Dinheiro e Pagamentos Eletrônicos: a Visão dos Comerciantes Brasileiros Ernesto Guedes Sócio Sênior & Diretor Fernando Botelho Coordenador do Projeto 2015
Brasil Existem 17 milhões de estabelecimentos no Brasil 2.5 milhões aceitam os meios eletrônicos de pagamento Fonte IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários) e Estudo FGV
Objetivos da pesquisa Conhecer a visão dos comerciantes sobre dinheiro e pagamentos eletrônicos no Brasil Captar sua percepção sobre o valor adicionado pela aceitação de cartões de débito e crédito em relação a outros meios de pagamento Obter sua percepção sobre o custo de lidar com dinheiro 610 estabelecimentosentrevistados em quatro grandes regiões pequenos médios grandes São Paulo Brasília Salvador Porto Alegre (ponderação com alcance nacional)
Setores pesquisados
103 Vestuário 22 Supermercados e hipermercados 62 Alimentação - bares e restaurantes 37 Drogarias e farmácias 70 Autopeças e serviços automotivos 35 Postos de gasolina 40 Materiais para construção 29 Livrarias, papelarias e afins
29 Varejo alimentício especializado 26 Óticas e joalherias 32 Estética e cabeleireiros 16 Cosméticos e higiene pessoal 18 Móveis e decoração 10 Hotéis 18 Eletroeletrônicos 9 Agências e operadores de viagens
12 Veterinárias e pet shops 5 Transporte 10 Academias 0 Aluguel de veículos 2 Lojas de departamento? 25 Outro segmento 3 Recreação e lazer 610 TOTAL
Principais informações
Cartão de débito 90% aceitam cartões de débito 82% percebem aumento do ticket médio em relação ao uso do dinheiro A não aceitação de cartões de débito poderia reduzir a receita de vendas em até 23% Tarifas por transação - de 1% a 4% para 82% dos estabelecimentos 91% aumento as vendas 82% Aumento do ticket médio 62% reduz custo operacional
Cartões de crédito 83% aceitam cartões de crédito 63% aceitam cartões de crédito parcelado 70% têm taxa de desconto 70% que varia entre 2% e 5% Não aceitação do cartão de crédito: 37% de redução da receita 89% acreditam na redução dos lucros
Cartões de crédito 16% utilizam o serviço financeiro de uma factoring (médias e grandes empresas) O desconto adicional da factoring é de 4.7% Tarifas cobradas pelos adquirentes: justas/razoáveis não justas/razoáveis 57% 43%
Aceitação Participação dos meios de pagamento eletrônicos sobre a receita total alcança até 25% Aumento de vendas nos últimos 12 meses Maiores barreiras para quem não aceita cartões: 48% cartões de débito 34% cartões de crédito 40% cartões de crédito parcelado Percepção de altos custos e tarifas (39%) Leis, regulação e impostos (21%)
Valor agregado 91% pagamentos eletrônicos aumentam as vendas e promovem um aumento do ticket médio 93% pagamentos eletrônicos agregam valor aos seus negócios
Aumento do ticket médio
Custo de carregar dinheiro 91% preocupação com segurança 67% caixas preferem pagamentos em cartão 55% redução de filas no caixa 64% transações em dinheiro geram custos mais altos
Custo do dinheiro 70% vão ao banco 1-3 vezes por semana 33% têm um funcionário que manuseia dinheiro 41% foram vítimas de assalto nos últimos três anos ¼ possuem seguro contra roubo
Conclusões
Cartões de débito Cartões de crédito 82% percebem aumento do ticket médio em relação ao uso do dinheiro Não aceitação do cartão de crédito: A não aceitação de cartões de débito poderia reduzir a receita de vendas em até 23% 37% de redução da receita 89% acreditam na redução dos lucros
Aceitação A participação dos meios de pagamento eletrônicos alcança até 25% Custos do dinheiro 70% vão ao banco 1-3 vezes por semana 33% têm ao menos um funcionário que manuseia dinheiro 50% dos grandes estabelecimentos têm ao menos um funcionário que manuseia dinheiro Custos de carregar dinheiro 91% preocupação com segurança 64% transações em dinheiro geram custos mais altos
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