O Sector Bancário Angolano Fernando Costa Lima Luanda, 3 de Julho de 2012 1 Julho de 2012
The big picture... 23 (2011) 47% (Abril 2012) 7 Bancos (#) Quota depósitos a ordem 21% Bancos Angolanos no Top 200 dos Maiores Bancos em África 2010 1 758 (Maio 2012) ATMs (#) 21 421 1.7mn (Maio 2012) (Maio 2012) TPAs (#) Cartões (#) Taxa de bancarização Fonte: BNA, EMIS, Análise BFA 2 Julho de 2012
The big picture... 60bn (Abril 2012) 38bn (Abril 2012) 34bn (Abril 2012) 2.5 Activos Depósitos Crédito 79% (Setembro 2011) (2010) Crédito vencido (%) 61% (Setembro 2011) 33% (2010) ~30% (*) Activos dos 5 maiores bancos Crédito sobre Depósitos ROE Cost to income (*) Média para os 5 maiores bancos Valores em USD, excepto quando indicado Fonte: BNA, Análise BFA 3 Julho de 2012
1. Evolução do sector 2. Desenvolvimentos recentes 3. Desafios futuros 4. BFA 4 Julho de 2012
1. Evolução do sector 2. Desenvolvimentos recentes 3. Desafios futuros 4. BFA 5 Julho de 2012
PIB Nominal (USD) 2004 2011P 19.8bn 5 X 99.0bn CAGR: 25.8% 6 Julho de 2012
Número de bancos 2002 2011 2.6 X Públicos Privados 7 Julho de 2012
Activos Totais (USD) 2003 Abril 2011 60bn 2.9bn 20.6 X CAGR: 40.0% 8 Julho de 2012
Depósitos (USD) 2003 Abril 2012 2.1bn 18.4 X 38.6bn CAGR: 38.2% 9 Julho de 2012
Empréstimos (USD) 2003 Abril 2012 0.7bn 48 X 33.9bn CAGR: 53.9% 10 Julho de 2012
Número de ATMs 2004 Maio 2012 1 758 85 20.7 X CAGR: 46.0% 11 Julho de 2012
Número de TPAs 2004 Maio 2012 21 421 173 124 X CAGR: 82.64% 12 Julho de 2012
Número de Cartões de Débito de Crédito 2004 Maio 2012 1 702 194 93 186 12 X CAGR: 36.39% 13 Julho de 2012
Transacções nas ATM 2004 2010 60.6Mn 1.35Mn 45X CAGR: 88.6% 14 Julho de 2012
1. Evolução do sector 2. Desenvolvimentos recentes 3. Desafios futuros 4. BFA 15 Julho de 2012
Desenvolvimentos recentes... Introdução das normas de contabilidade baseadas nas IFRS (Plano de Contas das Instituições Financeiras CONTIF) Restrições ao crédito em moeda estrangeira Exposição a moeda estrangeira limitada a 20% dos Fundos Próprios Legislação de combate ao Branqueamento de Capitais Legislação de protecção ao consumidor foi aprovada recentemente LUIBOR (Luanda Interbank Offered Rate) Foi lançada a Central de Riscos Criação do Comité de Política Monetária Regulamentação do Leasing e do Factoring Instituição da Taxa Básica de Juro do Banco Nacional de Angola - Taxa BNA 16 Julho de 2012
Desenvolvimentos recentes... Regulamentação de: Facilidades Permanentes de Cedência e de Absorção de Liquidez Operações de Mercado Aberto (OMA) Redesconto do Banco Nacional de Angola Regulamentação das Sociedades Cooperativas de Crédito Sociedades de Micro-Crédito 17 Julho de 2012
1. Evolução do sector 2. Desenvolvimentos recentes 3. Desafios futuros 4. BFA 18 Julho de 2012
Qualidade do crédito O crédito vencido tem crescido, colocando pressão adicional sobre a gestão de risco de crédito O sector enfrenta dois grandes problemas: a falta de informação confiável e um sistema judicial frágil 19 Julho de 2012
Produtos e serviços O mercado está cada vez mais exigente, o que requer operações mais complexas e em alguns casos, a uma escala internacional Leasing, renting and factoring irão emergir como produtos de referência A procura por crédito de longo prazo, especialmente para a agricultura e outras actividades do sector primário (mineração incluído) está em expansão A necessidade de financiamento de grandes projectos de infraestrutura, nomeadamente no sector da energia, irá criar novas oportunidades (e desafios) ao seu financiamento O Mercado de Capitais poderá começar a operar no futuro próximo A gestão de activos pode igualmente ter início em breve Cross-selling será um desafio adicional para os bancos 20 Julho de 2012
Crédito à habitação... um desafio ímpar Crédito à habitação representa uma pequena quota do Crédito Total Crescimento é possível mas... Financiamento a curto prazo Hipoteca 21 Julho de 2012
Qualidade de serviço A crescente complexidade dos produtos e operações exigirá melhores sistemas, procedimentos e mais pessoal capacitado A formação de pessoas deverá receber maior atenção 22 Julho de 2012
1. Evolução do sector 2. Desenvolvimentos recentes 3. Desafios futuros 4. BFA 23 Julho de 2012
BFA - um banco de referência em Angola BPI é o principal accionista do BFA (50.1%) 7.000 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 0 0 April 2002 Abril 2002 Sucursal Angola 1st Capital BFE Branch 4 M M.USD (Julho) (July) Paz PEACE Gestão BPI MANAGEMENT BPI Transformação num Banco de direito local: Status of legal entity o Banco de Fomento Angola; Capital under de Angolan 30 M USD law: (Julho) BFA; 30 M USD (July) Nova sede do BFA em Luanda New head (Julho) office in Luanda (July) 200 6443 6304 6443 6304 6.124 * 5915 6.124 180 5915 158 158 160 2550 96 BPI adquire 2550 96 Escritório Fomento BPI 1579 51 BFE Representação BFE 1579 51 (Agosto) acquires Represen 1087 tation 806 43 (Junho) (August) Office 579 1087 135 32 (June) 15 1 3 27 17 806 43 579 135 32 15 1990 19931 3 27 1996 2002 17 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3551 3551 113 113 129 129 143 143 140 120 100 80 60 40 20 0 0 * 200 180 160 140 120 100 40 20 Dez 2011 158 Agências * Cabinda Zaire Uíge Kwanza Lund Luanda Norte Malange a Norte Bengo Kwanza Lunda Sul Sul Huambo Benguela Bié Moxico Huíla Namibe Cunene Kuando-Kubango Luanda Outras Provincias 80 * Agências (136), Centros de Empresa (14) e 60 Centros de Investimento (8) Presente em todas as províncias Segunda maior rede de retalho em Angola 1990 1993 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agências, Centros de Investimento e Centros de Empresa 24 Julho de 2012
Forte crescimento Empréstimos a clientes (Mn USD) Recursos de clientes (Mn USD) Clientes (k#) 1,744 1,743 1,575 CAGR 2002/11 = 37% 1,412 1,436 CAGR 2002/11 = 34% 5,866 5,447 5,531 5,001 CAGR 2002/11 = 29% 676 781 875 553 822 2,877 405 87 166 288 494 421 1,261 854 618 1,897 87 130 176 230 304 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 BFA Net Particulares 184.2 k clientes Crédito / Recursos 24% Crédito vencido 5.6% BFA Net Empresas 6.0 k empresas Rácio de Eficiência 35.8% Provisões de cobertura 140% BFA: #2 nos Depósitos 18.5% Quota de mercado #4 no Crédito 11.3% Quota de mercado #1 nos Cartões 27.2% Quota de mercado # 1 nos TPAs 32.2% Quota de mercado O BFA tem apresentado um crescimento sólido, assegurando uma posição de liderança no Sector Financeiro angolano 25 Julho de 2012
Uma extensa rede de distribuição multicanal Quotas de Mercado Cartões Multicaixa TPA s ATM s 24% 30% 19% BFA Outros bancos 26 Julho de 2012
Com uma gama de produtos completa 1. Contas 2. Aplicações 3. Crédito 4. Serviços " Conta à Ordem BFA " Conta Ordenado BFA " Aplicação de Juros " Plano de Poupança " Super Conta BFA " BFA Alto Rendimento " Super Poupança BFA " Crédito Pessoal " Cartões de Crédito " Crédito Automóvel " Crédito Habitação " Crédito Comercial " Garantias Bancárias " Linhas Crédito " Crédito Documentário " Cartão de débito " BFA Net " BFA SMS " Processamento Salários " Transferências " Recolha de Valores " Extractos SWIFT " TPAs " Operações Cambiais " Western Union 27 Julho de 2012
Campanha recente 28 Julho de 2012
Banca de Investimento O BFA conjuga a extensa experiência do BPI no apoio e na assessoria financeira a empresas com um profundo conhecimento e experiência do mercado angolano Project Finance Corporate Finance Reestruturação empresarial e de sectores M & A Privatizações Assessoria em projectos de investimento em Angola Assessoria na entrada de empresas no mercado angolano Assessoria ao Estado Investimentos Privados Parcerias Público-Privadas Serviços Mercado de Capitais Oferta de Acções Oferta de Dívida Trading A Unidade de Business Development África é uma unidade especializada do BPI/BFA que presta serviços de Banca de Investimento e de apoio ao investimento em Angola, tanto em projectos greenfield como brownfield 29 Julho de 2012
Com reconhecimento Internacional Prémios BFA Empresa do Ano Melhor Empresa do Ano do Sector Financeiro, na primeira edição dos Prémios Sirius. Marca de Excelência Marca de Excelência em Angola 2011, pela Superbrands Angola pela 2ª vez consecutiva. Melhor Banco em Angola Melhor Banco em Angola 2011 pela revista britânica EMEA Finance. USD STP Award Straight through Processing Excellence Award 2011, atribuído pela nona vez consecutiva pelo Deutsche Bank Trust Company, reconhecendo o facto de mais de 98% das ordens de pagamento emitidas pelo BFA terem sido processadas de forma automática. 30 Julho de 2012
The Economist: Africa's banking boom, Scrambled in Africa 31 Julho de 2012
Av. Amílcar Cabral, 58 Luanda Tel.: (+244) 222 638 900 (+244) 222 638 965 Fax: (+244) 222 638 970 www.bfa.ao fernando.costa.lima@bfa.ao Sede do BFA em Luanda 32 Julho de 2012
Índice 33 Julho de 2012