3º TRIMESTRE 215 ESCRITÓRIOS SÃO PAULO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS E ASORÇÃO LÍQUIDA 41% MAIOR QUE TRIMESTRE ANTERIOR PANORAMA DE MERCADO O mercado de escritórios mostrou fôlego no 3T 215 e apresentou a maior absorção do ano, 73 mil m² em empreendimentos classe A+A e 4 mil m² em. Esse resultado foi de extrema importância para a estabilidade da taxa de disponibilidade, atualmente em nos edifícios de alto padrão e em. O preço pedido também continua desempenhando importante papel nas negociações, principalmente no alto padrão, visto que a diferença de valor entre os mercados é de 2 contra 32% no trimestre anterior. Se atualizarmos o preço médio pedido com a inflação, temos uma defasagem de 6% nos edifícios classe A+A e 34% em. INVENTÁRIO Durante o ano de 215, o mercado de escritórios Classe A+A recebeu 24 mil m² de novas metragens em condomínios de alto padrão, totalizando 2.595 mil m², sendo que 54%, 131 mil m², ocorreram no 3T 215, focados em novos empreendimentos localizados principalmente na região Colliers. Essa concentração de novas metragens fez com que a região ultrapassasse a, até então detentora do maior inventário da cidade de São Paulo. A região da arra Funda também recebeu um novo empreendimento classe de 8 mil m² e o inventário alcançou 1.851 mil m². ASORÇÃO LÍQUIDA Ao compararmos o resultado acumulado da absorção líquida 215 com o mesmo período de 214, percebemos um crescimento de 56%, nos empreendimentos classe A+A e 62% nos empreendimentos classe. No 3T 215, a absorção líquida nos escritórios classe A+A foi de 73 mil m² e correspondeu a um crescimento de 41% em relação ao trimestre anterior. A maior parte foi registrada na região da, 29 mil m², que equivale a 4% do total e foi concentrada no empreendimento entregue no trimestre. Outras regiões também se destacaram, como Itaim e, com 13 mil m² e 12 mil m² respectivamente. Nos empreendimentos classe, a absorção líquida foi de 4 mil m², concentrada nas regiões e. TAXA DE DISPONIILIDADE O mercado de escritórios classe A+A ainda não conseguiu equalizar a balança entrega/demanda, mas o momento pode ser considerado estável, fruto do ótimo resultado alcançado na absorção líquida, possibilitando apenas leve oscilação na taxa de disponibilidade, que passou de 23% para. O mesmo se aplica para os empreendimentos classe, com a taxa de disponibilidade em desde o início de 215. Nesse contesto, duas regiões apresentaram melhora: Morumbi e, com recuperação de 5% e 2% respectivamente. Por outro lado, a região arra Funda, impactada pela entrega de 8 mil m², aumentou sua taxa de disponibilidade em. www.colliers.com.br
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 3º TRIMESTRE 215 EVOLUÇÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE, ASORÇÃO LÍQUIDA (MIL M²) E TAXA DE DISPONIILIDADE (%) POR ANO 1.671 2.27 2.355 2.595 2% 118 16 177 17 212 213 214 215 1.723 1.774 1.832 1.851 42 4% 26 31 9 212 213 214 215 Taxa de (%) Evolução da Líquida (mil m²) Evolução do Inventário Existente (mil m²) EVOLUÇÃO DO INVENTÁRIO EXISTENTE, ASORÇÃO LÍQUIDA (MIL M²) E TAXA DE DISPONIILIDADE (%) POR REGIÃO COLLIERS 395 468 413 34 73 arra Funda 31% 86 74 32% Chácara Antônio Cidade Jardim Faria Lima 16 1 14 3% 123 173 156 2 Itaim Morumbi Pinheiros Roque Petroni 4 121 Amaro % Vila Olímpia 48 263 151 19% 23% 27 197 9 22 148 31 174 196 46 11 5% 269 arra Funda Chácara Antônio Cidade Jardim Faria Lima Itaim Morumbi Pinheiros Roque Petroni Amaro Vila Olímpia Inventário Existente (mil m²) Taxa de (%) COLLIERS INTERNATIONAL P. 2
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 3º TRIMESTRE 215 INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO Para o final de 215, o mercado de escritórios prevê a entrega de 185 mil m² em edifícios classe A+A, com concentração na região e arra Funda. Já nos edifícios classe o montante é tímido, 2 mil m² e dividido entre e. Se concretizado, o inventário A+A fechará o ano em 2.78 mil m² e o, em 1.871 mil m². INVENTÁRIO EM CONSTRUÇÃO COM PREVISÃO DE ENTREGA NO 4T 215 (%) A+A arra Funda 55% 6% 4% 44% 1% 45% 45% PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO Seguindo a tendência dos últimos trimestres, o preço médio pedido sofreu redução tanto nos edifícios classe A+A como. Se no 2T 215, a diferença entre ambos era de 32%, atualmente é de 2, mas se corrigirmos o histórico de preço pedido pela inflação, as diferenças são altas: os preços pedidos para os edifícios classe A+A estariam 6% acima e os, 34%. Essa comparação deixa claro o quanto o mercado se adequou ao retrair os valores praticados e como esse quadro impulsionou o Flight to Quality, visto que a retração em A+A foi bem maior que em. P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 3º TRIMESTRE 215 TAELA ESTATÍSTICA POR REGIÃO Inventário Taxa de Líquida ruta Construção Projeto Preço Médio arra Funda 72.691 4.987 68 4.171 R$ 75 394.138 122.417 31% 8.699 12.364 2.5 R$ 1 86.368 27.412 32% 2.451 469 11.3 R$ 64 Cidade Jardim 74.261 5.243 852 R$ 97 Faria Lima 34.172 75.631 1.783 5.44 R$ 164 Itaim 159.741 27.716 1 13.229 13.229 R$ 13 13.522 378 3% 378 7.484 R$ 9 Morumbi 123.132 31.238 862 44.4 R$ 86 172.65 24.148 12.291 12.87 26.68 R$ 16 Pinheiros 156.12 17.418 5.289 5.289 R$ 123 468.215 129.39 2 29.262 29.262 81.545 159.183 R$ 12 Amaro 12.736 57.869 4 2.343 2.343 18.785 R$ 57 39.864 413.2 12.26 5.634 8.881 18. 8.4 R$ 115 Total 2.594.837 626.53 73.377 9.82 185.18 29.772 R$ 15 TAELA ESTATÍSTICA POR REGIÃO Inventário Taxa de Líquida ruta Construção Projeto Preço Médio arra Funda 47.521 12.114 1.15 1.15 R$ 77 262.646 48.69 19% 1.291 2.959 1.862 R$ 83 15.979 35.129 23% 3.735 841 R$ 66 Cidade Jardim 3.77 3.277 829 R$ 13 Faria Lima 9.75 6.231 849 3.396 R$ 88 Itaim 27.37 24.261 1.935 2.484 R$ 92 197.172 16.235 722 2.129 R$ 94 Morumbi 21.962 1.798 1.8 1.8 R$ 5 147.578 15.71 2.692 2.692 R$ 1 Pinheiros 173.786 4.95 1.947 4.228 R$ 94 46.41 2.545 5% R$ 67 Amaro 195.529 16.59 26 1.98 R$ 47 1.82 72 R$ 52 268.921 34.715 3.919 7.726 9. 1.75 R$ 79 Total 1.851.475 258.966 4.264 3.549 19.862 1.75 R$ 82 COLLIERS INTERNATIONAL P. 4
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 3º TRIMESTRE 215 OPORTUNIDADES COLLIERS Royal Faria Lima Faria Lima SP Área Disponível: 3 m² Ref: 3176 CENU SP Área Disponível: 54 m² Ref: 3158 Torre Z SP Área Disponível: 1.9 m² Ref: 3178 Ed. DOMO Corporate AC São ernardo do Campo SP Área Disponível: 38 m² à 3.6 m² Ref: 319 Metro Office II Pinheiros SP Área disponível: 6.58 m² Ref. 318 Ed. Tenente Negrão Itaim ibi SP Área Disponível: 1 m² Ref: 3139 Colliers International Mais de 482 escritórios em 62 países nos 5 continentes Estados Unidos: 14 Canadá: 42 América Latina: 2 Ásia: 38 ANZ: 157 EMEA: 85 US$ 1,95 bilhões de receita anual Mais de 14 milhões de m² sob gerenciamento Mais de 13.5 profissionais MERCADO IMOILIÁRIO VOCAULÁRIO. Líquida: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A e. Estoque/Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre áreas desponíveis e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. uildtosuit: Construção sob medida COLLIERS INTERNATIONAL DO RASIL SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Ed. Ceres Chácara Sto. Antônio SP Área Disponível: 3.568 m² Ref: 3155 Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (Locações, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portifólio Imobiliários Operações uildtosuit e Sale & Leaseback Administração de Contratos de e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade TécnicoFinanceira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimentos e Pessoas Físicas Continental Square SP Área Disponível: 1.8 m² Ref: 3179 CONTATOS NO RASIL São Paulo R. Olimpíadas, 25 4551 Sao Paulo SP TEL +55 11 3323 Campinas R. Dr. Sylvio de Moraes Salles, 95 132516 Campinas SP TEL +55 19 3794 23 Rio de Janeiro Av. Almirante arroso, 63 2313 Rio de Janeiro RJ TEL +55 21 2524 4242 Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, 4.575 5716 Recife PE TEL +55 81 337 2222 Fortaleza Av. Dom Luis, 87 61623 Fortaleza CE TEL +55 11 8171 2727 Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com ESCRITÓRIOS office@colliers.com Green Consulting para obtenção de certificação LEED Esse documento foi elaborado pela Colliers International rasil. Todas as informações contidas neste documento porderão sofrer alterações sem aviso prévio. A colliers International é uma organização mundial e independente. Esta publicação é de direitos autorais da Colliers International e/ou sua licenciadora. 215. Todos os direitos reservados. Accelerating success. P. 5 COLLIERS INTERNATIONAL www.colliers.com.br