCHONETES, REFEIÇÕES INDUSTRIAIS E HOTÉIS.
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (por segmento, 2016) Açúcares 9,4% Óleos e gorduras 9,9% Derivados de trigo 6,8% Diversos 7,0% Derivados de frutas e vegetais 6,1% Desidratados e Superg.(pratos prontos, massas, veg. cong.) 3,1% Chocolate, cacau e balas 2,9% Conservas de pescado 1,0% Laticínios 13,6% Derivados de carne 26,8% Beneficiamento de café, chá e cereais 13,6% Fonte: ABIA, Bradesco
FATORES DE RISCO
Dependência da renda da população; Setor sujeito às pressões de custos das commodities agrícolas (soja, milho, trigo, etc.); Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção (insumos dolarizados) e nas receitas de exportações; Acirramento da competição em determinados ramos, devido à grande segmentação da indústria de alimentos; Grande poder de barganha dos principais clientes: atacadistas e supermercadistas.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
R$ Bilhões FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001-2012 (em R$ bilhões) * Projeção 545 495 445 395 345 317 354 395 429 453 497 295 245 195 145 95 91 103 120 146 163 170 179 197 230 247 275 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA, Bradesco
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (variação) Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001-2010 25,0% 21,8% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 12,8% 16,6% 11,6% 4,2% 16,8% 10,2% 7,2% 5,4% 15,2% 11,3% 11,7%11,6% 8,6% 5,6% 9,8% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA, Bradesco
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados 2001-2010 (em US$ bilhões US$ bilhões) 50,0 45,0 44,8 43,4 43,0 41,2 40,0 35,0 30,0 26,6 33,3 30,9 37,9 35,3 36,4 25,0 20,0 17,0 20,1 22,7 15,0 10,0 10,1 10,8 13,1 5,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA, Secex, Bradesco
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (variação) Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados 2001-2012 32,0% 29,8% 24,0% 16,0% 21,3% 18,2% 12,9% 17,2% 25,2% 22,7% 18,1% 8,0% 0,0% 6,9% 3,1% -8,0% -7,2% -3,0% -0,9% -4,2% -16,0% -14,3% -24,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA, Secex, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS US$ Milhões (em US$ bilhões) Importações de alimentos industrializados 2001-2010 Fonte: ABIA-Secex 6,6 6,0 5,4 5,49 5,62 5,80 6,00 5,00 5,00 4,8 4,2 4,10 3,6 3,36 3,17 3,0 2,4 1,8 1,2 1,20 1,30 1,10 1,30 1,50 1,80 2,50 0,6 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA, Bradesco
IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (variação) Fonte: ABIA-Secex Importações de alimentos industrializados 2001-2010 60,0% 40,0% 38,9% 34,4% 33,9% 29,5% 20,0% 18,2% 15,4% 20,0% 0,0% 8,3% 2,3% 3,2% 3,4% 0,0% -5,8% -20,0% -15,4% -16,7% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA - Secex, Bradesco
PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001-2010 (variação) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 3,8% 4,2% 2,2% 5,1% 4,9% 3,6% 3,2% 1,1% 0,0% -1,0% -2,0% -1,0% -3,0% -4,0% -2,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ABIA, Bradesco
fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL (em nº de vagas - acumulado 12 meses) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 100,000 80,000 73,233 60,000 54,655 40,000 20,000 37,291 46,470 31,421 43,157 44,466 19,872 41,158 16,831 46,246 31,310 0 5,807 8,441 751-191 -20,000-40,000-21,676-27,397-60,000 Fonte: CAGED, Bradesco
em m ilhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Alimentos 5,0% 4,0% 4,1% 4,5% 3,0% 2,6% 2,0% 1,8% 1,0% 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,0% 0,0% -1,0% -2,0% -1,5% -1,6% -1,2% -1,0% -1,8% -3,0% Fonte: IBGE, Bradesco
mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 3.10 Fabricação de produtos alimentícios ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (variação acumulada em 12 meses) 7.0% 5.0% 5.0% 3.0% 3.5% 2.7% 3.6% 1.5% 1.0% 0.7% -1.0% -0.6% -0.5% -3.0% -2.3% -2.8% -3.4% -5.0% Fonte: IBGE, Bradesco
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